2.2 THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HIỆN NAY
2.2.4 Phân Tích Huy Động Vốn
2.2.4.1 Tình hình huy động vốn của các NH TMCP.
BẢNG 8. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NH TMCP Chổ tieõu 93 94 95 96 97 98 99 2000 Tổng vốn huy động
(tỷ đồng) 1.838 3.223 5.730 7.152 7.906 10.429 10.910 16.377 Thị phần (Tỷ trọng) 27,7% 27,6% 30,2% 29,6% 27,0% 28,6% 26,7% 29,1%
Tỷ trọng t.gởi dân cư 42,0% 42,7% 69,5% 74,2% 67,3% 70,9% 71,0% 71,9%
Nguồn : Báo cáo tổng kết 10 năm đổi mới tổ chức và hoạt động ngân hàng trên địa bàn TPHCM.
Tổng vốn huy động tiền gởi (sau đây gọi là vốn huy động) của các NH TMCP trong năm 2000 đạt 16.377 tỷ đồng – tăng gấp 8 lần so với năm 93, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 98,8%.
Về tốc độ tăng trưởng huy động vốn, nếu so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn của NH TMQD là 77% và NH LD là 59,2% thì tốc độ tăng trưởng của các NH TMCP đạt mức khá cao, tuy nhiên mức trên vẫn thấp hơn so với NH NNg có tốc độ tăng trưởng bình quân là 213,9%/năm.
Phân tích tốc độ tăng trưởng huy động vốn hàng năm của các NH TMCP cho thấy, vốn huy động tăng đều từ năm 95 đến năm 98, nguyên nhân là do
trong thời kỳ này các NH TMCP cần vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn các doanh nghiệp mà nguồn vốn hoạt động chủ yếu của các NH TMCP là vốn huy động tiền gởi do đó các năm này tốc độ tăng trưởng huy động vốn giữ ở mức tăng cao và đều.
Từ cuối năm 98 trở đi, do tình hình hoạt động khó khăn, các NH bị ứ đọng vốn do không cho vay được, đầu ra bị hạn chế do đó các NH TMCP buộc phải giảm huy động vốn do đó tốc độ huy động vốn tăng chậm lại so với các năm trước, vốn huy động năm 99 của các NH TMCP chỉ tăng 4,6% so với năm 98.
Đến năm 2000, tình hình cho vay có dấu hiệu khả quan hơn đồng thời với việc các NH TMCP tăng tiền gởi ở các NH nước ngoài để hưởng chênh lệch lãi suất nên vốn huy động tiền gởi tăng cao so với năm 99, cụ thể vốn huy động cuối năm 2000 đã tăng 52% so với năm 99.
Về thị phần vốn huy động của các NH TM trên địa bàn TP.HCM thì từ năm 97, thị phần vốn huy động của các NH TMCP tăng liên tục từ 27% lên 29,1% năm 2000 qua đó trở thành hệ thống NH chiếm thị phần cao thứ hai sau hệ thống các NH TMQD. Mặc dù giữ vị trí thứ hai nhưng hai năm gần đây, sự vươn lên mạnh mẽ của hế thống NHNNg đã tạo ra sự canh tranh gay gắt đối với với các NH TMCP. Nếu như năm 93 thị phần huy động vốn của các NH NNg chỉ chiếm 6,7% thì đến năm 99 các NH NNg đã chiếm 17,3% và năm 2000 là 16,2% thị phần huy động vốn. Sự mở rộng quy mô hoạt động cùng với việc NHNN cho phép các NH NNg huy động vốn bằng tiền VND đã tạo ra thách thức lớn cho các NH TMCP trong việc huy động nguồn vốn trong nước.
2.2.4.2 Cơ cấu vốn huy động của các NH TMCP.
BẢNG 9. CƠ CẤU VỐN HUY ĐỘNG CỦA CÁC NH TMCP
STT Loại vốn Năm
1998
Naêm 1999
Naêm 2000
Tyỷ leọ BQ cuỷa naêm 2000
1 Tiền gởi của các TCKT 20,9% 21,7% 21,1% 44,3%
2 Tiền gởi tiết kiệm 70,9% 71,0% 70,8% 43,4%
3 Tiền gởi vốn chuyên dùng 0,6% 0,3% 0,3% 1,8%
4 Kỳ phiếu và trái phiếu 1,9% 1,1% 0,7% 3,5%
5 Kyù quyõ 5,8% 5,8% 7,1% 7,0%
Nguồn : Báo cáo tổng kết năm 1998, năm 1999 và năm 2000 của NHNN TP.HCM
Tiền gởi tiết kiệm của dân cư là loại vốn chiếm tỷ trọng cao nhất, trung bình khoảng 71% trong cơ cấu vốn huy động của các NH TMCP. So với tỷ trọng trung bình của hệ thống NH TM tại TP.HCM là 43,4% thì tỷ trọng vốn huy động tiền gởi tiết kiệm của các NH TMCP đạt mức rất cao vì đây là nguồn vốn huy động chủ yếu của các NH TMCP. Từ năm 93 đến nay, vốn huy động tiền gởi tiết kiệm đã tăng liên tục từ 772 tỷ năm 93 tăng lên thành 11.773 tỷ năm 2000, trung bình mỗi năm tăng 178%. Nếu như năm 93 vốn huy động tiền gởi tiết kiệm chỉ chiếm 42% thì đến năm 2000 tỷ trọng tiền gởi tiết kiệm đã là 70,8%
trong tổng vốn huy động của các NH TMCP. Sự gia tăng tiền gởi tiết kiệm cả về tỷ trọng và giá trị cho thấy sự tin tưởng của dân cư vào hệ thống các các NH TMCP đã tăng trong các năm qua, tuy nhiên sự tin tưởng này chủ yếu chỉ tập trung ở một số NH TMCP lớn như : NH Á châu, NH Đông Á, NH Sài gòn thửụng tớn.
Tỷ trọng vốn huy động tiền gởi của các TCKT đã tăng từ 20,9% năm 98 lên thành 21,1% năm 2000. So với tỷ trọng trung bình của các NH TM là 44,3%
thì tỷ trọng trên là thấp hơn nhiều, nguyên nhân là do tiền gởi tiền kiệm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu vốn huy động của các NH TMCP đồng thời do các NH LD và NH NNg không được phép huy động tiền gởi tiết kiệm do đó làm cho tỷ trọng tiền gởi thanh toán của các TCKT tăng cao trong tỷ trọng bình quân của cả hệ thống NH TM tại TP.HCM.
Tỷ trọng kỳ phiếu và trái phiếu NH năm 2000 giảm chỉ còn 0,7% so với 1,9% năm 98. Tỷ trọng vốn huy động bằng kỳ phiếu và trái phiếu giảm do trong các năm gần đây, hoạt động huy động vốn bằng kỳ phiếu của các NH đã giảm đáng kể, nguyên nhân là do việc huy động bằng kỳ phiếu và trái phiếu không hiệu quả bằng tiền gởi tiết kiệm do phải có phương án sử dụng vốn huy động cụ thể trong khi đó về thực chất huy động bằng tiền gởi cũng không khác gì so với huy động bằng kỳ phiếu và trái phiếu.
Tỷ trọng vốn huy động bằng tiền ký quỹ đảm bảo thanh toán của các NH TMCP trong năm 2000 đã tăng lên 7,1% so với 5,8% của năm 99. Vốn huy động này tăng phản ánh chất lượng huy động vốn của các NH TMCP đã gia tăng đáng kể do đây là loại vốn huy động mà các NH không phải trả lãi, đồng thời còn thể hiện được các hoạt động dịch vụ của các NH TMCP đã có tăng trưởng hớn so với các năm trước,
2.2.4.3 Khả năng huy động vốn.
Đánh giá về khả năng huy động vốn của NH TMCP thể hiện qua chỉ số số dư vốn huy động so với vốn tự có cho thấy năm 99 chỉ số này đạt 6,23 lần và năm 2000 tăng lên 7,64 lần. Chỉ số này thấp hơn nhiều so với khả năng huy động vốn của các NH QD trong năm 2000 là 23,7 lần. Khả năng huy động vốn của các NH TMCP chỉ cao hơn các NH LD và NH NNg, tuy nhiên do theo quy định thì các NH NNg bị hạn chế trong việc huy động tiền gởi tiết kiệm dân cư mà chỉ được huy động tiền gởi thanh toán.
Nguyên nhân chủ yếu làm cho khả năng huy động vốn của các NH TMCP thấp là do uy tín của nhóm NH TMCP nói chung còn thấp hơn so với các NH khác. Khi mà lãi suất huy động trên thị trường như hiện nay là không cao và không có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm NH thì thường người dân chỉ chọn gởi ở các NH QD hoặc một vài NH TMCP có uy tín cao như NH TMCP Á Châu, NH TMCP Đông Á, NH TMCP Sài gòn Thương tín…. Do đó có thể nói uy tín chưa cao của các NH TMCP đã ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của các NH này. Trong số các NH TMCP thì NH có khả năng huy động vốn cao nhất là NH Đông Á năm 99 cũng chỉ đạt khoảng 10,3 lần, NH Sài gòn Công thương khoảng 8,5 lần, NH Á châu là 7,4 lần. Còn lại các NH TMCP khác bình quân chỉ đạt khoảng 5-6 lần.
2.2.4.4 Hiệu quả của đồng vốn huy động.
Hiệu quả đồng vốn huy động thể hiện hiệu quả đầu tư của đồng vốn huy động được. Trong năm 98 hiệu quả của đồng vốn huy động của các NH TMCP đạt 89,3% (tức trong 100 đồng vốn huy động được, các NH TMCP đã sử dụng được 89,3 đồng để mang lại thu nhập), năm 99 chỉ số này tăng lên 93,5% nhưng năm 2000 đã giảm chỉ còn 74,3%.
Năm 2000 hiệu quả sử dụng vốn huy động của các NH TMCP đã giảm so với năm 98 và 99, nguyên nhân như đã phân tích ở trên là do tốc độ tăng trưởng tín dụng chưa cao trong khi vốn huy động của các NH TMCP tăng cao do các NH TMCP tăng huy động vốn để gởi tại các NH nước ngoài và qua đó để hưởng chênh lệch lãi suất ngoại tệ. Ngoài ra, do vào các tháng cuối năm, NHNN đã tăng tỷ lệ DTBB ngoại tệ từ 5% lên 12% cũng làm cho hiệu quả sử dụng đồng vốn huy động của các NH giảm.
So sánh hiệu quả của đồng vốn huy động của nhóm các NH TMCP so với các NH TM khác trên địa bàn TP HCM cho thấy hiệu quả đồng vốn huy động của các NH TMCP chỉ cao hơn so với các NH LD (chỉ đạt 68,1%) trong khi đó
thấp hơn các NH TMQD (do dư nợ cho vay của các NH TMQD tăng cao) và thấp hơn các NHNNg (do vốn huy động của các NH này thấp).