CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
2.2.2. Các chỉ tiêu định tính
a. Tính đa dạng, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ
* Tính đa dạng
- Khách hàng cá nhân + Sản phẩm thẻ
Sản phẩm thẻ bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là sản phẩm được các ngân hàng phát triển một cách đa dạng nhất với nhiều tiện ích riêng dành cho các tập khách hàng khác nhau. Mỗi ngân hàng đều áp dụng những sản phẩm thẻ riêng biệt và có đặc trưng riêng của ngân hàng mình.
Đối với VIB, ngân hàng cũng đã cho ra mắt được 5 sản phẩm thẻ mà chưa có ngân hàng nào trên thị trường áp dụng. Cuối năm 2018, 5 loại thẻ tín dụng mới với những tính năng và ưu đãi hoàn toàn mới đã được ra đời. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ hành vi sử dụng cũng như dự báo các xu hướng tiêu dùng để tìm ra các nhu cầu chưa được thỏa mãn của khách hàng. 5 loại thẻ mới này bao gồm:
• VIB Happy drive là dòng thẻ duy nhất trên thị trường đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho các chủ sở hữu xe ô tô như chủ thẻ sẽ được tặng 500 lít xăng/năm chi mọi giao dịch chi tiêu.
• VIB Travel Elite dành cho khách hàng thường xuyên phải đi công tác, du lịch.
• VIB Cashback và VIB Rewards Unlimited dành cho đối tượng khách hàng có nhu cầu mua sắm lớn và thường xuyên chi tiêu cho việc mua sắm này.
• VIB Financial Free đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng có nhu cầu về tiền mặt.
37
Tất cả thẻ tín dụng đều có thể được quản lý một cách dễ dàng và thuận lợi qua ứng dụng MyVIB cùng với công nghệ bảo mật tiên tiến như 3D-secure.
+ Sản phẩm gửi tiết kiệm
Đối với sản phẩm gửi tiết kiệm, VIB chỉ áp dụng 2 gói duy nhất là Tiết kiệm trực tuyến và Tiết kiệm mục tiêu với đặc điểm nổi bật được ghi ở bảng dưới. VIB không phát triển những sản phẩm có những đặc trưng, tiện ích riêng hay dành cho một nhóm khách hàng riêng.
Bảng biểu 2.4: So sánh một số sản phẩm tiết kiệm của các ngân hàng
Tên sản phẩm Đặc điểm
VIB Tiết kiệm trực tuyến Gốc được cố định Tiết kiệm mục tiêu Gốc được tăng linh hoạt
TPBank
Future Savings Kids Dành cho trẻ dưới 18 tuổi
Gửi góp Savy Gửi tiết kiệm từ mọi ngân hàng
Tecombank
An Lộc
Đối tượng 18-65 tuổi Tặng gói bảo hiểm sức
khỏe miễn phí Phát Lộc Được phép chuyển
nhượng cho người khác
VPBank
Bảo chứng thấu chi
Có thể chi tiêu mà không phải tất toán
trước hạn
Bảo toàn Thịnh Vượng
Bảo toàn lãi suất trước những biến động điều
chỉnh lãi suất.
Nguồn: tổng hợp từ website của các ngân hàng
38
Các ngân hàng khác đều có những gói sản phẩm nhắm tới đối tượng khách hàng cụ thể với những tiện ích tương ứng phù hợp với nhóm khách hàng đó. Chả hạn như TPBank có gói gửi tiết kiệm dành cho trẻ dưới 18 tuổi, hay Techcombank có gói tiết kiệm nhắm đến đối tượng người cao tuổi với chương trình khuyến mãi là được tặng thêm gói bảo hiểm sức khỏe miễn phí.
Như vậy, xét về tính đa dạng và đổi mới đối mới cũng như khả năng thu hút khách hàng, các sản phẩm cho vay của VIB khó có thể cạnh tranh được với các ngân hàng khác.
+ Sản phẩm cho vay
Đối với các sản phẩm cho vay, VIB hiện nay đang áp dụng 3 sản phẩm là cho vay mua nhà, vay mua xe ô tô và vay tiêu dùng. Đây là 3 sản phẩm vay truyền thống mà hầu hết tất cả các ngân hàng khác đều áp dụng.
Bảng biểu 2.5: So sánh các sản phẩm cho vay của một số ngân hàng
VIB VPBank TPBank Techcombank
Các sản phẩm giống nhau
Vay mua nhà Vay mua xe ô tô
Vay tiêu dùng
Các sản phẩm khác nhau
Vay kinh doanh máy xúc máy
đào
Vay cầm cố giấy tờ có giá
Vay cầm cố chứng khoán
Vay khởi nghiệp Vay tiền mặt đa tiện ích
Vay sản xuất kinh doanh Vay ưu đãi giáo
viên Vay sức khỏe
làm đẹp
Nguồn: tổng hợp từ website của các ngân hàng
39
Tuy nhiên, một vài ngân hàng khác đều phát triển những sản phẩm cho vay mang đặc trưng riêng của ngân hàng và có những tiện ích khác biệt so với các ngân hàng khác.
Ví dụ như VPBank có gói cho vay dành cho sức khỏe và làm đẹp, TPBank có gói vay tiền mặt đa tiện ích hay Techcombank có gói cho vay cầm cố chứng khoán. Tuy nhiên VIB lại chỉ áp dụng đúng 3 sản phẩm cho vay truyền thống và không có những gói sản phẩm cho vay khác để tạo sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ.
Như vậy, xét về sản phẩm cho vay, VIB không có sự đa dạng khi so sánh với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống.
- Khách hàng doanh nghiệp
Đối với các sản phẩm dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp, các sản phẩm mà VIB đang triển khai không có quá nhiều sự khác nhau so với các ngân hàng khác.
Duy chỉ có lĩnh vực Tài trợ thương mại, các loại hình sản phẩm được cung cấp còn ít hơn và chưa đa dạng bằng các ngân hàng như Techcombank hay VPBank. Về hoạt động bảo lãnh hay cho vay, các sản phẩm VIB cũng gần như tương đồng so với các ngân hàng cùng hệ thống.
Tuy nhiên, VIB cũng đã triển khai cho riêng mình một sản phẩm đó là cho vay mua ô tô siêu tốc. Đối với sản phẩm này, thời gian phê duyệt cho vay sẽ chỉ là 48h cũng lãi suất hết sức cạnh tranh, thời gian cho vay dài và tỷ lệ vay cao lên đến 80% giá trị xe.
Sản phẩm này giúp các doanh nghiệp dễ dàng cân đối được tài chính hơn vì thời hạn vay có thể lên tới 60 tháng.
Như vậy, nhìn chung sản phẩm dịch vụ mà VIB đang triển khai dành cho khách hàng doanh nghiệp không có sự đa dạng và khác biệt so với các ngân hàng khác và còn ít hơn ở một số lĩnh vực (tài trợ thương mại). Nhưng ngân hàng cũng đã cố gắng để phát triển được một sản phẩm khác biệt cho mình.
40
Bảng biểu 2.6: Tổng hợp một số sản phẩm dành cho KHDN của một số ngân hàng
Tên sản phẩm VIB TP
Bank
VP Bank
Tech comb ank
Bảo lãnh
Bảo lãnh dự thầu ✓ ✓ ✓ ✓
Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước ✓ ✓
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng ✓ ✓ ✓ ✓
Bảo lãnh bảo hành ✓ ✓ ✓
Bảo lãnh thanh toán thuế ✓ ✓ ✓
Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình
thành trong tương lai ✓
Bảo lãnh nhận hàng ✓
Tài trợ xuất nhập khẩu
Tín dụng thư LC nhập khẩu ✓ ✓ ✓ ✓
Chiết khấu LC xuất khẩu ✓ ✓ ✓
Chuyển nhượng LC xuất khẩu ✓ ✓
Xác nhận LC ✓ ✓
Thông báo LC xuất khẩu ✓ ✓
Nhờ thu nhập khẩu ✓ ✓ ✓
Nhờ thu xuất khẩu ✓ ✓ ✓
Tài trợ trước giao hàng ✓ ✓ ✓
Tài trợ sau giao hàng ✓ ✓
Cho vay
Vốn lưu động ✓ ✓ ✓ ✓
Cầm cố GTCG ✓ ✓ ✓
Hợp vốn ✓
Thấu chi ✓ ✓ ✓
Trái phiếu doanh nghiệp ✓
Trung – dài hạn ✓ ✓ ✓ ✓
Cấp tín dụng theo ngành hàng ✓ ✓
41
* Chất lượng
Một trong những công cụ cạnh tranh hiệu quả trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng hiện nay là cạnh tranh về chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp. Nhận thức được tầm quan trọng của điều này, thời gian qua VIB đã rất chú trọng tới chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, điều này được thể hiện cụ thể như sau:
- Độ an toàn và chính xác cao của sản phẩm dịch vụ do ngân hàng đã áp dụng những công nghệ mới nhất để đảm bảo độ an toàn cho các giao dịch với phiên bản cải tiến MyVIB OTP dành cho ứng dụng di động MyVIB với khả năng tăng cường bảo mật giao dịch cho khách hàng.
- Chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng cũng được cải thiện đáng kể do ngân hàng đã có các buổi đào tạo phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ, có sự quan tâm thích đáng tới chính sách nguồn nhân lực làm cơ sở cho việc phát triển mạng lưới an toàn, bền vững.
b. Giá cả dịch vụ
* Sản phẩm dịch vụ tiền gửi
Đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, tính đến thời điểm này, lãi suất mà VIB áp dụng cho khách hàng cao hơn mặt bằng chung so với các ngân hàng khác. Cụ thể, lãi suất 5.4% đối với tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng của VIB đang giữ vị trí cao nhất so với 5 ngân hàng được so sánh. Các kỳ hạn khác như kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng, VIB cũng đều có lãi suất cao ngang bằng các ngân hàng khác chứ không thấp hơn đáng kể.
42
Bảng biểu 2.7: Lãi suất huy động của một số ngân hàng tính đến nay
Đơn vị:%
Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Sacombank 4.7 5.5 6.5 6.9
ACB 4.8 5.3 6.5 6.7
Techcombank 4.9 5.1 6.2 6.7
TPBank 5.25 5.45 6.1 8.1
VPBank 5.3 5.5 7.5 8.4
VIB 5.4 5.5 7.4 8
Nguồn: topbank.vn, 2019 Có thể thấy, lãi suất huy động tiền gửi của VIB tính đến thời điểm hiện tại cạnh tranh hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Đây là một cách để VIB thu hút thêm khách hàng để tăng thêm thị phần của mình.
* Sản phẩm cho vay
Lãi suất cho vay của VIB theo 2 hình thức tín chấp và thế chấp cũng giữ ở mức thấp hơn so với ngân hàng khác. Cụ thể, lãi suất cho vay tín chấp ở mức 8.4% thấp thứ 2 trong 4 ngân hàng được so sánh ( chỉ cao hơn TPBank với 8.28%). Lãi suất cho vay thế chấp ở mức 6.09% cũng thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất thấp.
43
Bảng biểu 2.8: Lãi suất cho vay của một số ngân hàng tính đến nay
Đơn vị: %
Ngân hàng
Lãi suất cho vay (%)
Vay tín chấp Vay thế chấp
VIB 8.4 6.09
Sacombank 8.5 7.49
TPBank 8.28 6.8
VPBank 15.96 4.9
ACB 22 7.8
Nguồn: thebank.vn, 2019 Kết quả so sánh cho thấy, về khía cạnh giá cả sản phẩm dịch vụ, VIB luôn giữ mức giá cả ở mức thấp và cạnh tranh so với các ngân hàng trên thị trường. Điều này là hoàn toàn hợp lý do thị phần vốn huy động cũng như dư nợ của VIB còn rất khiêm tốn và nhỏ hơn hẳn sao với các ngân hàng khác như đã phân tích ở trên.