CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG
4.2.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Nếu xét theo mục đích sử dụng vốn, các khoản tín dụng của Ngân hàng có
thể chia thành mục đích mua xe ơtơ, mua nhà, đất, đầu tư xây cất sửa chữa nhà, cho vay du học. Trong 3 năm qua doanh số cho vay theo từng mục đích sử dụng vốn có xu hướng tăng giảm không đều. Cụ thể được biểu hiện qua bảng số liệu sau đây:
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Cơng Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 58 SVTH: Hồ Ngọc Châu
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VỐN ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Đầu tư mua
xe 48.090 17,45 71.781 13,69 46.210 14,88 23.691 49,26 -25.571 -35,62
Đầu tư mua
nhà, đất & xây cất, sửa chữa nhà 227.497 82,55 452.549 86,31 262.485 84,52 225.052 98,93 -190.064 -42,00 Cho vay du học - - - - 1.865 0,60 - - 1.865 - Tổng 275.587 100,00 524.330 100,00 310.560 100,00 248.743 90,26 -213.770 -40,77
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
a) Về nhu cầu vốn mua xe
Nhóm khách hàng vay vốn cho mục đích mua xe ơtơ chủ yếu là những khách hàng có thu nhập tương đối cao, những người có thu nhập tăng từ việc sản xuất kinh doanh, từ các khoản đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản,… Năm 2006, theo lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô đã có sự thay đổi theo xu hướng giảm dần.
Trước thị trường xe ôtô với nhiều chủng loại, trong nước và nhập khẩu, với nhiều mức giá khác nhau, người dân ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho phù hợp với mức thu nhập và nhu cầu của từng người. Đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, đi du lịch
của người dân thì nhu cầu cho vay vốn mua xe ôtô của Ngân hàng đã tăng lên trong năm 2006.
Năm 2005, doanh số cho vay mua xe ôtô là 48.090 triệu đồng, đến năm 2006
đạt 71.781 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 49,26%. Sang năm 2007, Ngân hàng tiếp tục cho
vay mua xe ôtô nhưng doanh số cho vay đã giảm đi so với năm 2006, cụ thể giảm 35,62%, còn 46.210 triệu đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng tập trung vốn cho
vay các doanh nghiệp và dự án lớn, cho vay các ngành kinh tế trọng điểm, vốn là
các đối tượng khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Mặt khác thị trường xe ôtô năm 2007 đã có phần chững lại nên nhu cầu vay vốn mua xe của người dân cũng giảm đi. Những nguyên nhân trên đã phần nào giải thích được sự sụt giảm trong
doanh số cho vay đầu tư mua xe của Ngân hàng trong năm 2007.
b) Nhu cầu vốn mua nhà, đất và xây dựng, sửa chữa nhà
Trước đây khi có nhu cầu về sửa chữa, xây dựng nhà ở người ta thường vay
mượn từ người khác hoặc tự để dành, rất ít vay tiền từ ngân hàng. Khoảng từ năm 2004 trở lại đây, các dịch vụ tiện ích của ngân hàng phát triển với tốc độ khá cao,
tạo điều kiện cho người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng
để hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu cải thiện cuộc sống, trong đó có
nhu cầu về nhà ở. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng cao thì nhu cầu này ngày
càng phát triển. Do đó nhiều ngân hàng đang hướng tới việc cấp tín dụng đáp ứng
nhu cầu về mua nhà, đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình và cá nhân như: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, NHTM cổ phần Á Châu, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam,… Tại VietinBank Cần Thơ, từ năm 2005 Ngân hàng đã
bước đầu tiếp cận với hoạt động cho vay về lĩnh vực nhà ở. Khách hàng mà Ngân
hàng hướng đến là các cán bộ, công nhân viên chức có thu nhập ổn định. Khi có nhu cầu, họ có thể đến Ngân hàng xin vay vốn mà khơng cần dùng tài sản thế chấp, cầm cố hay bảo lãnh. Ngân hàng sẽ cho họ vay vốn nếu họ chứng minh được nguồn thu nhập ổn định đảm bảo khả năng chi trả và cam kết sẽ dùng một phần trong nguồn
thu nhập này để trả nợ cho Ngân hàng. Hay nói cách khác, Ngân hàng cấp tín dụng cho họ dưới hình thức tín chấp. Ngồi đối tượng cán bộ, cơng nhân viên, mọi khách hàng khác đều có thể vay tiêu dùng nhưng phải có tài sản đảm bảo.
Nếu năm 2005 là giai đoạn mà thị trường bất động sản và nhà ở chuyển từ
giai đoạn trầm lắng sang thời kỳ đóng băng với doanh số cho vay của Ngân hàng là 227.4
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 60 SVTH: Hồ Ngọc Châu
97 triệu đồng, thì đến gần cuối năm 2006 là giai đoạn mà thị trường bất động sản và nhà ở bắt đầu lên cơn sốt trở lại. Hầu hết các ngân hàng đều mở rộng cho vay trong lĩnh vực này và VietinBank Cần Thơ cũng không ngoại lệ với doanh số cho vay đạt 452.549 triệu đồng, tăng 225.052 triệu đồng với tốc độ tăng 98,93% so với năm 2005.
Tuy hoạt động cho vay này có tỷ lệ nợ xấu thấp, nhưng thị trường nhà và đất không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng. Cũng theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, các NHTM cổ phần không được cấp tín dụng bất động sản vượt mức
30% tổng dư nợ. Phần lớn nguồn vốn để cho vay bất động sản là từ huy động ngắn
hạn, mà theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng chỉ được dùng 40% nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho mục đích dài hạn. VietinBank Cần Thơ đã tiến
hành rà soát, cơ cấu lại các khoản đã cho vay, hạn chế cho vay bất động sản. Kết quả
đến cuối năm 2007, doanh số cho vay trong lĩnh vực này giảm xuống còn 262.485
triệu đồng, giảm 42% so với năm 2006. Đây là một việc làm đúng hướng của Ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu tín dụng an toàn, hiệu quả.
c) Cho vay du học
Hiện nay nhu cầu vay du học là rất lớn, các NHTM cổ phần từ lâu đã tập
trung khai thác vì rủi ro hầu như khơng có, nguồn thu phí dịch vụ đáng kể. Thấy được những ưu điểm của loại hình sản phẩm này, VietinBank Cần Thơ đã bắt đầu
triển khai vào năm 2007 nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho vay. Năm 2007, doanh số cho vay du học của Ngân hàng là 1.865 triệu đồng, chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng (khoảng 0,6%). Nguyên nhân là do
đây không phải là thế mạnh của NHCT và Ngân hàng cũng không tập trung nhiều đối với loại hình này nên chỉ có lác đác vài món vay khơng thật chuyên nghiệp. Nếu
có một sự đầu tư nhiều hơn, chắc chắn sẽ giúp Ngân hàng có thể triển khai tất cả các dịch vụ ngân hàng cá nhân cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.
227.497 262.485 48.090 71.781 46.210 452.549 1.865 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2005 2006 2007 Năm T r i ệ u đ ồ n
g Đầu tư mua xe
Đầu tư mua nhà, đất &
xây cất, sửa chữa nhà Cho vay du học
Hình 5: Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ tiêu dùng
Với phương châm “an toàn, hiệu quả và bền vững”, thì cùng với doanh số cho vay, thu nợ là một vấn đề mà VietinBank Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu nợ ta biết được tình hình quản lý vốn, hiệu quả vốn đầu tư, tính chính xác khi thẩm định đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín dụng. Do đó cơng tác thu nợ được xem là hết sức quan trọng và cần thiết trong nghiệp vụ tín
dụng.
4.2.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời gian
Doanh số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh số tiền Ngân hàng thu về từ các khoản cho vay, bao gồm cả những khoản cho vay trước đó. Trong 3 năm vừa qua, công tác thu hồi nợ rất được sự quan tâm của ban lãnh đạo Ngân hàng, nhờ đó doanh số thu nợ đạt được kết quả khá tốt.
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 62 SVTH: Hồ Ngọc Châu
Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ TIÊU DÙNG THEO THỜI GIAN
ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 143.014 24,52 130.597 20,27 131.228 19,99 -12.417 -8,68 631 0,48
Trung & dài
hạn 440.242 75,48 513.688 79,73 525.240 80,01 73.446 16,68 11.552 2,25
Tổng 583.256 100,00 644.285 100,00 656.468 100,00 61.029 10,46 12.183 1,89
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
Qua bảng trên ta thấy, doanh số thu nợ của Ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2006 doanh số thu nợ của Ngân hàng đạt 644.285 triệu đồng, tăng
10,46% so với năm 2005. Đến năm 2007 doanh số thu nợ tiêu dùng của Ngân hàng tiếp tục tăng lên 656.468 triệu đồng, tức tăng 1,89% so với năm 2006. Tình hình cụ thể như sau:
Thu nợ ngắn hạn biến động theo hướng giảm xuống vào năm 2006 rồi lại
tăng lên vào năm 2007. Cụ thể năm 2005 thu nợ ngắn hạn là 143.014 triệu đồng.
Năm 2006, thu nợ ngắn hạn giảm xuống còn 130.597 triệu đồng tức giảm 8,68% so với năm 2005. Nguyên nhân là do một vài khách hàng của những khoản vay ngắn hạn này gặp khó khăn nên chưa thực hiện được nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng khiến công tác thu nợ của Ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên qua năm 2007 doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng có sự chuyển biến tốt. Nhiều khoản nợ cũ và mới
được thu hồi làm cho doanh số thu nợ tăng lên. Năm 2007, nguồn vốn thu hồi đã
tăng lên 131.228 triệu đồng, tăng 0,48% so với năm 2006. Nếu xét về cơ cấu thu nợ ngắn hạn trong tổng thu nợ thì lại biến động theo chiều hướng giảm dần qua từng năm. Năm 2005 cơ cấu này là 24,52%, giảm xuống 20,27% vào năm 2006 và tiếp tục giảm còn 19,99% vào năm 2007.
Trong khi doanh số thu nợ ngắn hạn có sự thay đổi khơng ổn định thì chỉ tiêu doanh số thu nợ trung và dài hạn biến động theo chiều hướng tăng lên từ năm 2005
đến 2007. Năm 2005 đạt 440.242 triệu đồng, tăng 16,68% và đạt 513.688 triệu đồng
vào năm 2006, con số này tiếp tục tăng đến năm 2007 đạt 525.240 triệu đồng, ở đây doanh số thu nợ trung và dài hạn tăng 11.552 triệu đồng, tức tăng 2,25% so với năm 2006. Ngược lại với sự giảm dần của tỷ trọng thu nợ ngắn hạn thì tỷ trọng thu nợ trung và dài hạn lại tăng lên. Năm 2005 tỷ trọng thu nợ trung và dài hạn là 75,48%, tăng lên 79,73% trong năm 2006 và tiếp tục tăng với tốc độ chậm vào năm 2007, đạt 80,01%. Có được kết quả như trên là do Ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh thu hồi vốn trung và dài hạn để đảm bảo an toàn vốn và do chủ trương của Ngân hàng là
giảm dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trong tổng dư nợ tiêu dùng.
Tóm lại, qua 3 năm thì mức độ chênh lệch giữa thu nợ ngắn, trung và dài hạn ngày càng tăng. Doanh số thu nợ trung và dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thu nợ tiêu dùng của Ngân hàng, điều này cho thấy Ngân hàng đã chú
trọng hơn trong công tác thu nợ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, các
khoản vay trung và dài hạn ln có rủi ro cao hơn các khoản vay ngắn hạn, vì vậy Ngân hàng nên có biện pháp đẩy nhanh tốc độ thu nợ tiêu dùng trung và dài hạn
nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn cho Ngân hàng.
143.014 130.597 131.228 525.240 513.688 440.242 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2005 2006 2007 Năm T ri ệ u đ ồ n g Ngắn hạn Trung & dài hạn
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 64 SVTH: Hồ Ngọc Châu
+ Hệ số thu nợ
Hệ số này biểu hiện khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng hoặc khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ số thu nợ càng cao thì cơng tác thu nợ tiến triển tốt, rủi ro tín dụng thấp. Và nó là tỷ số giữa doanh số thu nợ và doanh số cho vay.
Bảng 7: HỆ SỐ THU NỢ TIÊU DÙNG TỪ 2005 - 2007
Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007
Doanh số thu nợ Triệu đồng 583.256 644.285 656.468
Doanh số cho vay Triệu đồng 275.587 524.330 310.560
Hệ số thu nợ Lần 2,12 1,23 2,11
Theo bảng 7, nhìn chung cơng tác thu nợ tại Ngân hàng qua các năm có sự biến động khơng đồng đều. Năm 2005 doanh số thu nợ đạt 2,12 lần so với tổng số
tiền phát vay trong năm. Đến năm 2006 tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng
nhanh hơn tốc độ tăng của doanh số thu nợ làm cho hệ số thu nợ đạt 1,23 lần, giảm 0,89 lần so với năm 2005. Sang năm 2007 hệ số thu nợ đạt 2,11 lần, tăng lên gần 0,89 lần so với năm 2006. Nguyên nhân là do Ngân hàng thận trọng trong cho vay và do trình độ nghiệp vụ tín dụng của cán bộ tín dụng ngày một nâng cao, có tinh
thần trách nhiệm trong cơng việc đã góp phần làm tăng hệ số thu nợ trong năm
2007.
Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về tình hình thu nợ của Ngân hàng. Ta hãy phân
tích doanh số thu nợ của Ngân hàng theo mục đích sử dụng vốn để thấy được rõ hơn về lý do tăng, giảm doanh số thu nợ.
4.2.2.2 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Doanh số thu nợ theo từng mục đích sử dụng vốn có những chuyển biến tích cực, trong 3 năm qua số vốn thu hồi có xu hướng tăng. Tình hình tăng cụ thể như sau:
Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ TIÊU DÙNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VỐN ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số
tiền %
Đầu tư mua xe 118.984 20,40 113.652 17,64 105.363 16,05 -5.332 -4,48 -8.289 -7,29
Đầu tư mua nhà, đất & xây cất,
sửa chữa nhà
464.272 79,60 530.633 82,36 550.186 83,81 66.361 14,29 19.553 3,68
Cho vay du học - - - - 919 0,14 - - 919 -
Tổng 583.256 100,00 644.285 100,00 656.468 100,00 61.029 10,46 12.183 1,89
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
Trong những năm qua doanh số thu nợ tiêu dùng có chiều hướng tăng dần qua từng năm. Cụ thể, năm 2005 doanh số thu nợ trong lĩnh vực mua xe đạt 118.984 triệu đồng, chiếm 20,4% trong tổng số thu nợ. Đến năm 2006 doanh số thu nợ lĩnh vực này giảm xuống còn 113.652 triệu đồng, giảm 5.332 triệu đồng tức giảm 4,48% so với năm 2005 và chiếm 17,64% trong tổng tổng số thu nợ. Đến năm 2007 doanh số thu nợ lĩnh vực này tiếp tục giảm và đạt 105.363 triệu đồng, giảm 8.289 triệu đồng tức giảm 7,29% và chiếm 16,05% trong tổng số thu nợ. Nguyên nhân là đối
tượng cho vay của loại hình này là những người có thu nhập tiền lương ổn định nên phần lớn họ đều trả vốn và lãi đúng hạn cho Ngân hàng. Đến những năm 2006 -
2007 khi lạm phát gia tăng, mọi thứ đều tăng giá, nên một số ít người dân phải dự trữ tiền cho việc mở rộng và đầu tư vào nghề khác. Nên họ thường gia hạn thời hạn trả và chấp nhận đóng lãi chứ khơng trả vốn. Từ đó làm cho doanh số thu nợ giảm