CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUA THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾ
2.3. Thực trạng thanh toán qua thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế từ năm 2010-2012
2.3.2. Tình hình phát hành thẻ thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế
2.3.2.1. Công tác phát hành thẻ
Thẻ ghi nợ nội địa
Bảng 2.4: Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa VCB Huế phát hành trong 3 năm 2010-2012 Khoản mục 2010 2011 2012
2011/2010 2012/2011 +/- % +/- % Vietcombank Connect 24 10.039 7.483 14.860 -2.556 -25,3 7.377 98,6
(Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế)
Biểu đồ 2.2: Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa VCB Huế phát hành trong 3 năm 2010-2012
(Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế) Thẻ ghi nợ nội địa của VCB Huế hiện tại là loại thẻ Vietcombank Connect 24 mà hiện nay được người dân sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, tình hình phát hành loại thẻ này lại không ổn định trong ba năm 2010-2012 như đã được thể hiện trên Bảng 2.4 và Biểu đồ 2.2. Năm 2010, số lượng thẻ Vietcombank Connect24 được phát hành là 10.039 thẻ nhưng qua năm 2011 thì số lượng giảm xuống chỉ có 7.483 thẻ, nghĩa là giảm 2.556 thẻ tương ứng 25,3% so với năm 2010. Nhưng đến năm 2012 thì lượng thẻ này lại tăng lên đến 14.860 thẻ, tức tăng 7.377 thẻ tương
10.039
7.483
14.860
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thẻ
Vietcombank Connect 24
Đại học Kinh tế Huế
ứng 98,6% so với năm 2011. Sở dĩ số lượng thẻ năm 2010 lại nhiều hơn so với năm 2011 là vì năm 2010, VCB Huế thực hiện quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN của NHNN nhằm hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, quy chuẩn và đảm bảo yêu cầu quản lý trong hoạt động thanh toán và phát hành thẻ. Theo đó, mọi tổ chức phát hành thẻ trên toàn quốc đều được yêu cầu thay đổi mã số phát hành (BIN) của thẻ ghi nợ nội địa phát hành trong lãnh thổ Việt Nam. Thực hiện Quyết định này, từ ngày 06/01/2010 đến ngày 30/6/2011 VCB Huế bắt đầu đổi thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24 miễn phí cho các thẻ đã phát hành từ thời điểm đó về trước. Do thời gian đổi thẻ trong năm 2010 là 1 năm trong khi thời gian đổi thẻ trong năm năm 2011 chỉ là 6 tháng đầu năm nên điều này dẫn đến lượng thẻ phát hành năm 2010 nhiều hơn năm 2011. Bên cạnh đó, vào thời điểm này có rất nhiều Ngân hàng tham gia phát hành thẻ và xu hướng sử dụng trong người dân là sử dụng cùng lúc nhiều loại thẻ để tiện cho việc sử dụng thanh toán và rút tiền cho nên lượng thẻ phát hành giảm là điều tất yếu. Tuy nhiên, nhận thấy được vấn đề này, sang năm 2012, VCB Huế đã tích cực triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như miễn phí phát hành mới thẻ ghi nợ (bao gồm thẻ nội địa và quốc tế) nhân dịp lễ Quốc khánh, rất nhiều những ưu đãi cho những dịch vụ đi kèm,…Chính vì vậy, số lượng thẻ Vietcombank Connect24 đã tăng lên đáng kể, lên đến 98,6% so với năm 2011.
Thẻ ghi nợ quốc tế
Bảng 2.5: Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành trong 3 năm 2010-2012 (Đơn vị: thẻ)
Khoản mục 2010 2011 2012
2011/2010 2012/2011
+/- % +/- %
Visa Debit 2.651 1.598 1.921 -1.053 -39,7 323 20,2 Master Debit 894 463 759 -431 -48,2 296 63,9 Tổng số thẻ 3.545 2.061 2.680 -1.484 -41,9 619 30,0 (Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế)
Đại học Kinh tế Huế
Biểu đồ 2.3: Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế VCB Huế phát hành trong 3 năm 2010-2012
(Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế) Thẻ ghi nợ quốc tế của VCB Huế gồm hai loại là thẻ Visa và thẻ Master. Theo Bảng 2.5 và Biểu đồ 2.3, tỷ trọng của loại thẻ Visa trên tổng số thẻ ghi nợ quốc tế được phát hành luôn cao trong cả 3 năm. Nguyên nhân là thẻ Visa được VCB Huế triển khai sớm hơn thẻ Master do đó đã tạo thói quen trong tiêu dùng của khách hàng đối với thẻ ghi nợ quốc tế. Xét về mức tăng trưởng thì giai đoạn 2010-2012 chứng kiến tình hình phát hành không ổn định của VCB Huế đối với thẻ ghi nợ quốc tế. Cụ thể, năm 2010 VCB đã Huế phát hành 3.545 thẻ ghi nợ quốc tế, trong đó thẻ Visa đạt 2.651 thẻ và thẻ Master là 894 thẻ. Sang năm 2011 tổng số thẻ ghi nợ quốc tế giảm đến 1.484 thẻ tương ứng 41,9% so với năm 2010 do cả 2 loại thẻ Visa và Master đều giảm.
Trong đó, thẻ Visa giảm 1,053 thẻ tương đương 39,7% và thẻ Master giảm 431 thẻ tương đương với 48,2%. Có sự giảm sút trong việc phát hành thẻ ghi nợ quốc tế của VCB Huế trong năm 2011 là do trong năm này, một số ngân hàng trên địa bàn đã triển khai việc ra mắt các sản phẩm ghi nợ quốc tế mới khá hấp dẫn làm giảm thị phần thẻ ghi nợ quốc tế của VCB Huế. Dẫn chứng là ngân hàng SeABank với sự ra mắt dòng thẻ tín dụng quốc tế SeABank Visa sử dụng công nghệ thẻ Chip EMV là tiêu chuẩn bảo mật cao nhất ở thời điểm đó. Bên cạnh đó, đối với thẻ quốc tế người dân có xu hướng sử dụng thẻ tín dụng hơn là thẻ ghi nợ, bởi vì với những tính năng tương tự nhưng thẻ tín dụng quốc tế lại được hưởng được mức ưu đãi cao hơn khi thanh toán
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012 2.651
1.598 1.921
894
463 759
Thẻ
Visa Debit Master Debit
Đại học Kinh tế Huế
hàng hóa của các tổ chức tín dụng, hơn nữa chỉ với thủ tục chứng minh năng lực tài chính đơn giản, khách hàng đã có thể thực hiện “chi tiền trước- trả tiền sau” với thời gian lên đến 45 ngày. Qua năm 2012, tình hình phát hành thẻ ghi nợ quốc tế của VCB Huế đã có dấu hiệu khả quan hơn. Cụ thể, tổng số thẻ ghi nợ quốc tế được phát hành là 2.680 thẻ, tăng 619 thẻ đương đương 30,0% so với năm 2011. Trong đó, số thẻ Visa được phát hành là 1.921 thẻ, tăng 323 thẻ đương đương 20.21% và số thẻ Master được phát hành là 894 thẻ, tăng 296 thẻ tương đương 63,9%. Nguyên nhân là năm 2012, bên cạnh thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24, VCB Huế triển khai chương trình phát hành miễn phí các loại thẻ ghi nợ quốc tế nên lượng thẻ phát hành các loại thẻ ghi nợ quốc tế tăng. Tuy nhiên, mặc dù có tăng nhưng mức tăng của cả 2 loại thẻ đều không cao, khiến cho số thẻ được phát hành năm 2012 vẫn không thể bằng số thẻ được phát hành trước đó 2 năm. Đặc biệt, năm 2012 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của loại thẻ Master khi số thẻ được phát hành tăng lên đến 63,9% so với năm 2011 cho thấy thị hiếu của người dân thành phố đã chuyển từ thẻ Visa sang thẻ Master này.
Thẻ tín dụng quốc tế
Bảng 2.6: Số lƣợng thẻ tín dụng phát hành trong 3 năm 2010-2012
(Đơn vị: thẻ)
Khoản mục 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
+/- % +/- %
Amex 50 410 1.654 360 720 1.244 303,0
Visa Credit 406 425 695 19 4,7 270 63,5
Master Credit 101 125 221 24 23,8 96 76,8
JCB 0 0 202
Tổng 557 960 2.772 403 1.610
(Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế) Song song với việc phát hành thẻ ghi nợ, VCB Huế cũng đã phát hành một số lượng đáng kể thẻ tín dụng quốc tế. Thẻ tín dụng quốc tế đã được VCB Huế phát hành rất lâu bao gồm thẻ Amex, thẻ Visa, thẻ Master và một loại thẻ mới được đưa vào thị trường vào năm 2012 là thẻ JCB. Trong năm 2010 tổng số thẻ tín dụng quốc tế được phát hành là 557 thẻ, trong đó thẻ Amex là 50 thẻ, thẻ Visa là 406 thẻ và thẻ Master đạt 101 thẻ.
Đại học Kinh tế Huế
Trong 3 loại thẻ thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là thẻ Visa (chiếm 406/557 thẻ), tiếp theo là thẻ Master (chiếm 101/557 thẻ) và cuối cùng là thẻ Amex (chiếm 50/557 thẻ). Qua năm 2011, VCB Huế đã phát hành 960 thẻ tín dụng quốc tế, trong đó thẻ Visa vẫn có số lượng lớn nhất là 425 thẻ, tiếp theo là thẻ Amex với 410 thẻ và thấp nhất là thẻ Master. Tuy nhiên, trong 3 loại thẻ thì Amex là loại thẻ có mức tăng trưởng lớn nhất, tăng đến 1,654 thẻ tương ứng với 720% so với năm 2010, tiếp theo là thẻ Master tăng 24 thẻ tương ứng 23.76% và cuối cùng là thẻ Visa với lượng tăng là 695 thẻ tương ứng 19%. Qua năm 2012, VCB Huế tiếp tục phát hành 2.772 thẻ tín dụng quốc tế, trong đó nhiều nhất là thẻ Amex là 1,654 thẻ, tiếp theo là thẻ Visa là 695 thẻ và thấp nhất là thẻ Master với 221 thẻ.
Trong 3 loại thẻ thì bây giờ thẻ Amex có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, tăng 303% so với năm 2011 rồi đến Master và Visa với tốc độ tăng lần lượt là 76,8% và 63,5%. Sở dĩ thẻ Amex có tốc độ tăng trưởng lớn nhất vào năm 2012 là do vào năm này, VCB được độc quyền kinh doanh thẻ Amex theo thỏa thuận đã đạt được. Với thỏa thuận này, không một ngân hàng nội địa hay nước ngoài nào kể cả ngân hàng Mỹ được quyền kinh doanh loại thẻ này trên địa bàn Việt Nam. Do đó, việc trở thành ngân hàng duy nhất trên địa bàn được phát hành thẻ Amex đồng nghĩa với việc số lượng thẻ này do VCB Huế tăng cao.
Bên cạnh đó, việc chuyển sang sử dụng 2 loại thẻ Amex và Master cho thấy sự thay đổi trong thị hiếu của người dân thành phố Huế đối với các loại thẻ tín dụng. Năm 2012 cũng là năm đầu tiên thẻ JCB được đưa vào thị trường thẻ nhưng lượng thẻ JCB được phát hành cũng lên đến 202 thẻ, xấp xỉ với số thẻ Master là thương hiệu đã ra đời trước đó khá lâu cho thấy tiềm năng phát triển của thẻ JCB ở thị trường thành phố Huế trong tương lai.
Sự phát triển của việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế của VCB Huế hoàn toàn phù hợp với quá trình phát triển của đời sống người dân. Trước đây, việc phát hành các thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu dành cho đối tượng có điều kiện đi nước ngoài sinh sống như: du học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn… và những đối tượng sử dụng, chi tiêu bằng các loại thẻ này thường ít. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do nhu cầu vui chơi, du lịch nước ngoài tăng cũng như các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều do chính sách mở cửa của nước ta đã làm cho số lượng thẻ tín dụng VCB Huế tăng lên khá nhiều như đã phân tích ở trên.
Đại học Kinh tế Huế
Số lƣợng đơn vị chấp nhận thẻ và số máy EDC
Bảng 2.7: Số lƣợng ĐVCNT và số máy EDC trong 3 năm 2010-2012 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
+/- % +/- %
Số ĐVCNT (đơn vị) 68 86 198 18 26,5 112 130,2 Số máy EDC (máy) 39 42 113 3 7,7 71 169,1 (Nguồn: Phòng Thanh toán thẻ VCB Huế) Việc phát triển của thị trường thẻ tín dụng quốc tế đi kèm với sự phát triển về số lượng các đơn vị chấp nhận thẻ và số máy EDC. Trong giai đoạn 2010-2012, số lượng của cả hai chỉ tiêu trên đều tăng đáng kể, đặc biệt là trong năm 2012. Cụ thể, năm 2010 VCB Huế có 68 đơn vị chấp nhận thẻ mà 39 máy EDC. Sang năm 2011, VCB Huế 86 ĐVCNT, tức là tăng thêm 18 đơn vị tương ứng với tăng 26,5% so với năm 2010. Số máy EDC tăng nhẹ, chỉ tăng thêm 3 máy tương ứng với tăng 7,7% so với năm 2010. Tuy nhiên năm 2012 đã chứng kiến một sự tăng vọt về số ĐVCNT cũng như số máy EDC. Cụ thể, số ĐVCNT tăng thêm 112 đơn vị tương đương là tăng 130,2% so với năm 2011 và số máy EDC tăng thêm 71 máy, tương đương 168,1%. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy cùng với việc mở rộng các tính năng của thẻ tín dụng quốc tế thì VCB Huế cũng rất quan tâm đến việc mở rộng hệ thống cơ sở vật chất để phục vụ khách hàng của mình ngày càng tốt hơn.