Báo cáo tong quan thị trường ví điện tử 2021

Theo thống kê của Appota (Công ty Công nghệ giải trí Việt Nam) năm 2018, Việt Nam có 72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 68% sử dụng smartphone để truy cập Internet (nhiều hơn máy tính), 25% sử dụng Internet trên di động hàng ngày; nhiều người Việt sở hữu trên 2 thiết bị di động kết nối mạng, với bình quân là 1,7 thiết bịngười. Mặt khác, khảo sát tiêu dùng toàn cầu năm 2019 của PwC (một trong bốn công ty kiểm toán, tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới) đối với 27 nướcvùng lãnh thổ cho thấy, dự kiến Việt Nam sẽ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2019. Tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán bằng di động ở Việt Nam tăng từ mức 37% vào năm 2018 lên mức 61% năm 2019 và đây cũng là mức tăng cao nhất trong số 6 quốc gia Đông Nam Á tham gia khảo sát. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Thái Lan tăng từ 19% lên 67%, Malaysia từ 17% lên 40% và Philippines từ 14% lên 45%, Singapore từ 12% lên 46%, còn Indonesia tăng từ 9% lên mức 47%. Năm 2018, thanh toán qua Internet của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 33,6% về số món và 19,5% về số tiền so với năm 2017. Thanh toán qua điện thoại di động còn đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn, với 41,4% về số món và 169,5% về số tiền so với năm 2017. Từ đó có thể thấy, Việt Nam là một trong những thị trường ứng dụng thanh toán di động tiềm năng, phát triển nhanh trên thế giới và có sức tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự tăng trưởng của các hình thức thanh toán hiện đại nói chung và ví điện tử nói riêng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG Môn: Hoạt động kinh doanh ngân hàng BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÍ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2021 Mục lục Danh mục bảng hình Lời mở đầu Tổng quan toán điện tử (Payment) Việt Nam 1.1 Thanh toán điện tử 1.2 Tổng quan báo cáo thị trường toán điện tử 2020 1.3 Các hình thức tốn điện tử phổ biến Việt Nam 1.3.1 Thanh toán điện tử thẻ ngân hàng 1.3.2 Thanh toán điện tử cổng toán 1.3.3 Thanh tốn ví điện tử 1.3.4 Thanh toán Smartphone 1.4 Sự phát triển thị trường toán điện tử 10 1.5 Sự hạn chế hình thức tốn điện tử 11 Tổng quan thị trường Ví điện tử Việt Nam 12 2.1 Ví điện tử 12 2.2 Sự phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần 12 2.2.1 Tổng quan ví điện tử 12 2.2.2 Thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần 14 2.3 Cơ hội thách thức thị trường ví điện tử Việt Nam 16 2.3.1 Cơ hội 16 2.3.2 Thách thức 17 2.3.2.1 Thói quen dùng tiền mặt người Việt 17 2.3.2.2 Rủi ro gian lận tốn ví điện tử 18 2.3.2.3 Một phận người tiêu dùng Việt chưa bắt kịp tiến cơng nghệ diễn tồn cầu 18 2.4 Một số ví điện tử phổ biến Việt Nam 18 2.4.1 Ví điện tử Momo 19 2.4.2 Ví điện tử Zalo Pay 19 2.4.3 Ví điện tử Moca 20 2.4.4 Ví điện tử Shopee Pay 21 2.4.5 Ví điện tử Viettel Pay 22 Kết luận 22 Danh mục bảng hình Hình 1: Thanh tốn điện tử thẻ Hình 2: Smartlink cổng toán trực tuyến lâu đời Việt Nam Hình 3: Thanh toán qua ví điện tử Hình 4: Thanh toán qua điện thoại di động ngày phát triển 10 Hình 5: Các loại ví điện tử yêu thích Việt Nam năm 2019 15 Hình 6: Lượng người truy cập web thương mại điện tử qúy năm 2021 (Nguồn: iPrice) 17 Hình 7: Các loại giao dịch phổ biến năm 2019 21 Lời mở đầu Theo thống kê Appota (Cơng ty Cơng nghệ giải trí Việt Nam) năm 2018, Việt Nam có 72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 68% sử dụng smartphone để truy cập Internet (nhiều máy tính), 25% sử dụng Internet di động hàng ngày; nhiều người Việt sở hữu thiết bị di động kết nối mạng, với bình quân 1,7 thiết bị/người Mặt khác, khảo sát tiêu dùng toàn cầu năm 2019 PwC (một bốn cơng ty kiểm tốn, tài ngân hàng hàng đầu giới) 27 nước/vùng lãnh thổ cho thấy, dự kiến Việt Nam thị trường tăng trưởng nhanh toán di động năm 2019 Tỷ lệ người tiêu dùng toán di động Việt Nam tăng từ mức 37% vào năm 2018 lên mức 61% năm 2019 mức tăng cao số quốc gia Đơng Nam Á tham gia khảo sát Trong đó, tỷ lệ Thái Lan tăng từ 19% lên 67%, Malaysia từ 17% lên 40% Philippines từ 14% lên 45%, Singapore từ 12% lên 46%, Indonesia tăng từ 9% lên mức 47% Năm 2018, toán qua Internet Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 33,6% số 19,5% số tiền so với năm 2017 Thanh tốn qua điện thoại di động cịn đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn, với 41,4% số 169,5% số tiền so với năm 2017 Từ thấy, Việt Nam thị trường ứng dụng toán di động tiềm năng, phát triển nhanh giới có sức tác động mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng Bên cạnh đó, kết khảo sát Ngân hàng Thế giới cho thấy, tốn khơng dùng tiền mặt trở thành phương tiện toán phổ biến nhiều quốc gia phát triển giới với giá trị chi tiêu người dân chiếm tới 90% tổng số giao dịch hàng ngày Điển hình như, Mỹ, tỷ lệ tiền mặt tổng lượng tiền kinh tế chiếm khoảng 7,7% 10% khu vực sử dụng đồng Euro vào năm 2016 Bên cạnh đó, Việt Nam hướng tới kinh tế 90% không dùng tiền mặt vào năm 2020 cách giảm giao dịch tiền mặt tăng toán điện tử Theo đó, 50% tổng số hộ gia đình thành phố sử dụng dịch vụ toán điện tử cho giao dịch hàng ngày vào năm 2020 Là phương tiện tốn trung gian, ví điện tử góp phần quan trọng để Việt Nam thực mục tiêu đề Tổng quan toán điện tử (Payment) Việt Nam 1.1 Thanh toán điện tử Thanh toán điện tử hiểu hình thức tốn trực tuyến, tiến hành mạng Internet với vài thao tác cực đơn giản Theo đó, tiến hành tốn điện tử, người dùng dễ dàng lựa chọn thao tác chuyển, nạp hay rút tiền tùy ý; thay sử dụng tiền mặt, dịng tiền lưu chuyển cực nhanh chóng thơng qua tài khoản trực tuyến Trong báo cáo chi tiết Bộ Công Thương năm trở lại đây, người tiêu dùng có thói quen mua sắm siêu thị, trung tâm thương mại có xu hướng chuyển đổi từ việc toán truyền thống thành toán điện tử Ngành thương mại điện tử phát triển, đồng nghĩa với việc kéo theo phát triển toán điện tử hàng hóa, sản phẩm mua sàn điện tử 90% tốn online thơng qua thẻ ngân hàng Trong 90 triệu người Việt Nam, số người sử dụng internet chiếm 49%, số người sử dụng internet thơng qua thiết bị điện thoại chiếm 34%, Việt Nam xem thị trường béo bở để phát triển thương mại điện tử toán điện tử 1.2 Tổng quan báo cáo thị trường toán điện tử 2020 Trong tháng đầu năm 2020, Việt Nam nước bị ảnh hưởng đại dịch kỷ – Covid19 dường ngành nghề liên quan đến công nghệ lại không chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhiều ngành khác Điển hình thị trường toán điện tử “tấp nập” bất chấp dịch bệnh Theo báo cáo thị trường toán điện tử Landscape 2020, riêng năm 2020, giao dịch qua Internet, điện thoại di động tăng trưởng đến 238% (số liệu trích từ báo cáo Cục Thương mại điện tử Kinh tế số – Bộ Công Thương) Trong báo cáo cho thấy mức độ phát triển mạnh mẽ ứng dụng toán điện tử lâu đời với 78 tổ chức, công ty cung ứng dịch vụ toán qua Internet 45 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động (mobile payment) 1.3 Các hình thức tốn điện tử phổ biến Việt Nam Bắt đầu từ thời điểm ngân hàng triển khai kế hoạch phát hành thẻ ngân hàng, thì nay, người dùng thẻ ngân hàng toán đạt đến số tăng trưởng kinh ngạc Có thể nói, xu hướng tốn điện tử làm thay đổi thói quen tiêu dùng người Việt Nam Hiện nay, Việt Nam có 04 hình thức toán điện tử sử dụng phổ biến nhất, bao gồm: Thanh toán thẻ, toán qua cổng tốn, tốn ví điện tử tốn thiết bị điện thoại thơng minh Thực tế, hình thức có ưu điểm vượt trội riêng tùy vào nhu cầu, mong muốn mà người dùng lựa chọn cho hay nhiều hình thức phù hợp để sử dụng 1.3.1 Thanh tốn điện tử thẻ ngân hàng Đây hình thức toán điện tử đặc trưng thị trường toán điện tử Tỷ lệ tốn hình thức lên đến 90% tổng tỷ lệ toán điện tử Với phương thức tốn thẻ này, người dùng dễ dàng toán cách cà thẻ chỗ tốn online thơng qua thẻ mua hàng sàn thương mại điện tử Hình 1: Thanh toán điện tử thẻ Hình thức tốn trực tuyến qua thẻ có 02 loại: − Thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế − Thẻ ghi nợ nội địa (loại phổ biến Việt Nam lại phổ biến giới) 1.3.2 Thanh toán điện tử cổng tốn Hình thức tốn phần lớn thường xuất trang thương mại điện tử, hình thức hoạt động tốn đơn giản, giúp chuyển tiền từ tài khoản người mua thành đơn vị tiền ảo Internet khơng thay đổi thuộc tính giá trị tiền Vì người mua hàng sử dụng tiền để mua sắm bình thường Hình 2: Smartlink cổng toán trực tuyến lâu đời Việt Nam Cổng toán điện tử mang chất dịch vụ mà khách hàng tốn website thương mại điện tử Theo đó, cho phép kết nối an tồn tài khoản khách hàng sử dụng (thẻ, ví điện tử, ) với tài khoản website bán hàng, giúp người sử dụng dịch vụ chuyển - nhận tiền cách an tồn nhanh chóng Với nhu cầu sử dụng ngày tăng cao thì cổng toán điện tử Việt Nam mở ngày nhiều Với nhu cầu khác bạn lựa chọn sử dụng cổng tốn điện tử cung cấp dịch vụ có tính tương ứng để thỏa mãn mong muốn 1.3.3 Thanh tốn ví điện tử Đây hình thức toán tiện dụng phổ biến giới trẻ ngày Ví điện tử khơng sử dụng trung tâm thương mại lớn, sàn giao dịch điện tử mà sử dụng bất gì nhà hàng, quán ăn/ nước uống, shop đồ có ký hợp đồng liên kết với ví điện tử Điều kiện kiên muốn sử dụng ví điện tử bạn phải có thẻ ngân hàng có liên kết với ví điện tử Hình 3: Thanh tốn qua ví điện tử Theo số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 7/2021, thị trường Ví điện tử chứng kiến cạnh tranh khốc liệt với tham gia 43 ví điện tử tổ chức trung gian tốn khơng phải Ngân hàng thức cấp phép hoạt động – số tăng gấp lần so với năm 2015 Như vậy, bên cạnh thương hiệu “quen mặt” với người tiêu dùng nhiều năm như: MoMo, VNPAY, ShopeePay (trước Airpay), VietPay, Zalo Pay, Moca (GrabPay), thị trường Ví điện tử ngày sơi động với góp mặt hàng loạt Fintech Việt tài tập đồn lớn có hệ sinh thái đa dạng như: VinID (thuộc VinGroup), VNPT Pay (thuộc VNPT), SenPay (thuộc FPT), MobiFone Pay (thuộc MobiFone), eM (đã Alibaba mua lại phần cổ phần tích hợp vào Lazada), SmartPay, Payoo, G-Pay… 1.3.4 Thanh toán Smartphone Với hình thức này, cần điện thoại thơng minh bạn dễ dàng tốn giao dịch mình Để toán điện thoại thơng minh, người dùng lựa chọn tốn qua Mobile Banking (xây dựng mơ hình liên kết ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông với người dùng) tốn qua QR Code (tích hợp sẵn ứng dụng di động) Hình 4: Thanh toán qua điện thoại di động ngày phát triển 1.4 Sự phát triển thị trường toán điện tử Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước, sáu tháng đầu năm 2019, số lượng giao dịch không dùng tiền mặt tăng lên 30%, giá trị giao dịch không dùng tiền mặt tăng 18% Trong năm 2019, Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng TTĐT số giới Theo thống kê, Việt Nam có 150 cơng ty hoạt động lĩnh vực cơng nghệ – tài (fintech), chủ yếu mảng TTĐT có 20 cơng ty lĩnh vực tiền mã hóa khoản nợ tốn Vì thị trường mới, độ phủ sóng Internet rộng, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone có kết nối Internet cao nên việc phát triển thương mại điện tử nói chung TTĐT nói riêng Việt Nam cịn nhiều dư địa phát triển Hầu hết siêu thị, trung tâm mua sắm sở phân phối đại nước cho phép người tiêu dùng tốn khơng dùng tiền mặt mua hàng Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho toán thẻ cải thiện, số lượng ATM POS có tốc độ tăng trưởng nhanh Tại Việt Nam, kể từ dịch bùng phát đến nay, trang thương mại điện tử tăng trưởng 20% so với tháng cuối năm 2019, cá biệt số trang mua sắm có mức tăng trưởng lên đến 150% so với ngày thường 10 Với việc tất số toán thẻ tổng giá trị giao dịch qua máy ATM, tài khoản toán cá nhân hay qua POS tăng Có thể, nói xu hướng sử dụng thẻ toán người Việt ngày phổ biến Kể từ thị trường Việt Nam phát hành thẻ ngân hàng lần (vào năm 1996), đến tháng 6/2016, số lượng thẻ phát hành đạt mức 106 triệu thẻ (tăng gấp 3,4 lần so với cuối năm 2010) với 48 ngân hàng phát hành Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm 90,66%, thẻ tín dụng chiếm 3,53%, thẻ trả trước 5,81%.Về mạng lưới, sở hạ tầng phục vụ cho toán thẻ ngân hàng cải thiện, số lượng máy POS có tốc độ tăng trưởng nhanh Đến cuối tháng 6/2016, tồn quốc có 17.300 ATM 239.000 POS lắp đặt Cùng với gia tăng số lượng thẻ đầu tư sở hạ tầng toán, nay, ngân hàng cung cấp tốt tiện ích ngân hàng điện tử như: Chuyển khoản, toán hoá đơn dịch vụ điện, nước, internet, điện thoại, truyền hình cáp, mua vé máy bay, mua hàng trực tuyến, đóng phí bảo hiểm… Tuy có tăng trưởng sử dụng hình thức tốn điện tử Việt Nam hạn chế Tại Tọa đàm “Thúc đẩy tốn điện tử (TTĐT) tồn quốc” tổ chức đây, ơng Đặng Hồng Hải – Cục trưởng Cục Thương mại điện tử Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, giao dịch không dùng tiền mặt khơng đồng mảng tốn, thương mại điện tử tốn COD (giao hàng nhận tiền) phổ biến 1.5 Sự hạn chế hình thức tốn điện tử Dường thời kỳ hồng kim tốn điện tử lên ngơi kéo theo thị trường thẻ tín dụng Việt Nam phát triển Tuy số liệu báo cáo thị trường toán điện tử Landscape 2020 tăng trưởng tiền mặt loại hình người Việt Nam ưa chuộng Chiếm đến 80% tỷ lệ giao dịch, điều đồng nghĩa đến việc dù có tăng trưởng vượt bậc thị trường tốn điện tử chiếm có 20% tỷ lệ giao dịch toàn Việt Nam Ngân hàng Nhà nước vừa đưa thông tin năm 2020 số người sử dụng thẻ ngân hàng chiếm có 30% dân số Việt Nam, 70% dân số cịn lại sử dụng tiền mặt làm cơng cụ lưu thơng mua hàng Đa số 70% lượng người không sử dụng thẻ ngân hàng tập trung vùng xa thành thị thôn quê, vùng sâu hẻo lánh chưa cập nhật kiến thức sử dụng sản phẩm đại Ngồi ra, cịn vấn đề làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển tốn điện tử, 30% người sử dụng thẻ lại chưa hẳn tốn điện tử Họ có xu hướng sử dụng thẻ ngân hàng để đặt hàng online sau lại chọn phương thức tốn tiền mặt 11 Như vậy, để giải toán tăng trưởng thị trường toán điện tử, ngân hàng, cơng ty, doanh nghiệp kinh doanh ví điện tử nên cập nhật thêm nhiều ứng dụng tiện lợi đơn giản hóa cách sử dụng để kích thích người tiêu dùng chuyển sang sử dụng Tổng quan thị trường Ví điện tử Việt Nam 2.1 Ví điện tử Ví điện tử ví ảo lưu trữ thơng tin thẻ tốn máy tính thiết bị di động, để tạo điều kiện thuận lợi không cho mua hàng trực tuyến, mà toán điểm bán lẻ (Tolety, 2018) Pachende Kamble (2018), ví điện tử loại thẻ hoạt động điện tử sử dụng cho giao dịch thực trực tuyến thơng qua máy tính điện thoại thơng minh Tiện ích giống thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Ví điện tử phát triển thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, mang đến cho người dùng nhiều tiện lợi thông qua việc sử dụng ví điện thoại di động Ví điện tử loại tài khoản online, giúp cho người dùng tốn trực tuyến loại chi phí qua mạng Internet Một số dịch vụ tiền điện nước, cước viễn thông, nạp thẻ… thực qua online Khách hàng gửi tiền nhận tiền cách nhanh chóng, ví điện tử cho phép khách hàng lưu trữ tiền Ví điện tử giúp giao dịch thực toán lúc, nơi, đơn giản nhanh gọn Hoạt động mua bán hàng trực tuyến đẩy mạnh hơn, giúp người dùng tạo thói quen toán điện tử Đồng thời, người dùng hạn chế sử dụng tiền mặt hơn, từ giúp giảm lưu thông tiền mặt giảm thiểu rủi ro lạm phát Tuy nhiên, ví điện tử cịn tồn đọng số hạn chế định: mức độ bảo mật thơng tin người dùng chưa cao, bị tài khoản Bởi máy tính điện thoại bạn thường xuyên truy cập vào website không đáng tin cậy 2.2 Sự phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần 2.2.1 Tổng quan ví điện tử Ra đời năm 2008 bối cảnh thị trường thương mại điện tử cần cơng cụ tốn phù hợp, ví điện tử kỳ vọng giúp người mua người bán kết nối nhanh chóng với Đây loại tài khoản điện tử dùng để toán giao dịch trực tuyến, giúp người dùng toán 12 loại phí Internet hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước Internet, cước truyền hình cáp, mua vé máy bay, toán vay tiêu dùng, chuyển tiền, mua sắm online,… Ví điện tử ví ảo lưu trữ thơng tin thẻ tốn máy tính thiết bị di động, để tạo điều kiện thuận lợi không cho mua hàng trực tuyến mà toán điểm bán lẻ (Tolety, 2018) Theo Pachpande Kamble (2018), ví điện tử loại thẻ hoạt động điện tử sử dụng cho giao dịch thực trực tuyến thông qua máy tính điện thoại thơng minh tiện ích giống thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 32 tổ chức ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ ví điện tử Điều đáp ứng nhu cầu toán người tiêu dùng bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ với số tiện ích như: − Hình thức nạp tiền tốn đa dạng, nhanh chóng, tiện lợi bao gồm website lẫn ứng dụng di động Khách hàng thực việc tốn mua hàng, trả tiền dịch vụ bất kì nơi đâu, lúc vài thao tác đơn giản kèm theo bước xác nhận mật giao dịch − Giúp tiết kiệm thời gian làm việc di chuyển người dùng, thực giao dịch tốn dễ dàng nhanh chóng Song song đó, người dùng thực truy vấn thông tin tài khoản lúc nơi, đặc biệt khơng cần phải mang theo tiền mặt, tránh tình trạng bị rơi tiền hay bị đánh cắp; − Thanh toán qua ví điện tử giúp bảo mật giao dịch, cho phép tốn khoản chi phí nhỏ, dễ sử dụng, phổ biến (vì khơng cần liên kết với tài khoản ngân hàng trình tốn) phạm vi sử dụng rộng Ngồi ra, ví điện tử sử dụng cho tốn thơng thường hàng ngày ứng dụng khác thẻ thơng minh tốn qua Internet (Sahut, 2008) Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích mà ví điện tử mang lại, cịn số hạn chế cần phải khắc phục giao dịch như: hệ thống bảo mật chưa thật làm người dùng tin tưởng Nơi chấp nhận tốn ví điện tử chưa nhiều Người dùng bị tốn phí trình sử dụng, chí phí cao so với phí sử dụng dịch vụ ngân hàng số Internet banking, mobile banking, Ngoài ra, người dùng bị đánh cắp thơng tin cá nhân, thơng tin tài khoản, bị tiền máy tính, điện thoại cá nhân thường xuyên truy cập vào website khơng đáng tin cậy, có chứa mã độc Bên cạnh đó, theo Poliushkevych (2019), vấn đề quan trọng việc sử dụng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng khn khổ pháp luật hồn hảo Ở hầu hết quốc gia, chưa có phương pháp hiệu cho quy định pháp lý lưu thơng loại hình tiền 13 điện tử Chính thế, q trình sử dụng, quyền lợi người dùng không bảo vệ rủi ro, gian lận xảy Dó đó, yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển ví điện tử Việt Nam số quốc gia giới Điều phần giải thích tốc độ phát triển thương mại điện tử Việt Nam khơng ngừng tăng lên ví điện tử chưa nhiều người biết đến, sử dụng rộng rãi 2.2.2 Thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần Theo Asian Banker Research, dự kiến năm 2020 Việt Nam tổng số người dùng ví điện tử dự kiến vượt mốc 10 triệu người Với thị trường đầy tiềm này, ví điện tử thi nở rộ để chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử Thực tế cho thấy, năm vừa qua, thị trường Việt Nam, công ty công nghệ tài (Fintech) cạnh tranh liệt giành thị phần béo bở cho mắt hàng loạt loại ví điện tử có thương hiệu Momo, Samsung Pay, VTC Pay, Bankplus, Payoo, ZaloPay, 1Pay, Bảo Kim, Vimo, Mobivi, Ví FPT, AirPay,… Cụ thể, tính đến tháng 12/2019 có 32 tổ chức khơng phải ngân hàng NHNN cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Phần lớn đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử, cổng toán điện tử, hỗ trợ thu hộ chi hộ, chuyển tiền điện tử (Hồng Hà, 2019) Với mạnh tiện dụng hệ sinh thái phong phú, MoMo - ví điện tử Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến nhanh chóng ngân hàng kết nối Tính đến tháng 10/2019, MoMo đối tác liên kết trực tiếp 16 ngân hàng, có khoảng triệu người dùng Việt Nam, mục tiêu tăng lên 16 triệu người dùng vào cuối năm 2019 Căn mức độ phổ biến, từ số liệu thuê bao thị phần mà doanh nghiệp ví điện tử cơng bố thì MoMo ví điện tử có thị phần lớn yêu thích Việt Nam Về khối lượng giao dịch, MoMo tăng lần năm 2018 MoMo đạt tới 200 triệu giao dịch/năm với tổng giá trị toán đạt 1,2 tỷ USD/năm (Thủy Diệu, 2019) Bên cạnh Momo, cịn có nhiều tên tuổi từ nhà đầu tư nước Airpay, Moca, Payoo, Zalo Pay, VinPLay,… Năm 2018, tổng giá trị thực qua hệ thống kết nối tốn Cơng ty cổ phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 164% so với năm 2017 14 Hình 5: Các loại ví điện tử yêu thích Việt Nam năm 2019 Sự sơi động hấp dẫn ví điện tử thu hút ngân hàng thương mại cơng ty, tập đồn cơng nghệ lớn bước thâm nhập vào thị trường Đến nay, số ngân hàng phát triển hệ thống toán điện tử: Ví điện tử Bankplus đời kết nối Viettel MBBank bảo trợ VPBank với Timo Maritime Bank với MEED, LienVietPostbank với Ví Việt Tháng 12/2018, Sacombank thức mắt ví Sacombank Pay tích hợp đầy đủ tính năng, tiện ích ngân hàng đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị lĩnh vực ngân hàng số Sacombank Pay với QR code đạt chuẩn quốc tế hệ sinh thái lớn đem đến nhiều tiện ích cho người dùng Hiện mạng lưới điểm chấp nhận toán Sacombank đạt 2.500 đại lý kế hoạch năm 2019 dự tính tăng lên 30 - 40% Thị trường động sôi ví điện tử Việt Nam tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước Một số doanh nghiệp nước chọn cách bắt tay với doanh nghiệp nội đua giành thị phần ví điện tử phải kể đến Quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs hợp tác với CTCP M_Services bỏ vốn vào Momo VNPT Epay có 65% vốn sở hữu thuộc quỹ đầu tư Hàn Quốc, 90% vốn CTCP 1Pay thuộc Tập đoàn TrueMoney đến từ Thái Lan,… Trong đó, số doanh nghiệp có tiềm lực tài mạnh lại chọn cách tự tạo sản phẩm thâm nhập vào thị trường Việt Nam EVENS E-CASH, 15 doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, phát thông báo dự kiến năm 2020 thức có mặt thị trường Việt Nam 2.3 Cơ hội thách thức thị trường ví điện tử Việt Nam Thị trường ví điện tử Việt Nam ngày phát triển theo thống kế Việt Nam có khoảng 43 ví điện tử hoạt động Năm 2020 – 2021 năm bùng nổ ví điện tử tác động dịch bệnh Covid-19 khiến cho hình thức tốn điện tử phát triển hết Việc hạn chế tiếp xúc lại dịch bệnh Covid-19 khiến người dùng chuyển từ hình thức tốn trực tiếp qua kênh online Các cổng tốn, ví điện tử nắm bắt hội đẩy mạnh chương trình ưu đãi toán online khiến cho tỷ lệ tốn hình thức tăng cao Theo thống kê, từ xảy dịch Covid-19 85% người tiêu dùng sở hữu ví điện tử ứng dụng toán, 42% người tiêu dùng sử dụng tốn khơng tiếp xúc thiết bị di động Đặc biệt, 71% người dùng sử dụng ví điện tử ứng dụng tốn lần/tuần Qua đó, thấy thị trường ví điện tử Việt Nam ngày có nhiều hội để phát triển nhiều thách thức chờ đón phía trước 2.3.1 Cơ hội − Đầu tiên : Chính phủ hỗ trợ phát triển mà đặt mục tiêu tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% 8% vào năm 2025 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành số quy định ví điện tử vào tháng năm 2020 giúp hành lang pháp lí ví điện tử trở nên đầy đủ hơn, người dùng an tâm sử dụng − Thứ hai: Lượng người sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại vào Internet tăng lên đáng kể Theo báo cáo “Thị trường ứng dụng di động 2021” Appota phát hành, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, có 64% thuê bao kết nối 3G 4G, lượng người dùng sử dụng Internet qua thiết bị di động chiếm khoảng 95% trung bình họ dùng khoảng 18 phút ngày để sử dụng Internet qua di động Điều cho thấy hội để ví điện tử ngày nhiều người dùng internet biết đến sử dụng lớn − Thứ ba: Các công ty ví điện tử cung cấp thêm nhiều tính để phục vụ khách hàng đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần ví dụ ví điện tử liên kết với sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng Một số ví điện tử tiếp tục ứng dụng cơng nghệ quét QR, chuyển tiền với phí 0đ, cho phép khách hàng xem, tiếp nhận thông tin tốn theo cách mẻ, nhanh chóng 16 − Thứ tư: Sự bùng nổ thương mại điện tử Đại dịch Covid thúc đẩy rõ nét thay đổi hành vi mua sắm tiêu dùng truyền thống sang thương mại điện tử Theo thống kê, từ dịch bùng phát, nhu cầu mua sắm qua sàn thương mại điện tử tăng mạnh Đến có 70% dân số Việt Nam tiếp cận mạng Internet, có gần 50% người dùng Việt Nam mua sắm online, 53% người dân sử dụng ví điện tử, tốn mua hàng qua mạng Do đó, bùng nổ thương mại điện tử hội lớn cho phát triển ví điện tử tương lai − Thứ năm: Thị trường nhiều khoảng trống chưa khai thác số lượng ví thực có sức ảnh hưởng thị trường dừng lại phân khúc khác Mỗi ví giữ vai trị riêng người sử dụng ví điện tử người dùng thông thái thông qua việc lựa chọn sử dụng ví điện tử cho mục đích, khơng có ví đủ đáp đầy đủ nhu cầu họ Hình 6: Lượng người truy cập web thương mại điện tử qúy năm 2021 (Nguồn: iPrice) 2.3.2 Thách thức 2.3.2.1 Thói quen dùng tiền mặt người Việt CEO AppotaPay ơng Đào Ngun Tuần nói ‘ Cạnh tranh lớn ví điện tử tiền mặt’ Tiền mặt phương thức toán phổ biến lâu đời giới Tại Việt Nam, có đến 90% tổng số giao dịch toán tiền mặt trở ngại lớn cho người tiêu dùng phát triển chung thị trường Một số lí mà người dân thích dùng tiền mặt là: − Là thói quen tốn tồn lâu đời, thích hợp với giao dịch có giá trị nhỏ ngày 17 − Khơng qua trung gian tốn nên hạn chế thủ tục rườm rà, cách thức tốn nhanh chóng, đơn giản − Bảo mật thông tin cá nhân, người tốn khơng cần cung cấp thơng tin cho dịch vụ, nên khả rò rỉ giảm thiểu tối đa, − Tiền mặt cá nhân, tổ chức trực tiếp quản lý, không tốn chi phí khác phí trì tài khoản, phí sử dụng thẻ thường niên, phí giao dịch… 2.3.2.2 Rủi ro gian lận tốn ví điện tử Đây thách thức lớn phát triển ví điện tử mức độ rủi ro có nhiều người ngại sử dụng phương tiện tốn di động mức độ rủi ro tiền, đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo,hack điện thoại … Ngoài ra, nỗi sợ bị phần mềm độc hại cơng, bị rị rỉ liệu ngun nhân khiến người tiêu dùng cảm thấy khơng an tồn sử dụng phương thức toán đại 2.3.2.3 Một phận người tiêu dùng Việt chưa bắt kịp tiến công nghệ diễn tồn cầu Nhiều người chưa tin tưởng ví điện tử Mặc dù đời từ năm 2008 bối cảnh thị trường thương mại điện tử cần gấp cơng cụ tốn phù hợp, ví điện tử đươc kì vọng giúp người mua người bán kết nối nhanh chóng Tuy nhiên, sau 10 năm đến khoảng năm 2019 -2020 nhiều người biết đến sử dụng nhiều Một số người chưa kịp nắm bắt công nghệ cho rẳng tốn điện tử khơng thuận tiện, tính bảo mật thơng tin ứng dụng khơng cao, ứng dụng hack điện thoại để lấy liệu? Một thực tế vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa người dân chưa tiếp cận nhiều với hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, làm chậm trễ trình chuyển đổi số phổ cập tài quốc gia phát triển ví điện tử 2.4 Một số ví điện tử phổ biến Việt Nam Theo Tech Wire Asia, số lượng ví điện tử Việt Nam tính đến tháng 10 năm 2020 có tới 39 ví điện tử với dân số khoảng 97 triệu người Trong đó, Trung Quốc đất nước tỷ dân có vài ví điện tử Alipay Wechat Pay chiếm lĩnh thị phần lớn Giữa thị trường cạnh tranh gần 40 tên khác có đến ví điện tử hoạt động bật: Momo, Zalo Pay, Moca, Shopee Pay, Viettel Pay 18 2.4.1 Ví điện tử Momo Ví điện tử Momo viết tắt Mobile Money, mắt thị trường vào năm 2013 với đầu tư ông lớn: Warburg Pincus, KORA, Good Water, Macquarie Bank, Tybourne Capital Management, Affirma Capital Theo số liệu thống kê Asian Plus, tính đến thời điểm Momo trở thành ví điện tử lớn Việt Nam với độ nhận diện TOM (Top-of-mind) người dùng 73% Và ví điện tử sở hữu 25 triệu người dùng cá nhân (Nikkei Asia, 2021) So với ví điện tử khác, momo đánh giá ví điện tử có tỷ lệ người sử dụng thường xuyên cao với 61% (Ứng dụng di động 2021 Appota) Thành cơng MoMo có nhờ việc đưa hàng loạt dịch vụ offline lên online Chỉ với ứng dụng nhu cầu đáp ứng, giúp sống đơn giản, dễ dàng hơn, tình hình dịch bệnh Tính “Chuyển tiền” Momo với nhiều điểm ưu Việt Người dùng dễ dàng chuyển tiền từ Ví qua Ví cách nhanh chóng, khơng phí cần số điện thoại.Có thể nói ví điện tử Momo ví điện tử “Quốc dân” sử dụng ví điện từ thì ưu tiên cài đặt ví Momo trước vì độ phổ biến lớn, mạng lưới liên kết rộng, giúp người dùng thuận tiện việc giao dịch tốn ❖ Các dịch vụ ví Momo − Chuyển – nhận tiền: Với 40 Ngân hàng – Siêu tốc 24/7 − Thanh tốn hóa đơn: Điện – Nước – Internet – Chung cư − Thanh toán quầy: Siêu thị – Mua sắm – Xăng dầu − Nạp tiền điện thoại: Topup – Mã thẻ cào – Data 3G/4G − Game / Ứng dụng: Thẻ Game – Google Play – App Store − Tài / Bảo hiểm: Vay tiêu dùng – Bảo hiểm − Du lịch – Đi lại: Mua Vé máy bay – Tàu/Xe – Đặt khách sạn − Giải trí: Mua vé xem phim – Vé số – Karaoke − Mua sắm trực tuyến: thương mại điện tử, chợ online 2.4.2 Ví điện tử Zalo Pay ZaloPay cơng cụ toán trực tuyến di động phát triển Cơng ty Cổ phần Zion, thuộc tập đồn cơng nghệ hàng đầu Việt Nam VinaGame (VNG), Ngân hàng Nhà nước cấp phép ngày 18/01/2016 19 Zalo Pay có điều đặc biệt mà khơng có ví điện tử Việt nam có được, bạn chuyển tiền bên Zalo chat Nghĩa bạn chat với Zalo chat, bạn chuyển tiền hội thoại chat mà khơng cần phải mở ứng dụng Zalo Pay, hay ứng dụng khác để chuyển tiền Một lợi cạnh tranh ZaloPay liên kết với ứng dụng Zalo tảng trò chuyện hàng hàng đầu Việt Nam với 100 triệu người dùng ❖ Dịch vụ Zalo Pay − Chuyển tiền: Chuyển tiền nhanh 24/7, nhận tiền tức sau vài lần chạm − Thanh tốn: Thanh tốn quầy QR Code, NFC − Thanh tốn hóa đơn: Điện, nước, truyền hình, internet, phí chung cư − Thanh tốn phí tiêu dùng: FE Credit, Home Credit, Shinhan Finance − Nạp thẻ Game: Võ lâm truyền kỳ 1-2-Miễn phí, Võ lâm chi mộng, Gunny, Củ hành, Farmery, Kiếm thế, MU, Ngọa long, phong thần, Tân thiên long, − Giải trí: mua vé xem phim − Nạp tiền điện thoại: Trả trước – trả sau, mua 4G, Thẻ − Thanh tốn thẻ: hỗ trợ tốn nợ thẻ tín dụng VISA/MasterCard − Đi lại: mua xe máy bay, vé xe/tàu − Mua sắm trực tuyến: thương mại điện tử, chợ online − Gửi quà mừng: hỗ trợ gửi quà tặng cho bạn bè, người thân mừng cưới, sinh nhật, 2.4.3 Ví điện tử Moca Moca ví điện tử hoạt động Việt Nam từ tháng 2/2016 dùng để tốn chi phí mua sắm cửa hàng, tốn tiền cước taxi, hóa đơn điện, truyền hình, internet, cước điện thoại trả sau, nạp tiền điện thoại mua mã thẻ Tháng 9-2018 Moca bắt tay hợp tác chiến lực với Grab trở thành giải pháp tốn di động cho tồn dịch vụ hệ sinh thái Grab Nghĩa bạn sử dụng ứng dụng Grab trực tiếp sử dụng giải pháp toán GrabPay by Moca ứng dụng Grab mà không cần phải tải ứng dụng Moca Theo Cimigo, Zalo Pay Momo dùng nhiều để nạp tiền điện thoại, chuyển tiền tốn hóa đơn định kỳ Thì Moca có lợi riêng cho tích hợp với hệ sinh thái Grab: Đặt xe, giao đồ ăn, giao hàng chợ hộ Và bối cảnh dịch Covid-19 nhu cầu người dân ngày tăng cao hội để Moca mở rộng thị phần 20 Hình 7: Các loại giao dịch phổ biến năm 2019 Trong tương lai, Moca dự đốn có tiềm phát triển xa đối tác chiến lược Grab công bố đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam năm tới để mở rộng mạng lưới, dịch vụ kết nối di chuyển, giao nhận thức ăn đồng thời phát triển giải pháp cơng nghệ di động, cơng nghệ tài chính… 2.4.4 Ví điện tử Shopee Pay Shopee Pay đổi tên từ AirPay ví điện tử phát triển SEA Group nằm hệ sinh thái Shopee - Now - Shopee Pay Việc đổi tên thành Shopee Pay nhằm giúp tăng độ nhận diện thương hiệu cho ứng dụng nhờ phổ biến sàn thương mại điện tử Shopee Lợi ích người dùng sử dụng ví điện tử Shopee Pay ngồi tính thơng dụng ví điện tử người dùng Shopee Pay cịn hưởng nhiều ưu đãi mua hàng Shopee đặt thức ăn trực tuyến Shopee Food ❖ Dịch vụ Shopee pay − Chuyển tiền: chuyển tiền tới số điện thoại, mã QR − Thanh tốn hóa đơn: điện, nước, internet, truyền hình cáp − Nạp tiền điện thoại: Điện thoại di động, điện thoại trả sau, điện thoại cố định, mua thẻ, mua 3/4G − Dịch vụ tài chính: Thanh tốn vay tiêu dùng; Doctor Đồng, FE Credit, Home Credit, iDong, Mcredit, OCB- Vay tiêu dùng,, VietCredit − Giải trí: mua vé xem phim, vé số Vietlott, vé số truyền thống 21 − Du lịch- lại: Mua xe máy bay, vé tàu/ xe, đặt phòng khách sạn − Mua sắm: mua sắm online, đặt đồ ăn- thức uống 2.4.5 Ví điện tử Viettel Pay Viettel Pay mắt thị trường vào tháng 7/2018 phát triển Tập đồn Cơng nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) Ứng dụng cho phép người dùng tốn hóa đơn, chuyển tiền, mua vé diều dịch vụ khác “Super App”: Momo, ZaloPay… Tuy xuất thị trường chưa đầy năm Viettel Pay nhanh chóng phủ rộng thị trường Việt Nam với 10 triệu người sử dụng Phạm vi hoạt động Viettel Pay không tập trung vào thành thị mà phát triển đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo để phục vụ bà Với lợi mạng lưới liên kết với Viettel Post, Viettel Store Cửa hàng dịch vụ Viettel có độ phủ rộng lớn với 200.000 điểm giao dịch toàn quốc, nên việc nạp, rút tiền trở nên thuận lợi dễ dàng ❖ Dịch vụ Viettel Pay − Chuyển tiền: Chuyển tiền mặt, chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển tiền đến số điện thoại, trả nợ thẻ tín dụng, chia hóa đơn − Viễn thông: Nạp tiền điện thoại, mua thẻ cao, mua gói cước Viettel, tốn tiền điện thoại cố định − Thanh tốn hóa đơn: Tiền điện, tiền nước, internet, Truyền hình, Phí chung cư, mua xăng/ dầu PVOIL − Tài chính- Bảo hiểm: Thanh tốn khoản vay vay tiêu dùng, Gửi tiền tiết kiệm, Mua bảo hiểm, toán bảo hiểm, đầu tư số SAVENOW − Mua sắm- Giải trí: Mua vé số Vietlott, Mua vé Xem phim, vé kiện, mua sắm online, chợ online − Đi lại - du lịch: Mua vé tàu/ vé xe/ vé máy bay, đặt Taxi, đặt phòng khách sạn, mua Tour, lặp phí tự động VETC − Nộp học phí: Học phí SISAP, Học phí SSC, Học phí Viettel, Học trực tuyến, Học phí Đại Học/ Cao đẳng, Học phí trung học phổ thơng − Thu hộ doanh nghiệp: Dầu khí Miền nam, BBLINK, GHN, Trung nguyên Franchising Kết luận Trên Top ví điện tử đánh giá tốt sử dụng nhiều Việt Nam Với bùng nổ xu hướng sử dụng ví điện tử, chắn tương lai nhiều tên tuổi xuất 22 Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 chuyển biến ngày phức tạp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân hạn chế dùng tiền mặt tăng cường sử dụng dịch vụ toán trực tuyến để giảm nguy lây nhiễm bệnh Các phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, bao gồm ví điện tử, theo ngày trở thành xu toán nhiều người dùng ưa chuộng Chính thế, cơng ty Fintech cần xây dựng hệ sinh thái toán qua ví điện tử Đây loại hình hoạt động mới, dự báo thị trường đầy tiềm năng, vì vậy, việc tạo mơi trường kinh doanh phục vụ lợi ích quốc gia cộng đồng doanh nghiệp nước thực cần thiết Cho nên, quan quản lý chuyên ngành cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nước nắm bắt hội, tính chủ động hoạt động kinh doanh 23 Tài liệu tham khảo https://einvoice.vn/tin-tuc/thanh-toan-dientu?fbclid=IwAR1XPeXUVGxJ0VX3j5nMTz4HiNzcsPxPyFtdbGnz8827IgxDUCDubWVcAP Y https://topdev.vn/blog/thi-truong-thanh-toan-dien-tu2020/?fbclid=IwAR2UoscPZBWVgqAEzW0D_wjEs6rrpU0kfBtNiJ1GHSt5oWo1SE5gDj_YI xQ https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/ https://vneconomy.vn/thuong-mai-dien-tu-tiep-tuc-bung-no-vuot-xa-moc-11-8-ty-usd-nam2020.htm https://bnews.vn/nhung-danh-gia-ve-muc-do-su-dung-smartphone-cua-nguoi-viet/195299.html https://vneconomy.vn/thi-truong-vi-dien-tu-chiec-ao-da-chat-hay-manh-dat-mau-mo.htm https://news.nganluong.vn/top-10-vi-dien-tu-uy-tin-va-dang-su-dung-nhat-tai-viet-nam/ 24