CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM THUỶ THANH HOÁ 2.1. Tổng quan về chi nhánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Cẩm Thủy Thanh Hóa có mã số thuế 0100686174-512 được cấp vào ngày 16/09/2013.
Cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá.
Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại: Số 70, tổ dân phố Tân An, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá.
Agribank Chi nhánh Cẩm Thủy được thành lập từ năm 1991 và trực thuộc quản lý trực tiếp của Agribank (Chi nhánh loại II). Trong những năm đầu mới thành lập, Agribank Chi nhánh Cẩm Thủy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phải thuê trụ sở làm việc của NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá; Bước đầu hoạt động chưa có uy tín và vị thế trên địa bàn; Đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh; Hệ thống Agribank trong tỉnh hoạt động còn nhiều yếu kém, chưa có kinh nghiệm; Năng lực tài chính còn non yếu... Thời gian đầu thành lập, chi nhánh mới có 25 cán bộ nhân viên, trong đó chỉ có 64% người có trình độ đại học, 12% đang theo học đại học, còn lại 24% CBNV có trình độ cao đẳng, trung cấp. Xuất phát điểm kết quả HĐKD của Chi nhánh là rất thấp, nguồn vốn huy động chỉ có 6 tỷ đồng, dư nợ cho vay 12 tỷ đồng.
Trải qua gần 31 năm hoạt động, dưới sự điều hành của Agribank, sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo, nay là điều hành trực tiếp của Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh, đến nay mọi mặt hoạt động đơn vị đã đi vào ổn định và phát triển. Cụ thể trên các mặt chủ yếu sau:
Quy mô hoạt động của Chi nhánh từng bước được mở rộng, hiện nay ngoài trụ sở chính tại Trung tâm thị trấn Phong Sơn, Chi nhánh đã có 1 phòng giao dịch trực thuộc tại địa bàn xã Cẩm Tân nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trước sự phát triển của các khu vực kinh tế năng động.
26
Đội ngũ cán bộ nhân viên đã gia tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.
Đến cuối năm 2019, số lao động của Chi nhánh là 35 người. Trong đó 85 % có trình độ đại học và trên đại học. Nguồn nhân lực đã đáp ứng cơ bản nhu cầu mở rộng mạng lưới và yêu cầu phát triển HĐKD của đơn vị.
Bảng 2.1 Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo trình độ đào tạo STT Trình độ đào tạo Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
1 Thạc sỹ 01 2,9
2 Đại học 29 82,9
3 Cao đẳng 5 14,2
Tổng cộng 35 100
( Nguồn: Agribank chi nhánh Cẩm Thuỷ)
Agribank Chi nhánh Cẩm Thủy, Thanh Hóa là Chi nhánh loại II của Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chức năng điều hòa vốn trong hệ thống; Cung ứng dịch vụ chăm sóc, tư vấn; Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng với mục tiêu chủ yếu là liên kết, đảm bảo an toàn của hệ thống thông qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động trong hệ thống Agribank; Điều hòa vốn đối với các hoạt động ngân hàng đối với các Chi nhánh khác trên địa bàn Thanh Hóa và thực hiện các nghiệp vụ của NHTM khác.
Khách hàng của Agribank Chi nhánh Cẩm Thủy Thanh Hóa là khách hàng trong hệ thống và khách hàng ngoài hệ thống. Trong đó khách hàng trong hệ thống là các cán bộ nhân viên Agribank và khách hàng ngoài hệ thống là Doanh nghiệp và cá nhân, khách hàng doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
Mô hình tổ chức hoạt động của NHNo & PTNT – chi nhánh Cẩm Thủy đứng đầu là Giám đốc, Giám đốc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động của ngân hàng. Giám đốc điều hành công việc hàng ngày thông qua các bộ phận với 03 phòng ban chức năng và 01 phòng giao dịch. Dưới quyền trực tiếp Giám đốc có 02
27
Phó giám đốc phụ trách 2 mảng lớn: 01 Phó giám đốc phụ trách tín dụng; 01 Phó giám đốc phụ trách Tài chính, kế toán và tổ chức hành chính. Là những người trợ giúp giám đốc trong quản trị điều hành một số công việc thuộc lĩnh vực được phân công và cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động chung của Ngân hàng. Bộ máy tổ chức của chi nhánh thể hiện qua sơ đồ:
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy Agribank chi nhánh huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
( Nguồn: Agribank chi nhánh Cẩm Thuỷ) + Phòng hành chính và nhân sự
- Thực hiện các chức năng lưu giữ, quản lí hồ sơ cán bộ theo quy định. Lưu giữ các văn bản pháp luật liên quan đến ngân hàng và văn bản định chế của ngân hàng Nhà nước. Thường trực công tác, thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, phòng hành chính còn thực hiện các nhiệm vụ khác do ban giám đốc chỉ định.
+ Phòng Kế hoạch kinh doanh
- Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng; Quản lý và sử dụng vốn; Quản lý và điều hành thanh khoản các khoản tín dụng; Xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm cho các Phó giám đốc.
GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc
Phòng kế toán và ngân quỹ
Phó giám đốc
Phòng hành
chính và nhân sự Phòng kế hoạch kinh doanh
Phòng Giao dịch Cẩm Tân
28
- Xem xét, thẩm định và tham mưu cho Giám đốc trong việc ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng.
- Quản lý toàn bộ quy trình tín dụng từ khâu thẩm định khách hàng cho đến khi tất toán khoản vay.
- Phụ trách mảng rủi ro tín dụng: xem xét và đưa ra biện pháp xử lý rủi ro đối với những khoản nợ thuộc đối tượng phải xử lý rủi ro theo quy định. Thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; Thường xuyên theo dõi tình hình khách hàng, lập phương án và thực hiện thu hồi nợ đối với những khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng.
- Tại đơn vị phòng kế hoạch kinh doanh quản lý tổ tín dụng.
+ Phòng Kế toán ngân quỹ
Thực hiện mọi công việc thuộc lĩnh vực hạch toán kế toán: Giao dịch trực tiếp với khách hàng, quản lý, lưu trữ chứng từ hóa đơn thanh toán, lập các báo cáo tài chính hàng ngày, tháng, quý, năm. Lập kế hoạch tài chính, hạch toán chi phí, thuế, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng cung cấp thông tin kế toán cho các phòng ban chức năng và ban giám đốc.
+ Tại chi nhánh có 1 phòng giao dịch được phân bổ trên địa bàn hoạt động:
Phòng giao dịch xã Cẩm Tân. Phòng giao dịch hoạt động trực tiếp huy động vốn, cho vay các nghiệp vụ phát sinh khác có liên quan trong phạm vi ủy quyền.
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank chi nhánh Cẩm Thuỷ những năm gần đây
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn
Trong những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chương trình hiện đại hoá ngân hàng, công tác huy động vốn của Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển, đa dạng hoá với nhiều loại sản phẩm. Nếu như những năm trước đây công tác huy động vốn chủ yếu thông qua các sản phẩm tiền gửi thông thường với một số kỳ hạn thì đến nay Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng, triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn như tiền gửi tích luỹ, bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi, phương thức trả lãi linh hoạt...Vì vậy, nguồn vốn huy động của Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa không ngừng tăng trưởng qua các năm cụ thể qua bảng sau:
29
Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn tại Agribank - chi nhánh Cẩm Thủy, Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021
Đơn vị :Tỷ đồng ,%
Chỉ tiêu
2019 2020 2021 So sánh
2020/2019
So sánh 2021/2020 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
Giá
trị % Giá
trị % Tổng
HĐV từ khách
hàng
825 100 948 100 1099 100 123 14,91 151 15,93
1.Phân theo loại
tiền
825 100 948 100 1099 100 123 14,91 151 15,93
VND 820,5 99,46 946,8 99,87 1098,1 99,92 126,2 15,38 151,4 15,99 Ngoại tệ
quy đổi VND
4,5 0,54 1,2 0,13 0,9 0,08 -3,2 -72,34 -0,4 -28,72
2.Phân theo đối
tượng
825 100 948 100 1099 100 123 14,91 151 15,93
Tiền gửi
dân cư 797,8 96,70 947,5 99,95 1097,6 99,87 149,7 18,76 150,1 15,84 Tiền gửi
tổ chức kinh tế
27,2 3,30 0,5 0,05 1,4 0,13 -26,7 -98,16 0,9 180,0
3.Phân theo kỳ hạn
825 100 948 100 1099 100 123,0 14,91 151,0 15,93
KKH 41,4 5,02 54,4 5,74 95,0 8,64 13,0 31,39 40,5 74,50
30 Chỉ tiêu
2019 2020 2021 So sánh
2020/2019
So sánh 2021/2020 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
Giá
trị % Giá
trị %
<12 tháng 22,9 55,29 25,1 46,11 37,4 39,36 2,2 9,57 12,3 48,95
>=12
tháng 9,1 39,68 12,1 48,15 19,4 52 3,0 32,96 7,4 60,86 (Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank - CN Cẩm Thuỷ 2019-2021)
Dựa vào bảng 2.2 ta thấy được rằng nguồn vốn huy động của Agribank - CN Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá tăng lên theo từng năm. Tại thời điểm, 31/12/2019 đạt 825 tỷ đồng, năm 2020 đạt 948 tỷ đồng tăng lên 123 tỷ đồng tương đương với tăng 14,91%
so với năm 2019. Tại thời điểm, 31/12/2021 đạt 1099 tỷ đồng tăng 151 tương đương tăng 15,93 % so với năm 2020. Nguyên nhân gây ra sự thay đổi này là do giai đoạn 2019-2021 nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi covid -19 tác động đó khiến nền kinh tế khủng hoảng và ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mua bán của người dân, khiến cho người dân không nhập được hàng hoá để kinh doanh, nguồn vốn nhàn rỗi tăng lên, khách hàng gửi tiền vào ngân hàng đảm bảo an toàn và hưởng lãi.
- Xét theo loại tiền: Vốn huy động ngoại tệ giảm trong cả năm 2020 và năm 2021 trong khi vốn huy động nội tệ tăng đều qua các năm. Cơ cấu huy động vốn xét theo loại tiền thì qua các năm huy động vốn theo nội tệ đều chiếm trên 99%, cụ thể năm 2019 chiếm 99,46 %, năm 2020 chiếm 99,87%, năm 2021 chiếm 99,92%. Chứng tỏ rằng ngân hàng Agribank huy động vốn chủ yếu bằng đồng nội tệ, còn ngoại tệ vẫn đang còn hạn chế.
- Xét theo đối tượng: Cơ cấu huy động vốn xét theo đối tượng có sự chênh lệch rất lới giữa khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức kinh tế.
Đối với khách hàng cá nhân thì vốn huy động đều trên 90 % qua các năm, cụ thể năm 2019 chiếm 96,07 %, năm 2020 chiếm 99.55 % , năm 2021 chiếm 99,87 %. Đối với vốn huy động từ TCKT thì chỉ chiếm 1% tổng nguồn vốn huy động, về sự tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng dân cư tăng mạnh qua các năm, năm 2020 tăng 149,7 tỷ đồng tương đương với tăng 18,76% so với năm 2019 .Năm 2021 tăng 150,1
31
tỷ đồng tương đương với tăng 15,84 % so với năm 2020. Ngược lại với huy động vốn khách hàng cá nhân thì đối với khách hàng TCKT năm 2020 giảm xuống 98,16 % so với năm 2019 nhưng đến năm 2021 tăng lên 180,00 % so với năm 2020. Nguồn vốn huy động từ dân cư thường mang tính ổn định hơn nên việc cơ cấu huy động vốn khách hàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này là quá cao cho thấy Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cũng chưa thực sự chú trọng đến huy động vốn khách hàng TCKT, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp của chi nhánh nên chi nhánh cần mở rộng cho vay từ các TCKT trong thời gian tới.
- Xét theo kỳ hạn: thì vốn huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn trên 12 tháng đều có mức tăng trưởng tốt trong năm 2020 với tỷ lệ 31,39% và đặc biệt năm 2021 tăng 74,50%, riêng mức kỳ hạn dưới 12 tháng thì tăng nhẹ hơn. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn chủ yếu huy động theo vốn có kỳ hạn, Vốn có kỳ hạn chiếm 90%, cụ thể nguồn vốn ngắn hạn dưới 12 tháng thì năm 2019 chiếm 55,29%, năm 2020 chiếm 46,11%, năm 2021 chiếm 39,36 %, còn đối với nguồn vốn trung và dài hạn chiếm 40%, cụ thể năm 2019 với tỷ trọng 39,68 %, năm 2020 với tỷ trọng 48,15 %, năm 2021 chiếm 52%. Vốn huy động không kỳ hạn chiếm khoảng 8% tổng vốn huy động của chi nhánh. Việc huy động vốn ngắn hạn giúp cho ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cho vay, tuy nhiên xét về lâu dài thì nguồn vốn trung và dài hạn mới là nguồn vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì vậy, Agribank - chi nhánh huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang dần chuyển dịch cơ cấu vốn sang trung, dài hạn, điều đó được thể hiện qua mức tỷ trọng vốn huy động trung, dài hạn của chi nhánh ngày càng cao giúp ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh phát triển hiệu quả và lâu dài.
2.1.3.2. Tình hình hoạt động tín dụng
Bảng 2.3. Tình hình hoạt động tín dụng của Agribank - chi nhánh Cẩm Thủy, Thanh Hóa giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 So sánh
2020/2019
So sánh 2021/2020
32 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Giá
trị % Giá
trị % Tổng dư
nợ 1113 100 1293 100 1451 100 180 16,17 158 12,22 1.Phân
theo thời hạn
1113 100 1293 100 1451 100 180 16,17 158 12,22
Ngắn hạn 718,6 64,56 914,9 70,76 980,9 67,6 196,4 27,33 65,9 7,21 Trung,
dài hạn 394,4 35,44 378,1 29,24 470,1 32,4 -16,4 -4,15 92,1 24,35 2.Phân
theo đối tượng khách hàng
1113 100 1293 100 1451 100 180 16,17 158 12,22
Dư nợ cá
nhân 1069,6 96,10 1264,5 97,80 1394,4 96,10 194,9 18,22 129,9 10,27 Dư nợ
pháp nhân
43,4 3,90 28,5 2,20 56,6 3,9 -14,9 -34,33 28,1 98,60
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank - CN Cẩm Thuỷ 2019-2021)
Qua bảng 2.3 ta thấy tổng dư nợ của ngân hàng Agribank – CN Cẩm Thuỷ tăng theo từng năm. Năm 2019 đạt 1113 tỷ đồng, đến 31/12/2020 đạt được 1293 tăng 180 tỷ đồng tương đương tăng 16,17 % so với năm 2019. Đến năm 2021 đạt được 1451 tỷ đồng tăng 158 tỷ đồng tương đương 12,22 % so với năm 2020. Kết quả này cho thấy hoạt động tín dụng của Agribank - chi nhánh huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa phát triển khá tốt. Nguyên nhân của sự thay đổi này cũng dễ hiểu vì sau đại dịch covid-19 người dân cần xây dựng lại, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm hàng hoá phục vụ cho việc kinh doanh nên cần vay vốn ngân hàng để có vốn đầu tư hoặc một số người thấy nền kinh tế đang dần hồi phục sau đại dịch covid-19 đây là cơ hội đầu
33
tư để phát triển kinh doanh nên cần vốn để đầu tư, vì vậy cũng cần vay vốn ngân hàng để đầu tư.
- Phân loại dư nợ theo kỳ hạn
Dư nợ ngắn hạn năm 2020 tăng 27,33 % so với năm 2019, năm 2021 tiếp tục tăng 7,21 % so với năm 2020. Đối với dư nợ trung và dài hạn năm 2020 giảm 4,15%
năm 2019, đến năm 2021 tăng 24,35 % so với năm 2020. Về cơ cấu trong tổng dư nợ của Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2021 dư nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu và chiếm trên 60% qua các năm, cụ thể tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tại chi nhánh Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2019 chiếm 64,56%, năm 2020 chiếm 70,76% và năm 2021 chiếm 67,60% và dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng khoảng 25%, cụ thể năm 2019 chiếm 35,44%, năm 2020 chiếm 29,24% và năm 2021 chiếm 32,40%. Cơ cấu dư nợ trung và dài hạn trong giai đoạn 2019 - 2021 đang dần tăng lên, vì vậy Chi nhánh cần lưu ý trong quá trình xác định rủi ro tín dụng trong thời gian tới do giai đoạn hiện nay việc đầu tư vốn trung dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro khá cao vì các dự án đầu tư trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID 19 do vậy dễ gặp rủi ro, ảnh hưởng đến việc trả nợ cho ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó, việc đầu tư trung dài hạn hiện nay cũng dẫn đến mất cân đối nguồn vốn khi nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn huy động ngắn hạn.
- Phân loại dư nợ tín dụng theo đối tượng cho vay:
Nếu xét theo đối tượng khách hàng thì dư nợ khách hàng cánhân tăng trong năm 2020 với tỷ lệ 18,22% so với năm 2019, năm 2021 tăng 10,27%, trong khi đó dư nợ khách hàng pháp nhân giảm 34,33% năm 2020 và tăng mạnh trong năm 2021 với tỷ lệ 98,60%. Về cơ cấu dư nợ cá nhân chiếm hơn 95% tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh, cụ thể năm 2019 chiếm 96,10%, năm 2020 có tỷ trọng 97,80%, năm gần đây nhất 2021 chiếm 96,10 %. Nguồn vốn huy động trong dân cư luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động của chi nhánh, tạo điều kiện phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nên cho vay cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn. Trong khi đó dư nợ khách hàng pháp nhân đối với năm 2019 có tỷ trọng 3,90 %, năm 2020 chiếm 2,20
%, còn năm 2021 chiếm 3,90 %. Khách hàng pháp nhân hầu hết là các khách hàng doanh nghiệp thuộc đối tượng khách hàng vừa và nhỏ. Có đầu ra ổn định không bị
34
ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh COVID 19 nên đảm bảo tốt nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng. Đây được nhận định là nhóm đối tượng khách hàng có mức độ an toàn cao trong nhóm khách hàng hiện tại.
Như vậy nhìn chung, hoạt động tín dụng của Agribank - chi nhánh Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2019-2021. Điều này đòi hỏi chi nhánh tiếp tục phát huy, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, thu hút nhiều khách hàng mới trong thời gian tới.
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank - CN Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá giai đoạn 2019-2021
Đơn vị : Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2019
Năm 2020
Năm 2021
So sánh 2020/2019
So sánh 2021/2020 Số tiền Số tiền Số tiền Giá trị % Giá trị % Tổng thu
nhập 113,998 136,898 172 22,9 20,08 35,102 25,64 Tổng chi
phí 91,96 106,86 134,48 14,9 16,20 27,62 25,85 Chi phí
trả lãi 74,88 81,36 105,09 6,48 8,65 23,73 29,16 Chi phí
khác 17,08 25,5 29,39 8,42 49,29 3,39 15,25 Lợi nhuận 22,038 30,038 37,520 8,00 36,30 7,482 24,91 (Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank - Chi nhánh Cẩm Thuỷ 2019-2021)
Thu nhập: Thu nhập năm 2019 đạt 113,998 tỷ đồng. Đến năm 2020 thu nhập của chi nhánh đạt 136,898 tỷ đồng tăng 22,9 tỷ đồng tương đương tăng 20,08 % so