1.1 Vai trũ ngành bƣu chớnh trong nền kinh tế thế giới
Trờn phạm vi toàn cầu, ngành bƣu chớnh thể hiện 2 vai trũ quan trọng:
- Với vai trũ là hạ tầng cơ sở truyền thụng và thụng tin toàn cầu và của mỗi quốc gia: ngành BC luụn đảm đƣơng tốt vai trũ truyền thống là kết nối mọi ngƣời, mọi nhà, mọi nơi trờn toàn thế giới với mạng lƣới rộng khắp tới tận từng quốc gia.
- Với vai trũ hỗ trợ và hậu cần cho sự phỏt triển của cỏc doanh nghiệp trong nền kinh tế: ngành bƣu chớnh trở đó thành một kờnh giao tiếp giữa khỏch hàng với cỏc doanh nghiệp và nhà sản xuất. Cựng với sự hỗ trợ của cụng nghệ hiện đại, ngành BC đó trở thành cụng cụ marketing hữu hiệu của cỏc doanh nghiệp trong việc đƣa sản phẩm dịch vụ của họ tới cỏc khỏch hàng. Sự tăng trƣởng của ngành BC gắn liền với sự tăng trƣởng của nền kinh tế, gúp phần đƣa cỏc nền kinh tế trờn thế giới xớch lại gần nhau hơn.
1.2 Quy mụ kinh doanh và tốc độ tăng trƣởng của ngành giai đoạn qua
a. Về quy mụ kinh doanh: khối lượng và giỏ trị thương mại của ngành
Bảng 2.15: Khối lƣợng và giỏ trị thƣơng mại của ngành
Toàn cầu 2008 2010
Tổng doanh số cỏc doanh nghiệp trong
ngành
US$ 400 tỷ US$ 395 tỷ Khối lƣợng vận chuyển hàng khụng 19 triệu tấn 25 triệu tấn Khối lƣợng vận chuyển đƣờng biển 31.7 triệu TEU 38 triệu TEU
Giỏ trị hợp đồng Logistics € 147 tỷ € 210 tỷ
54
b. Về tốc độ tăng trưởng của ngành giai đoạn 2006-2010
Cuộc khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2006-2010 đó cú tỏc động trực tiếp tới ngành BC chuyển phỏt thế giới khiến sản lƣợng của ngành bị sụt giảm khỏ mạnh nhất là khu vực Chõu Âu và Bắc Mỹ. Sản lƣợng thƣ trờn đầu ngƣời của nhiều nƣớc trong năm 2008 đó giảm so với năm 2007 nhƣ BC Mỹ giảm 5,6%; BC Nhật giảm 3,8%; BC Nauy 4,5%; BC Anh giảm 7% sản lƣợng, BC Thụy Sĩ giảm 2%, TNT giảm 2.4%, BC Phỏp giảm 3%; BC Hà Lan giảm 7%. Khu vực Chõu Á đƣợc xem là nơi ớt chịu ảnh hƣởng nhất từ cỏc cuộc khủng hoảng kinh tế nờn ngoài bƣu chớnh Nhật bị sụt giảm 3% về sản lƣợng, BC cỏc nƣớc cũn lại đều cú sự tăng trƣởng tiờu biểu nhƣ BC Úc tăng 2%, BC Singapore tăng 9%.
Năm 2009 là năm tiếp tục cú sự sụt giảm về sản lƣợng trong đú BC Phỏp (6.9%), Anh (5.5%), Đức (2.9%), Thụy sĩ (4.6%), Thụy Điển (2.3%). TNT là doanh nghiệp cú sự sụt giảm sản lƣợng cao nhất trong năm 2009 (6.9%).
Năm 2010 đƣợc xem là năm nền kinh tế cú dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài khủng hoảng và đƣợc xem là yếu tố quan trọng giỳp cỏc doanh nghiệp BC hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tỡm kiếm cỏc cỏch thức kinh doanh mới (outsourcing, liờn doanh, liờn kết…) để đẩy mạnh doanh thu. Hầu hết cỏc doanh nghiệp ở top đầu vẫn duy trỡ đƣợc thứ hạng của mỡnh trong năm 2010. Đa dạng húa đƣợc xem là một khuynh hƣớng mà cỏc doanh nghiệp BC hàng đầu vận dụng cú hiệu quả. Năm 2010 sản lƣợng thƣ truyền thống bị giảm trong khi đú cỏc dịch vụ nhƣ kinh doanh bỏn lẻ, dịch vụ tài chớnh, dịch vụ logistic lại tăng trƣởng. Dịch vụ kinh doanh bỏn lẻ của BC Mỹ tăng 5%, BC Anh là 3.5%, khu vực Chõu Âu là 1.5%.
Bảng 2.16: Về tốc độ tăng trƣởng của ngành giai đoạn 2006-2010
Bƣu phẩm (Mail) % tăng trƣởng 2008 2009 2010
Toàn cầu -3,8 -4,2 -4,5
Bắc Mỹ -5,6 -5,7 -5,8
Chõu Âu -5,2 -5,5 -5,6
Chõu Á – TBD (trừ Mỹ) +2,8 +2,2 +2,1
Chuyển phỏt nhanh (Express)
Toàn cầu -1,5 -2.0 2.0
55
Chõu Âu -1,0 -1.2 1.0
Chõu Á – TBD (trừ Mỹ) 4,0 5.0 7.0
Logisitcs & Trucking
Toàn cầu -1,5 -2.0 2.0
Mỹ -2,1 -2.0 1.0
Chõu Âu -2,2 -2.0 1.5
Chõu Á – TBD (trừ Mỹ) 3,0 4.0 5.0
Nguồn: DPWN
2. Cỏc doanh nghiệp và tỡnh hỡnh cạnh tranh trong ngành
2b.1 Cỏc doanh nghiệp trong ngành
Cỏc doanh nghiệp trong ngành BC đƣợc phõn thành 3 nhúm:
- Cỏc doanh nghiệp BC chủ đạo của từng quốc gia – gọi chung là doanh nghiệp BC quốc gia.
- Cỏc hóng chuyển phỏt quy mụ nhỏ - Cỏc doanh nghiệp chuyển phỏt toàn cầu
Mỗi nhúm nờu trờn đều cú những điểm khỏc biệt nhất định, cả về tụn chỉ hành động, mục tiờu kinh doanh, cũng nhƣ cỏch thức vận hành tựy thuộc vào mụi trƣờng kinh doanh của từng quốc gia, từng khu vực kinh tế trờn thế giới.
a. Cỏc doanh nghiệp BC quốc gia
Là cỏc doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực BC tại mỗi quốc gia, đƣợc chớnh phủ tại hầu hết cỏc quốc gia bảo trợ về một hoặc một số mặt trong hoạt động kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ phổ cập dịch vụ theo cỏc hiệp định quốc tế ký kết hoặc theo chớnh sỏch phổ cập dịch vụ riờng cú của từng quốc gia.
Cỏc doanh nghiệp BC quốc gia cú một số đặc điểm chung nhƣ sau: - Cú mạng lƣới bao phủ rộng khắp toàn quốc (tại từng nƣớc)
- Đó từng hoặc hiện đang thuộc sở hữu của nhà nƣớc và đều cú tiền thõn gắn chung với viễn thụng. Xu hƣớng cải tổ thời gian qua tại hầu hết cỏc nƣớc bao gồm: tỏch BC viễn thụng, bƣu chớnh tiến hành cổ phần húa, và tƣ nhõn húa.
- Cú sự liờn kết chặt chẽ về mạng lƣới và kinh doanh trờn phạm vi toàn cầu giữa BC cỏc quốc gia với nhau thụng qua việc tham gia ký kết cỏc hiệp ƣớc với Liờn minh bƣu chớnh thế giới (UPU)
56
- Bờn cạnh mảng kinh doanh chớnh là BC chuyển phỏt, cỏc doanh nghiệp BC quốc gia thƣờng cú thờm mảng kinh doanh quan trọng thứ 2 nữa là tài chớnh BC. Tại khỏ nhiều quốc gia, tỷ trọng giữa 2 mảng kinh doanh này là tƣơng đƣơng nhau. Tại một số quốc gia, do yếu tố lịch sử, đó hỡnh thành cỏc ngõn hàng bƣu điện cú tiềm lực rất mạnh. Tại cỏc quốc gia này, doanh nghiệp BC quốc gia tớnh cả ngõn hàng bƣu điện đúng vai trũ rất lớn trong nền kinh tế, thậm chớ ảnh hƣởng tới cỏc yếu tố chớnh trị xó hội khi cú cỏc biến động lớn (vớ dụ: biến động về chủ trƣơng tƣ hữu húa ngõn hàng bƣu điện tại Nhật Bản).
Bảng 2.17: Tỷ trọng doanh số theo lĩnh vực của một số BC quốc gia
Doanh nghiệp BC quốc gia Tỷ trọng doanh số BCCP và Logistic Tỷ trọng doanh số TCBC và Bỏn lẻ Tỷ trọng d/vụ khỏc Ghi chỳ BC Singapore (2009) 86% 14% - BC Thỏi Lan (2008) 86% 13% 1% BC Ấn độ 46% 53% 1% BC Nhật (2009) 17% 83% - Bank: 11% Insurance: 72% BC Hàn Quốc (2009) 46% 54% - BC Trung Quốc (2009) 55% 45% - BC Úc (2009) 83% 15% 2% BC Đức - Khi cũn PostBank (2006) 80% 20% -
- Sau khi bỏn PostBank (2010)
98% 2% -
BC Mỹ (2010) 87% 0,5% 13% Shipping
serives
BC Phỏp (2009) 76% 24% -
Nguồn: annual report
Xột về điều kiện kinh doanh thỡ mụi trƣờng văn húa xó hội và thúi quen sử dụng dịch vụ đúng vai trũ rất lớn đối với sự phỏt triển của cỏc doanh nghiệp BC quốc gia, trong số hơn 220 BC quốc gia thành viờn UPU, chỉ riờng BC của 5 nƣớc dẫn đầu gồm: Mỹ, Đức, Nhật, Phỏp, Anh đó chiếm khoảng 70% doanh số ngành BC toàn thế
57
giới; và doanh số của BC 20 nƣớc dẫn đầu chiếm tuyệt đại đa số (trờn 95%) doanh số ngành toàn thế giới.
Về tổng sản lƣợng bƣu phẩm (mail), riờng BC Mỹ đó chiếm tới trờn 70% sản lƣợng toàn thế giới (năm 2008 đạt 192,5 tỷ bƣu phẩm) và top 20 nƣớc dẫn đầu chiếm tới 98% sản lƣợng toàn cầu.
H2.9: Biểu đồ so sỏnhsản lượng BP của cỏc nước trờn TG
Về sản lƣợng thƣ bỡnh quõn đầu ngƣời, do yếu tố văn húa, cỏc nƣớc phỏt triển cú mức sử dụng thƣ rất cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp BC quốc gia phỏt triển và cú lợi nhuận cao. Hiện tại mặc dự nhu cầu đó giảm nhiều nhƣng mức sử dụng bƣu phẩm tại cỏc nƣớc phỏt triển vẫn rất cao, đứng đầu hiện nay là Áo với 744 cỏi/ngƣời/năm, tiếp theo là Mỹ với 623 cỏi/ngƣời/năm.
H2.10: Biểu đồ so sỏnhsản lượng BP/đầu người của cỏc nước trờn TG
ĐVT: cỏi/người/năm
58
b. Cỏc hóng chuyển phỏt quy mụ nhỏ
Là cỏc cụng ty cú quy mụ nhỏ, nguồn lực tài chớnh hạn chế, tuy nhiờn do khụng phải chịu nghĩa vụ về phổ cập dịch vụ nờn cú điều kiện tập trung vào cỏc thị trƣờng thuận lợi tại cỏc thành phố lớn. Cỏc doanh nghiệp này hầu hết chỉ tập trung kinh doanh một hoặc một vài dịch vụ chủ yếu nhƣ chuyển phỏt nhanh, direct mail, hoặc tại một số nƣớc là phỏt hành bỏo chớ.
c. Cỏc hóng chuyển phỏt đa quốc gia
Là cỏc doanh nghiệp kinh doanh thành cụng trong ngành, cú nguồn lực tài chớnh lớn, năng động, cú mạng lƣới tại nhiều quốc gia. Cỏc doanh nghiệp này khụng phải chịu trỏch nhiệm về phổ cập dịch vụ nờn cũng chỉ tập trung vào cỏc thị trƣờng thuận lợi tại cỏc thành phố lớn, dịch vụ chủ yếu là chuyển phỏt nhanh và kho vận (logistic).
Điển hỡnh trong số này là Fedex, TNT, UPS, DHL v.v… (trong đú mặc dự TNT đó thuộc sở hữu của bƣu chớnh Hà Lan, và DHL đó thuộc sở hữu của BC Đức nhƣng vẫn cú chiến lƣợc hoạt động nhƣ một hóng cạnh tranh với BC cỏc quốc gia thuộc liờn minh BC thế giới UPU).
2.2 Tỡnh hỡnh cạnh tranh trong ngành
Với 3 nhúm doanh nghiệp kể trờn, tỡnh hỡnh cạnh tranh trong ngành BC chuyển phỏt trờn thế giới diễn ra khỏ gay gắt.
- Về dịch vụ: sự cạnh tranh diễn ra chủ yếu đối với cỏc dịch vụ cú tỷ suất lợi nhuận cao nhƣ chuyển phỏt nhanh, bƣu phẩm quảng cỏo cú địa chỉ và khụng địa chỉ, logistic v.v...
Tại một số quốc gia phỏt triển, do đặc điểm văn húa xó hội, nhu cầu sử dụng dịch vụ thƣ và bƣu thiếp của ngƣời dõn là rất lớn (cao nhất lờn tới 500-600 thƣ/ngƣời/năm), cộng với chớnh sỏch cƣớc cao và việc tuõn thủ chớnh sỏch dịch vụ dành riờng cho bƣu chớnh quốc gia thỡ dịch vụ chuyển phỏt thƣ cũng đang mang lại lợi nhuận lớn, tạo sức hỳt cho cỏc doanh nghiệp khỏc tỡm kiếm thị trƣờng ngỏch, chờ cơ hội hoặc tạo sức ộp để cơ quan quản lý nhà nƣớc về bƣu chớnh thu hẹp dần phạm vi dịch vụ dành riờng.
- Về phạm vi cung cấp dịch vụ, sự cạnh tranh diễn ra cả đối với thị trƣờng nội địa cũng nhƣ thị trƣờng thế giới:
59
+ Tại thị trƣờng nội địa, cỏc doanh nghiệp BC quốc gia phải nỗ lực cạnh tranh với cỏc hóng chuyển phỏt cú quy mụ vừa và nhỏ nhƣng năng động và chỉ tập trung kinh doanh tại thị trƣờng thuận lợi.
+ Tại thị trƣờng quốc tế cỏc doanh nghiệp BC quốc gia trong liờn minh BC thế giới phải cạnh tranh với cỏc hóng chuyển phỏt toàn cầu cú ƣu thế về tiềm lực tài chớnh, năng động linh hoạt trong kinh doanh, đơn giản về quy trỡnh thủ tục khai thỏc và khả năng chủ động về chớnh sỏch giỏ cƣớc cho khỏch hàng.
Tỡnh hỡnh cạnh tranh gay gắt đó dẫn đến cỏc xu hƣớng liờn kết chiến lƣợc, thõu túm sỏp nhập giữa cỏc nhúm lợi ớch khỏc nhau, đặc biệt là giữa nhúm cỏc doanh nghiệp BC quốc gia và cỏc hóng chuyển phỏt toàn cầu.
Việc sỏp nhập giữa DHL với AirBorne và sau đú là cỏc vụ mua bỏn sỏp nhập thõu túm của BC Đức đối với DHL, Excel, Danzas, Blue Dart, Loomis, Sinotran, AEI … trong giai đoạn từ 1999-2007; việc BC Hà Lan mua lại TNT, hay việc thành lập liờn minh KPG (Kahala Post Group) giữa BC cỏc quốc gia: Úc, Mỹ, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản là những vớ dụ điển hỡnh về sự liờn kết, thõu túm sỏp nhập để nõng cao năng lực cạnh tranh.
Riờng đối với cỏc doanh nghiệp BC quốc gia, ngoài việc cạnh tranh trong lĩnh vực BC chuyển phỏt, do cũn cú mảng kinh doanh tài chớnh BC chiếm tỷ trọng khỏ cao nờn cũn phải cạnh tranh trong lĩnh vực tài chớnh với hệ thống cỏc ngõn hàng thƣơng mại cú tiềm lực mạnh và kinh doanh rất chuyờn nghiệp.
3. Chớnh sỏch phổ cập dịch vụ BC của cỏc quốc gia
Để khắc phục khiếm khuyết của kinh tế thị trƣờng ảnh hƣởng đến việc cung cấp dịch vụ đỏp ứng nhu cầu cơ bản về sử dụng dịch vụ BC của mọi ngƣời dõn, trờn cơ sở cỏc cam kết trong hiệp ƣớc của Liờn minh BC thế giới, cỏc quốc gia đều đó xõy dựng chớnh sỏch phổ cập dịch vụ BC của riờng mỡnh, bao gồm: định nghĩa về dịch vụ BC phổ cập, chỉ định doanh nghiệp cú nghĩa vụ cung cấp dịch vụ BC phổ cập theo yờu cầu (thƣờng là doanh nghiệp BC quốc gia), và thiết kế chớnh sỏch ƣu đói của nhà nƣớc cho doanh nghiệp chịu trỏch nhiệm phổ cập dịch vụ.
Do cỏc đặc điểm về kinh tế chớnh trị xó hội khỏc nhau nờn chớnh sỏch phổ cập dịch vụ BC cú sự khỏc nhau giữa cỏc quốc gia. Sự khỏc nhau về định nghĩa dịch vụ
60
BC phổ cập đƣợc phõn biệt qua ba nội dung cơ bản là: Phạm vi dịch vụ, Chất lƣợng và Giỏ cƣớc.
3.1 Về phạm vi dịch vụ BC phổ cập:
Sự khỏc nhau về phạm vị DVBC phổ cập giữa cỏc nƣớc đƣợc phõn biệt nhƣ sau: - Phõn biệt theo đối tượng sử dụng dịch vụ: phần lớn cỏc quốc gia khụng phõn biệt đối tƣợng sử dụng, tuy nhiờn cũng cú một số nƣớc quy định cụ thể là cỏ nhõn, cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ, cỏc doanh nghiệp lớn.
- Phõn biệt theo số lƣợng/loại dịch vụ: cú nƣớc chỉ quy định dịch vụ thƣ đơn chiếc, nhƣng cũng cú nhiều nƣớc quy định cả dịch vụ bƣu kiện đơn chiếc, bƣu gửi cú khối lƣợng lớn v.v… thuộc phạm vi phổ cập dịch vụ.
- Phõn biệt theo cỏc đặc tớnh cụ thể của sản phẩm/dịch vụ nhƣ kớch thƣớc, trọng lƣợng, hoặc độ phủ của phạm vi phỏt.
Tổng hợp thống kờ phạm vi của dịch vụ phổ cập đƣợc qui định thành cỏc nghĩa vụ tối thiểu và tối đa theo cỏc nhúm quốc gia nhƣ biểu dƣới đõy:
Bảng 2.18: Về phạm vi dịch vụ bƣu chớnh phổ cập Phạm vi Phõn nhúm Nghĩa vụ tối thiểu Mức độ ỏp dụng tại cỏc nƣớc Nghĩa vụ tối đa
Tối thiểu Khoảng giữa Tối đa
Đối tượng
sử dụng
A Ngƣời nhõn, doanh gửi: cỏ nghiệp vừa và nhỏ DE Hầu hết cỏc nƣớc Tất cả (khụng phõn biệt) B Ngƣời nhõn, doanh nhận: cỏ nghiệp vừa và nhỏ Hầu hết cỏc nƣớc Tất cả (khụng phõn biệt) Thư đơn chiếc
C Cú địa chỉ ES, FI US Cú địa chỉ và khụng cú địa chỉ D Kớch thƣớc tiờu chuẩn AR, NZ US Phong bỡ lớn E Thƣ tớn
AT, CA, CH, DE, ES, IT, JP,
NL, SE, UK..US
Thƣ tớn, bƣu thiếp, và cỏc ấn
phẩm F Dƣới 20g AR AU.US AT, BE, FR, DE, ES, IT,
PL, UK, US
Đến 2kg G quốc tế chiều về Trong nƣớc và AT, AU, BE, CA, DE, ES, Trong nƣớc và quốc tế (cả đi
61 Phạm vi Phõn nhúm Nghĩa vụ tối thiểu
Mức độ ỏp dụng tại cỏc nƣớc Nghĩa vụ tối đa
Tối thiểu Khoảng giữa Tối đa FI, FR, IT, JP, NL, SE, UK, US và về) H Chỉ ỏp dụng khõu phỏt
AU, AT, BE, CA, CH, DE, FR, JP, NL, PL, UK, US Tất cả toàn trỡnh Bưu kiện đơn chiếc I Dƣới 10 kg ES, PL, NL FI, PL, AT, BE, CH, DE, FR, IT, NL, SE, UK US Tới 31.2kg
J quốc tế chiều về Trong nƣớc và BE, FI, NL, US Trong nƣớc và quốc tế (cả đi và về) K Chỉ phỏt BE US Tất cả toàn trỡnh Bưu gửi số lượng lớn L Thƣ NL, ES, SE UK, US Thƣ và bƣu kiện M Khỏch hàng nhỏ UK US Tất cả khỏch hàng
N quốc tế chiều về Trong nƣớc và NL, US Trong nƣớc và quốc tế (cả đi và về)
O Chỉ phỏt DE US Tất cả toàn trỡnh
Nguồn: Accenture: Postal Universal Service Obligation (USO) International Comparison. International Postal Liberalization – Comparative Study of US and Key