2.3.1. Năng lực tài chính
Với phương châm “phát triển – an toàn – hiệu quả”, việc hoạt động kinh doanh của VietinBank Thanh Hóa đã đem lại hiệu quả và không ngừng được phát triển trong thời gian qua:
Bảng 2.2: LN mang lại của VietinBank Thanh Hóa giai đoạn 2017- 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tiêu chí Năm
2017
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
I Tổng thu nhập
Tốc độ tăng so năm trước
867 -4%
840 -3%
910 8%
980 7,7%
1 - Thu từ lãi cho vay 414 393 345 350
2 - Thu từ phí điều vốn 406 396 404 420
3 - Thu nhập ngoài lãi 26 24 121 160
4 - Thu từ DV 20 24 40 50
II Tổng chi phí
Tốc độ tăng so với năm trước
737 -3%
709 -4%
804 13%
857 7%
III LN sau thuế 130 131 106 123
Tăng trưởng so với năm trước 3% 1% -19% 16%
IV Chỉ tiêu ROA 2,5% 2,5% 2,1% 2,1%
Nguồn: Báo cáo của VietinBank Thanh Hóa 2017-2020
Tổng thu nhập VietinBank Thanh Hóa năm 2020 đạt 980 tỷ tăng 70 tỷ đồng, tương đương với tăng 7,7% so với năm 2019. Tính trong cả giai đoạn từ 2017 đến 2020, con số này tăng 113 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập năm 2020 là nguồn thu từ Phí điều vốn (đạt 420 tỷ đồng chiếm 42,9% và tăng qua các năm 2018 - 2020), thứ hai là các khoản thu từ lãi cho vay (đạt 350 tỷ đồng, chiếm 35,7%. Năm 2019 có xu hướng giảm, tuy nhiêm tăng nhẹ vào năm 2020) và còn lại là nguồn từ DV thu ngoài lãi và dịch vụ (Chiếm 21,4% và đang có xu hướng tăng dần qua các năm. Có thể thấy, hoạt động đem đến nguồn lợi chính cho VietinBank Thanh Hóa đến từ huy động và cho vay, còn nguồn thu từ DV chiếm tỷ trọng không đáng kể.
LN sau thuế năm 2020 đạt 123 Tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng, tương đương với tăng 16% so với năm 2019. Tính trong cả giai đoạn từ 2017 đến 2020, Lợi nhuận sau thuế có xu hướng giảm 7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do: một phần quy
mô dư nợ có sự sụt giảm mạnh và chi phí có xu hướng tăng mạnh hơn thu nhập.
Ngoài ra do nâng cấp cơ sở vật chất trên 100 tỷ đồng hàng năm khấu hao tăng thêm 15 tỷ đồng cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận
Chỉ tiêu ROA của VietinBank Thanh Hóa năm 2020 đạt 2,1%, không có nhiều thay đổi so với năm trước. Trong 2 năm 2017 và 2018, ROA duy trì ổn định ở mức 2,5% - 2,6%. Năm 2019, phải trích lập rủi ro khiến cho LN sụt giảm 19% so với năm 2018, trong năm 2020, khoản trích lập này không đáng kể khiến cho lợi nhuận có xu hướng tăng lên.
Bảng 2.3: So sánh LN và phí DV VietinBank Thanh Hóa với một số NHTM cùng địa bàn năm 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu
Agri- Bank Thanh Hóa
BIDV Thanh Hóa
Viet- inBank
Thanh Hóa
Viet- inBank
Bắc Thanh
Hóa
MBBank Thanh
Hóa
BIDV Bỉm Sơn
VietCom- Bank Thanh
Hóa
LN ròng 679 156 123 157 57 12 407
- Tốc độ tăng so năm
trước (%) 11 10 16 8 10 5 12
Thu DV 128 36 50 27 12 10 30
Tăng so với năm trước
(%) 10 10 25 9 7,5 8 10
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank, BIDV, AgriBank năm 2020 Qua so sánh, trong khi các TCTD khác cùng tỉnh đang có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng, thì VietinBank Thanh Hóa lại ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với năm trước, tuy nhiên vẫn duy trì mức trung bình. Do năm 2019, 2020, VietinBank Thanh Hóa tập trung vào việc thu phí từ dịch vụ nên thu từ phí dịch vụ đang có sự tăng trưởng mạnh nhất (tăng 25% so với năm trước) so với các NH tại tỉnh.
2.3.2. Năng lực huy động và sử dụng vốn 2.3.2.1. Năng lực huy động vốn
Để có thể mở rộng được hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng được nhu cầu phát triển KT trên địa bản tỉnh, VietinBank Thanh Hóa đã xác định rõ được tầm quan trọng của việc huy động vốn. Những năm gần đây, VietinBank Thanh Hóa đã rất quan tâm và thực hiện tốt công tác này, thể hiện thông qua việc không chỉ tổng NV huy động tăng trưởng mà VietinBank Thanh Hóa còn có tốc độ tăng trưởng đều đặn trên địa bàn.
Bảng 2.4: Tình hình huy động của VietinBank Thanh Hóa
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số tiền
+- so năm trươc
Số tiền
+- so năm trước
Tốc độ tăng trưởng
%
Số tiền
+- so năm trước
Tốc độ tăng trưởng
%
Số tiền
+- so năm trước
Tốc độ tăng trưởng
% Tổng NV 4.800 159 4.950 150 3% 5.868 918 19 6.765 897 15 P. loại theo TPKT
1. TG dân cư
4.800 4.221
159 618
4.950 4.471
150 250
3%
6%
5.868 5.003
918 532
19%
12%
6.765 5.558
897 555
15 11
2. TG TCKT 579 (459) 479 (100) -17% 821 342 71% 1.165 344 42
Phân loại tiền 4800 159 4.950 150 3% 5.868 918 19% 6.765 897 15
1. Nội tệ 4.631 185 4.792 161 3% 5.734 942 20% 6.638 904 16
2. Ngoại tệ 169 (26) 158 (11) -7% 134 -24 -15% 127 -7 -5
Phân loại theo chu kỳ 4.800 159 4.950 150 3% 5.868 918 19% 6.765 897 15
1. Không kỳ hạn 687 (128) 603 (84) -12% 656 53 9% 937 281 43
2. Có kỳ hạn 4.113 287 4.347 234 6% 5.212 865 20% 5.828 616 12
Nguồn: Báo cáo của VietinBank Thanh Hóa từ năm 2017 đến năm 2020
Trong giai đoạn từ năm 2017 – 2020, ghi nhận xu hướng tăng trưởng về NV của VietinBank Thanh Hóa, cụ thể tăng từ 4.800 tỷ đồng năm 2017 lên 6.765 tỷ đồng năm 2020. Nguồn huy động từ dân cư có xu hướng tăng qua các năm, trong khi đối với nguồn huy động từ TCTK lại có xu hướng giảm xuống từ 2017 – 2019 và tăng mạnh vào năm 2020. Nhờ có nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiền gửi từ TCKT, khiến cho tiền gửi từ TCKT tăng mạnh, điều này tác động không hề nhỏ tới lợi nhuận năm 2020. Nguồn huy động vẫn chủ yếu là từ nội tệ và ngoại tệ thì đang có xu hướng tiếp tục sụt giảm. Nguồn huy động chủ yếu là nguồn vốn có kỳ hạn chủ yếu từ 1-12 tháng.
Tính đến hết 31/12/2020, tổng NV của VietinBank Thanh Hóa đạt 6.765 tỷ đồng, tăng 897 tỷ đồng, tương đương với tăng 15% so với năm 2019. Nguồn vốn từ dân cư vẫn chiếm tỷ trọng đa số (chiếm hơn 82% tổng NV) còn lại là từ các TCKT. Nguồn huy động nội tệ đang có xu hướng tăng dần qua các năm và đạt 6.638 tỷ đồng năm 2020, trong khi lại ghi nhận mức sụt giảm liên tục từ nội tệ và chỉ đạt 127 tỷ đồng năm 2020. Tiền gửi có kỳ hạn có xự tăng trưởng mạnh thêm 12% so với năm 2020 và đạt 5.828. Năm 2019,2020, bất chấp việc lãi suất của các NH nói chung và VietinBank nói riêng liên tục giảm, nhưng người dân liên tục lựa chọn tiền gửi tiết kiệm như một phương pháp phòng ngừa rủi ro trước bối cảnh Covid – 19 do sự an toàn và thuận tiện. Điều này khiến cho tiền gửi của VietinBank có sự tăng trưởng mạnh.
Bảng 2.5: So sánh NV của VietinBank Thanh Hóa với một số NHTM năm 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu
Agri- Bank Thanh Hóa
BIDV Thanh Hóa
Viet- inBank
Thanh Hóa
Viet- inBank
Bắc Thanh
Hóa
MBBank Thanh
Hóa
BIDV Bỉm Sơn
VietCom- Bank Thanh
Hóa
1.Tổng NV 21.967 6.441 6.765 4.428 2.398 4.329 11.349
- Tốc độ tăng so năm
trước (%) 19 13 15 8 9 11 17
- Thị phần/ tỉnh TH 17 4,9 5,2 3,4 1,8 3,3 8,8
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank, BIDV, AgriBank năm 2020 Qua so sánh, NV của VietinBank Thanh Hóa năm 2020 tăng 15% so với năm trước và thị phần của VietinBank Thanh Hóa khoảng 5,2% có sự tăng trưởng so với con số 4,8% của năm 2019 và đã vượt BIDV Thanh Hóa. Quy mô NV của VietinBank Thanh Hóa không quá cao do mức lãi suất chưa đủ sức cạnh tranh với các NH Cổ phần trên địa bàn, tuy nhiên đang ngày càng có sự cải thiện.
Để có những kết quả này, VietinBank Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới công tác huy động vốn, chủ động trong việc khai thác các NV nhàn rỗi và
đặc biệt là NV dân cư, xây dựng lên các cơ chế chính sách hợp lý để có thể níu giữ được KH hiện hữu và lôi kéo những KH mới. Không ngừng cải thiện môi trường làm việc xung quanh để có thể tạo ra cảnh quan đẹp mắt thu hút KH, đào tạo, huấn luyện lại nguồn nhân lực để có thể dễ dàng ứng dụng các công nghệ mới, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho KH sử dụng các SPDV một cách nhanh nhất. Đưa ra cơ chế khuyến mại phù hợp trong khả năng tài chính của VietinBank, tạo ra các sản phẩm huy động mang tính cạnh tranh để thu hút KH… Phát huy tinh thần và thái độ phục vụ tốt nhất, quảng bá một cách hấp dẫn và nâng cao khả năng nắm bắt và tiếp cận thị trường của đội ngũ nhân viên TD, của nhân viên trong cơ quan với phương châm là người chủ động tìm kiếm thay vì là đợi người đến tìm. Trong hoạt động khuyến mại, đã thực hiện linh hoạt khuyến mại cơ hội khi biết khách có tiềm năng.
Nhờ sự tăng trưởng bền vững về nguồn huy động, VietinBank Thanh Hóa luôn phấn đấu bảo đảm cân đối vốn để phát triển KT, đầu tư TD đáp ứng yêu cầu cần thiết phù hợp cho mọi thành phần KT, tạo thế chủ động trong linh hoạt hoạt động kinh doanh của mình.
Có thể thấy, tính đúng đắn trong chiến lược kinh doanh cũng ghi nhận những nỗ lực của tất cả các cán bộ VietinBank Thanh Hóa luôn quan tâm, tập trung cao độ, phát huy được những lợi thế về nguồn nhân lực, uy tín vị trí kinh doanh và công nghệ hiện đại của VietinBank Thanh Hóa.
2.3.2.2. Tình hình sử dụng vốn
Bảng 2.6: Tình hình cho vay của VietinBank Thanh Hóa
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số tiền
Tốc độ tăng trưởng
%
Số tiền
Tốc độ tăng trưởng
%
(+/-) so năm trước
Số tiền
Tốc độ tăng trưởng
%
(+/-) so năm trước
Tổng dư nợ theo thời
gian 4.387 -6% 4.028 -8 -359 4.307 7% 279
1. Nợ ngắn hạn 3.220 -1% 3.336 4 116 3.689 11 353
2. Nợ trung dài hạn 345 -19% 362 5 7 317 -12 -45
3 Nợ dài hạn 839 -15,6% 330 -61 -509 301 -9 -29
Tổng dư nợ theo phân
khúc 4.387 -6% 4.028 -8 -359 4.307 7 279
1. DNDN 2.673 -14% 2.184 -18 -489 2.375 9 191
2. DN CN 1.714 11,5% 1.844 8 130 1.932 5 88
Tổng dư nợ theo loại
tiền tệ 4.387 -6% 4.028 -8 -359 4.307 7 279
1. Nội tệ 4.292 -7% 3.952 -8 -340 4.196 6 244
2. Ngoại tệ 94 185% 76 -19 -18 111 46 35
Nguồn: Báo cáo của VietinBank Thanh Hóa từ năm 2017 đến năm 2020
Tổng dư nợ cho vay đang có xu hướng giảm từ năm 2018 – 2020. Năm 2020 so 2018 tốc độ giảm 2% và năm 2020 so 2019 tốc độ tăng 7%. Dư nợ trung hạn và dài hạn có xu hướng giảm liên tục qua các năm, chủ yếu là giải ngân dự án của tập Đoàn FLC tại khu nghỉ dưỡng Sầm Sơn Thanh hóa với tổng mức cho vay gần 1.000 tỷ đồng, các năm sau đó đã giảm mạnh nhất là năm 2018, 2018 và cũng do tập đoàn FLC trả nợ vay. Tuy vậy nhìn vào cơ cấu theo phân khúc KH tuy dư nợ phân khúc KHDN giảm mạnh trong năm 2019, tuy nhiên lại ghi nhận tăng trưởng vào năm 2020. Đối với phân khúc cho vay cá nhân, nhất là năm 2017 tăng 24% thấp nhất năm 2020 cũng tăng trưởng 5% so với năm 2019. Mặc khác nhìn vào dư nợ theo loại tiền tốc độ tăng trưởng cho vay ngoại tệ là cao năm 2018 là 185%, năm 2019 sụt giảm 19% và có sự tăng trở lại tại năm 2020 là 46%. Tuy số tuyệt đối không lớn nhưng đã đưa ra một hướng mới đến nhóm KH FDI như Cty TNHH Ny Hoa Việt (Hàn Quốc), Cty TNHH Newhope Thanh hóa (Trung Quốc)…Tuy nhiên để phát triển nhóm KH FDI cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được, như mua bán ngoại tệ, đồng tiền thanh toán và mới nhất Công ty Newhope đã đề cập đến đồng tiền điện tử trong giao dịch.
Hoạt động tín dụng năm 2020 của VietinBank Thanh Hóa bám sát chặt chẽ định hướng của VietinBank, tập trung tăng trưởng KH DNVVN, KHBL,
đồng thời chủ động trong việc sàng lọc lại nhóm KHDN lớn, KHDN có tiềm ẩn rủi ro, nhóm KH có hiệu quả kinh doanh thấp
Bảng 2.7: So sánh dư nợ của VietinBank Thanh Hóa với một số NHTM năm 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu
Agri- Bank Thanh Hóa
BIDV Thanh Hóa
Viet- inBank
Thanh Hóa
Viet- inBank
Bắc Thanh
Hóa
MBBank Thanh
Hóa
BIDV Bỉm Sơn
VietCom- Bank Thanh
Hóa
Tổng số dư nợ
31/12/2020 19.040 6.160 4.307 4.400 2.420 4.142 10.810
- Tốc độ tăng so năm
trước (%) 12 10 7 10 10 9 15
- Thị phần/ tỉnh TH 14 4,5 3,2 3,2 1,8 3 8
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank, BIDV, AgriBank năm 2020.
Qua so sánh, tổng dư nợ của VietinBank Thanh Hóa duy trì ở mức trung bình đạt 4.307 tỷ đồng, với tốc độ tăng so với năm trước là 7%, thấp nhất so với các NH cùng tỉnh. Thị phần của VietinBank Thanh Hóa ở tầm trung và không có thay đổi nhiều so với các năm. Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng NV và hạn chế dư nợ trong năm 2020, cũng phần nào tác động đến tiêu chí dư nợ của VietinBank Thanh Hóa.
Song hành cùng với sự mở rộng về TD, VietinBank Thanh Hóa cũng có sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng TD, mọi KH đã, đang và sắp quan hệ TD đều phải được phân tích, đánh giá xếp loại và phân loại một cách cẩn thận theo quy định để có định hướng, cơ chế TD cho phù hợp, để hạn chế rủi ro.
Để có thể đánh giá tốt nhất về chất lượng quan hệ TD, chúng ta xét đến tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ, nợ tiềm ẩn nhóm 2 tương lai gần của rủi ro. Nợ quá hạn thường cho thấy một khoản vay hiện thời đang có vấn đề, hay ít nhất đó cũng là biểu hiện của việc đã đánh giá không đúng KH hoặc hình thức trả nợ chưa hợp lý hoặc thực hiện không phù hợp với các điều kiện cho vay đã thống nhất.
Bảng 2.8: Quy mô và quản lý RRTD
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Năm
2017
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
1 Nợ quá hạn 134,8 122,8 88,6 26.7
2 Nợ quá hạn/Tổng dư nợ 2,9% 2,8% 2,2% 0,62
3 Tổng số trích DPRR TD 13 12 119 122
4 Tổng dư nợ đã xử lý rủi ro TD 133 129 118 102 Nguồn: Báo cáo của VietinBank Thanh Hóa từ năm 2017 đến năm 2019
Bảng 2.10 cho thấy nợ quá hạn tại VietinBank Thanh Hóa từ năm 2017 -2019 nợ quá hạn luôn ở mức cao trên 2% và đang có xu hướng giảm dần. Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn là 0,62%.
Tỷ lệ nợ xấu ở đây là tỷ lệ được xác định, phân loại theo cơ chế phân loại nợ mới của VietinBank ban hành tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế. Theo đó mọi khoản nợ đều được phân loại và xếp vào 1 trong 5 nhóm (từ nhóm 1 đến nhóm 5) trong đó từ nhóm 3 đến nhóm 5 là nợ xấu.
Quản trị tốt việc trích dự phòng rủi ro TD: Chấp hành đúng việc phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, đưa chuẩn mực đánh giá chất lượng TD sát với chuẩn mực phân loại nợ quốc tế đã được phân loại trên cơ sở có cả yếu tố định lượng và yếu tố định tính gắn với phân tích, đánh giá khả năng tài chính của KH để phân loại nợ. Thực hiện trích rủi ro những năm 2017 và 2020 đã bao gồm tỷ lệ trích dự phòng rủi ro chung là 0,75%/năm và tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể đối với từng nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5.
Để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chi nhánh đã hỗ trợ cơ cấu nợ cho 9 KH với số tiền gần 30 tỷ đồng, giảm lãi xuất cho hàng trăm khách hàng tiền vay của chi nhánh
Bảng 2.9: So sánh tỷ lệ nợ quá hạn của VietinBank Thanh Hóa với các NHTM cùng tỉnh năm 2020
Các chỉ tiêu
Agri- Bank Thanh Hóa
BIDV Thanh Hóa
Viet- inBank
Thanh Hóa
Viet- inBank
Bắc Thanh
Hóa
MBBank Thanh
Hóa
BIDV Bỉm Sơn
VietCom- Bank Thanh
Hóa
Nợ quá hạn (tỷ đồng) 396 142 27 31 16 215 184
- Tỷ lệ NQH/Tổng dư nợ
(%) 2,08 2,3 0,62 0,7 0,68 5,19 1,7
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VietinBank, BIDV, AgriBank năm 2020 Qua so sánh, số nợ quá hạn của VietinBank Thanh Hóa chỉ là 27 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,62%/ tổng dư nợ, thấp nhất so với các NH cùng địa bàn. Điều này cho thấy, việc quản lý rủi ro của VietinBank Thanh Hóa khá chặt chẽ, một phần do việc quản trị của ban giám đốc, phần nữa là do khẩu vị rủi ro của VietinBank.
Với thực trạng dư nợ cho vay ở trên, ta có thể xem xét một cách cụ thể về chất lượng TD của VietinBank Thanh Hóa đến 31/12/2020 ở mức độ trung bình, bởi vì tỷ lệ nợ xấu mặc dù đang cao nhưng có xu hướng giảm dần, Dư nợ trong nhóm 1 nằm trong tầm kiểm soát và các món nợ xấu đều có TS bảo đảm có giá trị cao hơn dự nợ NH. Song những bất thường của nền KT và chịu ảnh hưởng lớn của hội nhập KT quốc tế và khu vực, những thiên tai và đại dịch bệnh COVID-19 sẽ tác động tới hoạt động SXKD của KH kéo theo rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động NH. Chính vì thế, phải luôn lưu tâm đến chất lượng TD và đấu tranh bền bỉ để bảo đảm an toàn chất lượng TD.
Bằng việc có một chính sách khá hợp lý cùng với chiến lược đúng đắn và năng lực quản trị rủi ro tốt, đã mang về cho VietinBank Thanh Hóa một nguồn thu tư TD khá lớn, đây là nguồn thu quan trọng vì nó chiếm đến 50%
tổng thu nhập trong hoạt động kinh doanh của VietinBank Thanh Hóa.
2.3.3. Phát triển các SPDV 2.3.3.1. DV kinh doanh ngoại tệ
Kết quả thực hiện DV kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của VietinBank Thanh Hóa như sau:
Bảng 2.10: Tình hình mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm
2018
Năm 2019 Năm 2020 Thực
hiện
% so 2018
Thực hiện
% so 2019 I KD ngoại tệ
1 Doanh số mua vào Ngàn USD 177.814 127.920 -28% 133.207 4 2 Doanh số bán ra Ngàn USD 177.814 127.920 -28% 133.207 4
3 Lãi KDNT (tỷ) Tỷ VĐN 5,7 7,1 24% 7,2 1
II DS chi trả kiều hối USD 7,142 6.711 - 6% 4.199 -37 IV DS thu đổi ngoại tệ Ngàn USD 3.000 2.800 -7 % 1.700 -39
VI Westem Union Ngàn USD 2.600 2.400 -8% 1.500 -38
Nguồn: Cân đối tổng hợp qua các năm của VietinBank Thanh Hóa.
Doanh số mua ngoại tệ có sự sụt giảm trong giai đoạn 2018 – 2019 từ 177.814 xuống đến 133.207, tính đến cuối năm 2020, đạt 133.207 ngàn USD tăng so với năm 2019 là 5.287 ngàn USD
Có sự tăng trưởng các khoản lãi về kinh doanh ngoại tệ thu được: năm 2018 giảm so năm 2017 là 0,5 tỷ đồng nhưng năm 2019 tăng so với năm 2018 là 1,4 tỷ đồng và năm 2020 là 7,2 tỷ. Sở dĩ có hiện tượng trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ khi doanh số mua bán giảm mạnh nhưng lãi kinh doanh ngoại tệ lại tăng nguyên nhân là do trong những năm 2016-2017 và 2018 chi nhánh mua bán ngoại tệ của tập đoàn JGCS dự án hóa lọc dầu nghi sơn với sự cạnh tranh khốc liệt giữa VietinBank Thanh Hóa và VietComBank Thanh Hóa nên tỷ giá có những giao dịch bằng không và như vậy doanh số hoạt động cao hơn song hiệu quả rất thập, sau khi kết thúc dự án VietinBank Thanh Hóa đã tích cực khải triển các dự án FDI khác cũng như hoạt động mua bán cho các DN xuất khẩu khác tỷ giá đã được cải thiện và tuy vẫn giảm doanh số song lãi thu