Đang tải... (xem toàn văn)
Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID19 đến các lĩnh vựckinh tế xã hội của đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt đượcnhững kết quả ấn tượng. Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2021, tổngtài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% sovới năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt104.653 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 605.349 tỷđồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so vớinăm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.963 tỷđồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 116.521 tỷ đồng.● Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọước đạt 57.609 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 157.349 tỷ đồng.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khảo sát bảo hiểm nhân thọ ❖Khảo sát thực tháng 1-2022 công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 1.031 người tham gia ❖Đơn vị thực hiện: INFOQ VIỆT NAM (Vui lịng trích dẫn nguồn sử dụng tài liệu) NỘI DUNG BÁO CÁO Tổng quan thị trưởng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thông tin nghiên cứu 01 02 Kết nghiên cứu 03 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM ● Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến lĩnh vực kinh tế - xã hội đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt kết ấn tượng Số liệu Bộ Tài cho biết, năm 2021, tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với năm 2020 Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 104.653 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 605.349 tỷ đồng Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với năm 2020 Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.963 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 116.521 tỷ đồng ● Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.609 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 157.349 tỷ đồng TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM ● Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao với mức trung bình 26,69%/năm giai đoạn 2016 - 2021, phí bảo hiểm nhân thọ chiếm khoảng 65,55% tổng phí tồn thị trường bảo hiểm Mặc dù tăng trưởng cao, ổn định song quy mơ thị trường bảo hiểm nhân thọ cịn nhỏ so với tiềm Các tiêu Đơn vị Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 50.497 66.226 86.176 106.640 129.291 157.349 % 31,95 31,15 30,34 23,75 21,24 21,70 Tỷ trọng phí bảo hiểm % 57,80 61,42 64,72 66,65 69,52 73,20 1,12 1,32 Doanh thu phí bảo hiểm Tỷ đồng nhân thọ Tốc độ tăng trưởng nhân thọ/ Tổng phí thị trường bảo hiểm Tỷ trọng phí/ GDP % 1,53 1,77 1,60 1,89% (Nguồn: Cục quản lý, giám sát bảo hiểm) Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM ● Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cơng bố báo cáo Tổng quan thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2021, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị phần tính tổng doanh thu phí bảo hiểm, chiếm 19,7% Theo sau công ty Manulife (18,9%), Prudential (16,8%), Dai-ichi (11,8%), AIA (10,7%), MB Ageas (3,7%), Chubb (2,7%), Generali (2,7%), FWD (2,5%), Hanwha (2,5%), Aviva (2,1%), Sun Life (2,1%), Cathay (1,5%), BIDV MetLife (1%), doanh nghiệp lại chiếm thị phần nhỏ 1% ● Cũng báo cáo này, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm công bố số lượng hợp đồng khai thác 11 tháng đầu năm 2021 đạt 3.302.316 hợp đồng Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác dẫn đầu Manulife (chiếm 23,6%) Còn lại Prudential (12,9%), Bảo Việt nhân thọ (12,6%), Dai-ichi (12,3%), AIA (8,3%), MB Ageas (7,4%), Sun Life (4,7%), FWD (4,4%), Generali (3,3%), Chubb (2,5%), Cathay (2,1%), Hanwha (2%), Aviva (1,4%), năm doanh nghiệp lại chiếm 2,5% thị phần TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM Doanh thu khai thác theo nghiệp vụ 11 tháng đầu năm 2021 Ảnh: Cục Quản lý giám sát bảo hiểm TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM ● Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 83,8% doanh thu phí khai thác Tiếp theo bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7%, bảo hiểm tử kỳ 1,9%, nghiệp vụ cịn lại (gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe - sản phẩm chính) 1,4% Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,2% ● Theo đó, bảo hiểm liên kết đầu tư thu hút lượng hợp đồng nhiều nhất, lên đến 1.786.921 hợp đồng bảo hiểm cá nhân thành viên nhóm (chiếm 54,1%, tăng 4,2% so với kỳ năm 2020) Loại hình bảo hiểm tử kỳ với 1.129.773 hợp đồng (tăng 35,5%) Riêng bảo hiểm hỗn hợp lại giảm 56,7% so với kỳ, đạt 90.378 hợp đồng Số lượng hợp đồng khai thác nghiệp vụ cịn lại chiếm tỷ trọng 8,9%, tăng 197% ● Tổng sớ phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới 11 tháng năm 2021 ước đạt 12.011 tỷ đồng (tăng 18,2% so với kỳ năm trước) Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 11 tháng năm 2021 ước đạt 931 tỷ đồng (tăng 18,5% so với kỳ năm trước), hoa hồng mơi giới bảo hiểm gốc ước đạt 738 tỷ đồng (tăng 13,4% so với kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 193 tỷ đồng (tăng 43,4% so với kỳ) 02 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU insurance COMPANY THÔNG TIN ĐÁP VIÊN 658 người 63,82% 6.21% 4.46%0.48% 14.26 % GIỚI TÍNH 373 người 36,18% Nữ TÌNH TRẠNG HƠN NHÂN 1.94% Độc thân 61,01% ĐỘ TUỔI 43.94 % 28.71 % Đã lập gia đình chưa có 5,04% Đã lập gia đình có 31,72% Nam Dưới 18 Từ 18 - 25 Từ 26 - 35 Từ 36 - 45 Từ 45 - 55 Từ 56 - 65 Trên 65 Đã li hôn 2,23% HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ HIỆN ĐANG THAM GIA 0.69% 0.97% 1.25% 1.39% 1.39% 1.52% 1.80% 2.35% 2.63% 22.58% 10.66% 19.25% 3.32% 13.85% 16.34% Cathay Avia Shinhan Life Hanwha MB Ageas Life Generali Chubb BIDV Metlife FWD Sun Life AIA Dai-ichi Life Manulife Prudential Bảo Việt ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG LÂU NĂM 250 225 200 150 119 100 50 0 2 2 Lượt chọn 10 32 37 58 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 140 120 100 80 60 40 20 126 57 5 Lượt chọn 11 67 69 130 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ UY TÍN TRUYỀN THƠNG 120 109 100 85 80 50 60 40 20 4 6 7 Lượt chọn 17 93 110 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ NHIỀU GĨI BẢO HIỂM PHÙ HỢP NHU CẦU 120 100 88 80 69 60 40 20 5 7 10 11 Lượt chọn 16 71 98 109 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN KINH NGHIỆM, UY TÍN 140 120 100 80 60 40 20 129 68 5 9 10 11 Lượt chọn 15 72 77 86 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ QUY TRÌNH XỬ LÝ BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG 120 100 100 80 68 60 47 40 20 9 12 18 Lượt chọn 28 82 105 ĐÁNH GIÁ HÃNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TIÊU CHÍ NHIỀU KÊNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 140 120 100 80 60 40 20 122 72 39 10 12 15 16 Lượt chọn 18 80 93 CÁC GÓI BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUAN TÂM Các gói bảo hiểm nhân thọ mang tính bảo vệ Gói bảo hiểm nhân thọ mang tính tích lũy Gói bảo hiểm nhân thọ mang tính đầu tư 398 số 501 người chọn 252 số 501 người chọn 208 số 501 người chọn Gói bảo hiểm nhân thọ mang tính giáo dục Gói bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp 125 số 501 người chọn 53 số 501 người chọn Gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hưu trí 168 số 501 người chọn CÁC YẾU TỐ CÂN NHẮC KHI MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ Mức phí hợp lý 388 Sự rõ ràng, minh bạch sách 344 Gói bảo hiểm phù hợp yêu cầu 336 Uy tín tổ chức tài 287 Thời gian bảo vệ 243 Phạm vi bảo hiểm rộng rãi 238 100 Lượt chọn 200 300 400 500 KÊNH THÔNG TIN THAM KHẢO Nói chuyện trực tiếp với đại lý / tư vấn viên : 58,88% Người thân, bạn bè giới thiệu: 14,37% Mạng xã hội: 11,98% Tài liệu quảng cáo/Trang web trực tuyến: 11,38% Diễn đàn: 3,39% 7,58% 2,20% Trên 50 triệu đồng 20,16% 30-50 triệu đồng 31,94% 20-30 triệu đồng 37,13% Dưới triệu đồng 10-20 triệu đồng 5-10 triệu đồng MỨC PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ SẴN SÀNG CHI TRẢ HÀNG NĂM 1,00% THỜI HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MONG MUỐN 17.37% 14.97% 6.19% 11.78% 32.93% 16.77% năm 10 năm 15 năm 20 năm Trên 20 năm Trọn đời THÔNG TIN LIÊN HỆ INFOQ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: (024)-3566-8164 Email: infoq@runsystem.net CREDITS: This presentation template was created Website: by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik http://infoq.vn/business/home LÍ DO CHỌN DỊCH VỤ CỦA INFOQ • InfoQ Việt Nam với kĩ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng, xác đạt hiệu cao tiết kiệm chi phí nghiên cứu bề dày 10 năm kinh nghiệm với 40 website 40 quốc gia giới, cam kết đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cải tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần nhờ đó, gia tăng doanh thu lợi nhuận • Khảo sát thị trường trực tuyến có nhiều lợi so với khảo sát thị trường truyền thống: ✓ Thời gian khảo sát nhanh chóng, ngày thực khảo sát hàng nghìn phiếu khảo sát ✓ Khảo sát đối tượng dựa thông tin đăng ký thành viên, hệ thống tự động lọc thuộc tính đối tượng gửi khảo sát đến đối tượng thỏa mãn tiêu chí nghiên cứu doanh nghiệp ✓ Chi phí thực khảo sát trực tuyến thấp nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi phí lại, chi phí in ấn chi phí nhân thực khảo sát ✓ Khảo sát thực thời gian ngày thành viên trả lời khảo sát nơi có Internet ... DUNG BÁO CÁO Tổng quan thị trưởng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Thông tin nghiên cứu 01 02 Kết nghiên cứu 03 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN... bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.609 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 157.349 tỷ đồng TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM ● Thị trường bảo hiểm nhân. .. MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRONG TƯƠNG LAI KHƠNG? cĨ KHÔNG 37,88% 62,12% Phỏng vấn 425 người chưa mua bảo hiểm nhân thọ LÍ DO TỪ BỎ THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ Phỏng vấn 106 người mua bảo hiểm nhân thọ