Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA INDOVINA CHI NHÁNH
CẦN THƠ TỪ NĂM 2008-2010
Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA IVB-CT GIAI ðOẠN 2008-2010 ðvt: tỷ VNð Năm Chỉ tiêu Giá trị Chênh lệch 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Tuyệt ñối % Tuyệt ñối % 1. Thu nhập Thu từ lãi 41.989 34.804 31.302 -7.185 -17.112 - 3.502 -10.6 Thu nhập khác 2.464 2.625 3.786 0.61 6.534 1.161 44.22 Tổng thu 44.453 37.429 35.088 -7.024 -15.801 -2341 -6.25 2. Chi tiêu Huy ñộng vốn 29.174 19.085 17.547 -10.089 -34.582 - 1.538 - 8.06 Khoản chi khác 5.888 10.995 8.592 5.107 86.736 -2.403 - 21.86 Tổng chi 35.062 30.080 26.139 -4.982 -14.209 -3.941 - 13.10 3. TN trước thuế 8.851 7.349 8.949 -1.839 -21.756 1.6 21.77
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của IVB-CT các năm 2008, 2009 và 2010)
Với kết quả hoạt ñộng kinh doanh của IVB-CT như ở bảng 1 trên đây, ta có những nhận xét như sau:
Về thu nhập
♦ Năm 2008, thị trường ngân hàng trong nước ñã trải qua những biến ñộng chưa từng có về lãi suất và tỷ giá ðây cũng là một năm ñáng nhớ trong hoạt ñộng của các ngân hàng, khi phải trải qua những khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên với sự nổ lực của các thành viên trong chi nhánh, thu nhập của ngân hàng ñạt mức 44.453 tỷ ñồng.
♦ ðến năm 2009, Từ hậu quả của khủng hoảng kinh tế - tài chính tồn cầu, có lẽ chưa bao giờ hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải cùng lúc ñứng trước nhiều thách thức như năm 2009; mặc dù lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại ñã giảm nhưng do các doanh nghiệp thiếu ñầu ra cho sản phẩm nên nhu cầu vay vốn thấp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lãi suất kinh doanh thấp, nhu cầu ñầu ra của thị trường giảm nên ñã hạn chế sản xuất dẫn ñến nhu cầu vay vốn giảm hẳn, thu nhập của ngân hàng năm 2009 chỉ ñạt ñược 37.429 tỷ ñồng, giảm hơn 7 tỷ ñồng, gần 16% so với năm 2008. Việc suy giảm trên xuất phát chủ yếu từ thu từ lãi tiền vay giảm mạnh – giảm hơn 17% so với năm 2008 (41,989 tỷ ñồng năm 2008 so với 34.804 tỷ ñồng trong năm 2009).
♦ Năm 2010 thu nhập so với năm 2009 tiếp tục giảm 6.25% với con số tuyệt
ñối gần 2.5 tỷ ñồng. Nguyên nhân do tổng thu của ngân hàng vẫn chủ yếu từ nguồn lãi cho vay, trong khi đó, 6 tháng ñầu năm 2010, lãi suất cho vay tại các ngân hàng quốc doanh khá cạnh tranh. ðiều này làm cho nhu cầu giải ngân của doanh nghiệp tại IVB-CT giảm.
Về chi phí
Qua bảng số liệu và phân tích thu nhập trên, do thu từ lãi (lãi cho vay: hoạt động chính của ngân hàng) rất cao nên dễ dàng nhận thấy chi phí cho việc huy ñộng vốn sẽ tương ứng ñể bảo ñảm cho hoạt ñộng của nghiệp vụ này.
♦ Năm 2008, tổng chi tăng cao, lên ñến 35.062 tỷ ñồng (tăng hơn 25%, tương ñương hơn 7 tỷ ñồng so với 2007), trong đó chi phí trả lãi vẫn chiếm phần lớn trong tổng chi phí (83%).
♦ Năm 2009, ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy ñộng vốn, nguyên nhân là do khách hàng chuyển hướng ñầu tư khác:chứng khốn và vàng đang hấp dẫn nên mặc dù lãi suất tiền gửi ñã ñược ngân hàng ñiều chỉnh tăng nhưng việc huy ñộng vốn, thu hút tiền gửi tiết kiệm không mấy khả quan. Một lý do khác ñược ñưa ra phù hợp với việc giảm thu từ lãi so với năm 2008 (giảm gần 17% như phân tích trên đã nêu) bởi nhiều ngun nhân, trong đó khủng hoảng kinh tế tồn cầu là lý do chính, chi phí ngân hàng giảm cịn 19.085 tỷ ñồng.
(giảm gần 34,6% so với năm 2008), ñiều này ñã dẫn ñến tổng chi của ngân hàng trong năm 2009 giảm cịn 30.080 tỷ đồng (giảm về số tuyệt ñối là 4.982 tỷ ñồng, về tương ñối giảm hơn 14%) so với năm 2008.
♦ Năm 2010 chi tiêu ngân hàng cũng giảm từ 30.080 tỷ đồng cịn 26.139 tỷ ñồng (giảm gần 13.10% so với năm 2009), giảm cả các khoản chi huy ñộng vốn là 8.06% và các khoản chi khác (bao gồm chi phí quản lí…) giảm đến gần 22%.
Lợi nhuận đạt ñược
Hoạt ñộng chính của ngân hàng là huy ñộng vốn (ñầu vào) và cho vay (đầu ra), nó thường chiếm tỉ lệ hơn 80% trong tổng thu/chi của ngân hàng, do vậy lợi nhuận của ngân hàng tùy thuộc rất lớn vào hoạt ñộng huy ñộng – cho vay này. Do sự biến động về thu nhập và chi phí đều tăng trong năm 2008 và giảm sút trong năm 2009 dẫn ñến lợi nhuận trước thuế cũng ảnh hưởng theo. Tuy vậy, với việc ñiều tiết hợp lý của ngân hàng trong chính sách huy động – cho vay như hạn mức, lãi suất, ưu tiên ñầu tư,… thu nhập ñạt được ln lớn hơn chi phí bỏ ra đã làm cho hoạt động ngân hàng ln bảo đảm hiệu quả, kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất do biến động kinh tế. Năm 2008 lợi nhuận tăng lên 8.453 tỷ ñồng (tăng gần 25%); năm 2009, tổng lợi nhuận sau thuế giảm tức giảm hơn 21% so với năm 2009 mà ngun nhân chính được lý giải là do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế - tài chính tồn cầu; năm 2010, nhìn chung tuy doanh thu giảm song ngân hàng cũng giảm được phần chi phí ñáng kể thêm vào đó là lãi suất huy ñộng trong năm này tăng cao, trong khi mức lợi nhuận năm 2009 lại giảm so với 2008 thì năm 2010 lợi nhuận của ngân hàng lại tăng gần 22% tương ñương với 1.6 tỷ ñồng so với năm 2009.
Hình 5: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA IVB-CT GIAI ðỌAN 2008-20110
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của IVB-CT năm 2008, 2009 và 2010)
Tóm lại, trong giai đoạn 2008 – 2010, mặc dù kinh tế thế giới nói chung, ngành ngân hàng nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng (kể cả tiền khủng hoảng) nhưng ngân hàng Indovina – chi nhánh Cần Thơ vẫn bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của mình thơng qua kết quả lãi hàng năm như ñã phân tích trên. ðiều này có được do IVB-CT đã làm tốt việc phân tích thị trường, bởi chiến lược của ngân hàng ñược xây dựng, áp dụng và ñiều tiết một cách linh ñộng nhằm bảo ñảm quyền lợi của các bên, vừa xây dựng ñược quan hệ khách hàng bền vững đồng thời duy trì được mức lãi phù hợp trong từng giai đoạn. Qua đó chứng minh ñược sự nỗ lực rất lớn của Ban Giám ñốc và tập thể cán bộ của IVB-CT từng bước khẳng ñịnh vị thế trong ngành tài chính ngân hàng tại khu vực.
3.3.TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG BỘ PHẬN GIAO DỊCH THANH TỐN Bảng 2: SỐ LƯỢT CÁC LOẠI GIAO DỊCH THANH TOÁN
CỦA IVB-CT (2008-2010) ðvt: Lượt Năm Tiêu chí 2008 2009 2010 Số lượt Tỷ trọng % Số lượt Tỷ trọng % Số lượt Tỷ trọng % 1. Tiền gửi thanh toán 97,328 70.06 111,168 63.49 134,624 47.23 2. Tiền gửi tiết kiệm 33,600 24.19 53,686 30,66 137,984 48.41 3. Kiều hối 624 0.45 1,098 0.63 2,158 0.76 4. Thẻ ATM 7,368 5.30 9,132 5.22 10,248 3.59 Tổng 138,920 100.0 175,084 100.0 285.014 100.0
(Nguồn: Bộ phận kế tốn IVB-CT giai đoạn 2008-2010)
Theo kết quả bảng số lượng giao dịch thanh toán của bộ phận giao dịch và thanh toán từ năm 2008-2010, ta có những nhận xét như sau: trong hoạt động giao dịch thanh toán, loại giao dịch tiền gửi thanh toán chiếm số lượng giao dịch cao trội nhất trong các loại giao dịch, kế ñến là tiền gửi tiết kiệm, các loại giao dịch như kiều hối và thẻ ATM có số lượng giao dịch ít hơn. Cụ thể:
• Năm 2008, số lượng giao dịch sản phẩm tiền gửi thanh toán chiếm 70.6%, giao dịch sản phẩm tiền gửi tiết kiệm chiếm 24.19%, giao dịch sản phẩm thẻ chiếm 5.30% giao dịch sản phầm kiều hối chiếm tỉ lệ thấp nhất 0.45%. Các giao dịch sản phẩm tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. nhưng SP ATM và kiều hối ngân hàng chưa thu hút ñược nhiều khách hàng 2 ở loại sản phẩm này.
• ðến năm 2010 có sự thay lớn, số lượng giao dịch sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tăng cao từ 30.66% tăng 48.41%, lí giải cho sự thay đổi này chính là sự gia tăng số lượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong năm 2010.
Bảng 3: TÌNH HÌNH CƠ CẤU TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THANH TOÁN CỦA IVB-CT (2008-2010) ðvt: số tài khoản (số TK) Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số TK Tỷ trọng % Số TK Tỷ trọng % Số TK Tỷ trọng % 1.Tiền gửi thanh toán 2,212 52.67 2,316 42.27 2,404 32.36 2.Tiền gửi tiết kiệm 1,400 33.33 1,579 28.82 2,464 33.17 3. Kiều hối 52 1.24 61 1.11 83 1.12 4. Thẻ ATM 536 12.76 1,288 23.51 1,892 25.47 5. SMS banking - - 234 4.27 586 7.89 Tổng 4.200 100.0 5,478 100.0 7,429 100.0
(Nguồn: Bộ phận kế tốn IVB-CT giai đoạn 2008-2010)
Nhìn vào bảng cơ cấu số lượng tài khoản giao dịch thanh tốn ta có nhận xét: • Năm 2008, số lượng tài khoản sản phẩm tiền gửi thanh tốn ln chiếm tỷ trọng cao nhất (52.67%), kế đến là số lượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm (33.33%) và còn lại là sản phẩm kiều hối và thẻ ATM chiếm thấp hơn lần lượt là 1.24% và 12.76%.
• ðến năm 2009, cơ cấu tài khoản tiền gửi thanh tốn và tiền gửi tiết kiệm khơng thay ñổi nhiều, nhưng tỷ trọng số lượng tài khoản ATM tăng lên 23.51%.
• Năm 2010, tỷ trọng số lượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm chiếm gần bằng so với tiền gửi thanh toán. Trong năm này, số lượng tài khoản thẻ ATM cũng tiếp tục tăng và chiếm tỷ trọng cao so với tổng số lượng tài khoản giao dịch thanh tốn.
Hình 6: TÌNH HÌNH CƠ CẤU TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA IVB-CT (2008-2010)
(Nguồn: Bộ phận kế tốn IVB-CT giai đoạn 2008-2010)
Bảng 4: TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THANH TOÁN CỦA IVB-CT (2008-2010)
ðvt: số tài khoản
Năm
Chỉ tiêu
Số lượng tài khoản Chênh lệch
Năm 2009/2008 2010/2009 2008 2009 2010 +/- % +/- % 1.Tiền gửi thanh toán 2,212 2,316 2,404 104 4,70 88 3.8 2.Tiền gửi tiết kiệm 1,400 1,579 2,464 179 12.79 885 56.05 3. Kiều hối 52 61 83 9 17.30 22 36.07 4. Thẻ ATM 536 1,288 1,892 752 140.3 1678 46.89 5. E-banking, Internet banking - - 4 - - - - 6. SMS banking - 234 586 - - 352 150.43
(Nguồn: Bộ phận kế toán IVB-CT giai ñoạn 2008-2010)
Theo kết quả bảng trên ta nhận xét rằng số lượng tài khoản các loại sản phẩm/dịch vụ đều tăng qua các năm. Cụ thể:
• Năm 2009 so với năm 2008, số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán tăng 4.70% tương ñương 104 tài khoản, số lượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm tăng 12.79% tương ñương với 179 tài khoản. Trong khi đó, số lượng tài khoản thẻ ATM tăng ñột biến ñến 140.3%, tài khoản kiều hối tăng 17.3%.
• ðến năm 2010, số lượng tài khoản các loại sản phẩm giao dịch cũng tăng, ñặc biệt số lượng tài khoản tiền gửi tiết kiệm tăng mạnh đến 56.05% lí do là trong năm 2010 lãi suất tiền gửi tăng, phí giao dịch giảm nên lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm gia tăng ñáng kể từ khách hàng gửi tiền thanh tốn. Bên cạnh đó cùng với sự nỗ lực tiếp thị của ngân hàng trong thời gian này ñã thu hút ñược lượng khách hàng lớn ở sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bao gồm tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi ñền bù giải tỏa. Cùng với sự gia tăng đó, sản phẩm mới SMS banking cũng thu hút nhiều khách hàng tham gia mở tài khoản cho sản phẩm tiện dụng này tăng ñến 150.43% tương đương với 352 số tài khoản.
Hình 7: TÌNH HÌNH TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA IVB-CT (2008-2010)
3.4. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA IVB-CT
Ngân hàng Indovina – chi nhánh Cần Thơ khơng ngừng đẩy mạnh các hoạt động có hiệu quả cao trong những năm vừa qua ñể khẳng ñịnh và phát triển hơn nữa vị thế của ngân hàng trong thời gian tới ở khu vực ðBSCL. ðể đạt được điều đó, IVB-CT cần nhanh chóng trong tiếp cận kinh nghiệm của các ngân hàng trong và ngoài nước, tạo những bước phát triển ñột phá về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện ñại trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững. Song song với việc xây dựng và mở rộng thị trường, việc giữ vững và nâng cao uy tín của ngân hàng cũng là điều ln được chú trọng, muốn vậy, yếu tố chủ yếu và cốt lõi là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới và qui mơ hoạt động, đẩy mạnh những hoạt ñộng nghiệp vụ hiện có ñồng thời triển khai các loại hình dịch vụ mới, hiện đại để đủ sức cạnh tranh với các ñối thủ trong xu thế hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trên ngun tắc đẩy mạnh phát triển hoạt ñộng cả về số lượng và chất lượng, nhất là những sản phẩm dịch vụ hiện ñại, phấn đấu góp phần xây dựng IVB trở thành một ngân hàng kinh doanh với sản phẩm dịch vụ ña dạng, mang tính nhân văn, chất lượng và hiệu quả cao.
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN TẠI IVB-CT
4.1 THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU
Bảng 5: TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU
Thông tin Số mẫu
109 (người) Tỉ lệ (%) Giới tính
Nam 58 53.2
Nữ 51 46.8
Nghề nghiệp
Công nhân, nhân viên 8 13.8
Công chức, viên chức 16 7.3 Tự kinh doanh, buôn bán 46 43.1
Cán bộ quản lí 30 27.5 Nội trợ 9 8.3 ðộ tuổi Dưới 25 tuổi 4 3.7 25- 44 tuổi 39 35.8 45- 60 tuổi 58 53.2 Trên 60 tuổi 8 7.3 Trình độ học vấn
ðại học, trên ñại học 38 34.9
Cao ñẳng, trung cấp 44 40.4
Phổ thông trung học (PTTH) 8 7.3 Dưới phổ thông trung học 19 17.4
Thu nhập
Dưới 1.5 triệu 15 13.8
1.5 - 3.0 triệu 7 6.4
3 – 5 triệu 12 11.0
4.1.1 Thơng tin về giới tính, nghề nghiệp và ñộ tuổi
Qua bảng tổng hợp số liệu phân tích, ta có nhận xét như sau:
• Về độ tuổi và giới tính: khách hàng đến giao dịch tại IVB – CT có tỉ lệ khách hàng là nam chiếm 53.2% cao hơn so với tỉ lệ khách hàng là nữ chiếm 46,8%. Giới tính khơng là vấn đề trong việc thực hiện các giao dịch ngân hàng. Về độ tuổi, nhóm khách hàng có độ tuồi từ 45- 60 lại chiếm tỉ lệ cao nhất 53.2%, kế ñến là nhóm khách hàng có độ tuổi từ 25 – 44 chiếm 35.8%; trong khi đó, nhóm khách hàng có độ tuổi trên 60 chỉ chiếm 7.3% và nhóm khách hàng có độ tuổi dưới 25 là nhóm có tỉ trọng thấp nhất 3.7%.
• Về nghề nghiệp của khách hàng, nhóm nghề nghiệp tự kinh doanh, bn bán chiếm cao nhất 43.1%, cán bộ quản lí chiếm 27.5%, nhóm nghề nghiệp cơng nhân, nhân viên chiếm 13.8%. Hai nhóm cịn lại chiếm tỷ trong thấp đó là nhóm nghề nghiệp nội trợ và nhóm nghề nghiệp cơng nhân viên chức chiếm 7.3%.
4.1.2 Thơng tin về trình độ và thu nhập Theo bảng số liệu thống kê trên ta thấy: Theo bảng số liệu thống kê trên ta thấy:
• Về trình độ: khách hàng có trình ñộ cao ñẳng, trung cấp chiếm cao nhất 40.4%, nhóm khách hàng có độ đại học, trên đại học chiếm tỉ trọng cao khơng kém 34.9%, nhóm khách hàng trình độ dưới PTTH chiếm 17.4% trong khi nhóm khách hàng trình độ PTTH chiếm ít nhất 7.3%. Tóm lại, khách hàng tại IVB-CT đa số là nhóm khách hàng có trình độ cao ñiều này tạo thuận lợi cho ngân hàng có thể tiếp cận khách hàng dễ dàng với các SP/DV với kỹ thuật cơng nghệ cao.
• Về thu nhập: nhóm khách hàng có thu nhập trên 5 triệu chiếm tỷ trọng cao trội nhất với 68,8%, các nhóm khách hàng thu nhập dưới 1.5 triệu chiếm 13.8%, nhóm khách hàng có thu nhập 3-5 triệu chiếm 11%, chiếm tỷ trọng thấp nhất là nhóm khách hàng có thu nhập từ 1.5 – 3.0 triệu. nhóm khách hàng chủ yếu nhóm thu nhập cao đây là những khách hàng tiềm năng cho ngân hàng.
4.2. THÔNG TIN VỀ ðẶC ðIỂM SỬ DỤNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Bảng 6: TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ ðẶC ðIỂM SỬ DỤNG Bảng 6: TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ ðẶC ðIỂM SỬ DỤNG
SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Thông tin Số mẫu
109 (người) Tỉ lệ (%) Khách hàng ñại diện Doanh nghiệp 37 33.9 Cá nhân 72 66.1 Thời gian sử dụng dịch vụ