C S LÝ LU NV D H V THANH TOÁN
K T L UN CH NG 1
2.1 T ng qua nv BIDV HCM
Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam đ c thành l p ngày 26/4/1957, là m t Doanh nghi p Nhà n c h ng đ c bi t đ c t ch c theo mô hình T ng công ty Nhà n c (t p đoàn) mang tính h th ng th ng nh t bao g m h n tr m chi nhánh và các công ty trong toàn qu c, có ba đ n v liên doanh v i n c ngoài (hai ngân hàng và m t công ty b o hi m), hùn v n v i n m t ch c tín d ng.
Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n thành ph H Chí Minh là m t chi nhánh l n c a h th ng Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam, m t Ngân hàng th ng m i ho t đ ng đa n ng trong m i l nh v c, đ c bi t là ph c v đ u t phát tri n các d án, công trình phát tri n kinh t then ch t c a đ t n c, góp ph n th c hi n và thúc đ y quá trình công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n c. Th c hi n đ y đ các nghi p v ngân hàng, có quan h h p tác ch t ch v i các doanh nghi p, t ng công ty, không ng ng m r ng quan h đ i lý và quan h thanh toán v i các ngân hàng trên th gi i.
N n kinh t đ t n c chuy n t c ch t p trung bao c p sang c ch th tr ng, th tr ng v n đã hình thành nh ng ch a hoàn ch nh, n n kinh t Vi t Nam b t đ u h i nh p v i kinh t th gi i và khu v c. Chính vì th , chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n Thành ph H Chí Minh m t m t v a ph i chuy n đ i các ho t đ ng đáp ng các yêu c u c a n n kinh t , m t khác v a chu n b các ti n đ đ xây d ng m t ngân hàng hi n đ i, h i nh p v i các n c trong khu v c và trên th gi i.
V tín d ng, chi nhánh đã t p trung gi i quy t hai v n đ l n. M t là, th c hi n huy đ ng v n trung dài h n ph c v cho đ u t phát tri n; hai là, v n d ng các công ngh th m đ nh hi n đ i nh m nâng cao hi u qu kinh t xã h i c a đ ng v n đ u t và t ng c ng an toàn tín d ng.
Các l nh v c kinh t m i nh n mà chi nhánh chú tr ng tài tr v n đ u t trung và dài h n là: các d án thu c ch ng trình kích c u c a thành ph , các công trình tr ng đi m c a kinh t trung ng trên đa bàn thành ph , tài tr các d án đ i m i thi t b công ngh c a các doanh nghi p thành ph , tài tr xây d ng c s h t ng cho các khu công nghi p, tài tr xây d ng các khu đô th m i, khu dân c m i …
Các ho t đ ng thanh toán qu c t , d ch v ngân qu , ngân hàng t i nhà (Home Banking)…ngày càng đ c nâng cao đ phù h p v i s phát tri n c a chi nhánh c ng nh yêu c u c a khách hàng. Chi nhánh đ ra m c tiêu lâu dài là ph n đ u ngày càng t ng t tr ng l i nhu n t ho t đ ng d ch v trong t ng l i nhu n.
Chi nhánh chú tr ng áp d ng công ngh thông tin vào trong t t c các m t ho t đ ng, t o đi u ki n phát tri n s n ph m m i, nâng cao kh n ng đi u hành qu n tr , ra quy t đnh k p th i c ng nh ki m soát t t các ho t đ ng c a chi nhánh.
Nh m nâng cao kh n ng c nh tranh, chi nhánh coi Marketing là ch c n ng tr ng tâm, là ch c n ng n i k t các ch c n ng khác đ th a mãn nhu c u c a khách hàng, đã thành l p t Marketing, ban Marketing tác nghi p trong các ho t đ ng nghi p v .
Trong k ho ch phát tri n, chi nhánh xây d ng mô hình b máy t ch c m i đáp ng s phát tri n chi u r ng và đ ng th i t o ti n đ nâng cao v ch t các ho t đ ng
T t c các ho t đ ng trên c a chi nhánh v a mang tính đ c thù, v a mang tính phát tri n theo h ng m t Ngân hàng th ng m i hi n đ i, th hi n s ti n b tr ng thành c a chi nhánh trong s nghi p đ m i c a đ t n c, góp ph n thúc đ y kinh t thành ph H Chí Minh phát tri n trong th i gian qua, đ ng th i nâng cao kh n ng c nh tranh khu v c trong th i gian t i.
2.1.3 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV HCM t n m 2006 đ n nay
B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV HCM giai đo n 2006- 2009
n v tính: t đ ng T c đ t ng tr ng STT Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 N m 2009 07/06 08/07 09/08 1 T ng tài s n 9,666 12,246 10,096 12,866 26,69% -17,56% 27.43% 2 Huy đ ng v n 9,107 10,359 8,725 10,212 13.75% -15.77% 17.04% 3 D n cho vay 6,700 7,825 7,757 6,895 16.79% -0.87% -11.11% 4 L i nhu n ròng 103 418 373 197 305.83% -10.77% -47.18% trong đó, thu d ch v ròng 29 52 88 98 79.31% 69.23% 11.36% 5 ROA 1.07% 3.41% 3.69% 1.53% 220.33% 8.24% -58.53%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a BIDV HCM n m 2006 – 2009)
Nhìn chung, giai đo n 2006-2009 là giai đo n t ng tr ng t ng đ i t t c a BIDV HCM c bi t là n m 2009, t ng tài s n c a Chi nhánh đ t 12.866 t d ng, t ng 2.770 t đ ng (#27,43%) so v i cu i n m 2008; huy đ ng v n đ t 10.212 t đ ng, t ng 1.487 t đ ng (#17,04%) so v i n m 2008; d n cho vay đ t 6.895 t đ ng, gi m 862 t đ ng (# -11,11%) so v i n m 2008 đ t m c gi i h n tín d ng do BIDV H i s chính giao cho Chi nhánh gi m. N m 2009 là n m kh c ph c nh ng bi n đ ng l n t th tr ng tài chính ti n t th gi i c ng nh th tr ng trong n c c a n m 2008, m c dù v n hoàn thành xu t s c nhi m v kinh doanh đ c giao, nh ng l i nhu n c a chi nhánh có ph n gi m sút. Cu i n m 2009, l i nhu n ròng c a BIDV HCM ch đ t 197 t đ ng, gi m 176 t (#-47,18%) so v i n m 2008 và t su t l i nhu n trên t ng tài s n bình quân (ROA) c a BIDV HCM n m 2009 ch còn 1,53%.
B ng 2.2: So sánh tình hình ho t đ ng c a BIDV HCM so v i toàn h th ng giai đo n 2006-2009 n v tính: T đ ng STT Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 V trí 1 T ng tài s n 6.11% 6.08% 4.10% 3.96% 1 2 Huy đ ng v n 7.49% 7.10% 4.35% 4.48% 3 3 D n cho vay 6.79% 6.23% 4.99% 4.67% 4 4 L i nhu n ròng 19.11% 26.04% 13.49% 8.90% 4 trong đó, thu d ch v ròng 8.55% 5.83% 6.72% 6.69% 3
(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a BIDV n m 2006 - 2009)
M c dù có s gi m sút th ph n so v i các n m tr c, nh ng v th c a BIDV HCM v n ti p t c đ c duy trì trong h th ng BIDV. H u h t các m t ho t đ ng c a BIDV HCM đ u là m t trong nh ng chi nhánh đ u đàn c a h th ng BIDV nói chung và là chi nhánh d n đ u c a khu v c mi n nam nói riêng. Hi n nay, các NHTMCP trong n c đang đ y m nh m ng kinh doanh d ch v bán l và h đã chinh ph c đ c th tr ng b i ch t l ng d ch v h n h n các NHTM n c ngoài. Bên c nh đó, các NHTMCP chú tr ng đ n chính sách ch m sóc khách hàng c ng nh không ng ng đ a ra các s n ph m m i nh m duy trì th ph n và thu hút khách hàng. Các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng n c ngoài, m c dù ch a t n công m nh vào th tr ng, nh ng c ng g p rút chu n b cho chi n l c dài h n nh m khai thác ti m n ng to l n c a n n kinh t Vi t Nam. Vì v y, trong th i gian t i, c nh tranh gi a các ngân hàng s ngày càng gay g t h n. Vì v y , đ gi v ng v th trong h th ng, BIDV HCM c n n l c r t nhi u trong t t c các m ng ho t đ ng kinh doanh.
B ng 2.3: So sánh tình hình ho t đ ng c a BIDV so v i các NHTMCP khác n v : T đ ng Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 V trí T ng tài s n BIDV 158,165 201,382 246,300 1 VCB 167,127 197,408 221,950 2 EIB 18,332 33,722 48,248 5 STB 24,764 64,572 68,985 4 ACB 44,351 85,391 105,306 3 Huy đ ng v n BIDV 121,664 146,000 200,539 1 VCB 119,779 130,163 160,415 2 EIB 13,468 22,915 32,331 5 STB 20,040 57,223 60,679 4 ACB 33,606 55,283 64,216 3 D n cho vay BIDV 98,638 125,596 155,428 1 VCB 67,742 108,732 111,642 2 EIB 10,208 18,452 21,232 5 STB 14,312 35,378 35,008 3 ACB 17,014 31,676 34,832 4 L i nhu n ròng BIDV 539 1,605 2,764 1 VCB 2,861 2,407 1,618 3 EIB 359 629 969 4 STB 543 1,452 954 5 ACB 505 1,759 2,210 2
(Ngu n: báo cáo ho t đ ng kinh doanh n m 2006-2008 c a BIDV, VCB, EIB, STB, ACB)
2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v thanh toán t i BIDV HCM 2.2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v thanh toán t i BIDV HCM 2.2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v thanh toán t i BIDV HCM
2.2.1.1 D ch v chuy n ti n trong n c
B ng 2.4: Doanh s chuy n ti n c a BIDV HCM n m 2006-2009
Doanh s (t đ ng) T c đ t ng tr ng Lo i s n ph m 2006 2007 2008 2009 07/06 08/07 09/08 1.Chuy n ti n đi trong n c 34,123 92,993 99,231 101,871 172.53% 6.71% 2.66% + Thanh toán bù tr 2,107 1,729 2,361 2,340 -17.94% 36.55% -0.90% + Thanh toán qua TCTD 1,157 1,804 3,493 3,353 55.96% 93.63% -4.00% + Thanh toán qua NHNN 8 0 0 0 - 100.00% 0.00% 0.00% + Thanh toán qua m ng n i b 1,675 2,098 1,927 1,926 25.25% -8.15% -0.06% + Thanh toán IBPS 22,747 76,807 80,366 86,795 237.66% 4.63% 8.00% + Thanh toán song ph ng 6,429 10,555 11,084 11,461 64.18% 5.01% 3.40% 2.Chuy n ti n đ n trong n c 45,305 76,281 77,451 90,253 68.37% 1.53% 16.53% + Thanh toán bù tr 4,467 5,941 9,905 9,564 33.00% 66.72% -3.44% + Thanh toán qua TCTD 3,882 5,045 5,381 5,464 29.96% 6.66% 1.55% + Thanh toán qua NHNN 987 1,019 1,965 2,013 3.24% 92.84% 2.46% + Thanh toán qua m ng n i b 7,763 9,345 9178 9,258 20.38% -1.79% 0.87% + Thanh toán IBPS 19,525 45,335 40,372 42,932 132.19% - 10.95% 6.34% + Thanh toán song ph ng 8,681 9,596 10,650 11,384 10.54% 10.98% 6.89%
(Ngu n: Báo cáo d ch v c a BIDV HCM 2006-2009)
Cùng v i s phát tri n c a th tr ng tài chính Vi t Nam, doanh s chuy n ti n c a BIDV HCM t ng r t nhanh qua các n m. Doanh s chuy n ti n đi n m 2009 t ng nh 2,66% so v i n m 2008 là nh gói kích c u h tr lãi su t c a Chính ph Vi t Nam sau cu c kh ng ho ng toàn c u n m 2008, các doanh nghi p d ng
nh khôi ph c l i s n xu t, kinh doanh. N m 2007 là n m có t l chuy n ti n đi t ng v t nh t trong giai đo n 2006-2009, t ng 172,53% so v i n m 2006. S t ng tr ng này ch y u là do kênh thanh toán đi n t liên ngân hàng (IBPS) v i doanh s thanh toán chuy n ti n đi chi m t tr ng 80.99% so v i t ng doanh s chuy n ti n đi và doanh s thanh toán chuy n ti n đ n chi m t tr ng 52.13% so v i t ng doanh s chuy n ti n đ n n m 2008.
Doanh s thanh toán song ph ng c ng t ng tr ng t ng đ i t t đ u qua các n m 2006-2009. N m 2009, doanh s thanh toán song ph ng đi t ng 3.40% và doanh s thanh toán song ph ng đ n t ng 6.89% so v i n m 2008. S d nh v y vì t tháng 07/2006, BIDV đã m r ng k t n i thanh toán song ph ng thêm v i NHTMCP Sài gòn, Kho b c nhà n c, Citibank, ngoài Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và Ngân hàng C ph n Công th ng đã k t n i tr c đây.
H th ng BIDV có m ng l i ho t đ ng v i 108 chi nhánh và s giao d ch, 275 phòng giao d ch ph r ng kh p 64 t nh/thành ph trên c n c. L i d ng u th này, BIDV HCM đã ký đ c h p đ ng d ch v ngân hàng đ i lý v i nhi u ngân hàng th ng m i c ph n khác nh HSBC, ICBC, UOB, ACB, NHTMCP Nam Vi t, NHTMCP Vi t Á,… đ chuy n ti n cho khách hàng có tài kho n t i h th ng BIDV, ho c do các ngân hàng này ch a có h th ng r ng kh p các t nh, thành ph trên ph m vi c n c ho c do NHNN ch tri n khai h th ng TT TLNH t i 5 thành ph l n nh Hà N i, H i Phòng, à N ng, H Chí Minh, và C n th . i u này đã đem l i cho BIDV HCM m t ngu n thu phí d ch v chuy n ti n t ng đ i đáng k nh ch ng trình ph n m m SilverLake (SVL) k t n i online toàn h th ng. ây là ch ng trình d a trên thi t k c a M và đ c đi u ch nh cho phù h p v i đ c đi m c a ngân hàng khu v c Châu Á. Ch ng trình đ c xây d ng trên c s qu n lý d li u t p trung t i BIDV H i s chính và k t n i online toàn h th ng. M t trong nh ng u đi m c a ch ng trình này cho phép khách hàng m tài kho n m t n i và th c hi n giao d ch t i t t c các chi nhánh khác c a h th ng BIDV. T n m 2007 đ n nay, NHNN đã tri n khai h th ng thanh toán đi n t liên ngân hàng giai đo n 2 t i nhi u t nh trên toàn qu c, m t s ngân hàng ký h p đ ng đ i lý v i BIDV
HCM đã tham gia TT TLNH nh NHTMCP Vi t Á, NHTMCP Nam Vi t,.. , m t s ngân hàng khác đã phát tri n m ng l i r ng, vì th s l ng giao d ch thanh toán trong n c qua BIDV HCM t các ngân hàng đ i lý này có ph n s t gi m, c th ACB, Vi t Á, ICBC,… ch còn chuy n ti n đi u chuy n v n n i b qua BIDV HCM. Vì th doanh s thanh toán đi qua m ng n i b n m 2008 có ph n gi m sút, ch đ t 91,85% so v i n m 2007. 2.2.1.2 D ch v thanh toán séc B ng 2.5: S l ng séc BIDV do BIDV HCM phát hành n m 2006-2009 T c đ t ng tr ng Ch tiêu N m 2006 N m 2007 N m 2008 N m 2009 07/06 08/07 09/08 S l ng séc phát hành (t ) 22,506 24,765 25,689 26,787 10.04% 3.73% 4.27% Doanh s thanh toán
séc (t đ ng) 1,296 1,857 1,945 1,976 43.29% 4.74% 1.59%
(Ngu n: Báo cáo d ch v c a BIDV HCM 2006-2009)
S l ng séc BIDV do BIDV HCM phát hành và doanh s thanh toán séc t ng nh qua các n m. Tuy nhiên, h u h t các khách hàng s d ng séc đ l nh ti n m t t i ngân hàng mà thôi. Ch có m t vài khách hàng là doanh nghi p s d ng séc do BIDV HCM phát hành dùng đ thanh toán ti n hàng hóa, d ch v . Qua đó cho th y, nhu c u s d ng ti n m t trong dân chúng còn t ng đ i l n và d ch v thanh toán séc v n ch a đ c đ y m nh t i BIDV HCM.
Doanh s thanh toán séc nh thu c ng t ng tr ng nh bình quân qua các n m kho ng 10%. Doanh s ho t đ ng này t ng ch y u là do s t ng tr ng c a d ch v nh thu séc du l ch. B ng 2.6: Doanh s séc du l ch nh thu n m 2006-2009