4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
4.2.4. Nợ xấu doanh nghiệp
Nợ xấu là các khoản nợ có khả năng thu hồi chậm hoặc khơng thể thu hồi làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
4.2.4.1. Nợ xấu doanh nghiệp theo thời hạn
Bảng 23: Nợ xấu doanh nghiệp theo thời hạn của MHB Kiên Giang qua 3 năm (2007 – 2009) ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2008 – 2007 2009 - 2008 số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền Tỷ lệ (%) số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 189 65,85 291 63,12 354 63,67 102 53,97 63 21.65 Trung hạn 98 34,15 170 36,88 202 36,33 72 73,47 32 18,82 Dài hạn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - Tổng nợ xấu doanh nghiệp 287 100,00 461 100,00 556 100,00 174 60,63 95 20,61
(Nguồn: Phòng kinh doanh MHB Kiên Giang)
ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 6T. 2010 6T. 2010 6T. 2010 – 6T.2009 số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 406 78,99 367 73,69 -39 -9,61 Trung hạn 108 21,01 131 26,31 23 21,30 Dài hạn 0 0,00 0 0,00 0 - Tổng nợ xấu doanh nghiệp 514 100,00 498 100,00 -16 -3,11
(Nguồn: Phòng kinh doanh MHB Kiên Giang)
Nợ xấu doanh nghiệp của ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm (2007 – 2009) và có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm 2010. Tăng mạnh nhất là nợ xấu doanh nghiệp năm 2008, tốc độ tăng lên đến 60,63% so với năm 2007. Nợ xấu trong năm lên đến 461 triệu đồng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, giá cả tăng vọt, nhiều doanh nghiệp khơng tìm được thị trường đầu ra, hoạt động trở nên kém đi ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp. Điều đó tác động xấu đến khả năng thu nợ của các ngân hàng. Từ đó, nợ xấu phát sinh và ngày càng tăng thêm. Đến 6 tháng đầu năm 2010, nợ xấu doanh nghiệp có dấu hiệu giảm nhẹ.
Nợ xấu doanh nghiệp ngắn hạn: Diễn biến cùng chiều với tổng nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu doanh nghiệp ngắn hạn tăng rất mạnh trong năm 2008 (tăng 53,97% so với năm 2007). Do năm 2007, ngân hàng cho vay ra quá nhiều, tốc độ tăng trưởng tín dụng quá cao. Vấn đề chất lượng tín dụng ít được quan tâm làm cho nợ xấu ngắn hạn trong năm phát sinh. Mặt khác, do các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, hàng hóa sản xuất khơng có nơi tiêu thụ làm giảm vịng quay vốn dẫn đến các doanh nghiệp khơng có khả năng trả nợ khi đến hạn. Năm 2009, chỉ tiêu này vẫn còn tiếp tục tăng 21,65% so với năm 2008. Đến 6 tháng đầu năm 2010, chỉ tiêu này có dấu hiệu giảm, giảm 9,61% so với cùng kỳ năm trước.
Nợ xấu doanh nghiệp trung hạn: Cho vay trung hạn thường khó lường trước được rủi ro hơn so với ngắn hạn vì thời hạn cho vay càng dài thì việc dự đốn những biến động của nền kinh tế, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp càng khó chính xác. Từ bảng 23, bảng 24 ta thấy chỉ tiêu này đều tăng qua
2008, tăng 73,47% so với năm 2007, tốc độ này tăng cao hơn nợ xấu doanh nghiệp ngắn hạn và cả tổng nợ xấu doanh nghiệp.
Nợ xấu doanh nghiệp dài hạn: khơng có phát sinh trong suốt thời gian số liệu được thu thập vì khoản cho vay dài hạn từ 6 tháng cuối năm 2009 chưa đến ngày đáo hạn.
Nợ xấu doanh nghiệp đã tăng quá nhanh. Nhất là trong năm 2008, nợ xấu doanh nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng của dư nợ doanh nghiệp. Điều này báo động tình hình xấu cho ngân hàng trong thời gian nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Tồn thể ban Lãnh đạo và nhân viên MHB Kiên Giang đã cố gắng làm giảm tác động của ảnh hưởng xấu đó bằng nhiều biện pháp: xử lí nợ xấu, đơn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn, thẩm đinh, kiểm tra, giảm sát chặt chẻ hơn trong quá tình trước, trong và sau khi cho vay,…
4.2.4.2. Nợ xấu doanh nghiệp theo ngành
Bảng 25: Nợ xấu doanh nghiệp theo ngành của MHB Kiên Giang qua 3 năm (2007 – 2009)
ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2008 - 2007 2009 - 2008 số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền Tỷ lệ (%) số tiền Tỷ lệ (%) Ngành nông lâm 27 9,41 51 11,06 73 13,15 24 88.89 22 43.14 Ngành thủy sản 86 29,97 127 27,55 161 29,01 41 47.67 34 26.77 Ngành công nghiệp 21 7,32 35 7,59 27 4,86 14 66.67 -8 -22.86 Ngành vận tải liên lạc 23 8,01 32 6,94 33 5,95 9 39.13 1 3.13 Ngành xây dựng, sửa chữa nhà ở 96 33,45 177 38,39 214 38,39 81 84.38 37 20.90 Ngành thương nghiệp, dịch vụ 21 7,32 23 4,99 34 6,13 2 9.52 11 47.83 Ngành khác 13 4,53 16 3,47 14 2,52 3 23.08 -2 -12.50 Tổng nợ xấu doanh nghiệp 287 100,00 461 100,00 556 100,00 174 60,63 95 20,61
(Nguồn: Phòng kinh doanh MHB Kiên Giang)
Bảng 26: Nợ xấu doanh nghiệp theo ngành của MHB Kiên Giang (6T. 2009 – 6T. 2010) ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU 6T. 2010 6T. 2010 6T. 2010 – 6T.2009 số tiền Tỷ trọng (%) số tiền tỷ trọng (%) số tiền Tỷ lệ (%)
Ngành nông lâm 64 12,45 71 14,26 7 10,94 Ngành thủy sản 178 34,63 204 40,96 26 14,61 Ngành công nghiệp 16 3,11 11 2,21 -5 -31,25 Ngành vận tải liên lạc 15 2,92 9 1,81 -6 -40,00 Ngành xây dựng 204 39,69 176 35,34 -28 -13,73 Ngành thương nghiệp, dịch vụ 23 4,47 19 3,82 -4 -17,39 Ngành khác 14 2,72 8 1,61 -6 -42,86 Tổng nợ xấu doanh nghiệp 514 100,00 498 100,00 -16 -3,11
Nợ xấu doanh nghiệp theo từng ngành chiếm tỷ trọng chênh lệch nhau khá lớn và ít có sự biến động về tỷ trọng qua các năm. Ngành có nợ xấu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong tất cả các ngành là ngành xây dựng sửa chữa nhà ở và ngành thủy sản. Bên cạnh đó, ngành khác là ngành có tỷ trọng nợ xấu thấp nhất, chỉ khoảng 3% tổng nợ xấu doanh nghiệp.
Năm 2008, nợ xấu doanh nghiệp của tất cả các ngành đều tăng rất nhanh. Những thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến cung - cầu nông sản, cùng với tác động của chi phí khiến giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng cao. Mặt khác, khủng hoảng tài chính và biến động giá nơng sản trên thị trường thế giới gây bất lợi cho xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Tất cả những điều đó đã gây ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nơng nghiệp, thậm chí có nhiều doanh nghiệp bị lỗ. Điều đó dẫn đến khách hàng khơng có khả năng trả nợ là rất cao làm nợ xấu doanh nghiệp của các ngành đều tăng nhanh, hầu hết đều tăng trên 100% so với năm 2007.
Năm 2009, mặc dù nền kinh tế nước ta đã có nhiều dấu hiệu khả quan: lạm phát giảm, các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn nhờ gói kích cầu của chính phủ, …Nhưng nợ xấu doanh nghiệp của tất cả các ngành vẫn tiếp tục tăng, tăng mạnh nhất là ngành nông lâm, tăng 42,42% so với năm 2008. Riêng chỉ có ngành cơng nghiệp nợ xấu có giảm nhẹ, giảm 1 triệu đồng (tức đã giảm 5,84% so với năm 2008).
Trong 6 tháng đầu năm 2010, nợ xấu doanh nghiệp có dấu hiệu tốt, hầu hết nợ xấu doanh nghiệp tất cả các ngành đều giảm, chỉ có ngành nơng lâm lại tiếp tục tăng 10,94%, ngành thủy sản tăng 14,61% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, nợ xấu doanh nghiệp của tất cả các ngành tăng cao qua các năm. Vì thế, MHB Kiên Giang cần có những biện pháp xử lí kịp thời, cải thiện tình hình nợ xấu tránh làm ảnh hưởng xấu đến họat động của ngân hàng.