CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4. Kinh nghiệm về thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại
Tại Singapore: Chính phủ mở cửa cho lĩnh vực ngân hàng từ những năm 1990. Khi đó Ngân hàng Phát triển Singapore đứng trước thách thức mới khi phải cạnh tranh với các ngân hàng lớn trên thế giới như HSBC, CitiBank, Standard Chartered cùng với vô số ngân hàng lớn nhỏ các nước trong khu vực. Trước thử thách này, Tổng Giám đốc mới của DBS đã áp dụng chiến lược hợp nhất các ngân hàng trong nước cũng như trong khu vực bao gồm Ngân hàng Tiết Kiệm Bưu Điện của Singapore với mục tiêu nhắm đến là sở hữu hàng ngàn tài khoản tiền gửi của khách hàng, Thai Danu Bank với mục tiêu thâu tóm kinh nghiệm và năng lực của ngân hàng này, và tiếp sau hai thành công là việc thâu tóm thêm Dao Heng Bank và Vicker Ballas của Hồng Kông để tiếp tục nâng cao năng lực và mở rộng sang thị trường phát triển cao trong khu vực. Nhờ vậy DBS đã trở thành một ngân hàng có tầm cỡ khu vực và ngày càng tạo nhiều sự chú ý cho các đối thủ lớn như CitiBank.
Tại Trung Quốc: Từ thực tế, việc Chính phủ Trung Quốc tiến hành cổ phần hóa bốn NHTM lớn và khuyến khích các ngân hàng này thực hiện M&A ngân hàng bằng việc bán cổ phiếu ngân hàng cho các đối tác tham gia mua trên thị trường trong và ngoài nước, cho phép các nhà đầu tư trong và ngoài nước được nắm giữa tỷ lệ cổ phần ngân hàng trong nước từ 30%-49% vốn điều lệ, coi đây như một cách để nâng cao năng lực cạnh tranh về quản trị lên tầm cao mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương cổ phần hóa một số NHTM lớn khác nhằm khuyến khích các ngân hàng này bán cổ phiếu trên thị trường trong và ngoài nước, với mục đích kêu gọi đầu tư nước ngoài vốn có kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong nước với chi nhánh NHNNg, đồng thời tiếp nhận công nghệ ngân hàng hiện đại và phương thức quản lý mới, góp phần mở rộng phát triển hệ thống ngân hàng trong nước và hỗ trợ việc mở rộng giao thương phát triển kinh tế quốc gia ra thế giới. Điển hình cho chiến lược thành công này của các NHTM qua kết quả đạt được tại International Commercial Bank of China. ICBC đã nâng cấp hệ thống ngân hàng trực tuyến lên gấp 2 lần trong 2 năm đầu thực hiện chiến lược và đã thu được giá trị giao dịch lên đến 4 tỷ nhân dân tệ (482 triệu USD)/ngày kể từ tháng 12/2003. ICBC cũng dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến cước điện thoại cố định và di động tại thị trường nội địa. ICBC đã tự nâng cao năng lực cạnh tranh với sự hậu thuẫn của Chính phủ Trung Quốc, ICBC đã xâm nhập ra thị trường nước ngoài, như mở rộng mạng lưới từ việc mua lại chi nhánh ngân hàng Mỹ và hoạt động trên thị trường Mỹ, bằng việc xác định mục tiêu nêu trên và
thực hiện hoạt động M&A. Năm 2011, ICBC đã ký thỏa thuận mua lại ngân hàng The Bank of East Asia, The Bank of East Asia có trụ sở đặt tại Hồng kông nhưng có hơn 13 chi nhánh tại bang New York và California, Mỹ. Việc mua lại này giúp cho ICBC tham gia vào thị trường bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ.
Tại Bank of American: Bank of America đã định hình và lựa chọn mục tiêu M&A để trở thành ngân hàng nội địa có lượng tiền gửi, vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ bằng các phương thức thực hiện như sau: Trong năm 2009, Bank of America đã lựa chọn ngân hàng mục tiêu là Merrill Lynch có những kinh doanh tương đồng với mình, bằng cách mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD để thực hiện tham vọng trở thành ngân hàng nội địa lớn nhất của Mỹ. Sau khi mua lại, Bank of America đã mặc nhiên trở thành ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo số lượng tiền gửi, lượng vốn hóa thị trường nội địa và trở thành ngân hàng thành viên thuộc tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Liên Bang Mỹ. Sau đó tiếp tục mua lại chi nhánh ABN Amro tại Bắc Mỹ và tập đoàn ngân hàng tài chính Lasalle với trị giá 21 tỷ USD, mua lại đại gia thẻ tín dụng MBNA với trị giá 35 tỷ USD. Kết quả, Bank of America thu được 90% lợi nhuận từ thị trường nội địa Mỹ và tiếp tục duy trì mục tiêu là ngân hàng nội địa lớn nhất ngành ngân hàng Mỹ trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng Mỹ khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế trong nước đang khó khăn phải chống đỡ bằng những gói cứu trợ khẩn cấp từ FED, hỗ trợ hệ thống ngân hàng và giải cứu sự suy thoái nền kinh tế Mỹ. Bank of America vẫn thực hiện được mục tiêu thu được 90% lợi nhuận của ngân hàng từ thị trường nội địa Mỹ.
1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tự do hóa và hội nhập tài chính đã trở thành một bộ phận chủ yếu, ảnh hưởng chi phối đến quá trình phát triển kinh tế, tài chính của mỗi quốc gia. Đứng trước thách thức của quá trình cải cách và mở cửa buộc các ngân hàng phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể trụ vững trong xu hướng tự do hóa và hội nhập hiện nay. Một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động M&A tại các NHTM trên thế giới như sau:
- Hoạt động M&A tại NHTM là một xu hướng tất yếu khách quan đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nghiên cứu để thích ứng và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập tài chính quốc tế.
- Thực trạng cho thấy sau mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế hoạt động M&A diễn ra ngày càng nhiều hơn. Mặt khác, mỗi hoạt động M&A đều có những mục đích riêng. Do đó, các NHTM Việt Nam khi thực hiện hoạt động M&A cần xác định rõ mục đích trong chiến lược phát triển dài hạn và có kế hoạch xây dựng chiến lược M&A cụ thể và cẩn trọng.
- Cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động M&A tại các NHTM Việt Nam.
- Việc nghiên cứu kinh nghiệm trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực – bao gồm cả những hoạt động M&A thành công và thất bại là hết sức cần thiết và hữu ích cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn trình bày tổng thể về lý thuyết hoạt động M&A và năng lực cạnh tranh tại các NHTM, sự cần thiết thúc đẩy hoạt động M&A nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hoạt động M&A tại các NHTM. Trong xu thế hội nhập hiện nay, các NHTM Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới. Do đó muốn tồn tại và phát triển, các NHTM phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình và giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện là chính là tiến hành hoạt động M&A.