PHÂN TÍCH TỔNG QUAN CÔNG TY cổ PHẦN sữa VIỆT NAM (VINAMMILK)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẢN SỮ^ VIỆT NAM VINAMILK KTKA PHÂN TÍCH TỔNG QUAN CƠNG TY CỔ PHẢN SỮA VIỆT NAM NHĨM THỰC HIỆN: NHĨM MƠN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LỚP: D05 GIẢNG VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG KTKA DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN MSSV Phan Thị Thùy Dương 030135190098 Nguyễn Thị Thùy Linh 030135190274 Kha Thị Ánh Ngọc 030135190371 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH CỦA CƠNG TY DựA LỜI CAM ĐOAN Chúng em tên là: KHA THỊ ÁNH NGỌC - MSSV: 030135190371; NGUYỄN THỊ THÙY LINH - MSSV: 030135190274; PHAN THỊ THÙY DƯƠNG - MSSV: 030135190098 Cam đoan tiểu luận nhóm chủ đề: CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) Giảng viên hướng dẫn: ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG Bài tiểu luận sản phẩm riêng chúng em, kết phân tích có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn tiểu luận thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự chúng em TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2021 Sinh viên thực (Ký, ghi rõ họ tên) KHA THỊ ÁNH NGỌC NGUYỄN THỊ THÙY LINH PHAN THỊ THÙY DƯƠNG KTKA DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt Vinamilk Vietnam Dairy Products Joint Stock Company Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ERP Enterprise Resource Planning Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Bureau of Economic BEA Analysis Cục Phân tích Kinh tế Mỹ FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước Euromonitor Euromonitor International Tập đoàn nghiên cứu thị trường FMCG Fast Moving Consumer Goods Ngành hàng tiêu dùng nhanh Bảng Một số nhà cung cấp lớn Vinamilk Trang 21 Biều đồ Tổng quan ngành sữa Việt Nam 2018 - 2020 Trang 26 Hình Tốc độ gia tăng nhanh chóng cấu vốn Trang Hình Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam Trang 12 Hình Sự biến động loại tỷ giá Trang 15 Hình Lãi suất huy động từ đến tháng Trang 15 Hình Michael Porter Trang 17 Hình Lực lượng mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter Trang 18 Hình Thị phần sữa theo doanh thu 2018 Trang 28 Hình Thị phần sữa đặc Việt Nam 2019 Trang 29 Hình Thị phần sữa chua Việt Nam 2019 Trang 29 Hình 10 Thị phần sữa bột Việt Nam 2019 Trang 30 Hình 11 Thị phần sữa nước Việt Nam 2019 Trang 30 Hình 12 Thị phần ngành sữa 2020 Trang 31 hHìn Bảng Biểu đồ DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỊ, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, sữa nguồn dinh dưỡng thiếu gia đình Trong sữa có nhiều thành phần dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi giai đoạn phát triển người từ sơ sinh người lớn tuổi Vì thế, thị trường sữa Việt Nam phát triển với 200 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm từ sữa nước Tuy nhiên, kinh tế đại ngày Việt Nam dần hội nhập với giới thu hút nhiều nhiều nhà đầu tư nước doanh nghiệp nước tiến vào Việt Nam cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp nước Qua tìm hiểu tình hình sản xuất sữa cơng ty thị trường Việt Nam, chúng em biết đến công Vinamilk công ty sản xuất sữa hàng đầu nước ta chịu nhiều áp lực, cạnh tranh gay gắt ngành sữa nói chung Trước vấn đề đó, chúng em nhận thấy cần thiết có nghiên cứu để cung cấp cho người nhìn tổng qt cơng ty Vinamilk phân tích ảnh hưởng mơi trường vĩ mơ môi trường ngành đến hoạt động kinh doanh cơng ty Vì vậy, nên em chọn Đề tài: “PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)” Nội dung Đề tài nghiên cứu em gồm chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan cơng ty Vinamilk Chương 2: Phân tích mơi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Chương 3: Phân tích mơi trường ngành cơng ty dựa theo mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter yếu tố giá quan trọng người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm sữa Các công ty phải cạnh tranh với chất lượng, đa dạng sản phẩm, sức mạnh thương hiệu đến cạnh tranh giá Các khách hàng trực tiếp đại lý phân phối nhỏ lẻ, trung tâm dinh dưỡng có khả tác động đến định mua hàng người tiêu dùng Các công ty sữa nước đại lý độc quyền hãng sữa nước phải cạnh tranh để có điểm phân phối chiến lược, chủ yếu thông qua chiết khấu hoa hồng cho đại lý bán lẻ Các điểm phân phối trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện, nhà thuốc giành sức mạnh đáng kể trước hãng sữa, họ tác động đến định mua sản phẩm sữa khách hàng mua lẻ cuối thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm 2.3 > Vinamilk áp lực từ sản phẩm thay Sữa sản phẩm dinh dưỡng bổ sung bữa ăn hàng ngày Với trẻ em, thiếu niên người trung tuổi sữa có tác dụng lớn hỗ trợ sức khỏe Trên thị trường có nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe, .nhưng sản phẩm chất lượng độ dinh dưỡng khơng hồn tồn thay sữa > Hiện nay, thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm sữa trà xanh, café lon, loại nước ngọt, với đặc điểm văn hóa sức khỏe người Việt Nam cho khơng có sản phẩm thay sữa > Tuy nhiên, hãng sữa có Vinamilk khơng vào điều mà chủ quan đặc điểm sản phẩm thay luôn điều bất ngờ khơng thể dự đốn Do đó, với mong muốn thỏa mãn nhu cầu đa dạng người tiêu dùng, Vinamilk tạo nhiều sản phẩm hon Chẳng hạn người dùng dùng thích béo, đường đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng Vinamilk cho đời loại sản phẩm ngũ cốc, sữa đậu nành, loại nước giải khát có sữa, 2.4 Vinamilk áp lực trước đối thủ cạnh tranh tiềm > Áp lực cạnh tranh tiềm ẩn phụ thuộc vào yếu tố sau ❖ Sức hấp dẫn ngành Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam năm gần có phát triển động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu nước, bước thay mặt hàng sữa nhập tham gia xuất với đa dạng mẫu mã chủng loại - Bên cạnh đó, ngành có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân ổn định tình hình xã hội, trở thành mắt xích quan trọng nông nghiệp Việt Nam - Theo thống kê Euromonitor: Năm 2018, tổng doanh thu ước đạt 109.000 tỉ đồng, đạt mức tăng trưởng 9% so với năm 2017 Năm 2019, quy mô thị trường sữa Việt Nam đạt 121.000 tỷ đồng, tăng 8,9% Năm 2020, thị trường sữa Việt Nam ước tính đạt 135.0 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kỳ - Đơn vị tính: tỷ đồng Biểu đồ 1: Tổng quan ngành sữa Việt Nam 2018 - 2020 Nguồn: Euromonitor International Bên cạnh đó, tiềm thị trường sữa lớn mà tiêu dùng sản phẩm sữa Việt Nam thấp Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại (Bộ Công Thương), báo cáo thị trường Euromonitor, năm 2020, tiêu thụ sữa sản phẩm từ sữa Việt Nam đạt 1,76 triệu tấn, tăng 8,6% so với năm 2019 Nếu chia cho đầu người, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có mức tiêu thụ sữa thấp, với 26-27 kg/người/năm (trung bình giới đạt khoảng 100 kg/người/năm trung bình châu Á đạt 38 kg/người/năm) - Ngồi ra, thêm lý khiến ngành sữa ngày có sức hút đối thủ cạnh trạnh tiềm ẩn ngành khác kinh tế phải “lao đao” chịu ảnh hưởng nặng nề dịch covid - 19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 ngược lại ngành sữa nhận định “nhạy cảm” so với đại dịch Theo SSI Research, nhu cầu nước sản phẩm sữa giảm -6,1% giá trị so với mức giảm - 7,5% tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tháng đầu năm 2020 (nguồn Nielsen) tăng trưởng doanh thu bán lẻ danh nghĩa nước 4,98% (nguồn Tổng cục Thống kê, tính chu kỳ tháng năm 2020) - Nguyên nhân người dân tăng cường sử dụng sữa tươi sữa chua để tăng khả miễn dịch thời kỳ dịch bệnh Mặt khác, nhu cầu sử dụng sữa người tiêu dùng có thu nhập thấp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhóm thu nhập - trung bình cao bị ảnh hưởng họ có xu hướng gia tăng tiêu thụ sản phẩm cao cấp ❖ Những rào cản gia nhập ngành -I- Kỹ thuật: ■ Công đoạn quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào đầu quan trọng ảnh hướng đến chất lượng người tiêu dùng ■ Trong sản xuất, việc pha chế sản phẩm từ sữa phức tạp tỉ lệ vitamin, chất dinh dưỡng pha trộn theo hàm lượng ■ Khi sữa thành phẩm xong, doanh nghiệp sữa phải sử dụng vỏ hộp đạt tiêu chuẩn để dễ dàng vận chuyển bảo quản -I- Vốn: ■ Một dây chuyền sản xuất sữa có giá trị trung bình khoảng vài chục tỷ, khoản đầu tư khơng nhỏ chưa tính đến chi phí xây dựng nhà máy, chi phi nhân cơng, chi phí ngun liệu -I- Các yếu tố thương mại: ■ Ngành công nghiệp chế biến sữa bao gồm nhiều kênh tha gia từ chăn ni, chế biến, đóng gói, đến phân phối, tiêu dùng Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho khâu, đặc biệt tiếng nói bộ, ngành cịn riêng rẽ dẫn đến việc quy hoạch ngành sữa chưa mong muốn gây nhiều cho công ty khâu sản xuất phân phối đặc biệt cơng ty thành lập ■ Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, tiềm thị trường lớn yêu cầu người tiêu dùng ngày tăng nên ngành sữa chịu áp lực không nhỏ từ hệ thống khách hàng ■ Việc tạo lập thương hiệu ngành sữa khó khăn phải khẳng định chất lượng sản phẩm cạnh tranh với công ty lớn -I- Nguyên vật liệu đầu vào: ■ Phần lớn nguyên liệu đầu vào phải nhập từ nước ngồi Tuy nhiên, nhà nước chưa thể kiểm sốt gắt gao nguồn đầu vào nguyên liệu sữa Do đó, chất lượng đầu vào công ty chưa cao, lực cạnh tranh với cơng ty nước ngồi thấp -I- Nguồn nhân lực cho ngành: ■ Hiện nguồn nhân lực cho ngành chế biến sản phẩm sữa dồi từ nông trại, trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao rào cản không nhỏ cho công ty sữa -I- Chính sách nhà nước ngành sữa: ■ Nhà nước có sách thúc đẩy phát triển ngành sữa khuyến khích mở trang trại ni bị sữa, hỗ trợ phát triển cơng nghệ chế biến thay dần nguyên liệu đầu vào nhập từ nước ngồi Tóm lại, ngành sữa có tiềm phát triển lớn Tuy nhiên, rào cản ngành không nhỏ công ty đặc biệt vốn kĩ thuật chế biến Trong tương lai công ty Vinamilk đối mặt với nhiều đối thủ đến từ nước kinh tế thị trường vượt trội kĩ thuật, vốn nguồn nguyên liệu đấu vào Do đó, áp lực cạnh tranh tăng từ đối thủ tiềm = >> 2.5 Vinamilk chịu sức ép cạnh tranh đối thủ ngành Meadjọhnsọn Nutrition Yakultr 2.5.1 Cơ cấu cạnh tranh ngành sữa -I- Năm 2018 Tính thị phần theo doanh thu sữa Vinamilk cơng ty có doanh thu lớn nước, chiếm 50% thị phần Ngoài ra, toàn ngành sữa nước Vinamilk tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với khoảng 55% sữa theo doanh Mguồn ước linh SSI í cịn nam KTKA 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 30% thị phần ngành hàng sữa bột ị Năm 2019 Xét thị phần sữa đặc, VNM chiếm 80% thị phần thị trường Việt Nam với hai sản phẩm sữa đặc “Ơng Thọ” “Ngơi Phương Nam”, đối thủ cạnh tranh VNM chiếm tỷ trọng không đáng kể dòng sản phẩm Đây loại sản phẩm mà VNM xuất đến nhiều thị trường khác nh Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Hình 8: Thị phần sữa đặc Việt Nam 2019 Nguồn: Euromonitor Hình 9: Thị phần sữa chua Việt Nam 2019 - Sữa chua ngành hàng có tốc cao thị sản phẩm từ sữa với trưởng sản lượng tiêu thụ đạt giai đoạn 2014 2019 Đối sản phẩm này, VNM chiếm phần vào năm 2019 Tuy với mảng sữa đặc, dòng sản chua VNM vấp phải gay gắt từ đối thủ lớn Nguồn: Euromonitor tăng trưởng độ trường sữa mức tăng + 10%/năm với dòng 66% thị nhiên, khác phẩm sữa cạnh tranh FrieslandCampina TH True Milk, đặc biệt phân khúc sữa chua uống sữa chua nguyên chất - Tính đến hết năm 2019, thị phần sữa bột VNM dẫn đầu nước chiếm tới 27% Tuy nhiên, dòng sản phẩm vấp phải cạnh tranh gay gắt VNM hãng sữa quốc tế thường có sản phẩm mang tính chất lượng Để cạnh tranh với doanh nghiệp sữa khác thị trường, VNM trọng phát triển sản phẩm tất phân khúc (bình dân, trung cấp, cao cấp) liên tục cho mắt sản phẩm Nutrtood Abbott Frieslandcampina Reckitt Benckiser ■ Nestle Hình 10: Thị phần sữa bột Việt Nam 2019 Nguồn: Euromonitor - Thị phần sữa nước VNM giữ mức ổn định 2019 dao động quanh mức 40% Đây ■ VNM ngành hàng đóng góp • Sũa TH • Frieslandcampina vào cấu doanh thu • Vinasoy thị trường nội địa VNM với ■ IDP ■ Nestle • Nutitood gần 40% tỷ trọng doanh thu năm 2019 Các sản phẩm thị trường sữa nước đa dạng, bao gồm sữa động vật (sữa bị, sữa Khác Hình 11: Thị phần sữa nước Việt Nam 2019 Nguồn: Euromonitor dê), sữa hạt (sữa đậu nành, sữa lúa mạch ), hay thức uống từ sữa khác Trong đó, sữa bị chiếm ưu với gần 60% sản lượng tiêu thụ sữa nước thị trường ị Năm 2020 Ước tính tới cuối năm 2020, Vinamilk chiếm thị phần cao ngành sữa với 43,3% Nếu tính thêm Mộc Châu Milk, doanh nghiệp chiếm 45% thị trường Đứng sau Vinamilk FrieslandCampina với 15,8%, lại doanh nghiệp khác giữ 10% thị phần Hình 12: Thị phần ngành sữa năm 2020 Nguồn: SSIResearch 2.5.2 Cấu trúc ngành Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà sản xuấtnhư Vinamilk, Dutch Lady, cơng ty sữa có quy mơ nhỏ Hanoimilk, Ba , cơng ty sữa nước ngồi Abbott, Nestle cơng ty có thị phần lớn Vinamilk, Dutch Lady (gần 60% thị phần) không đủ sức chi phối ngành mà ngày chịu cạnh tranh mạnh mẽ hãng khác đặc biệt hãng sữa đến từ nước 2.5.3 Điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh ngành -I- Dutch Lady - Điểm mạnh: Thương hiệu mạnh, có uy tín; Hiểu văn hóa tiêu dùng; Công nghệ sản xuất đại; Chất lượng sản phẩm cao; Hệ thống phân phối rộng khắp; Hệ thống chăm sóc KH tốt; Giá hợp lý, sản phẩm đa dạng - Điểm yếu: Chưa tự chủ quản lí chất lượng nguồn nguyên liệu; Chất lượng chưa ổn định; Tự tạo rào cản với hộ nuôi bị sữa; Chưa có thị phần lớn phân khúc sữa bột -I- Các công ty sữa nước (TH True Milk, Ba Vì, ) - Điểm mạnh: Hiểu văn hóa tiêu dùng người dân; Cơng nghệ sản xuất đại; Chất lượng sản phẩm cao; Giá hợp lý Điểm yếu: Chưa tạo thương hiệu mạnh; Sản phẩm chưa đa dạng; Thiếu kinh nghiệm quản lý; Tầm nhìn hạn chế; Chưa tự chủ nguồn nguyên liệu; Hệ thống phân phối hạn chế -I- Các công ty sữa nước (Nestle About, ) - Điểm mạnh: Thương hiệu mạnh; Chất lương sản phẩm tốt; Có nguồn vốn - mạnh; Sản phẩm đa dạng; Kênh phân phối lớn; Công nghệ sản xuất đại; Cơng nhân có tay nghề cao - Điểm yếu: Chưa hiểu rõ thị trường mới; Chưa vượt qua rào cản văn hóa trị; Giá cao; Tất sản phẩm phải nhập 2.5.4 Các rào cản rút lui Rào cản cơng nghệ, vốn đầu tư: chi phí đầu tư ban đầu ngành sữa cao, cơng ty muốn rút khỏi thị trường sữa gặp khó khăn việc thu hồi vốn đầu tư máy móc, thiết bị, - Ràng buộc với người lao động - Ràng buộc với phủ, tổ chức liên quan (Stakeholder) - - Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch KẾT LUẬN Việt Nam giai đoạn tăng trưởng phát triển kinh tế mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng kéo theo mức thu nhập, đời sống của người dân cải thiện rõ rệt Nếu trước “ăn no mặc ấm” mong ước người xưa ngày với cuốc sống ngày tiến phát triển đại, câu nói “ăn ngon mặc đẹp” thỏa mãn nhu cầu Trước phát triển vượt bậc đó, sữa sản phẩm từ sữa trở nên quan trọng cần thiết để bổ sung dinh dưỡng lượng cho tất người, không phân biệt giàu hay nghèo Hiểu tâm lý người dân, Vinamilk cho đời đa dạng loại sản phẩm từ sữa để cạnh tranh với đối thủ nước, đạt nhiều thành tựu vẻ vang, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng hàng ngày Trong viết này, nhóm chúng em đề cập cách chung công ty Vinamilk nêu lên ảnh hưởng môi trường vĩ mô môi trường ngành đến hoạt động kinh doanh công ty Do vấn đề nội dung nghiên cứu đề tài nhiều phức tạp mẻ chúng em Vì vậy, nhóm chúng em khơng tránh khỏi sai sót, mong đóng góp ý kiến để đề tài trở nên hoàn thiện KTKA KTKA ... nhìn tổng qt cơng ty Vinamilk phân tích ảnh hưởng mơi trường vĩ mô môi trường ngành đến hoạt động kinh doanh cơng ty Vì vậy, nên em chọn Đề tài: “PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM. .. Thị phần sữa theo doanh thu 2018 Trang 28 Hình Thị phần sữa đặc Việt Nam 2019 Trang 29 Hình Thị phần sữa chua Việt Nam 2019 Trang 29 Hình 10 Thị phần sữa bột Việt Nam 2019 Trang 30 Hình 11 Thị phần. .. trường sữa nước đa dạng, bao gồm sữa động vật (sữa bị, sữa Khác Hình 11: Thị phần sữa nước Việt Nam 2019 Nguồn: Euromonitor dê), sữa hạt (sữa đậu nành, sữa lúa mạch ), hay thức uống từ sữa khác