Vụ 4 2 0 0 0 đọng
9. Tỷ lệ giải quyết bôi [—! é—_e % 50| 60| 100| 100 100
thường
(Nguồn: Phòng Hành chính — Tổng hợp và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)
Bảng 2.5 cho thấy: tỷ lệ bồi thường của công ty trong giai đoạn 2015 — 2019 đều duy trì ở mức tương đối thấp, phần lớn đều từ 20% trở xuống, duy chỉ có năm 2018 thì tỷ lệ bồi thường vượt ngưỡng đạt lên đến 28,61%. Tuy nhiên, tỷ lệ bồi thường của công ty vẫn luôn thấp hơn tỷ lệ bồi thường của thị trường, kể cả năm 2018 tỷ lệ bồi thường có cao hơn mặt bằng chung trong giai đoạn 5 năm của công ty (thị trường
đạt tỷ lệ bồi thường 42,62%).
Năm 2015 có doanh thu phí lớn nhất song chỉ bồi thường và số vụ bồi thường phát sinh cũng là lớn nhất trong giai đoạn. Ngoài các rủi ro khách quan, vấn đề này có thể giải thích một phần do các nguyên nhân sau: công ty không kiểm soát được
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lép: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 46 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh toàn bộ rủi ro của các đơn đã cấp, do tình trang cạnh tranh ha phí dé thu hút khách hàng dẫn đến có những đơn hàng chưa được thẩm định kỹ càng trước khi cấp BH.
Quan sát ở bảng trên cũng nhận thấy rằng, công tác giải quyết hồ sơ khiếu nại của khách hàng ở PVI Đông Đô được thực hiện rất tốt. Số vụ khiếu nại tồn đọng của
mỗi năm là rất nhỏ, đặc biệt trong 3 năm trở lại đây thì đều không có vụ khiếu nại nào từ năm trước chuyên sang, đều được giải quyết triệt dé ngay trong năm. Những vu khiếu nại tồn đọng của công ty chủ yếu là do hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Như vậy, tỷ lệ hồ sơ tồn đọng của công ty là vô cùng nhỏ, góp phần giúp các cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục khó khăn, én định tài chính
sau ton thất, đồng thời cũng giúp nâng cao uy tín của công ty. Mặt khác, điều này
cũng chứng tỏ năng lực làm việc và sự cố gắng nỗ lực của bộ phần làm công tác giám định, bồi thường cũng như cán bộ và nhân viên trong toàn công ty.
2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập
khẩu tại Bảo hiểm PVI Đông Đô
2.3.1. Tình hình cạnh tranh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay
Tình hình XNK hàng hóa của nước ta những năm trở lại đây đều đang trên đà
phát triển rất mạnh mẽ. Về hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch 7 — 14%, trong khi đó khai thác BH hàng xuất khẩu của thị trường BH trong nước có
tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%, lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng của kim ngạch xuất khâu. Việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu tham gia BH trong nước là kết quả của một quá trình lâu dài, bền bỉ của các DNBH. Đây cũng là kết quả khẳng định thị trường BHHH trong nước bước đầu đã được các khách hàng tin tưởng, tín nhiệm.
Mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao, song thực tế, tỷ lệ kim ngạch hàng xuất khâu tham gia BH trong nước còn rất khiêm tốn. Trong một nghiên cứu mới đây cho thấy hiện các DNBH đang thực hiện BH xuất khẩu theo kiểu “hớt váng” chứ chưa đi vào chiều sâu. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các DNBH Việt Nam mdi chỉ khai thác được từ 6 — 7%, phần còn lại bị bỏ ngỏ cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Ty lệ kim ngạch xuất khẩu tham gia BH trong nước mới ở mức khiêm tốn có
cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do
các doanh nghiệp xuất khâu thường áp dụng điều kiện giao hàng FOB (giao hàng lên tàu), như vậy, một điều tất nhiên xảy ra là quyền mua BH sẽ thuộc về người nhập
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lóp: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 47 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh khẩu ở nước ngoài. Muốn tạo điều kiện cho các DNBH ở Việt Nam cung cấp dịch vụ BH nhằm tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu tham gia BH thì các DNBH phải lựa chon và áp dụng điều kiện giao hàng CIF (tiền hàng, bảo hiểm và cước phí). Bên cạnh đó, còn
có nguyên nhân do năng lực của các DNBH còn hạn chế, khả năng cạnh tranh của các DNBH trên thị trường BH Việt Nam còn thấp, khó thuyết phục các nhà nhập khẩu nước ngoài trao cho các doanh nghiệp xuất khâu quyền mua BH trong nước.
Do chưa nhận thấy được tiềm năng lớn của ngành XNK hàng hóa đang phát triển ngày càng mạnh mẽ; do chưa có hướng đi, phương hướng cụ thé, hiệu quả dé tập trung mọi nguồn lực đây mạnh khai thác nghiệp vụ này và cũng do thói quen của các DNBH: chi tập trung đây mạnh nghiệp vụ BH xe cơ giới, BH kỹ thuật hay BH sức
khỏe. Vì vậy mà những DNBH trong nước cũng chỉ khai thác nghiệp vụ BHHH XNK
ở mức quá khiêm tốn, gần như chỉ đủ để thể hiện có doanh thu đem về; chưa có sự
cạnh tranh giữa các DNBH trong nước, hay giữa DNBH trong nước với DNBH nước
ngoài. Với tình hình như vậy, các DNBH nước ngoài nghiễm nhiên có được một con
số lớn về thị phần nghiệp vụ BHHH XNK tại thị trường Việt Nam một cách dễ dàng.
2.3.2. Các nhân to ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tại PVI Đông Đô
2.3.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
a) Điều kiện kinh tế
* Tăng trưởng kinh tế
- Tang trưởng GDP
Biểu đồ 2.2: So sánh tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 10 năm gan đây
Tăng trưởng GDP 10 năm gần đây
<== GDP
(Nguon: Báo Lao động)
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lớp: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên dé thực tập tốt nghiệp 48 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%,
vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6 — 6,8%.
- Kim ngạch XNK hàng hóa
Hình 2.2: So sánh tong kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ 2016 — 2019
Xuất nhận khâu đạt 500 tỉ USD.
(Nguôn: Báo Lao động) Như hình 2.2, có thê thấy rằng tổng kim ngạch XNK của nước ta từ năm 2016 - 2019 đều tăng qua mỗi năm, từ 349 tỷ USD (năm 2016) lên 500 tỷ USD (năm 2019)
tăng 151 tỷ USD tương ứng tăng 43,27% sau 3 năm.
Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khâu hàng hóa vượt mốc 500 ty USD, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước với tốc độ cao hơn rất nhiều khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Cán cân thương mai hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức
cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.
- Tinh hình lạm phat
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lớp: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 49 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh Hình 2.3: Biến động CPI trong 10 năm gần đây (2010 — 2019)
Biến động CPI những năm gần đây
(Nguôn: Báo Lao động) Có thé thấy rằng trong năm 2019 vừa qua, kinh tế vĩ mô én đính, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Với những tiến triển về tăng trưởng kinh tế như vậy, đặc biệt là ngành XNK đạt tông kim ngạch kỷ lục, một bước nền rat tốt cho sự phát triển của DNBH có kinh doanh sản phẩm BHHH XNK, trong đó có PVI Đông Đô vì lúc này nhu cầu về BH cho hàng hóa rất lớn và điều tất nhiên là các doanh
nghiệp kinh doanh XNK quan tâm nhiều hơn đến các công ty BH và chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp; đồng thời, các DNBH nói chung và PVI Đông Đô nói riêng cũng có cơ hội phát triển kinh doanh và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
+ Mức độ mở cửa của nền kinh tế
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được
coi là Hiệp định thương mại tư do (FTA) lớn thứ 3 thế giới chính thức có hiệu từ giữa
tháng 01/2019. Việc trở thành thành viên tham gia vào Hiệp định CPTPP, Việt Nam
trở thành nền kinh tế có độ mở cửa lớn và có quan hệ thương mại với 230 thị trường, trong đó có FTA với 60 nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Công thương, tính đến hết
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lớp: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên dé thực tập tốt nghiệp 50 GVHD: ThS. Bui Quynh Anh
năm 2019, Việt Nam đã tham gia dam phán và ký kết 17 FTA, trong đó có 13 FTA
đã ký kết và đi vào hiệu lực, 1 FTA đã ký kết và chờ phê chuẩn (EVFTA), 3 FTA đang đàm phán. (Nguôn: Báo đâu tw).
Như vậy, kinh tế phát triển, sự mở cửa nền kinh tế sẽ tạo ra những cơ hội và
thách thức lớn đối với thị trường BH Việt Nam nói chung và PVI Đông Đô nói riêng:
Giúp cải thiện năng lực tài chính của ngành BH, nâng cao uy tín của DNBH.
Khi thực hiện những cam kết hội nhập, sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt
động kinh doanh của các DNBH sẽ ngày càng giảm và hạn chế sự bảo hộ. Các DNBH Việt Nam được tham gia vào một sân chơi kinh doanh bình đẳng và mang tính chuyên
nghiệp cao. Bối cảnh này tạo điều kiện để các DNBH Việt Nam trở nên năng động
hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, các DNBH có cơ hội thé hiện năng lực và
trình độ của mình.
Song, các DNBH Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các DNBH nước ngoài ngay tại thị trường trong nước.
Các DNBH phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ cạnh tranh gay gắt với nhau trong khi số lượng DNBH tăng và các dịch vụ BH mang lại doanh thu hấp dẫn. Các doanh nghiệp
này phải nâng cao NLCT, mở rộng dịch vụ chăm sóc và các tiện ích cho khách hàng,
quản lý rủi ro và phân tán rủi ro để nâng cao hiệu quả BH.
Không những thế các doanh nghiệp này phải cạnh tranh với DNBH phi nhân thọ tại nước ngoài được bán sản phẩm qua biên giới, nếu sản phẩm BH không có hoặc kém
hap dẫn hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế thì các DNBH tại Việt Nam mat cơ hội nhận tái BH từ các DNBH trong nước và nước ngoài nếu không đạt đủ tiêu chí xếp hạng.
Hơn thê nữa, áp lực nâng cao chât lượng và dịch chuyên nguôn nhân lực chất lượng cao sang các tô chức nước ngoài và khu vực.
Trong thời kỳ phát triển, khu vực tài chính có thể thu hút được một lực lượng lớn lao
động tham gia và là một trong những khu vực có mức tiền lương cao, song trong thời
kỳ khủng hoảng và suy thoái, lao động trong khu vực tài chính cũng là nhóm người
dé bị tổn thương nhất, phải chịu sức ép sa thải hoặc cắt giảm tiền lương. Ngay cả khi
không phải do sự suy giảm về xu hướng kinh doanh thì trong khu vực tài chính luôn
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lép: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 51 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh
diễn ra một chu trình di chuyển lao động khắc nghiệt. Đó là việc cắt giảm lao động tay nghề thấp dé thay thế bằng lao động tay nghề cao, điều này dé xảy ra tình trang chảy máu chất xám của lao động tay nghề cao trong quá trình cạnh tranh. Vì thế, một
trong những thách thức lớn của các DNBH Việt Nam là việc giữ chân nhân tài, tránh
sự dịch chuyên nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam sang các nước khu vực.
b) Môi trường chính sách pháp luật
Ngành bảo hiểm phi nhân thọ trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm của Bộ Tài chính (đã trở thành thành viên của Hiệp hội quốc tế Các nhà quản lý bảo hiểm (IAIS) và Diễn đàn Các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM); trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, sự trợ giúp kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác kinh tế Thụy
Sỹ (SECO)... ) nên hoạt động dưới dự giám sát của Bộ Tài chính và Luật Bảo hiểm Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài Luật Bảo hiểm Việt Nam còn có Luật Hàng Hải và Luật Dân sự của Việt Nam. Trong quá trình cấp đơn và ký HĐBH thì luôn phải tuân thủ
theo các quy phạm pháp luật của Nhà nước.
Các đại lý và môi giới bảo hiểm tại Việt Nam hoạt động chưa chuyên nghiệp và hệ thống nên Bộ Tài chính đang thắt chặt lại việc quản lý các hoạt động khai thác bảo hiểm của đại lý và môi giới bảo hiểm trong nước.
Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về bảo hiểm đã dần xóa bỏ rào cản và
phân biệt đối xử đối với các DNBH có vốn dau tư nước ngoài, tao sự bình đăng cho các DNBH thuộc mọi thành phan kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường, tiến gần
đến các thông lệ của quốc tế, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu
rộng với thế giới. Tuy nhiên, một số quy định về kinh doanh bảo hiểm chưa có sự đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan, có ảnh hưởng tới hoạt động của DNBH.
Đối với BHHH, ngoài chịu sự quản ly của các bộ luật trên còn chịu sự chi phối của các tập quán quốc tế như tập quán Anh (Bộ quy tắc BHHH ICC 1982).
Tóm lại, với hệ thống chính sách pháp luật quy củ và dần hoàn thiện để chặt
chẽ hơn như vậy tao cơ hội và môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DNBH nói
chung và các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ BHHH XNK nói riêng; đồng thời
cũng góp phan giúp các doanh nghiệp tự chủ hơn trong việc quản lý.
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lép: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 52 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh c) Sw phát triển của ngành nghề liên quan
* Ngành xuất nhập khẩu
Như đã đề cập ở trên, kim ngạch XNK trong 4 năm liên tiếp đều tăng, một thuận lợi lớn cho ngành BH phát triển khi nhu cầu về BHHH ngày một cao, một phần
do thông lệ quốc tế, đòi hỏi từ phía các doanh nghiệp nước ngoài, mặt khác do những doanh nghiệp XNK trong nước đã dần ý thức được tầm quan trọng của BHHH.
Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh XNK ở nước ta vẫn đang
thực hiện mua — bán hàng hóa theo phương thức hoàn toàn ngược lại với các nước
phát triển. Khi xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam giao hang theo giá FOB, tức là
giao hang cho bên mua trên tàu của bên mua tại cảng Việt Nam. Khi mua hàng, phan
lớn các doanh nghiệp Việt Nam lại nhận hàng trên tàu của người bán tại cảng Việt
Nam. Đó là tập quán kinh doanh trong xuất — nhập khâu ở Việt Nam đã hình thành từ rất lâu và vẫn tồn tại cho đến nay.
Điều này gây nên bat lợi lớn cho các DNBH phi nhân thọ kinh doanh BHHH
XNK nói chung và bảo hiểm PVI Đông Đô nói riêng là gần như hoàn toàn mắt thị
phần BH trong lĩnh vực này. Đó là điều không có gì khó hiểu khi cả xuất khẩu và nhập khâu, các thương nhân nước ngoài đều giành lấy quyền thuê tài va giao hàng tại
cảng Việt Nam. Khi quyền thuê tau là của thương nhân nước ngoài (ké cả khi một đại
lý vận tải của Việt Nam làm thủ tục thuê tàu theo hợp đồng ủy quyền) thì quyền lựa
chọn nhà cung cấp dịch vụ BHHH tất yếu cũng thuộc quyền của thương nhân nước ngoài. Việc thương nhân nước ngoài tìm đến và mua BH của doanh nghiệp kinh doanh BH Việt Nam cho hàng hóa của họ có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vấn đề này, các DNBH kinh doanh BHHH XNK trong đó có PVI Đông Đô cần nghiêm túc xem xét và đề ra phương án hợp ly dé chiếm lại thị phần về trong nước
cũng như bản thân doanh nghiệp mình.
s* Ngành vận tải
Các doanh nghiệp trong ngành vận tải, logistics Việt Nam đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường logistics trong những năm tới. Số liệu của Bộ Công
Thương cho thấy trong năm 2018 ngành logistics Việt Nam tăng trưởng khoảng 12- 14% so với năm 2017. Số lượng các doanh nghiệp vận tải và logistics hoạt động theo
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Lớp: Kinh tế Bảo hiểm 58B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 33 GVHD: ThS. Bùi Quỳnh Anh các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hang
không... vào khoảng 3000 doanh nghiệp.
Sự phát triển của ngành vận tải va logistics sẽ tao điều kiện để Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực. Việt Nam hiện có thé phat huy nhiều lợi thế sẵn có. Việc trao đổi thương mại toàn cầu gia tăng cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế và việc ký kết thành công các Hiệp định thương mại tự do đã mở ra cánh cửa giao thương ngày càng rộng lớn cho Việt Nam. Với việc cơ sở hạ tầng
đang từng bước được cải thiện, cộng thêm việc có một vi trí địa ly thích hợp, Việt
Nam có thé xây dựng các trung tâm trung chuyển lớn cho khu vực Đông Nam A.
Như vậy, ngành vận tải trong nước cũng đang ngày một hoàn thiện và phát
triển mạnh mẽ, không có lý do gì để doanh nghiệp XNK ở nước ta không đàm phán thành công dé giành được quyền vận tai, sau đó là quyền mua bảo hiểm.
Tom lại, ngành BHHH nước ta có | lộ trình rộng lớn dé phat triển, các DNBH trong nước trong đó có PVI Đông Đô cần có phương hướng cụ thể, hợp lý và kịp thời
dé giành thị phần BHHH XNK về cho mình.
d) Đối thủ cạnh tranh
Trong thời gian qua, PVI Đông Đô đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các
DNBH Việt Nam và nước ngoài có kinh doanh trong lĩnh vực BHHH như:
- Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).
- _ Công ty Cổ phan bảo hiểm Bưu điện (PTI).
- _ Công ty Cô phan bảo hiểm Petrolimex (PJICO).
- _ Công ty bảo hiểm Bảo Minh.
(Các công ty nằm trong Top 5 DNBH phi nhân thọ tại Việt Nam)
Và một số các công ty bảo hiểm khác như: MIC, ABIC, Bảo Long, Samsung
Vina, SVIC, AAA cùng một số Công ty bảo hiểm nước ngoài khác của Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc. Không những vậy, trong hệ thống thành viên của TCT bảo hiểm
PVI cũng có sự cạnh giữa các don vi.
2.3.2.2. Các nhân tô bên trong doanh nghiệp
a) Năng lực tài chính
Sinh viên: Vương Thị Khánh Linh Láp: Kinh tế Bảo hiểm 58B