& PTNT Gia Lâm
2.2.1. Dịch vụ nhận tiền gửi
Tổng nguồn vốn huy đô ̣ng tăng dần đều qua các năm , NHNN & PTNT Gia Lâm luôn chú tro ̣ng tiếp thi ̣ , hướng khách hàng vào sản phẩm tiền gửi trung, dài hạn đảm bảo cho nguồn vốn ổn định và an toàn , tuy nhiên dướ i sự tác động của việc tăng giá cả và biến động lãi suất nên khách hàng dần có thói quen cho ̣n sản phẩm tiền gửi ngắn ha ̣n , do đó tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn giảm đáng kể còn tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh qua các năm.
Qua bảng 2.2 cho thấy: công tác huy đô ̣ng vốn từ dân cư đóng vai trò nền tảng và chủ đa ̣o trong tổng nguồn vốn huy đô ̣ng , chiếm tỷ tro ̣ng từ 68,30%-75,70%. Địa bàn huyê ̣n Gia Lâm dân cư ngày mô ̣t phát triển cả về số lượng và trình đô ̣ dân trí , thu nhâ ̣p ngày mô ̣t tăng nên số dư tiền gửi qua các năm từ dân cư tăng đáng kể , là nguồn vốn an toàn đảm bả o cho hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của NHNN & PTNT Gia Lâm.
Có thể nói qua phân tích huy động vốn theo thành phần kinh tế của NHNN & PTNN Gia Lâm thờ i gian từ 2007-2011 cho thấy tỷ tro ̣ng huy đô ̣ng vốn của Chi nhánh tâ ̣p trung ở tầng lớp dân cư chủ yếu là tiền gửi tiết kiê ̣m, đây là đối tượng khách hàng thuô ̣c chiến lược phát triển di ̣ch vu ̣ ngân
hàng bán lẻ , thể hiê ̣n tiềm năng phát triển di ̣ch vu ̣ bán lẻ huy đô ̣ng vốn của chi nhánh Gia Lâm .
Bảng 2.2: Tình hình huy đô ̣ng vốn của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm
Nguồn vốn huy đô ̣ng (cả ngoại tệ quy đổi)
Tổng
Phân theo kỳ hạn Phân theo thành phần kinh tế Không kỳ hạn Ngắn hạn Trung dài hạn Tiền gửi dân cư Tiền gửi TCKT Tiền gửi TCTD 2007 Thực hiện (tỷ đồng) 2528,00 306,00 663,00 1559,00 1782,00 746,00 0,00 Tỷ trọng (%) 100,00 12,10 26,23 61,67 70,49 29,51 2008 Thực hiện (tỷ đồng) 3065,00 623,00 1405,00 1037,00 2276,00 789,00 0,00 Tỷ trọng (%) 100,00 20,33 45,84 33,83 74,26 25,74 (+),(-) tăng trưởng (%) 103,59 111,92 -33,48 27,72 5,76 2009 Thực hiện (tỷ đồng) 3413,00 734,00 1676,00 1003,00 2331,00 1082,00 0,00 Tỷ trọng (%) 100,00 21,51 49,11 29,39 68,30 31,70 (+),(-) tăng trưởng (%) 17,82 19,29 -3,28 -0,31 44,99 2010 Thực hiện (tỷ đồng) 4556,00 513,00 2977,00 1066,00 3437,00 1119,00 0,00 Tỷ trọng (%) 100,00 11,26 65,34 23,40 75,44 24,56 (+),(-) tăng trưởng (%) -30,11 77,63 6,28 47,45 3,42 2011 Thực hiện (tỷ đồng) 5102,00 490,00 3885,00 727,00 3862,00 1240,00 0,00 Tỷ trọng (%) 100,00 9,60 76,15 14,25 75,70 24,30 (+),(-) tăng trưởng (%) -4,48 30,50 -31,80 12,37 10,81
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng nguồn vốn Tiền gửi dân cư Tiền gửi TCKT
Hình 2.3: Nguồn vốn huy đô ̣ng của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011.
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
2.2.2. Dịch vụ cho vay
Qua bảng 2.3 thì dư nợ cho vay của Chi nhánh tăng đều qua các năm trong đó dư nợ cho vay ngắn ha ̣n chiếm tỷ tro ̣ng từ 68,91%-79,10%, dư nợ cho vay dài ha ̣n chiếm từ 20,90% - 31,09% phù hợp vớ i tỷ tro ̣ng huy đô ̣ng vốn ngắn ha ̣n cũng như dài ha ̣n của Chi nhánh, Chi nhánh cho vay cơ cấu thời gian hợp lý đảm bảo khả năng thanh khoản.
Bảng 2.3: Tình hình cho vay của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Dƣ nợ cho vay
Tổng Phân theo kỳ hạn
Phân theo thành phần kinh tế
Ngắn hạn Dài hạn Cá nhân Doanh nghiệp
2007 Thực hiện (tỷ đồng) 1856,00 1421,00 435,00 291,00 1565,00 Tỷ trọng (%) 100,00 76,56 23,44 15,68 84,32 2008 Thực hiện (tỷ đồng) 1914,00 1514,00 400,00 320,00 1594,00 Tỷ trọng (%) 100,00 79,10 20,90 16,72 83,28 (+),(-) tăng trưởng (%) 3,13 6,54 -8,05 9,97 1,85 2009 Thực hiện (tỷ đồng) 2256,00 1717,00 539,00 492,00 1764,00 Tỷ trọng (%) 100,00 76,11 23,89 21,81 78,19 (+),(-) tăng trưởng (%) 17,87 13,41 34,75 53,75 10,66 2010 Thực hiện (tỷ đồng) 2231,00 1625,00 606,00 553,00 1678,00 Tỷ trọng (%) 100,00 72,84 27,16 24,79 75,21 (+),(-) tăng trưởng (%) -1,11 -5,36 12,43 12,40 -4,88 2011 Thực hiện (tỷ đồng) 2654,00 1829,00 825,00 759,00 1895,00 Tỷ trọng (%) 100,00 68,91 31,09 28,60 71,40 (+),(-) tăng trưởng (%) 18,96 12,55 36,14 37,25 12,93
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
Qua hình 2.4 cho thấy: cho vay cá nhân của Chi nhánh tăng trưởng ma ̣nh hơn so với cho vay doanh nghiê ̣p rất nhiều ; đă ̣c biê ̣t năm 2009 có sự nhảy vọt đáng kể, cho vay cá nhân tăng trưởng tới 53,75%. Chi nhánh ngày càng quan tâm chú tro ̣ng đến cho vay cá nhân hay còn go ̣i là cho vay tiêu dùng (cho vay cá nhân có nhu cầu mua sắm , sửa chữa nhà cửa , mua các đồ dùng tiê ̣n nghi sinh hoạt, mua sắm các phương tiê ̣n giao thông , chuẩn bi ̣ hôn lễ, ma chay, du lịch, học hành,…). Thị trường tín dụng tiêu dùng, quy mô của mô ̣t số nhu cầu là nhỏ nhưng số lượng nhu cầu về tín dụng xét theo lượng khách hàng tiềm năng và theo sự đa dạng của nhu cầu tiêu dùng lại vô cùng lớn và càng ngày càng tăng do dân số tăng , xã hội phát triển nhu cầu tiêu dùng cũng tăng . Rủi
ro đối với tín du ̣ng tiêu dùng thường rất nhỏ , viê ̣c cho vay cá nhân so với cho vay đối với khách hàng là doanh nghiê ̣p ta ̣i Chi nhánh thủ tục đơn giản và nhanh go ̣n hơn nhiều. Nguồn thu của Chi nhánh thông qua hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng tiêu dùng này là đáng kể do lãi suất tín du ̣ng tiêu dùng hấp dẫn , đă ̣c biê ̣t là lãi suất thực cho vay trả góp rất cao . Do vâ ̣y viê ̣c mở rô ̣ng hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng cá nhân hay còn go ̣i là tín du ̣ng tiêu dùng là mô ̣t hướng kinh tế triển vo ̣ng và an toàn cho Chi nhánh, điều này khiến cho tăng trưởng hoa ̣t đô ̣ ng tín du ̣ng tiêu dùng cao là tất yếu tại Chi nhánh.
-10 0 10 20 30 40 50 60
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Cá nhân Doanh nghiệp
Hình 2.4: Tốc đô ̣ tăng trƣởng cho vay
theo thành phần kinh tế của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
2.2.3. Dịch vụ thanh toán
Kết quả bảng 2.4 cho thấy doanh số thanh toán cá nhân trong nước tăng dần đều qua các năm trong tổng doanh số thanh toán trong nước , từ 34,01%- 57,74%. Doanh số tha nh toán cá nhân theo hình 2.5: năm 2008 tăng trưởng
nhanh, đặc biê ̣t là năm 2010 tăng tới 72%. Điều đó cho thấy khách hàng cá nhân chiếm vi ̣ trí ngày càng quan tro ̣ng đối với Chi nhánh. Các khách hàng cá nhân có những món thanh toán nhỏ nhưng số lượng lớn , phí dịch vu ̣ thanh toán đối với khách hàng cá nhân cao hơn so với doanh nghiệp và có phí tối thiểu cho mỗi lần chuyển cũng như nhâ ̣n mang la ̣i doanh thu cho ngân hàng qua các năm với tỷ tro ̣ng từ 31,61%-54,25%.
Bảng 2.4: Tình hình dịch vụ thanh toán của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
Chỉ tiêu
Năm
Trong nƣớc (tỷ đồng) Quốc tế (nghìn USD)
Doanh số thanh toán Thu từ thanh toán Doanh số thanh toán Thu từ thanh toán Tổng Cá nhân Tổng Cá nhân Tổng Cá nhân Tổng Cá nhân 2007 Thực hiện 78180 26592 9,68 3,06 47902 2056 0,88 0,04 Tỷ trọng (%) 100,0 34,01 100,0 31,61 100,0 4,29 100,0 4,55 2008 Thực hiện 98964 41748 17,79 6,32 63791 3571 1,36 0,07 Tỷ trọng (%) 100,0 42,19 100,0 35,53 100,0 5,60 100,0 5,15 (+),(-) tăng trưởng (%) 26,58 56,99 83,78 106,54 33,17 73,69 54,55 75,00 2009 Thực hiện 117432 48516 20,13 10,64 62340 4130 1,71 0,12 Tỷ trọng (%) 100,0 41,31 100,0 52,86 100,0 6,62 100,0 7,02 (+),(-) tăng trưởng (%) 18,66 16,21 13,15 68,35 -2,27 15,65 25,74 71,43 2010 Thực hiện 153204 83448 29,64 14,98 71236 5492 2,23 0,16 Tỷ trọng (%) 100,0 54,47 100,0 50,54 100,0 7,71 100,0 7,17 (+),(-) tăng trưởng (%) 30,46 72,00 47,24 40,79 14,27 32,98 30,41 33,33 2011 Thực hiện 201384 116280 38,27 20,76 71788 5992 2,52 0,22 Tỷ trọng (%) 100,0 57,74 100,0 54,25 100,0 8,35 100,0 8,73 (+),(-) tăng trưởng (%) 31,45 39,34 29,12 38,58 0,77 9,10 13,00 37,50
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
Doanh số thanh to án cá nhân quốc tế có phần khiêm tốn hơn do món thanh toán nhỏ và số lượng giao di ̣ch thanh toán không nhiều , chiếm tỷ tro ̣ng trong tổng doanh số thanh toán quốc tế từ 4,29%-8,35% mang la ̣i doanh thu
cho Chi nhánh chỉ từ 40 triê ̣u đồng đến cao nhất là 220 triê ̣u qua các năm. Chi nhánh cần chú trọng hơn nữa công tác thu hút nguồn kiều hối chuyển từ nước ngoài về, đă ̣c biê ̣t xây dựng thương hiê ̣u trong chuyển tiền đi nước ngoài cá nhân phu ̣c vu ̣ cho nhu cầu du ho ̣c do trên đi ̣a bàn huyê ̣n có trường Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p Hà Nô ̣i viê ̣c các giáo viên du ho ̣c nâng cao trình đô ̣ và các sinh viên đa ̣t ho ̣c bổng du ho ̣c ngày càng tăng.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Cá nhân
Hình 2.5: Tăng trƣởng doanh số thanh toán cá nhân của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
2.2.4. Dịch vụ thẻ
Số lượng khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán phát hành thẻ tăng vượt bâ ̣c tới 636,90% vào năm 2008 do theo chỉ thi ̣ 20 ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ , từ 01/01/2008 bắt đầu trả lương công chức , viên chức qua thẻ ATM . Tuy số lượng giao di ̣ch năm 2008 tăng trưởng tới 860,78% nhưng vẫn chưa tương xứng với số lượng lớn thẻ phát hành thẻ 2008 do người dân mới làm quen với thẻ ATM , chỉ thực hiện giao dịch rút tiền mặt với máy
ATM; ngân hàng cũng mới triển khai ma ̣nh di ̣ch vu ̣ thẻ nên chưa khai thác hết cũng như quảng bá rộng rãi tới khách hàng tiềm năng của di ̣ch vu ̣ này.
Bảng 2.5: Tình hình phát hành và giao di ̣ch thẻ ATM của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
TT Chỉ tiêu Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Thực hiê ̣n Thực hiê ̣n (+),(-) tăng trưởng (%) Thực hiê ̣n (+),(-) tăng trưởng (%) Thực hiê ̣n (+),(-) tăng trưởng (%) Thực hiê ̣n (+),(-) tăng trưởng (%) 1 Số lươ ̣ng thẻ phát hành 1832 13500 636,90 14701 8,90 28698 95,21 42546 48,25 1.1 Thẻ ghi nợ nội đi ̣a 1832 13480 635,81 14663 8,78 28635 95,29 42461 48,28 1.2 Thẻ ghi nợ quốc tế 0 3 12 300,00 21 75,00 29 38,10 1.3 Thẻ tín dụng 0 17 26 52,94 42 61,54 56 33,33 2 Dịch vụ thẻ (tỷ đồng) 0,12 0,43 253,28 0,52 20,19 0,72 38,42 1,19 66,53
3 Số lươ ̣ng máy
ATM 8 9 12,50 10 11,11 11 10,00 11 0,00
4 Số lươ ̣ng máy
POS 0 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00
5 Số lươ ̣ng EDC 0 1 4 300,00 6 50,00 7 16,67
6
Số lươ ̣ng giao dịch (nghìn lần)
51 490 860,78 10128 1966,94 23310 130,15 54219 132,60
7
Số dư trên tài khoản (tỷ đồng)
1,6 11,2 600,00 13,6 21,43 25,9 90,44 52,7 103,47
Số lượng thẻ phát hành tăng đều, nhanh qua các năm trong đó thẻ ghi nợ nô ̣i đi ̣a chiếm tỷ tro ̣ng lớn , thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng chỉ dừ ng la ̣i ở con số hàng chu ̣c thẻ , có hiện tượng này là do thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng của NHNN & PTNT không ta ̣o được sự phổ biến trong sử du ̣ng ; những thẻ này không những bị thu phí hàng năm mà còn mất phí với hầu như các loại giao dịch rút tiền mặt , chuyển khoản, vấn tin số dư ,…; thẻ tín dụng còn đă ̣t ra điều kiê ̣n với người làm thẻ như lương tối thiểu , cơ quan công tác do thẻ có thể chi trước trả sau theo tín chấp ; thị phần thẻ tí n du ̣ng và thẻ ghi nợ quốc tế của NHNN & PTNT thấp do mảng này Ngân hàng Ngoa ̣i thương cùng các Ngân hàng cổ phần như Đông Á Bank có sản phẩm vượt trội hơn hẳn thu hút hầu hết các khách hàng có nhu cầu sử du ̣ng thực.
0 10000 20000 30000 40000 50000 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số lượng thẻ phát hành
Hình 2.6: Số lƣợng thẻ phát hành của Chi nhánh Gia Lâm các năm 2007-2011
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN & PTNT Gia Lâm hàng năm.
Nguồn thu di ̣ch vu ̣ thẻ vẫn còn khá khiêm tốn dao đô ̣ng ở mức 122 triê ̣u đồng đến 1,194 tỉ do chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước ban đầu không được thu phí giao di ̣ch ATM, nhất là giao di ̣ch nô ̣i ma ̣ng để khuyến khích người dân thực hiê ̣n chủ trương thanh toán không dùng tiền mă ̣t. Tuy nhiên số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán phát hành thẻ tăng lên đáng kể qua các nă m và khá
ổn định, đây là mô ̣t trong những kênh huy đô ̣ng với chi phí lãi suất thấp nhất của Chi nhánh.
Bên ca ̣nh ma ̣ng lưới điểm đă ̣t máy ATM rô ̣ng khắp huyê ̣n , mỗi năm tăng cường thêm mô ̣t máy đảm bảo đáp ứng ki ̣p thời nhu cầu khách hàng thì Chi nhánh còn cung cấp dịch vụ chấp nhận thẻ qua POS /EDC ta ̣i tất cả các điểm giao dịch của Chi nhánh và các đơn vị chấp nhận thẻ ngày càng tăng liên kết như: cửa hàng , siêu thi ̣, nhà hàng , khách sạn , đa ̣i lý bán vé máy bay ,… Dịch vụ thanh toán thẻ qua POS /EDC đối với chủ thẻ của Chi nhánh nói riêng và chủ thẻ cùng hệ thống cũng như khác hệ thống NHNN & PTNT nói chung : đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày mô ̣t cách nhanh chóng, thuâ ̣n tiê ̣n , an toàn ; không chi ̣u phí khi sử du ̣ng di ̣ch vu ̣ thanh toán ; giảm thiểu rủi ro khi nắm giữ và chi tiêu bằng tiền mặt , tiết kiệm thời gian thanh toán . Dịch vụ thanh toán thẻ qua POS /EDC đối với các đơn vi ̣ chấp nhâ ̣n thẻ : nâng cao hiê ̣u quả kinh doanh ; giảm chi phí quản lý tiền mặt , giảm thiểu rủi ro về tiền giả , tiết kiê ̣m thời gian giao di ̣ch ; nâng cao uy tín , tạo dựng hình ảnh doan h nghiê ̣p , cửa hàng năng đô ̣ng , hiê ̣n đa ̣i ; có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của Chi nhánh như thanh toán hàng hóa tại Trần Anh Computer quẹt thẻ POS/EDC Chi nhánh Gia Lâm được hưởng khuyến ma ̣i theo % giá trị sản phẩm.
2.2.5. Kênh phân phối và dịch vụ ngân hàng điện tử
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triển Nông thôn Gia Lâm có 7 phòng giao dịch trải khắp địa bàn huyện Gia Lâm ở những điểm chủ chốt như: Trường Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p Hà Nô ̣i , khu huyê ̣n ủy Gia Lâm , siêu thi ̣, chợ vải Ninh Hiê ̣p, chợ gốm Bát Tràng… thu hút được nhiều khách hàng dựa vào lợi thế vị trí tiê ̣n lợi phát triển từ lâu đời và mạng lưới chi n hánh rộng. Ngoài kênh phân phối trực tiếp , Chi nhánh tích cực triển khai kênh phân phối hiê ̣n đa ̣i với dịch vụ ngân hàng điện tử:
Loại hình Tiê ̣n ích
Phone Banking
Chi nhánh cung cấp đầy đủ số điê ̣n thoa ̣i cố đi ̣nh các phòng ban, các phòng giao dịch để khách hàng gọi điện đến chi nhánh kịp thời cung cấp thông tin tài khoản , nghe thông tin về tỷ giá và lãi suất , kiểm tra luồng tiền cho khách hàng cũng như tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Loại hình dịch vụ này được khách hàng ưa chuô ̣ng do thuâ ̣n tiê ̣n, cước phí máy cố đi ̣nh hợp lý.
Mobile Banking
Khách hàng có tài khoản ở Chi nhánh chỉ cần đăng ký tại quầy giao di ̣ch với thủ tu ̣c đơn giản chỉ cần kha i mô ̣t chứng từ là sử du ̣ng được các tiê ̣n ích qua tin nhắn (SMS) điện thoại di động hay cài đặt phần mềm Agribank vào điện thoại di động : dịch vụ vấn tin số dư , dịch vụ in sao kê 5 giao di ̣ch gần nhất , dịch vụ tự động thông báo số dư , dịch vụ chuyển khoản với hạn mức tối đa 5 triệu đồng /1 lần