4.2. PHÂN TÍCH THƯC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời gian
Bảng 3. Doanh số cho vay theo thời gian của Vietinbank Cần Thơ qua 3 năm 2010, 2011 và 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Giá trị % Giá trị % Ngắn hạn 4.924.367 7.482.713 7.372.014 2.558.346 51,95 - 110.699 - 1,48 Trung, dài hạn 1.187.507 893.994 1.062.628 - 293.513 - 24,72 168.634 18,86 Tổng 6.111.874 8.376.707 8.434.642 2.264.833 37,06 57.935 0,69
Nguồn: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank Cần Thơ
Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với doanh số cho vay trung và dài hạn, ngân hàng chú trọng khoản cho vay ngắn hạn để hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo tính thanh khoản cho ngân hàng. Doanh số cho vay ngắn hạn của chi nhánh nhìn chung tăng qua 2 năm 2010, 2011 và giảm nhẹ trong năm 2012. Cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2011 đạt 7.482.713 triệu đồng, tăng 51,95% so với năm 2010, ứng với số tuyệt đối là 2.558.346 triệu đồng. Trong năm 2010 và 2011, chính phủ liên tục sử dụng các gói kích cầu nên nền kinh tế ổn định và phát triển hơn, các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện hoạt động sản xuất, mở rộng kinh doanh nên nhu cầu vốn tăng cao. Ngân hàng đã thực hiện các chương trình hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi, bên cạnh đó vay ngắn hạn là khoản vay dễ quản lí, thu hồi, ít rủi ro nên ngân hàng càng tăng cường ưu tiên nó. Sang năm 2012, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn từ vĩ mơ đến khó khăn của các doanh nghiệp, cá nhân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, tổng cầu giảm, lạm phát tăng,… làm ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân, mặc dù có nhu cầu vốn nhưng ngân hàng khó giải quyết cho vay vì chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, chính phủ đã thực hiện các chính sách ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát nên nền kinh tế dù có khó khăn nhưng vẫn có chuyển biến tích cực. Trong điều kiện kinh tế của năm 2012, doanh số cho vay
ngắn hạn của chi nhánh giảm nhẹ so với năm 2011. Doanh số cho vay ngắn hạn của chi nhánh năm 2012 đạt 7.372.014 triệu đồng, giảm 1,48% so với năm 2011, ứng với số tuyệt đối là 110.699 triệu đồng.
Doanh số cho vay trung, dài hạn của chi nhánh năm 2011 giảm 293.513 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng giảm 24,72%. Năm 2011, chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay trung, dài hạn của chi nhánh kết thúc, nền kinh tế diễn biến phức tạp, lãi suất thị trường biến đổi nên chi nhánh giảm khoản cho vay trung, dài hạn để hạn chế rủi ro tín dụng. Năm 2011, lãi suất cho vay trung, dài hạn trong khoảng 18 – 20%, tăng khá nhiều so với năm 2010, làm các doanh nghiệp, cá nhân khó tiếp cận nguồn vốn vay này. Sang năm 2012, thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, lãi suất cho vay trung, dài hạn còn 15 – 18%. Việc điều chỉnh lãi suất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất, điều này đã làm cho doanh số cho vay trung, dài hạn của chi nhánh tăng lên, cụ thể đạt 1.062.628 triệu đồng, tăng 168.634 triệu đồng, tương ứng tăng 18,86% so với năm 2011.
Qua phân tích doanh số cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn cho thấy doanh số cho vay theo thời gian của chi nhánh chịu ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế xã hội, diễn biến lãi suất thị trường và các chính sách của Nhà nước. Việc điều chỉnh cơ cấu cho vay, lãi suất vay cũng ảnh hưởng nhiều đến doanh số cho vay của chi nhánh. 4.2.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Nhìn chung doanh số cho vay của chi nhánh ở doanh nghiệp nhà nước và cá thể tăng trong giai đoạn 2010 – 2012, còn đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH doanh số cho vay tăng qua 2 năm 2010, 2011 và giảm nhẹ trong năm 2012. - Đối với doanh nghiệp nhà nước: doanh số cho vay của chi nhánh tăng đều trong giai đoạn 2010 – 2012, năm 2011 đạt 1.252.046 triệu đồng, tăng 293.125 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 30,57%. Năm 2012, doanh số cho vay đạt 1.634.306 triệu đồng, tăng 382.260 triệu đồng, tương ứng tăng 30, 53% so với năm
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng thương VN - chi nhánh Cần Thơ
ngân hàng, việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp này giúp tạo điều kiện cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động, vì các doanh nghiệp này giữ vai trị bình ổn thị trường, thúc đẩy phát triển nền kinh tế,…
- Đối với doanh nghiệp tư nhân: doanh số cho vay năm 2011 đạt 1.024.589 triệu đồng, tăng 243.533 triệu đồng, tương ứng tăng 31,18% so với năm 2010. Trong năm 2011, Nhà nước thực hiện các chính sách ổn định kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân có điều kiện mở rộng sản xuất nên cần nhu cầu vốn rất lớn. Năm 2012, nền kinh tế vẫn còn diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, nhiều doanh nghiệp khát vốn nhưng khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. Ngân hàng muốn giải ngân nhưng nhiều doanh nghiệp khả năng tín dụng thấp hoặc khơng đủ điều kiện cho vay. Năm 2012, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân đạt 918.692 triệu đồng, giảm 105.897 triệu đồng, tương ứng giảm 10,34%.
- Các công ty TNHH: năm 2011, doanh số cho vay đạt 5.289.476 triệu đồng, tăng 40,99% so với năm 2010, ứng với số tuyệt đối là 1.537.733 triệu đồng. Trong năm 2011, Vietinbank thực hiện chương trình ưu đãi lãi suất cho vay từ 15,5% - 17% đối với các doanh nghiệp nhằm thực thi chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi vay nhiều hơn, giải quyết nhu cầu về vốn của họ. Sang năm 2012, nền kinh tế trong nước vẫn cịn khó khăn, thử thách, môi trường kinh doanh bão hòa, số lượng các doanh nghiệp đăng ký mới cũng ít hơn nên nhu cầu về vốn cũng giảm so với năm 2011. Doanh số cho vay trong năm 2012 đạt 4.599.971 triệu đồng, giảm 689.505 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng giảm 13,04%.
Bảng 4. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Vietinbank Cần Thơ qua 3 năm 2010, 2011 và 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chênh lệch 2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Giá trị % Giá trị % DNNN 958.921 1.252.046 1.634.306 293.125 30,57 382.260 30,53 Công ty TNHH 3.751.743 5.289.476 4.599.971 1.537.733 40,99 - 689.505 - 13,04 DNTN 781.056 1.024.589 918.692 243.533 31,18 - 105.897 - 10,34 Cá thể 620.154 810.596 1.281.673 190.442 30,71 471.077 58,11 Tổng 6.111.874 8.376.707 8.434.642 2.264.833 37,06 57.935 0,69
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng thương VN - chi nhánh Cần Thơ
- Cá thể: cho vay cá thể của chi nhánh là cho vay cá nhân, hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn, doanh số cho vay đối với cá thể tăng đều qua 3 năm 2010, 2011 và 2012. Năm 2011, doanh số cho vay cá thể của chi nhánh đạt 810.596 triệu đồng, tăng 190.442 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 30,71%. Từ đầu tháng 5 năm 2010, phịng Khách hàng cá nhân được thành lập nên cơng tác cho vay thành phần này ngày càng phát triển hơn. Trong năm 2012, để phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình, Vietinbank đã thực hiện chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất chỉ 10,99%/năm. Đáp ứng nhu cầu vốn vay mua nhà ở đối với người có nhu cầu thực về nhà ở, VietinBank dành 5.000 tỷ đồng lãi suất chỉ 12%/năm. Đặc biệt, khách hàng cá nhân mới được áp dụng mức lãi suất 9%/năm trong Chương trình 6.000 tỷ đồng ưu đãi của VietinBank. Những hoạt động này đã giúp doanh số năm 2012 của chi nhánh đạt 1.281.673 triệu đồng, tăng 471.077 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 58,11%.
4.2.1.3. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Qua bảng số liệu trên, nhìn chung, doanh số cho vay ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh; dịch vụ, kinh doanh khác và tiêu dùng tăng đều trong giai đoạn 2010 – 2012; còn đối với lĩnh vực chế biến, ni trồng thủy sản thì doanh số cho vay trong năm 2011 tăng nhiều so với năm 2010 và giảm nhẹ trong năm 2012.
Bảng 5. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Vietinbank Cần Thơ qua 3 năm 2010, 2011 và 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chênh lệch 2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Giá trị % Giá trị % SXKD 2.156.789 2.652.489 3.125.468 495.700 22,98 472.979 17,83 Chế biến, nuôi trồng thủy sản 1.612.350 3.107.901 2.612.289 1.495.551 92,76 - 495.612 - 15,95 Dịch vụ và kinh doanh khác 1.394.625 1.659.830 1.689.763 265.205 19,02 29.933 1,80 Tiêu dùng 948.110 956.487 1.007.122 8.377 0,88 50.635 5,29 Tổng 6.111.874 8.376.707 8.434.642 2.264.833 37,06 57.935 0,69
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Cơng thương VN - chi nhánh Cần Thơ
- Sản xuất kinh doanh: doanh số cho vay ở lĩnh vực này tăng đều trong giai đoạn 2010 – 2012. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 2.652.489 triệu đồng, tăng 22,98% so với năm 2010, ứng với. Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là đô thị loại 1 nên việc phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng, kéo theo đó nhu cầu vốn lĩnh vục đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn ngày càng tăng. Năm 2012, Vietinbank thực hiện các chương trình cho vay hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, cá nhân với lãi suất ưu đãi nên doanh số cho vay tiếp tục tăng. Cụ thể, VietinBank triển khai Chương trình cho vay thu mua tạm trữ 500 ngàn tấn lúa, gạo vụ Hè Thu 2012 với mức lãi suất chỉ ở mức 10,5%/năm, các chương trình cho vay tín dụng mục tiêu, chương trình ưu đãi cho vay các khách hàng chiến lược, khách hàng tốt, tiềm năng có thể tiếp cận vốn vay với lãi suất 10% đến 11,5%/năm. Doanh số cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh của chi nhánh đạt 3.125.468 triệu đồng, tăng 472.979 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 17,83%.
- Chế biến, nuôi trồng thủy sản: thành phố Cần Thơ nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, kênh rạch chằng chịt nên ngành thủy sản phát triển lâu dài. Năm 2011, tình hình xuất khẩu thủy sản tuy có khó khăn nhưng việc ni trồng thủy sản vẫn ổn định, sản lượng thủy sản tăng nhẹ, nhiều mơ hình ni trồng mới được ápp dụng trên địa bàn nên cần nguồn vốn đầu tư lớn. Do đó, doanh số cho vay của chi nhánh năm 2011 đạt 3.107.901 triệu đồng, tăng 1.495.551 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 92,76%. Sang năm 2012, tình hình ni trồng thủy sản gặp khó khăn về thời tiết, dịch bệnh,… làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng thủy sản, nhiều hộ ni nhỏ lẻ chuyển sang hình thức khác, chỉ cịn những doanh nghiệp, hộ ni lớn đủ sức trụ vững nên nhu cầu về vốn cũng giảm. Năm 2012, doanh số cho vay của chi nhánh ở lĩnh vực chế biến, nuôi trồng thủy sản đạt 2.612.289 triệu đồng, giảm 495.612 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng giảm 15,95%.
- Dịch vụ và kinh doanh khác: bao gồm cho vay kinh doanh nhà hàng khách sạn, các dịch vụ ăn uống, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc, hoạt động tài chính,… Doanh số cho vay của chi nhánh ở lĩnh vực này tăng đều qua các năm. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 1.659.830 triệu đồng, tăng 19,02% so với năm 2010. Năm 2012, tốc độ tăng chậm lại, tăng 1,08% so với năm 2011. Ngành dịch vụ là ngành
kinh tế mới được phát triển trong những năm gần đây, bên cạnh đó thành phố Cần Thơ với ưu thế đô thị loại 1 là nơi thuận lợi để phát triển các hình thức dịch vụ mới nên thu hút được nhiều nhà đầu tư. Nắm bắt được nhu cầu này, Vietinbank đưa ra các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 14% – 16% góp phần giải quyết nhu cầu vốn cho họ làm tăng doanh số cho vay của chi nhánh.
- Tiêu dùng: cho vay tiêu dùng phục vụ các nhu cầu như mua xe, xây cất và sửa chữa nhà, cho vay du học. Doanh số cho vay tiêu dùng tăng ổn định trong giai đoạn 2010 – 2012. Doanh số cho vay tiêu dùng năm 2011 đạt 956.487 triệu đồng, tăng 0,88% so với năm 2010. Vietinbank liên tục đưa ra các chương trình cho vay tiêu dùng như: cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà đất, cho vay du học trọn gói,… với lãi suất ưu đãi, khách hàng sẽ có nhiều tiện ích khi tham gia với thủ tục đơn giản. Năm 2012, doanh số cho vay đạt 1.007.122 triệu đồng, tăng 5,29% so với năm 2011.
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời gian
Bảng 6. Doanh số thu nợ theo thời gian của Vietinbank Cần Thơ qua 3 năm 2010, 2011 và 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Giá trị % Giá trị % Ngắn hạn 4.314.122 7.064.595 7.664.472 2.750.473 63,76 599.877 8,49 Trung, dài hạn 786.405 852.548 1.017.435 66.143 8,41 164.887 19,34 Tổng 5.100.527 7.917.143 8.681.907 2.816.616 55,22 764.764 9,66
Nguồn: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank Cần Thơ
Nhìn chung, doanh số thu nợ theo thời gian của chi nhánh tăng liên tục trong giai đoạn 2010 – 2012, nhưng tốc độ tăng có sự khác nhau. Tốc độ tăng của doanh số thu nợ ngắn hạn cao hơn của trung, dài hạn.
Doanh số thu nợ ngắn hạn của chi nhánh tăng liên tục qua 3 năm 2010, 2011 và 2012. Tốc độ tăng của doanh số thu nợ tăng tương đương với tốc độ tăng của doanh số cho vay, điều này giúp chi nhánh chủ động hơn trong hoạt động cho vay, đảm bảo
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - chi nhánh Cần Thơ
tính thanh khoản. Năm 2011, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 7.064.595 triệu đồng, tăng 2.750.473 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 63,76%. Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2012 đạt 7.664.472 triệu đồng, tăng 599.877 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 8,49%. Sự tăng lên nhanh chóng của doanh số thu nợ ngắn hạn là do cho vay ngắn hạn có vịng quay vốn nhanh, thời gian thu hồi vốn ngắn và ít rủi ro nên việc thu nợ dễ dàng. Hơn nữa, các khách hàng cho vay của chi nhánh có quan hệ tín dụng lâu dài, hoạt động có hiệu quả nên đảm bảo thu hồi nợ. Chi nhánh cũng đã thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay, xem xét kỹ khi quyết định cho vay và nhắc nhở người vay trả nợ đúng hạn.
Doanh số thu nợ trung, dài hạn cũng tăng liên tục. Năm 2011, doanh số thu nợ trung, dài hạn của chi nhánh đạt 852.548 triệu đồng, tăng 66.143 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng tăng 8,41%. Doanh số thu nợ năm 2012 đạt 1.017.435 triệu đồng, tăng 164.887 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 19,34%. Doanh số thu nợ trung, dài hạn tăng liên tục do đặc tính của món vay này là thời hạn dài, thường là trên 1 năm, nên khoản vay các năm trước đã đến hạn thu hồi. Bên cạnh đó, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh thu hồi nợ trung, dài hạn để tập trung nguồn vốn cho khoản vay ngắn hạn ít rủi ro hơn.
4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Qua bảng số liệu, doanh số thu nợ của doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh trong