Thị phần tớn dụng:
Như đó phõn tớch ở phần tổng tài sản chỳng ta cú thể thấy cho vay là khoản mục chủ yếu ỏp đảo trong cơ cấu tài sản của ngõn hàng. Thế mạnh của chi nhỏnh chớnh là tớn dụng và tăng trưởng tớn dụng mà hoạt động mạnh mẽ nhất là hoạt động cho vay.Mặc dự trờn địa bàn quận Long biờn - Gia Lõm hiện nay cú khỏ nhiều đối thủ cạnh tranh với sự gúp mặt của hầu hết cỏc
NHTMQD và cổ phần lớn như: Vietcombank, Viettinbank, Agribank, ACB, Teachcombank, VIB bank, Ngõn hàng hàng hải…nhưng hoạt động tớn dụng của chi nhỏnh vẫn khụng ngừng tăng trưởng về cả số lượng và chất lượng. Thị phần trong khu vực của chi nhỏnh khỏ ổn định và tăng đều qua cỏc năm.
Bảng 2.4: Thị phần tớn dụng của chi nhỏnh trờn địa bàn quận Long Biờn:
Năm 2005 2006 2007 2008
Thị phần tớn dụng 23% 29% 29,5% 31%
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh năm (2005-2008).Đơn vị: %
Ta thấy thị phần tớn dụng tăng đột phỏ nhất là trong năm 2006 ( tăng hơn năm 2005 là 5%), năm 2007 và 2008 tăng nhẹ. Điều này là ngõn hàng luụn mở rộng, đa dạng húa cỏc sản phẩm cho vay với cỏc ngành nghế khỏc nhau, cung cấp cỏc sản phẩm rẻ và đảm bảo chất lượng. Ngõn hàng rất chỳ trọng cụng tỏc khỏch hàng đặc biệt là cỏc khỏch hàng truyền thống. Chi nhỏnh Bắc Hà Nội chuyờn cho vay trong lĩnh vực khai thỏc, chế biến quặng, cho vay đúng, sản xuất tàu, cho vay sản xuất xe sợi. Chi nhỏnh cú mối quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp trờn khắp cả nước và thị phần cho vay ngoài địa bàn nhiều khi cao hơn cho vay trong địa bàn quận Long Biờn – Gia Lõm.
Tốc độ tăng trưởng tớn dụng
Tớn dụng ở chi nhỏnh mà chủ yếu là hoạt động cho vay tăng trưởng liờn tục và khỏ núng trong 4 năm qua:
Như ta đó đề cập ở phần trước dư nợ tớn dụng tăng trưởng trung bỡnh 42,9 % một năm, riờng năm 2007 con số này là 55,36%. Dư nợ ở thời điểm năm 2002 chỉ khoảng 800 tỷ đến cuối năm 2008 con số này đó xấp xỉ 6000 tỷ. Chi nhỏnh Bắc Hà Nội là một trong cỏc chi nhỏnh cú tốc độ tăng trưởng tớn dụng nhanh nhất trong hệ thống Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Việt Nam.
Cấu trỳc tớn dụng của chi nhỏnh:
• Phõn loại theo cấu trỳc kỳ hạn:
Về cấu trỳc thỡ nợ ngắn hạn và dài hạn tăng đều qua cỏc năm bỏm sỏt tốc độ tăng trưởng của tổng dư nợ.
Bảng 2.5: Phõn loại dư nợ theo kỳ hạn(2005-2008)
Chỉ tiờu 2005 2006 2007 2008
Dư nợ tại chi nhỏnh 2000 2800 4350 5800 Ngắn hạn (NH)
VND
Ngoại tệ quy đổi
1200 696 504 1680 722 958 2610 1150 1460 3650 1606 2044 Trung và dài hạn (T&DH)
VND
Ngoại tệ quy đổi
800 440 360 1120 616 504 1740 957 783 2150 1183 968 Tỷ trọng NH 60% 60% 60% 63% Tỷ trọng T&DH 40% 40% 40% 37%
Nguồn: Phũng kế hoạch –Tổng hợp .( Đơn vị: tỷ đồng
Về mặt tỷ trọng giữa cho vay ngắn hạn và dài hạn khỏ ổn định. Đến năm 2008 thỡ cú xu hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm nhẹ tỷ trọng vay dài hạn. Đõy là một điều chỉnh hợp lý vỡ kinh tế những năm tới hàm chứa nhiều biến động khụn lường nờn cần thận trọng trong vấn đề cho vay trung và dài hạn.
Trong dư nợ ngắn hạn cho vay bằng ngoại tệ cú xu hướng ngày càng tăng về cả mặt tuyệt đối lẫn về tỷ trọng( tỷ trọng tăng từ 42% năm 2005, tăng đều qua cỏc năm, đến năm 2008 là 56% so với tổng dư nợ ngắn hạn). Điều
này chứng tỏ hoạt động xuất nhập khẩu của cỏc khỏch hàng tại chi nhỏnh cú xu hướng tăng trưởng tốt. Cỏc doanh nghiệp hầu hết cần ngoại tệ ngắn hạn để mua bỏn trao đổi chứ khụng mang tớnh đầu tư lõu dài. Với nguồn vốn trung và dài hạn vay bằng ngoại tệ cú nhu cầu ổn định tỷ trọng khoảng 45% và hầu như khụng cú biến động.
• Phõn loại theo thành phần kinh tế:
Bảng 2.6: Phõn loại dư nợ theo thành phần kinh tế(2005-2008)
Chỉ tiờu 2005 Tỷ trọng % 2006 Tỷ trọng % 2007 Tỷ trọng % 2008 Tỷ trọng % Quốc doanh 700 35 840 30 1188 27.3 1508 26 Ngoài quốc doanh
Kinh tế cỏ thể 1300 5 65 1960 6 70 3132 30 72.7 4292 100 74 Tổng 2000 2800 4350 5800
Nguồn: Phũng kế hoạch –Tổng hợp .( Đơn vị: tỷ đồng)
Cho vay ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng trung bỡnh khoảng 70% so với dư nợ tớn dụng của chi nhỏnh. Thực tế trong toàn hệ thống ngõn hàng việc cho vay ngoài quốc doanh ngày càng được đẩy mạnh và chi nhỏnh Bắc Hà Nội cũng nắm bắt được xu thế đú. Việc cho vay cỏ thể cũng ngày càng được đẩy mạnh hơn. Khu vực cho vay cỏ thể cú tốc độ tăng trưởng rất nhanh và là mảnh đất màu mỡ cần được phỏt huy trong tương lai của Ngõn hàng. Trong thời gian qua Ngõn hàng cũng đó thực hiện cơ cấu lại tớn dụng theo hướng tăng tỷ trọng cho vay cỏc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cú tỷ trọng thu dịch vụ cao, tăng tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài quốc doanh, doanh nghiệp cú hoạt động xuất nhậpkhẩu. Đặc biệt cần kể đến sự gia tăng của tớn dụng tiờu dung, điều này mở đầu cho một tiềm năng mới cần được khai thỏc của Ngõn hàng.
Cú thể núi trong 7 năm hoạt động vừa qua dư nợ cho vay của chi nhỏnh ngày càng tăng cho thấy sự tăng trưởng của tớn dụng, tuy nhiờn tớn dụng tăng trưởng núng cũng đặt ra vấn đề lo ngại về rủi ro và chất lượng tớn dụng.
• Phõn theo tài sản đảm bảo:
Bảng 2.7: Phõn loại dư nợ theo tài sản bảo đảm(2005-2008)
Chỉ tiờu 2005 trọngTỷ % 2006 Tỷ trọng % 2007 Tỷ trọng % 2008 Tỷtrọng % Nợ cú TSĐB 1440 72 2100 75 3306 76 4524 78 Nợ khụng cúTSĐB 560 28 700 25 1044 24 1276 22 Tổng 2000 2800 4350 5800
Nguồn: Phũng kế hoạch –Tổng hợp ( Đơn vị: tỷ đồng)
Ta thấy tỷ lệ nợ khụng cú tài sản đảm bảo ngày càng được giảm trong tổng dư nợ của chi nhỏnh. Nguyờn nhõn là do chi nhỏnh đó tiến hành định giỏ và bổ sung TSĐB cú khả năng bự đắp rủi ro, tăng dần tỷ trọng dư nợ cú tài sản đảm bảo lờn.Tài sản đảm bảo thường chiếm ớt nhất 70% giỏ trị mún cho vay vỡ thế mà giảm bớt được rủi ro khi khỏch hàng khụng trả được nợ Ngõn hàng cú thờt bỏn tài sản đảm bảo đi để bự đắp. Điều này cho thấy nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng tớn dụng của chi nhỏnh.
Rủi ro tớn dụng
Hoạt động tớn dụng của chi nhỏnh đang phỏt triển mạnh mẽ nhưng đi kốm với đú rủi ro tớn dụng lại là mối lo của Ngõn hàng. Nợ quỏ hạn và nợ xấu là hai chỉ tiờu quan trọng nhất khi xem xột rủi ro tớn dụng được thể hiện ở bảng dưới đõy: Bảng 2.8: Thống kờ nợ xấu nợ, nợ quỏ hạn (2005-2008) Chỉ tiờu 2005 % TDN 2006 TDN% 2007 TDN% 2008 TDN% Tổng dư nợ(TDN) 2000 2800 4350 5800 Nợ xấu 136 6,75 84 3 65 1,49 35 0,6 Nợ quỏ hạn 18 0,9 15 0,54 13 0,3 18 0,31
Nguồn: Phũng kế hoạch –Tổng hợp ( Đơn vị: tỷ đồng)
Ta thấy tỷ lệ nợ quỏ hạn cỏc năm qua khụng năm nào quỏ 1%, tỷ lệ giảm dần từ năm 2005 đến năm 2008 tỷ lệ này chỉ cũn cú 0.31%. Tỷ lệ nợ xấu cũng
giảm đỏng kể từ 6.75% xuống cũn 0,6% năm 2008( nhỏ hơn 1%). Theo con số thống kờ thỡ cỏc khoản nợ xấu của cỏc ngõn hàng quốc doanh Việt Nam trung bỡnh khoảng 4,6%. Với mức trung bỡnh này thỡ quỏ trỡnh kiểm soỏt hạn chế rủi ro của chi nhỏnh Bắc Hà Nội là khỏ đỏng khớch lệ.
Chi nhỏnh cũng tiến hành phõn loại nợ theo quyết định 493 đưa cỏc loại nợ vào cỏc nhúm riờng biệt để từ đú cú biện phỏp xử lý kịp thời:
Bảng 2.9:Thống kờ phõn loại nợ và trớch lập dự phũng rủi ro (2005-2008) Chỉ tiờu 2005 Tỷ trọng% 2006 Tỷ trọng% 2007 Tỷ trọng% 2008 Tỷtrọng% Tổng dư nợ 2000 2800 4350 5800 Nợ nhúm 1( Nợ đủ tiờu chuẩn) 1504 75,2 1297 46,32 2187 50,28 3509 60,5 Nợ nhúm 2(Nợ cần chỳ ý) 360 18 1419 50,68 2098 48,23 2256 38,9 Nợ nhúm 3(Nợ dưới tiờu chuẩn) 136 6,8 84 3 65 1,49 35 0,6 Nợ nhúm 4(Nợ nghi ngờ) Nợ nhúm 5 Nợ cú khả năng mất vốn) Trớch dự phũng rủi ro 25 30 71 80
Nguồn: Phũng kế hoạch –Tổng hợp ( Đơn vị: tỷ đồng)
Nợ quỏ hạn của chi nhỏnh là thuộc nợ nhúm hai (nợ từ 0-90 ngày) điều này cho thấy ngõn hàng cú một số lượng khỏch hàng suy giảm khả năng trả nợ nhưng vẫn cú khả năng thu hồi cả vốn và gốc( tỷ lệ này đến hết năm 2008 là 0,31%).
Nợ xấu là cỏc khoản nợ thuộc nhúm 3,4,5. Ở đõy ta cú thể thấy là khụng cú nợ thuộc nhúm 4, nhúm 5, và trớch dự phũng rủi ro tăng qua cỏc năm tăng mạnh nhất là trong hai năm 2007 và 2008. Nguyờn do cú thể là Ngõn hàng đang gấp rỳt tiền hành cổ phần húa nờn cần xử lý triệt để cỏc khoản nợ. Dự sao giảm nợ xấu xuống mức cũn 0,6% như cuối năm 2008 cũng là một nỗ lực rất lớn của chi nhỏnh.