Trong những năm qua nền kinh tế của tỉnh Lâm Đồng không ngừng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2007 đến năm 2011 luôn đạt trên 12%, đến cuối năm
44
2011 GDP bình quân đầu người là 25,6tr đồng. Có được sự phát triển mạnh mẽ đó là sự đóng góp chung của các thành phần kinh tế.
Dựa trên tiêu chí phân loại DNNVV thì có thể thấy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hầu hết các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều là các DNNVV như vậy có thể thấy, tỉ trọng đóng góp vào giá trị sản xuất của các DNNVV trên địa bàn tỉnh là rất lớn, chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất toàn tỉnh.
Mặc dù có vài trò rất quan trọng tuy nhiên số DNNVV trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn còn rất ít, đến cuối năm 2011 toàn tỉnh có gần 6000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Mặc dù số doanh nghiệp ngày một phát triển nhưng khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh còn thấp, nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp vẫn còn chưa đủ vốn để hoạt động, theo báo cáo số liệu về thực trạng phát triển về DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2007 đến năm 2011 thì số doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM chưa được 60% trong tổng số doanh nghiệp cần vốn để hoạt động, dư nợ cho vay các DNNVV của các NHTM đối với các DNNVV được phân theo thành phần kinh tế như sau:
Bảng 2.3. Dư nợ cho vay ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng phân theo thành phần kinh tế
Đvt: 1.000 đồng
Thành phần kinh tế
Dư nợ theo năm
2007 2008 2009 2010 2011 I. Khu vực kinh tế trong
nước 9.691.055 11.810.106 14.279.174 16.872.360 19.287.649 1. Kinh tế nhà nước 531.417 671.900 952.154 1.169.391 1.305.552 2. Kinh tế tư nhân 1.431.307 1.824.657 2.191.974 3.085.455 3.500.509 3. Kinh tế tập thể 53.489 54.333 72.922 59.634 82.800 4. Kinh tế cá thể 7.674.841 9.259.217 11.062.124 12.557.880 14.398.788
45 II. Khu vực kinh tế nước
ngoài 277.601 351.654 314.939 348.693 344.351 Cộng 9.968.656 12.161.760 14.594.112 17.221.053 19.632.000 (nguồn báo cáo tổng kết ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng)
Là một NHTM chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì việc cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng đối với các thành phần kinh tế qua các năm từ 2007 đến năm 2011 như sau:
Bảng 2.4. Dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng phân theo thành phần kinh tế
Đvt: 1.000 đồng
Thành phần kinh tế
Dư nợ theo năm
2007 2008 2009 2010 2011 I. Khu vực kinh tế trong nước 3.199.972 3.863.349 4.847.687 5.503.858 3.199.972 1. Kinh tế nhà nước 103.324 132.467 165.584 206.980 262.000 2. Kinh tế tư nhân 542.440 695.436 869.295 1.086.618 1.375.466 3. Kinh tế tập thể 2.418 3.100 3.150 3.160 4.000 4. Kinh tế cá thể 2.551.790 3.032.346 3.809.658 4.207.100 4.407.000 II. Khu vực kinh tế nước ngoài 27.028 34.651 43.313 54.142 68.534 Tổng cộng 3.227.000 3.898.000 4.891.000 5.558.000 6.117.000
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm)
Nếu so sánh với tổng dư nợ toàn hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì dư nợ cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm như sau:
46
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng so với toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh
Đvt: 1.000 đồng
Dư nợ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 NHNo&PTNT Việt Nam -
Chi nhánh Lâm Đồng 3.227.000 3.898.000 4.891.000 5.558.000 6.117.000 Dư nợ toàn tỉnh 9.968.656 12.161.760 14.594.112 17.221.053 19.632.000 Dư nợ NHNo&PTNT so toàn
tỉnh
35,4% 33,8% 33,5% 32,3% 31,2%
Biểu đồ đánh giá tỉ lệ cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng so với các tổ chức tín dụng khác qua các năm như sau:
Biểu đồ 2.1 So sánh dư nợ NHNo&PTNT với dư nợ toàn ngành ngân hàng tỉnh LĐ
Tỉ lệ dư nợ của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng luôn chiếm tỉ trọng cao gần 35% trong tổng dư nợ toàn hệ thống.
47
Qua đó có thể thấy NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng luôn là NHTM chủ lực trong hệ thống ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Xét riêng về lĩnh vực cho vay DNNVV thì nếu loại trừ dư nợ cho vay đối với kinh tế cá thể thì dư nợ cho vay DNNVV và chất lượng nợ được phân theo các ngành nghề kinh tế tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng sẽ là:
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay DNNVV của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng phân theo thành phần kinh tế
Đvt: 1.000 đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 I. Khu vực kinh tế trong nước 648.182 831.003 1.038.029 1.296.758 1.641.466 1. Kinh tế nhà nước 103.324 132.467 165.584 206.980 262.000 2. Kinh tế tư nhân 542.440 695.436 869.295 1.086.618 1.375.466 3. Kinh tế tập thể 2.418 3.100 3.150 3.160 4.000 II. Khu vực kinh tế nước ngoài 27.028 34.651 43.313 54.142 68.534 Tổng cộng 675.210 865.654 1.081.342 1.350.900 1.710.000 Tỉ lệ dư nợ cho vay DNNVV
theo TPKT so với tổng dư nợ 20,92% 22,21% 22,11% 24,31% 27,95% Tỉ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ 0,35% 0,48% 0,58% 1,00% 1,20%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm)
Qua bảng số liệu ta thấy:
- Dư nợ cho vay DNNVV chủ yếu tập trung vào thành phần kinh tế tư nhân, tỉ lệ dư nợ của TPKT tư nhân chiếm khoảng 80% tổng dư nợ cho vay DNNVV.
- Dư nợ cho vay DNNVV luôn tăng trưởng qua các năm, tỉ lệ cho vay DNNVV từ năm 2007 chỉ đạt 21% thì đến cuối năm 2011 đã là 28%, dư nợ tăng trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đi đôi với đó là tình hình nợ xấu cũng gia tăng, tỉ lệ nợ xấu nếu xét theo số tuyệt đối thì năm 2007 là: 11.295 triệu đồng (tương đương 0,35%) thì đến
48
cuối năm 2011 là: 73.404 triệu đồng (tương đương 1,2%), nợ xấu trên chưa xét đến nợ đã XLRR.
2.3.2.2 Chỉ tiêu dư nợ cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh:
Thực hiện giải pháp phát triển đối với DNNVV trên địa bàn tình Lâm Đồng ngày 01/09/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển đối với DNNVV giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, theo đó nhóm ngành nghề ưu tiên, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 - 2010:
+ Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ chế biến nông lâm sản địa phương và tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
+ Dịch vụ du lịch.
Thực hiện định hướng phát triển đó trong thời gian qua NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng luôn chú trọng đến các đối tượng trên, đây cũng là đối tượng được NHNo&PTNT Việt Nam quan tâm nhất là các đối tượng phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Dư nợ cho vay DNNVV với 3 đối tượng được ưu tiên này như sau:
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay DNNVV theo đối tượng ưu tiên của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng
Đvt: 1.000 đồng
Cho vay DNNVV Năm
theo loại hình kinh tế 2007 2008 2009 2010 2011
Sản xuất nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao 135.042 155.818 227.082 243.162 256.500
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
phục vụ chế biến nông lâm sản 202.563 346.261 443.350 607.905 735.300
Dịch vụ du lịch 67.521 69.252 108.134 121.581 171.000
Các đối tượng khác 270.084 294.322 302.776 378.252 547.200
49
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm)
Như vậy tỉ lệ cho vay đối với Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ chế biến nông lâm sản chiếm tỉ trọng cao nhất, đây cũng là số liệu phản ánh đúng với tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với đặc thù là tỉnh nông nghiệp, kinh tế dựa vào cây công nghiệp như Cà phê, điều, hoa màu ... chính vì thế số DNNVV hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp cũng chiếm tỉ trọng cao nhất.
Dư nợ cho vay với đối tượng chế biến chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp cà phê như Công ty Cà phê Đà Lạt, Công ty TNHH Phú Cường ...
Chất lượng tín dụng đối với cho vay DNNVV theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh qua các năm tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng như sau:
Bảng 2.8. Chất lượng tín dụng cho vay DNNVV theo đối tượng ưu tiên của NHNo&PTNT LĐ
Đvt: 1.000 đồng
Cho vay DNNVV theo loại hình kinh tế
Năm
2007 2008 2009 2010 2011 Sản xuất nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao 135.042 155.818 227.082 243.162 256.500
Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ DNNVV 0,10% 0,11% 0,13% 0,12% 0,17%
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
phục vụ chế biến nông, lâm sản 202.563 346.261 443.350 607.905 735.300
Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ DNNVV 0,67% 0,97% 1,23% 2,47% 2,58%
Dịch vụ du lịch 67.521 69.252 108.134 121.581 171.000
Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ DNNVV 0,40% 0,43% 0,52% 0,62% 0,73%
Các đối tượng khác 270.084 294.322 302.776 378.252 547.200
Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ DNNVV 0,50% 0,65% 0,73% 0,91% 0,82%
50
Cộng tỉ lệ nợxấu chovayDNNVV 1,67% 2,16% 2,62% 4,11% 4,29%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm)
Qua đó ta thấy tỉ lệ nợ xấu tập trung vào đối tượng chế biến nông sản, trong đó đối tượng chính tập trung vào là các DN chế biến cà phê, tỉ lệ nợ xấu của nhóm này không ngừng gia tăng và chiếm khoảng 50% tổng số nợ xấu DNNVV.
Mặc dù dư nợ của đối tượng nông nghiệp chế biến tăng nhanh qua các năm nhưng với chất lượng nợ xấu luôn ở mức cao cho thấy độ rủi ro lớn khi cho vay vào lĩnh vực này, đây là cơ sở quan trọng để ban lãnh đạo NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng xem xét tìm ra giải pháp để cải thiện chất lượng nợ đi đôi với tăng trưởng tín dụng tốt nhất.
2.3.2.3 Chỉ tiêu dư nợ cho vay phân theo loại tiền cho vay (VNĐ, ngoại tệ) Mặc dù là một trong những tổ chức tín dụng được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhưng trong thời gian qua dư nợ cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng chủ yếu tập trung vào cho vay đồng nội tệ, dư nợ cho vay ngoại tệ chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với dư nợ nội tệ, và nếu như so sánh dư nợ cho vay ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng khác cũng còn rất khiêm tốn.
Qua xem xét tình hình cho vay dư nợ ngoại tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thì số khách hàng tăng có vay bằng ngoại tệ hầu như ít biến động so với các năm, nếu như năm 2007 có 5 DNNVV có đặt quan hệ vay USD thì đến năm 2011 số khách hàng cũng chỉ là: 7 DN đang thực hiện vay vốn bằng ngoại tệ tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng.
Dư nợ được phân theo đồng tiền cho vay qua các năm từ 2007 đến năm 2011 như sau:
51 Bảng 2.8. Dư nợ cho vay theo loại tiền
Đvt: 1.000 đồng
Loại tiền cho vay 2007 2008 2009 2010 2011
Việt nam đồng 613.210 785.654 992.342 1.290.900 1.675.000 Ngoại tệ (quy đổi
vnđ) 62.000 80.000 89.000 60.000 35.000
Cộng 675.210 865.654 1.081.342 1.350.900 1.710.000