BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty : Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Năm báo cáo 2015

Signature Not Verified Được ký TRẦN HƯNG LƯƠNG Ngày ký: 11.04.2016 09:07 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty : Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh Năm báo cáo 2015 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600 665643 - Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 59.923.480.000 đồng - Địa chỉ: Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai - Số điện thoại: 061.3836066 - Số fax: 061.3836305 - Website: www.thanhthanhceramic.com - Mã cổ phiếu: TTC Quá trình hình thành phát triển - Trước năm 1975, Thanh Thanh thuộc sở hữu tư nhân, chủ yếu sản xuất gạch men 10cm x10cm theo công nghệ SACMI Ý Sau 1975, nhà máy quốc hữu hóa vào ngày 1/7/1976 với tên Nhà máy Gạch Men Thanh Thanh - Năm 1993, nhà máy thành lập lại theo định số 34A/BXD – TCLD ngày 12/2/1993 trưởng Bộ Xây dựng, trực thuộc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số Sau Nhà máy đổi tên thành Cơng Ty Gạch Men Thanh Thanh hạch toán độc lập theo Quyết định số 201/BXD-TCLĐ ngày 27/03/1995 Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước cho phép đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 10055 ngày 05/04/1995 với chức sản xuất kinh doanh gạch men vật liệu xây dựng - Công ty chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần theo định số 1706/QĐ-BXD ngày 22/12/2003 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng việc chuyển Công ty Gạch Men Thanh Thanh thành Công ty Cổ phần, với vốn điều lệ lúc cổ phần hoá 40 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 4703000091 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp - Cơng ty thức niêm yết cổ phiếu thị trường vào ngày 08/08/2006 - Thương hiệu gạch men Thanh Thanh khẳng định uy tín người tiêu dùng nước Những cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển Công ty ghi nhận sau:  Năm 1991 đầu tư trang bị máy ép PH 550 thay thiết bị cũ nâng cao công suất, chất lượng hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh với hàng ngọai nhập; năm 1993, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch lát theo công nghệ (nung 01 lần) công suất triệu m2/năm;  Năm 1995, tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch lát công suất 01 triệu m2/năm nâng tổng công suất sản xuất gạch lát Công ty lên 02 triệu m2/năm;  Năm 1999, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch với công nghệ nung nhanh lần công suất 01 triệu/năm;  Năm 2000, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch granit nhân tạo công suất 1,5 triệu m2/năm;  Năm 2003, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp tường công nghệ nung nhanh lần công suất 01 triệu m2/năm, nâng tổng công suất sản xuất gạch ốp tường Công ty lên 02 triệu m2/năm;  Đến hết năm 2015, Cơng ty có tập thể 450 cán - công nhân viên, có nhiều chun gia kỹ thuật cơng nghệ Cơng ty xây dựng hệ thống 100 nhà phân phối sản phẩm rộng khắp tỉnh thành khu vực tỉnh Miền Bắc, Miền Trung Đồng Sông Cửu Long Công ty mở rộng xuất sang nước Thái Lan, Campuchia, Yemen, Nam Triều Tiên, Pakistan v.v Cơng ty cung cấp thị trường lọai gạch ốp lát với mẫu mã phong phú, kích thước đa dạng đạt chất lượng như: Gạch Granit mài không mài bóng, gạch ceramic ốp tường lát Bằng hệ thống máy móc thiết bị nhập từ hãng tiếng giới SITI, B&T, Nasetti, System phân xưởng Công ty Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN có tổng cộng dây chuyền sản xuất có cơng suất thiết kế với sản lượng 5,5tr m2/năm;  Công ty Chính phủ phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Hai, Ba; đạt Huy chương vàng chất lượng Châu Âu Tây Ban Nha 1996; Báo Sài Gịn Tiếp Thị bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao 17 năm liền kể từ năm 1997 Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh gạch ceramic, granite - Địa bàn kinh doanh: nước số quốc gia khu vực Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị: từ ngày 02/01/2004 mơ hình quản trị doanh nghiệp bao gồm Đại hội Đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt Hội đồng Quản Trị - Cơ cấu máy quản lý: Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, 01 trợ lý Tổng giám đốc trưởng phòng ban phận chức - Các cơng ty có liên quan: Tổng cơng ty VLXD Số (nắm 43% vốn cổ phần Công ty Thanh Thanh), Cơng ty CP Bao Bì & KS Số (Cty Thanh Thanh nắm giữ 24% vốn điều lệ), Công ty CP VLXD Cosevco (Công ty Thanh Thanh nắm giữ 6% vốn điều lệ) Định hướng phát triển a Mục tiêu chủ yếu: Đảm bảo sản lượng chất lượng sản phẩm mức độ hợp lý để trì thị trường truyền thống, giữ vững thị phần, phát huy tối đa nguồn lực có nhằm tạo đà phát triển cho giai đoạn sau b Chiến lược trung – dài hạn: - Củng cố phát triển thị trường tiêu thụ: Trong năm tới, Công ty đẩy mạnh việc tiếp thị sản phẩm tới người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, củng cố thị phần nước mở rộng thị trường xuất - Tăng cường hoạt động maketing: Từ năm 2011, Công ty trọng phát triển đội ngũ nhân viên Maketing chuyên nghiệp nhằm nâng cao vị hương hiệu tăng cường khả nắm bắt nhu cầu thị trường, đầu tư nghiên cứu Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN phát triển mẫu mã mới, đa dạng hoá sản phẩm, tạo gắn chặt chẽ việc thiết kế mẫu mã với nhu cầu thị trường - Đầu tư nâng cấp thiết bị nghiên cứu kỹ thuật: Tăng cường đầu tư đổi mới, nâng cấp thiết bị cũ để nâng cao chất lượng sản phẩm, trọng vào đầu tư chiều sâu để sản xuất sản phẩm có giá trị cao Mặt khác Cơng ty đầu tư nghiên cứu kỹ thuật nhằm đưa giải pháp giảm chi phí như: tìm kiếm nguyên liệu thay thế, chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu đốt than xích thay cho nhiên liệu khác thiết bị sấy phun v.v - Phát triển nguồn nhân lực: Thanh Thanh xem yếu tố người tài sản qúy giá mang lại thành công cho Công ty, phát triển nguồn nhân lực mục tiêu ưu tiên hàng đầu Dù vậy, Công ty cịn thiếu lao động có trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm, năm tới Cơng ty phải tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho người lao động Công ty, cung cấp điều kiện làm việc tốt chế độ khen thưởng xứng đáng để nhân viên gắn bó phát huy tối đa lực c Mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng công ty: Cơng ty tích cực áp dụng giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn; tăng cường hoạt động xã hội địa phương phát động; hướng đến xây dựng tập thể lao động đồn kết, tn thủ luật pháp có đời sống văn hoá phong phú Các rủi ro Hiện nay, rủi ro kinh doanh công ty tập trung chủ yếu vào yếu tố: kinh tế phát triển chậm nên nhu cầu tiêu dùng nước VLXD mức thấp; với xuất nhiều loại vật liệu thay ngun nhân làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ công ty Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm:  Năm 2015, kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề cao nhiều so với kỳ năm trước, cịn nhiều khó khăn, thách thức Thị trường bất động sản phát triển trở lại kéo theo phát triển nhiều thị trường khác, đặc biệt thị trường vật liệu xây dựng  Sự hồi phục kinh tế thể rõ nét qua hoạt động phát triển doanh nghiệp có Cơng ty cổ phần gạch men Thanh Thanh Trước tình hình thuận lợi năm 2015, phát huy kết đạt năm 2014 Hội đồng quản trị tiếp tục có chiến lược hướng, công tác quản trị tốt, sức mạnh nội lực lớn, tâm vững, có sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với tình khó khăn, biến động thị trường, bước ổn định phát huy hiệu  Để đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh chủ trương lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, khơng ngừng cải tiế n kỹ thu ật, quy trin ̀ h sản xuấ t để nâng cao chấ t lươ ̣ng sản phẩ m , đầ u tư chuyể n đổ i nguyên nhiên vâ ̣t liê ̣u , đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, mặt khác quan tâm đến sách tiền lương thực tốt sách liên quan đến quyền lợi người lao động  Đến cuối năm, tình hình tài Cơng ty ổn định, chủ động việc toán khoản nợ đến hạn, khoản chi hoạt động, nguồn thu tốt Lợi nhuận đạt: 25.716.905.981 đồng Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tình hình thực so với kế hoạch: Tên tiêu Kế hoạch 2015 (tr.đ) I Chỉ tiêu tài Doanh thu Giá vốn hàng bán Thực 2015 (tr.đ) TH 2015 / KH 2015 (%) 346,250 305,016 388,330 332,778 Lợi nhuận gộp Doanh thu HĐTC Chi phí HĐTC Chi phí bán hàng Chi phí Quản lý 41,234 55,552 2,111 458 15,641 16,058 Lợi nhuận từ SXKD Lợi nhuận khác 10,983 25,506 211 10 Lợi nhuận trước thuế II Chỉ tiêu sản phẩm Sản phẩm sản xuất - Gạch lát - Gạch ốp tường - Gạch Granite 10,983 25,717 234.15 4,800,000 1,300,000 2,600,000 900,000 5,373,026 1,074,344 3,225,374 1,073,308 Sản phẩm tiêu thụ - Gạch lát - Gạch ốp tường - Gạch Granite 4,900,000 1,350,000 2,600,000 950,000 5,478,503 1,134,856 3,308,168 1,035,479 111.94 82.64 124.05 119.26 111.81 84.06 127.24 109.00 16,858 13,393 112.15 109.10 134.72 92.78 119.90 232.23 Tổ chức nhân - Danh sách Ban điều hành: (1) Ông Trần Hưng Lương - Tổng Giám Đốc Họ tên: Trần Hưng Lương Ngày sinh: Nơi sinh: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế Dân tộc: 01/8/1962 Kinh Địa thường trú: Đường 1B, Bình Trị Đơng B, Bình Tân, TP.HCM Điện thoại liện lạc quan: 061.3834816 Trình độ học vấn: 12/12 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Trình độ chun chun mơn: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: từ 1984 – 1988: NV phòng Kỹ thuật XN Cơ khí sửa chữa máy thiết bị -TCT Xây dựng 1; từ 1988 – 2004: NV phịng Kỹ thuật, Phó phịng Kỹ thuật, Trưởng phịng Kỹ thuật Cơ điện, Phó Giám đốc Công ty gạch đá ốp lát số (VITALY); từ 2004 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP gạch men Thanh Thanh Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 14.350 cp (2) Ông Lê Xuân Thái - Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc Họ tên: Lê Xuân Thái Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội, (Hà Tây cũ) Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế Ngày sinh: Dân tộc: 29/11/1970 Kinh Địa thường trú: 16HV, KP1, Long Bình Tân, Biên Hịa, Đồng Nai Điện thoại liên lạc quan: 061.3836041 Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chun chun mơn: Kỹ sư Silicat Q trình cơng tác: từ 1994 – 2002: NV phịng Kỹ thuật Công ty gạch men Thanh Thanh; từ 2002 – 2009: Phó phịng, Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty CP gạch men Thanh Thanh; từ 2010 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP gạch men Thanh Thanh Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 3.791 cp - Những thay đổi ban điều hành: Khơng có - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động  Số lượng lao động ngày 31/12/2015: 453 lao động  Thu nhập bình quân người lao động: Trên triệu đồng / người/ tháng  Chính sách: Công ty trả lương cho người lao động dựa vào cơng sức đóng góp người lao động, bảo đảm thu nhập ổn định để người lao động yên tâm cơng tác; sách nghỉ phép, lễ tốn đầy đủ theo sách; chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động thực đầy đủ theo quy định Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: Trong năm 2015 công ty đầu tư chiều sâu mua máy in Kỹ thuật số máy mài cạnh ướt sử dụng cho phân xưởng Granite trị giá 229.000 EURO 58.880 USD tương đương 5.706.856.330 1.325.800.960 đồng Tình hình tài a) Tình hình tài chính: Đvt: ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tổng giá trị tài sản 156,044,138 171,675,048 110.02 Doanh thu 377,636,977 388,330,321 102.83 15,601,464 25,505,647 163.48 406,029 211,259 52.03 Lợi nhuận trước thuế 16,007,493 25,716,906 160.66 Lợi nhuận sau thuế 13,494,535 21,730,957 161.04 Lợi nhuận từ hoạt động KD Lợi nhuận khác Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % tăng, giảm b) tiêu tài chủ yếu Năm 2014 Các tiêu Năm 2015 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn 1.92 Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 2.05 - + Hệ số toán nhanh 0.78 Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 1.24 - Nợ ngắn hạn - Chỉ tiêu cấu vốn - + Hệ số Nợ / Tổng tài sản 0.46 0.43 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN + Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 0.87 Chỉ tiêu lực hoạt động 0.75 - + Vòng quay hàng tồn kho 4.28 Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân 5.85 - + Doanh thu / Tổng tài sản 2.42 Chỉ tiêu khả sinh lời 2.26 - + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 0.04 0.06 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 0.16 0.22 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 0.09 0.13 + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / D thu 0.04 0.07 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: Tổng số cổ phần: 5.992.348 cp Cổ phần lưu hành: 5.940.528 cp Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.879.877 cp Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết người sở hữu: 60.651 cp b) Cơ cấu cổ đơng: Stt Loại hình cổ đơng Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) I Trong nước 5.137.111 85,73 Cá nhân 2.417.523 40,34 Tổ chức 2.719.588 45,38 II Nước 855.237 14,27 Cá nhân 420.087 7,01 Tổ chức 435.150 7,26 5.992.348 100 Tổng cộng Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Thông tin chi tiết cổ đông lớn Số cổ Tên cổ đông Stt Địa phiếu sở (%) hữu Tổng Công ty VLXD số 1- TNHH MTV Tầng 15 Toà nhà Sailing Tower, Q.1, TP.HCM 2.563.500 42,78 432.100 7,21 295.100 4,92 295.000 4,92 295.000 4,92 287.400 4,80 c/o Ogier Fiduciary AFC VF LIMITED Services (Cayman) Ltd., 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman Đặng Minh Toàn Huỳnh Thị Kim Chung 546 Đường số 7, P Tân Tạo, Q Bình Tân P118 Lầu CC675 Nguyễn Kiệm, TP.HCM 546 Đường số 7, P.Tân Thái Đăng Khoa Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM Ngô Thị Anh Thư 242 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận Tổng cộng 4.168.100 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có 10 69,56 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty Trong điều kiện vừa thuận lợi, vừa khó khăn kinh tế nói chung cơng ty nói riêng, đạt kết sản xuất kinh doanh trên, đặc biệt tiêu lợi nhuận đạt 25,72 tỷ đồng (233 % kế hoạch) nhờ nỗ lực lớn từ lãnh đạo đến tồn thể CB-CNV cơng ty thực nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao giá bán như: - Tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên liệu, điện nước, có nhiều giải pháp nhằm giảm lượng tồn kho khó luân chuyển - Tăng cường cơng tác thị trường, chăm sóc sàng lọc đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý có khả tiêu thụ tốt - Từ việc khai thác tốt dự án chuyển đổi nhiên liệu phát huy tối đa, tòan diện giảm chi phí, hạ giá thành, làm tăng lợi cạnh tranh, tăng sản lượng sản xuất tiêu thụ nên kết sản xuất kinh doanh phát triển bền vững - Khẳng định thương hiệu với thị trường cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, xây dựng chế độ, sách bán hàng; ưu đãi, hỗ trợ cơng tác tiêu thụ đặc biệt tới đại lý - Đầu tư chiều sâu với thiết bị in kỹ thuật số, máy mài cạnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Tuy vậy, bên cạnh thuận lợi chủ quan, Hội đồng quản trị nhận định năm 2015 Cơng ty có khó khăn khách quan sau: - Thị trường gạch ốp tường, lát nước chịu cạnh tranh gay gắt gạch Trung Quốc giá mẫu mã, tượng gian lận thương mại chưa giải triệt để, DN nội địa lại phải áp thuế nhập số nguyên liệu đầu vào với thuế suất cao, giá gạch nhập có giá bán thấp nhiều so với sản phẩm loại sản xuất nước.,, - Thiết bị máy móc Cơng ty đầu tư lâu, lạc hậu, hư hỏng nhiều, chi phí bảo trì sửa chữa lớn, làm chi chi phí tăng Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Sự phục hồi thị trường bất động sản giúp triển vọng ngành vật liệu xây dựng nói chung gạch ốp lát nói riêng tương đối thuận lợi 14 Cơng ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty tuân thủ quy định, chủ động trước thời thách thức, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu, cạnh tranh lành mạnh chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành sản phẩm - Cơng ty CP Gạch Men Thanh Thanh, mục tiêu năm 2016 -2020 sản xuất với công suất hợp lý để trì thị trường, giữ vững thị phần tạo việc làm ổn định cho người lao động đồng thời phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm a Một số tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2016 - Doanh thu - Sản lượng sản xuất - Sản lượng tiêu thụ - Lợi nhuận trước thuế - Cổ tức 337,24 tỷ đồng 4.800.000 m2 4.900.000 m2 15 tỷ đồng 15% : : : : : b Những giải pháp trọng tâm năm 2016 - Để đạt kế họach 2016, Hội đồng quản trị đạo giám sát chặt chẽ giải pháp sau: Cân đối điều chỉnh linh hoạt sản xuất kinh doanh theo diễn biến thị trường để giảm hàng tồn kho, khôi phục sản xuất đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động - Tiếp tục việc nâng cao công tác quản lý để tiết giảm tất khoản mục chi phí sản xuất tiêu thụ, đạt hiệu cao - Hịan thiện thiết bị cơng nghệ vừa đầu tư để sản xuất tiêu thụ sản phẩm cao cấp, đa dạng cung cấp cho thị trường bậc cao Tập trung cải tiến công tác tiếp thị, phấn đấu mở rộng thị trường để hòan thành kết sản xuất kinh doanh năm 2016 - Không ngừng tiếp thu cải tiến sáng tạo sản phẩm với tính ưu việt nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng đồng thời khẳng định uy tín vị thị trường - Để tăng độ “phủ sóng” khẳng định uy tín, chất lượng thương hiệu Thanh Thanh, Công ty đẩy mạnh tiếp cận cơng trình lớn thơng qua Công ty tư vấn, sở Xây dựng 15 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Đối với thị trường xuất khẩu, mục tiêu đặt giữ vững thị trường Trung đông, phát triển thị trường Thái Lan, Campuchia tìm cách tiếp cận thị trường khác c Phương hướng năm (2016 – 2020) - Đối với thị trường xuất khẩu, mục tiêu đặt giữ vững thị trường Trung đông, phát triển thị trường Thái Lan, Campuchia tìm cách tiếp cận thị trường khác - Khơng ngừng tăng cường vai trị kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, thường xuyên nâng cao lực quản lý Ban điều hành máy quản lý họat động sản xuất kinh doanh đầu tư đổi - Tiếp tục đầu tư chiều sâu, cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh - Nghiên cứu tạo sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá bán tăng hiệu sản xuất kinh doanh - Mở rộng thị trường nước xuất - Chuẩn bị chủ động tìm doanh nghiệp cũ ngành nghề mua lại, sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt văn có phương án khả thi 16 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh V BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Sở TT Họ Tên Chức hữu Sở hữu tổ danh cá chức Tỷ lệ Tổng số VĐL % nhân Trịnh Bửu Tuân Chủ tịch - Trần Hưng Lương Ủy viên Hồ Hữu Phước 1.500.000 1.500.000 25,03 14.350 700.000 714.350 11,92 Ủy viên 1.500 363.500 365.000 6,09 Võ Thị Thu Thủy Ủy viên 11.000 - 11.000 0,18 Viễn Đông Ủy viên - - - 26.850 2.563.500 2.590.350 Tổng cộng 43,22 b) Hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị họp phiên toàn thể có nhiều định quan trọng, cụ thể sau:  Quyết định thông qua phiên họp trí thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%, nội dung mang tính chất đạo định hướng để ban điều hành CB.CNV Công ty thực nghiêm túc HĐQT chủ động nắm tình hình đầu tư kinh doanh đưa định hướng góp phần phát triển, ổn định họat động Công ty  Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015  Chọn Cơng ty kiểm tốn DFK Việt Nam Trụ sở: 426, Cao Thắng, Q.10, TP.Hồ Chí Minh kiểm tốn báo cáo tài năm 2015  Cân đối điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo diễn biến thị trường để giảm hàng tồn kho, khôi phục sản xuất đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động 17 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  Giám sát việc rà soát để tiết giảm tất khoản mục chi phí sản xuất tiêu thụ Đầu tư chiều sâu: Hội đồng quản trị phê duyệt đầu tư chiều sâu năm 2015 gồm:  Máy in kỹ thuật số công suất 6.000 m / ngày: 5,709 tỷ đồng (tròn số)  Máy mài cạnh ướt gạch Granite 6.000 m / ngày: 1,326 tỷ đồng (tròn số) Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: TT Họ Tên Chức danh Khương Thị Chăm Trưởng ban Nguyễn Ngọc Tuyền Thành viên Nguyễn Đức Lợi Thành viên Tổng cộng Sở Sở hữu hữu cá tổ nhân chức Tỷ lệ Tổng số % VĐL 500 500 0,008 5.110 5.110 0,085 5.610 5.610 0,093 b) Hoạt động Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt có ba thành viên, thành viên phân công nhiêm vụ cụ thể thành viên hoạt động độc lập theo phương thức bán chuyên trách Hàng tháng quý thường xuyên trao đổi vấn đề quản lý hoạt động SXKD công ty Tham gia đầy đủ họp HĐQT, xem xét nghị có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành việc quản trị Công ty 18 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Đvt: triệu đồng TT Họ tên Chức danh Thù Tiền lao lương 2015 2015 Ghi I Hội đồng quản trị Trịnh Bửu Tuân Chủ tịch 60 Trần Hưng Lương Thành viên 36 573,514 kiêm TGĐ Hồ Hữu Phước Thành viên 36 225,356 kiêm TP.TCHC Võ Thị Thu Thủy Thành viên 36 216,046 kiêm KTT Viễn Đông Thành viên 36 II Ban kiểm sóat Khương Thị Chăm Trưởng ban 36 Nguyễn Ngọc Tuyền Thành viên 18 Nguyễn Đức Lợi Thành viên 18 III Ban giám đốc Lê Xuân Thái P TGĐ 290,765 b) Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: Ơng Hồ Hữu Phước – Thành viên Hôi đồng Quản trị bán 7.560cp 19 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh VI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm toán Số: 175/DFK-BCKT BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 Cơng ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Kính gởi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh, lập ngày 22 tháng 03 năm 2016, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh Báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu phải tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm 20 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm việc đánh giá tính thích hợp sách kế tóan áp dụng tính hợp lý ước tính kế tóan Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp để làm sở cho ý kiến kiểm toán chúng tơi Ý kiến kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh ngày 31/12/2015, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế tóan, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016 Công ty TNHH Kiểm tóan DFK Việt Nam P.GIÁM ĐỐC KIỂM TĨAN VIÊN Nguyễn Văn Tuyên HỒ ĐẮC HIẾU Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 111-2013-42-1 0458-2013-042-1 21 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Báo cáo tài kiểm tốn a Bảng cân đối kế toán 2015 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị: VND Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản Thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Mã tiêu Thuyết minh 100 V.01 Số cuối kỳ Số đầu năm 143,872,215,376 131,712,560,674 110 111 112 54,126,101,697 8,126,101,697 46,000,000,000 29,707,513,137 6,707,513,137 23,000,000,000 120 121 8,000,000,000 - - 122 123 130 131 132 133 8,000,000,000 24,820,995,461 23,908,385,059 1,533,496,234 - 23,654,608,901 23,586,870,473 619,392,337 - 628,712,354 814,877,100 (1,249,598,186) 56,909,998,218 64,481,160,538 (7,571,162,320) 15,120,000 15,120,000 - (1,366,531,009) 77,810,094,953 83,745,437,509 (5,935,342,556) 540,343,683 15,120,000 525,223,683 153 - - 154 155 - - 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 V.02 V.03 V.04 V.05a V.06 V.07 V.10 22 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 27,802,832,728 258,500,000 258,500,000 22,594,332,728 22,569,108,736 252,440,557,606 24,331,577,129 258,500,000 258,500,000 19,123,077,129 19,064,221,133 246,477,496,091 (229,871,448,870) (-227,413,274,958) 25,223,992 100,896,000 (75,672,008) - 58,855,996 100,896,000 (42,040,004) - 4,950,000,000 4,950,000,000 - 252 253 254 255 260 261 262 1,920,000,000 3,030,000,000 - 1,920,000,000 3,030,000,000 - 263 268 - - 269 270 171,675,048,104 156,044,137,803 241 242 250 251 V.05b V.08 V.09 V.11 23 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh NGUỒN VỐN C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động 300 310 311 312 313 314 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN V.13 V.14 73,377,252,091 70,162,252,091 22,794,777,733 1,883,585,730 72,448,876,434 68,693,876,434 22,582,097,139 863,915,272 V.15 V.16 2,691,601,564 17,777,812,488 510,780,370 13,495,708,744 Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 315 316 - 12,269,452 - 317 - - Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 318 319 320 19,295,811,937 4,130,000,000 17,079,803,273 13,616,011,495 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 321 322 323 1,588,662,639 - 533,290,689 - 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 3,215,000,000 3,215,000,000 - 3,755,000,000 3,755,000,000 - - - D.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi 400 410 411 98,297,796,013 98,297,796,013 59,923,480,000 83,595,261,369 83,595,261,369 59,923,480,000 59,923,480,000 - 59,923,480,000 - V.17a V.12 V.17b 343 V.18 411a 411b 24 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 412 413 414 415 416 417 418 419 420 313,744,700 424,272,909 (652,100,000) 11,534,128,738 100,000,000 313,744,700 424,272,909 (652,100,000) 8,835,221,725 100,000,000 421 26,654,269,666 14,650,642,035 421a 421b 422 429 430 431 4,923,312,622 21,730,957,044 - 1,156,106,967 13,494,535,068 - 432 440 171,675,048,104 156,044,137,803 25 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN b Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị: VND Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên kết Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(2122)+24-(25+26)} 12 Thu nhập khác 13 Chi phí khác 14 Lợi nhuận khác(40=31-32) 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 19 Lãi cổ phiếu(*) 20 Lãi suy giảm cổ phiếu Mã tiêu Thuyết minh Năm Năm trước 389,867,557,999 1,537,237,493 378,199,313,863 562,336,951 388,330,320,506 377,636,976,912 VI.03 332,778,194,052 332,827,563,159 VI.04 VI.05 55,552,126,454 2,110,840,710 457,861,580 298,733,808 44,809,413,753 1,893,187,614 556,672,679 467,413,679 VI.06 VI.07 15,641,184,132 16,058,274,203 16,048,778,737 14,495,685,857 VI.08 VI.09 25,505,647,249 328,758,502 117,499,770 211,258,732 15,601,464,094 614,393,831 208,364,465 406,029,366 VI.11 25,716,905,981 3,985,948,937 - 16,007,493,460 2,512,958,392 - 60 21,730,957,044 13,494,535,068 61 - - 62 70 71 3,321 1,935 01 02 VI.01 VI.02 10 11 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 40 50 51 52 VI.12 26 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2015 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị: VND Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay - Các khoản điều chỉnh khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Mã tiêu Thuyết minh Năm Năm trước 01 25,716,905,981 16,007,493,460 02 03 2,845,600,731 1,518,886,941 5,382,023,147 (336,155,960) 04 05 06 07 26,405,510 (1,672,778,789) 298,733,808 (47,974,887) (1,829,174,308) 467,413,679 08 09 10 28,733,754,182 (469,181,731) 19,264,276,971 19,643,625,131 (592,191,641) (7,887,102,869) 11 12 7,777,574,760 1,619,140,926 (15,120,000) 13 14 (311,003,260) (455,144,227) 15 (3,336,871,061) (2,475,113,110) 1,167,200,000 16 17 (276,000,000) (1,300,000,000) 20 51,382,549,861 9,705,294,210 21 (6,316,856,330) (2,677,568,691) 27 Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 22 90,909,091 23 (8,000,000,000) 24 - - 25 - - 26 - - 27 1,526,412,754 1,663,128,854 30 (12,699,534,485) (848,394,383) 33 34 35 55,368,179,647 (64,854,191,142) - 101,006,218,349 (94,056,600,154) - 36 (4,752,422,400) (4,158,369,600) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (14,238,433,895) 2,791,248,595 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 24,444,581,481 11,648,148,422 60 29,707,513,137 18,011,389,828 61 (25,992,921) 47,974,887 70 54,126,101,697 29,707,513,137 3.Tiền thu từ vay 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 166,045,454 31 32 28