Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại
1.1.3. Khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh trong ngân hàng thương mại
“Cạnh tranh là sự đối đầu giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng hoặc thị phần. Một ngành có khả năng cạnh tranh nếu có
năng lực duy trì được lợi nhuận và thị phần trên các thị trường trong và ngoài nước. Và khả năng cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra những sản phẩm và chất lượng dịch vụ đáp ứng được thị hiếu của khách hàng trong môi trường cạnh tranh nhằm duy trì và phát triển những lợi thế và mở rộng thị phần, đạt được lợi nhuận cao nhất. Khả năng cạnh tranh của các ngân hàng sẽ được nâng cao bởi cơ hội liên kết, hợp tác với các đối tác trong chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường” [12].
Mặt khác: “Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp chính là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước” [6]. Đây là quan niệm “trực diện”, vì nó lấy khả năng duy trì, mở rộng thị phần và thu lợi nhuận làm thước đo của khả năng cạnh tranh. Mở rộng thị phần và thu hút lợi nhuận cao là mục tiêu của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là hoàn toàn đúng, song quan niệm này không lý giải được doanh nghiệp duy trì, mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận bằng cách nào, dựa vào những yếu tố nào.
“Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gồm 5 yếu tố: (1) Các yếu tố bản thân doanh nghiệp, (2) Nhu cầu của khách hàng (3) Các lĩnh vực liên quan và phụ trợ, (4) chiến lược của doanh nghiệp, (5) cấu trúc ngành và đối thủ cạnh tranh” [6].
“Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của nó so với các đối thủ khác trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ích ngày càng cao cho doanh nghiệp mình” [6]. Quan niệm này hợp lý, vì đã gắn khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các yếu tố nội tại của doanh nghiệp đó thể hiện thực lực và những lợi thế của nó so với các đối thủ cạnh tranh. Như vậy, nghiên cứu khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phải trong mối tương quan so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Quan niệm này cũng chỉ rõ nhu cầu của khách hàng là yếu tố quan trọng cần phải tính đến và trên cơ sở đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp thu được những lợi ích ngày càng lớn.
Từ những quan điểm nêu trên, có thể đưa ra một quan niệm tổng quát sau đây: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu khách hàng (so với các đối thủ cạnh tranh) và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế.
NHTM cũng là một doanh nghiệp và là doanh nghiệp đặc biệt vì kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là cạnh tranh trong nội bộ ngành. Từ những quan điểm trên, áp dụng đối với các NHTM thì các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng cạnh tranh của một NH là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh.
1.1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của NHTM
Một là, xuất phát từ mục đích của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải không ngừng nỗ lực, cố gắng tăng cường sức cạnh tranh của mình để tiếp tục phát triển. Khả năng cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp trên thương trường. Muốn tồn tại và phát triển ngân hàng đó không còn cách nào khác là đối mặt với cạnh tranh, vươn lên giành vị thế, không ngừng nâng cao, đổi mới. Như vậy việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển lâu dài.
Trong bối cảnh kinh tế mới hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, là điều kiện tiền đề để các quốc gia đi vào quỹ đạo chung. Nâng cao khả năng cạnh tranh để ngân hàng nói riêng và các doanh nghiệp nói chung hội nhập nhanh hơn, nắm bắt được các thời cơ và
vượt qua thách thức. Mặt khác hiện nay thực tế cho thấy quá trình hội nhập vẫn đang tiếp tục trở nên sâu rộng hơn thì sự bất cập trong nền kinh tế, những dấu hiệu của sự khủng hoảng đã diễn ra. Như vậy ngân hàng phải tiến hành hai nhiệm vụ cùng một lúc, chống khủng hoảng tài chính và hội nhập phát triển.
Đa số các cuộc khó khăn về tiền tệ đều bắt nguồn từ các ngân hàng đầu tiên.
Nâng cao khả năng cạnh tranh giúp cho các ngân hàng đứng vững trong điều kiện mới, đi theo chủ trương của quốc gia là mở rộng và thúc đẩy cho quá trình hội nhập nhưng cũng có thêm sức mạnh vượt qua những rủi ro trên thị trường.
Ngân hàng không thể tiến lên nếu không theo những bước phát triển của thời đại, không theo tiến trình của lịch sử. Môi trường bắt buộc các ngân hàng phải thích nghi, phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, đổi mới, cập nhật công nghệ, tăng chất lượng dịch vụ, tạo nét khác biệt cho hàng hóa dịch vụ.
Mở cửa thị trường đương nhiên làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý, khủng hoảng kinh tế cũng làm cho môi trường kinh doanh trở nên khó khăn, áp lực cạnh tranh tăng dần, mức độ rủi ro cao lên. Vậy nâng cao khả năng cạnh tranh có ý nghĩa to lớn để phù hợp với môi trường kinh doanh mới.
Hai là, xuất phát từ thực trạng chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng của NHTM còn chưa cao.
Bên cạnh những điểm mạnh về khả năng cạnh tranh, các NHTM tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ của mình mà điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của bản thân NH.
Sự yếu kém về chất lượng và chủng loại sản phẩm, dịch vụ vẫn còn tồn tại. Nó góp phần làm thu hẹp thị phần, giảm khả năng cạnh tranh một cách rõ rệt. Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng và chưa đáp ứng nhu cầu toàn diện của khách hàng. Đa số các ngân hàng chỉ tập trung vào một hay vài loại sản phẩm dịch vụ nhất định vì nhiều lý do hạn chế.
Trình độ quản lý yếu: Năng lực quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế so với yêu cầu của NHTM hiện đại, bộ máy quản lý cồng kềnh, không hiệu quả. Đây là điều khá phổ biến đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam do xuất phát từ nền kinh tế bao cấp, tập trung, chưa có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công nghiệp hướng tới hiệu quả chỉ mới được xác lập, vẫn còn nhiều tiêu cực hay thiếu minh bạch trong các khâu quản lý tài chính, tuyển dụng... Chất lượng nguồn nhân lực kém, chính sách tiền lương chưa thỏa đáng, dễ dẫn đến chảy máu chất xám. Điều này cũng làm cho việc cung cấp dịch vụ gặp nhiều khó khăn hạn chế, dịch vụ hay, chất lượng tốt nhưng không có người vận hành phù hợp thì vẫn không đem lại lợi ích cho khách hàng, không tạo được vị thế cạnh tranh.
Môi trường kinh doanh hiện nay đang có nhiều biến động khó lường.
Chính vì vậy, rủi ro từ nội lực và môi trường kinh doanh là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó khả năng tài chính đáng quan ngại, còn nhỏ lẻ, chưa biết kết hợp sức mạnh, thiếu sự liên kết giữa các NHTM với nhau nên cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ phức tạp, khối lượng giao dịch lớn.
Chính sách xây dựng thương hiệu, marketing, quảng bá sản phẩm còn kém, chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức, nhiều trường hợp còn bị bỏ qua.
Thông tin về các dịch vụ chưa đến tận tay người tiêu dùng, còn nhiều nghi ngờ hay bỏ ngỏ.
Các tỷ lệ về chi phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời của phần lớn các NHTM của nước ta đều thua kém các ngân hàng trong khu vực, hay so với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Điều này chứng tỏ sự không hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ của các ngân hàng dẫn đến việc thu lợi nhuận không cao, hiệu quả nhỏ.
Trong khi đã hiểu rõ yếu tố công nghệ đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đến khả năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng, nhưng việc thực hiện chương trình hiện đại hóa của các NHTM chưa đồng đều, còn nhiều bất cập
và không hợp lý, ảnh hưởng đến tiến độ nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời gian tới. Nếu việc hiện đại hóa công nghệ không được hoàn tất một cách nhanh chóng vị thế của các ngân hàng Việt Nam khó có thể giữ vững trên thị trường.
Ba là, xuất phát từ mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng của các đối thủ cạnh tranh
Các ngân hàng cũng đang phải đối mặt với các nguy cơ cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mới và sự phát triển với các đối thủ cũ. Vì cơ hội được chia đều cho tất cả các ngân hàng, quan trọng là ngân hàng nào có đầy đủ nội lực để nắm bắt và tận dụng nó. Như vậy, sự chuẩn bị kỹ càng để có thể sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội, đương đầu với mọi thách thức sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh một cách nhanh chóng.
Uy tín trở thành vấn đề lớn đối với các ngân hàng hiện nay. Các ngân hàng nước ngoài với bề dày lịch sử hàng trăm năm, lại có thêm nhiều điều kiện hỗ trợ: công nghệ, nhân lực, sự đỡ đầu của các tập đoàn lớn, sự quảng bá…, uy tín của họ vững mạnh và mang sức thuyết phục hơn. Vì vậy các ngân hàng Việt Nam cũng nên coi trọng yếu tố uy tín để củng cố lòng tin với các khách hàng quen thuộc của mình, giữ vững lợi thế về khả năng cạnh tranh.
1.1.4. Nội dung nghiên cứu khả năng cạnh tranh của NHTM
Để đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mai thể hiện qua các tiêu chí sau:
*Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của NHTM được thể hiện qua các yếu tố sau:
- Vốn tự có: Về mặt lý thuyết, vốn tự có đang đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Vốn tự có cao sẽ giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin nơi công chúng. Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng thấp.
- Qui mô và khả năng huy động vốn: Khả năng huy động vốn là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Khả năng huy động vốn còn thể hiện tính hiệu quả, năng lực và uy tín của ngân hàng đó trên thị trường. Khả năng huy động vốn tốt cũng có nghĩa là ngân hàng đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ, hay công cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút được khách hàng. - Khả năng thanh khoản: Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toán của ngân hàng thể hiện qua tỷ lệ giữa tài sản
“Có” có thể thanh toán ngay và tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay. Chỉ tiêu này đo lường khả năng ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng. Khi nhu cầu về tiền mặt của người gửi tiền bị giới hạn, thì uy tín của ngân hàng đó bị giảm một cách đáng kể, kết quả là NHTM đó sẽ bị phá sản nếu để điều này xảy ra.
*Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ
Đa dạng hóa các dịch vụ Tài chính Ngân hàng là một trong những cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM. Nhu cầu đòi hỏi được thoả mãn các tiện ích, an toàn các dịch vụ Tài chính từ Ngân hàng của khách hàng ngày càng gia tăng.
Khách hàng sẽ có được quyền lựa chọn một khi có nhiều dịch vụ từ Ngân hàng. Những tiện ích có chất lượng cao từ dịch vụ Tài chính Ngân hàng cho phép Ngân hàng tạo được sự cuốn hút đối với khách hàng.
Chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn là vấn đề quan tâm của mọi khách hàng và của mọi ngân hàng. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày nay trở thành một lợi thế cạnh tranh mang ý nghĩa sống còn đối với mọi NHTM.
Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Trong xu hướng phát triển Ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển hiện nay, Ngân hàng được coi như một siêu thị dịch vụ, một bách hoá tài chính với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dịch vụ khác nhau tuỳ theo cách phân loại và tuỳ theo trình độ phát triển của ngân hàng. Ngân hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ là để đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. Nếu như chất lượng của các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn hảo, có chất lượng cao thì khách hàng sẽ gắn bó lâu dài và chấp nhận ngân hàng. Không những vậy, những lời khen, sự chấp nhận, thoả mãn về chất lượng của khách hàng hiện hữu họ sẽ thông tin tới những người khác có nhu cầu dịch vụ tìm đến Ngân hàng để giao dịch. Điều này góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Ngân hàng, tạo điều kiện để Ngân hàng mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn được đánh giá theo quan điểm của khách hàng.
Nó thể hiện qua sự tin tưởng, cảm tình, ưa thích của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng. Chất lượng sản phẩm dịch vụ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, đối tượng kinh doanh của các NHTM là tiền tệ, nên chất lượng dịch vụ không chỉ được đánh giá thông qua chất lượng phục vụ của nhân viên Ngân hàng mà còn được đánh giá thông qua độ an toàn chính xác trong xử lý nghiệp vụ, tính đơn giản, thuận tiện trong giao dịch và khoảng thời gian cần thiết để có thể hoàn tất một giao dịch.
Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm dịch vụ của NHTM bao gồm:
Chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ, độ an toàn, chính xác, thủ tục giao dịch, tốc độ xử lý giao dịch
*Chất lượng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt nhất trong phát triển kinh tế nói chung và đối với ngân hàng nói riêng. Do đó vấn đề phát triển chất lượng nguồn nhân lực luôn được ưu tiên hàng đầu của bất kỳ các doanh nghiệp nào. Các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nên đòi hỏi độ chính xác cao vì vậy cần phải có nguồn nhân lực có trình độ cao và có kinh nghiệm làm việc mới đáp ứng được các yêu cầu của công việc.
Chất lượng nguồn nhân lực thể hiện ở số lượng nhân viên của ngân hàng, cơ cấu lao động của ngân hàng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ của nhân viên ngân hàng. Để nâng cao năng lực cạnh
tranh của mình trong giai đoạn hiện nay thì cần phải chú trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực cho ngân hàng ở mọi mặt: chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…Ngoài ra cần phải chú trọng tới công tác tuyển dụng và bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý để phát huy tối đa năng lực nguồn nhân lực của ngân hàng góp phần nâng cao năn lực cạnh tranh cho ngân hàng.
* Năng lực về công nghệ
Ngày nay các NHTM cạnh tranh với nhau theo hướng phát triển đa dạng hoá các dịch vụ Ngân hàng đi kèm với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mà chất lượng dịch vụ Ngân hàng luôn phụ thuộc và trình độ công nghệ Ngân hàng. Nếu trình độ công nghệ Ngân hàng không tiên tiến, hiện đại thì chất lượng dịch vụ cũng không thể nâng cao được. Do đó, một xu thế tất yếu là các NHTM phải ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng. Việc ứng dụng và phát triển các dịch vụ Ngân hàng hiện đại là vấn đề tất yếu, vấn đề sống còn của các Ngân hàng nhằm nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng trong quá trình hội nhập. Nó giúp cho Ngân hàng thoả mãn hơn trước các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nếu một ngân hàng ứng dụng và sử dụng công nghệ có hiệu quả thì Ngân hàng đó sẽ mở rộng không giới hạn về không gian hoạt động, thời gian phục vụ và cung cấp những dịch vụ Ngân hàng mới tối đa hoá tiện ích cho khách hàng.
*Uy tín, thương hiệu
Trong lĩnh vực ngân hàng, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ của một ngân hàng sẵn sàng cung ứng cho xã hội. Một thương hiệu tốt sẽ hỗ trợ cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng. Ngoài ra, các NHTM còn thể hiện được sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự hợp tác giữa các NHTM hay tổ chức tài chính lớn nào cũng góp phần nâng cao sức mạnh cạnh tranh của NHTM đó trên thương trường.