Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại BIDV

2.2.1.1 Doanh số CVTD

Hình 2.5. Doanh số CVTD của BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Từ biểu đồ trên cho thấy quy mô doanh số CVTD tăng liên tục qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Dư nợ năm 2010 đạt 15.631 tỷ đồng nhưng đến hết năm 2012 đạt 28.106 tỷ đồng, thể hiện tốc độ tăng trưởng dư nợ được duy trì qua mỗi năm (Hình 2.5). Năm 2013 doanh số CVTD đạt 35.575 tỷđồng, tăng 7.469 tỷđồng (Hình 2.5). Sở dĩ đạt được kết quả này do BIDV đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi cho sản phẩm vay tiêu dùng cũng như có các cơ chế, động lực để khuyến khích các đơn vị chú trọng đầu tư phát triển hoạt động CVTD, tạo nguồn thu ổn định cho Ngân hàng. Cụ thể, năm 2013 khối bán lẻ của BIDV đã tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình ưu đãi như “vay mua nhà-lộc tân gia”. Theo gói sản phẩm này, khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất tối thiểu 8,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên, không trả gốc trong 3 tháng đầu, giảm phí bảo hiểm BIC Bình An,… Ngoài ra,

30

BIDV còn triển khai nhiều gói sản phẩm ưu đãi như: gói cho vay ưu đãi ô tô tiêu dùng, gói 3.000 tỷđồng cho vay nhà ở,…

Hơn nữa, để đạt được kết quả tốt, BIDV cũng có những cơ chế, động lực khen thưởng đối với cán bộ. Cụ thể cơ chế khen thưởng hoạt động CVTD cho các đơn vị, bộ phận, cá nhân có đóng góp trong việc đẩy mạnh phát triển và tăng thu nhập từ

hoạt động này là: Căn cứ kết quả hoạt động và mức thưởng của mỗi đơn vị, Giám

đốc đơn vị quyết định việc phân chia số tiền khen thưởng từ quỹ thu nhập do Hội sở

chính chuyển về tới các bộ phận, cá nhân.

2.2.1.2 Dư nợ CVTD/ tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2010-2013

Hình 2.6. Dư nợ CVTD/ tổng dư nợ cho vay tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ cho vay 254.192 293.937 339.924 391.035 Dư nợ CVTD 15.631 20.733 28.106 35.575 Dư nợ CVTD/Tổng dư nợ 6,15 % 7,05% 8,27% 9,1%

Nguồn: BIDV (2012a), BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Qua hình trên ta có thể thấy CVTD ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng của BIDV. Năm 2010, CVTD chiếm 6,15% thì năm 2012 con số này đã lên tới 8,27%, đây là một điểm đáng khích lệ vì trước dây BIDV họat động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn, hoạt động tín dụng chủ yếu là các dự án lớn của các công ty lớn, các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn lớn nên đã tạo ra sự mất cân đối. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, BIDV đã chủđộng khai thác triệt để nền khách hàng tiềm năng là cán bộ công nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ với BIDV. Cụ thể, năm 2013 BIDV ban hành công văn số 6026/CV-NHBL, yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống tích cực triển khai bán chéo gói sản phẩm dịch vụ

bán lẻưu việt tới CBCNV các tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với BIDV. Khi tham gia gói sản phẩm này, nếu khách hàng được giải ngân vay tiêu dùng,

31

khách hàng sẽđược hưởng toàn bộ các ưu đãi về các dịch vụ: IBMB, thanh toán hóa

đơn, chuyển tiền, bảo hiểm….

2.2.1.3 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng

Hình 2.7. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại BIDV giai đoạn 2010-2013

ĐVT : triệu khách hàng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

Số lượng KH trong CVTD 0,73 0,95 1,09 1,67 Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Nhìn chung, số lượng khách hàng mới trong CVTD của BIDV tăng qua các năm. Năm 2011, số lượng khách hàng đã tăng 0,22 triệu khách hàng, tương đương 30,2%, năm 2012 số lượng khách hàng đã tăng 0,14 triệu khách hàng, tương đương 14,7% (Hình 2.7). Nhận thấy, tuy tốc độ tăng trưởng CVTD tăng mạnh vào năm 2012 nhưng chủ yếu là do khách hàng đã có quan hệ với BIDV trước đó. Điều này có thể khẳng định, năm 2013 do dư nợ CVTD tăng lên liên tục nên cán bộ BIDV chưa tập trung nhiều thời gian vào tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng nên chủ yếu dư nợ CVTD đều từ khách hàng đang giao dịch với BIDV. Năm 2013, số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng 0,58 triệu khách hàng. Nguyên nhân do trong năm 2013 BIDV ban hành công văn số 6026/CV-NHBL, mở rộng đối tượng khách hàng là các cán bộđang làm việc tại các công ty đang quan hệ với BIDV.

2.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 2.2.2.1 Cho vay mua nhà ở 2.2.2.1 Cho vay mua nhà ở

Cho vay mua nhà ở là hình thức cho vay các nhu cầu về nhà ởđối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình với mục đích để ở. Điều kiện vay mua nhà tại BIDV: (i) Nếu khách hàng cá nhân, hộ gia đình Việt Nam, khách hàng phải là người đứng tên hoặc sẽđứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ởđược BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa; hoặc là bố, mẹ, chồng, vợ, con của người đứng tên hoặc sẽ đứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa; (ii) Nếu khách hàng là cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan nhà nước

32

có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam, thuộc các đối tượng

được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, là người đứng tên hoặc sẽ đứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa. Ngoài ra, khách hàng vay phải thường xuyên sinh sống và/hoặc làm việc trên địa bàn chi nhánh cho vay và thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định (BIDV, 2011a).

Hình 2.8. Doanh số cho vay mua nhà tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Sản phẩm cho vay mua nhà trong giai đoạn này tăng đều qua các năm và chiếm tỷ

trọng lớn trong cho vay tiêu dùng vì đối với sản phẩm này, giá trị một món vay thường lớn (Hình 2.8). Hơn nữa, khách hàng lớn của BIDV bao gồm những công ty xây dựng: Tổng công ty xây dựng số 1, Công ty Cổ phẩn Đầu tư Mai Linh, Công ty Cổ phẩn Thanh Niên…nên thông qua những khách hàng này mà các cá nhân thường vay mua nhà tại BIDV. Ngoài ra, BIDV cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi đối với các dự án do các công ty này làm chủđầu tư. Cụ thể, BIDV ban hành công văn số 4773/CV-NHBL2 về gói sản phẩm cho vay CBCNV mua nhà tại dự án Golden Palace do Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh làm chủđầu tư, công văn số 2134/CV-NHBL2 về hướng dẫn chi nhánh triển khai chương trình tín dụng 4.000 tỷđồng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay mua nhà tại các dự án BIDV tài trợ

33

CBCNV vay vốn mua nhà tại dự án Làng BIDV – Khu ĐTM CIENCO 5 Mê Linh – Hà Nội,…

2.2.2.2 Cho vay cầm cố GTCG/STK

Cho vay cầm cố GTCG/STK là hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vốn phục vụ đời sống (tiêu dùng) và có bảo đảm 100% khoản vay bằng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm. Tuy nhiên, khi khách hàng vay vốn phục vụđời sống (tiêu dùng) có mức vay từ 01 tỷ đồng trở lên; hoặc vay bằng tiền mặt từ 200 triệu đồng trở lên thì phải có phương án sử dụng vốn vay (BIDV, 2009).

Hình 2.9. Doanh số cho vay cầm cố GTCG/STK tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Tại BIDV, cho vay cầm cố GTCG cũng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong cho vay tiêu dùng. Năm 2010 chỉ đạt 2.969 tỷ đồng nhưng đến năm 2013 doanh số cho vay cầm cố GTCG đã đạt được kết quả rất tốt 10.304 tỷ đồng (Hình 2.9). Sở dĩđạt

được kết quả này là do với sản phẩm này khách hàng được vay vốn để tiêu dùng với số tiền tối đa được vay lên tới 100% giá trị sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá. Phương thức trả

nợ linh hoạt, trả dần hoặc trả dần khi đến hạn. Hơn nữa, sản phẩm này rất có lợi đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV. Khách hàng sẽ gửi kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao hơn, khi có nhu cầu sử dụng tiền trong khoảng thời gian ngắn, họ sẽ cầm cố sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá. Vì vậy, họ vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn mà vẫn đảm bảo nhu

34

cầu chi tiêu của họ.

2.2.2.3 Cho vay tiêu dùng tín chấp

Cho vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụđời sống (tiêu dùng) với nguồn trả nợ là thu nhập từ tiền lương (hoặc có tính chất lương) thường xuyên, ổn định hàng tháng/quý và các khoản thu nhập hợp pháp khác. Điều kiện vay tiêu dùng tín chấp tại BIDV: (i) khách hàng có

độ tuổi trong thời gian vay vốn từ 18 đến 55 (đối với nữ) và đến 60 (đối với nam); (ii) Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) trên cùng tỉnh, thành phố với Chi nhánh cho vay; (iii) Có thu nhập thường xuyên, ổn định, đảm bảo khả năng trả

nợ trong suốt thời gian vay vốn; (iv) Có tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV (BIDV, 2010a).

Hình 2.10. Doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Giai đoạn 2010-2013 sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp tại BIDV tăng đều qua các năm. Năm 2013, doanh số sản phẩm này đạt 6.078 tỷđồng (chiếm 17% so với tổng cho vay tiêu dùng) (Hình 2.10). Để đạt được kết quả này, BIDV đã triển khai nhiều gói ưu đãi dành cho những khách hàng là cán bộ công nhân viên của các tổ

chức đang quan hệ hợp tác với BIDV. Riêng đối với cán bộ công nhân viên của BIDV, nhằm khuyến khích, tăng mức độ gắn bó của cán bộ với công việc tại BIDV,

35

BIDV đã ban hành công văn số 1666/CV - NHBL2 của BIDV quy định về việc cho vay tiêu dùng tín chấp đối với cán bộ công nhân viên BIDV. Theo công văn này, hạn mức vay tiêu dùng tín chấp dành cho các cán bộ BIDV lên đến 500 triệu đồng

đối với cán bộ và 700 triệu đồng đối với lãnh đạo phòng.

2.2.2.4 Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là phương tiện do BIDV phát hành cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trên toàn cầu trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với BIDV. Tài khoản thẻ là tài khoản do BIDV lập ra để quản lý các khoản chi tiêu, ứng tiền mặt và các khoản thanh toán phí, lãi của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ. Điều kiện phát hành thẻ tín dụng tại BIDV: (i) Đối với Chủ thẻ chính: Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc của quốc gia mà chủ thẻ chính là công dân, có năng lực tài chính đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo quy định của BIDV, đáp ứng điều kiện về biện pháp bảo đảm, có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại BIDV hoặc đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV tại thời điểm đăng ký phát hành thẻ, riêng đối với người nước ngoài, thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam tối thiểu 6 tháng kể từ thời điểm đăng ký phát hành thẻ; (ii) Đối với Chủ thẻ phụ: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sựđầy đủ

theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc của quốc gia mà chủ thẻ phụ là công dân và được chủ thẻ chính đăng ký phát hành và sử dụng thẻ phụ, hoặc có năng lực hành vi dân sự và đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được người đại diện theo pháp luật của người đó (theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc của quốc gia mà Chủ thẻ phụ là công dân) đăng ký và chấp thuận về việc sử dụng thẻ, được chủ thẻ chính cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ (BIDV, 2011b).

36

Hình 2.11. Doanh số dư nợ thẻ tín dụng tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Doanh số dư nợ thẻ tín dụng từ năm 2010 đến 2012 tăng rất chậm. Cụ thể, năm 2010 đạt 1.050 tỷ đồng nhưng đến năm 2012 chỉ đạt 1.076 tỷ đồng (chỉ tăng 26 tỷ đồng) (Hình 2.11) . Nguyên nhân là do chính sách phát triển tín dụng của BIDV là phát triển chiều rộng đi đôi với chiều sâu tức tích cực tăng trưởng dư nợ nhưng đó phải là dư nợ có chất lượng, càng giảm thiểu nợ xấu càng tốt. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tín chấp của BIDV nhưng không có thiện ý trả nợ dẫn đến nợ xấu tăng. Chính vì vậy, BIDV đã hạn chế cấp thẻ tín dụng tín chấp mà thay vào đó là khách hàng phải cầm cố sổ tiết kiệm/ GTCG khi muốn sử

dụng thẻ tín dụng của BIDV. Đến năm 2013, doanh số dư nợ thẻ tín dụng đạt được kết quả khả quan hơn những năm trước 1.112 tỷ đồng (Hình 2.11). Để có được kết quả

này, BIDV đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng, tích điểm để nhận quà khuyến mãi.

2.2.2.5 Cho vay mua ô tô

Cho vay mua ô tô là hình thức cho vay để mua ô tô đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình tại BIDV. Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống thường xuyên và/hoặc làm việc, kinh doanh trên cùng địa bàn với chi nhánh cho vay. Điều kiện cho vay mua ô tô tại BIDV: (i) Đối với ô tô: có đầy đủ giấy tờ chứng

37

minh nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp của xe theo quy định, nếu ô tô đã qua sử dụng: Ô tô cũ nhập khẩu lần đầu đã qua sử dụng không quá 5 năm (tính từ năm sản xuất

đến năm nhập khẩu) và được phép nhập khẩu vào Việt Nam hoặc ô tô đã qua sử

dụng có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất không quá 3 năm; (ii) Đối với khách hàng: đứng tên chủ sở hữu xe ô tô, có giấy uỷ quyền của các thành viên trong hộ gia

đình cho chủ hộ hoặc cho một thành viên hộ gia đình đứng tên vay vốn (đối với khách hàng là hộ gia đình), mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng từ 3 đến 6 tháng gần nhất tối thiểu 5 triệu đồng trở lên (BIDV, 2010b).

Hình 2.12. Doanh số dư nợ cho vay mua ô tô tại BIDV giai đoạn 2010-2013

Đơn vị tính: Tỷđồng

Nguồn: BIDV (2012b), BIDV (2013a)

Từ năm 2010-2012, doanh số dư nợ cho vay mua ô tô tại BDV tăng nhẹ qua các năm. Nguyên nhân của sự tăng trưởng chậm là do đây là một sản phẩm cho vay khá nhạy cảm tuy không rủi ro bằng cho vay tín chấp do đã có tài sản đảm bảo là chính chiếc xe mua nhưng tài sản này lại giao cho người đi vay sử dụng nên cho vay mua ô tô cũng có một phần cho vay tín chấp. Do đó để hạn chế rủi ro tối thiểu, CBTD phải thẩm định kĩ càng về nhân thân cũng như uy tín của người đi vay với những tiêu chí như: mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng từ 3 đến 6 tháng gần nhất tối thiểu 5 triệu đồng trở lên,… Đến năm 2013, doanh số sản phẩm này đáng khích lệ

38

hơn 2.015 tỷ đồng (năm 2012: 1.429 tỷ đồng) (Hình 2.12). Nguyên nhân do, trong năm 2013 đểđẩy mạnh doanh số dư nợ cho vay mua ô tô, BIDV đã triển khai chương trình ưu đãi cho sản phẩm này. Khi vay mua ô tô, khách hàng được hưởng lãi suất ưu