Bài viết đề cập tới thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam, nêu bật những thành tựu đạt được từ công cuộc tái cấu trúc, chỉ ra những khó khăn còn phải giải quyết. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.
TIẾP TỤC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP GS.TS Phạm Quang Trung1 TS Nguyễn Thị Diệu Chi2 Tóm tắt Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam trải qua chặng đường dài đầy khó khăn Sau năm, công tái cấu trúc đem lại cho hệ thống ngân hàng Việt Nam diện mạo mới, ổn định bền vững Đến nay, bản, Đề án tái cấu trúc xử lý nợ xấu theo Quyết định 254 Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 triển khai theo mục tiêu, định hướng lộ trình, đồng thời đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, thách thức phía trước cịn nhiều Bài viết đề cập tới thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam, nêu bật thành tựu đạt từ công tái cấu trúc, khó khăn cịn phải giải Trên sở đó, viết đưa số đề xuất, khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Từ khóa: Hệ thống ngân hàng, hội nhập, tái cấu trúc Đề dẫn Tại quốc gia nào, hệ thống ngân hàng coi đầu tàu kinh tế, đóng vai trị quan trọng q trình phát triển kinh tế vĩ mô Sau gần 30 năm đổi đất nước, kinh tế Việt Nam đạt số kinh tế khả quan, phải kể tới vai trị tảng hệ thống ngân hàng Cùng với thành tựu kinh tế vĩ mô, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới với việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt phát triển nhanh quy mô chất lượng dịch vụ cung ứng Tuy nhiên, bên cạnh phát triển nhanh đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề chất lượng tài sản kém, khó khăn khoản, chất lượng lợi nhuận thấp, yếu quản trị quản lý rủi ro Những vấn đề không can thiệp xử lý kịp thời có ảnh hưởng khơng nhỏ tới 1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Email tác giả chính: trungpq@neu.edu.vn 238 kinh tế vĩ mơ nói chung mức độ ổn định hệ thống tài quốc gia nói riêng Do vậy, công tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý chủ trì trực tiếp, điều xác định từ đề án ban hành kèm Quyết định số 254/QÐ-TTG, ngày 1/3/2012 Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Đề án 254) Đề án đưa mục tiêu chung đến năm 2020 đưa mục tiêu cụ thể đến năm 2015, xác định rõ quan điểm, định hướng, giải pháp lộ trình thực tái cấu Tổ chức tín dụng (TCCD) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Đến nay, Đề án 254 đạt số kết định trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Bài viết tập trung nêu thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam nay, thành tựu đạt từ công tái cấu trúc hệ thống giai đoạn 2011 - 2015, thách thức hệ thống ngân hàng để ngày phù hợp với thơng lệ chuẩn mực quốc tế Từ đó, viết đề xuất số giải pháp đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc hệ thống, hướng tới hệ thống ngân hàng đầu tàu vững mạnh cho kinh tế vào năm 2020 Khái quát tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Trong hoạt động tái cấu trúc kinh tế, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tổ chức tài nội dung quan trọng, góp phần đảm bảo thực thành công công tái cấu trúc tổng thể Có nhiều quan điểm khác tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Theo Ngân hàng Thế giới (1998) “Tái cấu trúc ngân hàng bao gồm loạt biện pháp, phối hợp chặt chẽ nhằm trì hệ thống tốn quốc gia khả tiếp cận dịch vụ tín dụng, đồng thời góp phần xử lý vấn đề cịn tồn hệ thống tài chính, ngun nhân gây khủng hoảng” Bên cạnh đó, Claudia Dziobek Ceyla Pazabasioglu (1998) cho “Tái cấu trúc ngân hàng biện pháp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt động ngân hàng, bao gồm phục hồi khả toán khả sinh lời, cải thiện lực hoạt động toàn hệ thống ngân hàng để làm tròn trách nhiệm trung gian tài chính, đồng thời góp phần khơi phục lịng tin cơng chúng” Với quan điểm này, hoạt động tái cấu trúc ngân hàng gồm hoạt động tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc hoạt động thực đảm bảo an toàn hệ thống Trong đó, hoạt động tái cấu trúc tài hướng tới phục hồi khả tốn hệ thống ngân hàng thông qua biện pháp tăng vốn, giảm nợ, nâng cao giá trị tài sản tổ chức tài thị trường Tái cấu trúc hoạt động hướng tới mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tổ chức tài thơng qua chiến lược hoạt động, nâng cao 239 hiệu lực quản trị, đồng thời đảm bảo an tồn cho cơng tác hoạch tốn kế tốn, cải thiện lực thẩm định tín dụng Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn hệ thống lại hướng tới vấn đề giám sát đưa quy tắc thực nhằm cải thiện lực hoạt động hệ thống ngân hàng vai trò trung gian tài Như vậy, thấy hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất biện pháp tái cấu trúc liên quan đến ngân hàng liên quan đến toàn hệ thống ngân hàng Đây hoạt động định kỳ, thường xuyên, mà tiến hành kinh tế quốc gia hoạt động hệ thống ngân hàng có vấn đề cần thay đổi Từ quan điểm trên, rút Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thực chất biện pháp sử dụng để xử lý khiếm khuyết vốn có hệ thống ngân hàng, khiếm khuyết nguyên nhân gây nên đổ vỡ tồn hệ thống, nhằm hướng tới trì mức độ ổn định, hiệu trung gian tài chính, nhấn mạnh tới cơng tác đảm bảo chức tốn, tín dụng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Bức tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái cấu trúc Từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực công đổi hệ thống ngân hàng từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, đến hệ thống ngân hàng có bước tiến phát triển vượt trội số lượng chất lượng Quy mô tổng vốn tài sản ngân hàng tăng lên gấp nhiều lần, bên cạnh đó, trình độ quản trị cơng tác điều hành hệ thống nâng lên, gần với thông lệ quy chuẩn quốc tế Tuy nhiên, để đạt thành tựu đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải trải qua giai đoạn tái cấu trúc Trong thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2011 đến 2015, hệ thống ngân hàng khẳng định vị đầu tàu kinh tế đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu vốn, tài Lượng tiền cung ứng từ ngân hàng thương mại (NHTM) với hỗ trợ từ NHNN ln đảm bảo tích cực ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối, kiểm sốt lạm phát, hài hịa mục tiêu giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hỗ trợ TCTD đầu tư trái phiếu phủ xử lý nợ xấu Thực đạo Chính phủ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, đến năm 2016 Việt Nam khơng cịn ngân hàng yếu kém, đưa nợ xấu ngưỡng 3% Thực chủ trương này, năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đạo trực tiếp NHNN triển khai mạnh mẽ liệt Đề án 254 “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” đạt số thành tựu khả quan 240 Về cấu trúc hệ thống Tính tới 31/3/2016, hệ thống ngân hàng Việt Nam có 34 NHTM, ngân hàng liên doanh ngân hàng có 100% vốn nước Số lượng NHTM giảm từ số 42 (2011) xuống 34 (2015) Bên cạnh cấu sở hữu, loại hình hoạt động thay đổi để phù hợp với chế thị trường tiến trình hội nhập quốc tế Hiện ngân hàng số ngân hàng Ngân hàng Nhà nước sở hữu 100% vốn lại tăng từ ngân hàng (Agribank) lên ngân hàng sau NHNN đứng mua lại GPBank, VNCB OceanBank với giá đồng hình thức xử lý bắt buộc Ngồi ngân hàng yếu này, hầu hết ngân hàng khác trải qua mua bán sáp nhập (M&A) tự nguyện Ngoài ra, thương hiệu ngân hàng khơng cịn tồn gồm: Tín Nghĩa, Đệ Nhất, Habubank, Western Bank, Đại Á, Đại Tín, Phương Nam, MHB, MDBank, PGBank Hiện số NHTM có bước phát triển đáng ghi nhận, đặc biệt kế hoạch cổ phần hóa, đầu Vietcombank, Vietinbank, kế 15 NHTMCP có nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ nắm giữ cổ phần khác Sự thay đổi cấu sở hữu ngân hàng góp phần khơng nhỏ tạo điều kiện để ngân hàng tăng vốn tài chính, nâng cao khả quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng Về quy mô vốn Quy mô vốn lực tài tồn hệ thống nhìn chung củng cố tăng cường đáng kể thời gian qua Biểu đồ Quy mô vốn điều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2015 241 Nguồn: Báo cáo tài tổ chức tín dụng 2015 Sau mua lại bắt buộc chuyển đổi mơ hình, vốn điều lệ Ngân hàng Xây dựng (CBBank) 3.000 tỷ đồng - mức tối thiểu theo quy định hành Vốn điều lệ Ngân hàng Dầu khí (GP.Bank) 3.018 tỷ đồng, Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) 4.000 tỷ đồng Tới thời điểm này, Vietinbank ngân hàng dẫn đầu hệ thống vốn điều lệ với 37.234 tỷ đồng, kế BIDV với 31.481 tỷ đồng, sau nhận sáp nhập với MHB Nếu xét số vốn điều lệ, chia hệ thống ngân hàng thành làm nhóm: nhóm với ngân hàng có vốn lớn 10.000 tỷ đồng, nhóm gồm 10 ngân hàng có vốn từ 5.000 - 10.000 tỷ đồng nhóm cịn lại với 15 ngân hàng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng Hiện hệ thống có ngân hàng có vốn trịn nhỉnh 3.000 tỷ đồng bao gồm: BaoVietBank, KienLongBank, NamABank, PGBank, VietcapitalBank, CBBank, NCB, GPBank Bên cạnh năm 2015, hàng loạt ngân hàng tăng vốn thành công VPBank tăng từ 6.348 (2014) lên 8.056 tỷ đồng (2015) BacABank tăng vốn thành công lên 4.400 tỷ đồng Một số ngân hàng khác triển khai tăng vốn MBBank lên 16.000 tỷ đồng, VietABank lên 4.200 tỷ đồng, NamABank lên 4.000 tỷ đồng Về mức tăng trưởng tín dụng Nhìn chung mức tăng trưởng tín dụng năm sau đạt cao năm trước Tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt 18% , cao mức tăng kỳ năm 2011 2014 Bên canh đó, dịng vốn tín dụng tiếp tục phân bổ hợp lý, hướng tới lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên Chính phủ Trong đó, tín dụng dành cho lĩnh vực cơng nghệ cao tăng 44,78%, nơng nghiệp nơng thơn tăng 10,8% Ngồi ra, chương trình, sách tín dụng ngành, dành cho người nghèo đối tượng sách tiếp tục hệ thống ngân hàng đẩy mạnh triển khai Biểu đồ Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2011 đến 2015 242 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2011 2012 2013 2014 2015 E2016 Nguồn: Báo cáo ngành ngân hàng Cơng ty chứng khốn Bảo Việt Bên cạnh đó, với phục hồi dần hệ thống ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng dần lên, TCTD Việt Nam năm 2016 tiếp tục kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng cao năm 2015, đạt bình quân 21,4% Kỳ vọng cho thấy, TCTD lạc quan phục hồi kinh tế khả hấp thụ vốn vay triển vọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm 2016 Về tình trạng nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng phần đông TCTD nhận định giảm rõ rệt năm 2015 kỳ vọng tiếp tục giảm năm 2016 Tính đến cuối năm 2015, 90% TCTD hoàn thành mục tiêu đưa nợ xấu mức 3%, có vài TCTD thuộc nhóm cơng ty tài cho th tài nhận định tỷ lệ nợ xấu đơn vị cịn mức 3% Biểu đồ Nợ xấu toàn hệ thống 2011 đến 2015 140,000 4.08% 120,000 3.61% 100,000 3.25% 3.10% 80,000 2.50% 60,000 40,000 20,000 2011 Quy mô nợ xấu 2012 2013 2014 2015 Tỷ lệ nợ xấu (%) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Đến 31/12/2015, VAMC mua 107 nghìn tỷ đồng, giá trị trái phiếu 99.180 nghìn tỷ đồng Lũy kế từ năm 2013 đến hết năm 2015, tổng nợ xấu VAMC 243 mua 245 nghìn tỷ đồng, dư nợ gốc với số trái phiếu phát hành 207 nghìn tỷ đồng góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2015 cịn 2,5% Bên cạnh đó, đến cuối năm 2015, VAMC phát mại tài sản đảm bảo, thu hồi nợ đạt 17.780 nghìn tỷ đồng Kết từ tháng 10/2013 đến hết năm 2015, tổng số nợ thu hồi, xử lý đạt 22.780 nghìn tỷ đồng, xử lý 9% tính nợ gốc, cịn tính trái phiếu đặc biệt đạt 10% Về lực quản trị Nhìn chung giai đoạn tái cấu trúc vừa qua, lực quản trị điều hành NHTM Việt Nam nâng lên rõ rệt Nhiều TCTD áp dụng mơ hình quản trị đại (quản lý rủi ro, quản lý tín dụng, quản lý tài sản nợ), tiến gần đến mơ hình quản lý ngân hàng giới Cơ cấu tổ chức máy hội đồng quản trị, máy điều hành, phòng ban ngân hàng có xu hướng cấu, xếp lại nhằm phân định trách nhiệm rõ ràng chuyên nghiệp Do vậy, công tác quản trị, điều hành tổ chức bước đầu ảnh hưởng định tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thời gian qua Như vậy, giai đoạn (2011 - 2015), NHNN chọn hướng việc xử lý vấn đề tồn hệ thống ngân hàng Giai đoạn (2016 - 2020), tiếp tục xử lý vấn đề tồn đọng, củng cố ổn định, đồng thời tạo tảng để hệ thống bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hậu tái cấu trúc Thành tựu trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Với đạo liệt Chính phủ, trực tiếp NHNN, công tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt số thành tựu khả quan Một là, mặt lãi suất thị trường kiểm sốt, có xu hướng giảm bền vững Nhìn chung, lãi suất thị trường giảm đáng kể, đó, lãi suất huy động giảm mạnh dao động khoảng – 7,5%/năm, lãi suất cho vay giảm từ 25% xuống cịn 10%/năm Nhìn lại trình bốn năm qua, năm 2011, tình hình lãi suất hệ thống ngân hàng có lúc tăng lên nhanh chóng, ảnh hưởng khơng nhỏ tới vấn đề khoản NHTM, tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế Do đó, với giải pháp tái cấu trúc hệ thống liệt Chính phủ quan chức năng, từ tháng 2/2012, lãi suất thị trường liên ngân hàng lãi suất huy động giảm rõ rệt ổn định vào tháng 6/2013 Đối với kỳ hạn 12 tháng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng năm 2015 phổ biến mức 5,4 - 244 6,5%/năm, năm 2014 phổ biến mức 6,0 - 7,3%/năm, năm 2013 mức 9,5 11,5%/năm Đây mức thấp so với năm trước (năm 2011 dao động mạnh mức 13 - 15% năm 2012 mức - 13%) Hai là, tỷ giá hối đối trì ổn định, giảm đáng kể mức chênh lệch tỷ giá thị trường thức tỷ giá thị trường chợ đen Chính sách điều hành tỷ giá thời gian qua xem điểm sáng việc giữ vững ổn định thị trường ngoại hối NHNN Sự chênh lệch tỷ giá thị trường chợ đen thị trường thức dần thu hẹp Nhu cầu ngoại tệ hợp lý, hợp pháp doanh nghiệp cá nhân đáp ứng nguồn ngoại tệ tập trung vào TCTD Với sách chống la hóa NHNN việc giảm lãi suất tiền gửi Đô la Mỹ mức 0% tổ chức cá nhân, góp phần thay đổi thói quen tâm lý nắm giữ đồng Đơ la Mỹ người dân Việt Nam Qua đó, vị VND đảm bảo, niềm tin giới đầu tư nước nước tăng lên đáng kể Bên cạnh đó, từ đầu năm, NHNN chủ động công bố mục tiêu điều hành tỷ giá năm để định hướng thị trường, thực đồng biện pháp nhằm ổn định tỷ giá thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ thị trường Từ q IV/2011, để kiểm sốt kỳ vọng, góp phần ổn định tỷ giá, NHNN thường xuyên chủ động đưa cam kết việc trì ổn định tỷ giá thời kỳ với mức biến động 1% giai đoạn cuối năm 2011 - 2%/năm cho năm từ 2012 - 2015 Tuy có giai đoạn thị trường diễn biến động, biến động NHNN dự báo nằm kế hoạch chủ động đề từ đầu năm 2013, ổn định tỷ giá biên độ tăng không - 3% Vào tháng 8/2015, NHNN chủ động thay đổi cách thức điều hành tỷ giá với chế điều hành tỷ giá trung tâm Theo đó, tỷ giá trung tâm NHNN cơng bố ngày, có điều chỉnh tăng, giảm giá niêm yết TCTD theo biên độ dao động +/-3% Tỷ giá trung tâm NHNN công bố ngày điều chỉnh tăng giảm dựa số tham chiếu, là: diễn biến tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng; diễn biến đồng tiền nước có quan hệ thương mại đầu tư lớn Việt Nam; cân đối vĩ mô, tiền tệ mục tiêu sách tiền tệ Với thay đổi cách thức điều hành tỷ giá thể bước chủ động, 245 nắm bắt thực tiễn thị trường để thực chủ trương xuyên suốt NHNN ổn định thị trường ngoại tệ, nâng cao vị VND, giảm tình trạng la hóa theo hướng chuyển dần quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ Ba là, vấn đề sở hữu chéo, lũng đoạn thị trường tài xử lý Trong giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ, NHNN các chức đưa nhiều biện pháp thực cách liệt nhằm kiểm soát chặt chẽ quan hệ sở hữu hệ thống Các biện pháp tập trung vào việc kiểm soát hoạt động cho vay cho vay cá nhân, tổ chức liên quan, cho vay với mục đích đầu Bên cạnh đó, với sách gắn trách nhiệm nhà quản trị ngân hàng, cổ đông với kết hoạt động kinh doanh tổ chức tài giúp minh bạch hoạt động tài tổ chức tài ngân hàng Việt Nam Ngồi ra, nhiều vụ án hình lớn liên quan tới lĩnh vực tài ngân hàng điều tra xử lý cho thấy việc Chính phủ NHNN liệt việc loại bỏ sở hữu chéo lợi dụng ngân hàng vay sân sau khỏi hệ thống tài Bốn là, cơng tác quản trị rủi ro hệ thống hướng tới thực theo chuẩn quốc tế NHNN bước đầu xây dựng triển khai lộ trình áp dụng Basel II, đồng thời với việc chuyển sang thực tra, giám sát sở rủi ro Theo lộ trình, từ tháng 2/2016, 10 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank VIB thức bước vào thực thí điểm phương pháp quản trị vốn rủi ro theo Basel II Mặc dù việc triển khai Basel II, chuẩn mực tài ngân hàng gặp thách thức không nhỏ, song xu tất yếu buộc NHTM Việt Nam phải thực trình hội nhập Hơn nữa, với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chí NHTM Việt Nam cịn phải hướng tới chuẩn mực Basel III Trước mắt, theo lộ trình đến năm 2018, 10 ngân hàng hoàn thành việc áp dụng Basel II, sau mở rộng với NHTM khác Năm là, nhiều ngân hàng yếu xử lý, góp phần lành mạnh hóa hệ thống, phục hồi niềm tin người dân doanh nghiệp vào hệ thống tài Ngay từ cuối năm 2011, ngân hàng yếu có nguy khủng hoảng khoản đổ vỡ NHNN giám sát chặt chẽ có giải pháp xử lý phù hợp Một biện pháp sử dụng cơng cụ mua bán sáp nhập 246 (M&A) Bảng Thương vụ M&A hệ thống ngân hàng 2011 đến 2015 Năm Trước M&A Thực 2011 2012 2013 2013 2015 2015 2015 2015 NHTMCP Đệ Nhất, NHTMCP Sài Gòn, NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa NHTMCP Nhà Hà Nội, NHTMCP Sài Gịn Hà Nội Sau M&A NHTMCP Sài Gòn Hợp NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội Sáp nhập NHTMCP Đại Á, NHTMCP Phát triển TP NHTMCP HCM Phát triển TP HCM NHTMCP Phương Tây, Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam NHTMCP Đầu tư Phát triển NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Việt Nam NHTMCP Công thương Việt Nam, NHTMCP NHTMCP Công thương NHTMCP Phương Nam, NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Phát triển Mê Kông, NHTMCP Hàng Hải Ngân hàng Xây Dựng Sáp nhập NHTMCP Đại chúng Việt Nam Hợp NHTMCP Nhà Đồng sơng Cửu Long, Xăng dầu Petrolimex Hình thức M&A Việt Nam Sáp nhập Sáp nhập NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Sáp nhập NHTMCP Hàng Hải Trở thành Ngân hàng 2015 Ngân hàng Đại Dương Ngân hàng Dầu khí TNHH Một thành viên thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước Toàn cầu Sáp nhập Mua lại đồng Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Đối với tái cấu trúc ngân hàng, việc sáp nhập, hợp ngân hàng yếu quan trọng Giai đoạn 2012 - 2013 có số ngân hàng yếu (SCB, Đệ 247 Nhất, Tín Nghĩa, Habubank, Tienphongbank, Navibank, TrustBank Western Bank) tái cấu trúc thông qua hoạt động M&A Năm 2015, tiếp tục có thêm thương vụ hợp ngân hàng nhỏ, yếu vào ngân hàng lớn sở tự nguyện luật, điển hình sáp nhập BIDV - MHB, MSB - MDB hay VietinBank - PGBank Chính kết thực thành công việc mua lại ngân hàng thương mại cổ phần với giá đồng góp phần phục hồi niềm tin người dân doanh nghiệp vào sách Chính phủ việc tâm tái cấu trúc hệ thống tài chính, kinh tế Điều góp phần đảm bảo quyền lợi người dân, không gây nên đổ vỡ hàng loạt ngân hàng, gắn quyền lợi trách nhiệm trực tiếp thành viên hội đồng quản trị cổ đông ngân hàng với việc quản lý quản trị ngân hàng Sáu là, vấn đề xử lý nợ xấu đạt số kết bước đầu đưa mức nợ xấu từ ngưỡng 4,08% (năm 2012) ngưỡng 2,5% (năm 2015).(Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia, 2016) Theo báo cáo báo cáo tài TCTD năm 2015, hầu hết nợ xấu giảm so với năm 2014, xét tỷ lệ Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng BIDV 1,62%, MB 1,6%, ACB 1,32%, VietinBank 0,91%, Eximbank 1,85%, SHB 1,72%, Techcombank 1,66%, Vietcombank 2%, TPBank 0,4% Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng có cải thiện định, nợ hạn 179.501 tỷ đồng, tỷ lệ nợ hạn 4,4% (năm 2014 5,3%) Nợ xấu 119.660 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 2,5% (năm 2014 3,25%) Số nợ xấu giải chủ yếu thông qua bán cho VAMC Số nợ bán cho VAMC đến năm 2015 243.000 tỷ đồng, tăng so với mức 133.000 tỷ đồng năm 2014 Có thể thấy, với việc NHNN xác định rõ ràng, đưa giải pháp xử lý nợ xấu kịp thời sở quan trọng cho việc thực thành công Đề án 254 tái cấu trúc hệ thống TCTD thời gian qua Một số vấn đề đặt đề xuất nhằm tiếp tục thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập Với nỗ lực toàn hệ thống ngân hàng, mục tiêu thực thành công Đề án 254, ngành ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 đạt thành tựu khả quan Tuy nhiên số vấn đề cần tiếp tục xử lý 248 Một là, vấn đề nợ xấu Thứ nhất, tốc độ xử lý nợ xấu chậm Trong giai đoạn 2012 - 2015, tổng số nợ xấu TCTD Việt Nam 400 nghìn tỷ đồng Trong 45% xử lý qua VAMC, 28% xử lý nguồn dự phòng rủi ro, 27% qua hình thức khác Tuy nhiên, sau năm hoạt động VAMC thu hồi 8.000 tỷ đồng nợ xấu, mua lại 45% nợ xấu toàn hệ thống Qua số liệu nợ xấu thực trạng xử lý nợ xấu cho thấy, tốc độ xử lý nợ xấu chậm, kết bán nợ, tài sản đảm bảo khiêm tốn Ngun nhân khó khăn kể tới việc VAMC tự tiến hành cấu nợ cho khách hàng thân TCTD chưa thống Bên cạnh đó, TCTD thực thu giữ tài sản khoản nợ xấu gặp khó khăn chủ tài sản không hợp tác việc giao tài sản Ngoài ra, tài sản phát mại nhiều thời gian thủ tục hành Thứ hai, khung pháp lý xử lý tài sản đảm bảo thiếu yếu Hiện nhiều vấn đề liên quan tới thủ tục tố tụng, thi hành án khoản nợ xấu cịn gặp nhiều khó khăn hệ thống quy định pháp lý nhiều bất cập Hệ thống văn pháp lý chưa quy định đầy đủ quyền trách nhiệm bên xử lý nợ Thêm vào đó, cơng tác định giá khoản nợ chưa có quy định cụ thể để làm sở xác định giá trị tài sản nợ Do vậy, việc đấu giá, phát mại tài sản thường nhiều thời gian Tuy nhiên, sâu xa vấn đề đây, thị trường mua, bán nợ Việt Nam chưa phát triển, chưa có chế định giá nhanh, chưa có thị trường mua bán nợ thứ cấp, chưa tận dụng nguồn vốn từ nhà đầu tư nước Hai là, vấn đề khoản hệ thống Nhìn chung, nguy khoản hệ thống ngân hàng có khả xuất trở lại Sau giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc ngành ngân hàng 2011 - 2015, đến đầu năm 2016 nguy khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam lại có dấu hiệu xuất trở lại mặt lãi suất NHTM tăng 2% so với mặt 2015 Cuộc đua lãi suất bắt đầu quay trở lại vào cuối năm 2015, trước đây, đua lãi suất ngân hàng nhỏ, có tham gia ngân hàng lớn BIDV, Vietinbank, VPbank Tại BIDV, lãi suất huy động kỳ hạn tháng lên mức 5,5% so với mức 5,3% trước Với kỳ hạn tháng kỳ hạn 364 249 ngày BIDV điều chỉnh tăng thêm 0,1% lên 5,5% 6,1% Vietinbank thực điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn tháng trở lên so với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường quầy VPBank áp dụng cộng thêm 0,2% lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến so với lãi suất hành Nguyên nhân đua lãi suất xuất phát từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đạt 18% năm 2015, tiếp tục kỳ vọng tăng 21% năm 2016 Bên cạnh đó, ảnh hưởng định Thông tư 36 giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy động, gây căng thẳng định thị trường lãi suất huy động, tiềm ẩn nguy khủng hoảng khoản Để thực thành cơng tiến trình tái cấu trúc TCTD, đồng thời góp phần ổn định phát triển bền vững hệ thống tài chính, cần có vào tất quan, ngành, tổ chức cá nhân kinh tế Thứ nhất, Nhà nước, Chính phủ tổ chức cần đẩy mạnh q trình xây dựng hồn thiện khn khổ pháp lý tiền tệ ngân hàng Trong đó, văn pháp lý liên quan tới vấn đề tái cấu trúc tổ chức tín dụng cần bổ sung chi tiết quy định cụ thể tái cấu trúc tổ chức tín dụng nào, tiếp tục xử lý tổ chức tín dụng yếu sao, cần tiếp tục đề cao thẩm quyền can thiệp Nhà nước trách nhiệm tổ chức tín dụng việc xử lý yếu tồn hệ thống Thứ hai, Nhà nước, Chính phủ quan chức cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng thực hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại, đặc biệt hoạt động mua bán sáp nhập tự nguyện tổ chức Điều góp phần để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng quy mơ nâng cao lực cạnh tranh tổ chức tín dụng, tăng cường lực tài chính, đảm bảo cho tổ chức tín dụng có đủ vốn tự có theo chuẩn mực vốn Basel II Thứ ba, tiếp tục thực cấu lại NHTM Nhà nước với vai trò đầu tàu hệ thống, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ an tồn hệ thống TCTD Bên cạnh đó, cơng tác cổ phần hố nên thực nhanh chóng với việc giảm dần tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước số NHTM cổ phần theo quy định pháp luật, nới room tỷ lệ sở hữu cá nhân tổ chức người nước ngồi Thêm vào đó, NHTM Nhà nước cần khuyến khích tích cực tham gia sáp nhập, hợp để tăng quy mô lực cạnh tranh 250 Cuối cùng, tiếp tục triển khai đồng biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu theo chế thị trường nợ xấu VAMC mua Thực trao quyền nhiều cho VAMC kèm theo nguồn lực tài phù hợp Đối với vấn đề xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ xấu, cần xây dựng chế đặc thù có văn pháp lý hướng dẫn cụ thể hoạt động định giá tài sản sở minh bạch công khai Kết hợp với quy định chi tiết liên quan tới quy trình xử lý tài sản bảo đảm, vai trò, trách nhiệm bên liên quan Tái cấu trúc TCTD q trình phức tạp nhiều khó khăn, địi hỏi nỗ lực tất bên liên quan, nhằm đảm bảo thực thành công công tái cấu trúc hệ thống Với nỗ lực toàn hệ thống ngân hàng thời gian qua, vào liệt quan ngành, góp phần bước đầu xử lý nợ xấu, giảm số lượng TCTD yếu kém, tăng quy mô, tăng lực tài nâng cao kỹ quản trị ngân hàng Từ đó, hướng tới hệ thống ngân hàng phát triển bền vững kỷ nguyên hội nhập Tài liệu tham khảo Báo cáo tài tổ chức tín dụng Claudia Dziobek and Ceyla Pazarbasioglu (1998), Lessons from Systemic Bank Restructuring, International Monetary Fund Ngơ Thị Bích Ngọc (2007), Giải pháp đẩy mạnh tái cấu ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Loan (2011), Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam, thực trạng giải pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nhóm nghiên cứu BVSC (2015), Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng, trình tái cấu bước đầu thành công áp lực lợi nhuận tương lai cịn lớn, Cơng ty chứng khốn Bảo Việt Stijin Claessens (1999), Systemic Bank and Corporate Restructuring Experiences and Lessons 251 http://siteresources.worldbank.org/GILD/ConferenceMaterial/ 20154501/Developing%20Countries%20-%20Claessens.pdf Thủ Tướng Chính phủ (2012), Đề án cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011 - 2015, ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, http://www.sbv.gov.vn Thời báo kinh tế điện tử Việt Nam, http://vneconomy.vn/ 10 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia (2016), Báo cáo ngành ngân hàng, tháng 01/2016 11 Waxman (1998), A Legal Framework For Systemic Bank Restructuring, http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/ BankRestructuring.pdf 12 Worldbank (1998), A legal framewwork for systemic bank restructuring, http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/ BankRestructuring.pdf 252 ... tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái cấu trúc Từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực công đổi hệ thống ngân hàng từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, đến hệ thống ngân. .. pháp đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc hệ thống, hướng tới hệ thống ngân hàng đầu tàu vững mạnh cho kinh tế vào năm 2020 Khái quát tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Trong hoạt động tái cấu trúc. .. án 254 tái cấu trúc hệ thống TCTD thời gian qua Một số vấn đề đặt đề xuất nhằm tiếp tục thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập Với nỗ lực toàn hệ thống ngân hàng, mục