NÂNG CAO sức CẠNH TRANH sản PHẨM THÉP của CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn hòa PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG nội địa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Sinh viên thực tập Giáo viên hướng dẫn - Họ tên: ThS Lê Như Quỳnh - Họ tên: Trần Bá Hiếu - Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F2 HÀ NỘI, 2021 i TÓM LƯỢC Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển, cạnh tranh ngày gay gắt địi hỏi doanh nghiệp khơng ngừng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Hàng hóa, sản phẩm doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh để cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp khác thị trường Do đó, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm họat động quan trọng mà doanh nghiệp trọng quan tâm Với khuôn khổ khóa luận này, đề tài sâu nghiên cứu nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Cơng ty Cổ Phần Tập đồn Hịa Phát năm gần thị trường nội địa Về lý thuyết, khóa luận tổng hợp lý thuyết với hệ thống tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Đây sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm thép doanh nghiệp Về thực tiễn, sở vận dụng phương pháp thu thập số liệu tiến hành phân tích, đề tài khái quát thực trạng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp theo chiều rộng chiều sâu, đánh giá thành cơng tồn để từ đề xuất cho Tập đồn Hịa Phát giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp thị trường nội địa, đồng thời kiến nghị với Nhà nước, với hiệp hội thép Việt Nam tạo điều kiện môi trường thuận lợi để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp thời gian tới ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, phía Nhà trường công ty tạo điều kiện thuận lợi, em có q trình nghiên cứu tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu không nỗ lực cá nhân mà cịn có giúp đỡ Q thầy cơ, doanh nghiệp, gia đình bạn bè Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại quan tâm, tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, Thạc sĩ Lê Như Quỳnh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em mặt phương pháp, lý luận nội dung suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp, giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Đồng thời, em xin cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị phịng kinh doanh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực tập, thu thập tài liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng trình độ cịn hạn chế nên q trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, nhận xét đóng góp q thầy Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Hiếu Trần Bá Hiếu iii MỤC LỤC TÓM LƯỢC ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Đối tượng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM THÉP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm sức cạnh tranh 1.1.3 Khái niệm sức cạnh tranh sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.1.4 Khái niệm sản phẩm, sản phẩm thép 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.2.1 Vai trò nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 1.2.2 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.3 Một số lý thuyết liên quan đến sản phẩm thép .11 1.3.1 Phân loại sản phẩm thép 11 1.4 Nguyên tắc, sách tiêu đánh giá hoạt động nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.4.1 Nguyên tắc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 12 1.4.2 Chính sách nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 13 iv 1.4.3 Chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM THÉP CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 19 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thép Tập đồn Hịa Phát 19 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm thép Hòa Phát .25 2.2.1 Các yếu tố bên 25 2.2.2 Các yếu tố bên 28 2.3 Phân tích tiêu đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm thép Tập đồn Hịa Phát 30 2.3.1 Chỉ tiêu định lượng 30 2.3.2 Chỉ tiêu định tính 34 2.4 Đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm thép Tập đồn Hịa Phát 37 2.4.1 Thành công 37 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 38 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM THÉP CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT 40 3.1 Quan điểm định hướng phát triển nghành thép doanh nghiệp 40 3.1.1 Quan điểm phát triển nghành thép doanh nghiệp 40 3.1.2 Định hướng phát triển nghành thép doanh nghiệp 40 3.2 Đề xuất với doanh nghiệp biện pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép 41 3.3 Kiến nghị tới quan có thẩm quyền biện pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp 47 3.3.1 Kiến nghị với quan nhà nước 47 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Thép Việt Nam ( VSA) 48 3.4 Nhửng vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 49 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ sản lượng thép thị phần thép xây dựng Hòa Phát 21 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tăng trưởng sản lượng thị phần ống thép Hòa Phát 2011-2021, (Đơn vị : Tấn) 22 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu lao động lao động nghành thép Tập Đồn Hịa Phát năm 2020 26 Biểu đồ 2.4: Kết kinh doanh năm 2020 số doanh nghiệp nghành thép Việt Nam ( đơn vị: Tỷ đồng) 31 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ top doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng 32 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ thị phần ống thép năm 2019-2020 33 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Doanh thu, lợi nhuận bán hàng sản phẩm thép Hòa phát giai đoạn 20179/2021, (Đơn vị: tỷ đồng) 20 Bảng 2.2: Bảng tài sản công ty ( Đơn vị: Tỷ đồng) 25 vii STT Từ viết tắt NXB ISO HPG KCN TEU Formosa Minh Ngọc TNHH CBCNV 10 VILAS 11 CP 12 G7 13 ASTM 14 JIS 15 BS 16 Vnsteel 17 POM 18 Vinakyoei 19 Hoa Sen 20 KH 21 Việt Đức 22 TVP 23 FDI viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xu tồn cầu hóa bao trùm giới, thực chủ động tích cực hội nhập quốc tế, năm qua, tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam đạt tầm cao Tiến trình hội nhập quốc tế góp phần quan trọng nâng tầm lực cho Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức ép điều kiện để tích cực hồn thiện thể chế kinh tế, nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng nay, đặc biệt Việt Nam tham gia vào Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trở thành vấn đề sống doanh nghiệp Việt Nam Đảng Nhà nước ta từ lâu trọng quan tâm đến ngành công nghiệp nặng thép sản phẩm chủ đạo ngành Thép loại vật liệu phục vụ nhiều ngành chủ yếu cho ngành công nhiêp xây dựng, Thép coi sản phẩm chiến lược cho đầu tư phát triển sở hạ tầng, để nhà nước ta thực kế hoạch công nghiệp hố, đại hố đất nước Bởi tính đặc thù sản phép mà thép loại sản phấm thiếu khơng thể thay Vì vậy, mà lĩnh vực sản xuất kinh doanh Thép nhà nước ta quan tâm đầu tư từ sớm, có nhiều doanh nghiệp ngồi nước đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực này, chí có nhiều quốc gia coi lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, điển hình Trung Quốc, Mỹ,… Việt Nam Theo đó, ngày có nhiều doanh nghiệp nước kinh doanh mặt hàng này, khiến cho tình hình cạnh tranh nước ngắt Hơn 20 năm làm thép, doanh nghiệp sau sản phẩm thép Hồ Phát có vị lớn thị trường Việt Nam Hiện nay, tập đoàn Hòa Phát theo hướng phát triển đa nghành, đa lĩnh vực, nhiên thép lĩnh vực cốt lõi tập đoàn Nhiều năm qua, nhiều sản phẩm thép Hòa Phát dẫn đầu thị phần thị trường Việt Nam Hiện nước có nhiều doanh nghiệp nước tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực này, với tham gia liên doanh cơng ty nước ngồi với doanh nghiệp Việt thép nhập làm cho thị trường thép Việt Nam trở nên cạnh tranh khốc liệt Khó khăn dịch Co-vid 19 tác động đến kinh tế toàn cầu, tác động đến mặt kinh tế Việt Nam, theo nghành thép phải chịu nhửng tác động nặng nề Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất tiêu thụ sản phẩm thép nước bảy tháng năm 2020 tiếp tục tăng trưởng âm, giảm 6,9% 9,6% so với kỳ năm 2019, tương ứng đạt 13,72 triệu 12,36 triệu Bên cạnh đó, giá số nguyên liệu sản xuất thép lại có xu hướng tăng hạn chế nguồn cung, thép nhập ngày tràn vào thị trường Việt Nam ngày lớn, khiến cho ngành thép Việt Nam phải đối mặt với khó khăn kép Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận trên, vấn đề nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hoàn toàn cần thiết cấp bách, mang ý nghĩa sống doanh nghiệp điều kiện kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Xuất phát tính cấp thiết từ lý luận thực tiễn trên, em xin lựa chọn đề tài: “Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Cơng ty Cổ Phần Tập đồn Hịa Phát thị trường nội địa” Đề tài giải nhửng vấn đề nghiên cứu sau: Khái niệm nhửng lý luận sức cạnh tranh sản phẩm? Nhửng tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm? Nhửng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm? Nhửng biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm? Tình hình hoạt động kinh doanh thép doanh nghiệp thời gian qua nào? Nhửng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm thép Hịa Phát? Đánh giá nhửng tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh thép Hịa Phát? Từ rút nhửng thành công hạn chế doanh nghiệp? Doanh nghiệp cần làm gì, quan quản lý nhà nước, Hiệp hội thép Việt Nam cần làm để giúp sản phẩm thép Hòa Phát cạnh tranh thị trường nội địa ? Đối tượng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng đề tài nghiên cứu sản phẩm thép Cơng ty Cổ Phần tập đồn Hồ Phát gồm có: Thép xây dựng, ống thép, tơn mạ màu – mạ kẽm, thép rút dây, thép dự ứng lực sản phẩm thép khác 3.2 Mục tiêu nghiên cứu 3.2.1 Mục tiêu chung CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM THÉP CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT 3.1 Quan điểm định hướng phát triển nghành thép doanh nghiệp 3.1.1 Quan điểm phát triển nghành thép doanh nghiệp Thứ nhất, tối ưu hệ sinh thái, Hòa Phát cấu lại mơ hình tổ chức với nhóm ngành bao gồm: Gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp bất động sản nhóm ngành quản lý theo Tổng công ty độc lập Tuy nhiên lĩnh vực phát triển với tính tương hỗ cao hệ sinh thái sản phẩm Tập đoàn Đối với nhóm gang thép sản phẩm thép, chuỗi sản xuất Hòa Phát nối dài ngày tối ưu, mang lại giá trị cao cho khách hàng, cổ đông xã hội Hệ sinh thái sản xuất thép Tập đồn ln trọng kiên trì chiến lược phát triển bền vững, triển khai nhiều giải pháp, đầu tư cho sản xuất xanh Thứ hai, hòa hợp phát triển, với triết lý kinh doanh “Hòa hợp phát triển” Hòa Phát trọng thực trách nhiệm xã hội cách thực chất Hàng năm, Hịa Phát đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, dành cho hoạt động xã hội hàng chục tỷ đồng Hòa Phát tạo việc làm ổn định, thu nhập tiên tiến cho 25.000 CBCNV toàn quốc; cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng cho hàng nghìn đại lý cấp 1, cấp 2; kinh doanh hiệu quả, tạo giá trị thực cho gần 60.000 cổ đông Thứ ba, vững tiến bước, Tập đồn Hịa Phát kiên trì chiến lược phát triển bền vững, linh hoạt điều hành sản xuất kinh doanh theo tình hình thị trường đảm bảo hiệu kinh doanh tốt Tập đồn Hịa Phát đạt doanh thu ấn tượng qua năm Cơ cấu tài sản chuẩn điển hình ngành sản xuất công nghiệp Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tập đồn khởi sắc rõ nét, lĩnh vực thép đóng vai trị chủ lực, chiếm 80% tổng doanh thu tồn Tập đồn Thép xây dựng ống thép Hịa Phát tiếp tục trì thị phần số thị trường Các sản phẩm thép khác hoàn thành vượt tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch giao Công ty không ngừng cải tiến công nghệ, tiết kiệm lượng, áp dụng sáng kiến nhằm tối ưu công suất bảo vệ môi trường 3.1.2 Định hướng phát triển nghành thép doanh nghiệp Tập đoàn Hòa Phát định hướng lọt vào Top 50 Doanh nghiệp Thép lớn giới với doanh thu 100.000 tỷ đồng năm Tầm nhìn: Trở thành Tập đồn sản xuất cơng nghiệp với chất lượng dẫn đầu, thép lĩnh vực cốt lõi 40 Sứ mệnh: Cung cấp sản phẩm dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng sống, đạt tin yêu khách hàng Định vị: Hòa Phát – Thương hiệu Việt Nam, đẳng cấp tồn cầu Tập đồn Hịa Phát – Hòa hợp phát triển Giá trị cốt lõi: Giá trị cốt lõi Tập đồn Hịa Phát triết lý Hòa hợp Phát triển Điều thể mối quan hệ cán công nhân viên, Tập đoàn đối tác, đại lý, cổ đông cộng đồng xã hội, đảm bảo hài hịa lợi ích bên liên quan thuyền, hướng tới phát triển bền vững Đặc biệt Tập đồn Hịa Phát xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài, tin tưởng người nhà với đại lý bán hàng song hành Tập đoàn từ ngày đầu thành lập 3.2 Đề xuất với doanh nghiệp biện pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Thứ nhất, đa dạng hóa sản phẩm Nhu cầu thị trường sản phẩm thép ngày lớn, ngày đa dạng sản phẩm, số lượng chất lượng Điều địi hỏi Hịa Phát phải nắm bắt nhu cầu thị trường, phải nỗ lực cải tiến mẫu mã cũ, mắt sản phẩm mới, thực đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường Hiện Hòa Phát cung ứng nhiều sản phẩm thép đa dạng chủng loại, có kiểu dáng mẫu mã sáng tạo, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng Đó lợi lớn so với đối thủ cạnh tranh với Hòa phát, Hòa Phát có nhiều chủng loại sản phẩm nên tiếp cận nhiều khách hàng hơn, từ nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp Thứ hai, giữ uy tín chất lượng sản phẩm Chất lượng thép Hòa Phát khẳng định thị trường, để trì cao sức cạnh tranh sản phẩm thép việc cam kết chất lượng sản phẩm thị trường phải ưu tiên hàng đầu Do đó, yêu cầu đặt phải có ban giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất cần thiết Hịa Phát có ban tra, giám sát hoạt động sản xuất, ban làm việc hiệu nhiệm vụ mình, việc trì làm việc hiệu tích cực việc làm cần thiết để đảm bảo giữ uy tín chất lượng, thương hiệu sản phẩm Hòa Phát với khách hàng, người dân, bối cảnh thị trường ngày coi trọng sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp Thứ ba, cải tiến chất lượng sản phẩm theo hướng bền vững 41 Nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn tạo nên sức cạnh tranh sản phẩm thép Nâng cao chất lượng sản phẩm làm tăng tính sản phẩm, tuổi thọ, độ an tồn sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm làm tăng khả sản phẩm, tạo uy tín cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường nước quốc tế Hiện nay, sản phẩm thép Hòa Phát phải cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ sừng sỏ nước dòng thép giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt nhập từ Trung Quốc thị trường nước Nâng cao chất lượng sản phẩm thép làm tăng khả cạnh tranh góp phần khẳng định vị sản phẩm thép Hịa Phát thị trường nội địa Chính Hịa Phát nên khơng ngừng đưa giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép mà doanh nghiệp cung ứng Thứ tư, có biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh Để chiếm lĩnh thị phần thị trường mới, tăng thị phần thị trường tận dụng lợi quy mơ chi phí sản xuất, Hịa Phát nên cải thiện sách giá bán sản phẩm cách sử dụng sách giá phân biệt theo hướng giá bán sản phẩm: Giá phân biệt theo gói bán: Giảm giá cho đơn hàng có khối lượng lớn, linh hoạt với nhiều gói khác nhiều chương trình khuyến khác Giá phân biệt theo đối tượng: Với khách hàng khách quen có quan hệ lâu dài thường xuyên mua với khối lượng lớn công ty nên đặt mức giá thấp Khảo giá bán đối thủ nhằm đưa sách bán hàng tháng với mức giá hợp lý, chống bán phá kích cầu người tiêu dùng Thứ năm, tích cực mở rộng thị trường, tăng dần thị phần Thị trường khu vực miền nam miền trung có nhiều tiềm phát triển thị phần mảng thép Hòa Phát khu vực lại thấp, việc tăng cường chiếm lĩnh thị phần khu vực cần thiết Bắt buộc Hòa Phát phải nắm bắt hội thị trường tới để định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, khơng để tình trạng phải nhường thị trường cho đối thủ cạnh tranh Việc mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp chủ động thị trường không bị phụ thuộc vào thị trường Điều nguy hiểm thị trường gặp khó khăn Trong chiến lược mình, Hịa Phát tích cực sở vật chất cho chiếm lĩnh thị phần khu vực cách nâng công suất khu liên hợp nhà máy Dung Quất, Quảng Ngãi Việc thuận lợi với vị trí địa lý gần hơn, cung cấp cho thị trường nhiều sản lượng hơn, với chất lượng giá cạnh tranh mà Hòa Phát tạo dựng suốt bao năm qua hội cho Hòa Phát cạnh tranh chiếm lĩnh nhiều 42 thị phần thị trường Bên cạnh phải đặc biệt quan tâm đến trì vị số thị trường phía bắc Thứ sáu, mở rộng hệ thống phân phối Hệ thống phân phối đóng vai trị quan trọng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Hiện nay, hệ thống phân phối Hòa Phát có cấp đáp ứng nhu cầu thép nhửng khu vực Để thép Hịa Phát phổ biến đến với người dân nước, Hòa phát nên gia tăng số lượng đơn vị phân phối nữa, đặc biệt khu vực miền nam miền trung, đồng thời tăng cường biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý để kiểm sốt đảm bảo giá cung cấp cho khách hàng phù hợp Ngồi ra, Hịa Phát nên hổ trợ đại lý phân phối biện pháp ưu đãi, mức giá hợp lý đa dạng hóa hình thức tốn để khuyến khích trung gian phân phối nỗ lực tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Bên cạnh đó, Hịa Phát cần phát huy hình thức bán hàng qua mạng: Trên Website Hịa Phát, phải thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm thép mà cung ứng thị trường mẫu mã, chất lượng, giá cả…tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dễ dàng có nhu cầu Đồng thời, doanh nghiệp cần nhanh chóng tạo lập chuyên nghiệp từ khâu đặt hàng, vận chuyển, toán việc thực dịch vụ kèm nhằm đảm bảo hài lòng khách hàng Thứ bảy, tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu, xúc tiến bán hàng Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin mặt hàng, thu hút quan tâm ý khách hàng tới sản phẩm công ty Do đó, hoạt động quảng bá xúc tiến sản phẩm đóng vai trị quan trọng trở nên cần thiết Trong thương mại sản phẩm thép, công cụ xúc tiến bán hàng thường sử dụng bao gồm: quảng cáo, dịch vụ kèm vận chuyển, bảo hành, tốn … Thực tế hoạt động xúc tiến công ty từ năm qua phát triển mạnh qua quảng cáo, tiếp thị đem lại nhiều hiệu thiết thực Cụ thể công ty quảng bá hình ảnh đến đại đa số khách hàng, xây dựng vị trí tốt tâm trí khách hàng Doanh thu tiêu thụ hàng năm tăng lên chứng tỏ hoạt động có hiệu Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện truyền thông cho hoạt động quảng cáo sản phẩm, thương hiệu cơng ty cịn hạn chế số lượng số lần phát Hiện tại, công ty trọng nhiều tới việc khuyến cho đại lý, chưa quan tâm nhiều đến đối tượng người tiêu dùng cuối Vì cơng ty cần trọng vào hoạt động xúc tiến phát triển sản phẩm 43 Để thu hút nhiều khách hàng hơn, gia tăng thị phần, doanh nghiệp cần tăng cường, đẩy mạnh thực thi công tác quảng bá, xúc tiến sản phẩm Muốn làm tốt cơng tác doanh nghiệp cần: Tích cực xây dựng thực hoạt đơng quảng bá, chiến lược phát triển thương hiệu Tăng nguồn ngân sách cho hoạt động quảng bá, xúc tiến bán hàng Sử dụng đa dạng loại hình quảng cáo quảng cáo truyền hình, internet, ngồi trời, tham gia hội chợ công nghiệp, triển lãm, tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng qua phương tiện truyền thông như: bảng hiệu, pano, đồng phục, báo chí, truyền thơng, truyền hình, thành thể thống nhất, đồng bộ, quán, sáng tạo Tham gia nhiều hoạt động tài trợ thể thao, giáo dục, chương trình giải trí,giúp đỡ hộ nghèo Thường xun có chương trình khuyến mại nên đổi hình thức khuyến để tránh nhàm chán Nâng cao nhận thức thương hiệu tất nhân viên công ty để nhân viên có động lực phấn đấu, cống hiến Thứ tám, đầu tư, đổi đại hóa sở vật chất, khoa học công nghệ, kỹ thuật Đầu tư khoa học kỹ thuật công nghệ đại cần thiết, bắt buộc, kỹ thuật, công nghệ cho phép doanh nghiệp tiếp cận trình độ kỹ thuật- cơng nghệ trung bình giới, đưa suất lao động tăng lên, tạo sản phẩm với chất lượng cao, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Ứng dụng khoa học kỹ thuật đại lối thoát khỏi suy thối, nhiên chi phí đầu tư vào tốn địi hỏi doanh nghiệp phải có tảng vững mạnh, nguồn lực tài khả tiếp cận với khoa học công nghệ mạnh mẻ Hiện nay, sở vật chất, ứng dụng khoa học cơng nghệ kỹ thuật Hịa Phát đánh giá tốt Tuy nhiên, Hòa Phát phải cần ý đến cơng tác đổi đại hóa sở vật chất, khoa học, công nghệ - kỹ thuật nhằm theo kịp xu phát triển thị trường tương lai Có nhửng biện pháp để Hịa Phát thực tốt công tác sau: Tổ chức đánh giá lại dây chuyền, thiết bị có để loại bỏ dây chuyền ,thiết bị lạc hậu thay dây chuyền, thiết bị đại, tiên tiến Với dây 44 chuyền, thiết bị trung bình cần xem xét,đánh giá lại hiệu xem xét đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao tiêu kinh tế, kĩ thuật Các dây chuyền,thiết bị đầu tư phải có trình độ cơng nghệ đại, tự động hóa tồn dây chuyền sản xuất, sản xuất khép kín, liên tục từ phơi thép tới cán thép góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tránh lãng phí Cần có kế hoạch chiến lược cho việc đổi máy móc thiết bị cơng nghệ định hướng giai đoạn phát triển tiếp theo, kế hoạch đầu tư cho máy móc thiết bị phải ln bám sát mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phù hợp với lực mình, trình độ tiềm lực tài khả nắm bắt kỹ thuật Thứ chín, chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào Hòa phát tự chủ phần nguyên liệu đầu vào, phần lớn cịn lại phải phụ thuộc vào bên ngồi, chủ động nguồn nguyên vật liệu cần thiết Vì vai trị Cơng ty Cổ Phần đầu tư Khống sản An Thơng (Cơng ty Tập đồn Hịa Phát) lớn việc tìm kiếm tự chủ nguồn nguyên vật liệu Để tạo nguồn cung cấp quặng sắt ổn định dài hạn cho nhà máy thép Hòa Phát, đặc biệt cho Khu liên hợp sản xuất thép Dung Quất, có nhửng biện pháp đề xuất cho tập đồn sau: Nâng cao lực nghiên cứu, tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu nước nguồn nguyên liệu nhập Nâng cao lực khai thác nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến ngành khai khống Tích cực tìm kiếm, hợp tác, thiết lập thêm quan hệ với đối tác, nhà sản xuất khác nước nước nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt quặng sắt, nguyên liệu để sản xuất thép Thứ mười, nâng cao lực nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ Nâng cao lực nghiên cứu, phân tích thị trường nước giới để có dự báo kịp thời xác phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tập đồn Vì vậy, có nhửng biện pháp sau: Bộ phận chuyên trách công tác nghiên cứu dự báo thị trường cần nâng cao lực nghiên cứu phân tích Bộ phận đảm nhận cơng việc liên quan đến phân tích, dự báo nắm bắt nhu cầu thị trường hành động đối thủ cạnh tranh Phải tính đến đối thủ cạnh tranh lớn thị trường, thị trường tiềm 45 miền nam miền trung, phải phân tích kỹ có dự báo xác thép Trung Quốc nhập Tăng cường ngân sách cho công tác nghiên cứu dự báo thị trường Để làm tốt công tác này, doanh nghiệp cần có khoản đầu tư phù hợp, tăng ngân sách cho việc đào tạo nguồn nhân lực trang thiết bị đại phục vụ cho nghiên cứu dự báo thị trường Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác nghiên cứu, dự báo thị trường Thường xuyên có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để công tác nghiên cứu thị trường đạt hiệu mong muốn, phát khắc phục kịp thời sai sót, hạn chế xảy Thứ mười một, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Doanh nghiệp cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập, hỗ trợ kinh phí, thời gian, bố trí người làm thay để người lao động tồn tâm, tồn ý cho q trình học tập Khi lựa chọn hình thức đào tạo phát triển, doanh nghiệp cần cân nhắc mục tiêu, đối tượng, kinh phí giảng viên Ngồi ra, doanh nghiệp nên lựa chọn số chương trình đào tạo phù hợp thị trường, cho theo học, đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý chủ chốt, đội ngũ nhân lực làm công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, đội ngũ nhân lực trực tiếp tham gia sản xuất Doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên tự học học qua internet, bị ảnh hưởng tới thời gian làm việc Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lập thực kế hoạch phát triển nghề nghiệp, bao gồm hoạt động cá nhân tổ chức, lập kế hoạch nghề nghiệp, nhận biết nghề nghiệp phát nhu cầu đào tạo, phát triển, tận dụng hội để tham gia đào tạo; thông báo nghề nghiệp, hệ thống tư vấn, sử dụng cán quản lý người tư vấn nghề nghiệp, đánh giá kết thực chương trình hướng nghiệp Hịa Phát phải tích cực quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên Do đặc thù nghành nặng nhọc nên doanh nghiệp tích cực chăm lo đến đời sống cán bộ, cơng nhân viên hồn tồn hợp lý, Hịa Phát có nhiều giải pháp tốt cho vấn đề Vì thế, cần trì biện pháp có thêm nhửng hỗ trợ để cán bộ, cơng nhân viên có động lực cống hiến lâu dài với cơng ty Ngồi cơng tác khen thưởng, kỷ luật phải thực công bằng, tích cực đề cao, cơng nhân phải có trách nhiệm sản phẩm sản xuất ra, làm làm sai 46 hỏng không tiêu chuẩn chất lượng có biện pháp kỹ luật thích đáng Đồng thời phải nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ trị tư tưởng tự kiểm tra cho họ 3.3 Kiến nghị tới quan có thẩm quyền biện pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp 3.3.1 Kiến nghị với quan nhà nước Thứ nhất, nâng cao hiệu quản lý nhà nước Hiệu lực quản lý ngành, quan liên quan nâng cao giúp cho doanh nghiệp kinh doanh tạo điều kiện phát triển hưởng ưu đãi, hỗ trợ Nhà nước tốt Đối với Hòa Phát Để nâng cao hiệu lực quản lý, Nhà nước cần: Đẩy mạnh thực thi giám sát công tác triển khai hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thép theo quy hoạch định hướng phát triển mà Nhà nước đưa Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường đảm bảo chất lượng sản phẩm thị trường nắm rõ tình hình thực tế để có biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu Xử lý vi phạm cách hợp lý, mang tính răn đe, người tội tránh tình trạng tái phạm, hướng hoạt động thương mại phát triển công bằng, kinh doanh pháp luật Thứ hai, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, lành mạnh Môi trường cạnh tranh lành mạnh điều quan trọng để doanh nghiệp hoạt động phát triển Để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thép thị trường, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan tới hoạt động thương mại sản phẩm thép theo hướng minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thông lệ luật pháp quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho hoạt động doanh nghiệp Chính sách thúc đẩy, phòng vệ thương mại ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm thép cần phải triển khai thực nhanh chóng phù hợp với tình hình nhu cầu thực tế Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhà nước cần có nhửng biện pháp nhằm hỗ trợ tối đa cho phát triển Hòa Phát doanh nghiệp nghành thép nước sau: Xây dựng quỹ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào thơng qua việc tăng cường xây dựng sở hạ tầng, giao thông, đặc biệt 47 khu công ngiệp, bến cảng Hỗ trợ, cung cấp điện, nước, hỗ trợ sau đầu tư, phát triển khoa học công nghệ nghành thép, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều chỉnh sách lãi suất, sách tỷ giá phù hợp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay cách hiệu thuận lợi phục vụ đầu tư cho hoạt động sản xuất xúc tiến thương mại Các biện pháp phòng vệ thương mại, sách ưu đãi về nguyên vật liệu sản xuất thép, biện pháp chống hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu để doanh nghiệp vượt qua nhửng khó khăn, tự tin cạnh tranh sịng phẳng thép nhập Cải cách thủ tục hành theo hướng thơng thống, giảm phiền hà cho doanh nghiệp triển khai dự án phát triển sản xuất kinh doanh Ngồi ra, nhà nước cần cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nước tiến trình hội nhập, thơng tin thị trường, dự báo xác nhu cầu thép tương lai tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm thép 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Thép Việt Nam ( VSA) Hiệp hội Thép Việt Nam tổ chức phi phủ thành lập với mục đích thúc đẩy hợp tác thành viên Hiệp hội việc xây dựng ngành công nghiệp thép phát triển bền vững, Hịa Phát thành viên Do đó, hiệp hội có vai trị quan trọng phát triển nghành công nghiệp thép Việt Nam Nhằm hỗ trợ tối đa cho phát triển nghành thép Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Việt Nam Hòa Phát, có nhửng kiến nghị tới hiệp hội sau: Thứ nhất, chủ động tích cực thực liên kết, hợp tác, giải hài hịa lợi ích doanh nghiệp sản xuất thép nước, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép thị trường, chống lại xâm nhập ngày mạnh mẽ dòng thép nhập Thứ hai, hiệp hội cần tăng cường kết hợp với hỗ trợ Chính phủ quan quản lý nhà nước vốn, chế, sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, giáo dục - đào tạo, tư vấn thiết bị, công nghệ đại cho doanh nghiệp hiệp hội Thứ ba, hiệp hội cần chủ động đưa cảnh báo, chủ động đưa nhửng kiến nghị tới quan nhà nước có biện pháp phịng vệ thương mại thích hợp, đưa nhửng biện pháp can thiệp hỗ trợ doanh nghiệp, để doanh nghiệp nghành chủ động ứng phó nhửng bất lợi từ bên ngồi, cạnh tranh với dòng thép nhập 48 Thứ tư, hiệp hội cần yêu cầu doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo mơi trường văn hóa lành mạnh, tích cực, chuyên nghiệp thúc đẩy sức sáng tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp thành viên 3.4 Nhửng vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Qua q trình nghiên cứu, khóa luận có nhửng thành cơng định nhiên khó khăn cơng tác thu thập số liệu, vận dụng kiến thức cịn nhiều điều chưa tốt, khóa luận cịn nhiều thiếu sót Đối với nhửng sản phẩm thép, khóa luận có nhửng liệu, đánh giá nhửng sản phẩm chủ chốt tập đoàn thép xây dựng, ống thép, nhửng sản phẩm mới, sản phẩm khác tôn mạ màu- mạ kẽm, thép rút dây, thép dự ứng lực… chưa rõ Bài khóa luận dừng lại việc phân tích số liệu thứ cấp thu thập để nêu nhửng đánh giá nhửng tiêu đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm thép Hòa Phát, nhiên đánh giá cịn chưa sâu khó khăn việc thu thập liệu đối thủ cạnh tranh, so sánh tiêu với đối thủ cạnh tranh với tiêu doanh thu lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ thị phần miền riêng biệt kênh phân phối khu vực để có nhìn đánh giá khách quan nhất, xác Bài khóa luận đưa đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Hòa Phát thị trường nội địa, nhiên, dừng lại giải việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép thị trường nội địa cách bản, chưa chuyên sâu, có nhửng biện pháp kiến nghị dừng lại mức định hướng, chưa cụ thể Vấn đề đặt cần phải có cơng trình để việc nghiên cứu đầy đủ, xác hiệu vấn đề đặt cần tiếp tục giải là: Nghiên cứu chuyên sâu thực trạng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm công ty thị trường nội địa, khu vực - Mở rộng tầm nhìn tổng quát trình điều tra, thu thập số liệu Đưa giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với thực tiễn, với điều kiện doanh nghiệp, có khả thích ứng với biến động kinh tế 49 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Hàng hóa sản phẩm thép Hòa Phát phải đối mặt với cạnh tranh liệt từ sản phẩm thép đối thủ nước dòng thép nhập chất lượng, giá lại cạnh tranh Tình hình kinh tế Việt Nam giới nhiều biến động, đại dịch Covid-19 mối nguy hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn kinh tế toàn cầu, bên cạnh nhửng bất ổn thiên tai gây ra, nhu cầu thị trường thu hẹp… nhửng khó khăn ảnh hưởng khơng nhỏ đến doanh nghiệp thép Việt Nam Hòa Phát vượt qua nhiều khó khăn thời gian qua để phát triển thành Tập đồn Hịa Phát thật vững mạnh, hướng tới tương lai Hịa Phát tích cực, chủ động tham gia sâu rộng thị trường nước, tập đoàn đạt nhiều kết kinh doanh ấn tượng, doanh thu, sản lượng không ngừng tăng, năm sau cao năm trước, mẫu mã chủng loại ngày phong phú, nhiều sản phẩm thị trường đón nhận bên cạnh nhửng sản phẩm khẳng định vị trí số thị trường Việt Nam So với nhửng mặt hàng đối thủ, mặt hàng nhập khẩu, sản phẩm thép Hịa Phát có nhửng ưu định, khẳng định uy tín chất lượng nhiên nhửng ưu nho nhỏ, chí thấp số tiêu chí Do q trình tìm hiểu, thu thập phân tích liệu cịn nhiều hạn chế, kiến thức tiếp thu q trình học tập cịn nhiều thiếu sót, nên nhửng phân tích, đánh giá cịn chưa đầy đủ, chuyên sâu Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài ‘ Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát thị trường nội địa’ phần đưa nhửng lý luận chung sức cạnh tranh sản phẩm, tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh mảng thép doanh nghiệp qua đánh giá thực trạng sức cạnh tranh sản phẩm thép Hòa Phát thị trường Việt Nam Bài khóa luận mạnh dạn đề xuất biện pháp, kiến nghị để Hịa Phát chủ động việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép doanh nghiệp môi trường cạnh tranh hội nhập sâu rộng Một lần em xin cảm ơn giúp đỡ khoa, môn, cô giáo hướng dẫn, quý công ty giúp em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo sách tham khảo số tài liệu tham khảo đặc biệt: Châu Minh Quang (2009), ‘Giáo trình vật liệu khí’, trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Dũng (2010), ‘Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter’, Nhà xuất thống kê Hà Văn Sự Chủ biên (2015), ‘Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương’, Đại học Thương Mại, Hà Nội Hội đồng Quốc gia (2005), ‘Từ điển Bách Khoa Việt Nam’, Nhà xuất Từ Điển Bách Khoa Nguyễn Văn Hảo (2011), ‘Kinh tế trị’, Nhà xuất thống kê Thân Danh Phúc (2011), ‘Bài giảng kinh tế thương mại Việt Nam’, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội Trần Minh Hạo (2012), ‘Giáo trình marketing bản’, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trần Thị Oanh (2017), ‘Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trần nhôm Cơng ty TNHH Austrong Việt Nam', khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế - luật, Trường Đại học Thương Mại Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử: Hồng Long (2021), ‘Năm 2020, ơng lớn ngành thép làm ăn sao?’ , Ban biên tập VNFINANCE, truy cập ngày 27-01-2021, < https://vnfinance.vn/nam-2020cac-ong-lon-nganh-thep-lam-an-ra-sao-14118.html > Nguyễn Thị Thu Trang ( 2018), ‘Báo cáo thường niên năm 2017’, Công ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát, truy cập ngày 21-03-2018, < https://file.hoaphat.com.vn/hoaphat-com-vn/uploads/Bao-cao-thuong-nien-nam2017-1.pdf > Nguyễn Thị Thu Trang (2019), ‘Báo cáo thường niên năm 2018’, Công ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát, truy cập ngày 28-03-2019, < https://file.hoaphat.com.vn/hoaphat-comvn/uploads/HPG_BCTN_2018_V3.3.pdf > Nguyễn Thị Thu Trang (2020), ‘Báo cáo thường niên năm 2019’, Cơng ty Cổ phần tập đồn Hịa Phát, truy cập ngày 13-04-2020, 51 Nguyễn Việt Thắng (2021), ‘CBTT - Kết kinh doanh Tập đồn Hịa Phát q III/2021’, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát, truy cập ngày 21-10-2021, < https://file.hoaphat.com.vn/hoaphat-com-vn/2021/10/20211021-hpg-cong-cothong-tin-ket-qua-kinh-doanh-quy-3-2021.pdf > Trần Xuân Mai ( 2021), ‘Báo cáo thường niên năm 2020’, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát, truy cập ngày 10-04-2021, < https://file.hoaphat.com.vn/hoaphatcom-vn/2021/04/bctn-2020-online.pdf > 52 ... phẩm thép Chương 2: Thực trạng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép tập đoàn Hoà Phát thị trường nội địa Chương 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép tập đoàn. .. phần hay toàn thị phần đồng nghiệp 1.1.3 Khái niệm sức cạnh tranh sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.1.3.1 Khái niệm sức cạnh tranh sản phẩm Sức cạnh tranh sản phẩm khả sản phẩm tiêu thụ... sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.1.4 Khái niệm sản phẩm, sản phẩm thép 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.2.1 Vai trò nâng cao sức cạnh