Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu
Năm % Tăng trưởng
2015 2016 2017 2016 so với 2015 2017 so với 2016 1 Dư nợ cuối kỳ 17,284 19,086 20,659 10.4% 8.2% 2 Cơ cấu tín dụng
2.1 Dư nợ cho vay NH 10,892 11,208 12,503 3% 11.6%
2.1 Dư nợ cho vay
TDH 6,393 7,878 8,156 23% 3.5% 3 Dư nợ tín dụng BQ 15,189 17,312 19,929 14% 15.1% 4 Thị phần tín dụng trên địa bàn 1.40% 1.32% 1.20% -0.08% -0.1%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015, 2016, 2017
Bảng 2.2 cho thấy, trong giai đoạn 2015-2017 mặc dù có sự biến động về quy mơ hoạt động và gặp khó khăn trong hoạt động cho vay do còn nhiều quy định pháp luật chưa được hướng dẫn đồng bộ nhưng Chi nhánh ln hồn thành tốt các chỉ tiêu về quy mô hoạt động qua các năm và đạt được dư nợ tăng trưởng ổn định. Chất lượng và hiệu quả tín dụng cũng ln được kiểm sốt tốt, ln bám sát và hoàn thành chỉ tiêu theo định hướng của HSC về chất lượng tín dụng. Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng tốt mức tăng bình quân xấp xỉ 9.3%/năm, dư nợ tăng trưởng tuyệt đối trong giai đoạn này là 3,375 tỷ đồng tăng 19.5%. Dư nợ tín
dụng bình qn cũng đạt được mức tăng trưởng tốt qua các năm, trong năm 2017 Chi nhánh đạt mức tăng trưởng tín dụng bình qn tuyệt đối gần 2,617 tỷ đồng tăng 15.1% so với năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình qn trong cả giai
đoạn đạt xấp xỉ 15%/năm. Tỷ lệ dư nợ bình quân/dư nợ cuối kỳ bình quân cả giai
đoạn xấp xỉ 90% nhờ vào việc Chi nhánh đã vận dụng cơ chế giành cho Chi nhánh chủ lực để gia tăng tín dụng ngắn hạn và các khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt nhằm đẩy mạnh nguồn thu từ tín dụng.
Cơ cấu tín dụng theo khách hàng trong giai đoạn này chủ yếu đến từ nhóm KHDN chiếm bình qn xấp xỉ 90% tổng dư nợ của Chi nhánh, nhóm KHCN chiếm gần 10% nhưng đang được đẩy mạnh để phát triển phù hợp với xu hướng Ngân hàng bán lẻ hiện nay. Nhìn chung cả 2 khối đều đạt mức tăng trưởng tốt và hoàn thành chỉ tiêu HSC giao. Đối với cơ cấu theo kỳ hạn cho vay, các khoản vay chủ yếu là ngắn hạn chiếm bình quân 65% tổng dư nợ, dư nợ trung và dài hạn bình quân 35% (<40% TDN) đã đảm bảo thực hiện đúng định hướng của HSC.
Chất lượng tín dụng ln ở mức kiểm soát tốt, năm 2016 tỷ lệ nợ xấu tăng 0.4% so với năm 2015 ở mức 0.53%. Sang năm 2017, Chi nhánh đã kiểm soát được tỷ lệ ở mức 0.35%, giảm 0.18% so với năm 2016.
Trong giai đoạn này, quy mơ tín dụng của Chi nhánh chiếm bình qn 1.2% thị phần tín dụng trên địa bàn, tuy có sự giảm sút trong thị phần nhưng Chi nhánh vẫn đảm bảo giữ vững được vị thế về quy mơ tín dụng xếp thứ nhất địa bàn và hệ thống.
2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.3 Lợi nhuận trƣớc thuế tại Chi nhánh 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm % Tăng trưởng
2015 2016 2017 2016 so với 2015
2017 so với 2016 1 Thu dịch vụ ròng 148 142.99 159.5 -2% 12% 2 Chênh lệch thu chi 680 649 730.4 2% 13% 3 Trích DPRR 43 64 80.5 49% 26%
4 LNTT 637 585 650 -1.50% 11%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015, 2016, 2017
Theo bảng 2.3, có thể thấy lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Chi nhánh trong giai đoạn này có xu hướng tăng trưởng tuyệt đối 13 tỷ đồng chứng tỏ Chi nhánh hoạt động hiệu quả và quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Năm 2016, do bị ảnh hưởng từ việc bàn giao quy mơ nên LNTT có giảm sút so với năm 2015, tuy nhiên Chi nhánh vẫn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu HSC giao. Năm 2017, Chi nhánh đã đạt được mức tăng trưởng trở lại với mức tăng tuyệt đối 65 tỷ đồng so với
năm 2016, chứng tỏ Chi nhánh đã xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp
với thời kỳ là xu hướng đẩy mạnh phát triển Ngân hàng bán lẻ để bù đắp và hỗ trợ cho những khó khăn mà khối bán bn đang đối mặt. Nhìn chung, LNTT tăng trưởng không ổn định tuy nhiên Chi nhánh vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra và giữ vững vị thế là Chi nhánh chủ lực hàng đầu của hệ thống. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã trích DPRR hàng năm theo kết quả phân loại nợ và theo quy định của NHNN.
Năng suất lao động qua các năm tiếp tục được nâng cao, lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người của Chi nhánh giai đoạn 2015- 2017 duy trì ở mức cao và đạt 2.2- 2.7 tỷ đồng tăng trưởng đều qua các năm.
So với các ngân hàng cùng hệ thống trên địa bàn TPHCM, BIDV CN TPHCM ln đứng ở vị trí dẫn đầu và là Chi nhánh chủ lực của hệ thống tại khu vực miền Nam. Chi nhánh ln hồn thành được kế hoạch Hội sở chính giao, đồng thời đạt được nhiều thành tích cao trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ. Tồn thể cán bộ cơng nhân viên (CBCNV) Chi nhánh ln nỗ lực để có thể giữ vững vị thế của mình vì đây vừa là thách thức vừa là cơ hội trong sự phát triển của Chi nhánh.
Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KHKD) đạt đƣợc trong giai đoạn 2015-2017:
Trong giai đoạn 2015-2017, Chi nhánh hoàn thành tốt các chỉ tiêu KHKD của HSC phân giao, chú trọng điều hành các chỉ tiêu quy mô theo đúng định hướng, nỗ lực thực hiện chỉ tiêu hiệu quả trong môi trường cạnh tranh gay gắt và ngày càng lành mạnh hóa tình hình tài chính. Một số thành tựu phải kể đến như:
Tốc độ tăng trưởng tín dụng khá nhanh nhưng chất lượng hoạt động luôn được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh nhân sự đang được hoàn thiện sau khi chia tách.
Kiện tồn mơ hình hoạt động theo định hướng của HSC, trở thành Chi nhánh đầu tiên có 100% PGD hoạt động theo mơ hình bán lẻ chuẩn và các PGD lọt Top 30 PGD của hệ thống có Tổng quy mơ bán lẻ trên 1,000 tỷ đồng.
Thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ các Chi nhánh tái cơ cấu, mới thành lập và các Chi nhánh khó khăn,... theo chỉ đạo của HSC. Cụ thể nguồn lực về quy mô hoạt động bàn giao như sau:
Chi nhánh mới Thống Nhất: về nhân sự: nhân sự điều động cho Chi nhánh mới là 44 người trong toàn Chi nhánh; về quy mô: bàn giao xấp xỉ 1,600 tỷ đồng HĐV, 457 tỷ đồng dư nợ, 77 máy POS, 215 thẻ tín dụng và 484 thẻ ghi nợ nội địa.
Cho các đơn vị trong hệ thống (VRB, BIDC, các Chi nhánh khó khăn thuộc khu vực ĐBSCL): hỗ trợ xấp xỉ 380 tỷ đồng dư nợ và phần thu nhập hỗ trợ khoảng 7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại một số mặt hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến hoàn thành xuất sắc KHKD và giữ vững vị thế Chi nhánh chủ lực trong những năm tới.
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV CN TPHCM giai đoạn 2015-2017 TPHCM giai đoạn 2015-2017
2.2.1 Môi trƣờng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của Việt
Nam với tiềm năng dân số trẻ và sức tiêu dùng lớn nên nhu cầu vốn vay tiêu dùng cao, hoạt động SXKD phát triển nên nhu cầu vốn cho SXKD cao.
Địa bàn TPHCM là một thị trường có nhiều tiềm năng nên Chi nhánh phải
cạnh tranh với nhiều thương hiệu ngân hàng khác như: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, ACB, HSBC, ANZ,…trong đó các ngân hàng nước ngồi là những ngân hàng có nhiều kinh nghiệm về hoạt động Ngân hàng bán lẻ. Mặt khác, Chi nhánh còn phải chia sẻ thị phần kinh doanh cho vay cá nhân cho tổng cộng 25 Chi nhánh BIDV trên địa bàn TPHCM.
Khách hàng trên thị trường TPHCM chủ yếu là các khách hàng tri thức, am hiểu các sản phẩm ngân hàng, có yêu cao về chất lượng và có nhiều sự lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp vì vậy cơ cấu sản phẩm cho vay cũng phải đa dạng và phát triển liên tục.
2.2.2 Chỉ tiêu quy mô
2.2.2.1 Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn
Bảng 2.4 cho thấy, quy mô nền KHCN của Chi nhánh đến nay đạt 86,600 khách hàng, xếp thứ 02 địa bàn và thứ 05 hệ thống. Trong giai đoạn 2015-2017, số
lượng KHCN nhìn chung có xu hướng giảm, nguyên nhân trong giai đoạn này từ
năm 2016 tới nay Chi nhánh đã bàn giao lượng KHCN hiện tại còn số dư do Chi nhánh quản lý khoảng 56,400 khách hàng sang Chi nhánh mới dẫn đến quy mô
KHCN bị giảm. Trong thời gian tới, Chi nhánh cần có nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển khách hàng mới, đánh thức khách hàng ngủ đông trở lại giao dịch để gia tăng quy mô và đa dạng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ hiện đại.
Mặc dù trong giai đoạn bàn giao quy mô, hoạt động kinh doanh có nhiều biến động nhưng Chi nhánh vẫn chú trọng phát triển nguồn khách hàng mới, bằng chứng là trong giai đoạn vừa qua Chi nhánh vẫn giữ được mức tăng trưởng số lượng KHCN mới ở mức tốt, tăng trưởng bình quân trong cả giai đoạn đạt 46.5%. Đặc biệt trong năm 2016, Chi nhánh có số KHCN mới tăng trưởng đột phá tăng hơn 3,000 khách hàng tăng trưởng 72% so với năm 2015 mang lại gần 278 tỷ đồng dư nợ, Chi nhánh đẩy mạnh phát triển khách hàng mới theo định hướng đẩy mạnh hoạt động Ngân hàng bán lẻ của HSC. Trong năm 2017 vừa qua, nhờ việc thiết lập quan hệ tồn diện với cơng ty Viễn Thơng A về triển khai các dịch vụ trong đó có dịch vụ chi hộ lương, nhờ đó mà lượng khách hàng cá nhân mới trong năm là nhân viên của Viễn Thông A phát triển gần 9,000 khách hàng mới giúp mang lại 240 tỷ đồng dư nợ và tổng thu nhập từ khách hàng mới xấp xỉ 7 tỷ đồng cho Chi nhánh.
Bảng 2.4 Tổng hợp số lƣợng KHCN cá nhân tại Chi nhánh qua các năm
Đơn vị tính: khách hàng
Chỉ tiêu
Năm % Tăng trưởng
% TT BQ 2015 2016 2017 2016 so với 2015 2017 so với 2016 Quy mô KHCN 158,418 136,806 86,600 -14% -36% -26% Số KHCN mới 4,300 7,393 8,975 72% 21% 45% Số KHCN vay vốn 3,847 4,732 4,247 23% -10% 5.1% Tỷ trọng KHCN vay vốn/ Tổng số KHCN 2.4% 3.5% 4.9% 45.8% 40% 43%
Về số lượng KHCN vay vốn, trong giai đoạn 2015-20017, thực hiện theo định hướng của HSC về phát triển Ngân hàng bán lẻ, Chi nhánh áp dụng các chính sách đẩy mạnh cho vay KHCN thông qua ưu đãi về lãi suất, mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm vay, chủ động liên kết với các chủ đầu tư dự án cho vay mua nhà,... nhìn chung cả giai đoạn số KHCN vay vốn có sự tăng trưởng tốt, đạt mức tăng tuyệt đối 400 khách hàng, tăng trưởng bình quân đạt 5.1%/năm.
Năm 2015, Chi nhánh phát triển được 4,300 khách hàng nhưng số KHCN vay vốn
chiếm 3,847 khách hàng/Tổng số KHCN, nguyên nhân số KHCN có nhu cầu vay vốn lớn đến từ chính sách hỗ trợ nhà ở của Chính phủ/NHNN theo Nghị quyết 02/NQ-CP và Thông tư 32/2014/TT-NHNN và các gói hỗ trợ về nhà ở của BIDV như gói tín dụng 7.000 tỷ đồng An Gia Lập Nghiệp.
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng KHCN vay vốn nhìn chung khơng ổn định, cụ thể trong năm 2016 số KHCN vay vốn của Chi nhánh tăng trưởng 23% so với năm 2015 nhưng đã có sự sụt giảm nhẹ 10% trong năm 2017. Tuy nhiên, Chi nhánh vẫn là một trong những Chi nhánh dẫn đầu về số lượng KHCN vay vốn trên địa bàn và hệ thống nhờ vào vị thế và tiềm năng trên địa bàn. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 5.1%/năm cho thấy quy mô hoạt động cho KHCN của Chi nhánh trong giai đoạn 2015-2017 đã được mở rộng.
Trong tổng số KHCN của Chi nhánh, hoạt động cho vay KHCN chiếm lượng khách hàng đáng kể, cụ thể tỷ trọng KHCN vay vốn/Tổng KHCN tăng trưởng qua từng năm đạt mức tăng tuyệt đối 2.5% và mức tăng trưởng bình quân 43%/năm trong cả giai đoạn. Tính đến cuối năm 2017, số KHCN vay vốn chiếm 4.9% tổng quy mô KHCN của Chi nhánh, qua đó cho thấy hoạt động cho vay KHCN trong
giai đoạn vừa qua ngày càng gia tăng và chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động kinh
doanh bán lẻ, góp phần mang lại lợi nhuận kinh doanh chung cho Chi nhánh.
2.2.2.2 Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân
Mức dư nợ, tỷ trọng dư nợ và tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN là những chỉ tiêu cơ bản để phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh. Các chỉ tiêu này cho thấy được mức độ tiềm năng của cho vay KHCN so với tổng quy
mô tín dụng của Chi nhánh, bên cạnh đó cũng cho thấy việc Chi nhánh sử dụng nguồn vốn để cho vay hiệu quả thế nào. Để thấy được hiệu quả và quy mô hoạt động của cho vay KHCN trong giai đoạn 2015-2017, chúng ta hãy xem bảng phân tích các chỉ tiêu dưới đây:
Bảng 2.5 Dƣ nợ cho vay KHCN tại Chi nhánh qua các năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm % Tăng trưởng
2015 2016 2017 2016 so với 2015 2017 so với 2016 1 Tổng HĐV 19,906 22,537 23,132 13.2% 2.6% 2 Tổng dư nợ 17,2844 19,086 20,659 10.4% 8.2%
3 Dư nợ cho vay KHCN 1,870 1,733 2,209 -7% 27%
5 Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/Tổng HĐV
9.4% 7.7% 9.5% -18% 23%
6 Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/TDN
11% 9% 11% -18% 18%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015, 2016, 2017
Bảng 2.5 cho thấy, dư nợ cho vay KHCN tại Chi nhánh nhìn chung đã cải
thiện đáng kể về tỷ trọng trong cơ cấu dư nợ tồn Chi nhánh và có xu hướng tăng,
theo đó trong những năm qua Chi nhánh đã đẩy mạnh phát triển hoạt động Tín dụng bán lẻ và trọng tâm là cho vay KHCN so với hoạt động cho vay KHDN ngày càng có xu hướng chững lại và gặp nhiều khó khăn do kinh tế thị trường tác động.
Năm 2015, dư nợ cho vay KHCN cuối kỳ của Chi nhánh xếp hạng 01 khu
vực và xếp hạng 07 toàn hệ thống đạt 1,870 tỷ đồng chiếm 11% trong tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh, đạt mức tăng trưởng hơn 53% so với năm 2014, đây là mức tăng trưởng đáng kể mức tăng trưởng này chủ yếu từ việc giải ngân các dự án hỗ trợ cho vay nhà ở theo định hướng của chính phủ và HSC. Tuy nhiên, trong năm 2016 hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh có sự sụt giảm nhẹ khoảng 7% do ảnh
hưởng của thị trường và biến động trong bàn giao quy mô, tuy nhiên mức giảm này không đáng kể Chi nhánh vẫn giữ vững được vị thế đứng thứ 01 khu vực và thứ 07 trong toàn hệ thống trong hoạt động cho vay KHCN. Đến năm 2017, nhờ có những chính sách phù hợp và thực hiện theo định hướng của HSC dư nợ cho vay KHCN của Chi nhánh đã tăng trưởng trở lại đạt 2,209 tỷ đồng, so với năm 2016 tăng thêm 476 tỷ đồng tăng hơn 27%. Như vậy, trong cả giai đoạn dư nợ cho vay KHCN tăng trưởng tuyệt đối 339 tỷ đồng và đạt mức tăng trưởng bình quân là 9%/năm. Mặc dù chi nhánh vẫn đảm bảo hoạt động cho vay KHCN hoàn thành kế hoạch HSC giao và có sự tăng trưởng tốt nhưng không được ổn định, Chi nhánh cần phải có chiến lược đẩy mạnh phát triển các sản phẩm để có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác