CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ CHO THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ CHO
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - CHI NHÁNH
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại NCB Đà Nẵng trong thời gian qua
a) Kết quả hoạt động của NCB Đà Nẵng
Tình hình hoạt động kinh do nh tại chi nhánh Đà Nẵng đƣợc thể hiện qu các tiêu chí huy động, cho v y và ợi nhuận.
+ Huy động vốn:
Tình hình huy động vốn củ NCB Đà Nẵng trong 3 năm 2015 - 2017 không ngừng tăng trưởng. Tính đến cuối năm 2016, tổng nguồn vốn chi nhánh huy động đƣợc đạt 1.109.291 triệu đồng, tăng 14,49% so với năm 2015, và tiếp tục tăng 13,08% trong năm 2017 (đạt mức 1.254.375 triệu đồng tại cuối năm). Điều này cho thấy khả năng huy động vốn củ chi nhánh ngày càng tăng và có hiệu quả tốt qua các năm, giúp đảm bảo khả năng thanh khoản. Đó à nhờ các chính sách inh hoạt, việc điều hành quản trị ãi suất được thực hiện một cách năng động theo tín hiệu củ thị trường, cơ chế quản ý và tập trung vốn toàn hệ thống đ ng từng bước phát huy hiệu quả, các hình thức huy động vốn ngày càng phong phú, đ dạng.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017
ĐVT: triệu đồng
Chỉ Ti u Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016 I/Phân theo thành
phần kinh tế 968.935 1.109.291 1.254.375 14,49% 13,08%
Tiền gửi dân cƣ 795.345 874.880 1.025.150 10,00% 17,18%
Tiền gửi TCKT 173.151 233.884 228.817 35,08% -2,17%
Tiền gửi khác 439 527 408 20,05% -22,58%
II/Phân theo kỳ hạn 968.935 1.109.291 1.254.375 14,49% 13,08%
Chỉ Ti u Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016 Tiền gửi KKH 65.356 78.427 117.492 20,00% 49,81%
Tiền gửi CKH 903.579 1.030.864 1.136.883 14,09% 10,28%
+Kỳ hạn ≤ 12 tháng 738.534 849.315 960.824 15,00% 13,13%
+Kỳ hạn 12-24 tháng 165.045 181.549 176.059 10,00% -3,02%
Tổng NVHĐ 968.935 1.109.291 1.254.375 14,49% 13,08%
Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) + Cho vay:
Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017 ĐVT: triệu đồng
Chỉ Ti u Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/201
6 Dƣ nợ cho vay 786.250 858.509 1.063.031 9,19% 23,82%
-Khách hàng doanh
nghiệp 658.929 724.822 804.751 10,00% 11,03%
-Khách hàng cá nhân 127.321 133.687 258.280 5,00% 93,20%
Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) Nhìn vào bảng trên, dư nợ cho v y qu các năm có xu hướng tăng, tốc độ tăng trưởng khá tốt. Năm 2016, tổng dư nợ cho v y NCB Đà Nẵng đạt 858.509 triệu đồng, tăng 9,19% so với năm 20151 và đến năm thời điểm cuối năm 2017 đạt 1.063.031 triệu đồng tăng 23,82% so với năm 2016. Dƣ nợ tín dụng tăng trưởng trong năm 2016, 2017 chủ yếu à do trong gi i đoạn này NCB Đà Nẵng đã áp dụng và triển kh i khá tốt các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Đặc biệt, ở phân khúc KHCN, chi nhánh đã đạt đƣợc kết quả
vƣợt x mong đợi và chỉ tiêu đề r . Dƣ nợ cho v y đã tăng trên 93% so với năm 2016, một con số rất ấn tƣợng, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ củ NCB Đà Nẵng trong phân khúc khách hàng này.
Bảng 2.3. Dƣ nợ cho vay phân theo nhóm nợ tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017
ĐVT: triệu đồng
Chỉ Ti u
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%) Dƣ nợ tín dụng 786.250 100,00 858.509 100,00 1.063.031 100,00 + Nợ nhóm 1 776.497 98,76 846.383 98,59 1.051.438 98,91 + Nợ nhóm 2 2.207 0,28 2.427 0,28 2.761 0,26
+ Nợ nhóm 3 99 0,01 104 0,01 761 0,07
+ Nợ nhóm 4 2.960 0,38 3.167 0,37 3.005 0,28 + Nợ nhóm 5 4.487 0,57 6.428 0,75 5.066 0,48 Nợ nhóm 2-5 9.753 1,24 12.126 1,41 11.593 1,09 Nợ xấu 7.546 0,96 9.699 1,13 8.832 0,83 Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) NCB Đà Nẵng đã quản trị rủi ro khá tốt trong hoạt động cho v y. Bằng chứng à dƣ nợ đủ tiêu chuẩn (Nợ nhóm 1) củ chi nhánh uôn đạt tỷ ệ rất c o, bình quân đạt trên 98,5% tổng dƣ nợ cho v y qu các năm. Mặc dù, dƣ nợ xấu có tăng về mặt định ượng nhưng tỷ ệ nợ xấu trên tổng dư nợ à tương đối thấp, vẫn ở mức n toàn, đáp ứng khá tốt chỉ tiêu mà Hội sở đƣ r . Cụ thể: tỷ ệ nợ xấu qu 3 năm ần ƣợt à 0,96%, 0,13% và 0,83%.
+ Lợi nhuận:
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017
ĐVT: triệu đồng
Chỉ Ti u Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016 Thu Nhập 168.168 193.588 213.686 15,12% 10,38%
Thu từ ãi 165.789 187.936 209.648 13,36% 11,55%
Thu ngoài lãi 2.379 5.652 4.038 137,64% -28,56%
Chi Phí 158.535 182.634 200.170 15,20% 9,60%
Chi trả ãi 130.621 152.632 174.018 16,85% 14,01%
Chi phí ngoài lãi 27.914 30.002 26.152 7,48% -12,83%
Lợi nhuận trước thuế 9.633 10.954 13.516 13,72% 23,39%
Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) Nhìn chung trong gi i đoạn 2015-2017 hoạt động kinh do nh NCB Đà Nẵng đã đạt đƣợc những thành công nhất định, ợi nhuận đƣợc duy trì tốt qu các năm, à đơn vị dẫn đầu củ NCB tại khu vực miền Trung. Nguồn ợi nhuận chính củ chi nhánh vẫn xuất phát từ hoạt động tín dụng, b o gồm các hoạt động cho v y, bảo ãnh, phát hành L/C…, khi ợi nhuận m ng ại từ hoạt động này uôn chiếm tỷ trọng bình quân trên 95% tổng ợi nhuận.
b) Thực trạng cho vay KHCN tại NCB Đà Nẵng + Số ƣợng KHCN v y vốn tại NCB Đà Nẵng:
Bảng 2.5. Số ƣợng KHCN vay vốn tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017
Chỉ Ti u Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016 Khách hàng Cá nhân 485 514 623 5,98% 21,21%
+ Khách hàng cũ 354 326 387 - -
+ Khách hàng mới 131 188 236 43,51% 25,53%
Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) Hiện tại, số ƣợng khách hàng cá nhân v y vốn tại NCB Đà Nẵng không ngừng tăng trưởng qu các năm, phù hợp với mức tăng trưởng về dư nợ cho vay KHCN ở từng thời kỳ. Trong năm 2016, số ƣợng KHCN phát sinh mới là 188 khách hàng, tăng 43,51% so với chỉ tiêu này ở năm 2015. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ giúp cho dư nợ cho v y củ chi nhánh tăng trưởng 5% so với năm 2015. Bước s ng năm 2017, NCB Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khá tốt, không chỉ tiếp tục phát triển khách hàng mới mà quy mô về dƣ nợ khách hàng cũng tăng trưởng mạnh. Cụ thể, số ượng KHCN phát sinh mới trong năm à 236 khách hàng, tăng 25,53% so với năm 2016, đồng thời dƣ nợ cho v y đã có bước nhảy vọt khi tăng trưởng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Qu đó cho thấy quy mô tín dụng đối với nhóm KHCN củ NCB Đà Nẵng ngày phát triển theo chiều hướng mở rộng hơn.
+ Thực trạng cho v y KHCN tại NCB Đà Nẵng
Bảng 2.6. Dƣ nợ cho vay KHCN tại NCB Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017
ĐVT: triệu đồng
Chỉ Ti u Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016 Phân theo thời hạn vay 127.321 133.687 258.280 5,00% 93,20%
+ Ngắn hạn 13.254 16.885 49.606 27,40% 193,79%
+ Trung dài hạn 114.067 116.802 208.674 2,40% 78,66%
Phân theo mục đích
vay 127.321 133.687 258.280 5,00% 93,20%
+ Mua/sử chữ nhà/đất 59.265 57.846 119.001 -2,39% 105,72%
+ Mua xe ô tô 39.811 47.566 72.887 19,48% 53,23%
+ Vay kinh doanh 10.021 14.561 40.352 45,30% 177,12%
+ Mục đích khác 18.224 13.714 26.040 -24,75% 89,88%
Phân theo hình thức
bảo đảm 127.321 133.687 258.280 5,00% 93,20%
+ Đảm bảo bằng tài sản 125.602 130.639 252.767 4,01% 93,49%
+ Đảm bảo không bằng
tài sản (Tín chấp) 1.719 3.048 5.513 77,31% 80,87%
Nguồn: áo tổng kết NCB Đà Nẵng năm 2015-2017) Cùng với sự gi tăng về số ƣợng KHCN trong gi i đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 thì dƣ nợ cho v y đối với đối tƣợng khách hàng này cũng có sự tăng trưởng khá tốt, tăng gấp đôi dư nợ s u 2 năm. Cụ thể:
+ Theo thời hạn v y: chủ yếu à v y trung dài hạn, dƣ nợ ở mức khá c o, bình quân chiếm trên 85% tổng dƣ nợ v y KHCN hàng năm. Điều này cũng dễ hiểu vì với chính sách mà NCB đƣ r , KHCN ự chọn dịch vụ cho v y mu nhà đất, xây dựng sử chữ nhà sẽ được hưởng thời hạn v y tối đ à 20 năm, đối với v y mu xe ô tô tối đ à 7 năm. Theo đó, dƣ nợ cho v y trung dài hạn đã tăng đến 78,66% trong năm 2017, đạt giá trị trên 200 tỷ đồng.
NCB cũng rất chú trọng đến việc phát triển, tăng cường dư nợ cho các sản phẩm dịch vụ với đặc thù à các khoản v y ngắn hạn. Kết quả à dƣ nợ cho
v y ngắn hạn đã tăng gần 4 ần s u h i năm. Đặc biệt à trong năm 2017, mức tăng trưởng dư nợ cho v y ngắn hạn đạt trên 193% so với năm 2016.
+ Theo mục đích v y: dƣ nợ cho v y trung, dài hạn chiếm tỷ trọng c o sẽ tương ứng với việc các sản phẩm cho v y với thời hạn v y trên sẽ chiếm mức dƣ nợ c o trong tổng dƣ nợ cho v y KHCN. Trong đó, chủ yếu là sản phẩm cho v y mu nhà đất, xây dựng sử chữ nhà và cho v y mu xe ô tô. Cụ thể, dƣ nợ thuộc về nhóm 2 sản phẩm v y này bình quân đạt trên 75% tổng dƣ nợ.
Đây à các sản phẩm chủ ực đƣợc NCB nói chung và NCB Đà Nẵng nói riêng định hướng phát triển trọng tâm. Trong năm 2017, dư nợ cho v y sản phẩm về nhà/đất đã tăng trên 100% so với năm iền trước, con số này đối sản phẩm cho v y mu xe à trên 50%.