3. it ng và ph m vi nghiê nc u
2.1.2.5Phân tích tim nng và chi phát tr in SPD Vb ng mơ hình
hình S.W.O.T
đánh giá đ c m c đ ti m n ng và c h i phát tri n SPDV t i chi nhánh m t cách chính xác đ ng th i đ a ra các gi i pháp phù h p đ kh c ph c nh ng nguyên nhân t n t i, trong đ tài này, tác gi xin s d ng mơ hình phân tích SWOT ( Strengths: đi m m nh, weaknesses: đi m y u, Opportunities: c h i, và Threats: nguy c ) đ xác đ nh nh ng y u t n i t i t i chi nhánh và các y u t bên ngồi tác đ ng, nh h ng đ n quá trình phát tri n s n ph m d ch v , trong quy mơ đ tài, đ tránh trùng l p, em ch th c hi n phân tích SWOT theo hai nhĩm SPDV: nhĩm s n ph m truy n th ng ( tín d ng, huy đ ng v n, thanh tốn trong n c… ) và nhĩm s n ph m hi n đ i ( ch y u d a trên n n cơng ngh hi n đ i nh : th tín d ng, internetbanking, SMS banking, Thanh tốn qu c t , các nghi p v mua bán ngo i t .v.v…)
B ng 3.1 Mơ hình phân tích SWOT t ng h p
i m m nh ( S) i m y u (W)
- NHNo&PTNTVN nĩi chung và c a chi nhánh khu cơng nghi p tân T o nĩi riêng cĩ màng l i r ng, ch đ ng v c s v t ch t, l ng cán b tr cĩ trình đ , hi u bi t nhanh ng d ng cơng ngh hi n đ i trong cơng tác qu ng cáo và ti p th khách hàng
- H i s n m trong khu cơng nghi p l n nh t TP.HCM và các phịng giao d ch n m r i rác trong khu dân c đã th c hi n b c đ u c b n v s phát tri n tồn di n các SPDV truy n th ng c ng nh hi n đ i. - M t s SPDV hi n đ i ra sau các NHTM khác, l i cĩ đ tr nên ch a cĩ danh ti ng, ch t l ng SPDV cịn ch a đ ng đ u, danh m c ch a đa d ng, s c c nh tranh cịn th p. - Cán b ch m thay đ i nh n th c, n ng l c khơng đ ng đ u nên ng i ti p c n SPDV m i và cơng ngh hi n đ i - Kh i l ng khác hàng s d ng đ n đi u t ng lo i SPDV chi m t tr ng cao nên chi phí l n, ph n nào làm h n ch trình đ và tính n ng đ ng c a t ng cán b
- Th ph n, th tr ng SPDV truy n th ng t ng đ i l n, cĩ ch t l ng, khách hàng ch y u là nh ( Doanh nghi p v a và nh , cá nhân đang làm vi c trong và ngồi khu cơng nghi p) nên phân tán đ c rùi ro
- Cơng ngh hi n đ i đ c trang b đ n t ng teller và t ng đi m giao d ch.
- Kh n ng t ng tr ng ngu n v n và n ng l c cán b th p nh h ng đ n vi c ti p c n các d án, các khách hàng cĩ ti m n ng s d ng đ ng th i nhi u s n ph m d ch v . - K ho ch chi n l c, c ch chính sách cịn đang trong giai đo n xây d ng, hồn thi n ch a chuyên bi t và thi u tính h th ng.
C h i ( O) Nguy c ( T)
- Là chi nhánh đang ho t đ ng trong khu cơng nghi p nên tính cơng nghi p hĩa cao, s l ng doanh nghi p nhi u, ho t đ ng trong nhi u ngành ngh khác nhau là c h i tri n khai đ ng lo t các SPDV ngân hàng hi n đ i.
- Nhu c u s d ng các d ch v tài chính c a cá nhân đang t ng lên m nh m do thu nh p c a ng i dân ngày càng t ng. L c l ng lao đ ng trong và lân c n khu cơng nghi p h n 100.000 lao đ ng, đây là l ng khách hàng ti m n ng đ chi nhánh KCN Tân T o cung ng các SPDV hi n đ i, mang tính chuyên bi t cao.
- Mơi tr ng kinh doanh minh b ch, thơng thống, đ ng l c kinh doanh m nh m h n.
- Chính sách kích c u và tiêu dùng giúp cho doanh nghi p và ng i lao đ ng ti p t c cĩ kh n ng t ng tr ng cao
- H th ng thơng tin cho cơng tác nghiên c u phát tri n SPDV m i ch a đ y đ .
- C nh tranh t các ngân hàng th ng m i trong khu cơng nghi p, các ngân hàng th ng m i CP khác và k c các ngân hàng th ng m i n c ngồi c ng đang chú ý m r ng đ u t vào các doanh nghi p trong khu cơng nghi p.
- N n kinh t trong 1-2 n m t i cĩ d u hi u t ng ch m l i do nh h ng c a cu c suy thối kinh t v a qua. Th tr ng cịn nhi u bi n đ ng khi n nhi u doanh nghi p, ng i tiêu dùng g p khĩ kh n và dè d t trong tiêu dùng.
- Các quy t đ nh kinh doanh s d a trên c s cân đ i r i ro và l i nhu n h n là d a trên các m i quan h s n cĩ.
- i th c nh tranh đa d ng và m nh v th ph n và các ngu n l c ho t đ ng.
trong th i gian t i
- Doanh nghi p ho t đ ng xu t nh p kh u nh nhu c u mua bán ngo i t , thanh tốn hàng hĩa nhi u d n đ n nhu c u cung c p các nghi p v phái sinh nh m h n ch r i ro trong kinh doanh ngày càng cao.
- Lu t h ng d n và áp d ng theo chi u h ng m r ng và áp d ng các chu n m c qu c t .
* M t s nh n xét t vi c phân tích S.W.O.T
K t h p đi m m nh đ t n d ng c h i phát tri n SPDV:
- T n d ng đi m m nh v quy mơ, v n đi u l , và m ng l i ho t đ ng c a NHNo&PTNT VN, chi nhánh t p trung đ y m nh ho t đ ng kinh doanh phát tri n tồn di n SPDV do đây là th tr ng m i và đang trong giai đo n phát tri n. Qua đĩ giành l i th ph n và chi m gi các phân đo n khách hàng.
- y m nh phát tri n SPDV hi n đ i d a trên c s SPDV truy n th ng, do chi nhánh đã áp d ng và tri n khai thành cơng h th ng ngân hàng hi n đ i cĩ th phát tri n các s n ph m tài chính ngân hàng m i cung c p cho th tr ng.
- T n d ng chính sách kích c u đ u t và tiêu dùng c a chính ph , chi nhánh th c hi n m r ng cho vay tiêu dùng nh m ph i h p tri n khai đ ng b các s n ph m d ch v khác nh th , d ch v thu ti n đi n, n c, chi tr h .v.v…
Kh c ph c đi m y u đ né tránh nguy c :
- Do h th ng cung c p thơng tin ch a đ y đ , vì v y chi nhánh c n thu th p thơng tin đa kênh, đa chi u đ cĩ th thu nh n đ c nhi u thơng tin chính xác, ph c v t t cho các quy t đ nh phát tri n và m r ng SPDV.
- Áp l c c nh tranh ngày càng m nh m t NHTM trong n c, t NHTM n c ngồi. Do đĩ, NHNo&PTNT VN nĩi chung và NHNo&PTNT chi nhánh Khu cơng nghi p Tân T o c n kh c ph c các đi m y u v c ch chính sách, mơ hình t ch c, s n ph m d ch v , trình đ cán b nh m đ a ra th tr ng các s n ph m d ch v cĩ ch t l ng t t, đa d ng đ ng th i v i phong cách ph c v đa d ng, hi n đ i nhanh chĩng đ m b o kh n ng c nh tranh trên đ a bàn ho t đ ng.
502,000 656,000 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 N m 2008 N m 2009 D N CHO VAY - T ng c ng n ng l c qu n tr đi u hành, n ng l c qu n lý r i ro nh m đ a ho t đ ng kinh doanh SPDV h ng t i chu n m c và thơng l qu c t đ đáp ng s thay đ i v lu t l . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2 Ho t đ ng kinh doanh c a NHNo&PTNT Chi nhánh Khu Cơng Nghi p Tân T o
2.2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh theo dịng s n ph m 2.2.1.1 Ho t đ ng tín d ng 2.2.1.1 Ho t đ ng tín d ng
NHNo&PTNT chi nhánh khu cơng nghi p Tân T o đ c nâng c p và tr c thu c trung ng t 1/4/2008, là chi nhánh c p I ra đ i trong b i c nh kh ng ho ng kinh t tồn c u, đã tác đ ng khơng nh đ n n n kinh t Vi t Nam nĩi chung và c a chi nhánh nĩi riêng. Tuy nhiên, bám sát theo ch tr ng đi u hành c a Ngân Hàng Nhà N c, Ngân hàng Nơng nghi p Vi t Nam, ho t đ ng cho vay c a chi nhánh đã đĩng gĩp m t ph n vào s thành cơng c a NHNo&PTNT VN trong nh ng n m qua nh : gĩp ph n th c hi n ch tr ng phát tri n kinh t xã h i c a nhà n c, chú tr ng t p trung v n cho nh ng ngành ngh then ch t, c c u tín d ng m t cách h p lý, chú tr ng l a ch n khách hàng, l a ch n nh ng d án cĩ hi u qu , cơng tác qu n lý tín d ng đ c t ng c ng, c ng quy t kh c ph c tình tr ng gia h n n , đi u ch nh n đ gi m n quá h n.v.v… k t qu cho vay trong nh ng n m qua c a chi nhánh nh sau:
B ng 3.1: T ng quan d n cho vay c a chi nhánh
Ch tiêu 2008 2009 % t ng tr ng
T ng d n 490.000 656.000 130%
N x u n m 2008
1%
N x u n m 2009
2%
Th nh t: T ng tr ng tín d ng đi đơi v i nâng cao ch t l ng tín d ng
Nhìn vào b ng 3.2: t ng quan d n cho vay c a chi nhánh t n m 2008 đ n n m 2009 ta th y d n c a chi nhánh đ u t ng qua các n m. K ho ch đ c giao chi nhánh luơn th c hi n t t, d n n m 2009 t ng 30%so v i n m 2008. Tuy n m 2008 là n m tình hình kinh t g p nhi u khĩ kh n do n n kinh t suy thối, lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay t ng m nh, gây khĩ kh n khơng nh đ n ho t đ ng ngân hàng nĩi chung và ho t đ ng tín d ng nĩi riêng. Nh ng v i s n ng đ ng và linh ho t trong đi u hành c a ban giám đ c và v i s tích c c c a các phịng ban nghi p v nh m tìm ki m gi i pháp kh c ph c nh ng khĩ kh n, ch đ ng trong tìm ki m khách hàng đáp ng đ đi u ki n vay v n nên t ng d n n m 2009 t ng 30% so v i n m 2008 đ t 656 t đ ng.
Ch t l ng tín d ng cịn th hi n qua t l n x u, t l n x u c a chi nhánh trong n m 2008 là 1 %, n m 2009 là 2%, t ng 1% so v i n m 2008 nh ng luơn duy trì m c d i 3% cho phép c a NHNo&PTNT Vi t Nam. T l n x u t ng so v i n m 2008 là do th c hi n chính sách th t ch t ti n t trong nh ng tháng cu i n m 2009 c a ngân hàng nhà n c nh m n đ nh kinh t v mơ, ki m ch l m phát cĩ th x y ra, vì v y đã đ y n x u t ng 1% so v i n m 2008.
Th 2: C c u d n cho vay chuy n d ch theo h ng tích c c và bám sát đ nh h ng ch đ o c a h i đ ng qu n tr NHNo&PTNT Vi t Nam
B ng 3.2: C c u d n cho vay
Ch tiêu N m 2008 N m 2009 t ng gi m % t tr ng
T ng d n 490.000 656.000 154.000 30%
Theo lo i ti n t - VND - Ngo i t Theo th i gian - Ng n h n - Trung h n - Dài h n Theo đ i t ng vay - DNNN - DN ngồi qu c doanh - HG & CN 490.000 12.000 392.000 78.000 20.000 0 296.000 194.00 639.000 17.000 397.000 190.000 52.000 0 417.000 222.000 149.000 5.000 5.000 112.000 32.000 121.000 28.000 30% 42% 1,3% 144% 160% 0% 41% 14,4% nh h ng ch đ o c a h i đ ng qu n tr NHNo&PTNT Vi t Nam là gi m d n d n cho vay các d án l n cĩ nhu c u v n dài h n, t l trung dài h n khơng v t quá 40% trên t ng d n , t ng d n ng n h n t p trung cho vay các doanh nghi p nh và v a, các doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c nơng nghi p, nơng thơn, doanh nghi p ho t đ ng trong khu cơng nghi p, doanh nghi p ho t đ ng xu t nh p kh u.
Nhìn vào b ng 3.2: C c u d n cho vay n m 2008 -2009, ta th y d n cho vay ng n h n n m 2009 chi m 63% trên t ng d n , trung và dài h n chi m 37%/t ng d n t ng 17% so v i n m 2008, do đ c thù chi nhánh n m trong Khu Cơng Nghi p Tân T o, các doanh nghi p trong khu cơng nghi p th ng đ u t m r ng xây d ng nhà x ng ho c mua máy mĩc thi t b nên nhu c u v n th ng là trung và dài h n, nên v n tín d ng trung dài h n t ng 17% so v i n m 2008, c c u tín d ng trong n m 2008, 2009 c a chi nhánh đ t đ c đ nh h ng theo yêu c u c a H i ng Qu n Tr NHNo&PTNT Vi t Nam.
Th 3: T ng tr ng cho vay doanh nghi p ngồi qu c doanh g n v i vi c thu hút thêm khách hàng m i
Trong n m 2008, 2009 chi nhánh đã gi m t tr ng cho vay đ i v i doanh nghi p nhà n c xu ng cịn 0% d n . Song song v i vi c gi m d n cho vay doanh nghi p nhà n c là s t ng tr ng d n cho vay đ i v i doanh nghi p ngồi qu c doanh làm n hi u qu và cĩ ph ng án s n xu t kinh doanh kh thi, d n vay
đ i v i khách hàng này t ng c v s t ng đ i và s tuy t đ i. N m 2008 d n cho vay doanh nghi p ngồi qu c doanh là 296 t , n m 2009 là 417 t đ ng, chi m 64% t ng d n , t ng 121 t , t ng 41% so v i n m 2008.
Nhìn chung s n ph m d ch v cho vay c a chi nhánh NHNo&PTNT KCN Tân T o đã gĩp ph n chuy n d ch đ u t t các h gia đình s n xu t nh l sang các doanh nghi p nh và v a đ u t m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong khu cơng nghi p, t o cơng n vi c làm cho hàng ngàn lao đ ng, t ng thu nh p cho xã h i. Chi nhánh c ng đã bám sát vào ch tr ng đi u hành c a NHNo&PTNT Vi t Nam t ng b c coi tr ng vi c nâng cao ch t l ng tín d ng, t ng c ng cơng tác th m đ nh tr c trong và sau khi cho vay, tích c c thu h i n đ n h n, n x u, n đã x lý r i ro. T p hu n nghi p v , nâng cao trình đ chuyên mơn cho t ng cán b tín d ng, giao khốn đ n t ng cán b v t ng tr ng d n và thu h i n x u, l a ch n khách hàng ti m n ng, s d ng nhi u s n ph m d ch v ngân hàng nh m u tiên m r ng đ u t m t cách cĩ hi u qu và an tồn v n.
2.2.1.2 Ho t đ ng huy đ ng v n
D ch v huy đ ng v n là m t trong nh ng d ch v ch y u và c ng là m t hình th c t o v n hàng đ u, khơng th thi u đ i v i NHTM. D ch v huy đ ng v n cĩ m i quan h ch t ch v i d ch v tín d ng, là c s đ m r ng tín d ng. Ngồi ra, khi d ch v huy đ ng v n phát tri n s t o ti n đ đ các NHTM cung c p các DVNH khác. Vì v y, huy đ ng v n cĩ vai trị quan tr ng, gĩp ph n quy t đ nh đ n