BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG (GLS) NĂM 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SEN VÀNG (GLS) NĂM 2012 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: - Việc thành lập: + Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sen Vàng (GLS) cấp Giấy phép thành lập hoạt động theo Quyết định số 74/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21 tháng 12 năm 2007 Quyết định sửa đổi số 243/UBCK-GP ngày 17/06/2009; Quyết định sửa đổi số 285/UBCK-GP ngày 07/12/2009; Giấy phép điều chỉnh thành lập hoạt động cơng ty chứng khốn số 31/GPĐCUBCK ngày 06/5/2011 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động số 74/UBCK-GPHĐKD + Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng + Vốn pháp định: 135.000.000.000 đồng + Trụ sở: Lầu 2-3, số 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh + Điện thoại: 08 39 333 181 Fax: 08 39 302 555 + Quyết định Công nhận tư cách Thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh số 66/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 03 năm 2008 + Quyết định Công nhận Thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 123/QĐ-TTGDHN ngày 03 tháng 04 năm 2008 + Quyết định Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 766/QĐ-UBCK ngày 30 tháng năm 2010 - Chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần (nếu có) - Niêm yết: Chưa niêm yết - Các kiện khác: Quá trình phát triển - Ngành nghề kinh doanh: + Môi giới chứng khoán; + Tư vấn đầu tư chứng khoán; + Tự doanh chứng khoán; + Lưu ký chứng khoán - Tình hình hoạt động + Năm 2012, tất hoạt động kinh doanh Công ty điều nằm phạm vi cho phép theo Giấy phép thành lập hoạt động, theo quy định pháp luật hành + Các nghiệp vụ kinh doanh tuân thủ theo quy trình, quy chế quản lý công ty Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty  TTCK Việt Nam có góp mặt 100 cơng ty chứng khốn Về mặt dịch vụ, cơng ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tương tự theo quy định UBCKNN nên cạnh tranh diễn gay gắt; đặc biệt lĩnh vực Môi giới Tư vấn doanh nghiệp Cho nên yếu tố tạo nên khác biệt GLS với công ty khác bao gồm: uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ cung cấp, dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng  GLS xác định cho mục tiêu hoạt động lâu dài, có hiệu quả, bước tạo dựng uy tín Cơng ty nước nỗ lực phấn đấu trở thành công ty chứng khốn hàng đầu thị truờng Theo đó:  Về thị phần giao dịch , GLS cố gắng đạt 0,4% đến 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường 2013  Về mảng tư vấn doanh nghiệp , GLS phải xác định cho vị cơng ty chứng khốn ngồi việc phục vụ khách hàng thơng thường, GLS cịn chun cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty ngành xây dựng kinh doanh địa ốc Đặc biệt, GLS tạo thành cầu nối thông tin công ty kinh doanh địa ốc hàng đầu Việt Nam với nhà đầu tư nước, phát huy mạnh lợi từ cổ đông lớn Công ty, thực thu xếp vốn cho dự án địa ốc, tư vấn phát hành, mua bán, sáp nhập công ty ngành xây dựng địa ốc Đây đặc điểm ưu bật GLS để xác lập vị TTCK Việt Nam 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Để thực mục tiêu phát triển xác lập vị Công ty trên, GLS xây dựng thực định hướng phát triển chiến lược sau đây:  Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ: Xác định dịch vụ chủ lực Công ty tự doanh đặc biệt trọng phát triển, mở rộng đa dạng hố hệ thống dịch vụ Mơi giới, cung cấp sản phẩm phân tích thơng tin thị trường, dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng  Chiến lược tổ chức: Xây dựng phận Phân tích đầu tư, Tư vấn tài doanh nghiệp tư vấn đầu tư, Mơi giới chứng khoán mạnh sở đảm bảo nguyên tắc độc lập phận Bên cạnh việc bước xây dựng củng cố mơ hình tổ chức hoạt động  Chiến lược khách hàng: Trong hoạt động mình, GLS xác định khách hàng trung tâm Do đó, hoạt động sách Cơng ty khách hàng hướng tới khách hàng Đối với khách hàng, Công ty người đồng hành việc tìm kiếm lợi ích họ Vì vậy, việc chăm sóc cho lợi ích khách hàng sở bền chặt để giữ khách hàng lại với Công ty Bên cạnh đó, GLS chủ trương trọng tới việc xây dựng mạng lưới ổn định với khách hàng tố chức cá nhân đầu tư với tiêu chí rõ ràng, dài hạn  Đối với khách hàng cá nhân, GLS tiếp cận với khách hàng thông qua công tác thường xuyên trao đổi, trang bị kiến thức cho khách hàng để khách hàng thực nhà đầu tư chuyên nghiệp Điều nâng cao chất lượng đầu tư Nhà đầu tư cá nhân, nâng cao uy tín Cơng ty góp phần phát triển Nhà đầu tư chuyên nghiệp có chất lượng cho thị trường Chứng khốn Bên cạnh đó, Cơng ty trọng tập trung đầu tư vào sở vật chất khang trang, đại tạo cảm giác gần gũi thoải mái cho Nhà đầu tư tới sàn giao dịch Online GLS  Đối với khách hàng tổ chức, GLS phát triển mạng lưới đối tác chiến lược thị truờng khác nhau, lĩnh vực khác thông qua hợp tác toàn diện hay hợp tác phần nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt cho doanh nghiệp Nhà đầu tư Đặc biệt hơn, tận dụng mạnh, GLS tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp số lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng kinh doanh địa ốc  Chiến lược đầu tư: Đối với hoạt động đầu tư tự doanh, qui mơ vốn kinh doanh cịn thấp nên hoạt động tự doanh Công ty mức độ hạn chế, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu niêm yết Do đó, GLS chủ trương lựa chọn doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, hạn chế việc đầu tư chạy theo xu ngắn hạn thị trường GLS cố gắng nỗ lực để hoạt động đầu tư hạn chế tới mức thấp việc kinh doanh tự doanh dẫn đến xung đột lợi ích cơng ty khách hàng, trọng thiết lập hệ thống quản lý rủi ro cho danh mục đầu tư  Chiến lược vốn: Với mục tiêu tăng trưởng phát triển cách ổn định, dài hạn trên, quy mô vốn hoạt động vấn đề vơ quan trọng Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn việc huy động vốn, GLS trì vốn điều lệ 135 tỷ Trong chiến lược huy động sử dụng vốn, GLS cân nhắc, thận trọng tính tốn phương án nhằm đảm bảo hiệu sử dụng vốn cao  Chiến lược nhân cơng tác xây dựng hình ảnh, văn hóa Cơng ty: GLS xác định việc phát triển nguồn nhân lực yếu tố đảm bảo thành công cho Công ty tương lai GLS phát triển chiến lược nhận động nhằm thu hút cá nhân xuất sắc tham gia gắn bó lâu dài với Cơng ty Chiến lược nhân GLS tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm cá nhân có lực phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng mạnh dạn phân quyền cho cá nhân tuyển dụng cộng với sách đãi ngộ thích hợp, sau:  Cơng ty thực việc tuyển chọn sử dụng nhân theo quy định Bộ luật Lao động Để đáp ứng tiêu chuẩn chọn nhân Cơng ty, ứng viên phải người có đạo đức tốt, có lực làm việc đặc biệt tâm huyết với nghề nghiệp hình thành phát triển GLS Nhân Công ty tuyển dụng hưởng chế độ lương, thưởng, thù lao làm việc ngồi theo với khả cơng sức bỏ  Để khuyến khích tinh thần trách nhiệm nhân viên, Cơng ty có sách đãi ngộ nhân cách thỏa đáng, đặc biệt trọng đến việc xây dựng sách lương, thưởng theo doanh thu  Những cán bộ, chuyên viên làm việc phận nghiệp vụ đào tạo chuyên môn để xin cấp giấy phép hành nghề chứng khoán  Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Công ty tăng cường phát triển nguồn nhân lực sách thu hút nhân tài hấp dẫn mạnh mẽ nhằm tập hợp chất xám nước, nâng cao hiệu thông qua việc bước áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo giai đoạn phát triển Công ty Bên cạnh cơng tác nhân sự, cơng tác xây dựng hình ảnh văn hóa Cơng ty đặc biệt trọng:  Hình ảnh nhân viên mắt khách hàng hình ảnh Cơng ty Chính vậy, Cơng ty trọng cơng tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng tác phong chuyên nghiệp lịch thiệp từ trang phục đến giao tiếp Công ty trọng đến việc xây dựng phong cách, thương hiệu văn hóa Cơng ty  Cơng ty q trình xây dựng hồn thiện Quy chế làm việc Quy tắc đạo đức nghề nghiệp hành nghề chứng khốn Cơng ty để nâng cao tính chun nghiệp hình ảnh Công ty  Chiến lược công nghệ: Bên cạnh nhân sự, công nghệ yếu tố quan trọng ưu tiên phát triển GLS TTCK giới phát triển theo hướng giao dịch chứng khốn hỗ trợ tối đa cơng nghệ thơng tin giao dịch trực tuyến Điều địi hỏi đầu tư lớn vào hệ thống công nghệ, phần mềm giao dịch hệ thống trang thiết bị phần cứng đầu cuối nhằm đảm bảo việc giao dịch diễn an tồn, bảo mật thơng suốt GLS nhận thức tầm quan trọng đầu tư vào Công nghệ thơng tin (IT) u cầu sống cịn tình hình TTCK Việt Nam Một mặt, tạo nên công cụ, phượng tiện giao dịch đại, theo kịp yêu cầu Sở GDCK nói riêng phát triển TTCK Việt Nam nói chung nhu cầu tiện lợi, cập nhật xác khách hàng Mặt khác, IT đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty mạng lưới mở rộng, số lượng khách hàng khối lượng giao dịch ngày tăng theo phát triển Cơng ty Do đó, GLS đầu tư toàn diện cho IT, sở hạ tầng kỹ thuật, giải pháp giao dịch q trình triển khai hồn tất để phát triển hạ tầng Hệ thống IT đồng bộ, đảm bảo cung cấp công cụ hữu hiệu cho hoạt động giao dịch Nhà đầu tư  Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng sở mạng nội (LAN Gigabit), dùng đường truyền tốc độ cao (leased line), bảo mật tốt với công nghệ Cisco, đạt Tính Sẵn Sàng cao (ở điểm hệ thống thiết kế triển khai theo chuẩn HA - High Availability, rủi ro xảy điểm hệ thống online hoạt động không gián đoạn; Từ nguồn điện, đường truyền, thiết bị mạng, servers, lưu trữ đầu tư 02 hệ thống song hành Load-balance Fault-tolerance) Hệ thống đầu tư để đảm bảo phục vụ nhu cầu ngày cao ứng dụng mới, khối lượng giao dịch ngày tăng khách hàng thị trường phát triển quy mô ngày mở rộng Công ty Tất thiết kế thiết bị tuân thủ quy trình xử lý tình nghiêm ngặt, đảm bảo tối đa quyền lợi Nhà đầu tư Đặc biệt, để đảm bảo quản lý xử lý liệu, GLS đầu tư vào hệ thống máy chủ servers hãng IBM sản xuất để đảm bảo ổn định, tính an tồn hiệu cao, dịng máy chủ dùng cho phần ứng dụng lõi mơi giới chứng khoán (Core Solutions), GLS đầu tư vào hệ thống máy chủ X-series (x3950) Hệ thống máy chủ sử dụng kỹ thuật dự phòng (back-up) tiên tiến hãng IBM (gọi TIVOLI) để dự phòng, chép liệu đề phịng rủi ro khơng nhìn thấy trước  Giải pháp giao dịch: Trước nhu cầu phát triển lâu dài bề rộng bề sâu, GLS nhận thức phải đầu tư phần mềm lõi chứng khoán (Core Solutions) nước ngồi, có khả ứng dụng nhu cầu giao dịch trực tuyến đại Theo đó, phần mềm đạt hiệu cao hoạt động dựa công nghệ kỹ thuật phần cứng, đối tác AFE Hồng Kông cung cấp triển khai Đây phần mềm đánh giá số phần mềm lõi tốt thị trường nay, sử dụng rộng rãi nhiều nước khắp giới Nó có khả bảo mật cao, mở rộng phạm vi mạng lưới giao dịch, cho phép ứng dụng qua Internet, điện thoại di động, tin nhắn bên cạnh giao dịch cổ điển Giải pháp theo chuẩn quốc tế, nên khả tích hợp kết nối hệ thống Bên cạnh đó, lâu dài, GLS chuẩn bị kế hoạch, nhân để chuẩn bị cho dự án Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) nhằm phát triển đồng nhất, đảm bảo khai thác tốt hiệu hệ thống thông tin giai đoạn phát triển Cơng ty Tóm lại, GLS xác định đầu tư nâng cao trình độ cơng nghệ mũi nhọn cạnh tranh chiến lược Công ty, cam kết trí cao cấp lãnh đạo cao Cơng ty, theo khoản đầu tư cho IT ln khoản đầu tư có kế hoạch, định hướng cho nhiều năm liên tiếp, khoản chi lớn chi phí vận hành GLS nhằm đảm bảo định hướng cho GLS Cơng ty chứng khốn đầu Cơng nghệ TTCK Việt Nam  Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm sốt chất lượng dịch vụ: Cơng ty khơng thiết lập quy trình riêng cho nghiệp vụ cụ thể mà thiết lập chế để giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp Nhà đầu tư tránh xung đột lợi ích cơng ty chứng khốn khách hàng lợi ích khách hàng với Bộ phận kiểm soát nội GLS độc lập có nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ quy trình quy định pháp luật phận nghiệp vụ Cơng ty Bên cạnh đó, nghiệp vụ cụ thể mà Trưởng Phịng, Ban Cơng ty có phân cơng trách nhiệm, tránh tập trung quyền vào người định, có kiểm sốt chéo nhằm đảm bảo thực quy trình đề tuân thủ theo pháp luật hành  Chiến lược Phát triển phận nghiên cứu phân tích (Research): Đây phận quan trọng cơng ty chứng khốn nào, khơng đưa sản phẩm báo cáo tư vấn nhằm phục vụ cho Nhà đầu tư mà sản phẩm chung phục vụ hoạt động kinh doanh Cơng ty, góp phần giúp cho định đầu tư GLS chuẩn xác hiệu GLS phối hợp với chuyên gia có kinh nghiệm đối tác để xây dựng sở liệu doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nằm lĩnh vực mạnh GLS xây dựng phận nghiên cứu phân tích mạnh Cơng ty II Báo cáo Hội đồng Quản trị Những nét bật kết hoạt động năm: - Tổng doanh hoạt động kinh doanh chứng khoán: 8.578.864.946 đồng, đó: Doanh thu mơi giới chứng khốn: 2.791.720.492 đồng, Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán: 1.793.465.649 đồng, Doanh thu hoạt động tư vấn: 2.283.763.427 đồng, Doanh thu khác: 1.709.915.378 đồng - Tổng chi phí: 15.283.598.354 đồng, đó: Chi phí hoạt động kinh doanh: 161.204.927 đồng, Chi phí quản lý doanh nghiệp: 15.122.393.427 đồng - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: - 6.704.733.408 đồng - Lợi nhuận khác: 1.271.828 đồng - Lợi nhuận trước thuế TNDN: - 6.703.461.580 đồng Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012 Tình hình thực so năm trước: STT CHỈ TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 % Doanh thu hoạt động kinh doanh 10.097.833.642 8.578.864.946 84,96% Chi phí 24.296.272.810 15.283.598.354 62,91% Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (14.198.439.168) (6.704.733.408) 47,22% Lợi nhuận khác (1.351.494.227) 1.271.828 -0,09% Lợi nhuận kế toán trước thuế (15.549.933.395) (6.703.461.580) 43,11% Những thay đổi chủ yếu năm: TTCK Việt Nam có tháng 12 thành cơng mỹ mãn VN-Index tăng 9,5%, HNX-Index tăng 11,8%, “cứu thua” cho nửa cuối đầy sóng gió năm 2012 VN-Index chốt năm 2012 mức 413,7 điểm, tăng 17% so với năm 2011, HNXIndex chốt mức 57,03 điểm, giảm 2,8% so với năm 2011 Năm 2012 trôi qua với nhiều kỷ lục thiết lập, đa phần kỷ lục buồn HNXIndex liên tục phá đáy lịch sử ngày giao dịch tháng 11/2012, với mức đáy kỷ lục thiết lập ngày 6/11 50,33 điểm TTCK năm 2012 chia thành nửa tách biệt tháng đầu năm VN-Index tăng gần 40%, HNX- Index tăng 44% trở thành TTCK tăng ấn tượng giới Thanh khoản thị trường giảm mạnh gần cạn kiệt ngày giao dịch tháng 11, bình quân sàn giao dịch khớp lệnh 300 tỷ đồng/phiên Tuy nhiên tính tổng thể năm 2012, quy mơ giao dịch bình quân đạt 1.316 tỷ đồng/phiên, tăng 28% so với năm 2011 nhờ kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều 50% mã niêm yết sàn HOSE (157 mã) 70% mã niêm yết HNX (281 mã) giao dịch mệnh giá Trong có 75 mã HOSE 131 mã HNX có giá 5.000đ/CP Tuy nhiên, năm 2012, sàn có 46 mã có thị giá cuối năm tăng 100% so với đầu năm có 38 mã giảm 50% Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị chủ động định điều chỉnh kế hoạch phát triển nhằm tháo gỡ khó khăn để trì ổn định hoạt động Công ty giai đoạn Trong đó, tập trung vào nhóm giải pháp như: - Xác định lại chiến lược kinh doanh cụ thể, tập trung vào mục tiêu dài hạn Truyền đạt động viên cho máy điều hành nhân viên nỗ lực đạt mục tiêu trước mắt Hạn chế tối đa thiệt hại điều kiện bất lợi kinh doanh chứng khoán - Sự cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cổ đông sáng lập để xây dựng thương hiệu, mối quan hệ, tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín thương hiệu - Tìm kiếm đối tác lĩnh vực Duy trì hoàn thiện máy quản lý, điều hành Triển vọng, kế hoạch tương lai: - Môi giới: Thị phần môi giới từ 0,4% đến 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, phát huy mạnh hệ thống công nghệ thông tin, giao dịch online - Hoàn thiện đẩy mạnh nghiệp vụ tư vấn - Tự doanh: trọng quản trị rủi ro - Xây dựng đội ngủ nhân giỏi, trọng đào tạo, III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài - Bố trí cấu tài sản, cấu nguồn vốn, khả sinh lời, khả toán Số TT Đ V T CHỈ TIÊU KỲ TRƯỚC KỲ BÁO CÁO Bố trí cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 29,92 70,08 27,61 72,39 Bố trí cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 4,12 95,88 4,14 95,86 Khả toán - Hệ số toán tổng quát - Hệ số toán ngắn hạn - Hệ số khả toán nhanh - Hệ số khả toán tức thời (bằng tiền) lần 24,29 17,02 17,02 5,71 24,16 17,49 17,49 5,21 Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH % -19,65 - 153,99 - 11,52 - 9,29 - 78,14 - 4,97 - Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh - Phân tích biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến nguyên nhân dẫn đến biến động) - Giá trị sổ sách kế tốn thời điểm 31/12/2012 Đơn vị tính: đồng Việt Nam STT NỘI DUNG SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 52.250.507.269 55.471.109.696 I Tiền khoản tương đương tiền 15.550.040.663 18.609.540.387 Tiền 15.550.040.663 18.609.540.387 Các khoản tương đương tiền 0 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 25.751.645.162 16.918.252.547 Đầu tư ngắn hạn 33.427.323.387 28.072.014.612 - Dự phịng giảm gía đầu tư ngắn hạn (7.675.678.225) (11.153.762.065) III Các khoản phải thu ngắn hạn 10.708.526.839 19.568.097.541 IV Hàng tồn kho 0 V Tài sản ngắn hạn khác 240.294.605 375.219.221 B TÀI SẢN DÀI HẠN 19.924.232.873 23.678.676.836 I Các khoản phải thu dài hạn 0 II Tài sản cố định 18.849.499.346 22.292.898.211 - Tài sản cố định hữu hình 7.650.685.622 9.011.667.119 - Tài sản cố định vơ hình 11.198.813.724 13.281.231.092 III Bất động sản đầu tư 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 0 V Tài sản dài hạn khác 1.074.733.527 1.385.778.625 72.174.740.142 79.149.786.532 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 2.987.265.208 3.258.850.018 I Nợ ngắn hạn 2.987.265.208 3.258.850.018 II B Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu 69.187.474.934 75.890.936.514 I Vốn chủ sở hữu 69.187.474.934 75.890.936.514 Vốn đầu tư chủ sở hữu 135.000.000.000 135.000.000.000 10 Lợi nhuận chưa phân phối (65.812.525.066) (59.109.063.486) 72.174.740.142 79.149.786.532 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp Đơn vị tính: Cổ phần Tên cổ đơng Đầu kỳ Thay đổi năm 10 Số lượng sau Tăng Giảm thay đổi Không thay đổi Cộng: - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi ) Cổ phiếu thường: 13.500.000 CP - Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu khơng thể chuyển đổi ): khơng có - Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại (nếu có): khơng có - Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn: khơng có Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: đồng Việt Nam STT CHỈ TIÊU NĂM NAY NĂM TRƯỚC ± (%) Tổng doanh thu 8.578.864.946 10.097.833.642 84,96% - Doanh thu mơi giới chứng khốn 2.791.720.492 3.106.291.837 89,87% - Doanh thu đầu tư chứng khốn góp vốn 1.793.465.649 1.002.403.191 178,92% - Doanh thu hoạt động tư vấn 2.283.763.427 4.147.543.016 55,06% - Doanh thu khác 1.709.915.378 1.841.595.598 92,85% 0 8.578.864.946 10.097.833.642 84,96% 161.204.927 7.472.945.044 2,16% 8.417.660.019 2.624.888.598 320,69% Các khoản giảm trừ Doanh thu HĐKD Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp HĐKD Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.122.393.427 16.823.327.766 89,89% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (6.704.733.408) (14.198.439.168) 47,22% Thu nhập khác Chi phí khác 10 Lợi nhuận khác 1.272.028 313.970.484 0,41% 200 1.665.464.711 0,00% 1.271.828 (1.351.494.227) -0,09% 11 11 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (6.703.461.580) (15.549.933.395) 12 Chi phí thuế TNDN hành 0 13 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 0 14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lãi cổ phiếu (6.703.461.580) (15.549.933.395) 43,11% 43,11% Những tiến công ty đạt - GLS xây dựng tổ chức, máy hoạt động hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu cho mảng nghiệp vụ Cơng ty, bước hồn thiện sách, quản lý nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Các biện pháp nâng cao kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro giám sát chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng Công ty - Về mặt công nghệ, triển khai giao dịch trực tuyến, bước hoàn thiện mở rộng dịch vụ, sản phẩm, cung cấp thêm nhiều tiện ích cho khách hàng Kế hoạch phát triển tương lai Nhận định tổng quan kinh tế vĩ mô năm 2012: Năm 2012, vấn đề kinh tế giới chưa có thay đổi nhiều so với năm 2011 Tâm điểm vấn đề nợ công Châu Âu Trong nước, lãi suất giảm 6% so với cuối năm 2011 từ 14% xuống 8% Bên cạnh GDP năm 2012 ước tính tăng 5,03%, thấp hợp lý bối cảnh kinh tế giới gặp khó khăn, nước tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Chỉ số CPI năm 2012 tăng 9,21% so với năm 2011 Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khốn nước số VNI-Index năm 2012 chốt mức 413,7 điểm, tăng 17% HNX-Index chốt mức 57,03 điểm, giảm 2,8% so với năm 2011, quy mô giao dịch bình quân đạt 1.316 tỷ đồng/phiên, tăng 28% so với năm 2011 Tổng giá trị huy động vốn từ cổ phiếu cổ phần hóa 10.100 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2011 Trên sàn có 702 cổ phiếu chứng quỹ niêm yết với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá 338.300 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2011 Năm 2013, kinh tế giới, nước cịn khó khăn, thách thức xuất nhiều hội, tác động tốt tới hoạt động thị trường chứng khoán Với mục tiêu nhằm trì ổn định bền vững thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khốn vượt qua khó khăn bước khôi phục kênh huy động vốn dẫn vốn hiệu cho kinh tế góp phần ổn định phát triển kinh tế Bên cạnh giải pháp vĩ mơ, tín dụng, tiền tệ 12 thuế, cịn có giải pháp trực tiếp hỗ trợ phát triển hồn thiện thị trường chứng khốn Thuận lợi TTCK Việt Nam năm 2013: - - - Giá cổ phiếu Việt Nam tương đối rẻ so với TTCK khác giới Sau Chính phủ có động thái giảm lãi suất trần xuống 8%/năm cộng với việc tín dụng cho chứng khốn cởi trói, khơng bị ràng buộc quy định lĩnh vực khơng khuyến khích, tăng trưởng tín dụng 12% cho năm 2013, lạm phát tăng trưởng mục tiêu theo hướng tích cực với nhiều giải pháp phá băng thị trường bất động sản làm cho số HNX-Index tăng gần 12% VN-Index tăng gần 10% tháng 12/2012 Các thông tin xấu tác động đến thị trường gần lắng xuống năm 2012 vừa qua Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCK cho biết trình lên Bộ Tài để hỗ trợ thị trường, bao gồm nhóm giải pháp chính: đề án tăng cường hàng hóa cho thị trường (thêm nhiều lại hàng hóa mới, phong phú quỹ mở, quỹ bảo hiểm, quỹ ETF); đề án hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết, trọng tâm cho liên quan đến vấn đề thuế; thu hút dòng vốn nước (liên quan đến tăng tỷ lệ sở hữu, nhằm tăng sức hấp dẫn doanh nghiệp niêm yết, qua tăng tính khoản cho cổ phiếu); giải pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ ký quỹ-margin (có thề lên 50:50); tăng biên độ giao dịch hai sàn TTCK có lợi cạnh tranh kênh đầu tư lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm, thị trường đầu tư USD bị siết chặt, thị trường vàng khơng có sóng, bất động sản bị đóng băng từ 2010 đến Khó khăn TTCK Việt Nam năm 2012: - - - Sức mua kinh tế yếu Nhiều doanh nghiệp niêm yết chật vật với hàng tồn kho (đặc biệt doanh nghiệp bất động sản vật liệu xây dựng), tiền mặt ít, nợ nhiều thua lỗ Đầu tư công hiệu kéo lùi tiềm phát triển dài hạn Việt Nam Lạm phát quay lại số năm 2013 Tốc độ tăng trưởng GDP khơng cao Đầu tư nước ngồi giảm sút mức độ tin cậy triển vọng kinh doanh cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu Việt Nam tiếp tục giảm với việc lo ngại lạm phát Việt Nam Khủng hoảng khu vực đồng tiền chung Châu Âu tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế TTCK Việt Nam IV Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo tỷ lệ an tồn tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế toán 13 (đính kèm báo cáo tài kiểm tốn) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Mỹ (AA) - Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo báo cáo kiểm tốn (đính kèm) - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm tốn nội bộ: + Cơng tác hoạt động phịng kế tốn thực theo Quy chế, Quy định, Quy trình HĐQT Tổng Giám đốc Cơng ty + Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài đơn vị thời điểm ngày 31/12/2012, kết hoạt động sản xuất kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có VI Các cơng ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty: khơng - Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ: khơng - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: khơng - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan VII Tổ chức nhân - Cơ cấu tổ chức cơng ty 14 - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Tổng Giám đốc: NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH Năm sinh: 1973 Địa : 29/47G Hồng Hoa Thám, Phường 6, Q.Bình Thạnh Cử nhân Ngoại thương - Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành năm: không - Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương theo hợp đồng lao động theo định Hội đồng quản trị Trong năm 2012 Ban Tổng Giám đốc khơng có thưởng - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Số lượng cán bộ, nhân viên cơng ty tính đến 31/12/2012: 30 người; Cơng ty tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, tổ chức tặng quà ngày lễ năm động viên tinh thần cho cán bộ, nhân viên, nghỉ dưỡng; Hỗ trợ học thi chứng nghiệp vụ chứng hành nghề chứng khoán - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không thay đổi VIII Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty 15 Hội đồng quản trị/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: - Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm sốt (nêu rõ số thành viên độc lập khơng điều hành), Kiểm sốt viên, Chủ tịch cơng ty + Hội đồng quản trị: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Ông Nguyễn Khắc Sơn Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Trần Duy Huyền Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Bằng Nguyên Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ơng Võ Đắc Khơi Thành viên HĐQT Ông Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT Ông Đặng Xuân Long Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Nam Hùng Thành viên HĐQT Trong đó: thành viên độc lập khơng điều hành + Ban Kiểm sốt: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Ông Nguyễn Thanh Minh Trưởng Ban kiểm soát Bà Quan Diễm Trang Thành viên Ban kiểm soát Bà Lê Thị Phương Uyên Thành viên Ban kiểm soát - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành STT HỌ VÀ TÊN Hoạt động Ơng Nguyễn Khắc Sơn Phó Tổng Giám đốc Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Ông Phạm Trần Duy Huyền Trưởng phịng Đầu tư tài Cty CP Đồng Tâm Ơng Võ Đắc Khơi Giám đốc Kế hoạch CTCP Xây dựng & KD Địa ốc Hịa Bình 16 Ơng Nguyễn Bằng Ngun Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT CTCP N.Thương & P.triển Đầu tư Tp HCM Ông Nguyễn Hữu Dũng Giám đốc Sở giao dịch NH Phát triển Nhà Đồng Sông Cữu Long Ông Trương Thành Nhân Tổng Giám đốc Cty CP Vạn Phát Hưng Ông Đặng Xuân Long Chuyên viên Tổng Cty Vật liệu Xây dựng số Ông Nguyễn Nam Hùng Giám đốc Cty Cổ phần Phú Mỹ Thuận - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành Giá trị khoản thù lao chi phí phải công bố chi tiết cho người, ghi rõ số tiền cụ thể: + Mức thù lao HĐQT: Không + Mức thù lao BKS: Không - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên Hội đồng quản trị S T T Họ tên/ Tên giao dịch tổ chức Cty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa Ốc Hịa Bình Đại diện: Ơng Võ Đắc Khơi SL CP Đầu kỳ Thay đổi Tăng Giảm SL CP Cuối kỳ Tỷ lệ (%) 2.963.500 0 2.963.500 21,95 Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Đại diện: Nguyễn Khắc Sơn 3.036.300 0 3.036.300 22,49 Cty CP Đồng Tâm Miền Trung Đại diện: Ông Phạm Trần Duy Huyền 1.336.500 0 1.336.500 9,90 1.350.000 0 1.350.000 10,00 675.000 0 675.000 5,00 Cty CP Ngoại Thương Phát triển Đầu tư Tp Hồ Chí Minh Đại diện: Nguyễn Bằng Nguyên Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Đại diện: Nguyễn Hữu Dũng 17 Cty CP Vạn Phát Hưng Đại diện: Trương Thành Nhân 1.336.500 0 1.336.500 9,90 Tổng Cty Vật liệu Xây dựng số Đại diện: Đặng Xuân Long 675.000 0 675.000 5,00 Cty Cổ phần Phú Mỹ Thuận Đại diện: Nguyễn Nam Hùng 733.100 0 733.100 5,43 Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước: Tổng số: 79 cổ đơng (trong đó: cổ đông tổ chức, 71 cổ đông cá nhân) - Thông tin chi tiết cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đơng/thành viên góp vốn cá nhân); Địa liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đơng/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đơng/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp công ty; biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Địa chỉ: 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề: Bất động sản Tỷ lệ sở hữu CP: 22.49% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Nguyễn Khắc Sơn Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa Ốc Hịa Bình Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề: Xây dựng - Kinh doanh Địa ốc Tỷ lệ sở hữu CP: 21.95% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ơng Võ Đắc Khơi Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung Địa chỉ: Lô KCN Điện Nam - Điện Ngọc, H Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Ngành nghề: Vật liệu xây dựng Tỷ lệ sở hữu CP: 9.9% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Phạm Trần Duy Huyền 18 Công ty CP Ngoại Thương Phát triển Đầu tư Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, P Đa Kao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề: Ngân hàng Tỷ lệ sở hữu CP: 10.00% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Nguyễn Bằng Nguyên Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Địa chỉ: 09 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề: Ngân hàng Tỷ lệ sở hữu CP: 5.00% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Nguyễn Hữu Dũng Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, P Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề: Bất động sản Tỷ lệ sở hữu CP: 9.90% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ơng Trương Thành Nhân Tổng Cơng ty Vật liệu Xây dựng Số Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận.1, Tp HCM Ngành nghề: Vật liệu xây dựng Tỷ lệ sở hữu CP: 5.00% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Đặng Xuân Long Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận Địa chỉ: 15 Hoàng Quốc Việt, P Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh Ngành nghề: Bất động sản Tỷ lệ sở hữu CP: 5.43% Thay đổi tỷ lệ năm: 0% Đại diện: Ông Nguyễn Nam Hùng 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: khơng có - Thơng tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đơng góp vốn cá nhân); Địa liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đơng góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đơng góp vốn tổ chức); số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp cơng ty; biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp 19 Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH 20