LI MU
Bng 2.4 C cu dn theo l oi hình doanh ngh ip
n v : tri u đ ng N m 2008 N m 2009 N m 2010 Lo i hình DN D n T tr ng D n T tr ng D n T tr ng Công ty c ph n khác 17.832 35% 100.546 29% 339.996 30% Công ty TNHH t nhân 14.266 28% 138.685 40% 339.996 30% Doanh nghi p t nhân 12.737 25% 55.474 16% 339.996 30% Kinh t cá th 1.019 2% 20.803 6%
Kinh t t p th 5.095 10% 31.204 9% 113.330 10% C ng 50.949 100% 346.712 100% 1.133.318 100%
(Ngu n: Phòng tín d ng) C c u d n cho vay b sung v n l u đ ng theo lo i hinh doanh nghi p t p trung 3 lo i hình công ty c ph n, công ty TNHH và doanh nghi p t nhân. N m 2008 cho vay b sung v n l u đ ng v i công ty c ph n chi m t tr ng l n nh t trong t ng ngu n vay là 17.832 tri u đ ng (chi m 35%), công ty TNHH t nhân là 14.266 tri u đ ng (chi m 28%) và doanh nghi p t nhân là 12.737 tri u đ ng (chi m 25%). Sang nh ng n m ti p theo, xu h ng vay c a 3 lo i hình doanh nghi p này ngày càng t ng lên. N m 2009 công ty c ph n vay 100.546 tri u đ ng, t ng v i s tuy t đ i 82.714 tri u đ ng so v i n m 2008 (t c là g n 464%). Tuy nhiên, t tr ng vay c a công ty c ph n so v i t ng ngu n vay l i gi m. Ch ng h n, n m 2009 t tr ng vay ch là 29%, n m 2010 là 30%. i v i lo i hình này, l ng khách hàng nhìn chung gi t tr ng t ng đ i n đ nh, d n cho vay t ng qua t ng n m cho th y nhu c u ph c v v n cho s n xu t và thay đ i trang thi t b , k thu t c a các công ty c ph n ngày càng t ng. Vi c s d ng v n vay có hi u qu đ m b o đ c kh n ng tài tr n và lãi cho Tín Ngha Hà N i nên chi nhánh đã đ y m nh cho vay và duy trì m c d n t ng đ i cao khu v c này.
35
Công ty TNHH t nhân có t tr ng vay VL t ng đ i l n vào n m 2009 (40%) v i s v n là 138.685 tri u đ ng. N m 2008 và n m 2010 n đ nh m c 28% và 30%. Trong nh ng n m g n đây, khi xu h ng c ph n hóa ngày càng phát tri n thì các công ty TNHH t nhân m c lên ngày càng nhi u, do đó mà cho vay b sung v n l u đ ng v i lo i hình này c ng t ng. H u h t đ u là các công ty m i thành l p, v n góp còn h n ch nên vi c vay b sung v n là r t c n thi t nh mua bán ch u hàng hóa, máy móc, thi t b và s a ch a các công c lao đ ng..
Trong khi đó nhu c u vay c a doanh nghi p t nhân l i gi m h n, ch có 16% vào n m 2009 t ng đ ng v i 55.474 tri u đ ng. N m 2009 có th nói là m t n m mà các kênh đ u t bi n đ ng th t th ng ch a t ng có do tác đ ng c a chính sách, đ c bi t các tháng cu i n m liên quan đ n thâm h t th ng m i, s s t gi m c a dòng v n đ u t đã làm nh h ng đ n ho t đ ng c a doanh nghi p này. H g p khó kh n v tài chính nh ng h n ch vay vì s không tr đ c n .
Kinh t cá th chi m t tr ng th p trong cho vay b sung v n l u đ ng, ch chi m 2% vào n m 2008, 6% vào n m 2009 và n m 2010 là không có. Nguyên nhân do đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh n m vùng trung tâm c a th đô, r t ít các h s n xu t kinh doanh đ n l . H n n a, n u có c ng n m xa xa, vi c đi l i có nhi u b t ti n cho khách hàng nên cho vay b sung v n l u đ ng đ i v i lo i hình này ngày càng gi m. Tuy nhiên, d n cho vay lo i hình này n m 2009 đ t 20.803 tri u đ ng (chi m 6%) đã th hi n quan h c a chi nhánh v i các h s n xu t kinh doanh trên đ a bàn. Ch sau m t th i gian ng n đi vào ho t đ ng, Tín Ngha Hà N i đã t o đ c uy tín v i ng i dân. Chính đi u đó đã t o c h i cho chi nhánh có thêm nhi u khách hàng h n, nâng cao v th c a mình.
Kinh t t p th c ng phát tri n đ ng đ u v i t tr ng n m 2008 là 10% t c là 5.095 tri u đ ng. N m 2009 m c d n đã t ng v i con s tuy t đ i là 26.109 tri u đ ng t c là 31.204 tri u đ ng. Cho đ n n m 2010, m c d n nhìn chung t ng nh ng v n n đ nh m c t tr ng 10% so v i t ng ngu n vay là 113.330 tri u đ ng. Kinh t t p th v i nòng c t là h p tác xã có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n đ t n c, luôn đ c ng và Nhà n c khuy n khích phát tri n và đ c kh ng đ nh trong các Ngh quy t đ i h i c a ng: “Kinh t t p th cùng v i khu v c kinh t nhà n c d n tr thành n n t ng c a n n kinh t qu c dân”. Th c t , trên đ a bàn ho t đ ng c a chi nhánh, kinh t t p th không m y phát tri n. Hình th c h p tác xã ch phát tri n vùng ngo i thành Hà N i. Tuy nhiên, theo đ nh h ng chung c a h th ng ngân hàng Vi t Nam Tín Ngha thì v n yêu c u các chi nhánh h ng n m ph i cho vay, giúp đ phát tri n kinh t t p th trên ph ng di n tài tr v n đ a ph ng. Chính vì v y mà cho vay
b sung v n l u đ ng đ i v i lo i hình này dù có xu h ng t ng nh ng c ng không nhi u, n đ nh con s t 9% đ n 10%.
N m 2010, sau cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u, xu h ng cho vay 3 lo i hình: công ty c ph n, công ty TNHH và doanh nghi p t nhân là t ng đ i đ ng đ u, chi m 30% t ng ngu n vay VL c a toàn chi nhánh v i m c d n m i lo i hình doanh nghi p là 339.996 tri u đ ng. C c u d n đ c phân chia theo 4 lo i hình nh sau:
Bi u đ 2.7 C c u d n theo lo i hình doanh nghi p n m 2010
339.996 339.996 339.996 113.330 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 CT CP khác CT TNHH t nhân DN t nhân KT t p th VT: Tri u đ ng (Ngu n: Phòng Tín d ng)
T s t ng tr ng và n đ nh trong ho t đ ng cho vay b sung v n l u đ ng c a chi nhánh, cho th y trong th i gian này Tín Ngha Hà N i luôn có l ng khách hàng th ng xuyên, n đ nh và đã thu hút đ c khách hàng m i.
Nhìn chung, có th nói qua 3 n m ho t đ ng, tình hình cho vay b sung VL theo lo i hình doanh nghi p t i chi nhánh khá l c quan. D n cho vay t ng v i s l ng l n, c c u phân lo i phù h p trong đó t p trung cho vay ch y u là các công ty c ph n, công ty TNHH t nhân và doanh nghi p t nhân. S d nh v y b i nhà n c đang th c hi n chi n l c c ph n hóa cho nên các lo i hình doanh nghi p này ngày càng phát tri n. Bên c nh đó, cho vay các đ i v i các lo i hình này s n đ nh đ c ngu n thu c a chi nhánh, r i ro đ c gi m b t h n so v i cho vay các h s n xu t kinh doanh đ n l .
37
C c u vay b sung v n l u đ ng theo ngành ngh kinh t c ng r t đa d ng v i 14 ngành ngh , trong đó ho t đ ng tài chính và ho t đ ng liên quan đ n kinh doanh, dch v t v n chi m t tr ng l n trong t ng ngu n vay. Ngành nông lâm nghi p và th y s n có xu h ng gi m d n qua các n m, chi m t tr ng r t nh , th m chí n m 2010 là không còn. Các ngành kinh t khác c ng phát tri n t ng đ i t t.
Bi u đ 2.8 C c u d n theo ngành kinh t 764 255 1019 509 15285 3566 6623 4586 2294 2904 1528 2548 4076 4992 3467 3467 13868 31204 33632 62408 18376 13868 7281 13868 20803 76277 27737 20456 20400 0 0 45332 56666 97465 362662 226664 124665 104265 27200 60066 0 7933 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 Nông nghip và Lâm nghi p Thu s n Công nghip khai thác m Công nghip ch bi n Th ng ngh êp, SC xe đ ng c , xe máy, đ dùng gia đình Khách s n và nhà hàng V n t i, kho bãi,thông tin liên l c Hot đ ng tài chính Ho t đ ng khoa h c công ngh Ho t đ ng liên quan đ n KD tài sn, xây d ng, Dv t v n Giáo d c và đào t o v n hoá thHot đ ng thao Hot đ ng ph c v cá nhân và c ng đ ng Hot đ ng dch v t i h gia đình Ngành Tri u đ ng N m 2008 N m 2009 N m 2010 (Ngu n: Phòng Tín d ng)
39
N m 2008, cho vay b sung v n l u đ ng trong l nh v c ho t đ ng tài chính là 15.285 tri u đ ng (chi m 30%). ây là m t l nh v c có t tr ng khá cao trong t ng ngu n cho vay b sung v n l u đ ng t i chi nhánh. Có nh v y là b i khi m i thành l p, chi nhánh đã xây d ng đ c m i quan h v i nhi u t ch c tài chính, đ c bi t là các công ty ch ng khoán do đó vi c cho vay b sung v n đ i v i l nh v c này vì th phát tri n khá nhanh. Tuy nhiên, n m 2009 l i là m t n m mà ho t đ ng tài chính có nhi u bi n đ ng, đ c bi t là s s t gi m nhanh chóng c a giá ch ng khoán đã làm nh h ng đ n ho t đ ng c a các công ty ho t đ ng trong l nh v c này. Do đã nh n th y đ c nh ng b t n t phía khách hàng c a mình mà Tín Ngha Hà N i đã h n ch cho vay, t tr ng d n cho vay b sung v n l u đ ng n m 2009 ch chi m 18% t ng đ ng v i 62.408 tri u đ ng. n n m 2010, m c d n tuy có t ng nh ng c ng không đáng k v i con s là 226.664 tri u đ ng. Cho vay b sung v n l u đ ng đ i v i doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c tài chính t o đ c m c sinh l i cao nh ng l i ti m n nhi u r i ro. Vì v y trong nh ng n m ti p theo, chi nhánh nên c c u kho n vay theo ngành kinh t cho phù h p nh m gi m thi u r i ro m c th p nh t có th .
D n cho vay b sung v n l u đ ng liên quan đ n kinh doanh tài s n, xây d ng và dch v t v n có xu h ng t ng m nh qua các n m. N m 2008, t tr ng c a ngành này ch chi m 13% t ng ngu n cho vay b sung v n l u đ ng là 6.623 tri u đ ng nh ng sang đ n n m 2009 t tr ng t ng m nh v i s tuy t đ i là 69.654 tri u đ ng (t c là 1051,7%), chi m 22% t ng ngu n v n vay. Và cho đ n n m 2010, cho vay lnh v c này đ t đ n con s k l c là 362.662 tri u đ ng, t c là 32%. Ho t đ ng này có xu h ng phát tri n tích c c, cho th y s phát tri n khá nóng c a n n kinh t Vi t Nam. Hi n nay, d ch v t v n phát tri n đa d ng nhi u lo i hình đ c đánh giá cao nh : T v n l p Báo cáo tài chính doanh nghi p; t v n l p báo cáo d án; t v n l p báo cáo quy t toán v n đ u t ; t v n xây d ng, l a ch n mô hình k toán doanh nghi p; t v n l a ch n hình th c k toán; t v n so n th o h s thành l p doanh nghi p; t v n th c hi n các th t c đ ng ký k toán, t v n xây d ng qui ch tài chính, thu ; t v n tính và l p b ng kê khai thu ; t v n l a ch n ph ng án đ u t ; t v n th m đ nh giá tr tài s n; t v n v c ph n hoá doanh nghi p; t v n so n th o h s m i th u; t v n ch m và l a ch n h s d th u, t v n qu n tr tài chính doanh nghi p… Do đó, ngu n cho vay b sung đ i v i ho t đ ng này vì th c ng t ng lên.
Ho t đ ng th ng nghi p, s a ch a xe đ ng c , xe máy, đ dùng cá nhân và gia đìnhc ng có m c d n cho vay b sung v n l u đ ng t ng đ u qua các n m. Tuy t tr ng t ng là không l n nh ng c ng ph n nào cho th y xu h ng kinh doanh hi n nay c a n n kinh t . N m 2008, ho t đ ng này ch chi m 5% c c u vay t c là 2.548 tri u đ ng nh ng sang n m 2009 t tr ng t ng g n g p đôi là 9% v i m c d n là 31.204
tri u đ ng. n n m 2010, m c d n cho vay b sung v n l u đ ng v i l nh v c này phát tri n đ u h n t tr ng 9,2% trong t ng m c vay, t ng tuy t đ i 73.061 tri u đ ng, g p h n 2 l n so v i n m tr c, t c là đ t 104.265 tri u đ ng. Lnh v c cho vay ho t đ ng này nhìn chung có quy mô còn th p. Chi nhánh ch a th c s chú tr ng đ n cho vay các doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c này b i vì l i nhu n thu đ c th p. H n n a, nhu c u v n vay là không nhi u nên CBTD có tâm lý e ng i trong vi c th m đ nh, gi i quy t h p đ ng cho vay.
i v i ngành kinh doanh khách s n, nhà hàng thì m c d n cho vay b sung v n l u đ ng c ng t ng qua các n m. N m 2008 có t tr ng là 8%, n m 2009 là 9,7% và n m 2010 là 11%. Nhu c u n u ng, ngh d ng ngày càng t ng lên đòi h i m t s đ u t c n thi t cho ho t đ ng này. So v i các ngành kinh t khác, d n cho vay b sung v n l u đ ng trong ho t đ ng này có v tr m l ng h n và đòi h i có th i gian dài đ t n t i v ng ch c, nh ng c ng là m t th tr ng ti m n ng, đem l i nh ng h p đ ng vay n đ nh cho chi nhánh.
Ho t đ ng nông lâm, th y s n th ng chi m m t t tr ng vay r t nh trong t ng d n cho vay b sung v n l u đ ng. N m 2008 là cho vay nông nghi p và lâm nghi p là 255 tri u đ ng t c là chi m 0,5%. N m 2009 là 3.467 t ng tuy t đ i là 3.212 tri u đ ng so v i n m 2008 nh ng c ng ch chi m 1% t ng ngu n vay. Cho vay th y s n tuy có t ng qua 2 n m liên ti p t n m 2008 đ n n m 2009 nh ng c ng chi m t tr ng r t nh : n m 2008 là 1,5% và n m 2009 là 1% trong t ng c c u vay VL c a chi nhánh. n n m 2010, ho t đ ng đ u t s n xu t cho l nh v c nông, lâm th y s n là không còn. H u h t các doanh nghi p Hà N i ít có c h i phát tri n ngành nông lâm th y h i s n v i quy mô l n. N u có c ng ch là nh ng h s n xu t nh l ho c là ng i dân cho lên vi c vay v n v i h là t ng đ i khó và ngay chính b n thân h c ng ít ng i ngh t i.
M c dù m i đi vào ho t đ ng nh ng m c d n cho vay v n l u đ ng c a Tín Ngha Hà N i theo ngành kinh t c ng có m c t ng tr ng khá nóng. ây có v là m t đi u r t đáng m ng tuy nhiên chính đi u này l i mang đ n cho chi nhánh nh ng r i ro