2.3.1.1. Y u t kinh t
Giai đo n t n m 2009 đ n n m 2013, t c đ t ng tr ng GDP bình quân
c a t nh Bình Thu n là 11,16%, cao g n hai l n t c đ t ng tr ng GDP bình quân c n c là 5,85%, và t c đ t ng bình quân c a l nh v c d ch v c a t nh Bình
Thu n là 13,66% c ng cao g p hai l n t c đ t ng bình quân c a l nh v c d ch v
c a c n c; cùng v i đà t ng tr ng c a kinh t , thu nh p bình quân trên đ u
ng i hàng n m c a c n c và c a tnh c ng t ng lên. Nh v y, tình hình kinh t
t i t nh Bình Thu n kh quan, ít ch u s tác đ ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th
gi i h n so v i tình hình chung c a c n c, đi u này t ng đ h p d n cho các nhà
s n xu t, phân ph i, thu n l i cho các ch th kinh t trong t nh nói chung và ngân
hàng th ng m i trong t nh nói riêng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
V i đi u ki n kinh t t nh Bình Thu n t ng tr ng và n đnh, d n đ n thu nh p c a ng i dân đ c n đ nh và t ng lên đã tác đ ng làm t ng nhu c u tích lu
c a dân c cao h n, t đó l ng ti n g i vào Ngân hàng t ng lên hay kh n ng huy
đ ng v n t ng lên; ng i dân có xu h ng ti p c n và s d ng các SPDV ngân hàng
càng nhi u đ nâng cao ch t l ng cu c s ng; các DNNVV yên tâm ho t đ ng và phát tri n s n xu t kinh doanh, t đó t ng nhu c u vay v n, thanh toán. Qua đó cho
th y, ti m n ng s d ng SPDV NHBL c a khách hàng cá nhân, DNNVV là r t l n,
đây là c h i cho s phát tri n SPDV NHBL tnh trong các n m sau.
2.3.1.2. Y u t dân s , xã h i
Dân s t nh Bình Thu n n m 2013 g m 1.193 ngàn ng i chi m 1,33% dân s c n c, t ng kho ng 12 ngàn ng i so v i n m 2012 t ng ng v i t l
t ng là 1%.Trong đó: dân s khu v c thành th g m 469 ngàn ng i, chi m
kho ng 39% t ng dân s t nh, dân s khu v c nông thôn g m 724 ngàn ng i, chi m kho ng 61% t ng dân s t nh; l c l ng lao đ ng t 15 tu i tr lên g m 707
ngàn ng i, chi m 59% t ng dân s t nh, t ng 5,8% so v i n m 2012.V i quy mô
dân s và l c l ng lao đ ng c a t nh cao và có t c đ t ng nhanh là m t y u t t o
tính n ng đ ng cho th tr ng, h p d n các nhà đ u t , t o đi u ki n thu n l i phát
tri n kinh t c a t nh; là th tr ng ti m n ng cho l nh v c tiêu dùng và kinh doanh d ch v nói chung, cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng bán l nói riêng.
Theo s li u c a Ngân hàng Nhà n c (Báo cáo khách hàng s d ng s n ph m d ch v ngân hàng, 2014), n m 2013, s khách hàng thành th có s d ng SPDV ngân hàng chi m 70% dân s t nh (trong đó Agribank Bình Thu n có kho ng 99 ngàn khách hàng khu v c thành th chi m kho ng 21,1% dân s thành th t nh) và s khách hàng nông thôn có s d ng SPDV ngân hàng chi m 32% dân s t nh
(trong đó Agribank Bình Thu n có kho ng 149 ngàn khách hàng khu v c nông
thôn chi m kho ng 19,2% dân s nông thôn t nh). Nh v y, th tr ng t nh Bình Thu n còn m t l ng l n khách hàng ti m n ng cho phát tri n ngân hàng bán l , nh t là khu v c nông thôn.
Trình đ dân trí ngày m t nâng cao giúp ng i dân có hi u bi t t t h n v
vai trò ho t đ ng ngân hàng, d ti p nh n s n ph m d ch v ngân hàng m i, s n ph m có tính công ngh cao, đ ng th i nhu c u v d ch v ngân hàng t ng lên,
phong phú và ph c t p h n.
2.3.1.3. Y u t chính tr (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Môi tr ng chính tr n đ nh, chính sách khuy n khích đ u t phát tri n cùng
t n c ngoài c v tr c ti p và gián ti p, c i thi n m c s ng ng i dân, tác đ ng
làm t ng s l c quan v cu c s ng t ng lai c a ng i dân. i u này d n đ n làm
thay đ i xu h ng tiêu dùng c a ng i dân th hi n qua t l chi tiêu c a ng i dân
dành cho ho t đ ng vui ch i, gi i trí, mua s m hàng hóa cao c p có xu h ng t ng
lên, nhu c u s a ch a, xây d ng ho c mua nhà t ng lên và s n sàng vay v n ngân
hàng. Nh v y ng i dân có tâm lý thoáng h n trong vi c vay v n cho tiêu dùng.
Chính tr n đnh thu hút khách du l ch qu c t không ng ng gia t ng, đây
c ng là th tr ng ti m n ng đ phát tri n ho t đ ng ngân hàng bán l , đ c bi t là
d ch v th , d ch v thanh toán.
2.3.1.4. Y u t khoa h c, k thu t, công ngh
Th c hi n đ án “ y m nh thanh toán không dùng ti n m t t i Vi t Nam
giai đo i 2011-2015” c a Chính ph , Ngân hàng Nhà n c đã hoàn thành h th ng
thanh toán đi n t liên ngân hàng giai đo n 2 k t n i 63 chi nhánh Ngân hàng Nhà
n c t nh, thành ph đáp ng nhu c u thanh quy t toán t c th i và s l ng giao d ch thanh toán ngày càng nhi u c a n n kinh t .
Bên c nh đó, h th ng thanh toán n i b c a các ngân hàng đ c quan tâm
đ u t và ng d ng công ngh vào ho t đ ng ngân hàng. H u nh các ngân hàng
đ u đã thi t l p h th ng Core Banking, h th ng thanh toán n i b v i công ngh
tiên ti n, cho phép các ngân hàng cung ng các d ch v , ph ng ti n thanh toán hi n đ i, kh n ng k t n i tr c tuy n mang l i nhi u ti n ích cho khách hàng. ng th i, các ngân hàng n l c k t n i và liên thông h th ng POS, h th ng máy ATM
(Banknetvn, Smartlink, VNBC) đã t o thêm ti n ích và giá tr gia t ng l n h n cho
ng i s d ng th , ti t ki m chi phí đ u t c s h t ng thanh toán đi n t hi n đ i cho ngân hàng.
2.3.1.5. i th c nh tranh
n nay, trên đa bàn t nh Bình Thu n g m có 04 chi nhánh NHTM Nhà
n c hay Nhà n c có c ph n chi ph i, 12 chi nhánh NHTM C ph n, 01 chi nhánh ngân hàng chính sách xã h i, 25 qu tín d ng nhân dân c s , 01 chi nhánh ngân hàng H p tác Xã, 01 chi nhánh ngân hàng Phát tri n); 62 bàn đ i lý thu đ i
ngo i t ; 18 đ i lý ch tr ngo i t . a bàn có nhi u NHTM ho t đ ng và có k
ho ch t ng s phòng giao dch, đã t o ra áp l c c nh tranh l n cho ngân hàng.
D a vào th ph n khách hàng bán l và s l ng chi nhánh/phòng giao d ch ho t đ ng t nh Bình Thu n, Agribank xác đ nh các NHTM v trí trong top 5
NHTM đ ng đ u là các đ i th c nh tranh chi n l c c a Agribank Bình Thu n, c
th là Viettinbank, Vietcombank, Sacombank và DongAbank.
B ng 2.17: M t s ch tiêu c a 05 NHTM ho t đ ng t i t nh Bình Thu n n m 2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
TT Ch tiêu Agribank Viettinbank Vietcombank DongAbank Sacomban
k 1 Chi nhánh, PGD 22 6 5 2 3 2 S l ng khách hàng giao d ch (KH) 248.165 82.765 49.134 56.752 27.812 3 Huy đ ng v n bán l (t VN ) 5.932 2.497 2.132 455 772 4 D n tín d ng bán l (t VN ) 8.240 2.960 2.307 244 590 5 S l ng th phát hành l y k (th ) 163.580 75.778 43.421 53.225 21.922 6 S l ng ATM (máy) 30 16 20 16 10 7 S l ng POS (máy) 72 126 250 13 49
(Ngu n: Báo cáo n m c a NHNN Bình Thu n, Báo cáo quy t toán n m c a
Agribank Bình Thu n)
Theo b ng 2.17, Agribank Bình Thu n có u th v chi nhánh, phòng giao d ch và s l ng khách hàng, th ph n v huy đ ng v n, tín d ng và s l ng th phát hành cao nh t; tuy nhiên, do chi nhánh nhi u và tr i r ng kh p t nh, b máy qu n lý dày nên khi c n thay đ i đ đ i m i, phù h p v i xu th m i thì nh ng đi u này l i tr nên c ng k nh, làm cho Agribank Bình Thu n “tr mình” ch m ch p, không theo k p xu th phát tri n. S l ng th /máy ATM/POS c a Agribank Bình
Thu n cao h n r t nhi u so v i đ i th c nh tranh, đi u này d d n đ n quá t i cho máy ATM/POS, ph c v khách hàng ch m làm khách hàng không hài lòng.
Ngoài vi c m r ng chi nhánh, phòng giao dch, các đ i th c nh tranh không ng ng đ u t cho khoa h c công ngh , phát tri n nhi u kênh phân ph i m i, tri n khai nhi u SPDV m i v i nhi u tính n ng, ti n ích kèm theo h p d n, lôi kéo khách hàng v mình. Do l i th v ngu n v n, chi nhánh, nhóm SPDV truy n th ng Agribank Bình Thu n có ti n ích nhi u h n các NHTM c ph n và nhóm SPDV hi n đ i c a Agribank Bình Thu n và các đ i th có đ c đi m, tính n ng và ti n ích
t ng đ ng nhau. Tuy nhiên, nhìn trên th tr ng, s l ng SPDV c a các NHTM
c ph n nhi u h n, đa d ng h n, là do Agribank cung c p SPDV d a vào đ c đi m
SPDV, nhóm đ i t ng khách hàng và d n nhi u tính n ng và ti n ích vào m t
SPDV, còn các NHTMCP cung c p SPDV c ng d a vào đ c đi m nh ng phân lo i
nhóm đ i t ng khách hàng thành nhi u nhóm nh , ví d nh đ i t ng là cán b
công nhân viên đ c tách ra thành nhóm nh theo ngành ngh y, bác s , giáo
viên…, đa d ng ti n ích đi kèm.
2.3.1.6. Khách hàng
Ng i dân Vi t nam nói chung, t nh Bình Thu n nói riêng còn có thói quen dùng ti n m t trong thanh toán. Vi c s d ng ti n m t trong thanh toán t lâu đã là
thói quen c a ng i tiêu dùng và nhi u DNNVV, đang là l c c n trong vi c phát tri n SPDV NHBL c a ngân hàng. Chính tâm lý dùng ti n m t và s hi u bi t v SPDV ngân hàng c a đa s ng i dân Vi t Nam th p là m t trong nh ng nguyên
nhân gây khó kh n, làm h n ch s phát tri n và m r ng ho t đ ng SPDV NHBL
hi n đ i.
Khách hàng truy n th ng c a Agribank t nh Bình Thu n chi m đ i đa s là
dân c khu v c nông thôn. Dân c nông thôn có h n ch v trình đ dân trí, c s
h t ng th p, ch a ti p xúc nhi u v i các ph ng ti n thông tin đ i chúng nên hi u bi t v SPDV ngân hàng h n ch , nhi u ng i v n còn xem ngân hàng đ n thu n
ch là n i nh n ti n g i và cho vay mà ch a bi t đ n các ch c n ng khác, do v y ít
giao d ch v i ngân hàng. Ngoài ra, thu nh p c a dân c khu v c nông thôn th p, thu nh p ch y u t các ho t đ ng tr ng tr t, ch n nuôi, nuôi tr ng th y s n ph thu c nhi u vào môi tr ng t nhiên, d ch b nh nên thu nh p không n đ nh, đó
c ng là m t th thách cho phát tri n đa d ng SPDV ngân hàng.