4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
4.2.1. Doanh số cho vay doanh nghiệp
Bảng 11: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn của MHB Kiên Giang qua 3 năm (2007 – 2009)
ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2008 - 2007 2009 - 2008 số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 11.200 73,54 12.830 77,38 20.380 60,98 1.630 14,55 7.550 58,85 Trung hạn 4.030 26,46 3.750 22,62 9.780 29,26 -280 -6,95 6.030 160,80 Dài hạn 0 0,00 0 0,00 3.260 9,75 0 - 3.260 - Tổng doanh số cho vay 15.230 100,00 16.580 100,00 33.420 100,00 1.350 8,86 16.840 101,57
(Nguồn: Phòng kinh doanh MHB Kiên Giang)
Bảng 12: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn của MHB Kiên Giang (6T. 2009 – 6T. 2010)
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU 6T. 2009 6T. 2010 6T. 2010 – 6T. 2009
số tiền Tỷ trọng (%) số tiền Tỷ trọng (%) số tiền Tỷ lệ (%)
Ngắn hạn 12.480 77,81 12.270 58,85 -210 -1,69 Trung hạn 3.560 22,19 4.570 21,92 1.010 28,37 Dài hạn 0 0,00 4.010 19,23 4.010 - Tổng doanh số
cho vay 16.040 100,00 20.850 100,00 4.810 29,99
(Nguồn: Phịng kinh doanh MHB Kiên Giang)
Nhìn chung, doanh số cho vay doanh nghiệp của ngân hàng qua ba năm (2007 – 2009) và 6 tháng đầu năm 2010 có chiều hướng tăng cao. Năm 2008, doanh số cho vay doanh nghiệp tăng 8,86% so với năm 2007. Ấn tượng nhất là năm 2009, doanh số cho vay đạt 33.402 triệu đồng, đã tăng 101,57% so với năm 2008. Do số lượng khách hàng doanh nghiệp trong năm tăng lên (4.422 doanh nghiệp trong năm 2008 đã tăng lên 5.367 doanh nghiệp trong năm 2009 - bảng 9, trang 35) cùng với việc cho vay doanh nghiệp được mở rộng do có chính sách hỗ trợ lãi suất từ chính phủ, các doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2010, cho vay doanh nghiệp tăng chậm lại nhưng cũng với tốc độ khá cao, tăng 29,99% so với cùng kỳ năm 2009.
Cho vay ngắn hạn: Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngày càng có nhiều doanh
nghiệp thành lập và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nên nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp ngày càng cao để tiếp tục duy trì quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khơng phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng tài chính để đáp ứng. Một trong các biện pháp tốt nhất là tìm đến nguồn vốn vay của ngân hàng. Nắm bắt được tình hình đó, MHB Kiên Giang khơng ngừng mở rộng tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn, để phục vụ cho nhu cầu vốn tạm thời của các doanh nghiệp. Vã lại, cho vay ngắn hạn dễ quản lý, vịng quay vốn nhanh. Chính vì vậy, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (trên 60%) trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp và luôn tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2007: 11.200 triệu đồng, năm 2008: 12.830 triệu đồng, năm 2009: 20.380 triệu đồng. So với năm 2007, cho vay ngắn hạn 2008 tăng thêm 14,55%. Đặc biệt năm 2009, các doanh nghiệp được sự hỗ trợ của chính phủ, việc tiếp cận vốn trở nên dễ dàng hơn và bắt đầu tái sản xuất, mở rộng kinh doanh trở lại làm cho doanh số cho vay doanh nghiệp tăng mạnh. Trong đó, cho vay ngắn hạn của ngân hàng đã tăng 58,85% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn 12.270 triệu đồng, đã giảm 1,69% so với cùng kỳ năm 2009 và chiếm tỷ trọng 58,85% tổng doanh số cho vay. Ta thấy tỷ trọng này giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là do 6 tháng đầu năm 2010, MHB Kiên Giang đã giải ngân thêm cho món vay dài hạn làm doanh số cho vay tăng lên, tỷ trọng cho vay ngắn, trung hạn giảm xuống
Cho vay trung hạn: Tỷ trọng cho vay trung hạn doanh nghiệp ít biến động
qua các năm và chiếm khoảng 20% - 30% tổng doanh số cho vay doanh nghiệp. Do mục đích sử dụng vốn trung dài hạn của các doanh nghiệp là xây dựng, trang bị trang thiết bị mới, đổi mới dây chuyền sản xuất,…cho nên thời gian thu hồi vốn chậm và có độ rủi ro cao. Chính vì vậy, MHB Kiên Giang rất thận trọng trong việc xét duyệt khi cho vay. Năm 2007, doanh số cho vay trung hạn doanh nghiệp là 4.030 triệu đồng, năm 2008: 3.750 triệu đồng, do bị giới hạn nguồn vốn cho vay, lãi suất cao,…nên cho vay trung hạn doanh nghiệp đã giảm 280 triệu đồng (giảm 6,95% so với năm 2007). Năm 2009, chỉ tiêu này tăng trở lại với tốc độ cao 160,80% so với năm 2008, cũng đã cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của cho vay ngắn hạn và tỷ trọng cho vay trung hạn cũng tăng so với cùng kỳ năm
trước. Từ bảng 9 - trang 35 ta thấy số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2009 là 945 doanh nghiệp, có nghĩa là nhu cầu vốn trung dài hạn trong bước đầu thành lập doanh nghiệp, mua sắm cơ sở vật chất,...cũng sẽ tăng cao. Đó là nguyên nhân làm cho doanh số cho vay doanh nghiệp trung hạn của MHB Kiên Giang tăng nhanh trong năm 2009. Và đến 6 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có thêm 936 doanh nghiệp được thành lập, làm chỉ tiêu này tiếp tục tăng thêm 28,37% so với cùng kỳ năm trước.
Cho vay dài hạn: Tuy đã đi vào hoạt động trên 8 năm nhưng MHB Kiên Giang chưa thật sự tốt về chất lượng nguồn nhân lực, ln gặp khó khăn khi thẩm định các dự án lớn, các món vay dài hạn thì khó quản lý nên trong suốt khoảng thời gian năm 2007- 6 tháng đầu năm 2009, MHB Kiên Giang khơng giải ngân cho món vay dài hạn nào đối với doanh nghiệp. Chỉ 6 tháng cuối năm 2009, MHB Kiên Giang bắt đầu giải ngân dài hạn 3.260 triệu đồng cho khách hàng doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng, chiếm 9,75% tổng doanh số cho vay doanh nghiệp trong năm, và MHB Kiên Giang tiếp tục giải ngân thêm 4.010 triệu đồng, chiếm 19,23% tổng cho vay doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2010.
Doanh số cho vay theo thời hạn được chia thành 3 hình thức: ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn. Nhưng trong năm 2007 và năm 2008 MHB Kiên Giang đã không xét duyệt cho vay hợp đồng dài hạn nên doanh số cho vay dài hạn doanh nghiệp lúc này la 0 triệu đồng, do sự khó quản lý đối với món vay dài hạn và trình độ của các cán bộ tín dụng tại ngân hàng cịn hạn chế. Vì thế, ngân hàng MHB Kiên Giang ln hết sức thân trọng đối với các hợp đồng dài hạn đặc biệt là đối với doanh nghiệp, việc thẩm định phức tạp và khó lường trước được những biến động từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu được nợ của ngân hàng. Trong năm 2009, MHB Kiên Giang đã ký hợp đồng cho vay dài hạn với thời hạn 10 năm và được giải ngân vào tháng 7/2009 và tháng 3/2010. Nó góp phần làm tăng tổng doanh số cho vay doanh nghiệp trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010.
4.2.1.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp theo ngành
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Trong đó, ngành nơng, lâm, thủy sản là thế mạnh của
tỉnh với nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Bên cạnh đó, với nhiều dự án đầu tư: khu dân cư lấn biển, Hà Tiên, nhiều dự án phát triển huyện đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế là cơ hội để MHB Kiên Giang thu hút nhiều khách hàng và đa dạng ngành nghề cho vay.
Bảng 13: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo ngành của MHB Kiên Giang qua 3 năm (2007 – 2009) ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2008-2007 2009-2008 số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) Số tiền tỷ lệ (%) số tiền tỷ lệ (%) Ngành nông lâm 2.190 14,38 2.270 13,69 4.610 13,79 80 3,65 2.340 103,08 Ngành thủy sản 4.350 28,56 4.870 29,37 10.600 31,72 520 11,95 5.730 117,66 Ngành công nghiệp 800 5,25 1.010 6,09 1.950 5,83 210 26,25 940 93,07 Ngành vận tải liên lạc 640 4,20 720 4,34 1.500 4,49 80 12,50 780 108,33 Ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở 6.250 41,04 6.510 39,26 12.500 37,40 260 4,16 5.990 92,01 Ngành thương nghiệp, dịch vụ 650 4,27 540 3,26 1.380 4,13 -110 -16,92 840 155,56 Ngành khác 350 2,30 660 3,98 880 2,63 310 88,57 220 33,33 Tổng doanh số cho vay doanh nghiệp 15.230 100,00 16.580 100,00 33.420 100,00 1350 8,86 16.840 101,57
(Nguồn: Phòng kinh doanh MHB Kiên Giang)
Bảng 14: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo ngành của MHB Kiên Giang (6T. 2009 – 6T. 2010) ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU 6T. 2009 6T. 2010 6T. 2009 – 6T. 2010
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Ngành nông lâm 2.200 13,72 2.090 10,02 110 -5,00 Ngành thủy sản 4.680 29,18 5.380 25,80 700 14,96 Ngành công nghiệp 820 5,11 1.050 5,04 230 28,05 Ngành vận tải liên lạc 640 3,99 810 3,88 170 26,56 Ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở 6.450 40,21 10.010 48,01 3.560 55,19 Ngành thương nghiệp, dịch vụ 640 3,99 740 3,55 100 15,63 Ngành khác 610 3,80 770 3,69 160 26,23 Tổng doanh số cho vay doanh nghiệp 16.040 100,00 20.850 100,00 4.810 29,99
Ngay từ lúc mới thành lập, mục đích lớn nhất của MHB là cho vay sửa chữa nhà ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, MHB Kiên Giang cũng thực hiện mục tiêu đó của Hội sở, tập trung thu hút khách hàng ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở và cho vay phát triển ngành nghề chủ lực của kinh tế địa phương. Vì vậy, ngân hàng cũng đã đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương và các doanh nghiệp này cũng đã góp một phần khơng nhỏ vào thu nhập của ngân hàng thơng qua hoạt động tín dụng và các hoạt động thanh toán.
Từ bảng 13, bảng 14 ta thấy tỷ trọng cho vay các ngành nghề có sự chênh lệch khá lớn và biến động nhẹ qua các năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2007: 41,04%, năm 2008: 39,62%, năm 2009: 37,40%. Như vậy, đã có sự giảm nhẹ về tỷ trọng trong cho vay đối với ngành này. Tiếp theo là ngành thủy sản, chiếm tỷ trọng khá cao và tăng dần qua các năm. Năm 2007: 28,56%, năm 2008: 29,37%, năm 2009: 31,72% và nhỏ nhất là nhóm các ngành khác chiếm tỷ trọng từ 2% - 4% trong suốt 3 năm (2007 – 2009).
• Ngành nơng lâm: Là nhóm ngành sản xuất trọng điểm của tỉnh có tiềm năng khá lớn, diện tích đất để phát triển nơng nghiệp khoảng 436.000 ha, trong đó diện đất cho trồng lúa là 353.000 ha, sản lượng lúa đạt trên 3 triệu tấn; đất màu và đất cây công nghiệp 83.000 ha. Kiên Giang có rừng nguyên sinh Phú Quốc và U Minh Thượng với nhiều loại động thực vật quy hiếm. Tuy nhiên trong những năm qua, ngành nơng lâm của cả nước nói chung và của tỉnh Kiên Giang nói riêng gặp khơng ít khó khăn do thiên tai dịch bệnh, và tình trạng được mùa, mất giá luôn tiếp diễn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất cũng như kết quả hoạt động của các doanh nghiệp liên quan. Khi gặp khó khăn về nguồn vốn trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì thơng thường các doanh nghiệp sẽ tìm đến ngân hàng, một cách tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Từ bảng 13, bảng 14 ta thấy doanh số cho vay của ngành liên tục tăng lên. Tăng nhanh nhất trong năm 2009 do trong năm này, nhu cầu nhập khẩu lớn từ các nước bị thiên tai như: Philipines, Ấn Độ đã đẩy giá lúa gạo tăng cao, các doanh nghiệp trong nước cần một lượng vốn lớn để tăng cường mua vào, chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu đã làm doanh số cho vay của ngành tăng 103,08% so với năm 2008.
• Ngành thủy sản: là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang với bờ biển dài hơn 200 km và có nhiều sơng núi, hải đảo, kênh gạch chằng chịt, nguồn tài nguyên biển rất phong phú. Thêm vào đó, những năm gần đây ngành thủy sản đã được đầu tư phát triển khá tồn diện cả khai thác và ni trồng với tổng sản lượng trên 450.000 tấn/năm. Khai thác thủy sản đã được đầu tư theo hướng đánh bắt xa bờ, ngư trường khai thác hải sản của tỉnh trên 63.000km2, sản lượng khai thác là 350.000 tấn. Vì thế, càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành đánh bắt, ni trồng, chế biến thủy hải sản, điển hình như: Cơng ty TNHH Huy Nam, DNTN Mã Anh Kiệt, công ty XNK thủy sản Kiên Giang (KISIMEX),... Tất cả những điều đó đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành làm cho doanh số cho vay doanh nghiệp của ngành liên tục tăng lên. Ấn tượng nhất là năm 2009, doanh số cho vay doanh nghiệp của ngành tăng 117,66% so với năm 2008 do trong năm này nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản giảm khiến giá ngun liệu tăng. Bên cạnh đó, giá thức ăn ni cũng tăng lên làm cho chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng, bắt buộc các doanh nghiệp cần nhiều vốn để đảm bảo cho q trình sản xuất. Ngay lúc đó, nhiều doanh nghiệp lại được hỗ trợ lãi suất từ gói kích cầu của chính phủ giúp các doanh nghiệp tháo gở khó khăn, dễ tiếp cận vốn hơn làm cho doanh số cho vay doanh nghiệp của ngành tăng mạnh trong năm.
• Ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở: Tỉnh Kiên Giang đang có chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN), khu đô thị và trung tâm thương mại: KCN Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) phục vụ cho phát triển công nghiệp, chế biến lương thực - thực phẩm, cơ khí…; khu cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) phục vụ cho phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, đóng và sửa chữa tàu thuyền; KCN Thuận Yên (thị xã Hà Tiên), có phục vụ cho chế biến thủy sản, cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng, KCN Kiên Lương (huyện Kiên Lương) với các nhà máy đóng tàu, nhà máy nhiệt điện than 4.400MW, khu công nghệ cao, KCN Xẻo Rơ (An Biên) với các ngành đóng tàu, cơng nghiệp chế biến nơng thực phẩm, cơ khí… Ngồi ra, tỉnh cịn chủ trương đầu tư thêm một số KCN khác, như ở Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao) và các cụm công nghiệp trên đảo Phú Quốc, huyện Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đang đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị lấn biển mở rộng Thành phố Rạch Giá
với diện tích 420 ha và đến năm 2010 mở rộng thêm 300 ha; thị xã Hà Tiên mở rộng với diện tích 96 ha và Khu đơ thị U Minh mở rộng với diện tích 320 ha. Hơn nửa, tỉnh sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng một số khu dân cư, đường giao thông ở huyện Phú Quốc. Với những chủ trương này, tỉnh đã thu hút được khơng ít nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để các NHTM thể hiện vai trị của mình đối với các dự án đầu tư phát triển nền kinh tế tỉnh nhà trong việc cung cấp nguồn vốn cho các nhà đầu tư. Thật vậy, dư nợ ngành này của MHB Kiên Giang đã liên tục tăng lên qua 3 năm (2007 – 2009) và 6 tháng đầu năm 2010 cũng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh nhất trong năm 2009 với tốc độ tăng 92,01% so với năm 2008. Vì những chủ trương của tỉnh đã được đề ra và nhờ vào gói kích cầu của chính phủ được triển khai từ những tháng đầu năm đã có tác động tốt đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tỉnh nhà. Nhiều dự án được triển khai và tiếp tục mở rộng. Đây cũng là một lý do khiến doanh số cho vay doanh nghiệp ngành này tăng cao trong năm.
Nhìn chung, doanh số cho vay doanh nghiệp theo từng ngành nghề đều tăng lên qua các năm và năm 2009 có tốc độ tăng nhanh nhất. Hầu hết các ngành đều tăng trên 100% so với cùng kỳ năm 2008. Đây là một dấu hiệu tốt trong việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng cấn chú ý đến chất lượng tín dụng của các món vay khi tốc độ tăng doanh số cho vay quá nhanh nhất là đối với ngành thủy sản – ngành có quan hệ tín dụng với khối lượng lớn với ngân hàng. Ngành này có những rủi ro khó lường trước được như: thiên tai,