CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành – Bắc Ninh
2.2.2.1 Các tiêu chí phản ánh thực lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành – Bắc Ninh:
(1) Thương hiệu của ngân hàng:
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, uy tín thương hiệu của Agribank được biết đến ở khắp vùng miền từ trong và ngoài nước đặc biệt gắn liền với hình ảnh người nông dân khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong việc phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong những năm gần đây, thương hiệu của Agribank đã được quốc tế ghi nhận:
Bảng 2.6 Xếp hạng thương hiệu ngân hàng bởi Brand Finance qua hai năm 2020 và 2021
Ngân hàng Thứ hạng năm 2020 Thứ hạng năm 2021
Agribank 190 173
Vietcombank 207 180
Vietinbank 227 216
VPBank 280 243
BIDV 276 246
Techcombank 327 270
MBBank 386 374
Sacombank 422 392
Nguồn: Trang thời báo ngân hàng Qua bảng xếp hạng “Top 500 Thương hiệu Ngân hàng” do công ty Brand Finance công bố qua hai năm 2020 và 2021 đều cho thấy Agribank tiếp tục đạt thứ hạng thương hiệu cao nhất trong tất cả các thương hiệu NHTM tại Việt Nam và xếp hạng này không ngừng tăng lên. Điều này nói lên thương hiệu ngân hàng ngày càng được củng cố và mở rộng về năng lực tài chính, về quy mô tài sản, về hiệu quả hoạt động qua đó tạo nên tiếng vang lớn góp phần tạo thêm giá trị hình ảnh thương hiệu cho NHNo&PTNT Thuận Thành tại địa phương.
39
NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành có được thực lực cạnh tranh hơn các NHTM khác bởi thương hiệu uy tín, quen thuộc gần gũi với người nông dân. Khi nói đến một ngân hàng thì ai cũng nghĩ ngay đến Agribank do ngân hàng này là ngân hàng đầu tiên xuất hiện tại địa phương nên hình ảnh thương hiệu Agribank đã in sâu trong tâm trí của người dân nơi đây.
Đến nay, vị thế thương hiệu của NHNo&PTNT Thuận Thành ngày càng có sự mở rộng, hình ảnh thương hiệu NH xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông kết hợp với vị trí đã có ở địa phương điều này khiến thương hiệu NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành nhận được sự quan tâm, tin tưởng từ mọi tầng lớp chứ không chỉ từ mỗi người nông dân. Cụ thể, đến thời điểm 31/12/2021 NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành – Bắc Ninh tiếp nhận, lưu trữ hơn 127.200 tài khoản tiền gửi tăng 32%
so với thời điểm 31/12/2019.
Để giữ vững và nâng cao thương hiệu, NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành – Bắc Ninh luôn quan tâm xây dựng hình ảnh trực quan cho thương hiệu của mình như: thiết lập cách thức nhận diện thương hiệu thống đồng nhất từ trang phục, logo bảng hiệu, cách thức làm việc đến văn hóa ứng xử với khách hàng.
(2) Hệ thống kênh phân phối:
Hệ thống kênh phân phối là một trong những tiêu chí phản ánh thực lực cạnh tranh của ngân hàng bởi đây là công cụ đưa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng. Đối với NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành, ngân hàng đang sử dụng 3 hệ thống phân phối chính đó là: Kênh phân phối truyền thống, Kênh phân phối điện tử (ngân hàng điện tử), Kênh phân phối qua ATM.
- Kênh phân phối truyền thống:
Bao gồm các chi nhánh, phòng giao dịch. Một trong những tiêu chí thể hiện thực lực cạnh tranh của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thuận Thành tại địa phương là hệ thống 1 chi nhánh trung tâm và 2 phòng giao dịch (Dâu, Hồ) bao phủ được các xã trong huyện giúp cho khách hàng có được trải nghiệm tiện lợi hơn khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
Tình hình kinh tế tại huyện đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng công nghiệp và dịch vụ bởi nơi đây hiện có tới 4 khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Do
40
đó khách hàng của NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành bây giờ không còn chủ yếu là người nông dân mà còn có các tầng lớp khác. Mặc dù NHNo&PTNT huyện Thuận Thành triển khai nhiều dịch vụ ngân hàng số thông qua mở rộng các kênh phân phối điện tử nhưng việc sử dụng kênh phân phối truyền thống vẫn luôn là sự quan tâm và không thể thay thế tại địa phương. Hàng ngày, mỗi phòng giao dịch vẫn tiếp đón lượng lớn khách hàng đến giao dịch.
So sánh với các NHTM khác ở địa phương như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Sacombank, ABBank, mỗi ngân hàng chỉ có duy nhất 1 phòng giao dịch đặt tại địa điểm nằm ở trung tâm của huyện, cơ sở hạ tầng của các ngân hàng đó còn nhỏ, lẻ. Chính vì vậy NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành có một lợi thế cạnh tranh hơn các NHTM khác là có số lượng phòng giao dịch trải dài, bao phủ toàn bộ huyện, cơ sở hạ tầng hiện đại hoành tráng, khuôn viên rộng, trụ sở trung tâm nằm trên ngã tư đông đúc giúp thu hút nhiều nguồn khách hàng đến giao dịch.
- Kênh phân phối tự động (ATM):
Tương tự như phòng giao dịch thì Agribank huyện Thuận Thành cũng đang tiếp quản 4 cây ATM đặt cạnh 3 phòng giao dịch giúp đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng 24/7, làm giảm gánh nặng đến các phòng giao dịch trong việc chuyển tiền, rút tiền đơn thuần.
Ngoài KPP truyền thống là ATM thì Agribank tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất việc triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng máy gửi – rút tiền tự động AUTOBANK (CMD) đem lại cho người sử dụng lợi ích tự mở tài khoản và gửi tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm (điều mà trước đây chỉ có thể thực hiện tại quầy giao dịch). Tuy nhiên hệ thống này vẫn chưa được triển khai tại Thuận Thành nên vẫn chưa thể tạo NLCT với đối thủ cạnh tranh khác.
- Kênh phân phối điện tử:
NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành cũng đã hoàn thiện, cập nhật liên tục nhiều dịch vụ tiện ích trong hệ thống phân phối điện tử. Số lượng giao dịch qua ngân hàng điện tử đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao dịch và có xu hướng tăng nhanh giúp chi nhánh tăng thu nhập và tiết kiệm được nguồn lực đáng kể.
41
Các KH của ngân hàng rất đa dạng về độ tuổi, tầng lớp nên Ngân hàng này cũng đã thành lập các quầy dịch vụ có nhiệm vụ hỗ trợ, cài đặt cho KH và xử lý các vấn đề của KH trong quá trình sử dụng dịch vụ góp phần thu hút KH hiện hữu và tiềm năng.
Tuy nhiên, hầu hết các NHTM đều đã triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử nên NHNo&PTNT Thuận Thành phải đối mặt sự cạnh tranh lớn từ các đối thủ cạnh tranh mạnh về dịch vụ ngân hàng điện tử.
(3) Năng lực tài chính:
- Khả năng huy động vốn:
Đối với chỉ tiêu về vốn của NHNo&PTNT Thuận Thành, ngân hàng NHNo&PTNT là ngân hàng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nên hoạt động về vốn tự có, vốn điều lệ của ngân hàng đều do nhà nước cung cấp. Các hoạt động về vốn của NHNo&PTNT Thuận Thành đều thuộc sự quản lý của cấp trên.
Tuy nhiên để đánh giá tiềm lực về vốn của NHNo&PTNT Thuận Thành có tốt hay không, đối với NHNo&PTNT Thuận Thành không thể đánh giá qua vốn điều lệ, mức độ an toàn vốn bởi đây chỉ là một chi nhánh loại II. Vậy đánh giá qua khả năng huy động thêm vốn, khả năng cơ cấu lại vốn cũng là một khía cạnh nói lên tiềm lực về vốn tạo nên NLCT của ngân hàng này.
Trong phần 2.2.1 “Tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT Thuận Thành” đã phân tích rõ ràng với những số liệu cụ thể về tổng nguồn vốn đã huy động trong giai đoạn 2019-2021, cơ cấu nguồn vốn huy động từ các đối tượng trong nền kinh tế địa phương, cơ cấu nguồn vốn huy động theo kì hạn. Từ việc phân tích, đánh giá đã nêu ở trên, khả năng huy động vốn của NHNo&PTNT Thuận Thành ở mức khá tốt nhờ việc thực hiện linh hoạt HĐV thêm từ nguồn tiết kiệm của dân cư. Cơ cấu vốn có sự phân chia rõ ràng, đảm bảo thực hiện đúng chính sách cơ cấu vốn theo kì hạn đã đề ra từ cấp trên. NHNo&PTNT Thuận Thành cũng luôn thực hiện nghiêm túc các đợt HĐV do cấp trên đưa ra. Nhờ thế, ngân hàng đã có đầy đủ nguồn vốn để chủ động đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của mình.
- Chất lượng tài sản có:
42
Bảng 2.7 Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ tại NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành (2019-2021)
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 So sánh
2020/2019
So sánh 2021/2020
Tổng dư nợ 1.399 1.721 2.139 322 418
Nợ xấu 1,41 3,03 2,55 1,62 -0,48
Nợ xấu/Tổng dư nợ 0,1% 0,176% 0,119% 0,076% -0,057%
Nguồn: “NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thuận Thành – Bắc Ninh (2019-2021)”
Để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng có tốt hay không, từ đó có thể suy ra năng lực tài chính của ngân hàng đó thì có thể xem xét đến tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ bởi nếu tỉ lệ này thấp thì chất lượng tín dụng tốt, tài chính lành mạnh và ngược lại. Đối với NHNo&PTNT Thuận Thành, tỉ lệ này trong giai đoạn 2019-2021 nhìn chung là thấp, không có nhiều biến động quá nghiêm trọng như trong năm 2020 tỉ lệ này tăng lên 0,176% nhưng sau đó lại giảm xuống còn 0,119% vào năm 2021. Nguyên nhân có thể do nền kinh tế gặp khủng hoảng bởi dịch bệnh, sản xuất kinh doanh ngưng trệ, năm 2020 là năm đầu tiên phải ứng phó với đại dịch nên còn có nhiều chính sách chưa đúng đắn. Tỷ lệ nợ xấu của NHNo&PTNT Thuận Thành đạt ở mức khá tốt (khoảng 0,131%) nhỏ hơn 1% là mức yêu cầu của chi nhánh và thấp hơn nhiều so với mức cho phép của NHNo&PTNT Bắc Ninh (4%). Đạt được thành công này NHNo&PTNT Thuận Thành đã không ngừng đưa ra các biện pháp như cơ cấu lại danh mục đầu tư, quan tâm đến mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào quản trị…Vì vậy, chất lượng tín dụng của chi nhánh dần khả quan và không ngừng được nâng cao qua các năm.
- Khả năng sinh lời:
Nhằm đánh giá được tình hình tài chính của NHNo&PTNT Thuận Thành có tốt hay không thì không thể không nhắc đến các chỉ tiêu về khả năng sinh lời.
43
Bảng 2.8 Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời (2019-2021) (Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế 60,6 60,2 60,4
Mức tăng lợi nhuận sau thuế - -0,66% 0,33%
ROE 21,12% 19,4% 20,36%
ROA 3,57% 3,82% 3,96%
Nguồn: “NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thuận Thành – Bắc Ninh (2019-2021)”
Giai đoạn 2019-2021, lợi nhuận sau thuế của NHNo&PTNT huyện Thuận Thành không có nhiều sự biến động lớn. Cụ thể, cuối năm 2019 khi dịch bệnh chỉ mới xuất hiện ở Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam chưa bị ảnh hưởng quá nhiều nên lợi nhuận sau thuế cao nhất trong 3 năm sau đó sang năm 2020 khi dịch bệnh phức tạp hơn trong nước thì tình hình kinh doanh của chi nhánh có ít nhiều ảnh hưởng, nên lợi nhuận giảm 0,4 tỷ đồng (khoảng 0,66%) so với năm 2019. Năm 2021, khi phải đối mặt với nhiều lệnh phong tỏa, chỉ thị giãn cách xã hội tại địa bàn nhưng lợi nhuận cuối năm 2021 đã tăng lên 0,2 tỷ đồng (khoảng 0,33%) so với năm 2020. Sự thay đổi không quá nhiều nhưng cũng cho thấy sự cố gắng của các cán bộ tại chi nhánh trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, phức tạp.
Đối với chỉ tiêu ROE, năm 2019 có tỷ lệ cao nhất trong 3 năm do chưa chịu ảnh hưởng của dịch bệnh sang năm 2020 tỷ lệ chiều hướng giảm nhẹ bởi tình hình chung khó khăn đến năm 2021, ROE của NHNo&PTNT Thuận Thành có sự tăng trưởng trở lại bởi tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng này được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Sang chỉ tiêu ROA, tỷ lệ này tăng nhẹ qua các năm dù không có nhiều biến động lớn cho thấy cơ cấu đầu tư, trang bị, quản lý sử dụng và sử dụng tài sản hợp lý, hiệu quả.
Nhìn chung các chỉ tiêu của chi nhánh ở mức khá tốt, không có dấu hiệu kinh doanh thua lỗ trầm trọng hay mất khả năng thanh khoản. Ngân hàng có khả năng sinh lời khá tốt chứng tỏ hiệu quả hoạt động cũng ở mức khá tốt
- Khả năng thanh khoản:
44
Bảng 2.9 Một số tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của NHNo&PTNT chi nhánh Thuận Thành giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: (Tỷ đồng, %)
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
1. Tổng vốn huy động 2.827 3.266 3.618
2. Dư nợ cho vay 1.399 1.721 2.139
3. Dư nợ cho vay/Vốn huy động 49,49% 52,69% 59,12%
4. Tiền gửi KH/Vốn huy động 81,32% 82.71% 85,1%
Nguồn: “NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thuận Thành – Bắc Ninh (2019-2021)”
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy tỉ lệ dư nợ cho vay/Tổng vốn huy động và tỉ lệ tiền gửi KH/Tổng vốn huy động đạt những con số ấn tượng và tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2019 tỉ lệ Dư nợ cho vay/Tổng nguồn vốn huy động đạt 49,49%
tăng lên 54,69% vào năm 2020 và đạt 59,12% vào năm 2021. Chi nhánh chủ yếu HĐV từ tiền gửi của KH ngoài ra còn phải huy động từ nguồn vay vốn cấp trên và phát hành một số giấy tờ có giá. Vì vậy tỷ lệ tiền gửi khách hàng/Tổng nguồn vốn huy động đạt mức cao dần lần lượt là 81,32%, 82,71%, 85,1%. Tốc độ tăng không quá nhiều nhưng cho thấy chi nhánh có khả năng duy trì cơ cấu ổn định, lành mạnh, rủi ro thanh khoản được quản lý tốt và không bị rơi vào trạng thái mất thanh khoản.
(4) Năng lực công nghệ:
Đối với ngành Ngân hàng, trình độ công nghệ là yếu tố rất quan trọng tạo nên NLCT trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động HĐV nói riêng. Các NHTM đua nhau ứng dụng công nghệ và đề ra những chính sách chuyển đổi số trọng điểm theo giai đoạn góp phần đẩy mạnh việc đưa công nghệ vào quá trình hoạt động của mình.
Trong những năm gần đây, NHNo&PTNT đã không ngừng nghiên cứu, bỏ nhiều thời gian, công sức, tài chính vào các dự án công nghệ để đưa ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới, hệ thống phân phối hiện đại, phát triển hạ tầng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, thông tin,… Như việc:
+ Mở tài khoản thanh toán trực tuyến sử dụng định danh khách hàng e-KYC bằng công nghệ sinh trắc học Biometrics, nhận diện vân tay và khuôn mặt, giúp khách
45
hàng không phải đến ngân hàng mà vẫn có thể có tài khoản của ngân hàng, tạo được tính bảo mật, an toàn cao cho KH.
+ Triển khai những tiện ích vào các ứng dụng ngân hàng số như kết hợp với các công ty, doanh nghiệp Fintech nhằm tích hợp ngân hàng điện tử với các ứng dụng thanh toán như: ví điện tử VNPay, MomoPay, Zalopay…
+ Đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu hiện đại (hệ thống Core Banking, hệ thống MIS, hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV, các hệ thống ngoài Core Banking), nhằm thực hiện nâng cấp an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng cũng như khách hàng.
Nhờ các chính sách phát triển công nghệ từ hệ thống cấp trên đã góp phần cho NHNo&PTNT Thuận Thành được áp dụng, cập nhật các công nghệ đó vào hoạt động HĐV của mình. Hiện nay, NHNo&PTNT Thuận Thành đã có được các thiết bị vi tính hiện đại, hệ thống giao dịch luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, hệ thống an ninh an toàn, hệ thống KPP hiện đại đến tay rất nhiều người dân và là công cụ không thể thiếu của họ khi muốn thực hiện các giao dịch nhanh chóng.
Mặc dù NHNo&PTNT Thuận Thành ứng dụng hầu hết các công nghệ mới của hệ thống nhưng hiện nay các NHTM tại địa phương có công nghệ vượt trội hơn và họ cũng không ngừng nghiên cứu, phát triển đem lại sự khác biệt trong năng lực công nghệ như: ứng dụng ngân hàng số trên các thiết bị khác ngoài Smartphone như Apple Watch của BIDV; công nghệ “Kiosk xếp hàng thông minh nhận diện sinh trắc học tại quầy giao dịch” của Vietinbank; xây dựng ngân hàng số VCB DigiBiz cho các DN vừa và nhỏ của VCB,…
(5) Nguồn nhân lực:
Ngoài những đặc điểm tạo nên NLCT mạnh mẽ đối với ngân hàng như: Thương hiệu, sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, năng lực tài chính và công nghệ thì chúng ta không thể không kể đến yếu tố nguồn nhân lực.
Từ khi xây dựng và phát triển đến nay NHNo&PTNT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh không ngừng nâng cao về chất lượng và quy mô hoạt động kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động mặc dù nền kinh tế luôn gặp nhiều biến động nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng năm sau tăng trưởng ổn định và cao hơn năm trước và được coi là ngân hàng có sức mạnh, uy tín thương hiệu cao trên thị