6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 - 2010
Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm
2009 2010
Tổng dư nợ Triệu đồng 508.632 630.639 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 680.069 814.509 Tổng dư nợ/Tổng nguồn vốn Lần 74,8 77,4
Cũng như trong 3 năm qua, chỉ tiêu tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm nay ln cao, đạt 77,4%. Ngồi nhiệm vụ tính tốn mức độ đầu tư vào nghiệp vụ tín dụng, chỉ tiêu này cịn giúp ta xác định quy mơ tín dụng của ngân hàng. Ta thấy trong hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng đã, đang và ln là hoạt động của chủ yếu. Ngân hàng hiện nay vẫn hoạt
động chủ yếu qua việc huy động và cho vay là chủ yếu. Điều này không phải là không tốt tuy nhiên trong khi nền kinh tế đang có sự hội nhập với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, ngân hàng bên cạnh khơng ngừng mở rộng tín dụng cịn cần đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình hơn nữa.
4.3.3 Nợ xấu trên tổng dư nợ (%)
Nợ xấu trên tổng dư nợ là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng một cách rõ rệt nhất, tỷ lệ này càng thấp có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng càng cao.
Bảng 27: CHỈ TIÊU NỢ XẤU TRÊN TỔNG DƯ NỢ TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Nợ xấu Triệu đồng 1.625 6.969 11.718 Tổng dư nợ Triệu đồng 370.079 439.785 594.107 Nợ xấu/Tổng dư nợ % 0,44 1,58 1,97
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh có xu hướng tăng dần lên. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyển đổi chương trình quản lý. Ngồi ra, nợ xấu phát sinh do người dân không sử dụng vốn theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng mà ngân hàng khơng kiểm sốt dẫn đến tình trạng khi đến hạn mà khách hàng khơng có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Mặt khác, đối với chi nhánh thì các khoản vay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, mà ngành nghề này phần lớn phụ thuộc vào thiên nhiên, nên cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, do một số hộ chưa có biện pháp tốt trong sản xuất dẫn đến kết quả sử dụng vốn vay không hiệu quả nên nguồn trả nợ không đảm bảo. Số liệu cụ thể như sau: tỷ lệ nợ xấu năm 2007 là 0,44%, sang năm 2008 tăng lên 1,58%, năm 2009 là 1,97%. Mặc dù không vượt quá mức cho phép của Ngân hàng Trung ương là 5% nhưng cũng phải nhìn nhận rằng tỷ lệ nợ xấu cao như vậy là khơng tốt cho ngân hàng. Vì vậy, trong những năm tiếp theo khi cho vay, ngân hàng cần phải xem xét kỹ những dự án cũng như thận trọng trong việc đánh giá khách hàng và công tác thẩm định cho vay.
Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2010 có sự chuyển biến tích cực, số liệu cụ thể như sau:
Bảng 28: CHỈ TIÊU NỢ XẤU TRÊN TỔNG DƯ NỢ TẠI NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 - 2010
Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm
Nợ xấu Triệu đồng 8.995 9.773 Tổng dư nợ Triệu đồng 508.632 630.639 Nợ xấu/Tổng dư nợ Lần 1,77 1,55 (Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Qua bảng ta thấy chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ 6 tháng đầu năm 2010 tại chi nhánh là 1,55; tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Chứng tỏ cơng tác quản lý, thu hồi nợ xấu của ngân hàng đang tỏ ra có hiệu quả. Qua đó cũng thể hiện chất lượng tín dụng tại chi nhánh được cải thiện theo thời gian. Mặt khác, vì hiểu được nguyên nhân chủ yếu gây ra tỷ lệ nợ xấu cao là do chương trình quản lý nên Ban Giám đốc đã chỉ đạo cho phòng kế hoạch phải in sao kê hàng ngày và cử cán bộ tín dụng đơn đốc, nhắc nhở khách hàng có món vay sắp đến ngày trả lãi.
4.3.4 Vịng quay vốn tín dụng
Hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng cịn được xem xét ở khía cạnh tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm. Và chỉ số vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng sẽ thể hiện điều này. Chỉ số này càng cao thể hiện thời hạn thu hồi nợ vay của ngân hàng là nhanh. Chỉ tiêu vịng quay vốn tín dụng tại chi nhánh giai đoạn 2007 – 2009 được
thể hiện thông qua bảng sau:
Bảng 29: CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG QUA 3 NĂM
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Doanh số thu nợ Triệu đồng 543.493 655.451 879.850 Dư nợ bình qn Triệu đồng 299.548 404.932 516.946 Vịng quay vốn tín dụng Vịng 1,81 1,61 1,70
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Vịng quay vốn tín dụng của ngân hàng trong 3 năm qua có sự biến động khơng theo một chiều tăng hoặc giảm mà có sự giảm và sau đó lại tăng. Năm 2007 vịng quay vốn tín dụng là 1,81 vịng, nhưng năm 2008 chỉ có 1,61 vịng giảm 0,2 vòng so với năm 2007, đến năm 2009 lại tăng lên một ít so với 2007, là 1,70 vòng. Nguyên nhân của sự sụt giảm trong năm 2008 là do ngân hàng có chính sách hạn chế cho vay trung và dài hạn, mở rộng tín dụng ngắn hạn. Ngoài ra, năm 2009, doanh số thu nợ của ngân hàng tăng mạnh, đặc biệt là đối với các món vay trung và dài hạn nên cũng làm ảnh hưởng đến vịng vốn tín dụng. Tỷ lệ doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân (tức vịng quay vốn tín dụng) của chi nhánh trong thời gian qua không quá cao và cũng không quá thấp. Thể hiện cơ cấu tín dụng hợp lý: khơng quá tập trung vào ngắn hạn hoặc trung-dài hạn.
Đối với 6 tháng đầu năm 2010, chỉ tiêu này như sau: Bảng 30: CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 - 2010
Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm
2009
6 tháng đầu năm 2010
Doanh số thu nợ Triệu đồng 410.673 617.613 Dư nợ bình qn Triệu đồng 474.209 612.373 Vịng quay vốn tín dụng Vịng 0,866 1,009
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Qua bảng ta thấy vịng quay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm 2010 là 1,009 vòng tăng 0,143 vịng so với cùng kỳ năm ngối. Chứng tỏ công tác thu nợ của chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2010 rất tốt. Ngoài việc xem xét và thẩm định thật kỹ trước khi cho vay thì sau khi cho vay cán bộ ngân hàng cịn rất tích cực trong cơng tác kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng và đôn đốc
khách hàng trả nợ khi đến hạn. Mặt khác, ngân hàng cũng có những chính sách tín dụng hợp lý như hỗ trợ vốn kịp thời, nâng hạn mức tín dụng… giúp các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hơn, góp phần trả nợ nhanh cho ngân hàng.
4.3.5 Hệ số thu nợ
Cuối cùng để đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng, chúng ta sẽ xét đến hệ số thu nợ của ngân hàng. Hệ số này thể hiện khả năng thu nợ trên một đồng cho vay ra của ngân hàng cũng như khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ số này càng cao càng thể hiện khả năng thu hồi vốn của ngân hàng càng tốt. Nó cịn thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng, nếu thu hồi vốn nhanh ngân hàng sẽ mở rộng cho vay thêm và thu được nhiều lợi nhuận. Hệ số này tại chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Kiều giai đoạn 2007 – 2009 như sau:
Bảng 31: CHỈ TIÊU HỆ SỐ THU NỢ TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Doanh số thu nợ Triệu đồng 543.493 655.451 879.850 Doanh số cho vay Triệu đồng 684.856 725.157 1.034.082 Hệ số thu nợ % 79,36 90,39 85,09
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Qua bảng ta thấy hệ số thu nợ của ngân hàng biến động không ổn định. Cụ thể năm 2007 là 79,36%; sang năm 2008 tăng lên 90,39% nhưng vào năm 2009 lại giảm xuống cịn 85,09%. Có sự tăng trưởng vào năm 2008 là do chỉ đạo của Ban Giám đốc là tập trung cho vay ngắn hạn để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động. Hệ số thu nợ năm 2009 giảm khơng có nghĩa là doanh số thu nợ giảm. Mà là do sự tăng lên đáng kể của doanh số cho vay làm cho doanh số thu nợ mặc dù vẫn tăng nhưng không theo kịp tốc độ tăng của doanh số cho vay. Mặt khác, tỷ trọng
cho vay trung-dài hạn năm 2009 tăng cũng góp phần vào sự biến động này của hệ số thu nợ. Để duy trì và phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng đòi hỏi ngân hàng cần phải nỗ lực hơn nữa, cần kết hợp chặt chẽ giữa việc gia tăng doanh số cho vay với việc tăng cường công tác thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn của ngân hàng được luân chuyển liên tục và đảm bảo an toàn.
Sáu tháng đầu năm 2010, tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số thu nợ tại NHNo&PTNT Ninh Kiều như sau:
Bảng 32: CHỈ TIÊU HỆ SỐ THU NỢ TẠI NGÂN HÀNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 - 2010
Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng đầu năm 2009
6 tháng đầu năm 2010
Doanh số thu nợ Triệu đồng 410.673 617.613 Doanh số cho vay Triệu đồng 479.519 655.424 Hệ số thu nợ % 85,64 94,23
(Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT Ninh Kiều)
Từ kết quả ở bảng trên ta thấy hệ số thu nợ 6 tháng đầu năm 2010 tăng lên đạt 94,23%; trong khi đó, con số này ở cùng kỳ năm ngoái là 85,64%. Chứng tỏ công tác thu nợ của chi nhánh ngày càng tốt. Thực vậy, tốc độ tăng của doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm nay, như đã phân tích ở trên, là hơn 50%; tuy doanh số cho vay cũng tăng nhưng tốc độ tăng khơng bằng, chỉ có 36,7%. Đó là ngun nhân đã làm cho hệ số này tăng cao như vậy. Mặt khác, một phần cũng là do ngân hàng tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung cho vay ngắn hạn và hạn chế đối với các món vay trung và dài hạn.
4.4. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG LỰA CHỌN NHTM KHI CĨ NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP.CẦN THƠ
Để việc phân tích có hiệu quả hơn thì cần nắm rõ đặc điểm của khách hàng về giới tính, tình trạng hơn nhân, tình hình vay vốn, mục đích vay vốn cũng như mức độ hài lịng khi vay vốn. Bên cạnh đó, quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng còn chịu ảnh hưởng bởi mức độ quan tâm của khách hàng đến các tiêu chí như lãi suất, hạn mức cho vay, hình thức đảm bảo,… của món vay. Ngồi ra, loại hình ngân hàng thương mại cũng ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.
4.4.1. Mô tả khách hàng
4.4.1.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
Trước khi đi vào phân tích xu hướng lựa chọn ngân hàng thương mại khi có nhu cầu vay vốn của khách hàng, ta tìm hiểu sơ lược về đặc điểm của khách hàng tại TP.Cần Thơ thông qua 70 người được chọn để phỏng vấn. Kết quả như sau:
Bảng 33: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đvt: %
Giới tính 22 - 29
tuổi
30 - 39 tuổi 40 - 49 tuổi > 50 tuổi Tổng cộng
Nam Vẫn còn độc thân 12,9 2,8 0 0 15,7 Lập gia đình, chưa có con 0 5,7 0 0 5,7 Lập gia đình, có con 1,4 10,0 17,2 4,3 32,9
Tổng cộng 14,3 18,5 17,2 4,3 54,3
Nữ Vẫn còn độc thân 18,6 0 0 0 18,6 Lập gia đình, chưa có con 1,4 1,4 0 0 2,8 Lập gia đình, có con 2,8 11,5 8,6 1,4 24,3
Tổng cộng 22,8 12,9 8,6 1,4 45,7
Qua phân tích, ta thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có giới tính là nam chiếm 54,3%, nữ 45,7%. Trong đó phần lớn đã lập gia đình và có con (chiếm 57,2%). Đa phần là khách hàng trẻ tuổi dưới 39 (chiếm 68,5), điều này phù hợp với tình hình dân số Việt Nam - dân số trẻ. Sự khác biệt về tuổi tác, giới tính cũng như tình trạng hơn nhân cũng tạo ra sự khác biệt trong quyết định lựa chọn ngân hàng vì mỗi đối tượng khách hàng có hành vi khác nhau. Ngân hàng cần nắm rõ khách hàng chủ yếu của mình là ai để có chính sách tác động phù hợp với đặc tính tiêu dùng của họ.
4.4.1.2. Tình hình vay vốn hiện nay
Hiện nay trên địa bàn TP.Cần Thơ có 44 chi nhánh ngân hàng cấp 1 và trên 140 điểm giao dịch, trong đó có thêm 4 chi nhánh mới được cấp phép hoạt đông trong năm 2009. Với mạng lưới dày đặc trên, làm cho người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn tín dụng hơn khi có nhu cầu, điều này được chứng minh qua bảng sau:
Bảng 34: TÌNH HÌNH VAY VỐN HIỆN NAY
Tình hình vay vốn Số mẫu (người) Phần trăm (%) Có 26 37,1 Khơng 44 62,9 Tổng 70 100,0
(Nguồn: Bảng câu hỏi phỏng vấn khách hàng)
Tỷ lệ người dân trên địa bàn TP.Cần Thơ đang vay hoặc đã từng vay vốn tại ngân hàng đạt 37,1%. Đây là con số khả quan. Nguyên nhân là do hoạt động cho vay của các ngân hàng hiện nay phát triển mạnh. Mặt khác, do kinh tế phát triển, người dân đã quen dần với sự xuất hiện của ngân hàng, khi có nhu cầu về vốn họ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của ngân hàng. Với tình hình hiện tại rất khả quan như vậy, nếu ngân hàng có những chính sách tín dụng tốt như: lãi
suất hợp lí, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa hình thức đảm bảo,… sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng hơn nữa từ thị trường tín dụng phi chính thức.
4.4.1.3. Mục đích vay vốn
Hiện nay, mục đích vay vốn khơng chỉ đơn thuần là để đầu tư cho việc sản xuất kinh doanh. Theo xu hướng chung của xã hội, vay phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xây dựng, sửa chữa nhà ở cũng rất được ưa chuộng. Tỷ trọng cụ thể như sau:
Bảng 35: MỤC ĐÍCH VAY VỐN
Mục ích vay vđ ốn Tần số Phần trăm (%)
Sản xuất, kinh doanh 8 30,8 Tiêu dùng 9 34,6 Xây dựng, sửa chữa nhà ở 8 30,8
Khác 1 3,8
Tổng 26 100,0
Qua bảng số liệu trên, ta thấy mục đích vay vốn phục vụ cho tiêu dùng cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất (34,6%); còn vay để sản xuất-kinh doanh và xây dựng – sửa chữa nhà đều ở thứ hai (cùng 30,8%). Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng nghiên cứu của bài phỏng vấn này là cá nhân.
4.4.1.4 Các kênh thông tin tham khảo
Như đã phân tích ở trên, ta thấy xu hướng vay vốn ở ngân hàng ngày càng phổ biến. Người đi vay ln chủ động tiếp cận tìm hiểu từ nhiều nguồn thơng tin khác nhau để chọn cho mình một địa chỉ tốt nhất. Theo khảo sát, ta có kết quả như sau:
Bảng 36: CÁC KÊNH THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Người thân, bạn bè 10 33,3 2. Tự tìm hiểu 6 20,0 3. Hoạt động quảng cáo của ngân hàng 5 16,7
4. Khác 5 16,7
5. Nhân viên ngân hàng 4 13,3
Tổng 30 100,0
Qua thống kê, ta thấy nguồn thông tin từ người thân, bạn bè có mức ảnh hưởng lớn nhất đến khách hàng khi tìm về ngân hàng (chiếm 33,3%), tiếp theo là việc tự tìm hiểu của người đi vay chiếm 20%; thông tin từ nhân viên ngân hàng vẫn chưa phát huy được hiệu quả, nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ khoảng 13,3%. Thường thì trước khi quyết định, hay thực hiện một vấn đề nào đó, ta có thói quen là hỏi ý kiến của người thân, bạn bè. Từ đó ta có thể thấy tiềm năng thu hút khách hàng cũ từ khách hàng mới là rất lớn. Mặt khác, ngân hàng cũng nên quan tâm tới việc đào tạo trình độ tư vấn và kỹ năng giao tiếp của cán bộ tín dụng để khách hàng có những ấn tượng tốt về ngân hàng. Từ đó giúp cho ngân hàng có được một lượng khách hàng tiềm năng trong tương lai. 4.4.1.5. Mức độ hài lòng của khách hàng khi vay vốn
Việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng rất quan trọng đối với các