Trong mục này, luận ỏn sẽđi vào phõn tớch chi tiết tỡnh hỡnh thu hỳt FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc theo cỏc năm, hỡnh thức, địa bàn và cỏc ngành cú phõn trỡnh độ.
3.2.2.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam theo cỏc năm
Bảng 3.11. Thu hỳt FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc giai đoạn 2000-2013
Triệu USD;% Năm Tổ FDI ng vốn đăng ký Tổng số dự ỏn Quy mụ vốn đăng ký bỡnh quõn FDI vào ngành chế tỏc Số dự ỏn chế tỏc Quy mụ vốn đăng ký bỡnh quõn ngành chế tỏc Tỷ trọng vốn FDI đăng ký ngành chế tỏc trong tổng vốn FDI đăng ký Năm 2000 2762 391 7,06 915 231 3,96 33,13 Năm 2001 3265 555 5,88 1627 381 4,27 49,83 Năm 2002 2993 808 3,70 1846 562 3,28 61,68 Năm 2003 3172 791 4,01 2335 549 4,25 73,61 Năm 2004 4534 811 5,59 3265 546 5,98 72,01 Năm 2005 6840 970 7,05 4576 613 7,46 66,90 Năm 2006 12004 987 12,16 8683 690 12,58 72,33 Năm 2007 21348 1544 13,83 12028 1153 10,43 56,34 Năm 2008 71726 1171 61,25 41935 1095 38,30 58,47 Năm 2009 23107 1208 19,13 4196 413 10,16 18,16 Năm 2010 19866 1237 16,06 6146 531 11,57 30,94 Năm 2011 15618 1191 13,11 8125 557 14,59 52,02 Năm 2012 16347 1287 12,70 11796 561 21,03 72,16 Năm 2013 21627 1275 16,96 18651 662 28,17 86,24
Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và Đầu tư (2013) Về quy mụ vốn đăng ký:
Bảng 3.11 trờn cho thấy rằng, luồng vốn FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ngày càng tăng theo thời gian. FDI đăng ký vào ngành cụng nghiệp chế tỏc đạt đỉnh 41,935 tỷ USD vào năm 2008.
Tuy nhiờn, hỡnh vẽ trờn cho thấy luồng vốn FDI vào ngành chế tỏc năm 2009 giảm mạnh xuống cũn 4,19 tỷ USD, điều này cú thểđược giải thớch bởi sự suy thoỏi kinh tế thế giới giai đoạn 2008-2009. Cỏc năm tiếp theo, FDI đăng ký bắt đầu hồi phục một cỏch chắc chắn với 5 tỷ USD năm 2010; 7,1 tỷ USD vào năm 2011; 8,1 tỷ USD năm 2011; 11,7 tỷ USD năm 2012 và cho đến năm 2013 con số này đó là 18,6 tỷ USD.
Về tỷ trọng vốn đăng ký:
Tỷ trọng của FDI đăng ký trong ngành cụng nghiệp chế tỏc so với tổng vốn FDI đăng ký vào ngành chế tỏc luụn ở mức cao. Ngoại trừ cỏc năm 2000; năm 2009 năm 2010 tỷ trọng tương ứng lần lượt là 33,13%; 18,16% và 30,94%, điều này cú thể giải thớch là do cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ chõu Á năm 1997-1999 và suy thoỏi kinh tế toàn cầu năm 2009 – 2010, cựng với đú hai năm 2009 và 2010 cỏc nhà đầu tưđó đầu cơ, đổ một luồng vốn khỏ lớn vào bất động sản. Cỏc năm cũn lại tỷ trọng này phổ biến ở mức 60%. Đến năm 2012, tỷ trọng này đạt trờn 70% và đặc biệt năm 2013 tỷ trọng vốn đăng ký vào ngành cụng nghiệp chế tỏc đạt mức cao nhất là 86,24%.
Về số dự ỏn:
Giai đoạn 2000-2013 số dự ỏn và tổng vốn đăng ký FDI vào ngành chế tỏc biến động cựng chiều. Từ năm 2000 đến năm 2007 số dự ỏn tăng một cỏch ổn định từ 231 dự ỏn năm 2000, năm 2008 con số này là 1095. Số dự ỏn năm 2009 giảm so với năm 2008 với số dự ỏn năm 2009 chỉ cũn là 413 dự ỏn. Tuy nhiờn, từ năm 2009 tới năm 2013 số dự ỏn tăng một cỏch ổn định qua cỏc năm, từ 413 dự ỏn năm 2009 đến 662 số dự ỏn năm 2013. Số dự ỏn tăng thờm nhưng khụng vỡ thế mà quy mụ vốn đăng ký bỡnh quõn trờn một dự ỏn giảm đi, ngoại trừ quy mụ vốn bỡnh quõn của năm 2009 giảm so với năm 2008, cỏc năm khỏc quy mụ vốn bỡnh quõn năm sau đều cao hơn năm trước. Đõy là một dấu hiệu thể hiện ngành cụng nghiệp chế tỏc ngày càng được cỏc nhà đầu tư nước ngoài cú tiềm lực mạnh về tài chớnh, cụng nghệ vào đầu tư.
3.2.2.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam theo hỡnh thức đầu tư
Bảng 3.12. FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam theo hỡnh thức giai đoạn 1988-2013 TT Hỡnh thức đầu tư Số dự ỏn Tổng vốn đầu tư đăng ký ( Tỷ USD) Vốn điều lệ ( Tỷ USD) 1 100% vốn nước ngoài 8230 100,543 34,94 2 Liờn doanh 1488 40,24 12,52 3 Cụng ty cổ phần 85 1,45 0,48 4 Hợp đồng hợp tỏc KD 145 0,196 0,18 Tổng số 9948 142,429 48,12
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (2013)
Từ bảng 3.12 cho biết, trong thời gian quan dũng vốn FDI di chuyển vào ngành cụng nghiệp chế tỏc chủ yếu theo hỡnh thức 100% vốn nước ngoài. Tớnh đến thời điểm 31/12/2013, theo vốn đăng ký, hỡnh thức đầu tư 100% vốn nước ngoài cú 8230 dự ỏn tương ứng 82,73% số dự ỏn và 100,543 tỷ USD vốn đăng ký chiếm 70,59% vốn đăng ký vào ngành chế tỏc; con số tương ứng của hỡnh thức liờn doanh là 14,96% và 28,25%; cũn lại là hợp đồng hợp tỏc kinh doanh và BOT, BT và BTO. Hỡnh thức đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài trở thành hỡnh thức phổ biến vỡ hoạt động chuyển đổi hỡnh thức đầu tư trong những năm gần đõy trở nờn sụi động và chủ yếu là chuyển đổi từ hỡnh thức liờn doanh sang hỡnh thức 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Điều này cú thểđược giải thớch bởi một trong cỏc lý do sau: một số liờn doanh đó nảy sinh mõu thuẫn giữa bờn nước ngoài và bờn Việt Nam trong hội đồng quản trị và Ban giỏm đốc dẫn đến việc mua lại cổ phần và chuyển đổi hỡnh thức đầu tư; một số đại diện bờn Việt Nam thiếu năng lực quản trị kinh doanh, do vậy họ tỡm cỏch mua lại vốn của bờn Việt Nam để cú toàn quyền quyết định hoạt động của doanh nghiệp; cỏc khu cụng nghiệp, chế xuất từ khi thành lập đó xõy dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nờn nhà đầu tư chỉ cần thuờ đất là cú thể thành lập doanh nghiệp với những thủ tục tương đối đơn giản, do vậy họ bỏ vốn 100% đầu tư vào cỏc dự ỏn;
khủng hoảng kinh tế khu vực làm cho một số nhà đầu tư nước ngoài bị phỏ sản, buộc phải bỏn lại cho nhà đầu tư nước ngoài khỏc cựng với việc chuyển đổi hỡnh thức đầu tư [22].
3.2.2.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam theo địa phương
Bảng 3.13. FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam theo địa phương giai đoạn 1988 -2013
TT Địa phương Số dự ỏn Tổng vốn đầu tư
đăng ký ( Tỷ USD) Vốn điều lệ (Tỷ USD)
1 Đồng Nai 1200 15,89 5,79 2 Bỡnh Dương 2133 12,98 5,08 3 Bà Rịa-Vũng Tàu 185 11,93 4,76 4 TP Hồ Chớ Minh 1844 10,31 3,79 5 Hà Tĩnh 21 10,13 3,54 6 Thanh Húa 54 10,06 2,75 7 Ninh Thuận 14 9,95 0,86 8 Hải Phũng 342 6,67 2,29 9 Hà Nội 776 6,24 2,03 10 Bắc Ninh 371 5,25 0,83 11 Quảng Ngói 28 4,90 1,31 12 Hải Dương 275 3,71 1,28 13 Thỏi Nguyờn 51 3,55 0,29 14 Phỳ Yờn 37 3,46 0,74 15 Long An 476 2,87 1,42 16 Vĩnh Phỳc 151 2,66 0,83 17 Hưng Yờn 268 1,97 0,80 18 Tõy Ninh 221 1,66 0,56 19 Bắc Giang 122 1,58 1,11 20 Quảng Ninh 86 1,26 0,45 21 Nghệ An 33 1,26 0,22 22 Đà Nẵng 145 1,25 0,60 23 Bỡnh Định 42 1,24 1,14 24 Tiền Giang 58 1,20 0,41 25 Kiờn Giang 11 1,14 0,88 Địa phương khỏc 1004 9,29 4,38 Tổng số 9948 142,429 48,12
Qua bảng 3.13, cú thể thấy đầu tư nước ngoài vào ngành cụng nghiệp chế tỏc đó trải rộng khắp nước, nhưng phõn bố khụng đều. Đến nay đó cú 25 tỉnh cú vốn đăng ký FDI vào ngành chế tỏc là trờn 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,48% tổng vốn FDI đăng ký vào ngành cụng nghiệp chế tỏc.
Bảng trờn cho thấy, FDI tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chớ Minh và Hà Nội và cỏc vựng phụ cận hai thành phố này. Vốn FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Thành phố Hồ Chớ Minh và Hà Nội lần lượt ở Vị trớ thứ 4 và 9. Cỏc tỉnh phụ cận với Thành phố Hồ Chớ Minh như Bà Rịa –Vũng Tàu, Đồng Nai và Bỡnh Dương chiếm 3 vị trớ đầu tiờn trong việc thu hỳt FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc tương ứng chiếm trờn 28,65% tổng vốn FDI đăng ký vào ngành chế tỏc. Cỏc tỉnh phụ cận Hà Nội như Hưng Yờn, Hải Dương, Hải Phũng, Vĩnh Phỳc và Bắc Ninh cũng chiếm thứ hạng cao trong việc thu hỳt FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc. Sự phõn bổ khụng đều vốn FDI chủ yếu do nhõn tốđịa lý - tự nhiờn. Những nới cú cảng biển, cảng hàng khụng, hệ thống đường giao thụng thuận tiện, điện nước tốt thỡ cỏc nhà đầu tư nước ngoài đến đú lập nghiệp.
Cỏc tỉnh miền nỳi hoặc cỏc tỉnh cú giao thụng chia cắt, FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc là rất nhỏ. Tổng số vốn FDI đăng ký FDI vào cỏc tỉnh như Điện Biờn, Lai Chõu, Đắc Nụng, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Gia Lai và Cao Bằng chưa đến 100 triệu USD. Đặc biệt, tỉnh Điện Biờn cú FDI đăng ký vào ngành cụng nghiệp chế tỏc chưa đến 1 triệu USD.
3.2.2.4. Tỷ trọng vốn FDI vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc ở Việt Nam phõn theo trỡnh độ cụng nghệ của ngành
Bảng 3.14. Tỷ trọng vốn FDI đăng ký vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú trỡnh độ cụng thấp giai đoạn 2000 - 2012 Đơn vị: % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sản xuất chế biến thực phẩm 9,18 2,74 3,75 3,42 2,69 4,47 2,32 4,43 1,76 8,08 12,44 3,82 3,10 Sản xuất đồ uống 0,26 0,71 0,81 0,74 1,80 0,16 0,92 1,78 1,30 4,22 0,50 1,45 1,05 Sản xuất sản phẩm thuốc lỏ 0,00 0,00 0,10 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dệt 5,48 17,42 4,16 11,46 5,88 1,54 2,92 9,25 0,74 5,46 0,93 9,62 4,49 Sản xuất trang phục 6,03 5,72 9,37 10,08 3,10 4,42 4,51 4,54 1,07 4,24 5,53 8,03 1,24 Sản xuất da và cỏc sản phẩm cú liờn quan 8,71 2,32 9,17 5,82 3,11 6,21 1,65 3,51 1,02 1,71 4,83 2,43 2,36 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 1,57 5,84 3,70 3,84 10,36 5,48 3,49 1,63 0,80 1,59 3,72 1,13 0,37 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 9,48 2,61 1,92 9,27 2,73 2,17 1,69 7,71 0,76 1,66 0,94 0,73 0,90 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 0,60 1,95 5,78 2,24 0,64 0,65 0,21 1,54 0,08 0,51 0,14 0,12 0,09 Cụng nghiệp chế biến, chế tạo khỏc 15,32 9,46 14,85 10,81 9,62 11,55 8,11 10,83 1,82 7,47 12,53 14,39 12,79
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt mỏy múc và thiết bị 0,32 0,22 0,22 0,07 0,06 0,26 0,34 0,58 0,04 1,94 0,01 0,46 0,02
Bảng 3.14 trờn cho biết tỷ trọng vốn FDI đăng ký vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc so với tổng vốn FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc ở cỏc ngành cú trỡnh độ cụng nghệ thấp. Xột một cỏch tổng thể, vốn FDI vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú xu hướng giảm trong giai đoạn 2000-2012. Đõy là một dấu hiệu tớch cực trong việc thu hỳt FDI vào ngành cụng nghiệp chế tỏc. Tuy nhiờn, trong một số ngành cụng nghệ thấp ở một số năm tỷ trọng này cũn ở mức cao. Chẳng hạn như ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, năm 2010 đạt ở mức cao là 12,44% và cỏc năm cũn lại ở ngành này đều ổn định ở mức cao. Ngành dệt cũng là ngành chiếm tỷ trọng vốn FDI cao, năm 2001 là 17,42%, năm 2003 là 11,46% và cỏc năm 2007;2011 đều ở mức trờn 9%. Ngành cụng nghiệp chế biến chế tỏc khỏc là cỏc ngành ổn định nhất với tỷ trọng ổn định trờn 10% giai đoạn 2000-2012. Cỏc ngành cũn lại tỷ trọng cú xu hướng giảm, nhưng so với mặt bằng chung của cỏc ngành trong nền kinh tế vẫn ở mức cao. Lý do mà một số ngành cụng nghệ thấp cú tỷ trọng vốn FDI đăng ký vẫn ở mức cao là do cỏc ngành này là cỏc ngành tạo ra nhiều việc làm, giảm sức ộp về cụng ăn việc làm cho nền kinh tế.
Bảng 3.15. Tỷ trọng vốn FDI đăng ký vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú trỡnh độ cụng nghệ trung bỡnh giai đoạn 2000 - 2012 Đơn vị: % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 2,62 11,03 3,30 1,86 3,24 0,97 1,37 14,41 16,10 0,12 0,08 0,16 0,06 Sản xuất sản phẩm từ cao su vàplastic 3,74 3,27 4,69 5,11 5,60 5,94 5,18 4,24 1,28 6,25 4,93 3,78 10,76 Sản xuất sản phẩm từ khoỏng phi kim loại khỏc 0,00 0,18 0,11 0,00 5,10 0,00 0,16 0,01 2,39 0,06 0,89 0,16 0,01 Sản xuất kim loại 6,67 8,72 7,91 8,89 13,23 5,70 26,06 11,47 50,19 34,24 22,26 15,24 22,95 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đỳc sẵn (trừ mỏy múc, thiết bị) 0,71 0,32 2,60 0,28 0,42 0,48 0,27 0,61 0,18 0,56 12,86 0,48 0,18
Bảng 3.15 trờn cho thấy trong cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú trỡnh độ trung bỡnh, ngành sản xuất kim loại là ngành cú tỷ trọng vốn FDI đăng ký cao nhất. Năm 2008, ngành sản xuất kim loại đó thu hỳt hơn 50% tổng vốn FDI đăng ký của toàn bộ ngành cụng nghiệp chế tỏc. Ngoài cỏc năm 2007 và năm 2011, cỏc năm trong giai đoạn 2006-2012, tỷ trọng vốn FDI vào ngành sản xuất kim loại đều ở mức trờn 20%. Điều này cú thể giải thớch là do ngành sản xuất kim loại là ngành rất quan trọng trong ngành cụng nghiệp chế tỏc núi riờng và cả nền kinh tế núi chung. Ngành sản xuất kim loại là ngành hỗ trợ rất nhiều cho cỏc ngành cụng nghệ thấp, đồng thời cũng là ngành phụ trợ rất quan trọng đối với cỏc ngành cụng nghệ cao. Ngành sản xuất kim loại cú liờn quan mật thiết với tất cả cỏc ngành cụng nghiệp từ cụng nghệ thấp đến cụng nghệ cao trong việc cung cấp đầu vào trung gian, gia cụng, thiết kế cho, hỗ trợ nhõn lực và cụng nghệ cho cỏc ngành cụng nghiệp. Hay núi một cỏch khỏc, muốn phỏt triển ngành cụng nghiệp chế tỏc thỡ phải phỏt triển ngành sản xuất kim loại. Trong cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú trỡnh độ trung bỡnh, ngoài ngành sản suất kim loại thỡ chỉ cú ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic là cú tỷ trọng vốn FDI ở mức cao và ổn định trong giai đoạn 2000-2012. Cỏc ngành khỏc, nguồn vốn FDI đăng ký biến động thường xuyờn và khú dựđoỏn. Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế phụ thuộc nhiều vào biến động kinh tế, chớnh trị thế giới. Năm 2007 và năm 2008, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà tỷ trọng vốn FDI vào ngành này trờn 10%, từ năm 2009 trởđi, tỷ trọng này dưới 2%.
Bảng 3.16. Tỷ trọng vốn FDI đăng ký vào cỏc ngành cụng nghiệp chế tỏc cú trỡnh độ cụng nghệ cao giai đoạn 2000 - 2012
Đơn vị: %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 In, sao chộp bản ghi cỏc loại 2,14 2,81 3,19 1,99 1,35 4,70 0,63 0,84 0,07 0,15 0,61 0,21 0,20
Sản xuất hoỏ chất vàsản phẩm hoỏ chất 2,80 2,43 2,79 1,59 2,58 2,29 0,77 1,07 9,59 1,32 3,27 2,30 0,95
Sản xuất thuốc, hoỏ dược và dược liệu 1,68 0,06 1,03 0,22 0,03 0,40 0,56 0,36 0,19 2,27 0,24 1,57 0,31
Sản xuất sản phẩm điện tử, mỏy vi tớnh và
sản phẩm quang học 6,86 9,06 9,17 6,76 14,36 7,04 11,47 10,30 3,07 7,56 5,69 22,61 13,34
Sản xuất thiết bịđiện 6,93 4,74 2,83 7,73 2,79 21,32 2,35 3,35 1,55 0,59 2,79 3,20 2,00
Sản xuất mỏy múc, thiết bị chưa được phõn