57 VT: ng i Ch tiêu N mă 2011 N mă 2012 N mă 2013 2012/2011 2013/2012 Tuy t đ i T ngă đ i (%) Tuy t đ i T ngă đ i (%) T ngăs ăkháchăhƠngă c aăchiănhánh 4.016 3.723 3.347 (293) (7.3) (376) (10.10) Khách hàng vay tiêu dùng 658 754 836 96 14,59 82 10,88 Khách hàng h gia đình 496 563 634 67 13,51 71 12,61 Khách hàng cá nhân 162 191 202 29 17,9 11 5,76
(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng cho vay tiêu dùng n m 2011 – 2013)
S l ng khách hàng vay tiêu dùng chi m t tr ng không cao trên t ng s l ng khách hàng vay c a ngân hàng (ch chi m d i 24,98%), nh ng có xu h ng t ng qua các n m 2011, 2012 và 2013. N m 2011, s l ng khách hàng vay tiêu dùng đ t con s 658 ng i. n n m 2012, con s này ch còn 754 ng i, t ng 96 ng i so v i n m
2011, t ng ng t ng 14,59%. S l ng khách hàng vay tiêu dùng n m 2013 ti p t c
t ng lên v i con s 836 ng i, t ng 82 ng i, t ng ng t ng 10,88% so v i n m
2012. i u này ph n ánh ho t đ ng CVTD c a ngân hàng đang ngày càng đ c m r ng và phát tri n.
Trong đó, c th : Khách hàng h gia đình vay tiêu dùng n m 2011 là 496 ng i, n m 2012 là 563 ng i, t ng 67ng i so v i n m 2011, t ng ng t ng 13,51%. N m
2013, s l ng h gia đình CVTD là 634 ng i, t ng 12,61% so v i n m 2012. Khách
hàng cá nhân chi m t tr ng nh h n trên t ng khách hàng vay tiêu dùng. N m 2012,
con s này là 191 ng i, t ng 29 ng i so v i n m 2011, t ng ng t ng 17,9%. N m
2013, s l ng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng là 202 ng i, t ng 11 ng i, t ng ng t ng 5,76% so v i n m 2012. S d , s l ng khách hàng h gia đình luôn chi m t tr ng cao h n khách hàng cá nhân là do ngân hàng luôn mu n đ m b o ngu n v n đư gi i ngân c a mình. Khi h gia đình vay, ngân hàng yêu c u đ i di n (hay ch h ) ph i li t kê danh sách các thành viên trong gia đình và gi y t ch ng minh. Ngh a v tr n đ c san s cho t t c các thành viên trong gia đình. Vì v y, vi c h gia đình vay s ít r i ro h n khi cho m t cá nhân vay v n. Ngoài ra, nhu c u tiêu dùng c a h gia đình th ng nhi u h n m t cá nhân. i u này d n đ n s l ng khách hàng h gia đình luôn chi m t tr ng cao h n khách hàng cá nhân. S l ng khách hàng vay tiêu
58
dùng t ng qua các n m, cho th y m c đ m r ng và phát tri n CVTD c a ngân hàng là t ng đ i t t.
Nguyên nhân khi n cho s l ng khách hàng đ n vay tiêu dùng qua các n m b i l n n kinh t đang trên đà ph c h i và phát tri n, đ c bi t là khi Vi t Nam gia nh p
WTO đư gây áp l c không h nh đ i v i các NHTM nói chung và Agribank nói riêng v kh n ng t n t i và c nh tranh. i u này khi n cho ngân hàng luôn luôn tìm tòi và đ a ra các s n ph m v CVTD m i v i m c lưi su t u đưi,… đ thu hút khách hàng đ n s d ng s n ph m c a mình. M t nguyên nhân khác n a là đi cùng v i s phát
tri n c a n n kinh t thì nhu c u c a khách hàng ngày càng đ c nâng cao và c i thi n. H mong mu n có m t cu c s ng sung túc h n v i đ y đ ti n nghi nh ng kh n ng tài chính hi n t i thì ch a đáp ng đ c nh ng nhu c u đó. Chính nh ng nguyên nhân này đư làm cho ho t đ ng CVTD c a ngân hàng đ c m r ng và phát tri n h n bao gi h t và hi u qu CVTD c a ngân hàng là t t.
(2)H s thu n cho vay tiêu dùng
Bi u đ 2.3. H s thu n cho vay tiêu dùng c a NHNN&PTNT VN – CNLH qua
các n m 2011 – 2013 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 82.00% 84.00%
N mă2011 N mă2012 N mă2013
80.58%
83.06%
76.80%
H ăs ăthuăn ăCVTD
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh giai đo n 2011 – 2013)
H s này giúp đánh giá công tác thu h i n CVTD c a ngân hàng. N u h s này càng l n ch ng t kh n ng thu h i n c a ngân hàng càng cao và hi u qu CVTD c a ngân hàng t t. Bi u đ trên cho th y h s thu n c a chi nhánh trong ba n m luôn m c th p. C th , n m 2011 t l này là 80,58%, n m 2012 là 83,06% vàđ c bi t là n m 2013, t l này ch đ t m c 76,8%. i u này cho th y k t qu thu n c a ngân
hàng qua các n m là không t t. ây là k t qu c a quá trình cán b tín d ng ki m tra,
giám sát ch a ch t ch công tác thu n . Chính vì v y, trong t ng lai ngân hàng c n ph i t ng c ng h n công tác thu n c ng nh th m đ nh đ ngày càng nâng cao doanh s thu n h n. Ngân hàng c n ti p t c phát huy h n n a trong công tác th m đ nh các ph ng án CVTD ch t ch , nh m nâng cao hi u qu CVTD c a mình và
59
gi m thi u r i ro trong ho t đ ng kinh doanh. đ m b o hi u qu và phát tri n CVTD c a mình, ngân hàng c n đ m b o đ c vi c t ng doanh s CVTD ph i đi đôi v i doanh s thu n CVTD.
(3)N quá h n và n x u
N quá h n là ch tiêu bi u th quan h tín d ng ngân hàng không hoàn h o khi khách hàng vay v n không th c hi n ngh a v tr n cho ngân hàng đúng h n. T l n quá h n cao hay th p cho bi t trong 100 đ ng ti n t mà ngân hàng cho vay thì có bao nhiêu đ ng ti n t mà ngân hàng có kh n ng không thu h i đ c, th hi n quá trình cho vay c a ngân hàng có t ng tr ng lành m nh hay không. Gia t ng n quá h n là đi u mà các ngân hàng đ u không mong mu n vì n quá h n phát sinh s làm t ng chi phí c a ngân hàng nh : chi phí đòi n , chi phí thanh lý tài s n đ m b o, chi phí trích l p d phòng r i ro, đ c bi t nh h ng quan tr ng đ n s an toàn, lành m nh trong ho t đ ng và uy tín c a ngân hàng. Chính vì th , các ngân hàng luôn c g ng duy trì t l n quá h n và n x u m c th p nh t đ đ m b o an toàn cho vay.
D a vào b ng s li u bên d i, n quá h n CVTD đang có xu h ng t ng trong các n m 2011 - 2013. N m 2011, ch tiêu này ch là 51,95 t đ ng. N m 2012, n quá h n hình th c cho vay này là 58,74 t đ ng, t ng 6,79t đ ng, t ct ng 13,07% so v i n m 2011. N quá h n CVTD n m 2013 là 70,97 t đ ng, t ng 12,23 t đ ng so v i n m 2012, t l t ng 20,82%. N quá h n t ng là do ngay t đ u, khi ngân hàng quy t đ nh cho vay ch a th t ch t khâu th m đ nh v khách hàng, không phân tích k kh n ng s d ng v n và kh n ng hoàn tr c a khách hàng. Bên c nh đó, m t s khách hàng đi vay còn thi u ý th ctrong v n đ s d ng v n vay, thi u ý th c trong v n đ tr n , không lo l ng, quan tâm đ n kho n n ngân hàng m c dù kh n ng tr n là có. Tuy v y, t l n quá h n CVTD c a chi nhánh luôn nh 4,41%, trung bình là 4,09%
trên t ng d n CVTD. Con s nàykhông đáng lo ng i, b i t l n quá h n ch a v t
quá 5%. i u này cho th y m c đ an toàn tín d ng c a ngân hàng đang m c t ng đ i cao, các kho n cho vay c a ngân hàng ch a b đe d a và có nguy c m t v n, làm cho hi u qu CVTD t i đây tr nên cao h n. Tuy v y, ngân hàng c ng c n đ a ra nh ng bi n pháp ng n ng a và h n ch r i ro khi n quá h n đang m c x p x 5%.
60
B ng 2.6. Tình hình n quá h n và n x u trong t ng ế n CVTD trong các n m 2011 – 2013
VT: t đ ng
Ch tiêu
N mă2011 N mă2012 N mă2013 Chênh l ch
2012/2011 2013/2012 S ti n T l (%) S ti n T l (%) S ti n T l (%) Tuy t đ i T ng đ i (%) Tuy t đ i T ng đ i (%)
T ngăd ăn ăCVTD 1390 100 1425 100 1608 100 35 2,52 183 12,84
N quá h n 51,95 3,74 58,74 4,12 70,97 4,41 6,79 13,07 12,23 20,82
N x u 22,85 1,64 29,24 2,05 35,16 2,19 6,39 27,96 5,92 20,25
61
Qua b ng 2.6 trên ta th y t tr ng n x u CVTD c a Chi nhánh Láng H trung bình đang m c kho ng 1,96%. Dù n m 2012 và 2013 là n m khó kh n c a n n kinh t nh ng chi nhánh đư th c hi n t t công tác th m đ nh CVTD và theo dõi n ch t ch nên góp ph n tích c c vào vi c thu n . N m 2011 là m t n m n t ng, v i vi c đ y m nh CVTD đ ng th i t tr ng n x u là th p nh t trong 3 n m g n đây chi m 1,64%
t ng d n CVTD. Tuy nhiên n m 2011 n n kinh t Vi t Nam nói riêng và kinh t th gi i nói chung đ c đánh giá là kh quan, phát tri n t t nên vi c n x u m c th p là đi u h p lý. C th n x u n m 2012 và 2013 l n l t là 2,05% và 2,19%. Tuy nhiên
sang đ n n m 2012 – 2013 vi c nhi u ngân hàng đư áp d ng chính sách tín d ng n i l ng đ i v i các khách hàng cá nhân, h gia đình đ tháo g v n đ v n nh ng s kh ng ho ng tài chính th gi i kéo theo h lu c v i n n kinh t Vi t Nam đư làm cho thu nh p c a khách hàng b t t gi m, nhi u ng i b r i vào tình tr ng th t nghi p.
Chính vì l đó nhi u kho n n ngân hàng b r i vào tình tr ng có kh n ng m t v n ho c d i tiêu chu n. T l n x u n m 2012, 2013 cao h n và n m trong m c trung
bình 2% - 5% và có xu h ng t ng lên qua các n m. ây là d u hi u cho th y ngân hàng đang g p khó kh n trong vi c qu n lý hi u qu CVTD.
Nhìn chung, thì ch t l ng CVTD c a Chi nhánh Láng H là t ng đ i t t. ây là đ c đi m n i b t trong cho vay mà ít các NHTM CP khác có th làm đ c. T l n x u m c trung bình c ng ph n ánh chính sách cho vay h p lý và qu n lý vi c thu h i n t t c a chi nhánh, đi u này c ng m t ph n nh h ng đ n kh n ng ti p c n v n c a khách hàng c ng nh kh n ng m r ng CVTD c a Chi nhánh.
(4)Vòng quay v n tín d ng cho vay tiêu dùng
B ng 2.7. Vòng quay v n tín d ng CVTD trong các n m 2011 – 2013
VT: t đ ng
Ch ătiêu N mă2011 N mă2012 N mă2013
Doanh s thu n CVTD 1.407 1.768 1.806
D n CVTD 1.390 1.425 1.608
Vòngăquayăv nătínăd ngăCVTDă
(l n) 1,01 1,24 1,12
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh các n m 2011 – 2013)
Vòng quay v n tín d ng c a ngân hàng chính là t l gi a doanh s thu n CVTD trên t ng d n CVTD. Ch tiêu này cho ta bi t 1 đ ng v n c a ngân hàng
trong 1 n m đ c s d ng vào m c đích cho vay m y l n. Vòng quay v n tín d ng càng cao càng th hi n đ c hi u qu s d ng v n c a ngân hàng.
62
Nhìn vào b ng 2.7, vòng quay v n tín d ng CVTD c a NHNN&PTNT VN –
CNLH các n m 2011, 2012 và 2013 l n l t là 1,01 vòng/n m, 1,24 vòng/n m, 1,12 vòng/n m. N m 2011-2012 thì vòng quay v n tín d ng CVTD có xu h ng t ng lên và t ng 0,23 vòng/n m, đi u này cho th y ngu n v n CVTD c a ngân hàng luân chuy n nhanh nên ngân hàng đư đáp ng đ c nhu c u v n l n cho th tr ng. i u này ch ng t , trong n m 2011-2012 ngân hàng đư có h ng đi t t, tình hình t ch c qu n lý v n vay t t và hi u qu CVTD cao. Nh ng đ n n m 2013, vòng quay v n tín d ng CVTD b s t gi m v i m c là 1,12 vòng/n m. B i l , con s này gi m, nguyên
nhân c a s s t gi m trên là do các ngân hàng ph i ch u áp l c v ch tiêu tín d ng, d n đ n công tác th m đ nh tài chính c a khách hàng hay th m đ nh TS B còn l ng l o. Ngân hàng s g p khó kh n trong công tác thu h i n khi khách hàng c tình đ a thông tin sai v thu nh p, hay tr ng h p khách hàng đ t nhiên m t vi c làm ho c tài s n c a khách hàng đem th t i nhi u ngân hàng khác nhau. Lý do khi n cho ngân hàng đ x y ra tình tr ng này m t m t là do y u t ch quan t phía ngân hàng. Công
tác ki m tra, giám sát còn l ng l o, đ i ng cán b tín d ng ch a th c s yêu ngh và tâm huy t v i công vi c và ngân hàng c ng ph i ch u nhi u áp l c v ch tiêu tín d ng nh đư nói trên. M t khác, c ng là do y u t khách quan t các chính sách c a Nhà n c, khách hàng, tình hình kinh t … khi n cho ngân hàng không th ki m soát đ c ho t đ ng thu h i n c a mình. Bên c nh đó, công tác giám sát sau gi i ngân và x lý n c a ngân hàng ch a th c s hi u qu . Và còn m t nguyên nhân khác là do d n CVTD ng n h n t ng đ u qua các n m, m c dù doanh s thu n h ng n m c ng t ng nh ng m c t ng không đ đ cho vòng quay v n tín d ng n m 2013 cao h n so v i n m 2011, 2012. Chính nh ng nguyên nhân trên khi n cho kh n ng luân chuy n v n còn khá ch m so v i n m 2011, 2012. Trong t ng lai, NHNN&PTNT VN – CNLH
c n có nhi u bi n pháp k p th i đ t ng vòng quay v n CVTD lên cao, đáp ng nhu c u v n cho khách hàng đi vay tiêu dùng.
Tuy nhiên, v i k t qu trên, cho th y đ ng v n c a ngân hàng đ c thu h i và luân chuy n t ng đ it t qua các n m, có đ c k t qu này m t ph n do b n ch t c a kho n CVTD là ng n h n nên giúp vòng quay v n tín d ng đ c nhanh h n và h n ch r i ro.H s này t ng qua các n m cho th y cho th y tình hình qu n lý v n CVTD t t và hi u qu CVTD cao.
(5)Thu nh p t ho tăđ ng CVTDăquaăcácăn mă2011 - 2013
Ch tiêu cu i cùng đ đánh giá ho t đ ng CVTD là thu nh p t ho t đ ng này c a ngân hàng. Nó góp ph n đánh giá thu nh p và hi u qu ho t đ ng CVTD c a ngân
63 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
N mă2011 N mă2012 N mă2013
1475
1407 1385
309.75 326.42 343.48
Thuănh păt ăho tăđ ngăchoăvay Thuănh păt ăho tăđ ngăCVTD
Bi u đ 2.4. Thu nh p t ho t đ ng CVTD qua các n m 2011– 2013
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh giai đo n 2011 – 2013)
Nhìn vào bi u đ 2.4ta th y, thu nh p t ho t đ ng CVTD chi m t tr ng t ng đ i l n. C th t tr ng ch tiêu này trên t ng thu nh p t ho t đ ng cho vay các n m
2011, 2012 và 2013 l n l t là 21%; 23,2% và 24,8%. V i t tr ng này cho th y thu
nh p t ho t đ ng CVTD đang có xu h ng t ng n đ nhqua các n m, kh ng đ nh s