K TăLU NăCH NGă1
2.1.3.2 .V công tác cho vay
B ngă2.2.ăD ăn cho vay khách hàng t i VPBank t n mă2011ăđ n 2013 (tính vào th iăđi m ngày 31/12)
(Ngu n s li u: Báo cáo th ng niên c a VPBank n m 2011, 2012, 2013)
Ch tiêu N m 2011 (t đ ng) N m 2012 (t đ ng) N m 2013 (t đ ng) So sánh n m 2012/2012 So sánh 2013/2012 M c t ng tr ng (t đ ng) T tr ng (%) M c t ng tr ng (t đ ng) T tr ng (%) Cho vay 29.184 36.903 52.474 7.719 26,45% 15.571 42,19% Cho vay cá nhân 16.947 17.741 22.950 794 4,69% 5.209 29,36% Cho vay doanh nghi p 12.237 19.162 29.524 6.925 56,60% 10.362 54,08%
th 2.2.ăD ăn cho vay t i VPBank t n mă2011ăđ năn mă2013
n v : t đ ng
Cho vay khách hƠng n m 2011 đ t 29.184 t đ ng. Sang n m 2012, d n cho vay là 36.903 t đ ng, t ng 26,45% so v i n m 2011. Cho vay khách hƠng cu i
n m 2013 đ t 52.474 t đ ng, t ng 15.571 t đ ng (t ng đ ng 42%) so v i cu i
n m 2012, đánh d u s t ng tr ng v t b c so v i m c bình quân trong vòng 3
n m qua vƠ t ng cao h n nhi u so v i m c t ng tr ng chung toƠn ngƠnh. Có đ c
đi u này là nh VPBank áp d ng nhi u ch ng trình u đƣi vƠ các gói tín d ng v i lãi su t u đƣi phù h p v i tình hình th tr ng vƠ đ i t ng khách hàng trong th i k kinh t còn khó kh n.
Cho vay khách hàng doanh nghi p cu i n m 2013 đ t 29.524 t đ ng và cho
vay cá nhơn đ t 22.950 t đ ng, t ng ng m c t ng tr ng 54% và 29% so v i
n m 2012. T tr ng cho vay khách hàng doanh nghi p chi m 56% trong t ng d n (trong đó ch y u là cho vay khách hàng doanh nghi p v a và nh ). i u này hoàn
toƠn đi theo đúng chi n l c bán l c a VPBank, đó lƠ chú tr ng h tr phân khúc khách hàng cá nhân và phân khúc khách hàng doanh nghi p v a và nh . Ngay t
đ u n m, VPBank đƣ linh ho t áp d ng các ch ng trình tín d ng u đƣi cho khách hƠng nh : 1000 t đ ng cho ch ng trình “Cho vay mua ô tô-C n l c siêu u đƣi”
v i lãi su t u đƣi 6%/1 n m trong 6 tháng đ u tiên, “Cho vay VN v i lãi su t ngo i t ”…
Tình hình n x u:
B ng 2.3. Tình hình n quá h n/T ngăd ăn t i VPBank t 2011ăđ n 2013 n v : tri u đ ng Ch tiêu N m 2011 N m 2012 N m 2013
N quá h n 532.370 1.003.287 1.474.296
T ng d n 29.183.643 36.903.305 52.474.123
N quá h n/ T ng d n 1.82% 2.72% 2.81%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2011, 2012, 2013)
Nhìn vào b ng s li u 2.4 ta th y d n quá h n v n n m trong gi i h n cho
phép (<3%). Tuy nhiên, d n quá h n có xu h ng t ng đ u qua các n m, cho th y ch t l ng tín d ng c a Ngân hàng c i thi n ch a t t.
2.1.3.3. V ăcôngătácăk toánăthanhătoánăngơnăqu :
Trong nh ng n m g n đơy, công tác thanh toán có nhi u c i ti n, các nghi p v kinh t phát sinh đ c th c hi n tr c ti p trên máy vi tính nên đ m b o nhanh chóng, k p th i. Công tác chi tiêu n i b ch p hƠnh t t ch đ s a ch a, mua s m tƠi s n, trích n p các kho n n p theo đúng quy đ nh, h ch toán đ y đ , rõ rƠng, chính xác. Công tác k toán thanh toán th c hi n t t, đ m b o nhanh chóng. c bi t, hình th c chuy n ti n đi n t ngƠy cƠng t ng c v ch t l ng vƠ s l ng. Công
tác thông tin báo cáo, đi n báo ph c v lƣnh đ o, NH c s có nhi u ti n b . Nhìn chung công tác k toán đƣ dáp ng đ c ph n nƠo nhu c u thanh toán c a n n kinh t nói chung vƠ h ch toán k toán nói riêng.
Công tác ti n t - kho qu đƣ khai thác tri t đ ngu n thu t i đ a ph ng nh ti t ki m, ti n g i, ti n vay, thu chuy n ti n…. áp ng đ nhu c u chi ti n m t cho KH. T ng thu ti n m t qua qu n m 2009 lƠ 926.324,162 tri u đ ng, t ng chi ti n m t lƠ 925.855,74 tri u đ ng. Vi c thu chi đ m b o đúng quy trình nghi p v vƠ ch đ quy đ nh, đ y đ , chính xác, nhanh chóng, luôn nêu cao tinh th n trách nhi m trung th c, liêm khi t. Trong n m 2009 đƣ tr ti n th a cho KH v i s l ng 32
món, thƠnh ti n 18,45 tri u đ ng vƠ phát hi n 87 t ti n gi v i s ti n 3.500 nghìn
đ ng, đƣ giao cho c quan ch c trách x lý.
2.1.3.4.ăV ăcôngătácăki mătoánăn iăb :
Trong quá trình ho t đ ng, NHTMCP Vi t Nam Th nh V ng luôn coi tr ng công tác ki m tra, ki m soát trên c s nghiêm túc ki m đi m rút kinh nghi m v nh ng t n t i, qua đó, ch đ o các phòng nghi p v liên quan xơy d ng k ho ch s a sai, t ch c th c hi n ch n ch nh theo k ho ch vƠ th ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n theo đúng qui đ nh.
2.1.3.5.ăV ăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanh:
B ngă2.4.ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhdoanhăc aăVPBankăt ăn mă2011ăđ năn mă2013
n v : T đ ng Ch tiêu 2011 (T đ ng) 2012 (T đ ng) 2013 (T đ ng) Sosánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 T ng tr ng (T đ ng) T tr ng (%) T ng tr ng (T đ ng) T tr ng (%) I/Thu nh p ho t đ ng thu n 2.487 3114 4969 627 25 1.855 60 1.Thu nh p lãi thu n 2.045 2.967 4.083 922 45 1.116 38 2.Lãi thu n t ho t đ ng d ch v 407 271 604 (136) (33) (333) 123 3.Lãi thu n t kinh doanh ngo i h i và vàng 13 (117) (21) (130) (1000) 96 82 4.Lãi/ L t mua bán ch ng khoán 22 (102) 304 (124) (563) 406 397 II/Lãi thu n t ho tăđ ng khác 37 105 108 68 184 3 3
III/Thu nh p t góp v n mua c ph n 4 17 12 13 325 (5) (29) IV/Chi phí ho t đ ng 1.302 1.875 2.838 573 44 963 51 V/L i nhu n tr c d phòng r i ro 1.213 1.362 2.251 149 12 889 65 Chi phí d phòng r i ro 159 413 896 254 160 483 117 VI/L i nhu n tr c thu 1.064 949 1.355 (115) (11) 406 43 VII/Chi phí thu TNDN 265 234 337 (31) (12) 104 44 VIII/L i nhu n sau thu 800 715 1.018 (85) (11) 302 42 (Ngu n: Báo cáo th ng niên c a VPBank n m 2011, 2012, 2013)
N mă2012
Thu nh p lãi thu n: Thu nh p lãi thu n t ng v i t l cao h n t ng thu nh p ho t đ ng thu n. N m 2012, thu nh p lãi thu n đ t 2.967 t đ ng, t ng 922 t đ ng, t ng ng t ng 45% so v i n m 2011, do thu nh p lƣi t ng 801 t và chi phí lãi gi m 121 t so v i n m 2011. Thu nh p lãi thu n hi n chi m 98% t ng thu nh p ho t đ ng thu n
Chi phí ho t đ ng: N m 2012 lƠ n m mƠ VPBank đ u t m nh m vào h th ng n n t ng, mà tr ng tơm lƠ công tác đ u t vƠo h th ng qu n tr r i ro, h th ng công ngh thông tin và phát tri n nhân s . Chính vì v y, chi phí ho t đ ng
c ng t ng 578 t đ ng, t ng ng t ng 44% so v i n m 2011. VPBank đƣ xác đ nh ngu n nhân l c là y u t tr ng tơm đ th c hi n quá trình tái c c u và chuy n đ i m nh m Ngơn hƠng. có th gìn gi và thu hút nh ng ngu n nhân l c có ch t
l ng cao đóng góp cho quá trình tái c c u và chuy n đ i toàn di n c a Ngân hàng
trong giai đo n 2012 - 2017, VPBank đƣ chú tr ng đ n vi c không ng ng nâng cao phúc l i cho nhơn viên. Do đó, chi phí nhơn s n m 2012 t ng 110 t đ ng (t ng
16%) so v i n m 2011. Chi phí nhơn s c ng chi m t tr ng l n nh t trong c c u t ng chi phí ho t đ ng n m 2012 (chi m 42%). Ngoài ra, chi phí tài s n t ng 93 t đ ng (t ng 36%) do các ho t đ ng đ u t phát tri n m ng l i, xây d ng tr s ho t
đ ng, đ u t công ngh và tài s n c đ nh; Chi phí marketing (n m trong chi phí
qu n lý, công v ) t ng 58 t đ ng (t ng 83%) do các ho t đ ng ti p th , qu ng cáo nh m nơng cao hình nh c a VPBank trên c n c.
Chi phí d phòng r i ro:
Trích l p d phòng r i ro trong n m lƠ 400 t đ ng, t ng 149 t (t ng 169%)
so v i n m 2011. N m 2012 lƠ n m đ u tiên VPBank ti n hành trích l p d phòng chung cho các kho n cho vay t ch c tín d ng khác (55 t đ ng). Chi phí d phòng c th c ng t ng 200 t so v i n m 2011, do VPBank t ng c ng trích l p đ đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh.
L i nhu n tr c thu :
L i nhu n tr c thu h p nh t n m 2012 đ t 853 t đ ng, gi m 212 t đ ng,
t ng đ ng gi m 20% so v i n m 2011.N m 2012 lƠ n m đ c bi t khó kh n v i n n kinh t nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Ho t đ ng kinh doanh c a VPBank c ng không n m ngoƠi b i c nh chung đó. M t khác, vi c t ng c ng đ u t vƠo h
th ng c s n n t ng là m c tiêu không th thi u trong nh ng n m đ u c a quá trình chuy n đ i, c ng lƠm cho m c chi phí ho t đ ng vƠ đ u t t ng cao. Nh ng y u t
nƠy đƣ d n đ n l i nhu n và kh n ng sinh l i gi m đi trong n m 2012. T l l i nhu n sau thu trên v n ch s h u bình quân (ROE) gi m t 14% trong n m 2011
xu ng còn 10% trong n m 2012. T l chi phí ho t đ ng trên t ng thu nh p ho t
đ ng thu n t ng lên 62% t m c 52% c a n m 2011. ng th i, lƣi c b n trên m t c phi u đ t 1.115 đ ng, gi m 505 đ ng so v i m c 1.620 đ ng c a n m 2011. Tuy nhiên, kh n ng sinh l i suy gi m ng n h n đang đ c bù đ p b i m t c c u v n - tài s n v ng m nh h n vƠ m t h th ng ho t đ ng an toƠn h n, th hi n qua các t l
cho vay/huy đ ng th p h n, t l an toàn v n cao h n vƠ t l trích l p d phòng t ng
lên so v i n m 2011. i u nƠy c ng phù h p v i u tiên c a H QT vƠ Ban i u
hƠnh VPBank trong n m 2012, đó lƠ t ng tính an toƠn trong ho t đ ng ngân hàng và
t ng c ng xây d ng h th ng n n t ng nh m c ng c h th ng qu n tr n i b , t o n n t ng đ VPBank b t phá trong nh ng n m ti p theo và hoàn thành chi n l c phát tri n dài h n c a VPBank giai đo n 2012 – 2017.
N mă2013
Thu nh p ho t đ ng thu n:
Nh s t ng tr ng m nh trong các ho t đ ng c t lõi c a ngân hàng và
thay đ i trong c u trúc ngu n v n và s d ng v n, t ng thu nh p ho t đ ng thu n h p nh t n m 2013 đ t 4.969 t đ ng, t ng m nh so v i n m 2012 (t ng
1.855 t đ ng, t ng ng 60%) C c u thu nh p c a VPBank đ c c i thi n rõ nét
theo h ng t ng các ngu n thu ngoài lãi cùng v i vi c gi m d n s ph thu c vào thu t tín d ng. Thu lãi thu n n m 2013 ch còn chi m 82% t ng thu nh p ho t đ ng thu n, thay vì t tr ng 98% c a n m 2012. T tr ng thu
ngoƠi lƣi t ng thêm 16% (t 2% - n m 2012 lên 18% - n m 2013). K t qu này th hi n s thành công trong chi n l c chuy n d ch mô hình kinh doanh c a VPBank
đƣ di n ra trong các n m qua. HƠng lo t các d án, sáng ki n đ t ng thu nh p t phí v i s t v n c a các chuyên gia t v n hàng đ u th gi i đƣ đ c tri n khai và phát huy hi u qu t t.
Chi phí ho t đ ng:
Ti p t c quá trình chuy n đ i ngân hàng, m r ng m ng l i, thay đ i mô hình t ch c, hoàn thi n h th ng n n t ng v công ngh thông tin, qu n tr r i
ro…; cùng v i s t ng tr ng m nh m v quy mô ho t đ ng kinh doanh, chi phí ho t đ ng c a VPBank c ng có bi n đ ng t ng trong các n m v a qua (n m 2013
chi phí ho t đ ng t ng 51% so v i n m 2012). Tuy nhiên, chi phí ho t đ ng đ c ki m soát m c h p lý, phù h p v i t ng thu nh p, do đó t l chi phí ho t
đ ng/thu nh p ho t đ ng thu n gi m t 60% n m 2012 xu ng còn 57% n m 2013. Chi phí l ng vƠ các chi phí liên quan đ n nhân s chi m 41% t ng chi phí ho t
đ ng, là c u ph n l n nh t c a chi phí ho t đ ng. i u này hoàn toàn phù h p v i quan đi m vƠ đ nh h ng c a Ban lƣnh đ o VPBank: luôn coi nhân s là m t trong nh ng n n t ng quan tr ng đ đ t đ c tham v ng trong chi n l c t ng tr ng c a mình
Có th nói, 2013 là m t n m thƠnh công c a VPBank, th hi n vi c hoàn thành t t các ch tiêu kinh doanh đ ra vƠ t ng tr ng cao so v i n m tr c. i m sáng trong b c tranh tƠi chính n m 2013 ph i k đ n lƠ v t 34% k ho ch l i nhu n tr c thu h p nh t đ t ra t đ u n m, trong đó ho t đ ng kinh
doanh riêng ngơn hƠng đ t 1.265 t (t ng tr ng 43% so v i 2012), các công ty
thƠnh viên đ u có lƣi, đ c bi t là Công ty Ch ng khoán đ t l i nhu n cao h n hai
l n so v i n m tr c.
Các ch tiêu v quy mô c a VPBank có b c ti n nhanh và b n v ng. V t qua nh ng khó kh n chung, VPBank ti p t c đ t nh ng b c t ng tr ng n
t ng v quy mô cho vay, huy đ ng đ a đ n m t b ng cơn đ i tài s n và ngu n v n có c u trúc v ng m nh.K t qu đ t đ c trong n m 2013 th hi n n l c l n c a VPBank trong đi u ki n th tr ng tài chính còn ti m n nhi u r i ro, m t khác t o n n t ng tƠi chính đ b t phá trong các n m ti p theo. i v i Ngơn hƠng, đi u nƠy đƣ kh ng đ nh đ nh h ng đúng đ n và sáng su t c a H i
đ ng Qu n tr , s ph i h p và ch đ o linh ho t c a Ban i u hƠnh c ng nh n l c c a toàn th cán b nhơn viên VPBank. i v i khách hƠng, đ i tác và các c đông,
nh ng thành qu đ t đ c đƣ ch ng t VPBank là m t ngân hàng tin c y và an toàn, kh ng đnh v trí và th ng hi u c a mình trên th tr ng tài chính Vi t Nam.
2.1.4.Nh ng nhân t nhă h ngă đ n ho tă đ ngă huyă đ ng v n ti n g i khách hàng cá nhân c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam ThnhăV ng
2.1.4.1.Nhân t ch quan
2.1.4.1.1.Chi năl c kinh doanh c a Ngân hàng
N m 2012, Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng (VPBank) chính th c tri n khai quy t li t d án chi n l c chuy n đ i v i s t v n c a Mckinsey- đ n
hàng TMCP Bán l l n nh t Vi t Nam. V i t m nhìn và chi n l c đó, các k
ho ch chuy n đ i c a Ngân hàng thông qua hàng lo t d án tr ng đi m nh m: (i)
thúc đ y t ng tr ng m nh m ; (ii) xây d ng c ng c t ch c và các h th ng n n t ng; (iii) t ng hi u su t lao đ ng; (iv)gi m thi u các chi phí r i ro ho t đ ng. đ t đ c m c tiêu tr thành m t trong 3 Ngân hàng TMCP Bán l l n nh t Vi t