K TăLU NăCH NGă1
2.1.4.2.2. Chính sách lãi s ut ca NHNN
u n m 2011, tr c nguy c l m phát cao bùng n , Chính ph đƣ ban hƠnh
ki m ch l m phát, n đ nh kinh t , an sinh xã h i. Ngay sau đó NHNN đƣ có nhi u gi i pháp m nh m , quy t li t đ gi m m t b ng lãi su t nh m h tr s n xu t phát tri n, góp ph n ch ng suy gi m kinh t , kh ng ch t c đ t ng tr ng d n vƠ d
n cho vay đ i v i l nh v c phi s n xu t trong n m 2011 l n l t là 20% và 16% V đi u hành lãi su t huy đ ng, NHNN đƣ ban hƠnh Thông t s 02/TT-
NHNN ngƠy 03/3/2011 qui đnh tr n lãi su t huy đ ng VND c a các TCTD là 14%. T tháng 9/2011 đ n tháng 6/2013, NHNN đƣ 8 l n đi u ch nh gi m tr n lãi su t
huy đ ng ti n g i VND. Qua các đ t đi u ch nh, lãi su t huy đ ng VND có k h n
d i 1 tháng đƣ gi m t 6%/n m xu ng 1,25%/n m, k h n t 1 đ n d i 12 tháng gi m t 14%/n m xu ng còn 7%/n m. i v i ti n g i ngo i t , t tháng 4/2011
đ n nay, NHNN đƣ 3 l n đi u ch nh gi m lãi su t ti n g i USD, đ a lƣi su t ti n g i USD c a t ch c và cá nhân xu ng còn 0,25%/n m vƠ 1%/n m.
2.1.4.2.3.ăMôiătr ngăc nhătranh
Tính đ n tháng 8/2014 T i Vi t Nam có 38 Ngơn hƠng th ng m i; 66 ngơn hƠng 100% v n n c ngoƠi vƠ chi nhánh, v n phòng đ i di n c a Ngơn hƠng n c
ngoài và 4 ngân hƠng liên doanh. NgoƠi ra còn có các cty B o hi m, th tr ng vƠng, B t đ ng s n…c ng lƠ nh ng kênh thu hút ngu n v n l n t dơn c . Do đó luôn có m t s c nh tranh gay g t trong ho t đ ng huy đ ng v n gi a các Ngơn
hàng và các cty tài chính khác.
2.1.4.2.4.ăHo tăđ ngătáiăc ăc uătrongăl nhăv căNgơnăhƠng
Tháng 10/2011, Trung ng ng quy t đ nh tái c c u n n kinh t , trong đó có đi m ng m là h th ng ngơn hƠng. 9 ngơn hƠng th ng m i c ph n y u đ c
xác đnh và khoanh vùng g m SCB, Nh t, Tín Ngh a, Habubank, Tienphongbank, GP Bank, Navibank, TrustBank và Western Bank.
N m 2012, 3 nhƠ b ng g m SCB, Nh t, Tín Ngh a đ c ch p thu n h p nh t v i nhau thƠnh Ngơn hƠng Th ng m i c ph n Sài Gòn-SCB..
NgƠy 28/8/2012, th ng hi u Habubank chính th c bi n m t trên th tr ng, ngân hàng c ph n đ u tiên c a Hà N i sáp nh p vào SHB.
N m 2013, Ngơn hƠng Western Bank đ c h p nh t v i PVFC thành Ngân
hƠng i Chúng PVcomBank vào nh ng ngày cu i tháng 9Ngày 23/11/2013 t i TPHCM, Ngân hàng TMCP Phát tri n TPHCM (HDBank) đƣ t ch c l công b hai quy t đnh c a Ngơn hƠng NhƠ n c v sáp nh p Ngơn hƠng TMCP i Á (DaiABank) vào HDBank và mua l i Công ty TNHH M t thành viên tài chính Vi t-
Societe (SGVF). ơy lƠ ho t đ ng mua bán sáp nh p t nguy n nh m t ng c ng
n ng l c tƠi chính, n ng l c qu n tr đi u hành, kh n ng ph c v khách hàng theo tiêu chu n qu c t
Khi nh ng thông tin v tái c c u h th ng ngơn hƠng đ c công b . Nh ng
b n ch t c a v n đ này l i ch a đ c c quan qu n lý gi i thích th u đáo v i công chúng. Chính vì th , s b t n tơm lý cƠng gia t ng. Nhi u ng i dân lo ng i ti n g i c a h ngân hàng s không đ c b o toƠn khi tái c c u h th ng, nên đua nhau đi rút ti n. Không ch nh ng ngân hàng nh , th ng hi u ch a đ c b o đ m, mà m t s ngân hàng th ng m i l n c ng x y ra hi n t ng khách hàng t i rút ti n g i. Phát bi u t i di n đƠn Qu c h i v a qua, Th ng đ c NHNN Nguy n V n Bình
cho bi t, nguyên t c c a quá trình tái c c u h th ng ngơn hƠng lƠ “không đ t ch c tín d ng nƠo đ v , đ m b o t i đa quy n l i c a ng i g i ti n và khách hàng c a ngơn hƠng”.
Vi c th c hi n tái c c u s phân nhóm h th ng ngân hàng Vi t Nam thành 3 nhóm l n.
Nhóm th nh t, g m các ngân hàng có tình hình tài chính lành m nh, có n ng
l c, có quy mô đ l n đ ti p t c phát tri n thành nh ng ngân hàng làm tr c t trong h th ng ngơn hƠng th ng m i. Nhóm ngân hàng này d ki n sau 5 n m, t nay đ n n m 2015, s có kho ng 15 thành viên và s ph i chi m t i kho ng 80% th ph n ho t đ ng c a h th ng.
Nhóm th hai là các ngân hàng có tình hình tài chính lành m nh nh ng có quy
mô còn nh , không có nhu c u ho c không có đi u ki n đ phát tri n quy mô cao
Nhóm th ba là nhóm t ch c tín d ng mƠ đang có tình hình tƠi chính khó kh n c n ph i đ c tái c u trúc. i v i nhóm các t ch c tín d ng này, NHNN s thông qua các bi n pháp nh thay đ i c đông, nơng cao n ng l c c a c đông ho c cho các t ch c tín d ng trong n c khác tham gia c đông, mua l i ho c sáp nh p vào các t ch c tín d ng khác.
2.1.4.2.5. Y u t ti t ki m c aădơnăc :ă
Ngoài vi c g i ti n ti t ki m các Ngân hàng thì còn r t nhi u kênh đ u t khác mƠ dơn c có th l a ch n nh th tr ng vàng, ngo i t , ch ng khoán…nh t là khi lãi su t ti n g i ti t ki m gi m d n t m c 14%/n m xu ng còn 7,5%/n m.
Tuy nhiên đ i v i m t th tr ng mà giá vàng liên t c gi m, chênh l ch quá cao so v i giá th gi i; ch ng khoán l i bi n đ ng m nh, th tr ng b t đ ng s n đƣ có
nhi u bi n pháp tháo g khó kh n nh ng v n ch a th ph c h i thì kênh g i ti n ti t ki m v n là l a ch n c a nhi u ng i dân.
2.2. Th c tr ngăhuyăđ ng v n ti n g i KH cá nhân t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam ThnhăV ng
2.2.1. Qui mô và t căđ t ngătr ng ngu n v năhuyăđ ng ti n g i KHCN
N m 2012, Ngơn hƠng TMCP Vi t Nam Thnh V ng (VPBank) chính th c tri n khai quy t li t d án chi n l c chuy n đ i v i s t v n c a Mckinsey- đ n v t v n hƠng đ u th gi i, đ t m c tiêu t i n m 2017 tr thành m t trong 3 Ngân hàng TMCP Bán l l n nh t Vi t Nam. tr thành Ngân hàng TMCP Bán l l n nh t Vi t Nam thì vi c đ y m nh phát tri n m ng l i khách hƠng, đ c bi t là công tác
huy đ ng ti n g i khách hàng cá nhân là m t b c đi ti n đ và có vai trò ch ch t quy t đnh thành b i c a công cu c chuy n đ i. Chính vì l đó, VPBank đƣ tri n khai thêm nhi u s n ph m m i, c i thi n nâng cao ch t l ng d ch v nh m duy trì nh ng
B ng 2.5. Ngu n v năhuyăđ ng ti n g i t i VPBank t n mă2011ăđ n 09.2014 ( n v: t đ ng) N m 2011 2012 2013 09.2014 So sánh n m 2012 /2011 So sánh n m 2013 /2012 M c t ng tr ng T c đ M c t ng tr ng T c đ T ng ngu n v n TG huy đ ng 29.412 59.514 83.846 54.162 30.102 102,35% 24.332 40,88% V n TG huy đ ng t KH cá nhân 19.048 37.876 54.448 44.286 18.828 98,85% 16.572 43,75% V n TG huy đ ng t t ch c, kinh t 10.364 21.638 29.398 9.876 11.274 108,78% 7.760 35,86%
(Ngu n: T ng h p Báo cáo th ng niên và Báo cáo KQKD n i b c a VPBank)
th 2.3. Ngu n v năhuyăđ ng ti n g i c a VPBank t 2011ăđ n 09.2014 n v : t đ ng
đ t đ c m c tiêu tr thành m t trong 3 NH TMCP Bán l l n nh t Vi t
Nam thì t ng tr ng ngu n v n chính là m t b c đi then ch t. T n m 2011 đ n nay, ngu n v n c a VPBank t ng liên t c vƠ đ u qua các n m. C th , n m 2012
ngu n v n t ng 23.467 tri u đ ng, chi m 33,02% so v i n m 2011, n m 2013 t ng
17.281 tri u đ ng, chi m 18,33% so v i n m 2012. Nhìn chung, qua 3 n m, thì
ngu n v n c a VPBank t ng m nh, t c đ t ng t ng đ i cao, đ t đ c b c đ u m c tiêu chuy n đ i chi n l c kinh doanh. phơn tích sơu h n n a vào ti n trình
đ t đ n m c tiêu m t trong 3 NH TMCP Bán l l n nh t Vi t Nam c a VPBank, thì vi c th ng kê s li u huy đ ng v n ti n g i khách hàng cá nhơn trong 3 n m v a qua là không th thi u.
Qua đ th 2.3 ta th y, trong 3 n m l ng ti n g i khách hƠng cá nhơn t ng tr ng m t cách m nh m , đ c bi t n m 2012 khi VPBank v a tri n khai d án chuy n đ i, đ t m c tiêu tr thƠnh m t trong 3 NHTMCP Bán l l n nh t Vi t Nam. Trong n m nƠy, VPBank đƣ thƠnh l p riêng m t đ i ng nhơn viên chuyên huy đ ng v n, lƠm vi c theo nhóm, giao ch tiêu huy đ ng c th cho t ng cá nhơn. Bên c nh đó, Ngơn hƠng c ng c i ti n cách th c bán hƠng trong t ng khơu c th nh g i đi n tho i tìm khách hƠng m i; ch m sóc khách hƠng c , qu ng cáo, ti p th , t ng quƠ…Nh ng c i cách nƠy c a VPBank đƣ đem l i m t k t qu đúng nh k v ng. B ng ch ng lƠ ngu n v n t huy đ ng ti n g i khách hƠng cá nhơn t ng 18.828 t đ ng, t ng g n g p đôi so v i n m 2011. VƠ t i n m 2013, v n ti p t c đ t m c t ng tr ng t t: t ng 16.623 t đ ng, t ng 43,89% so v i n m 2012. S
t ng tr ng này là k t qu c a đ nh h ng chi n l c huy đ ng v n đúng đ n cùng v i nh ng n l c không ng ng c a VPBank trong vi c nâng cao uy tín và nh n di n
th ng hi u.
So sánh ngu n v n ti n g i KHCN gi a VPBank; Maritime Bank;ACB
có cái nhìn khách quan h n v công tác huy đ ng v n ti n g i KHCN c a VPBank vƠ đ đánh giá quy mô huy đ ng v n m t cách h p lý, c n có s so sánh gi a v n ti n g i huy đ ng t i VPBank v i các ngân hàng TMCP khác có quy
B ng 2.6. So sánh ngu n v n ti n g i KHCN gi a VPBank; Maritime Bank; ACB t n mă2011-2013 n v : t đ ng 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 VPBank 19.048 37.876 54.448 18.828 98,85% 16.572 43,75% MSB 24.527 33.065 36.977 8.538 34,81% 3.912 11,83% ACB 80.035 110.452 115.093 30.417 38% 4.641 4,2%
(Ngu n: T ng h p Báo cáo th ng niên c a VPBank, MSB, ACB) D a vào b ng 2.6 ta th y n m 2011 ngu n v n huy đ ng ti n g i c a VPBank th p nh t trong c 3 ngơn hƠng. Giai đo n này, trên th tr ng NH TMCP Vi t Nam thì ACB v n đang chi m l nh ph n l n th ph n và xét v m t th ng hi u thì VPBank và MSB v n ch a th c s ph bi n r ng rƣi nh ACB. VƠ n m 2011 lƠ n m MSB đang trong giai đo n th c hi n chuy n đ i c ng v i s t v n c a Mc Kensy. Có th nói, lúc này VPBank v i quy mô v n vƠ đ nh h ng v ho t đ ng m r ng th ph n, v n lên t ng tr ng m nh m t ng t Maritime Bank. Tuy chuy n đ i sau Maritimebank 2 n m nh ng t n m 2012, VPBank đƣ có m t s
t ng tr ng ngu n v n huy đ ng, đ c bi t lƠ huy đ ng v n ti n g i KHCN m t cách tích c c, v t h n MSB c v s l ng tuy t đ i và t c đ t ng tr ng. Tuy
l ng v n ti n g i KHCN n m 2012 v n còn ch a b ng ACB nh ng xét v t c đ t ng thì VPBank đƣ đ t đ c nh ng k t qu n t ng. VƠ tính cho đ n n m 2013 thì VPBank đƣ v t h n Maritimebank v l ng v n ti n g i KHCN và ngày càng rút ng n kho ng cách so v i ACB ( th 2.4)
th 2.4. So sánh ngu n v n ti n g i KHCN gi a VPBank; Maritime Bank; ACB t n mă2011-2013
n v : t đ ng
Nh v y qua quá trình chuy n đ i, ngu n v n ti n g i KHCN c a VPBank đƣ có
nh ng d u hi u t ng tr ng tích c c. Tuy nhiên đ đ t đ c m c tiêu đ ra thì đòi
h i VPBank ph i đ y m nh h n n a chi n l c m r ng m ng l i khách hàng và
huy đ ng ti n g i KHCN.
2.2.2.ăC ăc u ngu n v năhuyăđ ng ti n g i khách hàng cá nhân 2.2.2.1.ăC ăc u ti n g i khách hàng cá nhân phân theo lo i ti n t
B ng 2.7.ăC ăc u ti n g i khách hàng cá nhân t i VPBank phân theo lo i ti n t t n mă2011-09/2014 n v : t đ ng T ng v n ti n g i KH cá nhân 2011 2012 2013 09.2014 Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng V n H VN 18.011 94,56% 36.134 95,4% 51.393 94,3% 42.736 96,5% V n H Ngo i t (quy đ i VN ) 1.037 5,44% 1.742 4,6% 3.106 5,7% 1.550 3,5%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên và Báo cáo KQKD n i b c a VPBank)
th 2.5. C ăc u v n ti n g i khách hàng cá nhân t i VPBank t 2011- 09/2014 phân theo lo i ti n t .
C n c vƠo đ th 2.4, trong t ng v n ti n g i huy đ ng KHCN thì l ng v n huy
đ ng b ng n i t (VN ) chi m t tr ng cao h n nhi u so v i l ng v n ngo i t
huy đ ng đ c, nguyên nhân ch y u vì m c lãi su t áp d ng cho lo i v n huy
đ ng b ng ngo i t khá th p (t i đa 1%) c ng v i hình th c huy đ ng đ i v i ngu n ngo i t không đa d ng b ng n i t . Nhìn chung qua 3 n m t 2011 đ n 2013 và
tính đ n th i đi m tháng 9.2014, v n huy đ ng ngo i t có xu h ng t ng nh ng
v n chi m t tr ng nh trong t ng v n ti n g i. B i đ ng n i t luôn lƠ đ ng ti n giao d ch chính trong n c và lãi su t ti n g i VN luôn cao h n r t nhi u so v i lãi su t USD, và các lo i ngo i t khác, do đó đƣ luôn thu hút ch y u khách hàng g i ti n VN .
B ng2.8:ăC ăC UăTI NăG IăăKHỄCHăHĨNGăCỄăNHỂNăTHEOăK ăH NăT IăVPBANKăGIAIă O Nă2011-09.2014 Ch tiêu 2011 (t đ ng) 2012 (t đ ng) 2013 (t đ ng) 09.2014 (t đ ng) So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 T ng tr ng T c đ (%) T ng tr ng T c đ (%) Ti n g i không k h n 3.015 6.746 6.976 5.235 3.731 123,75 230 3,40 Ti n g i huy đ ng có k h n 16.033 31.130 47.523 44.286 15.097 94,16 16.393 52,65 Ti n g i ng n h n (D i 12 tháng) 8.338 20.950 25.499 20.891 12.612 151,26 4.549 21,71 Ti n g i trung, dƠi h n (T 12 tháng tr lên) 7.695 10.180 22.024 23.395 2.485 32,29 11.844 116,35
(Ngu n: T ng h p Báo cáo th ng niên c a VPBank và Báo cáo k t qu kinh doanh n i b tháng 9/2014)
B ngă2.9.ăTỊNHăHỊNHăTH CăHI NăCH ăTIểUăK ăHO CHăH ăV NăTI NăG IăKHCNC AăVPBANKă Nă09.2014
T ng v n ti n g i huy đ ng khách hàng cá nhân Th c hi n n m 2013 (t đ ng) KH n m 2014 Th c hi n 9 tháng c a n m 2014 (t đ ng) Th c hi n 9 tháng c a n m 2014 so v i th c hi n c a n m 2013 Th c hi n 9 tháng c a n m 2014 so v i