HDBANK CHI NHÁNH HOÀN KIẾM HIỆN NAY
2.2.2Chất lượng tớn dụng đối với DNVVN tại HDBank Hoàn Kiếm
Doanh số cho vay DNVVN
Bảng 2.7 Tỉ trọng doanh số cho vay cỏc DNVVN tại HDBank - Hoàn Kiếm
Đơn vị: tỷ VND
Chỉ tiờu 2008 2009 6th đầu 2010
1/. Tổng doanh số cho vay 271,98 674,4 632,58
2/. Doanh số cho vay DNVVN 69,2 218,5 198,2
3/. Tỷ trọng (2/1) 25,4% 32,4% 31,3%
Qua số liệu ở bảng trờn ta thấy, doanh số cho vay đối với cỏc DNVVN chiếm tỷ trọng chưa thực cao so với tổng doanh số cho vay hoặc tổng dư nợ tớn dụng của chi nhỏnh. Năm 2008,doanh số cho vay DNVVN chiếm 25,4% trong tổng doanh số cho vay. Đến năm 2009 là 218,5 tỷ, tăng 3,15 lần so với năm 2008 và đến thời điểm 30/6/2010 con số này ở mức 198,2 tỷ (tương ứng 90,7% so năm 2009). Tuy cú sự gia tăng mạnh trong 2 năm 2009, 2010 nhưng tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay DNVVN vẫn chưa lớn, chỉ dao động ở mức 25- 30% trong cơ cấu doanh số cho vay của CN. Nửa năm đầu 2010, chỉ số này khỏ tốt, vượt mức chỉ tiờu kế hoạch 6 thỏng đầu năm là 26,3%, chứng tỏ cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ đó cú những dầu hiệu phỏt triển nhất định và cỏc hoạt động marketing được tiến hành từ đầu năm đó cú những kết quả khả quan.
Dư nợ cho vay DNVVN
Biểu đồ 2.2 : Dư nợ cho vay đối với DNVVN tại HDBank Hoàn Kiếm
( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh tại HDBank Chi nhỏnh Hoàn Kiếm )
Năm 2008 tổng dư nợ của Chi nhỏnh là 302,208 tỷ trong đú dư nợ cho vay DNVVN là 48,35 tỷ, chiếm 15,9 %. Sang đến năm 2009, trong số 750,338 tỷ dư nợ
thỡ dư nợ của cỏc DNVVN chiếm 112,55 tỷ, tương ứng 15,1%, tăng xấp xỉ 133% so với năm 2008. 6 thỏng đầu năm 2010, dư nợ cỏc doanh nghiệp này đó đạt 107,3 tỷ, tương ứng 95,3% so năm 2009. Đõy là những dấu hiệu tốt cho thấy những chớnh sỏch của HDBank Hoàn Kiếm trong việc chỳ trọng vào nhúm đối tượng khỏch hàng
DNVVN đó bắt đầu phỏt huy hiệu quả.
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN tại HDBank Hoàn Kiếm
Đơn vị : tỷ VNĐ Chỉ tiờu 2008 2009 6 thỏng đầu 2010 Dư nợ DNVVN Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Theo thời hạn - Ngắn hạn 39,26 81,2% 95,6 85% 84,1 78,3% - Trung- Dài hạn 9,09 18,8% 16,95 15% 23,2 21,7%
Theo đơn vị tiền tệ
-VND 31,62 65,4% 81 72% 81,12 75,6%
- Ngoại tệ 16,73 34,6% 31,55 28% 26,18 24,4%
Tổng 48,35 100% 112,55 100% 107,3 100%
( Nguồn: Bỏo cỏo tổng hợp dư nợ DNVVN tại HDBank chi nhỏnh Hoàn Kiếm )
Trong dư nợ cho vay DNVVN, tỷ trọng cho vay ngắn hạn đối với DNVVN luụn chiếm một tỷ trọng cao điển hỡnh là nợ ngắn hạn trong năm 2008 là 39,26 tỷ đồng, chiếm 81,2%. Đến 2009, con số này tăng lờn 85%, ở mức 95,6 tỷ, 6 thỏng tiếp năm 2010, tỷ trọng cỏc khoản vay ngắn hạn trong dư nợ đối với DNVVN đó cú dấu hiệu giảm sỳt chỉ cũn 78,3%, nhưng vẫn rất khả quan ở mức 84,1 tỷ VNĐ. Cỏc khoản cho vay ngắn hạn chủ yếu tập trung vào phục vụ nhu cầu sản xuất, nhập khẩu cỏc mặt hàng nhập khẩu, xăng dầu, sắt thộp cho cỏc doanh nghiệp.
Tỡnh trạng nợ ngắn hạn chiếm ưu thế trong tổng dư nợ cũng tương tự trong doanh số cho vay ngắn hạn của Chi nhỏnh. Cú tỡnh trạng trờn là điều dễ hiểu khi cỏc khỏch hàng chủ yếu mà HDBank hướng tới là nhúm KH cú nhu cầu vốn ngắn hạn thường xuyờn để bổ sung vốn lưu động và tiờu dựng. Mặt khỏc, cho vay ngắn hạn giỳp HDBank Hoàn Kiếm tận dụng ưu thế của mỡnh là một ngõn hàng bỏn lẻ, chủ
động trong hoạt động sử dụng nguồn vốn huy động, giỳp tăng vũng quay vốn, giảm rủi ro, lấy hiệu quả an toàn làm mục tiờu hàng đầu. Tuy nhiờn chớnh sỏch thận trọng này của CN cũng làm giảm đỏng kể lợi nhuận thu được từ cỏc khoản tớn dụng trung - dài hạn. Điều này giỳp ngõn hàng bảo toàn nguồn vốn của mỡnh nhưng sẽ khụng thỏa món được mọi nhu cầu của khỏch hàng. Vỡ vậy, trong thời gian tới chi nhỏnh cần cú sự lưu tõm thỏa đỏng đến việc nõng cao tỷ trọng doanh số cho vay trung - dài hạn, bởi trong điều kiện hiện nay khi đất nước ta đang trong quỏ trỡnh phỏt triển và xõy dựng cơ sở vật chất hạ tầng thỡ đõy mới thực sự là nguồn tiềm năng hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho ngõn hàng.
Khi xem xột dư nợ tớn dụng của cỏc DNVVN theo tiền tệ, chỳng ta thấy rằng dư nợ bằng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn từ 65-75%. Nguyờn nhõn của tỡnh trạng này là do trong năm 2009 và đầu 2010, diễn biến tỷ giỏ đồng Dolla cú nhiều biến động, tăng cao nờn một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cú hoạt động nhập khẩu cỏc mặt hàng, nguyờn liệu đó chuyển sang vay bằng VNĐ, hoạt động XNK bị cầm chừng. Năm 2009, tỷ trọng dư nợ bằng VNĐ chiếm 72%, tăng vọt so với năm 2008 chỉ cú 65,4% . 6 thỏng 2010, tỷ trọng này đó tăng lờn mức 75,6%.
Doanh số thu nợ đối với DNVVN
Ta cú thống kờ về tỡnh hỡnh thu hồi nợ của đối với cỏc DNVVN như sau :
Bảng 2.9 Tỡnh hỡnh doanh số thu nợ đối với DNVVN tại HDBank Hoàn Kiếm Đơn vị : tỷ VNĐ
Chỉ tiờu 2008 2009 6 thỏng đầu 2010
1. Doanh số cho vay 69,2 218,5 198,2
2. Doanh số thu nợ 61,1 202,8 136,8 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Nợ ngắn hạn 48,6 164,2 112,2
- Nợ trung- dài hạn 12,5 38,6 24,6
(Nguồn : Bỏo cỏo tài chớnh cỏc năm của HDBank chi nhỏnh Hoàn Kiếm)
HDBank được coi là một trong những chi nhỏnh hoạt động tớn dụng cú hiệu quả nhất mạng lưới cỏc chi nhỏnh phớa Bắc của HDBank, điều này được phản ỏnh một phần qua doanh số thu nợ trong thời gian qua đều tương đối cao.
Biểu đồ 2.3 :Tỡnh hỡnh doanh số cho vay và thu nợ của cỏc DNVVN tại Chi nhỏnh HDBank Hoàn Kiếm
( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh tại HDBank Chi nhỏnh Hoàn Kiếm )
Năm 2008, khi cỏc doanh nghiệp Việt nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007 thỡ doanh số thu hồi nợ của HDBank Hoàn Kiếm vẫn ở mức 61,1 tỷ đồng, tương ứng 88,3% so với doanh số cho vay năm đú. Đến năm 2009, chứng kiến một sự gia tăng đột biến cả về doanh số cho vay và doanh số thu nợ. Doanh số cho vay tăng gấp 3,15 lần thỡ doanh số thu nợ cũng tăng tương ứng 3.3 lần so với năm 2008, đạt 202,8 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi nợ năm này đạt 92,9%, mức cao kỷ lục trong toàn bộ Chi nhỏnh trong hệ thống HDBank. 6 thỏng đầu năm 2010, do cũn nhiều khoản vay chưa đến hạn thu hồi nờn tớnh đến 30/10/2010 thỡ tỷ trọng doanh số thu nợ chỉ chiếm 69% trờn với doanh số cho vay, ở mức 136,8 tỷ, nhưng cũng là một con số tương đối khả quan cho tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của chi nhỏnh trong năm.
Biểu đồ 2.4 Cơ cấu doanh số thu nợ DNVVN tại HDBank chi nhỏnh Hoàn Kiếm
( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh tại HDBank Chi nhỏnh Hoàn Kiếm )
Theo bảng và biểu đồ trờn chỳng ta cú thể thấy doanh số thu nợ ở cỏc khoản nợ ngắn hạn luụn ở mức cao và ổn định ở mức 80%-82%. Đõy là con số hợp lý phản ỏnh được cơ cấu cỏc khoản cho vay của HDBank Hoàn Kiếm và tỡnh hỡnh kinh doanh chung của cỏc DNVVN cú nhu cầu vốn ngắn hạn là chủ yếu. 6 thỏng đầu năm 2010, do cú những khoản cho vay chưa đến hạn nờn tỉ lệ cỏc khoản vay ngắn hạn thu hồi là thấp hơn cả so với năm 2008 và 2009, khụng phản ỏnh hết được chất lượng thu hồi nợ cả năm 2010.
Đối với doanh số thu nợ trung - dài hạn thỡ tỷ trọng tương đối thấp nhưng tăng dần qua cỏc năm nhờ sự tớch cực, chủ động trong quỏ trỡnh thẩm định cỏc phương ỏn cho vay cũng như kế hoạch trả nợ hợp lý, tạo điều kiện tối đa cho cỏc doanh nghiệp cú thể trả nợ đầy đủ và đỳng hạn.
Bảng 2.10 Phõn loại nợ cho vay đối với cỏc DNVVN tại HDBank - Hoàn Kiếm
Đơn vị : tỷ VNĐ
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 6 thỏng đầu 2010
Dư nợ DNVVN 48,35 112,55 107,3 Nhúm 1 48,25 112,18 104,86 Nhúm 2 0,1 0,37 1,75 Nhúm 3 0,69 Nhúm 4 Nhúm 5
(Nguồn : Bỏo cỏo tổng hợp tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng tại HDBank Hoàn Kiếm)
Nhỡn vào bảng 2.10 trờn chỳng ta thấy thời gian qua chi nhỏnh đó duy trỡ được tỡnh trạng nợ đối với nhúm khỏch hàng DNVVN rất tốt. Đặc biệt trong năm 2008, trong điều kiện tỡnh hỡnh kinh tế khụng mấy sỏng sủa nhưng vẫn tỷ trọng nợ nhúm 1 chiếm đến 48,25 tỷ VNĐ tương đương 99,5% tổng dư nợ. Nợ nhúm 2 chiếm 0,1 tỷ đồng, là cỏc khoản nợ được cơ cấu lại. Khụng xuất hiện nợ xấu.
Năm 2009, tỡnh hỡnh dư nợ DNVVN tăng đột biến gấp 2,3 lần nhưng Chi nhỏnh vẫn duy trỡ được tỷ trọng nợ nhúm 1 cao, ở mức 112,18 tỷ VNĐ tương đương 99,6%. Nợ nhúm 2 DNVVN cú xu hướng tăng cựng chiều với mức tăng tổng dư nợ, gấp 2,7 lần so cựng nhúm năm 2008. Nợ xấu (nhúm 3 đến 5) được duy trỡ ở mức 0%.
Năm 2010, tỡnh hỡnh dư nợ đối với nhúm khỏch hàng này cú nhiều khú khăn. Tỷ trọng nợ nhúm 1 tuy vẫn được duy trỡ ở mức cao 97,8% nhưng nợ nhúm 2 cũng tăng rất mạnh lờn 1,75 tỷ đồng, đặc biệt trong 6 thỏng đầu này lần đầu tiờn chứng kiến sự xuất hiện của nhúm nợ loại 3. Tuy khụng lớn chỉ chiếm 0,69 tỷ đồng ( trờn mức 4,8 tỷ đồng của toàn chi nhỏnh) nhưng cũng là một điều cần lưu tõm thớch đỏng thời gian tới.
Bảng 2.11 Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn của cỏc DNVVN tại HDBank - Hoàn Kiếm
Đơn vị: tỷ VNĐ
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 6 thỏng đầu năm 2010
Nợ quỏ hạn DNVVN 0 0,35 2,3
Dư nợ DNVVN 48,35 112,55 107,3
Nợ quỏ hạn/Dư nợ DNVV 0% 0,31% 2,14%
( Nguồn : Bỏo cỏo tổng hợp tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng tại HDBank Hoàn Kiếm)
Nhờ việc khụng ngừng hoạt động tớch cực nõng cao doanh số cho vay đi đụi với việc quan tõm đến sự an toàn của từng khoản vay và tớch cực giỏm sỏt cỏc khoản vay, thu nợ đầy đủ, đỳng tiến độ mà HDBank Hoàn Kiếm đó hạn chế được tối đa nợ quỏ hạn. Suốt thời gian kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, núi chung tỷ lệ nợ quỏ hạn của Chi nhỏnh là rất thấp, khụng đỏng kể. Năm 2007 và 2008 khụng hề cú khoản nợ quỏ nào nhưng sang năm 2009, cú 350 triệu đồng nợ quỏ hạn, toàn bộ đều tập trung ở khu vực DNVVN. Đến năm 2010, con số này tăng đột biến lờn khỏ cao đến 2,3 tỷ đồng.
Cỏc khoản nợ quỏ hạn của khu vực DNVVN đều thuộc cỏc DNVVN ngoài quốc doanh và chủ yếu phỏt sinh từ cỏc khoản cho vay ngắn hạn, khụng cú khoản nào của cỏc doanh nghiệp quốc doanh. Điều này được lý giải một phần vỡ HDBank là NHTM với quy mụ khụng lớn, chủ yếu cho vay phục vụ cỏc DNVVN ngoài quốc doanh, cho cỏc nhu cầu vốn ngắn hạn nờn hầu như khụng cú cỏc khoản nợ trung - dài hạn quỏ hạn; phần khỏc là vỡ một số cỏc DN ngoài quốc doanh cú quan hệ tớn dụng với Chi nhỏnh trong thời kỳ này kinh doanh khụng hiệu quả, gặp nhiều khú khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế bị khủng hoảng tỏc động lớn đến cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp núi chung và DNVVN núi riờng dẫn đến tỡnh trạng khụng cú vốn trả nợ ngõn hàng.
Bảng 2.12 Tỡnh hỡnh nợ xấu của cỏc DNVVN tại HDBank CN Hoàn Kiếm
Đơn vị : tỷ VNĐ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(Nguồn : Bỏo cỏo tổng hoạt tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng tại HDBank Hoàn Kiếm)
Việc duy trỡ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất luụn mà mong muốn của bất cứ ngõn hàng nào khụng chỉ riờng HDBank Hoàn Kiếm. Nhờ những biện phỏp cẩn trọng phũng ngừa chặt chẽ mà tỡnh trạng nợ xấu ở chi nhỏnh luụn được kiểm soỏt một cỏch tốt nhất. Biếu hiện là trong 3 năm đầu đi vào hoạt động, tỷ lệ nợ xấu luụn ở mức 0% đối với nhúm khỏch hàng DNVVN mặc dự đõy là nhúm khỏch hàng được đỏnh giỏ là gặp vụ vàn khú khăn trong giai đoạn kinh tế khủng khoảng 2007-2008.
6 thỏng đầu 2010, nợ xấu của cỏc DNVVN ở mức 0,69 tỷ đồng, tương ứng 0,64% so với dư nợ DNVVN trong cựng thời kỳ. Mức nợ xấu này tuy khụng lớn so với mức nợ xấu DNVVN tại cỏc chi nhỏnh HDBank khỏc nhưng so với tổng nợ quỏ hạn của chi nhỏnh xuất hiện cựng thời gian (4,8 tỷ đồng) thỡ chiếm một tỷ lệ khỏ lớn, đến 14,38%. Điều này chứng tỏ đó bắt đầu xuất hiện những vấn đề liờn quan đến khõu kiểm tra và thẩm định đối một số DN làm ăn khụng hiệu quả, quỏ trỡnh kiểm soỏt nợ vay bắt đầu cú những dấu hiệu lỏng lẻo.
Vấn đề trong thời gian tới của CN là tiếp tục phấn đấu duy trỡ tỷ lệ nợ nhúm 1 ở mức cao đồng thời cú những biện phỏp tớch cực, nhanh chúng giảm tỷ trọng nhúm 2 và nhúm 3, khụng để tỡnh trạng nợ xấu cú xu hướng gia tăng trong tương lai. Đặc biệt là chỳ trọng đến cỏc khoản nợ nhúm 2, bởi đõy một sự gia tăng của nhúm nợ này sẽ cú thể dẫn đến những hệ lụy về sự tăng cỏc nhúm nợ xấu. Chỉ khi giảm được tỷ lệ nhúm nợ này và cú biện phỏp, chớnh sỏch thớch hợp thỡ chất lượng tớn dụng đối với cỏc DNVVN mới được nõng cao.
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 6 thỏng đầu năm 2010
Dư nợ DNVVN 48,35 112,55 107,3
Nợ xấu 0 0 0,69
Chỉ tiờu vũng quay vốn tớn dụng
Vũng quay vốn tớn dụng cho biết trong một thời kỳ thỡ một đồng vốn của ngõn hàng được sử dụng bao nhiều lần, vũng quay vốn tớn dụng càng chứng tỏ lượng vốn trong ngõn hàng càng dồi dào, hoạt động sử dụng vốn của ngõn hàng càng hiệu quả.
Bảng 2.13 Vũng quay vốn tớn dụng DNVVN tại HDBank Chi nhỏnh Hoàn Kiếm
Đơn vị : tỷ VNĐ Chỉ tiờu 2008 2009 6 thỏng đầu 2010 Doanh số thu nợ 61,1 202,8 136,8 Dư nợ bỡnh quõn 48,35 112,55 107,3 Vũng quay vốn tớn dụng 1,26 1,8 1,27
(Nguồn : Bỏo cỏo kinh doanh tổng hợp Chi nhỏnh HDBank Hoàn Kiếm )
Vũng quay vốn tớn dụng cỏc năm của HDBank Hoàn Kiếm cú xu hướng tăng trưởng hàng năm, biểu hiện cho tỡnh hỡnh chất lượng tớn dụng khỏ tốt. Mặc dự năm 2008 vũng quay vốn tớn dụng thấp nhất, chỉ ở mức 1,26 nhưng nguyờn nhõn là do cỏc yếu tố khỏch quan từ sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh thế giới tỏc động vào nền kinh tế, bản thõn cỏc ngõn hàng cũng như cỏc doanh nghiệp đều phải hứng chịu những khú khăn lớn, làm giảm mức thanh khoản của toàn hệ thống ngõn hàng. Năm 2009, vũng quay vốn tớn dụng đó tăng đỏng kể, vượt mức kế hoạch đó đề ra của năm đú. Đõy là thành quả nỗ lực từ chi nhỏnh cựng với sự trợ giỳp từ Chớnh phủ bằng cỏc chớnh sỏch tớch cực giỳp hồi phục nền kinh tế như chuyển từ chớnh sỏch tiền tệ thắt chặt sang chớnh sỏch tiền tệ nới lỏng.
6 thỏng đầu năm 2010 vũng quay vốn tớn dụng ở mức 1,27. Nhưng do chưa kết thỳc năm tài chớnh nờn việc đỏnh giỏ cú thể khụng thực sự chớnh xỏc, mặc dự vậy so với cựng kỳ năm 2009, tỷ lệ này là thấp hơn.
Bảng 2.14 Tỡnh hỡnh thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN tại HDBank Hoàn Kiếm
Đơn vị : tỷ VNĐ
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 6 thỏng đầu năm
2010
Thu nhập từ cho
vay DNVVN 6,68 10,52 9,8
Tổng thu lói cho
vay của CN 23,3 39,84 32,8
Tỷ trọng (%) 28,66% 26,4% 29,9%
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh tại HDBank Hoàn Kiếm )
Biểu đồ 2.5 : Thu lói từ hoạt động cho vay DNVVN qua cỏc năm
( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh tại HDBank Chi nhỏnh Hoàn Kiếm )
Cú thể thấy từ biểu đồ, dự tỷ trọng dư nợ và doanh số cho vay DNVVN thời gian qua cú xu hướng tăng mạnh nhưng tỷ trong thu lói từ hoạt động cho vay DNVVN so với tổng thu của chi nhỏnh vẫn chưa cao do tỷ trọng cho vay DNVVN trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp chỉ ở mức khiờm tốn từ 30-35%.
Năm 2008 tỷ trọng này chiếm 20,03% nhưng sang đến năm 2009, là một năm