Chương 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
2.3 Phân tích môi trường bên trong
2.3.2 Phân tích hoạt động chính
Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 – 2013
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2009 đến 2013 được thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu qua bảng 2.6.
- Số liệu năm 2013 là dự kiến và chưa bao gồm kết quả SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.
Đánh giá hiện trạng các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012, cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cả nước nói chung và Tập đoàn nói riêng, sản xuất kinh doanh của Công ty có một bước phát triển nhanh chóng, tỷ lệ gia tăng các chỉ tiêu chủ yếu kết quả
sản xuất kinh doanh đều cao, bình quân trên 110%/năm. Sang năm 2013 với chủ trương thắt chặt đầu tư, số dự án đầu tư triển khai mới không nhiều, hơn nữa các dự án với qui mô đầu tư lớn của Tập đoàn đã chuyển sang bước lập thiết kế bản vẽ thi công có thời gian thực hiện kéo dài nên kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu chỉ đạt trên 75% so với năm 2012.
- Tư vấn thiết kế: Gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin, tiền thân là Viện Nghiên cứu và thiết kế mỏ luôn luôn là đơn vị đầu ngành về tư vấn thiết kế các mỏ than. Hiện nay số công trình do Công ty tư vấn thiết kế chiếm trên 90% tổng số công trình đầu tư trong ngành than với tổng doanh thu hàng năm trên 120 tỷ đồng. Đối với các công trình ngoài ngành than doanh thu tư vấn thiết kế hàng năm chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng, chiếm dưới 7% tổng doanh thu tư vấn thiết kế. Như vậy tư vấn thiết kế các công trình khai thác khoáng sản ngoài than là một thị trường tiềm năng đang bị Công ty bỏ ngõ, chưa được khai thác.
- Quản lý dự án: Cho đến thời điểm hiện nay Công ty gần như chưa tham gia quản lý một dự án nào, mặc dù Công ty có đầy đủ năng lực thực hiện công tác tư vấn qản lý dự án.
- Tư vấn thiết kế: Gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin, tiền thân là Viện Nghiên cứu và thiết kế mỏ luôn luôn là đơn vị đầu ngành về tư vấn thiết kế các mỏ than. Hiện nay số công trình do Công ty tư vấn thiết kế chiếm trên 90% tổng số công trình đầu tư trong ngành than với tổng doanh thu hàng năm trên 120 tỷ đồng. Đối với các công trình ngoài ngành than doanh thu tư vấn thiết kế hàng năm chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng, chiếm dưới 7% tổng doanh thu tư vấn thiết kế. Như vậy tư vấn thiết kế các công trình khai thác khoáng sản ngoài than là một thị trường tiềm năng đang bị Công ty bỏ ngõ, chưa được khai thác.
- Quản lý dự án: Cho đến thời điểm hiện nay Công ty gần như chưa tham gia quản lý một dự án nào, mặc dù Công ty có đầy đủ năng lực thực hiện công tác tư vấn qản lý dự án.
Bảng 2.6. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 - 2013
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ gia tăng b/q (%) 1 Nộp Ngân sách Tr. đồng 13.369,20 23.203,00 27.966,00 24.498,00 23.227,22
2 Nộp TKV ,, 489,06 1.002,80 1.295,80 … 454,34 3 Doanh thu 145.304.91 279.504,41 280.925,80 301.796,38 227.357,00
Tỷ lệ gia tăng % 192,3 100,6 107,4 75,3 118,9
3.1 Doanh thu SXKD chính Tr. đồng 145.304.91 278.162,00 279.212,80 300.665,36 227.172,00 - Tư vấn thiết kế ,, 97.763,14 115.566,00 121.509,80 137.048,15 120.194,00
Tỷ lệ gia tăng % 118,2 105,1 112,8 87,7 106,0
- Dịch vụ tổng hợp và XD Tr. đồng 47.541,77 162.596,00 157.703,00 163.617,21 106.978,00
Tỷ lệ gia tăng % 342,1 97,0 103,7 65,4 152,0
3.2 Doanh thu tài chính & khác 1.342,41 1.713,00 1.131,02 185,00 4 Giá trị sản xuất ,, 87.318,88 116.564,30 127.148,86 142.215,53 119.351,63
Tỷ lệ gia tăng % 133,5 109,1 111,8 83,9 109,6
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ gia tăng b/q (%) - Tư vấn thiết kế Tr. đồng 84.341,77 99.566,00 107.771,83 125.204,26 106.709,79
- Dịch vụ tổng hợp và XD 2.977,11 16.998,30 19.377,03 17.011,27 12.641,84 5 Tổng chi phí ,, 141.230,17 271.797,30 288.948,80 292.418,43 227.274,86 6 Giá trị gia tăng ,, 49.630,66 66.736,20 75.323,66 87.311,35 76.166,70
Tỷ lệ gia tăng % 134,5 112,9 115,9 87,2 112,6
7 Lợi nhuận ,, 4.074,74 6.364,70 7.084,00 8.151,22 5.832,14
Tỷ lệ gia tăng % 156,2 111,3 115,1 71,5 113,5
8 Thu nhập bình quân Trđ/ng/thg 8,48 10,52 10,48 11,81 9,86
Tỷ lệ gia tăng % 124,1 99,6 112,71 83,5 105,0
(Nguồn: Phòng Thống Kê)
- Giám sát thi công: Cuối năm 2009 Công ty bắt đầu triển khai thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng một số công trình không do Công ty thiết kế. Đến nay Công ty đang thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hàng chục công trình, trong đó tiêu biểu là công trình giếng đứng dưới mức -50 mỏ Hà Lầm. Hiện nay, giám sát thi công xây dựng công trình là một lĩnh vực có khối lượng công việc rất lớn, trong khi đó trong Tập đoàn chỉ có một vài đơn vị chỉ có năng lực và kinh nghiệm giám sát thi công những công trình trên mặt với quy mô nhỏ. Nếu được người quyết định đầu tư cho phép tham gia thực hiện giám sát thi công kể cả những công trình do mình thực hiện và với năng lực và kinh nghiệm của mình thì đây là một thị trường có tiềm năng lớn mà Công ty có thể khai thác.
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: Kể từ năm 2007, sau khi khi Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, ngoài việc đẩy mạnh công tác thương mại, những hợp đồng của những gói thầu EPC với giá trị hàng năm khoảng trên 50 tỷ đồng đã làm tăng doanh thu của lĩnh vực này, tăng từ 47 tỷ đồng vào năm 2008 lên khoảng 160 tỷ đồng vào các năm 2009, 2010 và 2011. Đây là một lĩnh vực mà công ty cần tiếp tục quan tâm để mở rộng thị trường nhằm mục đích tạo công việc cho đội ngũ cán bộ hiện có và ngoài ra còn tạo cơ hội để đào tạo cán bộ thiết kế các ngành nghề của công ty khi đi thực hiện việc lắp đặt, vận hành các thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ khai thác, chế biến than - khoáng sản.
- Tình hình ký kết hợp đồng và nghiệm thu hợp đồng
Trong các năm 2011 đến 2013, mỗi năm Công ty ký được khoảng 250 hợp đồng với giá trị trên dưới 270 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng Công ty ký được trong các năm 2012, 2013 giảm so với năm 2010.
Trong những năm qua Công ty đã tích cực quyết toán và thanh lý những hợp đồng của những công trình đã được phê duyệt (tư vấn thiết kế) và những công trình hoàn thành đưa vào vận hành (dịch vụ tổng hợp và xây dựng), hoặc thanh toán giai đoạn những công trình đang còn thực hiện dở dang. Đến thời điểm 31/12/2013 giá
trị của những hợp đồng dở dang (đang thực hiện hoặc thực hiện xong nhưng chưa được phê duyệt) khoảng 320 tỷ đồng, trong đó thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế khoảng 272 tỷ đồng và dịch vụ tổng hợp và xây dựng là 48 tỷ đồng. Trong giá trị của những hợp đồng dở dang thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế, những hợp đồng của những công trình thuộc bước thiết kế bản vẽ thi công chiếm 50% với thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm.
Bảng 2.7. Giá trị hợp đồng được ký trong giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Lĩnh vực hoạt động Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Tư vấn thiết kế 188,8 101,2 132,3
2 Dịch vụ TH & XD 163,5 150,8 138,2
Tổng số 352,3 252,0 270,5
(Nguồn: Phòng Thống Kê) Cơ hội và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của Công ty
a. Cơ hội
- Theo Quy hoạch phát tiển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì sản lượng than tăng từ 46 tr. tấn hiện nay lên trên 70 tr.
tấn vào năm 2020. Để đạt được mức tăng trưởng như vậy, cũng theo Quy hoạch này trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 ngành Than phải cải tạo mở rộng, xuống sâu và mở thêm nhiều mỏ mới với chi phí đầu tư hàng năm khoảng 35.000 tỷ đồng. Theo đó khối lượng công việc tư vấn thiết kế sẽ tăng lên.
- Với việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác cấp phép, quản lý, theo dõi khai thác - chế biến tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng trong cả nước là cơ hội cho công ty có thêm việc làm trong những năm tới.
- Đối thủ cạnh tranh: Đối với thị trường trong ngành thì các đối thủ cạnh trnah hiện tại chỉ là các đơn vị trong Tập đoàn như: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Công ty cổ phần Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin đều là các đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác tư vấn, thiết kế. Đối với thị trường ngoài ngành thì các đối
thủ chủ yếu là các công ty tư nhân mới thành lập trong những năm gần đây còn thiếu kinh nghiệm, yếu về nhân lực.
b. Những thách thức:
- Trong những năm tới Công ty sẽ đối mặt với những khó khăn tìm kiếm việc làm với những lý do:
+ Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước Tập đoàn đã cắt giảm đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết mà chỉ tập trung đầu tư những dự án, công trình, công việc trọng điểm;
+ Các dự án, công trình Tư vấn thiết kế điều chỉnh, chậm phê duyệt, phải làm đi làm lại nhiều lần;
+ Các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài ngành ngày một lớn mạnh.
+ Các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ.
- Công tác tư vấn thiết kế mỏ càng khó khăn, phức tạp hơn do:
+ Các mỏ than lớn hiện có ngày càng xuống sâu, với điều kiện khai thác khó khăn phức tạp hơn đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ thiết kế có trình độ chuyên môn cao. Nguồn tài nguyên than đã được thăm dò xác minh đến mức -350m và có điều kiện khai thác thuận lợi đang giảm dần, phải đưa vào khai thác phần tài nguyên trữ lượng than nằm ở dưới sâu (dưới mức -350m ở Quảng Ninh).
+ Nguồn tài nguyên than tiềm năng ở đồng bằng sông Hồng có điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn phức tạp, điều kiện khai thác khó khăn lại nằm dưới vùng thâm canh nông nghiệp, khu vực đông dân cư và chưa được thăm dò xác minh đầy đủ; đến nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác định công nghệ khai thác phù hợp.
- Sự thiếu hụt lực lượng cán bộ tư vấn thiết kế có kinh nghiệm.
- Yêu cầu về chất lượng và tiến độ của công tác tư vấn thiết kế ngày càng cao của các chủ đầu tư.
* Điểm mạnh
Công ty có các điểm mạnh sau:
- Có bề dày lịch sử và là công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế mỏ - là thương hiệu có giá trị trên thị trường.
- Là một đơn vị do Vinacomin nắm giữ trên 51% vốn điều lệ. Theo đó Công ty được được Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn giúp đỡ và tạo điều kiện về việc làm bằng việc chỉ định thầu thực hiện các gói thầu liên quan đến tư vấn, thiết kế khai thác - chế biến than (theo văn bản số 1098/TTg-KTN ngày 03/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v “cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV”).
- Có đầy đủ các chuyên ngành, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về tư vấn thiết kế.
- Có một đội ngũ cán bộ trẻ với đa số tốt nghiệp đại học và trên đại học và nhiều người trong số đó có chứng chỉ hành nghề về tư vấn thiết kế và giám sát thi công.
- Có một hệ thống thư viện và kho lưu trữ tài liệu rất quý giá để tra cứu và tham khảo.
- Có một hệ thống các văn bản phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty.
- Có một nguồn tài chính lành mạnh.
- Có một số lượng lớn hợp đồng đã thực hiện xong nhưng chưa được nghiệm thu thanh toán hoặc đang còn thực hiện dở dang với giá trị khoảng 320 tỷ đồng.
*. Điểm yếu
Công ty có các điểm yếu sau:
- Sự thiếu hụt lực lượng cán bộ tư vấn thiết kế có kinh nghiệm, có trình độ ngoại ngữ và hiểu biết về pháp luật trong một vài năm tới.
- Số lượng lao động của bộ phận phục vụ, phụ trợ chiếm tỷ lệ cao.