2. CH NG 2: T HC TR NG THU NH PT D CH V PHI TÍ ND NG
2.1.2.Gi i thi uv Eximbank-SGD1
Eximbank - SGD1 đ c thành l p theo Quy t đ nh s 1589/Q -NHNN ngày
05/07/2007 c a Th ng đ c ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, kèm v i đó là Quy t đ nh s 204/EIB-H QT/07 ngày 16/07/2007 c a Ch t ch h i đ ng qu n tr Eximbank v vi c thành l p Eximbank - SGD1. Eximbank - SGD1
chính th c đi vào ho t đ ng vào ngày 06/08/2007, có nhi m v là ti p nh n và th c hi n các h s v ki n, h s gi i ch p tài s n, giao d ch th ng m i…c a H i s tr c ngày 06/08/2007.
Eximbank - SGD1 bao g m 8 phòng ban nghi p v : Phòng D ch v khách hàng cá nhân, Phòng D ch v khách hàng doanh nghi p, Phòng Tín d ng doanh nghi p, Phòng Tín d ng cá nhân, Phòng Thanh toán xu t kh u, Phòng thanh toán nh p kh u, Phòng Ngân qu và Phòng K toán t ng h p. Ngày
01/09/2007 b sung thêm Phòng Kinh doanh th . Ngày 07/11/2011 b sung
thêm Phòng Hành chánh nhân s .
Mô hình t ch c c a Eximbank - SGD1 bao g m 1 Giám đ c và 3 Phó giám đ c. Trong 06 n m ho t đ ng, Eximbank - SGD1 đã thành l p 9 phòng giao d ch tr c thu c: B n Thành, Thanh a, Bùi Th Xuân, Cách M ng Tháng Tám, Minh Khai, C ng Qu nh, Tao àn, Trung S n, Hàng Xanh. T ng s cán b công nhân viên c a Eximbank SGD1 đ n th i đi m 30/6/2013 lênđ n 426
ng i trong đó trình đ trên đ i h c chi m 2,46%, đ i h c là 56,82%, cao đ ng8,71%, trung c p 7,58%, trung h c ph thông tr xu ng 24,43%.
Tr i qua 06 n m xây d ng và phát tri n, v i s c g ng n l c c a Ban giám đ c và toàn th nhân viên, Eximbank - SGD1 luôn t hào là lá c đ u, d n đ u h th ng c v k t qu và hi u qu kinh doanh. 2.2 TH C TR NG THU NH P T D CH V PHI TệN D NG T I EXIMBANK ậ SGD1 B ng 2.1 Thu nh p t d ch v phi tín d ng VT tri u đ ng Ch tiêu N m 2010 T l N m 2011 T l N m 2012 T l T6/ 2013 T l Thu t DV TT trong n c 7,752 5.35% 7,201 4.09% 7,092 2.42% 4,189 2.78% Thu t DV TT qu c t 36,580 25,23% 39,025 22,17% 37,638 12.85% 20,006 13.27% Thu nh p t DV th 26,055 17.97% 37,300 21.19% 43,920 15.00% 22,580 14.98%
Thu t DV b o lãnh 34,643 23.89% 76,408 43.42% 30,561 10.44% 15,166 10.06% Thu t các DV khác 18,727 12.92% 6,710 3.81% 5,610 1.92% 3,624 2.40% Thu t kd ngo i t 21,225 14,64% 9,346 5,31% 168,042 57.38% 85,154 56.50% T NG C NG 144,982 175,990 292,863 150,719
(Ngu n: Báo cáo tình hình h at đ ng SGD1 2010 ,2011 ,2012,Quý 2 2013)
2.2.1 D ch v thanh toán: g m ho t đ ng thanh toán trong n c và thanh
toán qu c t .
2.2.1.1 . Thanh toán trong n c:
B ng 2.1 Thu nh p t d ch v phi tín d ng cho th y ho t đ ng thanh toán trong n c chi m t tr ng không đáng k trong t ng thu t d ch v phi tín d ng (t 2,42%- 5,35%) do Eximbank-SGD1 đã ch a chú tr ng nhi u đ n m ng này. H n n a, m c phí thu đ c t d ch v này th p so v i các d ch v khác khi n cho doanh thu th p. Hi n nay tình hình c nh tranh ngày càng gay g t gi a các ngân hàng và k c trong n i b h th ng gi a các chi nhánh và các phòng giao d ch Eximbank nên đ gi chân khách hàng c và khuy n khích khách hàng m i gia t ng s d ng các d ch v khác c a Eximbank- SGD1, ngân hàng đã ph i áp d ng m c phí u đãi đ t bi t, th m chí mi n phí
thanh toán cho khách hàng, do đó c ng nh h ng đ n doanh thuc a d ch v
này. i u này khi n cho doanh s thanh toán trong n c liên t c s t gi m qua các n m: n m 2011 gi m 551 tri u so v i n m 2010, n m 2012 ti p t c gi m 109 tri u so v i n m 2011. D ch v thanh toán trong n c tuy hi n t i ch a đóng góp tr c ti p vào thu nh p nhi u nh ng giúp cho Eximbank-SGD1 có
ngu n thu không có r i ro và tranh th đ c ngu n v n r không k h n khi khách hàng chuy n v ch thanh toán, vì v y c n ph i đ y m nh phát tri n m ng này nhi u h n n a nh m gia t ng s l ng thanh toán c a d ch v này.
2.2.1.2 . Ho t đ ng thanh toán qu c t :
Ho t đ ng thanh toán qu c t bao g m thanh toán xu t kh u và thanh toán nh p kh u và ki u h i.
Thu nh p t thanh toán qu c t chi m t tr ng khá cao trong t ng thu nh p t d ch v phi tín d ng do Eximbank t lâu đã có th m nh m ng d ch v này. D ch v thanh toán qu c t c a Eximbank đ c khách hàng đánh giá r t cao, ch sau Vietcombank. Theo B ng 2.1 Thu nh p t d ch v phi tín d ng, n m
2011 thu nh p t ho t đ ng thanh toán qu c t t ng 2,45 t so v i n m 2010,
chi m t tr ng 25.23% t ng thu nh p t d ch v phi tín d ng, n m 2012 do
khó kh n chung c a n n kinh t khi n nhu c u thanh toán qu c t gi m, thêm vào đó tình hình c nh tranh ngày càng gay g t gi a các ngân hàng khi n cho
thu nh p t d ch v này gi m 1,39 t đ ng so v i n m 2011 còn 37,64 t (chi m 12.85%).
Nh ng n m g n đây trong b i c nh ngu n thu t ho t đ ng tín d ng có xu h ng gi m thì m ng d ch v , trong đó có d ch v thanh toán qu c t đang đ c các ngân hàng thúc đ y m nh h n vì đây là ngu n thu khá n đ nh.
Eximbank-SGD1 c ng nh các ngân hàng th ng m i khác, đang g p ph i s c nh tranh gay g t và ngày càng quy t li t c a các ngân hàng Nhà n c l n nh Vietcombank, VietinBank, NH u t và phát tri n Vi t Nam… Trong đó Vietcombank là ngân hàng có th ph n thanh toán xu t nh p kh u l n nh t hi n nay. Ngoài các NHTM Nhà n c, nhi u NHTM c ph n khác nh :
Sacombank, DongA Bank, NH Qu c t … và các ngân hàng n c ngoài nh HSBC, Standard Chartered, ANZ… c ng đ y m nh các d ch v liên quan đ n thanh toán qu c t , v i hàng lo t các gói s n ph m, d ch v khác nhau nh m đáp ng t i đa nhu c u c a doanh nghi p xu t nh p kh u. Do v y doanh s thanh toán qu c t b s t gi m, c th nh sau:
Thanh toán nh p kh u:
B ng 2.2 Doanh s thanh toán nh p kh u
Ch tiêu VT N m 2010 N m 2011 N m 2012 Quý II/2013 Doanh s Tri u USD 1.270,24 1.318,85 1.112,03 595,58 T ng/gi m Tri u USD 48,61 -206,82 T l t ng/gi m % 3,82 -15,68 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(Ngu n: Báo cáo tình hình ho t đ ng SGD1 2010 ,2011 ,2012,Quý 2 2013) Doanh s thanh toán nh p kh u n m 2010 đ t 1.270,24 tri u USD. N m 2011 đ t 1.318,85 tri u USD, t ng 48,61 tri u USD (3,82%). Do chính sách ng ai t và m t b ng lãi su t c a Eximbank g n đây không c nh tranh so v i các
NHTM khác (cao h n nhi u so v i các NH khác:NH Quân đ i, Vietinbank, Vietcombank, ANZ, HSBC…).Vì v y th ph n thanh toán xu t nh p kh u c a
Eximbank- SGD1 đang d n b thu h p l i.N m 2012 đ t 1.112,03 tri u USD, gi m 206,82 tri u USD (-15,68%). Doanh s thanh toán nh p kh u đ n 30/06/2013 đ t 595,58 tri u USD.
Thanh toán xu t kh u:
B ng 2.3 Doanh s thanh toán xu t kh u
Ch tiêu VT N m 2010 N m 2011 N m 2012 Quý II/2013 Doanh s Tri u USD 593,25 572,13 519,31 276,38 T ng/gi m Tri u USD -21,12 -52,82 T l t ng/gi m % -3,56% -9,23%
(Ngu n: Báo cáo tình hình h at đ ng SGD1 2010 ,2011 ,2012,Quý 2 2013)
Theo B ng 2.3 Doanh s thanh toán xu t kh u: doanh s thanh toán xu t kh u n m 2010 là 593,25 tri u USD. N m 2011 đ t 572,13 tri u USD, gi m 21,12
tri u USD (-3,56%). N m 2012, m t s Ngân hàng l n c nh tranh gay g t v lãi su t và u đãi cho vay, chi t kh u nh NH u t và phát tri n Vi t Nam, Viecombank, HSBC. Hi n t i nhóm Ngân hàng này đang chào lãi su t cho vay tài tr xu t kh u và lãi su t chi t kh u r t u đãi cho nh ng khách hàng có doanh s l n và ho t đ ng hi u qu nên doanh s c a Eximbank-SGD1 b gi m kh ang 52,82 tri u USD (-9,23%) so v i n m 2011.Doanh s thanh toán xu t kh u đ n 30/06/2013 đ t 276,38 tri u USD.
Doanh s ki u h i:
B ng 2.4 Doanh s thanh toán ki u h i
Ch tiêu VT 2010 2011 2012 T6/2013
Doanh s Tri u USD 923,12 265,99 118,49 12,25
T ng/gi m Tri u USD -657,13 -147,50
T l
t ng/gi m % -71,19% -55,45%
(Ngu n: Báo cáo tình hình h at đ ng SGD1 2010 ,2011 ,2012,Quý 2 2013)
Doanh s ki u h i liên t c s t gi m đáng k trong nh ng n m g n đây 2011 đ t 265,99 tri u USD, gi m 657,13 tri u USD (-71,19%) so v i n m
2010 do khó kh n chung c a n n kinh t và còn b chia s v i ngân hàng khác do chính sách không đ ng nh t c a m i ngân hàng. Ngân hàng Quân i, ông Á cho phép rút ngo i t m t ngay c khi ngu n ti n v không ph i là ki u h i. Do Eximbank-SGD1 ki m tra ngu n ti n ki u h i và không cho rút ngo i t m t đ i v i ngu n ti n không ph i ki u h i, đi u này khi n cho n m
2012 l ng ki u h i ti p t c gi m 147,50 tri u USD, (55,45%) còn 118,49
tri u USD, đ n tháng 6 n m 2013 doanh s ki u h i ch v đ c 12,25 tri u
USD.
2.2.2 D ch v kinh doanh ngo i t :
N m 2011 k t thúc v i nhi u bi n đ ng ph c t p khó l ng và đ c đánh giá là m t n m đ c bi t khó kh n đ i v i kinh t th gi i nói chung và kinh t Vi t
Nam nói riêng. Kh ng ho ng kinh t th gi i nh h ng đ n tình hình ho t đ ng kinh doanh Vi t Nam, đ c bi t là các doanh nghi p xu t nh p kh u khi n c u v USD gi m, giá vàng bi n đ ng khó l ng nên tình hình kinh doanh v n di n ti n x u, Theo B ng 2.1 Thu nh p t d ch v phi tín d ng, th ng kê n m
2012 doanh thu t kinh doanh ngo i t là 9,34 t gi m 11,88 t đ ng so v i n m 2010. Tuy nhiên 2012, v i s n l c v t b c, Eximbank-SGD1 đã đ t m c thu nh p đáng khích l : 168,04 t đ ngt ng 158,70 t so v i 2011.
2.2.3 D ch v thB ng 2.5 Doanh s ho t đ ng th B ng 2.5 Doanh s ho t đ ng th Ch tiêu VT N m 2010 N m 2011 N m 2012 T6/2013 1. S l ng th đã phát hành Th 148,068 182,568 219,973 230,705 - Th tín d ng Th 18,888 20,616 23,395 24,974 - Th ghi n Th 129,180 161,952 196,578 205,731 2. Thu nh p t DV th Tri u VND 26,055 37,300 43,920 22,580 3. S l ng VCNT V 1,139 1,140 1,230 1,270 4. Doanh s t i VCNT T VND 862,81 1,400 1,750 375,49 (Ngu n: Phòng th Eximbank-SGD1)
T k t qu t B ng 2.5: Ho t đ ng d ch v th c a Eximbank-SGD1 giai đo n n m 2010-2013, trong n m 2010 s th m m i là 148 ngàn th thu v t d ch v th là 26,05 t đ ng. N m 2011 v i 182 ngàn th m i, doanh s th là 37,3 t đ ng. N m 2012 s th m m i t ng lên đ c 219 ngàn th , doanh s đ t đ c 43,93 t , 6 tháng đ u n m 2013 s l ng th m m i là h n 230 ngàn th và thu đ c 22,59 t đ ng. Tính đ n th i đi m 30/6/2013 s l ng th c a
Eximbank-SGD 1 chi m 16,19% s th toàn h th ng. Thu t ho t đ ng th thông qua vi c m r ng k t n i thanh toán v i các ngân hàng đã đem l i s thu n ti n t i đa cho khách hàng, đ ng th i c ng t ng ngu n thu đáng k cho ngân hàng (thu t phí, t n d ng đ c ngu n v n có chi phí r nh t trong tài kho n th ….).Tuy nhiên, vi c gia t ng s l ng th phát hành và thu nh p t th hi n r t khó kh n do:
Th tín d ng: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Các lo i th Eximbank thanh toán ch y u: Visa, Mastercard và m i tri n khai thêm th JCB trong khi đó nhu c u thanh toán th Amex là khá ph bi n,
nhi u đ n v yêu c u ph i có lo i th này m i h p tác. Vì v y, Vietcombank
luôn đ c các đ n v này u tiên l a ch n.
M c phí th ng niên cao, t giá chuy n đ i ngo i t ch a h p d n so v i ngân hàng b n.
Ch ng trình qu ng bá th do Eximbank-SGD1 phát hành ch a th t s n t ng
Th ATM:
S l ng Chi nhánh/Phòng giao d ch và máy ATM c a Eximbank ch a nhi u nh các ngân hàng khác nh Agribank, Viecombank, Techcombank, NH Á Châu, NH ông Á, … Th i gian qua d lu n r t quan tâm đ n v n đ thu phí giao d ch th khi s d ng ngo i m ng c a ngân hàng, v i s l ng máy ATM còn h n ch đã làm gi m tính c nh tranh c a s n ph m th Eximbank. Vì v y, khi l a ch n s d ng d ch v th , Eximbank ch a đ c các đ n v u tiên l a ch n.
Hi n nay các ngân hàng Vietcombank, Agribank, Techcombank, Vietinbank,
Sacombank, Ngân hàng ông Á, NH Á Châu,… đ u chú tr ng đ y m nh công tác ti p th đ n v ch p nh n th nên m t đ n v ho t đ ng thì có r t nhi u ngân hàng ti p th cùng lúc nên đ n v ch p nh n th có nhi u l a ch n ngân hàng giao d ch. Bên c nh d ch v thanh toán th thì các đ n v th ng yêu c u thêm các giao d ch khác nh : tài tr v n, u đãi phí d ch v thanh toán, ch ng lo i th ch p nh n đ c nhi u và m ng l i giao d ch c a ngân hàng ph i r ng đ ti n giao d ch...
Hi n t i m c phí áp d ng cho các đ n v ch p nh n th c a các ngân hàng
khác nh Ngân hàng nông nghi p đã cung c p s n m c phí r t c nh tranh là t
0-1,5% (bao g m thu giá tr gia t ng), ph bi n là 1,65% bao g m VAT, Vietinbank m c phí 1,54% bao g m thu và có th th p h n m c này đ i v i các đ n v l n. Vì v y, các đ n v th ng ch n ngay Agribank, Vietinbank mà không trao đ i l i v i Eximbank.
Các ngân hàng b n đã đ y m nh d ch v thanh toán th b ng các hình th c
gi m phí, tài tr v n xây khách s n, trung tâm th ng m i, và gia t ng ti p th các đ n v c a Eximbank.
Các ngân hàng Vietcombank, UOB, ANZ… có th báo có giao d ch th b ng USD cho các khách s n (Eximbank ch a th c hi n đ c)
H th ng giao d ch qua máy POSc a Eximbank ch a th t s n đ nh .
Các ngân hàng phát tri n giao d ch online qua c ng thanh toán: Onepay, ngân l ng, Smartlink… ph i b t bu c đ n v m tài kho n Vietcombank, vì
v y doanh s thanh toán th c ng nh l ng ti n qua Eximbank s gi m
trong t ng lai.
2.2.4 B o lãnh
Nghi p v b o lãnh c ng là ho t đ ng không th thi u trong ho t đ ng d ch v c a Eximbank-SGD1. Theo k t qu t B ng 2.1: Thu nh p t d ch v phi tín d ng cho th y b o lãnh là m t trong nh ng d ch v chi m t tr ng t ng đ i