CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG
2.1.2 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh
2.1.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016
Các nhà kinh tế cho rằng, vốn là yếu tố mở đầu, yếu tố tham gia, yếu tố điều chỉnh và là yếu tố quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh theo một chu kỳ tuần hoàn nào đó, và sẽ tăng trưởng qua mọi lần tuần hoàn.… Nhận thức rõ chức năng quan trọng của năng lực tài chính, hàng năm ban lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động cũng như các chiến lược để phát triển nguồn lực tài chính của mình.
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 3 năm của chi nhánh:
Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh của BIDV Hà Tĩnh năm 2014-2016
Đơn vị tính: tỷ đồng,%
TT Tên chỉ tiêu
Năm
2014 Năm 2015 Năm 2016
Thực
hiện Thực hiện
(+), (-) So với trước năm
Thực hiện
(+), (-) So với trước năm
I Chỉ tiêu về quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 2.257 3.306 46,48% 3.812 15,31%
2 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 623 1.048 68,22% 936 -10,69%
3 Huy động vốn cuối kỳ 2.854 3.347 17,27% 2.996 -10,49%
4 HĐV bán lẻ cuối kỳ 2.407 2.762 14,75% 2.556 -7,46%
5 Số lao động cuối kỳ 138 142 116
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng
6 Tỷ trọng DN TDH /TDN 40,00% 41,00% 46,00%
7 Tỷ lệ nợ xấu 0,41% 1,96% 1,65%
8 Tỷ lệ nợ nhóm II 2,53% 0% 0%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
9 Chênh lệch thu chi 87 95 9,20% 100,6 5,89%
10 Lợi nhuận trước thuế 85 88 3,53% 91,8 4,32%
11 LNTT bình quân/người 0,581 0,633 8,95% 0,717 13,27%
12 Thu dịch vụ ròng 19,8 20,7 4,55% 20,1 -2,90%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, BIDV Hà Tĩnh)
Huy động vốn cuối kỳ năm 2016 đạt 2.996 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm 2015, dư nợ tín dụng cuối kỳ năm 2016 đạt 3.812 tỷ đồng, tăng 15,3% năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 91,8 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu qua các năm có phát sinh, tuy nhiên vẫn nằm trong mức kiểm soát.
Trong năm 2016, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thực hiện chia tách thành chi nhánh Hà Tĩnh và chi nhánh Kỳ Anh nên các chỉ tiêu quy mô trong giai đoạn 2014 – 2016 chỉ đạt được mức tăng trưởng nhẹ (chi nhánh đã thực hiện bàn giao gần 500 tỷ dư nợ và gần 500 tỷ huy động vốn cho chi nhánh Kỳ Anh). Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh vẫn tăng đều qua các năm. Lợi nhuận trước thuế bình quân trên người của chi nhánh trong giai đoạn 2014 – 2016 đạt tăng trưởng 16%, tăng tuyệt đối khoảng 200 triệu đồng/người.
2.1.2.2 Đánh giá các lĩnh vực cụ thể a. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh tín dụng của BIDV Hà Tĩnh năm 2014-2016
Đơn vị: tỷ đồng,%
ST
T Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015 Năm 2016
Thực hiện
(+), (-) So với năm trước
Thực hiện
(+), (-) So với năm trước 1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 2257 3306 46,48% 3812 15,31%
2 Cơ cấu tín dụng 3306 3812
Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 740 1921 159,59% 2095 9,06%
- Dư nợ cho vay trung và dài hạn 1517 1385 -8,70% 1717 23,97%
Theo đối tượng khách hàng
- Dư nợ của KH ĐCTC
- Dư nợ của KH DN 1634 2258 38,19% 2876 27,37%
+ KHDN lớn 1866
+ Khách hàng SMEs 1010
+ Khách hàng FDI
- Dư nợ của KH cá nhân 623 1048 68,22% 936 -
10,69%
3 Dư nợ tín dụng bình quân 1915 2573 34,36% 3487 35,52%
4 Thị phần tín dụng trên địa bàn 11,3% 12,0% 11,5%
5
Tổng dư nợ của 10 khách hàng có số
dư cao nhất. 1043 1375 2126
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, BIDV Hà Tĩnh)
Do trong năm 2016, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh thực hiện chia tách chi nhánh nên việc đánh giá tốc độ tăng trưởng tín dụng hay thị phần tín dụng của chi nhánh thời điểm hiện tại không bao quát được hết mức độ thực hiện của chi nhánh. Tuy nhiên nếu đánh giá cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng thì có thể nhận thấy, chi nhánh đang trong từng bước giảm dần dư nợ nhóm KHDN lớn và tăng tỷ trọng nhóm Khách hàng SMEs, khách hàng cá nhân.
Về cơ cấu tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong 3 năm gần đây tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng nhanh, dư nợ cho vay trung dài hạn tăng chậm và nằm trong mức kiểm soát.
Tỷ lệ nợ xấu trong các năm có tăng nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát. Tỷ lệ nợ nhóm II ở mức thấp. BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo phân loại nợ và trích dự phòng nợ bán VAMC theo đúng quy định.
Mức độ tập trung tín dụng dựa trên phân tích 10 khách hàng có dư nợ tín dụng lớn nhất của Chi nhánh: Mức độ tập trung cao tại thời điểm 2016 (chiếm trên 56%
tổng dư nợ) và đang có xu hướng giảm dần cho đến thời điểm hiện tại. Thực hiện chủ trương của BIDV, hiện nay của chi nhánh đang giảm dần tỷ trọng các khách hàng doanh nghiệp lớn, tăng tỷ trọng nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, khách hàng cá nhân.
Tín dụng của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm qua được đánh giá có nền khách hàng ổn định, các chính sách cho vay ngày càng linh hoạt, có tính cạnh tranh cao tuy nhiên có điểm yếu đó là nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ phát sinh.
b. Hoạt động huy động vốn:
Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh huy động vốn của BIDV Hà Tĩnh năm 2014-2016
Đơn vị: tỷ đồng,%
STT Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015 Năm 2016 Thực
hiện
(+), (-) So với năm trước
Thực hiện
(+), (-) So với năm trước 1 Huy động vốn bình quân 2732 3126 14,40% 3157 1,00%
2 Huy động vốn cuối kỳ 2854 3347 17,30% 2996 -10,50%
3 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn 2854 3347 17,30% 2996 -10,50%
- Không kỳ hạn, trong đó 336 392 16,70% 340 -13,30%
+ ĐCTC 0 6 6
+ KHDN Lớn 110 128 16,40% 25 -80,50%
+ KH SMEs 121 133 9,90% 161 21,10%
+ KH FDI 0 7 39 457,10%
+ Bán lẻ 105 118 12,40% 109 -7,60%
- Ngắn hạn 1756 1882 7,20% 1557 -17,30%
- Trung và dài hạn 762 1073 40,80% 1099 2,40%
Theo đối tượng khách hàng 2854 3347 17,30% 2996 -10,50%
- HĐV từ KH ĐCTC 50 81 62,00% 159 96,30%
- HĐV từ KH DN 302 504 66,90% 281 -44,20%
+ KHDN lớn 51
+ Khách hàng SMEs 189
+ Khách hàng FDI 41
- HĐV từ KH cá nhân 2502 2762 10,40% 2556 -7,50%
4 Thị phần HĐV trên địa bàn 10,90% 11,10% 9,20%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, BIDV Hà Tĩnh)
Có thể khẳng định vốn là điều kiện quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh, trong đó NH là một tổ chức kinh doanh tiền tệ vì thế vốn quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NH. Hoạt động huy động vốn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của NH và việc huy động vốn ở các nguồn khác nhau của NH còn thể hiện uy tín của NH trên thương trường.Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, BIDV Hà Tĩnh vẫn đảm bảo nguồn vốn huy động ổn định để hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở để chi nhánh đưa ra các chính sách quan trọng trong chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược về nguồn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, có chính sách đãi ngộ nhân viên hợp lý để thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tốt và nâng cao động lực thúc đẩy cho người lao động.
Năm 2016, do thực hiện bàn giao huy động vốn cho chi nhánh Kỳ Anh, huy động vốn của chi nhánh giảm.
Trong nguồn huy động vốn tại chi nhánh, huy động vốn không kỳ hạn chỉ chiếm hơn 11%. Trong cơ cấu nguồn vốn không kỳ hạn, nguồn vốn từ khách hàng cá nhân khá ổn định và tăng đều qua các năm, nguồn từ KHDN lớn là lớn nhất, tuy nhiên thường biến động và rất khó lường. Nguồn từ KHDN nhỏ và vừa cũng có 1 phần ổn định, có biến động nhưng không nhiều. Nguồn vốn từ khách hàng FDI
đang giảm dần do chi nhánh đã bàn giao các khách hàng cho chi nhánh Kỳ Anh, các khách hàng đang dần chuyển tài khoản về hoạt động tại chi nhánh Kỳ Anh. Do vậy, chi nhánh xác định trong thời gian tới tập trung gia năng nền vốn không kỳ hạn từ khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs là chủ yếu, bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp lớn ở mức tối đa.
Các sản phẩm, chính sách huy động vốn của BIDV ngày càng đa dạng và mang tính cạnh tranh cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Huy động vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh có điểm mạnh đó là tốc độ tăng trưởng khá đều qua các năm, đặc biệt là huy động vốn cá nhân. Tuy nhiên sau khi chia tách chi nhánh, mạng lưới hoạt động vốn đã hạn chế so với các Ngân hàng nay còn hạn chế hơn.
c. Hoạt động dịch vụ:
Bảng 2.4 Kết quả kinh doanh dịch vụ của BIDV Hà Tĩnh năm 2014-2016
Đơn vị: tỷ đồng, %
TT Dòng sản phẩm dịch vụ Năm 2014
Năm 2015 Năm 2016
Thực hiện
(+), (-) So với năm trước
Thực hiện
(+), (-) So với năm
trước Tổng thu dịch vụ ròng 17,69 20,7 17,00% 20,1 -2,90%
1 Dịch vụ thanh toán 4,6 5,3 15,20% 5 -5,70%
2 Dịch vụ WU 0,4 0,6 50,00% 0,3
3 Dịch vụ Ngân quỹ 0,2 0,2 0,00% 0,2 0,00%
4 Dịch vụ Bảo lãnh 9 9,8 8,90% 7 -28,60%
5 Phí Tín dụng 0,7 0,9 28,60% 0,1
6 Tài trợ thương mại 0,1 0,1 0,00% 3,7 3600,00%
7 Dịch vụ thẻ 1,6 1,7 6,20% 1,7 0,00%
8 Dịch vụ Tư vấn Phát
hành chứng khoán
9 Dịch vụ Đại lý ủy thác
10 Dịch vụ Ngân hàng điện
tử 1,09 1,3 19,30% 1,1 -15,40%
- BSMS 1,09 1,3 1,1 -15,40%
- IBMB
- Điện tử khác
11 Dịch vụ Bảo hiểm
12 Dịch vụ khác 0,8 1
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, BIDV Hà Tĩnh)
Trong 02 năm 2016 mức thu dịch vụ ròng giảm so với năm 2015 là do BIDV chi Hà Tĩnh đã bàn giao 02 phòng giao dịch có doanh thu dịch vụ tốt (PGD Hoành Sơn và PGD Cẩm Xuyên) cho BIDV chi nhánh Kỳ Anh.
Các dịch vụ có tỷ trọng cao trong thu dịch vụ là: Bảo lãnh, thanh toán, tài trợ thương mại, BSMS, dịch vụ thẻ.
Về cơ bản khách hàng hài lòng với các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh.
Các dịch vụ của BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh có điểm mạnh là khá đa dạng và tiện ích với mức phí cạnh tranh. Một số sản phẩm như bảo lãnh, thanh toán, mang lại hiệu quả cao cho chi nhánh. Bên cạnh đó, các dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV ngày càng đa dạng, hiệu quả, được khách hàng đánh giá cao.
Tuy nhiên tại một số địa bàn, thu phí dịch vụ còn hạn chế và chưa phát huy được lợi thế về thương hiệu, về sản phẩm, dịch vụ. Một số mức phí còn cao, chưa thực sự cạnh tranh.