4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NHNo&PTNT
4.2.2 Phân tích doanh số cho vay DNNVV
4.2.2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Phân chia theo kỳ hạn, DSCV đƣợc chia theo 2 loại: ngắn hạn và trung – dài hạn. Các khoản vay ngắn hạn thƣờng có tỷ trọng cao hơn các khoản vay trung – dài hạn, mặc dù khoản vay ngắn hạn có tính thanh khoản cao nhƣng nếu tình hình kinh tế biến động và các hợp đồng này nhanh chóng hết hạn thì sẽ ảnh hƣởng làm hạn chế lợi nhuận của Ngân hàng.
a) Doanh số cho vay DNNVV ngắn hạn:
So sánh số liệu ở bảng 5, khi phân chia DSCVcủa DNNVV theo kỳ hạn, ta thấy DSCV ngắn hạn lớn hơn DSCV trung và dài hạn rất nhiều. Điều này cho thấy đặc điểm kinh doanh của DNNVV trên địa bàn chủ yếu là qui mô nhỏ. Qua các
năm, DSCV ngắn hạn đều tăng. Các doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn chủ yếu để bổ sung vốn lƣu động tạm thời thiếu hụt và do đặc điểm của qui mô hoạt động vừa và nhỏ nên thời gian cần cho một qui trình sản xuất khơng lâu nên kỳ hạn vay vốn phù hợp là ngắn hạn để giảm chi phí lãi phải trả. Năm 2012, DSCV tăng so với năm 2011, là do thực hiện theo tinh thần của NHNN, lãi suất cho vay giảm nhằm hỗ trợ các DNNVV vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh.
Bảng 4.3: DOANH SỐ CHO VAY DNNVV THEO THỜI HẠN KINH TẾ TỪ NĂM 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 86.840 116.000 167.970 29.160 33,58 51.970 44,80 Trung – dài hạn 18.200 38.650 20.739 20.450 112,36 -17.911 -46,34 Tổng DS cho vay 105.040 154.650 188.709 49.610 47,23 34.059 22,02
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo & PTNN chi nhánh Cái Răng)
b) Doanh số cho vay DNNVV trung – dài hạn:
Doanh số cho vay DNNVV trung – dài hạn chiếm một tỷ trọng không cao trong tổng DSCV. Năm 2011, DSCV trung, dài hạn doanh nghiệp tăng mạnh lên, cụ thể tăng 112,36% so với 2010. Vì đầu năm 2011, sau khi giao thơng lƣu thơng, các dự án, các công ở quận Cái Răng ngày càng nhiều hơn, từ đó các hoạt động thƣơng mại, dịch vụ phát triển hơn, DNNVV mới thành lập tăng lên, nhu cầu vốn trung, dài hạn để xây dựng cở sở, đầu tƣ sản xuất tăng cao. Hơn nữa, vì số lƣợng DNNVV tăng nên các doanh nghiệp cũ cần đầu tƣ, mở rộng thêm nhà xƣởng, kho trữ, thay mới máy móc thiết bị hiện đại để đứng đầu cuộc cạnh tranh quyết liệt, do vậy nhu cầu vốn trung, dài hạn doanh nghiệp tăng lên. Đặc biệt, khi cầu Cần Thơ khánh thành, hoạt động du lịch Cái Răng ngày càng phát triển, nhiều công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhu cầu vốn cho đầu tƣ khu du lịch, thu hút khách tăng cao. Ngân hàng đã cố gắng tăng cƣờng cho vay đối tƣợng này trong bối cảnh kinh tế quận đang đi lên, để tăng lợi nhuận, đa dạng hóa các hình thức đầu tƣ. Quy trình thẩm định chun nghiệp và có ý kiến đóng góp đối với phƣơng án sản xuất kinh doanh của khách hàng, thủ tục và giải ngân kịp thời nhƣng vẫn đảm bảo
đúng quy định là các yếu tố thuận lợi để thu hút doanh nghiệp chọn vay vốn tại ngân hàng trong điều kiện nhu cầu vốn tăng cao.
Năm 2012, DSCV trung, dài hạn DNNVV giảm so với năm 2011. Cụ thể giảm 46,34% so với năm 2011. Nguyên nhân do nguồn vốn huy động trung, dài hạn của ngân hàng năm 2012 giảm. Từ đó, nguồn vốn để cho vay trung, dài hạn giảm, mà DSCV doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn cá nhân, ngân hàng chú trọng vào thành phần cá nhân hơn.
Cho vay DNNVV trung- dài hạn của ngân hàng cịn thấp mặc dù ít tốn chi phí, tỷ suất sinh lời lại cao. Vì vậy cơ cấu q nghiêng về tín dụng ngắn hạn mà ít quan tâm đến tính dụng trung và dài hạn sẽ gây thiệt hại cho ngân hàng
4.2.2.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của các lĩnh vực trong nền kinh tế, Agribank Cái Răng đã chủ động đa dạng hoá cho vay các ngành nghề. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế đƣợc chia ra nhƣ sau: ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng, thƣơng mại – dịch vụ và ngành khác.Theo số liệu phân tích ở bảng 6, DSCV doanh nghiệp nhỏ và vừa của tất cả các ngành qua các năm đều tăng, ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành thƣơng mại và dịch vụ.
Bảng 4.4: DOANH SỐ CHO VAY DNNVV THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 16.555 25.254 27.908 8.699 52,55 2.654 10,51 CN-XD 43.518 44.910 63.090 1.392 3,20 18.180 40,48 TM-DV 41.312 76.041 86.775 34.729 84,07 10.734 14,12 Khác 3.655 8.450 10.936 4.795 131,19 2.486 29,42 Tổng DS cho vay 105.040 154.650 188.709 49.610 47,23 34.059 22,02
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo & PTNN chi nhánh Cái Răng)
a) Doanh số cho vay DNNVV ngành nông nghiệp
DSCV lĩnh vực nông nghiệp của Agribank Cái Răng tăng không đều, cụ thể tăng mạnh vào năm 2011, năm 2012 tăng chậm lại. Vì lĩnh vực nơng nghiệp có đặc tính phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, thiên nhiên, giá cả trong nƣớc lẫn thế
giới nên việc thất thƣờng trong việc sản xuất nông nghiệp là dễ hiểu và ảnh hƣởng rất lớn đến nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này trên địa bàn nên tỷ lệ vay chiếm không cao trong doanh số cho vay DNNVV của ngân hàng.
b) Doanh số cho vay DNNVV ngành công nghiệp-xây dựng
Ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn và có sự tăng trƣởng tốt qua các năm. Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ƣơng, thực hiện chủ trƣơng của Nhà nƣớc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang “cơng nghiệp – xây dựng”, vì vậy hoạt động thuộc ngành công nghiệp-xây dựng đƣợc chú trọng phát triển. Sau khi cầu Cần Thơ khánh thành vào năm 2010 , khi giao thông đƣợc lƣu thơng thì nhiều cơng trình bắt đầu đƣợc đầu tƣ vào quận, nhiều nhà máy, xí nghiệp xuất hiện trên địa bàn và những vùng lân cận nhiều hơn. Quận Cái Răng bắt đầu đƣợc đầu tƣ vào xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cƣ, cầu và đƣờng giao thông tại các phƣờng nhƣ Phú Thứ, Tân Phú, Lê Bình, nhiều cơng trình và dự án đƣợc thực hiện, giải tỏa mặt bằng và xây dựng mới hoặc sửa chửa lại. Vì vậy mà nhu cầu vốn ngành công nghiệp-xây dựng tăng lên. Tuy nhiên, hoạt động ngành công nghiệp-xây dựng cũng gặp nhiều bất ổn và tăng trƣởng chậm năm 2011 do giá vàng và lãi suất biến động bất thƣờng đã đẩy giá nguyên liệu, vật liệu lên cao, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên cũng hạn chế vay vốn. Năm 2012 thì DSCV ngành này co xu hƣớng tăng mạnh trở lại.
c) Doanh số cho vay DNNVV ngành thương mại – dịch vụ
Ngành thƣơng mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất và có sự tăng trƣởng liên tục qua ba năm. Nguyên nhân chủ yếu là địa thế quận rất phù hợp với TM-DV, và hai ngành này ngày càng đi lên sau khi nhiều tuyến đƣờng trọng điểm nhƣ quốc lộ Nam Sông Hậu, nhịp dẫn cầu Cần Thơ, và các con đƣờng nhỏ mới mở rộng đƣợc đƣa vào sử dụng đầu năm 2011. Điều này giúp cho hoạt động lƣu thông dễ dàng và nhanh chóng hơn, chi phí thấp hơn mà kênh phân phối lại đƣợc mở rộng nên các DNNVV hoạt động ngành TM-DV bắt đầu cần nhiều vốn để đầu tƣ, phát triển, nâng cấp cơ sở. Ngoài ra, do dịch vụ du lịch Cái Răng ngày càng thu hút nhiều du khách
với đặc thù chợ nổi, khu du lịch Mỹ Khánh, văn hóa ngƣời Hoa. Từ đó, hoạt động cho vay TM-DV cũng tăng lên đáng kể.
d) Doanh số cho vay DNNVV ngành khác
Các doanh nghiệp ngành khác mà Ngân hàng cho vay hoạt động trong một số lĩnh vực chủ yếu là: vận tải kho bãi, truyền thông, quảng cáo,… .Năm 2011 DSCV các ngành này tăng mạnh 131,19% và sang năm 2012 đã tăng nhẹ. Vì nền kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải tăng cƣờng quảng cáo, truyền thông, tạo điều kiện cho các ngành này phát triển mạnh, cần nhiều vốn để mở rộng quy mô và công nghệ hiện đại. Mặt khác cùng với sự phát triển của nền kinh tế và các ngành nêu trên, DSCV của ngành này cũng bị ảnh hƣởng theo.
4.2.3 Phân tích doanh số thu nợ DNNVV
Doanh số thu nợ DNNVV tăng qua các năm cho thấy công tác thu hồi nợ tại Ngân hàng đang thực hiện có hiệu quả, mặc dù có nhiều biến động. Để phân tích sâu hơn về DSTN DNNVV, ta sẽ xem xét số liệu về DSTN khi phân theo kỳ hạn và phân theo ngành kinh tế.
4.2.3.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn
Doanh số thu nợ DNNVV theo thời hạn qua 3 năm biến động thất thƣờng, DSTN ngắn hạn luôn tăng trong khi DSTN trung – dài hạn lại có lúc sụt giảm.
Bảng 4.5: DOANH SỐ THU NỢ DNNVV THEO THỜI HẠN KINH TẾ TỪ NĂM 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 47.750 106.760 148.480 59.010 123,58 41.720 39,08 Trung - dài hạn 9.010 21.610 13.060 12.600 139,84 -8.550 -39,57 Tổng DS thu nợ 56.760 128.370 161.540 71.610 126,16 33.170 25,84
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo & PTNN chi nhánh Cái Răng)
a) Doanh số thu nợ DNNVV ngắn hạn
Qua các năm, DSTN ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với DSTN trung-dài hạn, nguyên nhân là do cho vay ngắn hạn là hoạt động cho vay chủ yếu của Ngân hàng. Vì thế, DSCV ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSCV
nên DSTN ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSTN. Qua ba năm, DSTN ngắn hạn DNNVV luôn tăng nhƣng với mức tăng không đều. Nếu so sánh với tốc độ tăng trƣởng của DSCV ngắn hạn nhƣ đã phân tích ở trên thì DSTN tăng mạnh, tăng 123,58% trong năm 2011 trong khi DSCV trong thời điểm này tăng 33,58% cho thấy công tác thu hồi nợ năm 2011 đã đạt kết quả tốt. Mặt dù, kinh tế có biến động nhƣng DNNVV có nhiều thành viên cùng làm chủ kinh doanh, nên tập thể thì khả năng phản ứng kịp thời với thay đổi môi trƣờng cao hơn, mọi hoạt động kinh doanh đều rất cẩn thận và đƣợc sự suy xét của nhiều ngƣời, khả năng phòng tránh rủi ro cao, kinh doanh nếu lợi nhuận khơng nhiều mà thiệt hại thì cũng ít hơn các thành phần khác. Năm 2012, DSTN ngắn hạn tăng chủ yếu do lãi suất vay trong năm giảm, tạo điều kiện cho DNNVV vay vốn và cải thiện đƣợc tình hình hoạt động nên có nguồn thu trả những khoản nợ cũ trƣớc đây cho Ngân hàng.
b) Doanh số thu nợ DNNVV trung và dài hạn
Doanh số thu nợ DNNVV trung – dài hạn luôn chiếm một tỷ lệ nhỏ so với DSTN ngắn hạn, bởi vì DSCV doanh nghiệp trung – dài hạn tại Ngân hàng là rất ít. Năm 2011, DSTN tăng mạnh so với năm 2010. Năm 2011 ngân hàng chủ trƣơng tìm kiếm và chấp nhận khách hàng DNNVV có phƣơng án kinh doanh hiệu quả, khả thi và có uy tín lâu dài với tổ chức tín dụng cũng nhƣ có tài sản đảm bảo lớn. Mặt dù, kinh tế có biến động nhƣng DNNVV hoạt động trên địa bàn quận do đặc điểm có quy mơ nhỏ nên dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của kinh tế, cộng thêm doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành xây dựng, dịch vụ nên với tốc độ đơ thị hóa và chất lƣợng cuộc sống nâng cao thì nhu cầu sử dụng các ngành, các dịch vụ đó lớn, các doanh nghiệp cũng đảm bảo đầu ra, làm ăn có lợi nhuận trang trải chi phí và trả nợ cho ngân hàng. Năm 2012, DSTN trung, dài hạn DNNVV trong năm giảm mạnh nguyên nhân là do nhiều món vay trung, dài hạn năm trƣớc vẫn chƣa đến hạn trả nợ ở năm nay.
4.2.3.2 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
Nhìn chung, DSTN của DNNVV theo ngành kinh tế qua các năm đều tăng nhƣng tốc độ tăng không đều, đa phần DSTN các ngành năm 2011 tăng cao hơn năm 2012, đặc biệt ngành nơng nghiệp có DSTN bị giảm trong năm 2011. Nhƣng
sang năm 2012, DSTN của tất cả các ngành đều tăng.
Bảng 4.6: DOANH SỐ THU NỢ DNNVV THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 7.810 6.919 10.288 -891 -11,41 3.369 48,69 CN-XD 21.756 50.218 60.335 28.462 130,82 10.117 20,15 TM-DV 25.309 61.078 80.393 35.769 141,33 19.315 31,62 Khác 1.885 10.155 10.524 8.270 438,73 369 3,63 Tổng DS thu nợ 56.760 128.370 161.540 71.610 126,16 33.170 25,84
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo & PTNN chi nhánh Cái Răng)
a) Doanh số thu nợ DNNVV ngành nông nghiệp
Giai đoạn 2010 – 2012, ngành nơng nghiệp có DSTN khơng ổn định, giảm vào năm 2011 và bắt đầu phục hồi lại vào năm 2012. Nguyên nhân do năm 2011, nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhƣ thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, thay đổi thất thƣờng của khí hậu và đặc biệt là chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, giống lúa, nhân cơng thu hoạch tăng mạnh, trong khi giá bán quá thấp, gây ảnh hƣởng đến việc kinh doanh của các DNNVV ngành nơng nghiệp nên khó khăn trả đƣợc nợ cho ngân hàng. Năm 2012 , bắt nguồn từ sự sụt giảm DSTN ngành này năm 2011, nhận thấy đƣợc rủi ro, nên Ngân hàng đã tập trung chủ lực công tác thu nợ vào nông nghiệp, để đƣa DSTN phục hồi.
b)Doanh số thu nợ DNNVV ngành công nghiệp-xây dựng
Đối với ngành công nghiệp- xây dựng thì tỷ lệ thu hồi đƣợc vốn của ngân hàng là rất khả quan và liên tục tăng đáng kể qua từng năm. Nguyên nhân là do, tốc độ đơ thị hóa ngày càng tăng làm cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Năm 2010 hoạt động mở rộng sản xuất, xây dựng mới thêm hoặc mới thành lập tăng , sang năm 2011 vì các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành bắt đầu đạt lợi nhuận sau khi đƣợc hổ trợ vốn đầu tƣ máy móc, cơng nghệ hiện đại và giảm chi phí nên có tiền trả nợ ngân hàng. Đặc biệt nhu cầu xây dựng cầu đƣờng, nhà ở, cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, sản xuất, giáo
dục, ngày càng tăng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp trong ngành xây dựng có nhiều khách hàng hơn, tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn, nên công tác thu nợ ngân hàng trong lĩnh vực này dễ dàng hơn.
c) Doanh số thu nợ DNNVV ngành thương mại – dịch vụ
Các DNNVV ở lĩnh vực thƣơng mại-dịch vụ thì DSTN đều tăng ổn định qua từng năm. Ngành TM-DV là ngành chịu tác động nhiều của cung – cầu và kinh tế trên thị trƣờng. Năm 2011 nền kinh tế quận đang trên đà phát triển, thu nhập ngƣời dân cải thiện hơn nên nhu cầu mua bán và sử dụng dịch vụ tăng lên. Mặt khác, sau khi khánh thành cầu Cần Thơ, bộ mặt quận Cái Răng bắt đầu thay đổi, thực hiện nâng cấp chợ Cái Răng, đầu tƣ vào các điểm du lịch, dịch vụ. Tất cả điều kiện trên đẩy các doanh nghiệp ngành TM-DV Cái Răng đạt lợi nhuận và phát triển tạo điều kiện trả nợ đúng hạn nên DSTN ngành TM-DV năm 2011 tăng mạnh so với năm 2010. Năm 2012, trên đà tăng trƣởng tốt, cộng thêm các khoản nợ đến hạn nên DSTN ngành TM-DV tiếp tục tăng so năm 2011.
d) Doanh số thu nợ DNNVV ngành khác
Qua bảng số liệu 8 trên, ta thấy DSTN nhóm ngành khác này ln tăng trƣởng tốt qua các năm từ 2010 đến năm 2012, mặt dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng DSTN.Vì năm 2011 trên địa bàn có nhiều khu đƣợc qui hoạch giải phóng mặt bằng, những doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong những ngành này đƣợc nhận số tiền bồi thƣờng khá lớn nên đã trả nợ cho ngân hàng, làm doanh số thu nợ trong năm này tăng đột biến. Bên cạnh đó do đặc thù của một số ngành trong nhóm ngành này nhƣ giáo dục, đào tạo, thơng tin, truyền thơng ít chịu ảnh hƣởng của sự biến động môi