Quy trình cho vay đ i v i DNNVV đ c ban hành kèm theo quy t đ nh s 36/Q -NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 c a T ng Giám đ c Ngân hàng th ng m i c ph nNgo i Th ng Vi t Nam, c th nh sau:
Ti p nh n yêu c u vay v n và đánh giá ban đ u Th m đ nh đ xu t tín d ng
Phê duy t tín d ng
Ký h p đ ng tín d ng, h p đ ng th ch p, c m c và các h p đ ng liên quan Nh p d li u trên h th ng công ngh thông tin và l u tr h s
Rút v n vay
Ki m tra và giám sát tín d ng
i u ch nh tín d ng (n u có) Thu n
X lý các kho n n có v n đ (n u có)
Thanh lý h p đ ng và gi i ch p tài s n đ m b o/ đ m b o b sung (n u có) 2.5.2 Các hình th c cho vay đ i v i DNNVV t i VCB N
- Cho vay b sung v n l u đ ng: Cho vay ng n h n nh m đáp ng nhu c u v n ng n h n c a doanh nghi p.
- Cho vay đ u t d án: Cho vay tài tr v n trung, dài h n đ doanh nghi p đ u t máy móc thi t b , nhà x ng, đ i m i công ngh …
- Cho vay t ng l n: Cho vay ng n h n theo mon nh m đáp ng nhu câu vay vôn không th ng xuyên c a doanh nghi p.
- Cho vay tài tr th ng m i: Cho vay đ m th tín d ng, chi t kh u b ch ng t hàng xu t, và phát hành b o lãnh. 2.5.3 Tình hình t ng tr ng d n đ i v i DNNVV t i VCB N qua các n m 2010, 2011 và 30/06/2012 B ng 2. 5: D n DNNVV qua các n m 2010, 2011 và 30/06/2012 n v : t đ ng Ch tiêu 2010 2011 6T/ 2012 T ng d n quy VND 5,130 6,009 6,672 - D n DN l n 4,120 4,742 5,093 - D n th nhân 474 595 729 - D n DNNVV 536 672 850 % D n DNNVV/ T ng d n 10% 11% 13% %+/- D n DNNVV hàng n m 51% 25% 26%
13% 10% 11% 2010 2011 6T/ 2012 Bi u đ 2. 6: C c u d n DNNVV trên t ng d n qua các n m 2010, 2011 và 30/06/2012 Tr c n m 2010, d n DNNVV ch a đ c chú tr ng, ch chi m kho ng 5- 6% t ng d n c a chi nhánh. K t khi có s chia tách phòng tín d ng thành 2 phòng, d n DNNVV n m 2010 đã t ng lên chi m kho ng 10% t ng d n . N m 2011, VCB N có s thay đ i trong đ nh h ng phát tri n tín d ng và có nhi u chính sách nh m đ y m nh cho vay đ i v i các DNNVV. K t qu n m 2011 d n DNNVV ti p t c t ng và đ n 6 tháng n m 2012 t l d n DNNVV trên t ng d n c a chi nhánh đã t ng lên 13%.
2.5.4 C c u d n đ i v i DNNVV t i VCB N
2.5.4.1 C c u d n theo th i h n cho vay
T l d n ng n h n trên d n DNNVV chi m t l khá cao trên 80% và c ng theo xu h ng cho vay chung c a toàn chi nhánh. T l d n trung dài h n th p do chính sách cho vay c a ngân hàng thích tài tr v n ng n h n h n vì d ki m soát và h n ch r i ro tr c nh ngbi n đ ng c ath tr ng, bên c nh đó, kh n ng th m đ nh nh ng d ánl nc a nhân viên tín d ngcòn h n ch .
T l cho vay ng n h n quá caolàm cho d n tín d ng c a ngân hàng không n đ nh do ph thu c vào nhu c u v n vay c a doanh nghi p theo mùa v , đ c bi t là vào các th i đi m cu i n m, cu i quý. i u đó s nh h ng đ n k ho ch s
d ng v n, k ho ch tín d ng c a ngân hàng, gây áp l c lên ch tiêu t ng tr ng tín d ng và tìm ki m khách hàng.
B ng 2. 6: D n cho vay DNNVV theo th i h n vay qua các n m 2010, 2011
và 30/06/2012 n v : t đ ng Ch tiêu 2010 2011 6T/ 2012 D n DNNVV 536 672 850 - D n ng n h n 429 524 689 - D n trung, dài h n 107 148 162 % D n ng n h n/ D n DNNVV 80% 78% 81%
“Ngu n: Báo cáo th ng kê phân tích c a VCB N” 2.5.4.2 C c u d n theo lo i ti n
B ng 2. 7: C câu d n theo loai tiên c a VCB N và c a DNNVV qua các n m 2010, 2011 và 30/06/2012 n v : t đ ng Ch tiêu 2010 2011 6T/ 2012 T ng d n quy VND 5,130 6,009 6,672 - VN 3,719 4,283 5,008 - Ngo i t quy VN 1,411 1,726 1,664 % d n ngo i t / t ng d n 28% 29% 25% D n DNNVV 536 672 850 - VN 482 571 697 - Ngo i t quy VN 54 101 153 % d n ngo i t DNNVV/ D n DNNVV 10% 15% 18%
Do NHNN h n ch các đ i t ng đ c vay ngo i t theo thông t 07/2011/TT- NHNN ngày 24/03/2011 và thông t 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012 nên t l cho vay ngo i t c a VCB N chi m t l th p trên t ng d n . Bên c nh đó t giá VN /USD trong n m 2008 và đ u n m 2009 bi n đ ng m nh đã làm cho nhi u doanh nghi p co tâm ly “ngai” vay b ng USD vi s rui ro ty gia.
Theo thông t 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012, ngân hàng ch đ c cho vay ngo i t đ thanh toán ra n c ngoài ti n nh p kh u hàng hóa, d ch v khi khách hàng vay có đ ngo i t t ngu n thu s n xu t - kinh doanh đ tr n vay. i v i các doanh nghi p không có ngu n thu ngo i t t xu t kh u và các nhu c u v n trong n c thì ph i vay b ng VN . Quy t đ nh này đã h n ch vi c ti p c n ngu n v n ngo i t lãi su t th p đ i v i các doanh nghi p không có ngu n thu ngo i t có nhu c u thanh toán ti n hàng nh p kh u và các doanh nghi p xu t kh u có ngu n thu ngo i t có nhu c u vay ngo i t đ thanh toán trong n c. i u này gi m b t gánh n ng ngo i t đ i v i các ngân hàng, tuy nhiên l i gây nhi u khó kh n và t n th t cho doanh nghi p.
2.5.4.3 C c u d n cho vay theo ngành
B ng 2. 8: D n DNNVV theo ngành th i đi m 30/06/2012 n v : t đ ng n v : t đ ng Ngành cho vay 6 tháng 2012 T tr ng Nông s n 17 2% Nông d c 23 3% Gi y 34 4% X ng d u 37 4%
Kinh doanh xe máy 45 5%
Th c ph m 51 6%
Khai thác đá 63 7%
S t, thép, nhôm 77 9%
S n xu t, ch bi n g 128 15%
Kinh doanh trang tr i, ch n nuôi 170 20%
Khác 206 24%
Tông 850 100%
- Ngành kinh doanh trang tr i, ch n nuôi: ng Nai la đia ph ng co nhiêu trang tr i ch n nuôi và nhà máy s n xu t th c n ch n nuôi nên t l cho vay tâp trung vao kinh doanh trang tr i, ch n nuôi c a VCB N khá cao so v i các ngành khác. Tuy nhiên, ngành này d b nh h ng b i th i ti t, d ch b nh nên c ng ti m n nhi u r i ro. Các DNNVV mà VCB N đãtham gia cho vay nh Công ty c ph n ch n nuôi Duy C ng, TNHH ch n nuôi Thành Nhân Duy, Công ty c ph n Huy Ph ng, TNHH ình Ng c ...
- Ngành s n xu t ch bi n đ g : đây là ngành có m c phát tri n nhanh trong th i gian t gi a n m 2008 tr v tr c. Tuy nhiên, ngành c ng đang g p khó kh n do kh ng ho ng kinh t toàn c u. Các công ty mà VCB N đã tham gia cho vay nh Công ty TNHH g Tr ng H i Minh, TNHH B ch M c, DNTN g T Th nh, TNHH Minh Thành, C ph n Nh t Nam, H p tác xã Thái D ng ...
- Ngành s n xu t kinh doanh s t, thép, nhôm: đây là m t trong nh ng ngành kinh t c b n. Tuy nhiên ngành này c ngđang ph i đ i m t v i nh ng thách th c nh công ngh l c h u, ch a ch đ ng đ c ngu n phôi, cùng v i ngành b t đ ng s n b đóng b ng đã gây khó kh n cho các công ty s n xu t kinh doanh ngành này . Môt sô khach hang ma VCB cho vay nh : Công ty TNHH MTV Phú Khang Th , TNHH MTV Tri u Phát, DNTN Nam Ph ng …
- Ngành khai thác đá: D n chi m t l kho ng 7% t ng d n DNNVV, là
ngành khá m i đ i v i VCB N. Các công ty mà VCB N đã tham gia cho vay nh Công ty TNHH Bình Ph ng,TNHH s n xu t và th ng m i Hu nh Nguyên...
- Ngành ch bi n th c ph m đ u ng: ây là l nh v c ho t đ ng có nhi u ti m
n ng phát tri n. Các công ty mà VCB N đã tham gia cho vay nh : Công ty TNHH Hà S n, TNHH phân ph i th c ph m Vi t Thái Th nh …
- Ngành kinh doanh xe máy: Chi m kho ng 5% d n DNNVV. Các công ty mà VCB N đã tham gia cho vay nh Công ty TNHH JAAN- E, TNHH i c Anh...
- Ngành kinh doanh x ng d u: Bên c nh doanh nghi p l n là Công ty c ph n
x ng d u Ngh a, VCB N đã tham gia cho vay DNNVV kinh doanh m t hàng này nh Công ty TNHH x ng d u inh Gia Phát, TNHH Toàn Vi t, DNTN th ng m i v n t i x ng d u Toàn Dung, TNHH Nam Phong ...
- Ngành gi y: D n ngành gi y đ i v i DNNVV th p do đa s các doanh nghi p kinh doanh ngành này là doanh nghi p l n và là khách hàng truy n th ng c a VCB N nh công ty gi y Tân Mai, chi nhánh T ng công ty gi y, C ph n Codona, C ph n bao bì Biên Hoà ...
- Ngành s n xu t kinh doanh nông d c: chi m t l th p 3% trên t ng d n
DNNVV. Hi n t i ch có Công ty TNHH Toàn Phát L c còn d n kho ng 23 t đ ng.
- Ngành ch bi n kinh doanh nông san: ngoài th m nh phát tri n công nghi p , ng Nai còn là t nh có th m nh v nông nghi p . Ngành này phát tri n còn nh m phuc vu cho viêc phat triên ch n nuôi trên đia ban tinh. VCB ông Nai đang cho vay môt sô doanh nghiêp nh DNTN H Thanh Bình, DNTN Tr ng S n, DNTN Hà Vi t ... Tuy nhiên, khách hàng ngành này th ng có m c đô rui ro kha cao vi gia c và th i ti t biên đông thât t h ng nên VCB
N không ch tr ng cho vay nhi u ngành này.
Ngoài ra, còn m t s l nh v c kinh t có nhi u ti m n ng nh ng VCB N ch a đ u t t ng x ng nh ngành hoá ch t, c khí, thi t b vi n thông, s n xu t than bùn, giày da, đi n t , hàng tiêu dùng…
2.5.5 V n đ ch t l ng tín d ng đ i v i DNNVV
Khách hàng vay v n t i VCB N ph n l n là nh ng khách hàng t t và uy tín. Tuy nhiên, do kh ng ho ng kinh t nên trong hai n m 2008 và 2009 đã xu t hi n m t s khách hàng n x u. Vì d n l n nên khi có n x u x y ra thì t tr ng n x u c ng khá cao, nh h ng đ n ch t l ng tín d ng toàn chi nhánh. N m 2009, VCB N b c đ u đã x lý thành công m t s khách hàng n x u nên ch t l ng tín d ng đ c c i thi n d ntrong 2 n m 2010 và 2011. T ng tr ng tín d ng m c phù h p đ đ m b o ch t l ng tín d ng và k ho ch đ ra.
T l n x u c a DNNVV trên t ng d n c a chi nhánh khá th p, luôn m c d i 0,5% do t tr ng d n DNNVV chi m t l th p trên t ng d n . N x u c a VCB N ch y u t p trung nhóm doanh nghi p l n. 6 tháng đ u n m 2012, do tình hình kinh t khó kh n, giá c , chi phí đ u vào t ng cùng v i chính sách th t ch t tín d ng d n đ n m t s doanh nghi p kinh doanh thua l và gi i th , do đó t l n x u c a VCB nói chung và c a DNNVV nói riêng đã t ng nh .
B ng 2. 9: N x u (n t nhóm 3-5) t 2008 đ n 30/06/2012 n v : t đ ng n v : t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 6T/ 2012 T ng d n quy VND 3,859 4,174 5,130 6,009 6,672 N x u 412 144 96 54 189 % n x u/ T ng d n 10.7% 3.4% 1.9% 0.9% 2.8% D n DNNVV 193 250 536 672 850 N x u DNNVV 3 5 20 15 23 % n x u DNNVV/D n DNNVV 1.6% 2.0% 3.7% 2.2% 2.7%
“Ngu n: Báo cáo th ng kê phân tích c a VCB N”
2.6 KH O SÁT ụ KI N ÁNH GIÁ C A DNNVV V CỌNG TÁC TệN D NG T I VCB N
Là nhân viên tín d ng t i VCB N, ti p xúc tr c ti p v i các DNNVV do tác gi ph trách và các doanh nghi p do đ ng nghi p ph trách, tác gi nh n th y ph n l n các doanh nghi p khi đ n vay v n t i ngân hàng đ u quan tâm đ n lãi su t cho vay, thái đ ph c v c a nhân viên ngân hàng, th i gian gi i quy t h s vay, th t c vay v n và các u đãi mà doanh nghi p nh n đ c t ngân hàng. Qua đó, tác gi đã l p b ng câu h i ph ng v n các DNNVV theo ph l c 5 đính kèm.
- Ch n m u đi u tra: g m 50 DNNVV hi n còn d n vay t i VCB N - Th i gian đi u tra: di n ra t ngày 04/05/2012 đ n 31/05/2012.
doanh nghi p tr c ti p ho c thông qua nhân viên đi giao d ch ngân hàng c a doanh nghi p và h p th đi n t . Nh n k t qu kh o sát tr c ti p ho c thông qua fax và h p th đi n t . K t qu kh o sát ý ki n c a DNNVV v công tác tín d ng t i VCB N nh sau: B ng 2. 10: K t qu kh o sát ý ki n DNNVV v công tác tín d ng t i VCB N n v : phi u Ch tiêu ụ ki n c a khách hàng T ng 1- H s vay v n R t đ n gi n gi nn th ngBình Ph c t p R t ph c t p K t qu 10 20 15 5 50 T l % 20% 40% 30% 10% 100% 2- Th i gian x lý h s nhanh R t Nhanh Bình th ng Ch m R t ch m K t qu 9 19 21 1 50 T l % 18% 38% 42% 2% 100% 3- Lưi su t
vay v n R t th p Th p th ngBình Cao R t cao
Tín d ng ng n h n 22 24 4 50 Tín d ng TDH 3 42 5 50 T l % 25% 66% 9% 100% 4- Thái đ ph c v R t t t T t th ngBình Không t t R t không t t Nhân viên 4 20 24 2 50 Lãnh đ o 2 14 34 50 T l % 6% 34% 58% 2% 100% 5- u đưi nh n đ c t ngân hàng R t nhi u Nhi u Bình th ng Ít R t ít K t qu 4 37 8 1 50 T l % 8% 74% 16% 2% 100% 6- M c đ hài lòng c a khách hàng R t hài lòng Hài lòng Bình th ng hài lòng Không R t không