Qua bi u d , ta th y tình hình du n t i chi nhánh tang d u qua 3 nam. C th nam 2008 tang thêm 115.774 tri u d ng, ng v i 15,2% so v i nam 2007, d n nam 2009 tang thêm 122.423 tri u d ng, ng v i 13,9% so v i nam 2008. Nguyên nhân c a s gia tang là do chi nhánh dã m thêm 2 phòng giao d ch m i, cho vay theo chính sách h tr lãi su t c a Chính ph m r ng cho vay góp ph n thúc d y s phát tri n kinh t d a phuong, m t khác cung góp ph n tang thêm l i nhu n cho chi nhánh, d ng th i do doanh s cho vay tang m nh qua các nam c ng v i vi c thu n du c th c hi n khá t t nhung m c tang c a doanh s thu n v n còn th p hon m c tang c a doanh s cho vay cho nên du n cung tang lên nhung v n d m b o tính hi u qu trong ho t d ng tín d ng c a chi nhánh.
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre 3.2.3.1. Theo kì h n B ng 6:TÌNH HÌNH DU N THEO KÌ H N T NAM 2007-2009 Ðon v tính: Tri u d ng Chênh l ch 2007 2008 2009 Ch tiêu S ti n % S ti n % S ti n % 2008/2007 2009/2008 Ng n h n 568.615 74,6 632.614 72,0 701.045 70,1 63.999 68.431 Trung h n 143.478 18,8 180.828 20,6 223.300 22,3 37.350 42.472 Dài h n 50.159 6,6 64.584 7,4 76.104 7,6 14.425 11.520 T ng 762.252 100 878.026 100 1.000.449 100 115.774 122.423
(Ngu n: Phòng t ng h p – ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam chi nhánh B n Tre )
Cung nhu doanh s cho vay, du n tín d ng t i chi nhánh cung du c phân lo i theo du n ng n h n, trung h n và d i h n. trong dó du n tín d ng ng n h n chi m t tr ng r t cao trong t ng du n , dây cung là di u t t nhiên b i vì doanh s cho vay ng n h n t i chi nhánh cung chi m t tr ng cao nh t trong t ng doanh s cho vay qua 3 nam. C th nam 2007, du n ng n h n d t du c 568.615 tri u d ng, chi m 74,6%, sang nam 2008 tang thêm 63.999 tri u d ng so v i nam 2007, ng v i t c d 11,3%, nam 2009 ti p t c tang thêm 68.431 tri u d ng so v i nam 2008, ng v i t c d 10,8%. Nhu v y, doanh s cho vay ng n h n tang v i t c d tuong d i n d nh, nguyên nhân là do chi nhánh ch y u t p trung cho vay ng n h n b i vì v n vay ng n h n có kh nang thu h i v n cao hon, ngân hàng d qu n lí vi c s d ng v n vay c a khách hàng hon trong di u ki n n n kinh t có nh ng bi n d ng nh t d nh. Bên c nh dó, v i n n kinh t B n Tre ch y u là các ngành ngh kinh doanh v i quy mô tuong d i nh nên nhu c u v v n ng n h n chi m uu th hon là v n trung và dài h n. Vi c d u tu ch y u vào cho vay ng n h n giúp ngân hàng d m b o tính thanh kho n cung nhu l i nhu n c a mình khi lãi su t trên th tru ng bi n d ng.
Ð i v i các kho n du n trung và dài h n cung ln tang nhanh qua 3 nam, trong dó du n trung h n chi m t tr ng cao hon. C th nam 2008, du n trung h n tang thêm 14.425 tri u d ng, còn du n dài h n ch tang 14.425 tri u d ng so v i nam 2007. Sang nam 2009, du n trung h n tang thêm 42.472 tri u d ng, cịn du n
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Cơng Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre
dài h n ch tang 11.520 tri u d ng so v i nam 2008. M c dù chi m t tr ng nh trong t ng du n nhung hai kho n m c này d u tang qua các nam, di u dó cho th y nhu c u v n trung và dài h n nh m dáp ng cho các cơng trình, d án phát tri n kinh t t nh nhà b t d u gia tang, góp ph n làm tang thêm l i nhu n cho chi nhánh, tuy nhiên vi c gia tang cho vay trung và dài h n cung ti m n nhi u r i ro trong ho t d ng kinh doanh c a chi nhánh cho nên công tác th m d nh cung nhu ki m tra khách hàng c n du c ti n hành c n th n hon. S bi n d ng c a du n theo th i h n du c th hi n qua bi u d sau dây:
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Cơng Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre 3.2.3.2. Theo ngành kinh t
B ng 7:TÌNH HÌNH DU N THEO NGÀNH KINH T T NAM 2007-2009
Ðon v tính: Tri u d ng Chênh l ch 2007 2008 2009 Ch tiêu S ti n % S ti n % S ti n % 2008 so v i 2007 2009 so v i 2008 Thuong nghi p 300.441 39,4 330.116 37,6 360.633 36,1 29.675 30.517 Nông nghi p 215.123 28,2 259.349 29,5 291.355 29,1 44.226 32.006 Công nghi p 144.498 19,0 155.514 17,7 178.191 17,8 11.016 22.677 Cho vay tiêu dùng 53.221 7,0 63.049 7,2 74.081 7,4 9.828 11.032 Các ngành kinh t
khác
48.969 6,4 69.998 8,0 96.189 9,6 21.029 26.191
T ng 762.252 100 878.026 100 1.000.449 100 115.774 122.423
(Ngu n: Phòng t ng h p – ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam chi nhánh B n Tre )
Du n cho vay ngành thuong nghi p
Du n cho vay trong ngành thuong nghi p chi m t tr ng cao nh t trong t ng du n và qua b ng s li u thì ta th y kho n m c này d u tang v i t c d tuong d i n d nh qua 3 nam. Nam 2008 tang thêm 29.675 tri u d ng, ng v i t c d 9,9% so v i nam 2007, d n nam 2009 l i ti p t c tang thêm 30.517 tri u d ng, ng v i t c d 9,2% so v i nam 2008. Trong dó du n cho vay c a Công ty c ph n Du c ph m B n Tre chi m t tr ng cao nh t. Du n cho vay ngành thuong nghi p liên t c tang và chi m t tr ng cao là do dây là linh v c dang du c chú tr ng phát tri n và dang c n nhi u v n d u tu m r ng quy mô cung nhu th ph n kinh doanh c a các doanh nghi p, b i vì m ng lu i giao thông v n t i và các di u ki n v kinh t - xã h i B n Tre hi n nay dã tr nên r t thu n l i cho s phát tri n c a linh v c này.
Du n cho vay ngành nông nghi p
Ðây là ngành có du n cho vay chi m t tr ng d ng th hai trong t ng du n . Qua 3 nam thì du n cho vay ngành nơng nghi p cung liên t c tang. C th là nam 2008 tang 44.226 tri u d ng so v i nam 2007, ng v i t c d 20,6%, sang nam 2009 ti p t c tang thêm 32.006 tri u d ng so v i nam 2008, ng v i t c d 12,3%. Nhu v y thì nam 2008 kho n m c này tang nhi u hon cung nhu t c d nhanh hon nam 2009, nguyên nhân là do ngân hàng chuy n sang cho vay ngành nơng nghi p nhi u
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Cơng Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre
hon trong nam 2008, sang nam 2009 thì n n kinh t trong t nh phát tri n t t hon, nhi u ngành ngh khác cung r t c n du c h tr v n d m r ng quy mô ho t d ng cho nên du n ngành nông nghi p tang v i t c d th p hon nam 2008 r t nhi u. Nhung nhìn chung thì t ng du n cho vay trong nơng nghi p d u có s gia tang qua m i nam, dây là linh v c cung t n t i nhi u r i ro nhu sâu h i, d ch b nh, thiên tai,…nhung v i di u ki n t nhiên tuong d i thu n l i nhu B n Tre thì ngành nơng nghi p cung không b nh hu ng nhi u l m. Vì v y, chi nhánh c n m r ng cho vay d i v i ngành nông nghi p hon n a, giúp cho ngu i nơng dân có di u ki n s n xu t kinh doanh t t hon cung nhu phát huy du c h t th m nh c a t nh nhà.
Du n cho vay ngành công nghi p
Du n cho vay ngành công nghi p qua 3 nam liên t c tang. C th nam 2008 tang 11.016 tri u d ng so v i nam 2007, ng v i t c d 7,6%, sang nam 2009 tang thêm 22.677 tri u d ng so v i nam 2008, ng v i t c d 14,6%. Ta th y r ng trong nam 2008, m c dù doanh s cho vay và doanh s thu n ngành công nghi p d u gi m nhung du n l i tang lên, nguyên nhân là do các kho n cho vay ph c v công nghi p thu ng là trung và dài h n nên kho n th i gian thu h i n lâu và làm cho du n gia tang. Sang nam 2009 thì doanh s cho vay d i v i ngành công nghi p b t d u tang tr l i nên làm cho du n ngành này tang v i t c d r t cao, g p 2 l n nam 2008, ngành công nghi p phát tri n t o di u ki n thu n l i cho các ngành kinh t khác phát tri n theo, và dây cung là co h i r t t t cho ho t d ng kinh doanh c a chi nhánh.
Du n cho vay tiêu dùng
Qua b ng s li u ta th y du n cho vay tiêu dùng liên t c tang qua 3 nam nh m dáp ng cho nhu c u sinh ho t ngày càng cao c a các t ng l p dân cu. Nam 2008, kho n m c này tang thêm 9.828 tri u d ng so v i nam 2007, ng v i t c d 18,5%, sang nam 2009 ti p t c tang thêm 11.032 tri u d ng, ng v i t c d tang 17,5% so v i nam 2008. Ðây là kho n cho vay ti m n nhi u r i ro b i vì v n vay ch y u d tiêu dùng, co s cho vay ch y u vào tài s n d m b o và ngu n thu nh p hi n t i c a khách hàng. Bên c nh dó, các kho n cho vay này ch y u là có th i h n
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre
dài, có th du c tr theo d nh kì m i tháng, m i nam, vì v y mà cán b tín d ng c n quan tâm nhi u hon d n các kho n n này, thu ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n c a khách hàng, dánh giá l i tài s n d m b o cung nhu vi c dôn d c khách hàng tr n lãi và g c dúng h n.
Du n cho vay các ngành kinh t khác.
Ð i v i các ngành kinh t khác nhu d ch v , xây d ng, v n t i, nuôi tr ng thu h i s n,..dang du c d u tu m r ng cho nên nhu c u vê v n r t cao. Chi nhánh dã tang cu ng dáp ng ngu n v n, h tr d nh ng ngành này ngày càng phát tri n hon, do v y mà du n cho vay c a chi nhánh d i v i nh ng ngành này liên t c tang nhanh qua 3 nam. Nam 2008 tang 21.029 tri u d ng, ng v i t c d 42,9%, nam 2009 ti p t c tang thêm 26.191 tri u d ng, ng v i t c d 37,4%. Nguyên nhân c a s tang tru ng vu t b c nhu v y là do n n kinh t B n Tre du c d u tu phát tri n nhi u hon, s phát tri n m nh c a các ngành kinh t tr ng tâm dã kéo theo s phát tri n c a các ngành kinh t ph này, và vi c cung c p v n d u tu cho các ngành này là di u t t y u. Nh dó mà ho t d ng tín d ng c a chi nhánh ngày càng du c da d ng hoá và phát tri n. Bi u d sau s th hi n rõ hon s thay d i du n d i v i t ng ngành kinh t :
Bi u d 11: Tình hình du n theo ngành kinh t t i chi nhánh t nam 2007- 2009
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Cơng Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre 3.2.4. Tình hình n quá h n B ng 8 :TÌNH HÌNH N QUÁ H N T NAM 2007-2009 Ðon v tính: Tri u d ng Chênh l ch 2007 2008 2009 Ch tiêu S ti n % S ti n % S ti n % 2008 so v i 2007 2009 so v i 2008 Nhóm 2 4.048 29,0 15.890 69,3 4.894 38,9 11.842 -10.996 Nhóm 3 799 5,7 1.378 6,0 3.479 27,6 579 2.101 Nhóm 4 3.466 24,8 2.037 8,9 102 0,8 -1.429 -1.935 Nhóm 5 5.646 40,5 3.639 15,8 4.112 32,7 -2.007 473 T ng 13.959 100 22.944 100 12.587 100 8.985 -10.357
(Ngu n: Phòng t ng h p – ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam chi nhánh B n Tre )
Ch t lu ng tín d ng c a ngân hàng th hi n các kho n n quá h n c a ngân hàng. N quá h n là nh ng kho n n khách hàng vay ngân hàng, do nh ng nguyên nhân khách quan ho c ch quan nào dó mà d n h n khơng tr du c, n u không du c ngân hàng gia h n n thì s b chuy n sang n quá h n, ch u lãi su t cao hon lãi su t bình thu ng. Ngồi ra, cịn có nh ng kho n n khách hàng vay s d ng v n sai m c dích, b ngân hàng ki m tra phát hi n quy t d nh thu h i n tru c h n, n u không s ph t chuy n sang n quá h n. Ði u dó cho th y kho n n quá h n c a ngân hàng càng l n thì ch t lu ng tín d ng kém, hi u qu tín d ng khơng cao, ch a d ng nhi u r i ro. Chính vì v y, vi c theo dõi và xem xét n quá h n luôn là ho t d ng c n thi t c a ngân hàng d h n ch du c nh ng r i ro có th d n d n ho t d ng kinh doanh kém hi u qu c a ngân hàng.
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Cơng Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre
Bi u d 12: Tình hình du n quá h n t i chi nhánh t nam 2007-2009
Qua 3 nam thì tình hình n quá h n t i chi nhánh có s tang gi m không d ng d u. nam 2008 tang 8.985 tri u d ng, ng v i t c d tang 64,4%, sang nam 2009 l i gi m di 10.357 tri u d ng so v i nam 2008, ng v i t c d 45,1%. Nhu v y, kho n n quá h n t i chi nhánh qua 3 nam có s bi n d ng quá l n, nam 2008 tang lên d t ng t song nam 2009 cung b t ng gi m xu ng v i t c d r t nhanh. Nguyên nhân c a s tang gi m không d ng d u này là do trong nam 2008, tình hình kinh t có s bi n d ng m nh, kh ng ho ng tài chính kèm theo l m phát tang cao làm cho vi c kinh doanh c a các khách hàng vay v n tr nên khó khan hon, l i nhu n s t gi m, m t s khách hàng còn b thua l nên vi c tr n vay cho chi nhánh tr nên ch m tr hon làm cho kho n n nhóm 2 tang lên v i t c d nhanh chóng. K t qu là tình hình n quá h n t i chi nhánh trong nam này tang cao. Sang nam 2009, n n kinh t có nh ng bi n chuy n kh i s c tr l i và ho t d ng kinh doanh c a các ngành ng kinh t tr nên thu n l i hon, bên c nh dó là do s n l c c a d i ngu cán b tín d ng trong cơng tác thu h i n cho nên kho n n quá h n t i chi nhánh trong nam này có s s t gi m nhanh chóng. N quá h n t i chi nhánh bao g m các kho n m c: n c n chú ý (nhóm 2) và kho n n x u (bao g m n nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5), sau dây
Phân tích ho t d ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Công Thuong Vi t Nam- chi nhánh B n Tre
chúng ta s di phân tích chi ti t t ng kho n m c d th y rõ hon tình hình bi n d ng n quá h n cung nhu k t qu d t du c trong công tác thu n t i chi nhánh.
3.2.4.1. N c n chú ý
V kho n m c n c n chú ý (Nhóm 2): dây là kho n n quá h n t 10 d n 90 ngày. Qua 3 nam, kho n m c có s bi n d ng m nh nh t và cung chi m t tr ng tuong d i l n trong t ng n quá h n c a chi nhánh. Nam 2007, n nhóm 2 là 4.048