Ó VIÉT NAM
2.2.1. Tinh hinh chung vé thi truáng bao hiém Viét Nam:
Sau khi chuyén ddi nén kmh té ké hoach tap trung sang nén kinh té nhiéu thánh phán, van hánh theo co che thi truóng có su diéu tiét cúa Nhá nuóc vá nhát lá khi "Luat dáu tu nuóc ngoái váo Viet Nam" dugc cóng bd, nén kinh té Viet Nam dá có nhúng buóc phát tnén manh mé : dáu tu nuóc ngoái gia táng, nhip dO táng binh quan vé tdng san phám qudc nói (GDP) dat 8,2%/nám trong giai doan 1991 - 1995. lam phát tú múc 67.1% nám 1991 giám xudng 12,7% nám 1995 vá xudng 3,7% nám 1996, dói sdng nhan dan dugc cái thien ró ret. Trong bdi cánh dó, viec duy tri dOc quyén nhá
nuóc trong kinh doanh bao hiém vói duy nhát mót cOng ty nhá nuóc (Bao
ngáy 18/12/1993 cúa chính phú vé hoat dOng kinh doanh bao hiém dá mó ra khá náng cho phép ra dói cüa các cOng ly bao hiém khác ngoái Bao Viet, cüng nhu su ra dói cúa các cóng ty mOi giói, dai iy bao hiém nhám dáp úng tdt hon yeu cáu phái trien cüa nén kinh té dát nuóc vá ón dinh xá hói. Có thé nói nghi
dinh 100/CP thuc su lá mOl cOng cu pháp ly quan trong dé phát tnén manh mé
thi truóng bao hiém Viet Nam. Sau nghi dinh 100/CP cüa Chinh phú, vá mOt sd cOng van cüa Thü tuóng Chính phü vé dinh huóng phát tnén bao hiém (cóng van sd 346/KTTH ngáy 21/1/1995) vá vé phái tnén ngánh bao hiém trong nhúng nám truóc mal (cOng van sd 3429/KTTH ngáy 24/6/1995), thi truóng bao hiém Viet Nam dá túng buóc dugc hinh thánh vá phát tnén theo xu huóng da dang hoá các doanh nghiep bao hiém cúng nhu các loai hinh bao hiém. Dé phú hgp vói trinh dO phát trien kinh té qua lúng thói ky, Bo Tai chính dá cu thé hoá các buóc di, phát trien thi truóng bao hiém Viet Nam nhu sau :
_ Buác ¡ : Xay dung thi truóng bao hiém trong nuóc báng cách cúng
cd vá phát trien Tdng cóng ty Bao hiém Viet Nam, dóng thói thánh lap them các doanh nghiep bao hiém khác duói hinh thúc doanh nghiep nhá niróc vá cOng ty cd phán. Chú irgng thánh lap các doanh nghiep bao hiém kinh doanh các nghiep vu bao hiém con nhiéu tiém náng lón hoác chua trien khai nhu bao hiém nhan thg, các loai bao hiém lái san, bao hiém tin dung vá rüi ro tai chính, bao hiém thiet hai trong kinh doanh... nhám lao nen mOi truóng hoat dOng canh tranh má truóc tien lá trong thi truóng nOi dia, dóng thói tao mOt thói gian nhát dinh cho các cóng ly bao hiém trong nuóc cúng cd vá phát trien chuyén mOn nghiep vu cüng nhu vdn. Hon núa, qua dó sé tao dáu mdi üen doanh cho phía Viet Nam dé hinh thánh mó hinh üen doanh bao hiém.
Cho phép các cOng ty bao hiém vá mOi giói bao hiém nuóc ngoái thánh lap van phóng dai dien tai Viet Nam dé nghien cúu thi truóng bao hiém, chuán bi cho hoat dóng kinh doanh bao hiém sau náy khi dugc Chính phü Viet Nam cho phép.
_ Buác 2 : Tren co só buóc 1, cho phép thánh lap cOng ty üen doanh
giúa ben Viet Nam vá ben nuóc ngoái. Viec hinh ihánh mO hinh lien doanh sé lao diéu kien cho viec chuyén giao ky thuat vá kinh nghiem bao hiém nuóc ngoái váo Viei Nam tién hánh dugc nhanh hon vá lá mOt yéu td thu hút vdn dáu tu nuóc ngoái váo Viet Nam. Dé khuyén khích mO hinh náy, truóc mát can dua ra diéu kien góp vdn tuong ddi háp dan ddi vói cOng ty bao hiém nuóc ngoái. Có thé trong giai doan 5 nám dáu, cho phép ben nuóc ngoái góp
vdn lien doanh 50% vi trong giai doan náy tiém luc vdn vá trinh dO ky ihuat bao hiém cüa phía Viet Nam con han che, can có thói gian dé hpc hói vá tích luy. Sau 5 nám ti le góp vdn náy sé dan thay ddi dé den sau 10 nám, khi các cOng ty bao hiém trong nuóc dá lón manh, thi truóng bao hiém trong nuóc dá phái trien thi chi cho phép ti le góp vdn cüa cOng ty bao hiém nuóc ngoái con khoáng 30%. Day cúng chinh lá kmh nghiem cúa Indonexia vá các nuóc trong khu vuc chau A trong viec phát tnén thi truóng bao hiém nhan thg.
- Buác 3 : Khi có dü diéu kien o thói diém thich hgp sé xem xét vá
cho phép mOi só lugng han che các cOng ty bao hiém nuóc ngoái váo Viet Nam hoai dOng kinh doanh bao hiém duói dang chi nhánh vá cOng ty 100% vdn, nhung han che pham vi khai thác trong các xí nghiep có vdn dáu tu nuóc ngoái.
Tuy qui dinh 3 buóc tren, song trong quá trinh thuc hien, tuy tinh hinh thuc té phát sinh có thé linh hoat dan xen các buóc dé dai duoc muc dích nhanh nhál.
Theo dinh huóng tren, sau gán 3 nám thuc hien Nghi dinh 100/CP, mót thi truóng bao hiém dá thuc su hinh thánh o Viet Nam vá bát dáu khoi sác vói nhúng kél quá sau :
al Su phái trien các doanh nghiep bao hiém mái cúa Viét Nam
Ngoái Tóng cóng ty Bao hiém Viet Nam (Bao Viet), tú nám 1994, BO Tai chính dá tién hánh cap giáy chúng nhan dü lieu chuán vá diéu kien kinh doanh bao hiém cho mót sd doanh nghiep mói cüa Viet Nam di váo hoat dóng. Cu thé :
- 3 cOng ty bao hiém nhá nuóc :
4- Cóng ty tai bao hiém qudc gia Viét Nam (VINARE) 20/12/1994 + COng ty bao hiém thánh phd HÓ chí Minh (Bao Minh) 20/12/1994
+ COng ty bao hiém dáu khi Viet Nam (PVIC) 02/12/1995 - 2 cOng ty có phán bao hiém có sd vdn chi phdi cúa Nhá nuóc :
+ Cóng ty cd phán bao hiém Nhá Róng (Bao Long) 10/01/1995 + COng ty cd phán bao hiém Peirolúnex (PJICO) 27/05/1995
- 2 cOng ty lien doanh :
+ COng ty lien doanh mOi giói Bao Viet -
Inchcape húu han (INCHINBROK) 20/12/1994 + COng ty üen doanh bao hiém qudc té Viet Nam (VIA) 01/11/1996
Nhu vay den nay toan ngánh bao hiém Viet Nam dá có 8 doanh nghiep bao hiém, tai bao hiém, mOi giói bao hiém hoat dóng vói gán
3000 nhan vien bao hiém. SÓ nguói hoat dóng trong linh vuc bao hiém khOng
ngúng gia táng vé sd lugng, chát lugng ngáy cáng tói hon. Hien nay o tát cá các día phuong déu dá có các chi nhánh, dai dien, dai ly cüa các cOng ty bao hiém Viet Nam. Viec phú kín vá hoai dóng dan xen cüa các cOng tybáo hiém
Viet Nam a mgi dia bán dá góp phán lám các cOng ty bao hiém hoat dOng,
phuc vil tdt hon, tránh dugc cüa quyén trong hoai dOng kinh doanh bao hiém... Tát cá nhúng ye'u td tren tac dOng qua lai lán nhau vá thúc dáy tích
cuc ngánh bao hiém Viet Nam phát trien. SÓ üeu sau cho tháy két quá hoat
dOng cúa các doanh nghiep bao hiém gdc qua hai nám 1994 vá 1995.
Toan thi truóng Bao Viet Bao Minh PJICO Bao Long 741,044 741,044 - - — 1.026,53 852,763 158,37 14,018 1,525
Doanh thu phí bao hiém góc (ty dóng)
1994 1995 Tdc dO láng truóng Thi phán 138,5%
115% 83,07% 15,4%
Do mót sd cOng ty mói di váo hoai dOng nen chua có sd üeu phán ánh dáy dü hoat dóng cüa các cóng ty dó (PJICO, Bao Long). Néu láy kél quá 6 tháng dáu nám 1996 dé so sánh vói cúng ky nám 1995 ta sé tháy xu huóng tren khá ró.
Ten cóng ty Bao Viet Bao Minh PJICO PVIC Bao Long 6 tháng dáu nam 1995 (tneu dóng) 336.312 72.645 - - - 6 tháng dáu nam 1996 (tneu dóng) 408.772 136.061 22.780 20.387 8.055 Tóc do táng truóng táng 21.5% táng 87,3% - - - Thi phán {%) 68.8 20.4 3.6 5,5 1.7
(Nguón : Chuyén san só 6 - Thái Bao Kinh té Viét Nam).
Thi phán các cOng ty bao hiém Viet Nam trong thi truóng Bao hiém Viet Nam nhu sau :
N a m 1995 6 tháng dáu nám 1996 (Don v i : %) Pjico 3,6 Pjico vá Bao Long 1,53 - Bao Minh 9,54
Bao Viét 83,07 Bao Viét 68,8 - i
Bao Minh 20,4
Nhúng nám gán day, thi truóng bao hiém có múc táng truóng khá cao thé hien qua so dó sau :
So dó táng t r u á n g cüa thi truómg Bao hiém Viet Nam
270 VND VND • • " í í 436 vNO h v 741 ty VND 1026 tv VND 1288 tv VND 1992 1993 1994 1995 1996
(Nguón: Thóng tin thi truáng bao hiém - tai bao hiém - Só2 tháng 411997, trang 2).
Su táng truóng cüa thi truóng Bao hiém Viet Nam dá tao diéu kien cho
các cOng ty bao hiém trong nuóc nhan các dich vu tai bao hiém ciia nhau nhám nang ty le phí bao hiém duoc giú lai trong nuóc, giám chuyén nhuong tai bao hiém ra nuóc ngoái. Diéu náy có nghia lá dá tiéi kiem ngoai te chuyén ra nuóc ngoái qua con duóng tai bao hiém. Qi thé: nám 1994 phi bao hiém ra nuóc ngoái lá 314 ty dóng, chiém 42,3%/lÓng phí bao hiém; nám 1995 tóng phí lái bao hiém ra nuóc ngoái lá 381 ty dÓng, chiém 37,13% / lóng phí bao hiém; nám 1996 phí bao hiém ra nuóc ngoái lá 394 ty dóng chiém 30,57% / tóng phí bao hiém.
Có thé dánh giá so bO két quá hoat dóng cúa các cOng ty bao hiém ké tu khi ban hánh Nghi dinh 100/CP nhu sau :
• Mát tích cuc :
- Doanh thu phí bao hiém toan thi truóng tang gán 40%; trong khi dó doanh thu ciia Bao Viet van táng vói nhip dó khóng thua kém so vói thói ky truóc khi có Nghi dinh 100/CP mác dü dá lách chi nhánh bao hiém thánh phó Hó Chí Minh ra thánh Bao Minh. Diéu náy chúng tó các tiém náng bao hiém truóc day chua dugc khai thác triei dé, nay nhó có su ra dói cúa mOt só cóng ly mói nen dá dugc chü trong khai thác.
- Dia bán khai thác dugc mo róng vá phú kín hon do các cóng ty mói thánh lap dá tó chúc mang luói chi nhánh vá dai dien o các dia phuong.
- Su ra dói cúa COng ty tai bao hiém quóc gia dá góp phán lám táng
múc giú lai trong nuóc, ngán chán ngoai te chuyén ra nuóc ngoái theo con duóng lái bao hiém (múc giú lai trong nuóc toan thi truóng nám 1995 táng gán 100 ly so vói nám 1994).
- Canh tranh giúa các cóng ty dá góp phán dua ty le phi bao hiém vé múc hgp ly, phan ánh dúng dan hon giá cá bao hiém, có Igi cho nguói tieu dúng san phám bao hiém. Cüng do canh tranh, chát lugng phuc vu khách háng cúa các cóng ty bao hiém dá dugc quan tam dáy dú hon vá cái thien mót buóc so vói khi con dOc quyén. Dúng tren góc do kinh té thi truóng má nói thi SLT canh tranh giúa các doanh nghiep bao hiém Viet Nam dá tao tién dé cho ngánh bao hiém Viet Nam phái trien.
Só nóp ngan sách toan thi truóng (các khoán thue) nám 1994 lá 62 ty dóng, nám 1985 lá 84 ty dóng, táng 36% so vói nám 1994.
- Lgi nhuan lú hoat dóng dáu tu nám 1995 (63 ty) láng gán 3 lán so vói nám 1994 (22 ly), chúng tó hoat dóng kinh doanh bao hiém ngáy cáng dugc chú trpng vá mang tính hieu quá cao.
• Mal han che :
Dá xáy ra hien tugng canh tranh khOng lánh manh giúa các cóng ty bao hiém Viet Nam, biéu hien duói các hinh thúc :
+ Thú nhát lá : Khai thác bao hiém theo kiéu áp dát vé mát hánh chính
túc lá thóng qua mói quan he vói các cap có thám quyén, ca quan chú quán
hoác uy ban nhan dan dia phuong dé có nhúng quyét dinh hoác bát buóc dói tugng tham gia bao hiém chi dugc tham gia bao hiém ó mOt cóng ty bao hiém náy má khóng dugc tham gia bao hiém a cóng ty khác; vé mat náy dé chán chinh, BO Tal chính da có van bán só 3780ArC-TCNH ngáy 29/10/1996 yeu
cáu chám dút viec can thiep hánh chính dói vói nguói tham gia bao hiém, tao diéu kien dé các doanh nghiep bao hiém Viet Nam hoat dOng binh dáng theo pháp luat cúa Nhá nuóc trong khai thác bao hiém.
+ Thú hai lá : Khai thác bao hiém báng viec thuc hien trá hoa hóng cao quá múc vá sai dói tugng a mOt só doanh nghiep bao hiém. Khác phuc tmh trang náy, BO Tai chính dá có các thóng tu só 76 TC/TCNH vá thóng tu só 02 TC/TCNH huóng dan thuc hien thóng nhát che do hoa hóng bao hiém.
4- Thú ba lá : dúng phuong pháp ha phí dé giánh dich vu cúa nhau. Day lá hinh thúc dugc các cóng ty Viet Nam sii dung nhiéu hon cá. Có nhúng dich vu phi bao hiém ha xuóng duói 50%, diéu náy ral nguy hiém vi néu dich vu bao hiém dó khOng tai bao hiém dugc má lai xáy ra tón thái sé dan tói tinh trang doanh nghiep gap khó khan trong hoat dOng kinh doanh. Néu hinh thúc náy dugc su dung thuóng xuyen sé tao thánh tién le xáu cho thi truóng bao hiém Viet Nam vá cáng nguy hiém hon khi có các cóng ty nuóc ngoái váo hoat dOng vi hg vói tiém luc manh mé moi mal - Nhát lá vói khá náng tai chính dói dáo, ho san sáng ha phi xuóng duói múc thirc té hay các diéu kien bao hiém mó róng hon diéu kien bao hiém cúa các cOng ty bao hiém Viet Nam trong nhiéu nám dé giánh giat thi truóng, khi ho dá chiém linh dugc thi truóng bao hiém Viet Nam ho sé khóng che' vá thao túng toan bO thi truóng, lúe náy các cOng ty bao hiém Viet Nam hoác le thuOc hoác gáp khó khan Irong hoat dóng kinh doanh cúa minh. Dé giái quyét van dé náy, các cóng ty bao hiém Viet Nam nen thoá thuan vói nhau mót só nguyen tac hoat dOng chung, có nghia lá néu có dich vu nao quá lón thi các cOng ty bao hiém Viet Nam nen "dóng bao hiém" - có nghia lá cüng bao hiém (cháng han vua qua
Bao Viet vá Bao Minh dá dóng bao hiém khu cOng nghiep NOMURA a Hái
Phóng).
Xét tren góc dO cüa nguói tham gia bao hiém, viec canh tranh sé giúp hp duoc quyén lúa chpn diéu kien bao hiém vá biéu phí bao hiém hgp ly cho minh. Tuy nhien cüng can luu y den "khái niem hop ly" vi ráng trong bao hiém thuóng thi biéu phi bao hiém di lien vói diéu kien bao hiém vá chát lugng phuc vu tuong úng.
- Có mót só dich vu bao hiém, các cOng ty nhan bao hiém rói tai bao hiém háu nhu toan bO ra nuóc ngoái. Ó day cOng ty bao hiém chi dóng vai tro nhu mOt mOi giói lái bao hiém han lá mót cóng ty bao hiém thuc su.
- He thóng dai ly cúa các cóng ty bao hiém chua mang tính chuyén nghiep. Trinh dO dai ly con yéu vá cóng tac dáo tao phát trien dai ly chua dugc quan tam dúng múc.
- Van con hien tuong chi trá hoa hóng khOng düng dói tugng (irá tnic tiép cho nguói dugc bao hiém, mOt viec lám má luat pháp các nuóc déu nghiem cahí vá tai ThOng tu só 76 TC/TCNH cúa Bó Tai chính cúng khóng cho phép).
_ Các cóng ty bao hiém chua thuc su hoat dóng theo co che thi truóng: chua di sau tún hiéu nhu cáu cúa dói sóng kinh té - xá hoí dé tú dó thiét ké các san phám bao hiém mói phü hgp. Dáng luu y lá viec thiét ké san phám mói chua dugc các cOng ty bao hiém quan tam thoá dáng, chü yéu mói dúng lai ó các san phám cúa Bao Viet truóc day.
- Vai tro tó chúc trung gian tai chinh con mó nhat : hoat dóng dáu tu vón cúa các cOng ty bao hiém con han che; chü yéu mói dúng lai o viec gtri tién ngan háng, mua trái phiéu, tin phiéu kho bac. Y nghia dóng góp nguón vón cho dáu tu phát tnén cúa hoat dóng bao hiém chua dugc khai thác tói.
Dác biet, trong các cOng ly bao hiém dá dugc thánh lap có mót cóng ty thuán tuy chuyén ngánh (PVIC) vá mót cóng ty dua tren mót chuyén ngánh