CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG XANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam
2.1.1. Khái quát chung về hệ thống NHTM Việt Nam
2.1.1.1. Về số lượng các ngân hàng
Năm 2015 là năm kết thúc thực hiện đề án tái cơ cấu, tuy nhiên sau thời điểm này NHNN vẫn tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các TCTD, chính vì vậy bắt đầu từ năm 2017 đến nay số lượng các NHTM tại Việt Nam đã đi vào ổn định (Bảng 2.1).
Bảng 2.1: Số lượng NH Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019
2017 2018 2019
NHTMNN 4 4 4
NHTM Cổ phần 31 31 31
NH chính sách 2 2 2
NH hợp tác xã 1 1 1
NH liên doanh 2 2 2
NH 100% vốn nước ngoài 9 9 9
Tổng số 48 48 48
(Nguồn: sbv.gov.vn)
26
Hình 2.1: Cơ cấu hệ thống NH Việt Nam năm 2019
(Nguồn: Tính toán từ Bảng 2.1) Hình 2.1 cho thấy: Trong hệ thống NH Việt Nam năm 2019 thì NHTMCP vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 63%, kế tiếp là các NHTM nước ngoài chiếm 19% về lượng.
2.1.1.2. Các sản phẩm chủ yếu
Các dịch vụ chủ yếu mà tất cả các NH đều cung cấp đến cho cá nhân, DN là: (i) Nhận tiền gửi từ công chúng: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dụng...; (ii) Cho vay tiêu dùng, thế chấp, bao thanh toán, các khoản tài trợ cho các giao dịch thương mại khác...; (iii) Cho thuê tài chính; (iv) Các hoạt động thanh toán, chuyển tiền: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, séc du lịch, hối phiếu NH; (v) Bão lãnh và cam kết thanh toán; (vi) Thanh toán và thanh toán bù trừ đối với các tài sản chính; v.v...
Hiện nay, cùng với việc công nghệ phát triển mạnh, các dịch vụ NH cung cấp cũng đa dạng, tiện lợi cho KH hơn. KH không cần phải đến trực tiếp NH mà vẫn có thể mở tài khoản, chuyển tiền, gửi tiền tiết kiệm online hay thanh toán các hóa đơn,...
NHTM Nhà nước 8%
NHTM cổ phần 63%
NH Chính sách 4%
NH liên doanh 4%
NH 100% vốn nước ngoài
19%
NH hợp tác xã 2%
27
2.1.1.3. Năng lực tài chính Về vốn hoạt động
Bảng 2.2 phản ánh qui mô vốn của hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2017-2019.
Bảng 2.2: Vốn của hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019
ĐVT: Nghìn tỷ đồng Năm
Qui mô vốn 2017 2018 2019
Vốn điều lệ 512,43 576,34 612,94 Vốn tự có 714,11 806,16 857,68
(Nguồn: sbv.gov.vn) Đưa ra quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu của các NHTM và lộ trình tăng thì có thể thấy quy mô vốn điều lệ của toàn hệ thống NH qua các năm đều có tăng, nhưng nổi bật nhất là năm 2018 khi mà vốn điều lệ tăng trên 60 nghìn tỷ đồng so với năm 2017, năm 2019 thì mức tăng này cũng chỉ ở mức trên 36 nghìn tỷ đồng so với năm 2018.
Bên cạnh việc tăng quy mô vốn điều lệ theo quy định, quy mô vốn tự có của hệ thống NH cũng có những chuyển biến mạnh, không chỉ tăng mạnh về số lượng mà tốc độ tăng trưởng quy mô cũng cao hơn so với tốc độ tăng của vốn điều lệ. Đây chính là yếu tố thể hiện việc các NH đã chú trọng thật sự vào việc đẩy mạnh năng lực tài chính cho chính mình.Trong năm 2018, hệ thống NH không chỉ tăng mạnh nhất về vốn điều lệ mà vốn tự có cũng tăng mạnh nhất trong năm này, tăng 92,05 nghìn tỷ đồng, năm 2019 vốn tự có tăng cũng khá ấn tượng, tăng trên 50 nghìn tỷ đồng so với năm 2018.
28
Hình 2.2: Tăng trưởng vốn của hệ thống NH Việt Nam
(Nguồn: tổng hợp từ website NHNN sbv.gov.vn) Hình 2.2 cho thấy khoảng cách về quy mô giữa vốn điều lệ và vốn tự có của hệ thống NH, khoảng cách này ngày càng được nới rộng khi mà tốc tăng trường vốn tự có cao hơn so với tốc độ tăng của vốn điều lệ. Cụ thể: Từ năm 2017, quy mô vốn tự có đã dần lớn hơn nhiều so với quy mô vốn điều lệ. Đến năm 2019 khoảng cách này càng được nới rộng khá rõ rệt.
Về tổng tài sản
Tổng tài sản của hệ thống NH cũng có những bước tăng trưởng đáng kể, cho thấy năng lực tài chính của hệ thống NH ngày càng được cải thiện tích cực (Hình 2.3).
Hình 2.3: Tổng tài sản của hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019
(Nguồn: tổng hợp từ website NHNN sbv.gov.vn)
512,43 576,34 612,94
714,11
806,16 857,68
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2017 2018 2019
Nghìn tỷ đồng
Vốn điều lệ Vốn tự có
10001,79 11064,24
12410,42
2017 2018 2019
Nghìn tỷ đồng
2017 2018 2019
Tổng tài sản
10001,79 11064,24 12410,42
Tổng tài sản
29
Hình 2.3 cho thấy tổng tài sản của hệ thống NH qua các năm đều tăng, ở mức trên 1.000 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, sau giai đoạn biến động mạnh của hệ thống NH kể cả về số lượng và chất lượng thì trong một vài năm trở lại đây, hệ thống NH đã dần ổn định và phát triển đi lên từng ngày, giữ vững vai trò là kênh trung gian luân chuyển, điều hướng nguồn vốn trong nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.
2.1.1.4. Hiệu quả hoạt động của hệ thống NH
Với việc NHNN triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giúp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NH. Điều này cũng được thể hiện qua các con số liên quan đến hoạt động của hệ thống NH (Bảng 2.3)
Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu hoạt động của hệ thống NH Việt Nam
ĐVT: %
Năm
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
ROA 0,74 0,89 0,82
ROE 10,07 11,81 10,37
(Nguồn: tổng hợp từ sbv.gov.vn) Bảng 2.3 cho thấy: các hệ số ROA và ROE đều có xu hướng được cải thiện nhưng không ổn định, cụ thể:
- Đối với hệ số ROA: nếu như năm 2017 đạt 0,74% thì đến năm 2018 đạt 0,89%
nhưng bước sang năm 2019 thì lại có sự sụt giảm, chỉ đạt 0,82%.
- Đối với hệ số ROE: Năm 2017 đạt 10,07% thì năm 2018 đạt tới 11,81% nhưng đến năm 2019 lại sụt giảm đáng kể, chỉ đạt 10,37%.
30
2.1.1.5. Mức độ rủi ro hoạt động
Bảng 2.4 cho thấy diễn biến rủi ro hoạt động của hệ thống NH Việt Nam qua theo dõi một số chỉ tiêu chủ yếu đo lường rủi ro.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro hoạt động của hệ thống NH Việt Nam ĐVT: % Năm
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
CAR 12,23 12,14 12,21
Tỷ lệ nợ xấu 1,99 1,91 1,63
(Nguồn: tổng hợp từ sbv.gov.vn) Bảng 2.4 cho thấy:
- Với hệ số CAR: Hệ số CAR của hệ thống NH qua các năm tương đối ổn định và nằm trong ngưỡng an toàn so với quy định của NHNN.
- Với chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu: tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng có xu hướng giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát việc thu hồi nợ của các ngân hàng đang dần được cải thiện.