BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN công ty đại chúng : CÔNG TY CÓ PHẦN GẠCH MEN COSEVCONăm báo cáo : 2018

DACERA TY CỒ PHẦN GẠCH m e n CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T - Hnh phỳc 3ỷ3479j^ỗOSEVCO ỡ: ợjợ BO CO THƯỜNG NIÊN trơng ty đại chúng : CƠNG TY CĨ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO Năm báo cáo : 2018 Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt : Công ty cổ phàn Gạch men Cosevco Tên tiếng Anh : Cosevco Ceramic Tiles Joint Stock Company Tên viết tắt : DAC ER A - Giấy CNĐK DN số : 0400347937 - Vốn điều ỉệ : 65.000.000.000 đồng - Trự sở -D iện thoại : Đường số KCN Hoà Khánh Q.Liên Chiểu, TP Đà Nằng : 0511.3732368 - Fax - Website 0511.3842756 : WWW.dacera,com.vn Quá trình hình thành phát triển : Được thành lập ngày 04/6/1981, có tên Nhà máy khí xây dựng trực thuộc Cơng ty xây dựng số 7, hoạt động lĩnh vực đại tu xe máy thi công Năm 1990 Nhà máy chuyển sang sản xuất lọp Tibrocemcnt.Năm 1996 Nhà máy chuyển sang sản xuất gạch ốp lát Ceramic Năm 1999, Bộ Xây dựng định số 1314/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 thành lập Công ty Gạch men Cosevco sở xếp, tồ chức lại hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung Nhà máy Gạch ốp lát Ceramic Đà Nang Nhà máy xi măng Cosevco Đà Nang Công ty doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, dơn vị thành viên hạch tốn độc lập thuộc Tơng Cơng ty Xây dựng Miền Trung, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh so 112486 ngày 16/11/1999 Sở Ke hoạch Đầu tư thành phố Đà Nang cấp Trang : DACERA Năm 2006 Thực chủ trương nhà nước đồi mới, xếp lại doanh nghiệp nhà nước, ngày 23/3/2006 Bộ Xây dựng có định số 488/QĐ-BXD việc thực cổ phần hố Cơng ty Gạch men Cosevco Ngày 26/12/2006 Bộ Xây dựng ban hành định số 1783/QĐ-BXD phc duyệt phương án cổ phần hố chuvển Cơng ty Gạch men Cosevco thành công ty cổ phần Công ty cổ phần thức thành lập hoạt động vào ngày 17/01/2007 với vôn điệu lệ 26 tỷ đồng Năm 2009, Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng tái cấu lại doanh nghiệp, tăng với vốn điều lệ từ 26 tỷ đồng 50 tỷ đồng Năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 65 tỷ dồng Hiện CTCP gạch men Cosevco chưa niêm yết thị trường chứng khoán ticp tục xem xét dăng ký niêm yết có đủ điều kiện thời gian tới Ngành nghề địa bàn kinh : + Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát sản phẩm Ceramic - Sản xuất tiêu thụ sản phấm gạch Ceramic - Khai thác, chế biến kinh doanh loại khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng xây dựng - Thi cơng cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Sản xuất kinh doanh sản phẩm khí, kinh doanh xuất nhập + Địa bàn kinh doanh : - Trụ sở : Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Dà Nang Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco T.p Nha Trang - 385 Lê Hồng PhongPhường Phước Hải - Tp Nha Trang Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco T.p Vinh - Tỉnh Nghệ An - Số 18 Đường Hồng Sơn - T.p Vinh - Nghệ An Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco T.p Quãng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi- số 15 Nguvễn Chánh - p Trần Phú - T.p Quàng Ngãi- Tỉnh Quãng Ngăi Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco T.p Hồ Chí Minh - 434 Nguyễn Cửu Phú - p l ân tạo A - Quận Bình Tân - T.p HCM Trang: DACERA Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco T.p cần Thơ - số 23 Đường 3/2- Quận Ninh Kiều - T.p c ần Thơ Chi nhánh Công ty CP gạch men Cosevco Hà Nội - số 653 Đường Nguyễn KhốiQuận Hồng Mai - T.p Hà Nội Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý : - Mơ hình quan trị : Công ty CP gạch men Cosevco hoạt động theo mơ hình quản trị Cơng ty dại chúng chưa niêm yết, dược chuyến đổi từ Công tv Nhà nước sang Cơng ty cổ phần, : • Các cố đông lớn : 3.690.507 cổ phần, chiếm 57% vốn điều lệ 65 tỷ đồng, bao gồm : Vũ Tuấn Bình Nguyễn Thị Hồng Huệ Nguyễn Lê Quỳnh Nguyễn thị Bích Ngọc • : số : số : số : số cổ cổ cổ cổ phần phần phần phần mua mua mua mua : 1.429.810 : 310.958 : 1.399.813 : 549.926 Công ty cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung : 1.780.493 cổ phần,chiếm 27% vốn điều lệ 65 tỷ dồng • Cổ đông khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ 65 tỷ đồng - Cơ cấu máy quán lý : Trang : DACERA H Ộ I »Ó N G QUÁN TRỊ CÒNG IV - ■ Ba n k i ỉ m SO a I TỔNGGIAMÉ»óc H THO TổN G GIAM ĩ HO IỔ H G g i a m » Ố C IIINH » O a n h »ÔCSÂNSUÁI 2L -Ỷ~j fx THaĩ! Ị > r i OạCE ỐP *► F 3Í >a ; h LAT ĨX Cú -* ■ K Ệ r .*■ < -* n e-ỉKx rjí HPàCK * ỊS&O ■rơKó IKtHE Ĩ B C V ’3 * T.iỊ 'C íư iư -Ỉ taậẸK» Tỏ CHWC , Hạ&H CHU1H ícniH ị ► CÃC cm » ịỉả p h TB.ỰC THỮÓT * T r c tiế p : Phái hợp: - ► —- ♦ B ao c ò ĩ: * Định hướng phát triển : - Mục tiêu chủ yếu Công ty : - Tốc độ tăng trưởng giai đoạn năm có mức bình qn hàng năm từ 17-20% -H iệu hoạt dộng SXKD năm sau cao năm trước - Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - Đảm bảo cô tức cho cổ đông thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, trì lợi nhuận tích lũy đổ phát triển Cơng ty bền vững Chiến lưọc phát triển trung dài hạn : - Tiếp tục sản xuất kinh doanh ngành sản xuất loại sản phẩm gạch ốp gạch lát sản phẩm Ceramic - Phát triển thêm thị trường khác có chiến lược xuất sang nước - l ăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán quản lý trẻ, giỏi, làm việc theo phong cách quản lý đại kế thừa đội ngũ quản lý có kinh nghiệm - Phát huy sách đãi ngộ, khuyến khích tốt cho người lao động Các mục tiêu dối với môi trường, xã hội cộng đồng Công ty : Công ty tâm niệm với mục tiêu : Phát triển doanh nghiệp toàn diện, bền vững, có dời sống văn hóa doanh nghiệp tốt thơng qua việc phát triển Công ty phải gắn liền với bảo vệ môi trường trách nhiệm xã hội, làm công tác xã hội từ thiện, chung tay phát triển cộng đồng Các rủi ro : - Thị trường bất động sản phục hồi chậm khiến hàng tòn kho sản phẩm vật liệu xây dựng nói chung ngành gạch men nói riêng tăng cao ; - Các ngn chi phí đâu vào tăng giá bán sản phâm tăng không đáng kê Trang: DACERA - Cạnh tranh thị trường VLXD liệt kinh tế nước hội nhập sâu với khu vực thê giới, ngành VLXD nước đầu tư ạt, dàn trải thiếu định hướng chiên lược, với buôn lậu gian lận thương mại lĩnh vực gạch, gốm sứ dẫn đến cung vượt cầu, tranh mua tranh bán Do nguồn cung vượt xa nhu cau dã tạo sức ép cạnh tranh lớn doanh nghiệp, ngành hàng với II TỈNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : Đ vt: Tr đồng Thực T T Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (m2) Sản lượng ticu thụ (m2) Tống doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Cổ tức % Năm 2017 Năm 2018 Kế hoạch năm 2019 3,109.366 2,884,401 210.369 209.378 1.009 % 2.437.378 2.014.682 165.707 165.275 431 % 3.000.000 3.300.000 266.759 264.510 2.249 0% l.T ìn h hình sản x u ấ t : Tình hình sản xuất Cơng ty năm 2018 có nhiều biến đổi Trong tháng dầu năm Cơng ty vừa thực việc bảo dưỡng lớn hệ thống thiết bị, sau dó thực kết nối dây chuyền lát thành dâv chuyền sản xuất gạch 30x60 nung lần, sau dó lại tiếp tục chuyển đơi trở lại thành dây chuyền ban dầu Việc thay đổi ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty, kèm theo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm phải thay dối liên tục tháng cuối năm sản xuất ổn định hơn, nhiên áp lực tịn kho nơn dâv chuyền khơng hoạt động hết công suất sản lượng sản xuất năm 2018 chưa đạt kế hoạch đề a Xướng lát: Sau sản xuất từ đàu tháng 3/2018, tháng 5, dây chuyền xưởng lát thực chuyển đổi thành dây chuyền nung lần, sản xuất gạch 30x60 Gạch 30x60 sản xuất đánh giá dạt yêu cầu chất lượng, bề mặt sản phẩm đẹp, nhiên nhu cầu đa dạng sản phẩm thị trường nên Công ty định thực chuyển đổi trở lại trạng cũ để sản xuất chủng loại gạch 40x40, 30x30 Tổng thời gian sản xuất xưởng lát năm 2018 khoảng gần tháng, dó có tháng sản xuất dây chuyền, tổng sản lượng sản xuất năm 2018 đạt 1,14 triệu m2 Trang: DACERA Khó khăn lớn sản xuất xưởng lát năm qua máy móc thiết bị xuống câp (đặc biệt máy ép) nên thường xuycn cố, hoạt động không ổn định nên đà ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phấm Ngoài ra, thời gian sản xuất năm không liên tục nên phát sinh nhiều vấn đề công tác tuyển dụng đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất b Xưởng ốp: So với xưởng lát, sản xuất xưởng ốp năm qua tưong đối ổn định Sản xuất dược 946 ngàn m2 Sản lượng sản xuất không đạt kế hoạch dâv chuyền dừng sản xuất từ tháng đến tháng 11/2018 Tuy vậy, tháng hoạt động, suất đạt tốt, sản lượng bình quân ngày cao năm trước Sản phẩm sản xuất chủ yếu xưởng gạch 30x60 Vô chất lượng, sản lượng chưa đạt kế hoạch nhìn chung gạch 30x60 sản xuất năm tương đối ổn với loại đạt 88%, loại 3,7%, cao sản xuất năm 2017 b.Tình hình tiêu thụ : Năm 2018, sản lượng tiêu thụ thị trường Phòng Kinh doanh chi nhánh quản lý đồu không đạt kế hoạch tụt giảm nhiều so với năm 2017 Do nguyên nhân sau: - Nguồn hàng cung ứng hàng xuất khâu nước hãng bị ứ dọng, nhà sản xuất nước phải tìm nguồn tiêu thụ nước dể giải hàng tồn kho Tình trạng cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt mẫu mã sản phẩm, giá cả, công nghệ sản xuất, dịch vụ khuếch trương bán hàng -Do thay đổi cấu sản x u ấ t: thực kết nối dây chuyền lát thành dây chuyền sản xuất gạch 30x60 nung lần, sau đỏ lại tiếp tục chuyến đổi trở lại thành dây chuyền ban đầu , thiết bị khơng ổn định làm cho lượng hàng hóa chủng loại gạch lát bị thiếu hụt ncn không đủ hàng cung cấp cho thị trường Lượng hàng tồn kho cân đối chủng loại gạch ốp gạch lát gây nhiều khó khăn khâu cung ứng Trang : DACERA Từ tháng 4/2018, Công ty tiến hành nhập thêm chủng loại gạch kích thước khác hao gồm gạch 60x60 (bán sứ) gạch 80x80 nhằm da dạnc hóa sản phẩm kinh doanh Sản lượng tiêu thụ năm 2018 : 2.014.682 m2, đạt 76% kế hoạch năm đạt 69.85% so với kỳ năm 2017 * Các chủng loại sản xuất DC gạch lát (40x40, sv40x40, 30x30, 30x45) giảm nhiều so với năm 2017 đạt mức thấp so với kế hoạch năm Riêng sản phẩm 30x60 đạt kê hoạch năm tăng 116, 03% so với năm 2017 Tổ chức nhân : 2.1 Danh sách Ban điều hành : TT Họ tên Chức vụ Năm sinh Trần Viết Hạ ƯVHDQT Tổng giám đốc 1957 í Iồng Văn Chiến Phó TGĐ 1962 Kỹ sư Cơ khí 5.000 Nguyễn Trung Thành Phó TGD 1971 Cử nhân Mỹ Thuật Nguyễn Thị Hồng Huệ Phó TGĐ 1987 Cử nhân kinh tố 310.958 Trương Thị Phú Kế Toán Trưởng 1979 Cử nhân kinh tế Trình độ chun mơn Số Tỷ lệ Ghi phiếu co sỏ’ hữu phiếu cuối kỳ sở hữu cuối kỳ Kỹ sư 10.800 0.17% Vốn cá Cơ khí nhân Đại 801.222 12.3% diện TCY CP Miền Trung 2.2 Những thay đổi ban điều hành : - Tháng 11/2018 : Ông Trần Viết Hạ chấm dứt HĐLĐ - Tháng 12/2019 : Ổng Nguyễn Trung T hành chấm dứt HĐLĐ Tran% : 0,07% 0.5% DACERA 3.Tình hình đàu tư, tình hình thực dự án : Đầu tư chủ yếu năm 2018 cải tạo dây chuyền lát từ nung lần thành lần ngược lại, đồng thời bố trí lại đường gạch, láp thêm vật tư che bụi cho vị trí cân thiết, dó chi phí yếu vật tư nhỏ lẻ gia công Hiện tại, Công ty tiến hành triển khai dự án đầu tư Trạm khí hóa than lạnh thay cho hệ thống Dự kiến dự án hồn thành vào cuối tháng 5/2019 4.Tình hình tài : 4.1 Tình hình tài : Chi tiêu ĐVT I Tổng DT thu nhập Năm 2017 Năm 2018 210.449.362.835 Doanh thu SXKD Đồng 210.369.340.838 165.473.847.262 Doanh thu HĐ tài Đong 17.721.267 5.022.253 - Lãi tiền gửi ngân hàng Đồng - Góp vốn liên doanh Dơng Thu nhập khác 11 Tổng chi phí 228.181.818 Đồng Giá vốn hàng bán CP bán hàng 209.378.000.000 165.211.000.000 122.707.642.492 24.146.000.000 22.435.831.733 14.043.000.000 13.518.349.472 Đồng CP quản lý Chi phí HĐTC Đồng 5.836.989.627 6.556.324.327 CP khác Đồng 93.961.971 57.843.064 Ilỉ Tổng lợi nhuận SXKD Đồng 1.009.000.000 431.060.245 Tỷ lệ chia cổ tức 0 - 4.2 Các tiêu : Đơn vị tính: đồng Năm 2017 Chỉ tiêu Trang: Năm 2018 DACERA TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền Dầu tư tài ngắn hạn Các khoan phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 123.498.586.752 142.875.864.791 10.735.759.389 5.573.424.399 24.924.866.550 15.815.448.139 85.739.590.037 120.028.837.578 2.098.370.776 1.458.154675 44.392.529.769 292.815.000 38.322.873.867 31.541.077.677 68.718.768 304.754.360 5.708.11.134 6.892.449.850 TỐNG CỘNG TÀI SẢN 167.891.116.521 181.906.961.678 NGUỒN VÔN NỢPHÂITRÁ 105.361.546.329 119.081.534.065 99.559.209.979 115.265.357.715 B TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn Đầu tư tài dài hạn Tài san dài hạn khác c Nợ ngăn hạn 5.802.336.350 Nợ dài hạn D NGUỒN VÒN CHỪ SỞ HỮU 62.057.269.251 Von góp cùa chủ sở hữu - Cố phiếu phơ thơng có quyền biểu 65.000.000.000 105.855.380 Quỹ đầu tư phát triển 11 LN sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối (5.629.848.249) kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ TƠNG CƠNG NGƯỊN VĨN • 167.891.116.521 _*> ' Co’ Cấu Cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chu sỏ’ hữu : r 5.1 Cổ phần : - Tổng số cố phần : 6.500.000 cổ phần - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông - Vốn điều lệ đến 31/12/2015 : 65.000.000.000 đồng 5.2 Co’ cấu cổ đông : Trang : 3.816.176.350 62.825.427.613 65.000.000.000 105.855.380 (2.280.427.767) 295.857.421 181.906.961.678 DACERA • Các cố dơng lớn : 3.690.507 cồ phần, chiếm 57% vốn điều lệ 65 tỷ đồng, bao gồm : • Vũ Tuấn Bình : số cổ phần mua : 1.429.810 Nguyền Thị Hồng Huệ : số cổ phần mua : 310.958 Nguyễn Lê Quỳnh Nguyễn thị Bích Ngọc : số cổ phần mua : 1.399.813 : số cổ phần mua : 549.926 Công ty cổ phần - Tống Công ty Miền Trung : 1.780.493 cổ phần,chiếm 27% vốn điều lệ 65 tỷ dồng • Cố đơng khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% vốn diều lệ 65 tỷ dồng 5.3 Tình hình thay dối vốn đầu tư chủ sở hữu : không 5.4 Giao dịch cố phiếu quỹ : khơng có 5.5 Các chứng khốn khác : khơng có III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC : Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh : 1.1 Phân tích tong quan hoạt động Công ty : Năm 2018, Công ty CP gạch men Cosevco thực kết sản xuất kinh doanh : Sản xuất đạt 110% kế hoạch năm 2018 Tiêu thụ đạt 76% kế hoạch.Doanh thu đạt 67% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 19% 1.2 Những tiến Công ty đạt đưọc : - Khách hàng đánh giá cao sản phẩm Công ty - Thị trường phát triển rộng - Giữ đội ngũ lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao - Đảm bảo chăm lo dời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tình hình tài : 2.1 Tình hình tài : - Tổng tài sản Cơng ty : 181.906.961.678 đồng, Trong , tài sản ngắn hạn 142.875.864.791 tỷ dồng, tài sản dài hạn 142.875.864.791 đồng, 2.2 rình hình nợ phải trả : - Tình hình nợ 119.081.534.065 dồng, tăng so với kỳ , : nợ ngắn hạn : 115.265.357.715 đồng nợ dài hạn : 3.816.176.350 đồng Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : - Cơng ty trì cấu tổ chức máy theo hướng tính giảm, gọn nhẹ đảm bảo hiệu quản lý Trang : 10 DACERA - Từng bước hoàn thiện sách, quy định hệ thống quy chế quản trị Cơng ty theo mơ hình Cơng ty đại chúng hướng tới phương pháp quản lý đại, hiệu cao minh bạch thông tin Kê hoạch phát triên tương la i: Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 sau : Đvt :Tr đồng TT I II III IV V Chí tiêu Sản lượng sản xuất - tiêu thụ Sản xuất (m2) Tiêu thụ (m2) Tống doanh thu Tổng chi phí Lọi nhuận trước thuế Cổ tức (%) Kế hoạch Ghi 3.000.000 3.300.000 266.759 264.510 2.249 0% a v ề sản x u ấ t: Định hướng sản xuất sản phấm Công ty năm 2019 tập trung chủ yếu vào dòng sản phẩm Sugar để tăng sức cạnh tranh, sc phát triển thêm gạch 20x40cm 25x50cm Sản phẩm phân xưởng lát gạch 40x40 sân vườn, số mẫu 40x40 đặc biệt gạch 30x30 Phân xưởng ốp tập trung vào loại 30x60cm 50x50cm Đe thực kế hoạch trên, biện pháp cần thực thời gian đến bao gồm: Nhà máy gạch ốp lát cần ổn định cấu tổ chức mới, xếp lại nhân ồn định để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm 2019 Khẩn trương thực dự án đầu tư trạm khí hóa than lạnh kịp tiến độ dể giảm thời gian dừng sản xuất, giảm mức ticu hao than cho lị nung Tích cực tìm kiếm thêm nhà cung cấp nguyên liệu có giá thấp để hạ giá thành san phẩm Rộ phận kỹ thuật tăng cường công tác bảo dưỡng, theo dõi thiết bị, phận ké hoạch cung ứng vật tư phụ tùng kịp thời để nhanh chóng khác phục thiêt bị Kiểm soát chặt chẽ vật tư phụ tùng, nguyên liệu tồn kho để hạn chế thất thoát, dồng thời có biện pháp xử lý bớt loại tồn lâu ngày khơng sử dụng để giải phóng kho giảm giá trị tồn kho Trang : 11 DACERA Các phận liên quan cần có biện pháp phối họp nhằm tiết kiệm chi phí vật tư phụ tùng giá thành sản phẩm b v ề tiêu thụ : Tiếp tục tìm kiếm Nhà phân phối lớn nhàm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ Phát triến thêm dòng sản phẩm Sugar ,trước mắt thiết kế đế cung ứng cho nhà phân phôi dộc quyền thị trường Các mẫu sugar thay cho mẫu sân vườn thông thường mang lại hiệu hon sản xuất kinh doanh Tiếp tục tổ chức hoạt động thị trường, trì mở rộng thị trường, thực chăm sóc đại lý thị trường từ hoạt dộng trưng bày, dán mẫu, hỗ trợ bán hàng trực tiếp dại lý Phường xuyên đánh giá hàng tồn kho dế kịp thời đề xuất xử lý mẫu mã Tiêp tục thực công tác hỗ trợ trưng bày mầu mã kệ trung bày theo nhu cầu thực tế đại lý -Đầu tư thực tờ rơi, tờ gấp quảng cáo thuận tiện cho giới thiệu sản phẩm dến khách hàng Giải trình Ban Tống giám đốc đối vói ý kiến kiếm tốn : Khơng có IV ĐÁNH GiÁ CỦA HỘI ĐỊNG QUẢN TRỊ VÈ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : I.Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty : Trong năm 2018, HP3QT Công ty CP gạch men Cosevco với vai trò trách nhiệm đại diện cho Đại hội cổ đông công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đà chủ động bám sát đạo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng, quý, đạo thực giải pháp dặt nhàm dảm bảo trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty dã Đại hội dồng c ổ đông thông qua Ban lãnh dạo Công ty thể nỗ lực cao việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Hoạt động I lội đồng quản trị năm 2018 đạt kết định Các nghị quyết, định chủ trương ln bám sát tình hình thực tế Công ty cỏ đồng thuận cao thành viên Công tác kiểm tra giám sát việc thực Tranq: 12 DACERA Nghị Hội đồng quản trị tăng cường Hội đồng Quản trị thường xuyên năm tình hình, đánh giá tình hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh Cơng ty để có đạo kịp thời; giải khó khăn vướng mắc trình điều hành sản xuất kinh doanh Ban Tổng Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu hoạt dộng Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc Cơng ty : Ban điều hành gồm có : 01 Tổng giám đốc 03 Phó Tồng giám đốc Ban điều hành đà thực tốt nghị HĐQT ĐÍICĐ Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXK1) theo thẩm quyền, thav mặt Công ty ký kết Hợp đồng kinh tế, đề xuất cán quản lý dể HĐQT bổ nhiệm cần thiết, chuẩn bị nội dung báo cáo trình HĐQT xem xét, phê duyệt tổ chức thực nghiêm túc nghị quyết, định văn HĐQT ban hành Nhìn chung, đạo sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề năm 2018, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban điều hành đâ nỗ lực làm hết trách nhiệm khả trước khó khăn thách thức Khách hàng mục tiêu tiếp tục tín nhiệm Sản phẩm gạch men Công ty phát triển rộng khắp thị trường nước nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày giữ vững Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản t r ị : Trên sở thực năm 2018 dự báo tình hình khó khăn thuận lợi năm 2019 Công ty CP gạch men Cosevco xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 sau : Đvt :Tr đồng Ghi Kế hoạch Chi tiêu T Sản lượng sản xuất - tiêu thụ I 3.000.000 Sản xuất (m2) 3.300.000 Tiêu thụ (m2) 266 759 II Tổng doanh thu 264.510 III Tơng chi phí 2.249 IV Lọi nhuận trước thuế 0% V Cổ tức (%) Để thực thắng lợi tiêu trên, HĐQT Công ty cố phần gạch men Cosevco đề số giải pháp thực sau : Trang: 13 DACERA • Tăng cường vai trò thành vicn ĨỈĐQT, nâne cao hiệu quản lý giám sát mặt hoạt động theo Điều lệ hoạt độn 2.của Công ty • Nâng cao hiệu công tác quản lý, bám sát đạo hoạt động Ban diều hành máy giúp việc nhàm đảm bảo thực hiệu nghị ĐHCD.HĐQT Giữ vững ổn dịnh phát triển, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh • Củng cố nâng cao lực sản xuất, giảm chi phí sản xuất,giá thành.tạo thể cạnh tranh cao • Tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cố đơng • Bảo tồn phát triển nguồn vón, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, thực dún quy định Nhà nước Công ty công tác tài V QUẢN TRỊ CƠNG TY : Hội đồng quản trị : 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị : TT Tên Chức vụ Năm Trình Địa t/chức , Cơng sinh độ cá nhân Vũ Chủ tịch HĐQT 1973 Đại học Trần TV.HĐQT 1957 Viết Hạ Tổng giám đốc Kỹ sư Hoà Cơ khí Khánh, Liên chiêu, ĐNẳng Nguyễn Hồng TV.HĐQT Tuấn Bình !3 L ty 1973 Thạc sỹ P402-Nhà B4 - Làng QTTTL- Đ Trần Đăng Ninh - Hà Nôi Goldmark City, Trang : 14 Số cổ Tỷ lệ Ghi phiếu sỏ’ SỞ cổ hữu cuối phiếu hữu kỳ cuối 1.429.810 kỳ 22% 10.800 0.17% 801.222 12.3% 0% Vốn cá nhân Dại diện vốn TCT Miền Trung DACERA Quang Nguyễn phuòng Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội TV.HĐQT 1961 Văn Hội Nguyễn Minh Khôi TV.HĐQT 1988 Cử nhân kình tế 517 Trần Cao Vân T.p Đà Nang Kỹ Sư Hồng Phong -N inh Giang -H ải Dương 979.271 15 % Đại diện TCT Miền Trung 0% Trong : 1/5 thành viên thành viên điều hành Công ty với chức danh Tổng giám đốc Công ty - 4/5 thành viên thành vicn khơng điều hành Khơng có thành viên dộc lập khơng điều hành - Có 3/5 thành vicn nắm giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty khác 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Khơng có 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị : - Đánh giá hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cỏ 05 thành viên, phần lớn thành viên ITDQT hoạt động kiêm nhiệm cố gang dành thời gian cho công tác quản trị Công ty cổ phần Sự cố gắng thành viên IIĐQT đà kịp thời dưa ý kiến đạo hợp lý nhàm giúp Công ty cổ phần hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn biến động thị trường năm 2018 Quá trình lãnh dạo, diều hành Hội đồng Quản trị giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất họp Hội dồng Quản trị Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, tiến hành hàng quý, nhằm thảo luận nhừng vấn đề Công ty Đại hội đồng cố đông đề Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tác tập thể, dam bảo tính khách quan tập trung trí tuệ thành viên ĨIĐQT, phù họp với chức quyền hạn HĐQT theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trang: 15 DACERA I Tội dông Quan trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty để có đạo kịp thời; giải khó khăn vưóng mác trình điều hành sản xuất kinh doanh Ban Giám dốc nhằm phát huy đa hiệu hoạt động Công ty Căn ý kiến thành viên, HDQT ban hành nghị quyết, định số chủ trương năm sau : - Ban hành Nghị việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ quý - Ban hành định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công tv, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu - ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hồ sơ, hợp dồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh phục vụ hoạt dộng đầu tư sản xuất kinh doanh 1.4 Hoạt động thành viên Hội dồng quản trị độc lập khơng điều hành : khơng có 1.5 Hoạt động tiếu ban Hội đồng quản trị : Khơng có 1.6 Danh sách thành viên HĐQT có chứng tạo quản trị cơng ty : chưa có Ban kiêm s o t: 2.1 Thành viên cấu Ban kiếm soát : TT Tên t/chức nhân cá Chức vụ Năm Cơng sinh , Trình độ Địa ty o A A SƠ Tỷ lệ phiếu sở sỏ' hữu phiếu cuối kỳ hữu cuối kỳ Nguyễn Ngọc Thị Bích Trưởng Ban kiếm sốt Trần Đình Nghĩa TV.BKS 1975 Đại học 1977 Kỹ sư Tổ 23 p Hòa Điện Hiệp tử Nam - Q Liên Chiểu Đà nằng _ Trang : 16 P305 nhà 549.926 92 A2 Thanh Nhà- Hà Nội DACERA Lê Thị Thanh Tâm TV.BKS 1978 Cử nhân kinh tế 102 Kỳ — Đồng Thanh Khê - Dà nằng ■ 2.2 Hoạt động Ban kiểm so t: - Ban kiêm soát hoạt động khách quan, dộc lập, có mối quan hộ tốt với IIĐQT Ban điều hành hoạt động giám sát hoạt động Công ty, ncn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp đến thơng tin, liệu tài chính, kinh doanh Công ty - Các thành viên Ban kiếm soát đồu tham gia 100% họp HĐỌT dể lắng nghe thông tin tham gia ý kiến với HĐQT m ặ t: Quản trị tài chính, điều hành SXKD, hợp dồng kinh tế - Ban kiếm soát làm viộc quy chế, điều lệ quy dịnh pháp luật, thưởng xuyên họp bàn nội dung thảo luận thông tin kết SXKD định kỳ đưa trước họp IỈĐQT, đồng thời đến đồng thuận với nội dung, nghị hợp lý HĐQT việc điều quản trị, điều hành hoạt động SXKD Công ty dem lại hiệu SXKD năm qua Các giao dịch, thù lao khoản lọi ích cua HĐQT , Ban giám đốc Ban kiếm s o t: Thù lao HĐQT Ban kiếm soát năm 2018 sau : - Tổng chi trả thù lao năm 2018 : 388.000.000 đồng 3.1 Giao dịch cổ phiếu cổ đỏng nội : khơng có 3.2 Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội : khơng có 3.3 Việc thực quy định quản trị Công ty : - Cơng ty có lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực để cấu thành viên HĐQT không kicm nhiệm chức danh quản lý máy điều hành Công ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài Cơng ty CP gạch men Cosevco năm 2018 dược kiểm tốn : Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế Toán AAC Sau kết thúc kiểm tốn, đơn vị kiểm tốn có Báo cáo kiểm toán số 570/BCKT- TC ngày 20/3/2019 đưa ý kiến, xác nhận Báo cáo tài sau :1.Ý kiến kiểm toán : Trang: 17 DACERA " Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài đà phản ánh trung thực hợp lý trơn khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty ngày 31/12/2018 kết hoạt dộng kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài két thúc ngày, phù họp với chuân mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan dến việc lập trình bày Báo cáo tài 2.Báo cáo tài đirọ’c kiếm tốn : Tồn văn Báo cáo tài Cơng ty CP gạch men Cosevco năm 2018 kiêm toán bao gồm : Bâng cân đối kế toán, báo cáo két hoạt dộng SXKD Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh tài theo quy định pháp luật kế tốn kiếm tốn , đính kèm với Báo cáo thường niên năm 2018 niêm yết công khai Website : WWW.dacera.com.vn, mục Quan hệ cổ đông Website : www.ssc.gov.vn , mục cơng bố thịng tin đồng thời lưu trừ Trụ sở Công ty CP gạch men Coseco Dường số - KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - T.p Đà Nang Đề nghị quý cổ đông tham khảo theo dẫn nêu Trên toàn văn Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty CP gạch men Coscvco , công bố đến quý cồ đông bên liên quan theo quy định Xác nhậ] Nơi nhân : Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGĐ - ƯB CKNN ( để b/c) - Niêm vết Website cua UBCKNN : : www.ssc.vov.vn - Niêm yết Website Cty : W W W Dacera.com.vn - Lưu VP.PTC,, Thư ký cty - Trang : 18