CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ðÀ NẴNG
2.1. TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ðÀ NẴNG
2.1.3. Tình hình hoạt ựộng kinh doanh của Agribank Sơn Trà, TP đà Nẵng năm 2016-2018
a. Tỡnh hỡnh huy ủộng vốn
Bảng 2.1.Tỡnh hỡnh huy ủộng vốn tại Agribank Sơn Trà
ðVT: Tỷ ủồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chỉ tiêu
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ trọng Tổng nguồn vốn
huy ủộng 1.034,000 100% 1.375,000 100% 1.545,000 100%
I. Phân loại theo thời hạn
- NV không kỳ hạn 133,000 13% 198,000 14% 202,000 13%
- NV có kỳ hạn <
12 tháng 635,000 61% 730,000 53% 818,000 53%
- NV CKH từ 12 -
24 tháng 260,000 25% 440,000 32% 517,000 33%
- NV CKH từ 24
tháng trở lên 6,000 1% 7,000 1% 8,000 1%
II. Phân loại theo ủối tượng
- Dân cư 961,000 93% 1.300,000 95% 1.469,000 95%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền
Tỷ trọng - Tổ chức kinh tế 23,000 2% 25,000 1% 26,000 2%
- Kho bạc Nhà
nước 50,000 5% 50,000 4% 50,000 3%
III. Phân loại theo loại tiền tệ
- Nội tệ 1.020,000 99% 1.356,000 99% 1.524,000 99%
- Ngoại tệ 14,000 1% 19,000 1% 21,000 1%
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt ủộng kinh doanh năm 2016-2018)
Tỡnh hỡnh huy ủộng vốn tăng dần ủều qua cỏc năm. Tổng nguồn vốn ủến cuối năm 2018 ủạt 1.545 tỷ ủồng, tăng 170 tỷ ủồng so với năm 2017 ủạt hơn 112% kế hoạch ủược giao trong ủú tiền gởi chiếm tỷ trọng cao nhất là tiền gởi dân cư chiếm 95% trên tổng nguồn vốn của Chi Nhánh.Trong khi tiền gởi kho bạc chỉ chiếm từ 3-5% vỡ theo quy ủịnh của chớnh phủ tiền gởi KBNN chỉ duy trỡ số dư tối ủa tại cỏc TCTD là 50 tỷ ủồng qua cỏc năm.
Về cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền, nguồn vốn nội tệ vẫn chiếm ưu thế ủến 99% tổng nguồn vốn qua cỏc năm, tiền gửi ngoại tệ chỉ chiếm 1% do lói suất huy ủộng ngoại tệ là 0% theo quy ủịnh của NHNN nờn loại tiền gửi ngoại tệ khụng thu hỳt ủược khỏch hàng. Về cơ cấu NV theo kỳ hạn, NV cú kỳ hạn
< 12 thỏng luụn chiếm hơn 50% qua cỏc năm, ủõy là nguồn vốn chủ yếu của ngõn hàng ủể cõn ủối nguồn vốn cho vay ngắn hạn tại chi nhỏnh , NV khụng kỳ hạn vẫn duy trỡ ở mức ủều ủặn, khoảng 13-14% vỡ là do tiền gởi kho bạc NN khụng tăng, chớnh vỡ vậy CN ủó cú nhiều biện phỏp tăng cường cụng tỏc huy ủộng vốn trong dõn cư và cỏc tổ chức kinh tế. Tuy nhiờn do mức ủộ cạnh tranh của cỏc ngõn hàng ủồng thời do suy giảm kinh tế nờn cụng tỏc huy ủộng vốn từ cỏc tổ chức kinh tế vẫn cũn nhiều hạn chế. Nguồn vốn huy ủộng tại hội sở cũng như cỏc PGD trực thuộc tăng cao và ủồng ủều, ủạt ủược ủiều này
là do Chi nhỏnh ủó nổ lực bỏm sỏt chỉ tiờu kế hoạch, triển khai kịp thời cỏc chớnh sỏch khuyến mói ủể thu hỳt khỏch hàng, ủồng thời giao khoỏn trực tiếp huy ủộng vốn ủến từng bộ phận, phũng ban trong cơ quan .
Nhỡn chung cụng tỏc huy ủộng vốn trong những năm qua ủó ủạt ủược những kết quả rất tốt, nguồn vốn tăng trưởng ổn ủịnh tạo thuận lợi cho hoạt ủộng kinh doanh của ngõn hàng. ðạt ủược thành cụng như vậy ngoài sự nỗ lực phấn ủấu của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn, Chi nhỏnh ủó tăng cường công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng nhà nước, nâng cao tác phong giao dịch, tạo uy tín của Agribank…Trong những năm qua Chi nhỏnh luụn trong trạng thỏi thừa vốn, dư nợ tớn dụng ủến năm 2018 mới chỉ chiếm 50% so với nguồn vốn huy ủộng nờn hiện nay Chi nhỏnh vẫn cú thu nhập do trung ương chi trả từ lói ủiều hũa vốn trong toàn hệ thống, là nguồn thu nhập lớn bổ sung vào nguồn tài chính cho Chi nhánh. Tuy nhiên trong tương lai sẽ cú nhiều sự thay ủổi trong vấn ủề trả phớ thừa vốn, nếu Chi nhỏnh khụng tăng trưởng tớn dụng phự hợp với quy mụ nguồn vốn huy ủộng thỡ sẽ mất ủi nguồn thu nhập rất lớn từ sự chờnh lệch lói suất ủầu vào và ủầu ra này . Do vậy, CN cần phải ủẩy mạnh tăng trưởng tớn dụng ủể ủảm bảo thu nhập nhằm phỏt triển một cỏch ổn ủịnh và bền vững.
b. Tỡnh hỡnh hoạt ủộng cho vay
Bờn cạnh cụng tỏc huy ủộng vốn, việc sử dụng vốn cũng ủược Chi nhỏnh quan tõm chỳ trọng. Trong những năm qua, Chi nhỏnh ủó ủịnh hướng hoạt ủộng tớn dụng là tăng trưởng tớn dụng ủi ủụi với chất lượng tớn dụng và bằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm bớt tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu gia tăng. Hoạt ủộng tớn dụng của Chi nhỏnh trong cỏc năm qua luụn ủạt mức tăng trưởng tốt, thể hiện ở bảng 2.2.
Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Agribank Sơn Trà
ðVT: Tỷ ủồng,%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay 413,000 100 522,000 100 647,000 100 I. Phân loại theo thời
hạn
- Cho vay ngắn hạn 183,000 44% 217,000 42% 271,000 42%
- Cho vay trung hạn 124,000 30% 168,00 32% 220,000 34%
- Cho vay dài hạn 106,000 26% 137,000 26% 156,000 24%
II. Phõn loại theo ủối tượng
- Cỏ nhõn, hộ gia ủỡnh 223,000 54% 298,000 57% 382,000 59%
- Doanh nghiệp 190,000 46% 224,000 43% 265,000 41%
III. Phân loại theo loại
tiền tệ
- Nội tệ 404,000 98% 510 98% 637,000 98%
- Ngoại tệ 9,000 2% 12 2% 10,000 2%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HðKD của Agribank Sơn Trà từ 2016-2018) Bảng 2.2 ủó ủưa ra cỏc số liệu về tỡnh hỡnh cho vay tại Agribank quận Sơn Trà, TP đà Nẵng qua các năm 2016-2018.Tình hình tăng trưởng tắn dụng tại chi nhánh là rất tốt, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tăng hơn 20% qua các năm trong ủú chủ yếu là tăng trưởng nội tệ. Dư nợ nội tệ luụn chiếm tỷ trọng 98% trong tổng dư nợ của chi nhỏnh, ủõy là nguồn thu nhập chớnh của hoạt ủộng tớn dụng tại chi nhỏnh trong cỏc năm. Dư nợ ngoại tệ chỉ chiếm 2% vỡ chi nhỏnh khụng cú tăng thờm ủược khỏch hàng doanh nghiệp hoạt ủộng xuất nhập khẩu vì do chính sách lãi suất cho vay ngoại tệ, tỷ giá mua bán không cạnh tranh bằng cỏc NHTM khỏc, và ủõy là ủiểm yếu của chi nhỏnh trong việc phỏt triển khỏch hàng doanh nghiệp hoạt ủộng trong lĩnh vực xuất nhập
khẩu. Xét về cơ cấu dư nợ theo thời hạn thì cho vay trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng hơn 50% so với dư nợ của toàn chi nhánh, nguyên nhân là do chi nhỏnh ủịnh hướng phỏt triển tớn dụng theo ủối tượng khỏch hàng là phỏt triển khỏch hàng cỏ nhõn, hộ gia ủỡnh cú TSðB sẽ ớt rủi ro hơn khi cho vay, dễ dàng trong cụng tỏc thu hồi nợ xấu hơn. Tuy nhiờn, do nguồn vốn huy ủộng tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng tại chi nhánh luôn chiếm hơn 50% trong tổng nguồn vốn huy ủộng và ủiều này sẽ dẫn ủến mất cõn ủối dũng tiền nếu phỏt triển tớn dụng trung, dài hạn luụn chiếm tỷ trọng hơn 50%. ðõy cũng là vấn ủề ủược Ban Lónh ðạo quan tõm, ủịnh hướng chiến lược phỏt triển và ủưa ra cỏc giải phỏp phự hợp trong cụng tỏc huy ủộng vốn ủể phỏt triển nguồn vốn dài hạn nhằm cõn ủối nguồn vốn huy ủộng và nguồn vốn cho vay ủảm bảo an toàn hoạt ủộng kinh doanh của chi nhỏnh.
c. Tỡnh hỡnh hoạt ủộng dịch vụ
Ngoài cỏc hoạt ủộng chớnh là huy ủộng vốn và cho vay, Agribank chi nhỏnh Quận Sơn Trà ủó tập trung phỏt triển dịch vụ, ủa dạng húa sản phẩm dịch vụ nên nguồn thu dịch vụ cũng chiếm không nhỏ trong các nguồn thu của chi nhánh.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt ủộng dịch vụ tại Agribank CN Sơn Trà
ðVT: tỷ ủồng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng thu dịch vụ 3,660 100% 5,162 100% 6,050 100%
- Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước
1,500 41% 2,140 42% 2,662 44%
- Thu từ dịch vụ 0,476 13% 0,674 13% 0,847 14%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng thanh toán quốc tế
- Dịch vụ kiều hối 0,044 1% 0,058 1% 0,068 1%
- Thu từ dịch vụ thẻ 0,65 18% 1,032 20% 1,089 18%
- Thu từ dịch vụ
ngân quỹ 0,46 13% 0,671 13% 0,786 13%
- Thu từ dịch vụ
kinh doanh ngoại tệ 0,22 6% 0,351 7% 0,423 7%
- Thu từ dịch vụ
khác 0,31 8% 0,236 4% 0,175 3%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Agribank Sơn Trà từ 2016-2018) Bảng 2.3 bỏo cỏo kết quả hoạt ủộng dịch vụ tại Agribank quận Sơn Trà qua các năm 2016-2018, ta thấy tình hình tăng trưởng dịch vụ hàng năm của chi nhỏnh ủều tăng hơn 17%, ủõy cũng ủược xem là một mức tăng trưởng khỏ cao trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong tổng thu dịch vụ thì tỷ trọng chiếm cao nhất là thu dịch vụ thanh toán trong nước, tiếp theo là dịch vụ thẻ. ðiều này chứng minh rằng chất lượng dịch vụ, phong cỏch giao dịch phục vụ khỏch hàng là khỏ tốt nờn chi nhỏnh ủó ủạt ủược mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ kiều hối, kinh doanh ngoại tệ vẫn duy trỡ ở mức tăng trưởng ổn ủịnh vỡ chi nhỏnh cố gắng giữ lại số lượng khỏch hàng cũ, khụng phỏt triển ủược khỏch hàng mới vì lãi suất cho vay ngoại tệ, tỷ giá mua bán không cạnh tranh bằng cỏc NHTM khỏc nờn khụng thu hỳt, phỏt triển ủược khỏch hàng mới. ðõy cũng là vấn ủề ủược Ban Lónh ðạo chi nhỏnh quõn tõm và kiến nghị lờn ngõn hàng cấp trờn ủể cú chớnh sỏch ưu ủói về lói suất, phớ dịch vụ v.v. nhằm thu
hỳt ủược khỏch hàng mới hoạt ủộng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gúp phần tăng trưởng dịch vụ tại chi nhỏnh trong thời gian ủến.
d. Kết quả hoạt ủộng kinh doanh
Kết quả hoạt ủộng kinh doanh của chi nhỏnh trong thời gian qua luụn tăng trưởng ổn ủịnh, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận qua cỏc năm ủều tăng từ 25- 30%, tỡnh hỡnh kinh doanh của chi nhỏnh tương ủối tốt. Nguồn thu chủ yếu của chi nhỏnh là thu từ hoạt ủộng tớn dụng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu của chi nhỏnh.Thu từ hoạt ủộng dịch vụ ủều duy trỡ ở mức tăng trưởng ổn ủịnh, gúp phần tăng thờm thu nhập cho chi nhỏnh. Trong thời gian qua chi nhánh triển khai áp dụng các biện pháp nhằm cắt giảm các chi phí không cần thiết nờn ủó tiết kiệm ủược rất nhiều chi phớ gúp phần giảm tổng chi phớ, nõng lợi nhuận cao hơn. Từ ủú thấy ủược năng lực trong cụng tỏc quản lý, ủiều hành hoạt ủộng kinh doanh của Ban lónh ủạo ngõn hàng, phỏt triển tốt nguồn nhõn lực, tiết kiệm chi phớ giỳp chi nhỏnh ủạt ủược mức tăng trưởng lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
Bảng 2.4. Kết quả hoạt ủộng kinh doanh tại Agribank CN Sơn Trà ðVT: tỷ ủồng, %
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền Tỷ trọng
Số tiền Tỷ trọng 1. Tổng thu nhập 85,000 100% 100,00 100% 120,000 100%
- Thu từ hoạt ủộng tớn dụng
73,100 86% 90,000 90% 108,000 90%
- Thu phớ từ hoạt ủộng dịch vụ
3,660 4% 5,162 5% 6,050 5%
- Thu khác từ hoạt ủộng kinh doanh
8,240 10% 4,838 5% 5,950 5%
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền Tỷ trọng
Số tiền Tỷ trọng 2. Chi phí 64,000 100% 72,000 100% 85,000 100%
- Chi cho hoạt ủộng tớn dụng
44,800 70% 51,840 72% 62,050 73%
- Chi phớ hoạt ủộng dịch vụ
9,600 15% 10,800 15% 12,750 15%
- Chi phí quản lý 6,400 10% 7,920 11% 9,350 11%
- Chi phí khác 3,200 5% 1,440 2% 0,850 1%
3. Lợi nhuận trước thuế
21 28 35
4. Lợi nhuận trước thuế BQ/ Cán bộ NV
0,72 0,96 1,21