BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam Số: _ TP.HCM, Ngày tháng năm 2019 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 www.eps.com.vn 1/15 NỘI DUNG PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 3 1.Tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam và hoạt động kinh doanh các công ty chứng khoán 3 1.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 3 1.2 Tình hình hoạt động các công ty chứng khoán trong năm 2018 4 2.Hoạt động kinh doanh năm 2018 của KIS 5 2.1 Tình hình kinh doanh và tài chính 5 2.2 Hoạt động môi giới 6 2.2.1 Thị phần môi giới .6 Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2018 tăng, từ mức 1.64% năm 2017 lên 2.32% năm 2018 6 Số lượng tài khoản .6 2.2.2 Hoạt động môi giới chứng khoán 7 2.2.3 Hoạt động nghiệp vụ môi giới 7 Số lượng tài khoản phái sinh được mở: 8 2.4 Tự doanh 8 2.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu 9 Năm 2018, KIS Việt Nam tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo “Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018” được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại Tp Hồ Chi Minh và Hà Nội 9 Bên cạnh đó, KIS Việt Nam đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức hội thảo thường niêm lần thứ 2 "Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, để cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư… thảo luận, cấp các thông tin, giải mã những cơ hội và thách thức, tìm ra xu hướng thị trường cho nhóm cổ phiếu này 9 Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình “Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile” (Bao gồm KMobile chạy trên nền tảng iOS & Android) 9 Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lại vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh 9 Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân .9 2.6 Công tác quản trị & điều hành công ty 9 2.6.1 Nhân sự .9 Hoạt động tuyển dụng: Thành lập nhiều nhóm môi giới, đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân viên môi giới tuyển dụng, phát triển nhân viên của khối khách hàng tổ chức (WS, RS, IB) 9 2.6.2 Mạng lưới hoạt động 10 2.6.3 Duy trì điều kiện cấp phép .10 2.7 Đánh giá hoạt động chi nhánh Hà Nội trong năm 2018 .10 PHẦN B: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 10 1.Dự báo tình hình thị trường 2019 10 1.1 Kinh tế vĩ mô .10 1.2Thị trường chứng khoán Việt Nam 11 2.Mục tiêu chung năm 2019 11 2.1 Chiến lược chung 11 2.2 Phương án thực hiện chi tiết năm 2019 .12 2.2.1 Tăng cường nhân lực kinh doanh .12 2.2.2 Mở rộng mạng lưới kinh doanh .12 www.eps.com.vn 2/15 2.2.3 Cải tiến sản phẩm dịch vụ 13 2.2.4 Đẩy mạnh hoạt động thu hút khách hàng mới 13 3.Kế hoạch kinh doanh 2019 14 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 Kính thưa quý Cổ đông! Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về tình hình, kết quả họat động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”) như sau: PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 1 Tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam và hoạt động kinh doanh các công ty chứng khoán 1.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018 Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hoá đạt 86,8 nghìn tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2017 Mức biến động của Vn-Index trong năm qua là khá lớn và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có biến động mạnh nhất trên Thế giới Thống kê trong www.eps.com.vn 3/15 năm 2018 cho thấy, Vn-Index có 38 phiên giao dịch có mức biến động trên 2% so với phiên trước, bao gồm 17 phiên tăng trên 2% và 21 phiên giảm trên 2% Với 38 phiên tăng/giảm trên 2% trong năm 2018, Vn-Index đã ghi nhận mức biến động mạnh nhất kể từ năm 2009 tới nay (91 phiên biến động trên 2% năm 2009) Quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017, tương đương 20,3% GDP năm 2018 Thị trường chứng khoán phái sinh sau hơn 1 năm đi vào hoạt động cũng đã tăng trưởng tốt Tính đến hết ngày 15/12, KLGD bình quân đạt hơn 76 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 6,9 lần so với bình quân năm 2017 Thống kê của Ủy ban Chứng khoán cho thấy, tính từ đầu năm đến hết ngày 14/12, dòng vốn vào ròng ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, xấp xỉ bằng mức vào ròng của cả năm 2017 (2,92 tỷ USD) Bảng 1 Thống kê thị trường GĐ 2014 - 2018 Năm 2014 1,156,00 Vốn hoá thị trường (Tỷ VND) 0 Tỉ trọng vốn hoá thị trường/GDP (%) 31% SL DN niêm yết HSX 305 SL DN niêm yết HNX 368 SL DN niêm yết Upcom 173 SL công ty chứng khoán hoạt động 85 1,370,00 SL tài khoản chứng khoán 0 Nguồn: KISV, HSX 2015 2016 1,360,00 1,947,00 0 0 34% 43% 308 327 381 376 260 417 81 79 1,570,00 1,700,000 0 2017 2018 3,360,00 3,960,000 0 68% 71,6% 355 381 386 374 724 803 74 75 1,900,00 2,100,000 0 1.2 Tình hình hoạt động các công ty chứng khoán trong năm 2018 Theo báo cáo của UBCKNN, tính đến cuối năm 2018, toàn thị trường có 75 CTCK đang hoạt động Số lượng tài khoản nhà đầu tư là hơn 2,1 triệu tài khoản, tăng 13,57% so với cuối năm 2017, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 22.114, tăng 27,9% www.eps.com.vn 4/15 Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 20,3% so với năm 2017, tổng vốn chủ sở hữu tăng 22,8% Tổng lợi nhuận sau thuế của hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 15,3% Những con số trên được đưa ra trong Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính Việt Nam 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Tỷ lệ vốn khả dụng bình quân hệ thống công ty chứng khoán theo báo cáo khoảng 409,7% (cuối năm 2017 là 413,4%) Tuy nhiên, vẫn còn 5 công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng dưới 180%, chiếm 0,2% tổng tài sản toàn hệ thống công ty chứng khoán nên mức độ tác động đến an toàn hệ thống là rất thấp Dư nợ cho vay ký quỹ của hệ thống công ty chứng khoán ước tăng 14,5% so với cuối năm 2017 Tỷ trọng các khoản cho vay và phải thu trên tổng tài sản là 43,5%, giảm so với cuối năm 2017 (47,8%), do đó giảm rủi ro của hệ thống công ty chứng khoán Bảng 2 Thị phần các công ty chứng khoán hàng đầu tại HSX 2017 – 2018 Stt Mã Sàn SSI HOSE Thị phần 2018 2017 HSX HSX 18,70% 16,25% HCM HOSE 11,24% 11,90% VCI VND MBS SHS ACBS FTS BVSC HOSE HSX HNX HNX HNX HOSE HNX 10,95% 7,31% 5,63% 4,02% 3,46% 3,34% 2,99% 8,50% 7,20% 6,27% 5,12% N/A 3,23% 5,32% BSI HSX 2,83% 3,54% Công ty chứng khoán 1 CTCP Chứng khoán Sài Gòn CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 2 Minh 3 CTCP Chứng khoán Bản Việt 4 CTCP Chứng khoán VNDirect 5 CTCP Chứng khoán MB 6 CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 7 CTCP Chứng Khoán ACB 8 CTCP Chứng khoán FPT 9 CT TNHH Chứng khoán Bảo Việt CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 10 phát triển Việt Nam Nguồn: KIS, HSX 2 Hoạt động kinh doanh năm 2018 của KIS 2.1 Tình hình kinh doanh và tài chính (Đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu Thực hiện 2018 302,683 Thực hiện 2017 207,336 Kế hoạch 2018 291,331 2018 vs 2017 (%) 46% TH vs KH (%) 4% - Doanh thu môi giới chứng khoán 120,919 67,626 115,801 79% 4% 414 1,577 6,350 -74% -93% 1,340 1 - 133,900% - - Doanh thu khác 180,009 141,287 169,180 30% 6% Chi phí hoạt động kinh doanh 144,448 143,910 91,764 0,4% 57% Doanh thu - Doanh thu tư vấn tài chính DN - Doanh thu tự Doanh www.eps.com.vn 5/15 Chi phí quản lý doanh nghiệp 70,911 56,656 72,368 25% -2% 15 507 0 -97% - Lợi nhuận trước thuế 87,339 7,277 127,199 1100% -31% Thuế 18,435 5,604 6,057 229% 204% Thuế thu nhập hoãn lại -277 -729 - 69% - Lợi nhuận sau thuế 69,181 2,402 2,780% -43% Lợi nhuận khác 121,142 Tổng doanh thu KIS năm 2018 là 302,683 triệu đồng, vượt kế hoạch Trong đó: - Doanh thu môi giới là 120,919 triệu đồng, tăng 4% so với kế hoạch và tăng 79% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời chiếm 40% tổng doanh thu - Doanh thu của hoạt động tư vấn đạt 414 triệu đồng chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu, không đạt kế hoạch - Doanh thu tự doanh là 1,340 triệu đồng, chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu - Doanh thu khác đạt 180,009 triệu đồng, tương đương với kế hoạch, tăng 30% so với doanh thu thực hiện năm 2017 đồng thời và chiếm 59% tổng doanh thu - Chi phí hoạt động kinh doanh là 144,448 triệu đồng, tăng 57% vo với kế hoạch và tương đương với năm 2017 - Chi phí quản lý là 70,911 triệu đồng, giảm 2% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2017 - Lợi nhuận trước thuế là 87,339 triệu đồng, giảm 31% so với kế hoạch và tăng 1100% so với năm 2017 - Cuối tháng 6 năm 2018, công ty có trích lập 12,110 triệu đồng nợ xấu, cuối năm đã hoàn nhập 1,373 triệu đồng 2.2 Hoạt động môi giới 2.2.1 Thị phần môi giới Thị phần môi giới chứng khoán của KIS năm 2018 tăng, từ mức 1.64% năm 2017 lên 2.32% năm 2018 Số lượng tài khoản Phân loại khách hàng Trong nước Nước ngoài www.eps.com.vn Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức Tổng Đầu năm 2018 Tăng/giảm trong năm Cuối năm 2018 19,148 66 384 46 19,644 2,371 14 592 18 2,996 21,519 81 976 64 22,640 6/15 Về mặt số lượng tài khoản, năm 2018 tổng số tài khoản ở KIS đã tăng lên 2,996 tài khoản, trong đó tài khoản tổ chức (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) tăng lên 32 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên mức 22,640, tăng 15,25% so với năm 2017 Trong đó, Công ty đã thu hút được nhiều tài khoản có giao dịch lớn, đóng góp vào tăng trưởng thị phần của Công ty 2.2.2 Hoạt động môi giới chứng khoán Hoạt động đào tạo nhân sự môi giới được tổ chức định kỳ và thường xuyên với sự hỗ trợ của phòng Phân tích của công ty và sự tham gia của Đội ngũ phân tích chuyên nghiệp từ Công ty Chứng khoán KIS Hàn Quốc Bên cạnh đó các nhóm liên tục tổ chức các buổi thuyết trình, thảo luận về các chủ đề, lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm để trau dồi học hỏi lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng Tư vấn đầu tư được KIS xác định là giá trị cộng thêm cốt lõi và bền vững, là cốt lõi chất lượng dịch vụ môi giới, đảm bảo sự ổn định của khách hàng Về cơ cấu tổ chức nhân sự kinh doanh môi giới, môi giới được chia thành nhiều nhóm môi giới với một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều phối, báo cáo chiến lược và hoạt động của các thành viên trong nhóm Việc phân nhóm này giúp tăng cường hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm Trong năm qua, KIS có nhiều chiến lược trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến Công ty cũng không ngừng nghiên cứu hướng phát triển và giải pháp cho các sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ tài chính, phân phối chứng chỉ quỹ 2.2.3 Hoạt động nghiệp vụ môi giới a Phối hợp với phòng IT và công ty cung cấp phần mềm giao dịch (Lotte HPT) hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao dịch, đảm bảo đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan quản lý: - Đã nâng cấp hệ thống, hoàn thiện chức năng quản lý room cho vay giao dịch ký quỹ theo yêu cầu của UBCK NN, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế các rủi ro trong hoạt động b Đã tham gia test và hoàn thành những sản phảm mới theo yêu cầu của các Sở và VSD Hoàn thiện các dịch vụ hiện có và triển khai các dịch vụ mới cho khách hàng - Dịch vụ ký quỹ : cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp các gói dịch vụ ký quỹ cho từng nhóm khách hàng; Quản lý tổng hạn mức; giới hạn biên độ; thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định của SSC và KIS - Tháng 07/2018 đã đưa vào hoạt động chứng khoán phái sinh Trong thời gian hoạt động sẽ phát triển và hoàn thiện tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng www.eps.com.vn 7/15 Số lượng tài khoản phái sinh được mở: Số lượng tài khoản giao dịch Khách hàng Trong nước Cá nhân Tổ chức Nước ngoài Cá nhân Tổ chức Tổng cộng - Mở tháng 07/2018 446 440 6 13 13 459 Đóng trong năm 1 1 1 Cuối năm 2018 445 439 6 13 13 458 Nghiệp vụ tài khoản và lưu ký: Thực hiện mở/đóng tài khoản và các nghiệp vụ lưu ký khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của KH và quản lý tài sản của KH một cách an toàn, hiệu quả - Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ: Tháng 08/2018 đã phát triển kết nối trưc tuyến Đại lý phân phối với VSD - Tham gia chạy thử nghiệm và phát triển cho hoàn thiện sản phẩm chứng quyền và dự kiến sẽ hoạt động vào quý 1/2019 - Cập nhật các quy trình làm việc để đáp ứng các yêu cầu của quy định: Thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu HSX, HNX, VSD Đào tạo cho các nghiệp vụ mới: chứng khoán phái sinh ,bảo lãnh phát hành và chứng quyền 2.3 Tư vấn tài chính doanh nghiệp Trong năm 2018, tiếp tục tập trung mảng tư vấn M&A như kế hoạch, Công ty đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư tài chính hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác Thông qua việc hợp tác với các đối tác trên, Công ty đã tìm kiếm những doanh nghiệp có nhu cầu mua-bán vốn để giới thiệu cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ cho một số nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm đối tác phù hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Đối với hoạt động truyền thống như tư vấn phát hành, niêm yết, IPO, Công ty tiếp tục thực hiện một vài dịch vụ cho những khách hàng hiện tại để duy trì mối liên hệ với các doanh nghiệp này, đồng thời cũng đang phát triển khách hàng mới Hoạt động Tư vấn tài chính năm 2018 đã đạt được các kết quả như sau: - Tổng số hợp đồng ký kết: 2 hợp đồng từ khách hàng hiện tại, 3 hợp đồng từ khách hàng mới; - Hợp đồng hoàn tất: 4 hợp đồng (trong năm 2018); - Hợp đồng chuyển giao sang 2019: 22 hợp đồng 2.4 Tự doanh www.eps.com.vn 8/15 Từ cuối quý 2 năm nay, công ty thực hiện mở rộng đầu tư tự doanh vào mảng cổ phiếu, các mã trong danh mục tư doanh đều là những mã tốt, thanh khoản cao nhưng do những yếu tố khách quan từ thị trường vào cuối năm mà kết quả hoạt động tự doanh không được tốt Cuối năm 2018, đầu tư tự doanh ghi nhận mức lỗ gần 624 triệu đồng Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục cơ cấu danh mục, phân tích những mã cổ phiếu tốt để tìm cơ hội đầu tư giúp tài khoản tự doanh đạt được hiệu quả tốt hơn 2.5 Công tác chăm sóc khách hàng và thương hiệu - Năm 2018, KIS Việt Nam tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới với các hoạt động tư vấn đầu tư cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua Chuỗi hội thảo “Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 2018” được tổ chức thường niên vào quý I và quý III tại Hội sở, Chi nhánh và các phòng giao dịch trực tuyến tại Tp Hồ Chi Minh và Hà Nội - Bên cạnh đó, KIS Việt Nam đã phối hợp cùng Báo Thương gia tổ chức hội thảo thường niêm lần thứ 2 "Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, để cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư… thảo luận, cấp các thông tin, giải mã những cơ hội và thách thức, tìm ra xu hướng thị trường cho nhóm cổ phiếu này - Để khuyến khích khách hàng giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị viễn thông, công ty đã duy trì chương trình “Giảm phí giao dịch 0.15% cho khách hàng giao dịch qua phần mềm K-Mobile” (Bao gồm K-Mobile chạy trên nền tảng iOS & Android) - Công tác quảng bá thương hiệu và các sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí về đầu tư tài chính, các hoạt động tài trợ, công tác xã hội, đồng hành cùng các sinh viên, những nhà đầu tư tài chính tương lại vẫn đang được duy trì và đẩy mạnh - Với mục tiêu luôn cập nhật những sản phẩm và dịch vụ mới nhất đến khách hàng, KIS Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư các sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh nhằm mang lại nhiều lựa chọn mới để khách hàng có thể mở rộng danh mục đầu tư dựa trên năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu cá nhân 2.6 Công tác quản trị & điều hành công ty 2.6.1 Nhân sự - Số lượng nhân viên cuối năm 2018 là 217 nhân viên - Hoạt động đào tạo: Trong năm 2018 Công ty tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên - Hoạt động tuyển dụng: Thành lập nhiều nhóm môi giới, đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân viên môi giới tuyển dụng, phát triển nhân viên của khối khách hàng tổ chức (WS, RS, IB) www.eps.com.vn 9/15 2.6.2 Mạng lưới hoạt động - Công ty tiếp tục duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường phía Nam và phía Bắc 2.6.3 Duy trì điều kiện cấp phép - Về duy trì điều kiện cấp phép hoạt động: Công ty cơ bản duy trì được điều kiện cấp phép như: điều kiện diện tích sàn giao dịch, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề - Vốn điều lệ: vốn điều lệ công ty là 1,897,011,000,000 đồng, đảm bảo điều kiện vốn pháp định của Công ty theo quy định Luật chứng khoán - Các quy trình nghiệp vụ do công ty xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ, chi tiết theo quy định đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý - Các chỉ tiêu an toàn tài chính trong năm 2018 theo thông tư 226/2010/TT-BTC: luôn được giám sát và đảm bảo theo đúng quy định: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 454% 488% 549% 496% 779% 688% 684% 714% 740% 741% 754% 853% Tỷ lệ vốn khả dụng 2.7 Đánh giá hoạt động chi nhánh Hà Nội trong năm 2018 - Tổng giá trị giao dịch môi giới chứng khoán của chi nhánh năm 2018 đạt 2,925 tỷ đồng; tăng 108% so với 2017 Thị phần môi giới chứng khoán đạt 0.09% Doanh thu từ dịch vụ môi giới đạt 3.8 tỷ đồng - Giá trị giao dịch và doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của chi nhánh trung bình ngày lần lượt là 11.7 tỷ đồng và 15.4 triệu đồng - Tổng số tài khoản đến hết năm 2018 của chi nhánh Hà Nội đạt 2,628 tài khoản PHẦN B: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 1 Dự báo tình hình thị trường 2019 1.1 Kinh tế vĩ mô Hầu hết các ý kiến chuyên gia đều thống nhất với nhận định, năm 2019 dự đoán sẽ có nhiều “cú hích” cho nền kinh tế khi nhiều ngành, lĩnh vực đang có sự tăng trưởng vượt bậc như nông nghiệp hay sự ổn định của thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán với vai trò là kênh huy động vốn cho nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào FDI, chiếm tới 25% GDP, 75% giá trị xuất khẩu Việt Nam có 3 đông lực để phát triển kinh tế là cải thiện vốn đầu tư; cải thiện năng suất lao www.eps.com.vn 10/15 động, chuyển biến từ năng lao động truyền thống sang công nghiệp tiêu dùng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Theo đó, mặc dù tình hình thế giới sẽ rất khó đoán định, đặc biệt là về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung Quốc, song với việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam Nếu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút FDI, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các FTA thì tốc độ tăng trưởng có thể đạt khoảng 7% Về chỉ tiêu lạm phát, CPI khoảng 4% cho 2019 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình là phù hợp, bảo đảm thận trọng trong kiểm soát lạm phát nhưng cũng không thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, góp phần thực hiện đồng thời mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng Song, cần lưu ý Chính phủ mục tiêu Quốc hội đã giao tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 là phấn đấu kiểm soát lạm phát 3% vào năm 2020 và cần chủ động có thêm các giải pháp mang tính dự phòng 1.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2019, yếu tố khiến nhà đầu tư nội và ngoại cùng quan tâm đó là Fed tuyên bố sẽ giảm cường độ tăng lãi suất xuống còn 1 - 2 lần, điều này có thể giúp các dòng vốn quay trở lại các thị trường mới nổi và cận biên Ngoài ra, một hiệp định “đình chiến” giữa Mỹ - Trung cũng sẽ mang tới sự an tâm cho hoạt động đầu tư toàn cầu Đáng chú ý, nhà đầu tư đang kỳ vọng rất lớn vào Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ được thông qua và áp dụng trong quý IV/2019, trong đó cho phép nới “room” nhiều hơn cho nhà đầu tư nước ngoài ở các ngành như ngân hàng, viễn thông, phân phối dược - Tỷ trọng nhóm VN30 sẽ tăng thêm 10,2%, từ mức 63,9% lên mức 74,1% trong VN-Index kỳ cơ cấu danh mục lần 1 năm 2019 - Năm 2019, quy mô vốn hóa thị trường ước đạt 202 tỷ USD nhờ hoạt động chuyển sàn và niêm yết mới Thanh khoản bình quân thị trường đạt 310 triệu USD/phiên, EPS toàn thị trường (Tổng LNST/Tổng KLCPNY) năm 2019 sẽ tăng 5% lên 2.390 đồng, P/E và P/B VN-Index năm 2019 lần lượt 15,7 và 2,5, còn với HNX-Index, P/E và P/B được dự báo lần lượt 10 và 1 2 Mục tiêu chung năm 2019 2.1 Chiến lược chung Mục tiêu o Thị phần: 3.10% o Tổng NV: 228 người (NV môi giới 150 người) www.eps.com.vn 11/15 Chiến lược trọng tâm o Tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh o Cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới o Quản lý vay giao dịch ký quỹ (về hạn mức và mã chứng khoán) o Sản phẩm mới (phái sinh, trái phiếu) o Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên 2.2 Phương án thực hiện chi tiết năm 2019 2.2.1 Tăng cường nhân lực kinh doanh Mục tiêu • Giữ chân nhân viên kinh doanh và tuyển dụng thêm nhân lực chất lượng cao • Phát triển đội ngũ nhân viên môi giới khách hàng tổ chức • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực kinh doanh Phương án thực hiện • Cập nhật và triển khai chế độ lương theo hiệu quả và chế độ thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc • Tăng cường tuyển dụng thông qua nguồn tin có sẵn của công ty hoặc các công ty tuyển dụng, tuyển dụng thông qua quy chế thưởng cho nhân viên giới thiệu nhân viên kinh doanh • Xây dựng và áp dụng cơ chế lương hiệu quả dành cho khối khách hàng tổ chức • Nhân viên kinh doanh ưu tú chia sẻ kinh nghiệm quản lý khách hàng, quản lý danh mục và kiến thức kinh doanh Phòng Phân tích và hội sở hỗ trợ thông tin và kỹ năng phân tích ngành, doanh nghiệp và cổ phiếu • Nhóm phát triển sản phẩm mới giải thích các sản phẩm mới của công ty và phương pháp tiếp xúc, hỗ trợ khách hàng • Tăng cường kiểm soát rủi ro 2.2.2 Mở rộng mạng lưới kinh doanh Mục tiêu • Duy trì và phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên Phương án thực hiện • Hợp tác với các công ty tài chính và công ty bán lẻ sản phẩm, đồng thời tăng cường tiếp cận nguồn khách hàng của các công ty này www.eps.com.vn 12/15 • Áp dụng chính sách khuyến khích nhân viên giới thiệu cộng tác viên • Áp dụng chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng với các công ty bảo hiểm, ngân hàng và các doanh nghiệp có mạng lưới rộng trên toàn quốc • Hội sở Hàn Quốc hỗ trợ tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng cho hoạt động M&A và SOC Tận dụng các mối quan hệ và nguồn khách hàng từ dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 2.2.3 Cải tiến sản phẩm dịch vụ Mục tiêu • Tăng tỉ lệ đóng góp vào thị phần của giao dịch trực tuyến • Cung cấp thêm tiện ích trên di động Triển khai các chương trình quảng cáo, khuyến mại dành cho các giao dịch trên di động • Phát triển sản phẩm mới • Đa dạng hóa các sản phẩm chứng chỉ quỹ Phương án thực hiện: • Mở rộng số lượng và tỷ lệ cho vay đối với các cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ, phù hợp với các quy định quản lý rủi ro của Công ty • Khảo sát ý kiến khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến từ đó nâng cấp hệ thống giao dịch thỏa mãn nhu cầu của khách hàng • Phát triển thêm các tiện ích đa đạng giúp khách hàng giao dịch qua thiết bị di động cầm tay một cách dễ dàng, thuận tiện • Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh một cách thường xuyên, và kịp thời đối ứng để cho ra đời các sản phẩm dịch vụ hiệu quả, mang tính cạnh tranh cao • Liên kết thêm với các Công ty quản lý quỹ nhằm đa dạng hóa sản phẩm quỹ • Tăng cường các khách hàng giao dịch chứng chỉ quỹ mở • Tham gia hội thảo do UBCK tổ chức Thực hiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiêm với hội sở Hàn Quốc 2.2.4 Đẩy mạnh hoạt động thu hút khách hàng mới Mục tiêu: • Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng • Phát triển khách hàng là các nhóm nhà đầu tư Phương án thực hiện: • Thực hiện phân loại khách hàng và áp dụng chính sách ưu đãi phí giao dịch và lãi suất cho khách hàng VIP www.eps.com.vn 13/15 3 • Tổ chức các buổi hội thảo phù hợp với từng nhóm khách hàng • Triển khai chương trình Kết nối khách hàng để thu hút các nhóm nhà đầu tư Kế hoạch kinh doanh 2019 (Đvị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1 Doanh thu Items Kế hoạch 2019 Thực hiện 2018 Revenue 412,158 302,683 - Brokerage revenue 174,594 120,919 -Doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp - Advisory revenue 5,966 414 -Doanh thu tự doanh - Self-trading revenue 26,596 1,340 -Doanh thu khác - Other revenue 205,002 180,009 2 Chi phí hoạt động kinh doanh Operating expenses 151,825 144,448 3 Chi phí quản lý doanh nghiệp Management expenses 101,450 70,911 4 Lợi nhuận khác Other Profits 0 15 5 Lợi nhuận trước thuế Profit before tax 158,882 87,339 6 Thuế Corporate Income Tax 31,776 18,435 7 Thuế thu nhập hoãn lại Deferred tax - -277 8 Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế Profit/ (loss) after tax 127,106 69,181 -Doanh thu môi giới chứng khóan PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua một năm họat động đầy khó khăn và biến động, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và sự hỗ trợ của Đối tác chiến lược KIS Hàn Quốc, KIS đã bước đầu ổn định bộ máy quản lý, bảo toàn nguồn khách hàng, và ổn định doanh thu để chuẩn bị cho các kế họach phát triển dài hạn trong tương lai, theo đuổi định hướng đưa KIS Việt Nam trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam Trên nền tảng phát triển ổn định và bền vững, Ban Điều hành mong Quý vị cổ đông thông qua các đề mục sau: - Kết quả kinh doanh năm 2017 theo báo cáo - Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành www.eps.com.vn 14/15 Công ty kính mong sự đồng lòng và hỗ trợ ở mức cao nhất từ toàn thể quý vị cổ đông Với sự quyết tâm thắng lợi cao nhất, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra Trân trọng, TỔNG GIÁM ĐỐC PARK WON SANG www.eps.com.vn 15/15 ... năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (? ?KIS? ??) sau: PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 Tình hình thị trường chứng khóan Việt Nam và hoạt động kinh doanh cơng ty chứng. .. Cơng ty chứng khốn CTCP Chứng khốn Sài Gịn CTCP Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Bản Việt CTCP Chứng khoán VNDirect CTCP Chứng khoán MB CTCP Chứng khoán Sài Gịn Hà Nội CTCP Chứng. .. 13 3.Kế hoạch kinh doanh 2019 14 PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 Kính thưa quý Cổ đông! Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đơng tình hình, kết họat