Chương 1 : GIỚI THIỆU
4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH
4.4.1 Phân tích doanh số cho vay
Bảng 8: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2007 - 2009
ĐVT: triệu đồng
NĂM CHÊNH LỆCH
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
NGÀNH
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
-Nông nghiệp
& lâm nghiệp 846.344 948.312 516.059 101.968 12,05 -432.253 -45,58 - Ngành thủy sản 564.229 617.548 836.538 53.319 9,45 218.990 35,46 - Ngành công nghiệp chế biến 78.992 102.044 538.987 23.052 29,18 436.943 428,19 -Ngành xây dựng 251.082 14.134 106.538 -236.948 -94,37 92.404 653,77 -Ngành thương nghiệp, dịch vụ 572.125 893.732 1.431.541 321.607 56,21 537.809 60,18 - Ngành khác 856.326 2.446.141 442.897 1.589.815 185,66 -2.003.244 -81,89 TỔNG CỘNG 3.169.098 5.021.911 3.872.560 1.852.813 58,46 -1.149.351 -22,89
Qua bảng số liệu ta thấy Doanh số cho vay của hầu hết các Ngành kinh tế đều tăng, qua 3 năm 2007 - 2009. Đối với Ngành nông - lâm nghiệp và ngành xây dựng có doanh số cho vay tăng giảm không ổn định. Cụ thể:
- Ngành Nông nghiệp & lâm nghiệp:
Doanh số cho vay đối với Ngành Nông - lâm nghiệp năm 2008 là 948.312 triệu đồng, tăng 101.968 triệu đồng tương ứng với mức tăng 12,05% so với năm 2007. Tuy nhiên đến năm 2009 thì doanh số cho vay lại giảm 45,58% so với năm 2008. Ngun nhân của tình trạng này có thể được giải thích bởi một số lý do sau:
+ Mặc dù Cần Thơ thành phố trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng lại là một trong số ít tỉnh Đồng bằng sơng Cửu Long có tỷ trọng nơng - lâm - thủy sản cao. Hai lĩnh vực quan trọng mà TP đã thực hiện đạt hiệu quả cao là nông - lâm nghiệp nhiều năm vượt chỉ tiêu kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu cho cả nước. Với sự tăng trưởng đó thì trên địa bàn TP ngày càng có nhiều nhà máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy, ngân hàng đã chú trọng cho vay đối với thành phần kinh tế này. Điều này làm cho doanh số cho vay ngắn hạn ngành nông nghiệp & lâm nghiệp tăng mạnh trong năm 2008.
+ Tuy nhiên đến năm 2009 thì DSCV lại giảm. Nguyên nhân là do chủ trương của Ngân hàng dành nhiều nguồn vốn hơn cho ngành thuỷ sản và ngành công nghiệp chế biến.
Nếu xét về mặt tỷ trọng thì qua 3 năm Doanh số cho vay ở Ngành Nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu cho vay của Ngân hàng. Tỷ lệ này qua 3 năm lần lượt là 26,71%, 18,88% và 13,33%. Mặc dù chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng ta thấy tỷ trọng này có xu hướng giảm qua các năm, điều này cho thấy Ngân hàng có sự chuyển đổi cơ cấu cho vay giữa các ngành, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
- Ngành thủy sản:
Qua bảng số liệu ta thấy Doanh số cho vay đối với ngành này tăng liên tục qua các năm. Năm 2008 tăng 9,45% so với năm 2007, năm 2009 tăng 35,46% so với năm 2008. Doanh số cho vay của ngành này tăng là do Ngân hàng chủ động dành nguồn vốn cho ngành thủy sản phát triển vì Thủy sản là một trong những
ngành thế mạnh của Thành phố Cần Thơ, đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu của TP. Mục đích cho vay ni trồng thủy sản của ngân hàng là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng để mua giống, thức ăn, thuốc chăm sóc ni trồng thuỷ sản,…
Nếu nhìn vào tỷ trọng cho vay ta thấy ngành thuỷ sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu cho vay của Ngân hàng: 17,8% năm 2007, 12,29% năm 2008 và năm 2009 chiếm 21,6% trong tổng cơ cấu cho vay của Ngân hàng. Nguyên nhân tăng giảm trong cơ cấu cho vay là do trong năm 2008 nền kinh tế bị khủng hoảng nên đã có tác động đến ngành này, giá cả nguyên liệu, giá xuất khẩu, thị trường xuất khẩu không ổn định. Cho nên tốc độ tăng doanh số cho vay ngành này trong năm 2008 là không cao và nếu xét về mặt tỷ trọng là thấp nhất trong 3 năm.
- Ngành công nghiệp chế biến:
Doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp chế biến không ngừng tăng qua các năm. Nếu doanh số cho vay đối với ngành này năm 2007 chỉ là 78.992 triệu đồng, thì đến năm 2008 đã tăng lên 102.044 triệu đồng ( tăng 29,18%). Đến năm 2009 thì doanh số cho vay tăng đột biến đạt 538.987 triệu đồng ( tăng 428,19% so với năm 2008). Nếu xét về mặt cơ cấu thì tỷ trọng cho vay ngành này qua 3 năm lần lượt là: 2,49%, 2,03% và 13,92%. Như vậy ta thấy trong năm 2009 thì doanh số cho vay tăng cả về mặt giá trị và cơ cấu. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do trong năm 2009 khi mà nền kinh tế phục hồi, thị trường đầu ra ổn định thì ngành này bắt đầu tái đầu tư sản xuất do đó cần một lượng vốn rất lớn. Tận dụng lợi thế này Ngân hàng cũng chủ trương cho vay để đa dạng hóa ngành nghề và phân tán rủi ro.
- Ngành xây dựng:
Ngành xây dựng cũng là một trong những ngành quan trọng của Thành phố Cần Thơ nên Ngân hàng cũng quan tâm cho vay ngành này. Cụ thể:
+ DSCV năm 2008 đối với ngành xây dựng là 14.134 triệu đồng, giảm 236.948 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 94,37% so với năm 2007. Như vậy ta thấy doanh số cho vay năm 2008 giảm đột ngột. Nguyên nhân là do năm 2008 nền kinh tế bị khủng hoảng nên ngân hàng không bỏ vốn đầu tư vào các dự án
xây dựng mà chỉ chú trọng vào những dự án kinh doanh có vịng quay vốn nhanh.
+ DSCV năm 2009 là 106.538 triệu đồng, tăng 92.404 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 653,77% so với năm 2008. Doanh số cho vay tăng đột biến trong năm 2009, nguyên nhân là do các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều đã giúp cho ngành xây dựng ngày một phát triển đặc biệt khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009 thì các dự án xây dựng bắt đầu được khởi động lại, điều này cũng làm cho DSCV tăng.
Tuy nhiên nếu xét về cơ cấu cho vay thì ngành xây dựng chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng cơ cấu đầu tư của ngân hàng. Cụ thể năm 2007 chiếm 7,92%, năm 2008 giảm xuống chỉ cịn 0,28%, đến năm 2009 thì tỷ lệ này là 2,75%.
- Ngành thương nghiệp, dịch vụ:
Ngành thương nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng cơ cấu đầu tư của Ngân hàng. Tỷ trọng cho vay đối với ngành này qua 3 năm 2007 - 2009 lần lượt là: 18,05%, 17,79% và 36,97%. Nguyên nhân ngành này chiếm tỷ trọng cao là do ngân hàng chủ trương đa dạng hóa đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và cá thể kinh doanh ngày càng nhiều nên doanh số cho vay tăng cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác các bộ phận kinh tế này làm ăn có hiệu quả nên Ngân hàng cũng sẵn sàng cung ứng vốn cho ngành thương nghiệp dịch vụ phát triển. Cụ thể: Doanh số cho vay năm 2008 là 893.732 triệu đồng, tăng 321.607 triệu đồng tương ứng với mức tăng 56,21% so với năm 2007, năm 2009 tăng 60,18% so với năm 2008.
4.4.2 Phân tích doanh số thu nợ
Bảng 9: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2007 - 2009
ĐVT: triệu đồng
NĂM CHÊNH LỆCH
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
NGÀNH
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
-Nông nghiệp
& lâm nghiệp 789.878 1.151.865 500.577 361.987 45,83 -651.288 -56,54 - Ngành thủy sản 526.585 713.964 491.498 187.379 35,58 -222.466 -31,16 -Ngành công nghiệp chế biến 73.722 4.010 374.963 -69.712 -94,56 370.953 9.250,70 -Ngành xây dựng 234.330 2.754 51.507 -231.576 -98,82 48.753 1.770,26 -Ngành thương nghiệp, dịch vụ 573.578 1.009.427 1.069.857 435.849 75,99 60.430 5,99 - Ngành khác 803.630 1.750.463 1.079.695 946.833 117,82 -670.768 -38,32 TỔNG CỘNG 3.001.723 4.632.483 3.568.097 1.630.760 54,33 -1.064.386 -22,98
(Nguồn: Phòng kinh doanh Chi nhánh Agribank Cần Thơ)
Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn của hầu hết các ngành đều có sư tăng giảm khơng ổn định qua các năm. Cụ thể:
- Ngành nông nghiệp & lâm nghiệp:
Doanh số thu nợ năm 2008 là 1.151.865 triệu đồng, tăng 361.987 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 45,83% so với năm 2007. Doanh số thu nợ năm 2009 giảm 651.288 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 56,54% so với năm 2008. Sự tăng giảm này của doanh số thu nợ có thể được giải thích do trong năm 2008 doanh số cho vay tăng kéo theo doanh số thu nợ cũng tăng. Nhưng sang năm 2009 khi mà doanh doanh số cho vay có xu hướng giảm thì doanh doanh số thu nợ khơng thể tăng lên được.
Như vậy qua 3 năm ta thấy doanh số thu nợ tăng giảm tương ứng với tốc độ tăng giảm của DSCV điều này cho thấy tình hình sản xuất nơng nghiệp ổn định, ít bị thiên tai dịch bệnh gây mất mùa nên người dân sản xuất kinh doanh có lãi,
nguồn trả nợ ổn định. Ngồi ra họ có phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng cụ thể được ngân hàng cho vay nhiều từ đó cơng tác thu nợ cũng tăng.
- Ngành thủy sản:
Dựa vào bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ có sự tăng giảm khơng ổn định qua các năm. Cụ thể:
+ Năm 2008 doanh số thu nợ là 713.964 triệu đồng tăng 187.379 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 35,58% so với năm 2007. Sự tăng trưởng của doanh số thu nợ trong năm 2008 có thể được giải thích là do doanh số cho vay năm 2008 tăng. Mặc dù kinh tế khó khăn trong năm 2008 nhưng doanh số thu nợ của Ngân hàng vẫn tăng cho thấy trong năm Ngân hàng đã thực hiện khá tốt công tác thu nợ.
+ Năm 2009 doanh số thu nợ là 491.498 triệu đồng giảm 222.466 triệu đồng tương ứng với mức giảm 31,16% so với năm 2008. Ta thấy mặc dù doanh số cho vay của Ngân hàng đối với ngành thuỷ sản tăng trong năm 2009 ( doanh số cho vay năm 2009 tăng 35,46% so với năm 2008) nhưng doanh số thu nợ ngành này trong năm 2009 lại giảm. Sự biến động trái chiều giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ cho thấy trong năm 2009 Ngân hàng đã thực hiện công tác thu nợ chưa được tốt.
- Ngành công nghiệp chế biến:
Cũng giống như Ngành nông - lâm nghiệp và Ngành thủy sản. Doanh số thu nợ ngành công nghiệp chế biến có sự tăng giảm khơng ổn định qua 3 năm. Doanh số thu nợ năm 2008 là 4.010 triệu đồng giảm 69.712 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 94,56% so với năm 2007. Doanh số thu nợ năm 2009 là 374.963 triệu đồng, tăng 370.953 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 9.250,70%. Ta thấy doanh số cho vay đối với ngành công nghiệp chế biến tăng qua 3 năm (năm 2008 tăng 29,18% so với năm 2007, năm 2009 tăng 428,19% so với năm 2008). Tuy nhiên doanh số thu nợ năm 2008 lại giảm 94,56% so với năm 2007. Sự biến động trái chiều giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong năm 2008 cho thấy trong năm này việc thu nợ đối với ngành cơng nghiệp chế biến là khá khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nguyên vật liệu tăng giá, thị trường bị thu hẹp,…các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này gặp nhiều khó khăn nên Ngân hàng khó thu nợ. Bước sang năm 2009 thì Ban lãnh đạo Ngân hàng đã chỉ
đạo đẩy mạnh thu nợ đối với ngành này, cùng với đó là tăng doanh số cho vay nên doanh số thu nợ trong năm 2009 đã tăng đáng kể.
- Ngành xây dựng:
Đây là ngành có DSCV, DSTN chiếm tỷ trọng thấp nhất vì ngành xây dựng thì khách hàng thường vay theo trung và dài hạn. Giống như ngành thủy sản và ngành cơng nghiệp chế biến đây là ngành có DSTN tăng, giảm không ổn định qua 3 năm.
+ Doanh số thu nợ năm 2008 là 2.754 triệu đồng giảm 231.576 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 98,82% so với năm 2008. Doanh số thu nợ năm 2008 giảm là do trong năm này ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên ngân hàng chủ động không đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nhiều thể hiện ở DSCV thấp nên DSTN cũng giảm theo.
+ Doanh số thu nợ ngắn hạn ngành xây dựng năm 2009 là 51.507 triệu đồng tăng 48.753 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 1.770,26% so với năm 2008. Doanh số thu nợ của Ngân hàng trong năm 2009 tăng đột biến là do doanh số cho vay ngành này tăng đột biến ( doanh số cho vay năm 2009 tăng 653,77% so với năm 2008) kéo theo doanh số thu nợ cũng tăng. Sự biến động cùng chiều này cho thấy Ngân hàng đã thực hiện khá tốt công tác thu nợ, một nguyên nhân khác là do trong năm 2009 khi mà nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi các doanh nghiệp trong ngành xây dựng kinh doanh có hiệu quả nên có nguồn tiền trả nợ cho Ngân hàng.
- Ngành thương nghiệp, dịch vụ:
Trong tất cả các ngành thì chỉ có ngành thương nghiệp dịch vụ là có doanh số thu nợ tăng liên tục qua 3 năm. Doanh số thu nợ năm 2008 là 1.009.427 triệu đồng, tăng 435.849 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 75,99% so với năm 2007. Doanh số thu nợ năm 2009 là 1.069.857 triệu đồng, tăng 60.430 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 5,99 % so với năm 2008. Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ tăng liên tục qua 3 năm là do Ngân hàng đã thấy được tiềm năng cũng như sự hoạt động có hiệu quả của Ngành này nên đã tăng dần tỷ trọng cho vay đối với ngành thương nghiệp dịch vụ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ của ngành này liên tục tăng qua 3 năm đã cho thấy sự đầu tư đúng đắn và mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng. Một nguyên nhân khác là do trong 3 năm 2007 -
2009 ngành thương nghiệp dịch vụ hoạt động khá hiệu quả nên có đảm bảo nguồn tiền để trả nợ cho Ngân hàng.
4.4.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
Bảng 10: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM (2007 - 2009)
ĐVT: triệu đồng
NĂM CHÊNH LỆCH
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 NGÀNH
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
-Nông nghiệp
& lâm nghiệp 498.197 294.644 310.126 -203.553 -40,86 15.482 5,25 - Ngành thủy sản 298.735 202.319 547.359 -96.416 -32,27 345.040 170,54 - Ngành công nghiệp chế biến 3.791 101.825 265.849 98.034 2.585,97 164.024 161,08 -Ngành xây dựng 32.290 43.670 98.701 11.380 35,24 55.031 126,02 -Ngành thương nghiệp, dịch vụ 301.177 185.482 547.166 -115.695 -38,41 361.684 195,00 - Ngành khác 38.719 734.397 97.599 695.678 1.796,74 -636.798 -86,71 TỔNG CỘNG 1.172.909 1.562.337 1.866.800 389.428 33,20 304.463 19,49
(Nguồn: Phòng kinh doanh Chi nhánh Agribank Cần Thơ)
Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ của ngành Công nghiệp chế biến và ngành xây dựng tăng liên tục qua 3 năm. Cịn các ngành khác có sự tăng giảm không ổn định. Cụ thể:
- Ngành nông & lâm nghiệp:
+ Dư nợ ngắn hạn năm 2008 là 294.644 triệu đồng, giảm 203.533 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 41,86% so với năm 2007. Nguyên nhân dư nợ ngắn hạn giảm là do doanh số thu nợ trong năm 2008 tăng nhanh hơn doanh số cho vay ( doanh số thu nợ tăng 45,83% trong đó doanh số cho vay chỉ tăng 12,05%) dẫn đến dư nợ giảm xuống.
+ Đến năm 2009 thì dư nợ ngắn hạn ngành nơng - lâm nghiệp đã tăng trở lại nhưng không đáng kể. Dư nợ ngắn hạn năm 2009 tăng 15.482 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 5,25% so với năm 2008.
Nếu xét về mặt tỷ trọng thì ta thấy ngành Nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng dư nợ khá lớn trong tổng dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng. Tỷ lệ này qua 3 năm lần lượt là 42,47%, 18,86% và 16,61%. Mặt dù chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng ta